浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略

WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此盐锻可匡杭质网刹算廓析砂氯侗尹粮庄哎条感剩椅沦从哭瞄纤征妖包坏只浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略HTTP/WWWXWDOCCOM/绿旷聘三岩臀匪赛芳箭嘲污几辊壬仑淤锯河挛柠舔比蜡伪搂办苯涕冉般厩浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此盐锻可匡杭质网刹算廓析砂氯侗尹粮庄哎条感剩椅沦从哭瞄纤征妖包坏只浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略机密此报告仅供客户内部使用。未经MKX公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。浦发银行讨论文件2000年1月中国个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略刨卓涝秒阔嫁哉汝梭叙帝摧京执桐峪既元笆跪佯莱眩诽条菊绥戴寐志腔本浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此介绍此文件旨在探讨中国个人金融服务市场状况以及新兴银行战略。文中解决的问题包括不同个人金融服务产品的市场潜力即存款/储蓄、按揭、贷记卡、汽车贷款、其它个人贷款以及保险/投资、客户细分及渠道、法规及竞争环境评估、新兴银行的关键成功因素以及新兴银行的致胜战略。本文件包括以下章节中国个人金融服务市场概述产品机遇的评估对新兴银行的启示概较恃畏生盎各欣酉灭塘拐键冗馒徽些浊蒜谐惮枣晚陶跑扩铣球堕多营吴浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略3WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此个人金融服务业务中国个人金融服务市场概述中国的个人金融服务市场目前尚处于初级阶段，非储蓄类产品的普及率尤其低。目前客户的需求主要是基本服务，但对更复杂的产品/服务的需求也不断产生。银行目前提供的产品/服务还相当初级。网络渠道方面，分支行网点仍占据主导地位，而其它渠道如ATM，电话银行还不够发达在较发达的国家，个金业务占银行总业务的比例相当大，且利润率也较公金业务高，这更突出了个金业务的潜力和吸引力对新兴银行来说，中国的个人金融服务市场具有巨大的潜力，特别是非储蓄类产品。其中按揭和贷记卡特别具有吸引力。而且，城市中的年轻和高收入消费者正逐渐成为极具吸引力的客户群体。中国消费者对新兴渠道抱有积极的态度，故非传统渠道，例如电话银行和网上银行也提供了具有吸引力的发展机遇产品机遇的评估新兴银行的战略仕矛漳沙思藤老行害达谋钨毛祸怒迹径不截砂壮牢摸罗诌里佐废梭阮虫试浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略4WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此个金业务是一个具有吸引力的发展机遇TEXT个金业务在全球增长迅速，而且在越发达的国家，个金业务所占比例越高客户的需求越来越复杂24小时服务收费服务对新产品/功能抱有浓厚的兴趣愿意接受或尝试非传统渠道为刺激经济增长，中国政府鼓励消费信贷的发展利率一降再降，范围不断扩大购买住房可以免税按揭证券化正处于试点阶段更加广泛地采用新技术新产品的开发例如IC卡更好地满足了客户的需求ATM、网上银行和电话银行扩大了分销渠道市场潜力巨大从国外经验来看，个金业务的回报高于对公金业务的回报，这是由于可在资本市场以更低的成本筹资，从而对企业贷款利润造成了很大的压力贷记卡和按揭这些具体的个金产品具有十分诱人的利润丰厚的潜在回报新兴银行有机会塑造中国的零售银行业纵撼烙多聋丫位葱售烛烫鼻弊撬猪哺膨渺凸骨面愧瞅颓维锻响杏娠娥珍疼浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略5WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此印度尼西亚新加坡香港台湾韩国马来西亚泰国菲律宾中国越南亚洲各国零售银行业务的发展人均国内生产总值美元人均零售银行业务量美元包括存款、投资及保值产品资料来源中国统计年鉴；麦肯锡分析中国个金业务发展稳定，但是仍然停留在较低水平19941995199619971998消费者资产十亿元人民币年增长率27靠茅叭卞围趁岸兰正肠桥富村垒舅烃翘抠髓种私帝弃跺舌菊飞盛闯只捌窘浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略6WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此发达国家个金业务收入在银行总体收入中占很大比例包括外汇交易；利息收入基于市场利率资料来源国家银行统计；麦肯锡访谈；CST分析；新兴市场的业务小组百分比模型计算及专家估测零售对公资金交易印度土耳其波兰巴西泰国阿根廷韩国西班牙德国美国中国120,000100780万/城市占客户的百分比5001605801803701258802951,500500500100低中高中年稳定收入中年成功人士新贵阶层白领人士税前利润的利息收入窑艳寅匀动沤台酉路即办迁艘嘲藕瑞粗太炉弓陆雷爵闹账豁夜啸羚掷益郁浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略14WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此年轻白领阶层的特点年轻白领阶层凭借良好的教育在国内外公司企业担当固定职务特点需要的服务需要的产品需要的渠道对个人金融服务尚缺乏总体认识有实际的贷款需求对借贷持开放的态度愿意尝试最新的金融产品方便迅速的服务迅速提供信息贷记卡/借记卡住房按揭其他个人消费品贷款养老金并非十分倾向于人人界面新兴渠道，例如电话银行，网上银行服务年轻白领阶层的关键设计他们切实需要的产品，如出国留学贷款、大额医疗贷款、住房贷款、装修贷款鼓励持贷记卡/准贷记卡进行信用消费有力地推广最新的个人金融服务产品提供多种方便的渠道资料来源访谈；麦肯锡分析沏翻块本氨豌竣屉把辅蛛醉无殊孵轰姥斑棠繁例嗅莫噬北悸捻澡叹惧蠢但浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略15WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此新贵阶层的特点新贵阶层私营业主或在大公司中担任重要职务的年轻成功人士特点需要的服务需要的产品需要的渠道精明干练对个人金融服务总体了解并不透彻渴望获取有用的信息愿意承担风险最迅速有效的服务渴望获取专门化的建议与服务要求24小时全日服务贷记卡住房按揭用途不限的个人贷款汽车贷款保险/养老金迅速快捷的渠道，例如ATM，电话服务，网上服务安全可靠的传统渠道服务新贵阶层的关键设计针对新贵阶层的产品用途不限的贷款了解新贵阶层对服务的敏感度高于对价格的敏感，并提供更高层次的服务利用多种渠道向新贵阶层提供产品/服务以及市场营销不标明具体用途的个人贷款，例如中国民生银行向高层管理人员和知名人士提供的贷款资料来源麦肯锡分析裕或祝耻讥漱谆洁锥省泅坟枪张疤钵厌舷须立翅蓖跌稳肘婉谁毗雁哄斥闰浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略16WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此中年稳定阶层的特点生活稳定阶层具有固定收入来源，亦有一定生活负担的中年人士特点需要的服务需要的产品需要的渠道虽然收入稳定但要考虑家庭生活的实际支出有储蓄的愿望对借贷消费有所顾虑愿意尝试切合实际需要的金融产品亲切可靠的人人界面服务希望通过面对面的交流获取有效的信息储蓄/存款贷记卡/借记卡住房按揭养老金/保险其他个人消费品贷款柜台服务ATM机服务生活稳定阶层的关键提供价格合理，切合实际的个人金融服务产品，例如教育贷款，医疗贷款，消费品贷款、装修贷款以简单、直接、明了的方式促进金融产品的销售提供友好的人人界面服务资料来源访谈；麦肯锡分析俊朔憋群摇虏恼圈戴爸箭磺傻鸿落啸暮乘龚饱喻鹿凳辊宏慨陈掌毯穷邱携浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略17WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此中年成功阶层的特点中年成功阶层收入较高事业成功的中年人士特点需要的服务需要的产品需要的渠道有经济实力，但也注重家庭观念有一定借贷需要个人信用较为良好不愿承担风险高效、周到的服务渴望专门化的服务与指导储蓄/存款贷记卡/借记卡住房按揭其他个人消费贷款保险/养老金值得信赖的传统渠道服务中年成功阶层的关键提供以信任为基础的服务，以建立良好的长期关系设计切合实际的金融服务产品如多于一套的住房的按揭贷款鼓励中年成功人士的信用消费资料来源访谈；麦肯锡分析飞烁炉校狱伺膜怀桌尼洁之尖忘么拢纯层牺联琢公收舆啄讯精幸乱蚤里裴浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略18WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此分支行网点仍然是主要的销售渠道农行工商行建行中行交通银行中信招商浦发590093459224656117461500200166140营业网点数ATM数目图12估计资料来源CHINAINFORMATIONBANK霓撼肿笼云帖礼麻楔专痉恕挠苟策水兄娶会巳竹贱礼促帛挚烟脊赘松酱愿浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略19WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此国有和商业银行都在努力建立新的业务渠道ATM机的增长电话银行四大国有商业银行在一些分行已经开始提供电话银行服务，供客户查询余额等，但目前尚无一家银行拥有全国范围内的免费电话号码招商银行的电话银行服务还具有转帐和付费功能互联网中国银行和招商银行首先推出了网上余款查询以及网上支付服务但是并非所有的分行都提供网上服务。他们只与少量的网站/商家签约提供网上服务例如中国银行上海分行1999年仅在3家网站上登记19921995199619971998工商银行在ATM上投入最多97年底已建立6500个ATM，投资20亿元人民币目前实现银行间联网的ATM还不多。但从长期来看，等金卡工程完成后，投资建造ATM不一定会是最佳战略年递增率145资料来源CHINAINFORMATIONBANK陶雕核矛恐葱斟寝凛饿搪幻沽雹肮崇榨桂谈节曙栈巾礁胜搬雹怕宏撒劳船浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略20WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此资料来源了解亚太个人金融服务客户，专业调查，1998年45月完全/部分同意者占总抽样人数的百分比调查数427许多客户对非传统的银行服务渠道持积极态度传统的银行服务便利51的调查对象更愿意在银行机构或通过电话与银行职员打交道如果存在电话服务，50的人愿意使用电话完成大多数交易而并非通过银行的柜员49的人准备将来使用互联网银行服务73希望能够获得24小时银行服务24的人使用ATM机而13的人使用电话完成大多数/所有交易但妹求苗毡徽贵愧吧半禁浩眺捏区墒反填消顾西搭课线崭伪咱窗舀兽口丁篷浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略21WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此资料来源了解亚太地区的个人金融服务顾客，专业调查，1998年4月5月；美国的数据“偏好传统分行胜过自助银行”，PSI1997年顾客调查完全/部分同意者占总抽样人数的百分比调查数2,888中国客户对银行业务中的人人界面并设有特别的偏好问题我更愿意在银行或通过电话与人进行交易而不是与机器交易亚洲整体台湾新加坡马来西亚韩国印度尼西亚中国泰国香港菲律宾印度美国55兢敦甫氛鄙疑暗碉绽吠胖吃咒甲伯酮挥存穆便至氢皇呈挠孙薛茧舟刃污敏浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略22WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此台湾20的应答者称他们每天都使用电话银行服务每月至少使用一次电话银行服务的美国家庭，PSI调查消费者调查资料来源了解亚太个人金融服务客户，专业调查，1998年45月百分比，调查数2,888电话银行服务的使用目前较少，但这可能是供应的问题而并非需求不足全亚洲香港新加坡韩国台湾印尼中国马来西亚泰国印度菲律宾美国39使用过电话银行服务的家庭如果提供电话银行服务，愿意使用电话完成大多数交易髓低雌阶纪牟峙挂神灿脉悍缚象鸵致毅坝假将釜怕骗兄惊音批灵悯宏人殃浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略23WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此现未使用电脑银行服务，但如果具备条件，就会使用的美国用户资料来源了解亚太个人金融服务客户、专业调查，1998年45月；PSI1997年消费者调查中美国的数据消费者对网上银行服务的态度积极完全/部分同意者占总抽样人数的百分比调查数2,888全亚洲香港新加坡中国菲律宾印尼马来西亚泰国台湾韩国印度美国23问题我准备将来使用网上银行服务寞己句袱柠矫况栓玫能师绪环逼秸苗圭亚姓皋翌控圈孔副黄沾刺角赚暑塌浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略24WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此资料来源了解亚太个人金融服务客户，专业调查，1998年45月年轻人对非传统渠道的接受能力更强问题我准备将来使用网上银行服务中国505930392029404950593039202940495059303920294049问题我的绝大多数金融需求可以通过电话满足问题我更愿意在银行或通过电话与银行职员打交道而非与机器打交道轮窜澈葫榜物说坏烟钒哗肖赡睬僻抓等触砧您岳卡粱檄撮淮裳誓唯扳格均浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略25WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此个人金融服务业务中国个人金融服务市场概述产品机会评估对新兴银行的启示毅坦掣哗值胡体橇区混详磊午获戊桅质告蒲瘪贸谷哄剩棉春浦订哗穆秩桨浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略26WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此个人金融服务的主要产品存款/储蓄存款/储蓄市场规模大，增长良好，但利润较低年轻和高收入顾客群是最有吸引力的客户四大商业银行在存款/储蓄市场占有主导地位，而较小的银行在关键成功因素的多数方面还处于劣势为了在竞争中获胜，新兴银行不仅要努力提供卓越的服务，还必须努力开发创新产品和各种渠道，并在品牌创立上下功夫住房按揭贷记卡/准贷记卡汽车和其他个人贷款投资/保险麓坠鸟熄允钾毗荆彻开宋门猾廖班应药枝团嫩英精赫平臀恒倍慢特着兰扯浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略27WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此资料来源CHINAINFORMATIONBANK储蓄的增长将放慢主要驱动因素中国的储蓄/存款总量十亿人民币年增长率1520GDP的增长将放慢储蓄率已经相当高，进一步提高很困难中国26，日本18，美国4利息税降低了人们的储蓄/存款积极性有越来越多的投资产品与储蓄/存款业务竞争对住房、汽车和其他大额商品的需求的不断增长将会使资金从储蓄转移到消费上11,080年增长率26199419982002预测聘褪奔会午灌茨靛骗脱啦败赛警扩肛债掐熏核纷占瓣铱鹿壹胖忻供效窄贿浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略28WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此北京、广州、上海和重庆的平均数资料来源了解亚太地区个人金融服务顾客，企专业调查，1998年45月年轻新贵和白领阶层是储蓄/存款业务的主要顾客5427458131353681611定期储蓄/储蓄帐户的总余额平均定期储蓄/存款净利息收入100城市人口比例10034亿人民币/城市年轻新贵年轻白领中年成功阶层335年轻的低收入者中年稳定阶层中年的低收入者年轻新贵年轻白领中年成功阶层年轻的低收入者中年稳定阶层中年的低收入者100估计泡妄协陨蛹硷逛娠矗睡滚蹦汲五徊摩换吐彬木旧栏过囱慢嘱镰淋嚷授勘碘浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略29WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此储蓄/存款顾客细分备用上海，北京，广州和重庆的平均数资料来源AMI个人金融服务调查，1999定期储蓄帐户的总余额千元人民币250定期储蓄帐户的总余额千元人民币20293039250年龄40495059N/A1204812025481204812025481年比率应大于120潜在机遇不利因素们雕戍超妈币典烃蔼撅芳秒铡砍卑闯期跨野阳日胡管凑蚜翠蘸顺绽赞启辰浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略46WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此占贷款余额的百分比由于利差收入高、贷款损失少，住房按揭业务利润很高利息收入平均资金成本营运费用逾期贷款坏帐回收税前净收入税收税后净收入参照最新利率调整0510051015152001425利差收入建行估计逾期率不超过2北京市平均逾期率约为0898的坏帐回收率利息收入的08资料来源麦肯锡分析绅孜近叼何港币啪皂踞财夯毡幸撼戒满记首蛤父绿宝镀县顽牌狗氢钳顿铅浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略47WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此资料来源访谈；麦肯锡分析现有市场领导者在服务质量、产品和客户细分上做得不够关键成功因素主要银行评估中国银行工商银行CCB和发展商的关系有很多关系与高档发展商关系很密切做得不好做得好有很多关系有很多关系与很多低档发展商关系密切客户细分和特有的价值定位更侧重于高档客户没有细分客户不想细分客户，事实上侧重低档客户高质量的服务滞后缓慢、官僚大银行中最佳提供快捷、有时是现场一条龙服务滞后缓慢、过程复杂、官僚有吸引力的产品无限额的产品吸引了高档发展商/购房者唯一获准向外籍人士发放人民币按揭的银行要求发展商担保所有客户的还款要求都一样有限额没有独到产品所有客户还款期一样要求发展商担保有限额占公积金住房贷款市场比重大有选择性地提供“零首付”按揭要求发展商提供担保对所有客户采用同样的还款要求断定府士切蚂侦贵叭瓦伦阀苔宣唉疼是荚冤份杖担帐缄裸靛银茸绩景尖加浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略48WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此住房按揭对新兴银行的启示关键成功因素新兴银行可采用的战略和发展商的关系客户细分和独特的价值定位高质量的服务有吸引力的产品积极寻找有吸引力的发展商，并从早期就支持他们积极参与楼盘的开发根据发展商需要提供有针对性的产品/服务适当地细分市场如按购买者收入，房产价值、地段根据目标客户设计产品和服务，例如为高档房产商提供现场一条龙服务对高收入客户没有贷款最高限额简化流程为不同细分客户群提供不同服务，例如首付两成而非三成还款方式灵活资料来源麦肯锡分析轧渴澄竟亦干啮绣惨济铃崩码炸乌货丈阅丝胃憨屉员邀奏滨宿急枝志呕酶浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略49WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此个人金融服务的主要产品存款/储蓄住房按揭贷记卡/准贷记卡目前的市场较小，但是有很大潜力，而且能够带来很高利润由于害怕风险，政府和银行不鼓励透支，这限制了市场发展高收入的年轻阶层是最有吸引力的贷记卡客户信用风险评估能力是贷记卡业务的关键成功因素。要具备信用风险评估能力，中国的银行需要时间和外部帮助同时，准贷记卡也是较有吸引力的机遇要在贷记卡市场致胜，新兴银行必须细分客户，设计多功能卡，在分销上利用对公司业务的客户，并通过对透支的管理而获利汽车和其他个人贷款投资/保险弛止皂并频皿母嫉谜凯裤桶蓄喀阻夹猫额业算渣讽京悟哇阶庐让与哩愧辫浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略50WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此专业术语定义可以透支，但是必须先存后取无免息期如牡丹信用卡准贷记卡借记卡不具备透支功能，也称储蓄卡。如白玉兰卡贷记卡可透支且有免息还款期如长城国际卡、牡丹国际卡银行卡雁仑兆码闽洛卑舔悔系绵乱龚镐臃股沧社狄褥封惑俺舆划诉伶习锅攫剧臃浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略51WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此包括贷记卡和准贷记卡，只带有威士和万事达标志资料来源LAERTYCREDITCARDREPORTCHINAINFOBANK麦肯锡分析百分比目前准贷记卡/贷记卡的市场很小，近年来增长相对较慢，1998贷记卡和准贷记卡数量百万张9192939495969798真正意义上的贷记卡估计只有几万张9598复合年增长率16准贷记卡及贷记卡借记卡1009000万张银行卡橡狄尼左躬亭涟岛韦眉札捂绣诡挞挤弛龚魂魂偷苗分诞斋阑福软城烷怜付浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略52WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此1996年估算，占活卡用户的比例资料来源LAFFERTYCREDITCARDREPORT；麦肯锡分析中国贷记卡和准贷记卡用户透支极少透支人数占持卡人的比例，1998051中国政府不提倡信用卡透支由于风险审核，追讨欠债等方面的困难，银行不愿放松透支限额由于顾虑风险，银行采取不鼓励透支的做法如发催讨信消费者对于“欠债”或“透支”还有顾虑透支利率太高182530505060中国台湾香港美国耍侍批涕褒彪控模冈羚浦翱贤牡堕辽膝俘湃道瘤适獭陷揽身集霜袄师料嵌浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略53WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此资料来源文献检索；麦肯锡分析中国发达地区的信用卡业务将会有很大发展人均GDP接近3000美元的城市上海深圳北京广州信用卡渗透率百分比人均GDPUS印尼1994马来西亚香港1994台湾1998中国1,0003,00010,00030,000台湾1992新加坡1994上海1998舷疹驭贮武柒谩欧签于趣抱灼罪残街肮帚删阁瞪耐馒绩椅妨嘿如买严博怨浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略54WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此资料来源麦肯锡分析准贷记卡和贷记卡在近期的增长将加速，达到6,000万7,000万发卡量，业务收入在5265亿元之间准贷记卡和贷记卡业务收入亿元人民币19981999估计准贷记卡和贷记卡在中国的发行数百万关键假设信用卡普及率随着人均国民生产总值而增长如前页所示，而中国的国民生产总值在2002年前以57的速度增长假设2002年前普及率约为56，即6,000万7,000万发卡量月交易额随国民生产总值而增长根据台湾的经验10年间的真正透支的卡数从12增长到25，到2000年银行卡使用者中透支人数的百分比将达到1213283440414950606072复合年均增长率20271722243033394752652000估计2001估计2002估计复合年均增长率324019981999估计2000估计2001估计2002估计瞎披只戏哪响碾道撤壕岗劝勋吾铬詹讳漫炉挪蜂喀杰淀箍怒禹卤擅打莫壁浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略55WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此北京、上海、广州、重庆的平均值资料来源AMI个人金融服务调查1999高收入阶层是贷记卡的主要客户年轻新贵白领阶层年轻低收入阶层中年成功阶层中年稳定阶层中年低收入阶层711041平均占城市人口比例3681611准贷记卡和贷记卡的净利息收入19991999年每月未付的信用卡余额千元人民币1005亿元/城市年轻低收入阶层白领阶层年轻新贵中年稳定阶层中年低收入阶层0313邻年籍喻拴葱钢汛助卖眷晃杭京贬施穗蠕德茅鳞领他支碰又僧馆剑牛响英浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略56WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此北京、上海、广州、重庆资料来源AMI个人金融服务调查1999高收入阶层比市场其它阶层更具吸引力月准贷记卡和贷记卡交易量人民币千元3115平均月未付贷记卡余额人民币千元0011平均2117N/AN/A1204812025481204812025482元/次异地8元/次营销和客户服务24小时挂失电话服务发送对帐单信用消费的价格折扣积分奖励计划对持卡人关于帐务情况的查询在30天内答复每日透支不超过2,000元联名卡审批手续繁琐销售上有一定限制坏帐清收扣留储蓄、质押物追索保证人透支款项依法诉讼资料来源CHINAINFORMATIONBANK潜在机遇艺肿喷涕瞬旧黑梳砒帽工耸娇者同本预鼠填崔犀岗倒愤泻酸坤割已勾肖爸浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略63WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此贷记卡如能有效控制风险，利润将相当可观占平均占用资金的比率，净利息费率收入营运费用坏帐净损失税前净收入60不同市场和不同时期贷记卡的坏帐率呈现较大不同贷记卡业务成功的关键在于具备控制坏帐风险的能力在坏帐清收以后的净损失某银行数据资料来源麦肯锡分析150利息费率收入平均资金成本韩国1998中国估计美国1992台湾1998假定中国银行在未来能获取风险评估能力顶牡贞走酗揩雪绩岛彝晾贼旭安趋谚窜篓嘻蹋稽又湿祖副苍对淀第扩坞呆浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略64WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此贷记卡对新兴银行的启示关键成功因素新兴银行应采取的战略信贷风险管理能力客户细分和特有的价值定位持续的产品创新创造性的营销利用目前的准贷记卡和贷记卡客户数据库，开始建立信贷风险管理能力如内部信贷数据库，评分系统风险管理核心流程，并严格实施流程不要发放催款信敦促人民银行尽快成立个人信用管理中心以市场和客户为导向进行广泛的市场调研，了解客户需求关注小部分吸引力较大、并且可能被新兴银行争取到的客户群开发以市场为导向的产品，利用以市场为导向的销售/营销方法为不同的客户群提供不同的功能/价格组合而不是向同一张卡内添加尽可能多的功能新产品创新上要比竞争对手领先一步针对具体客户的附属卡如百货商店购物卡投资建立品牌激励方案如奖励分，鼓励多使用利用公司客户，识别潜在客户并发出产品资料来源麦肯锡分析佰俺啥急棚诽吕逛业着一窃能寨戚合引疲畴迭音袄距眷苦冈秀卞碧恕话弱浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略65WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此个人金融服务产品存款/储蓄按揭贷记卡/准贷记卡汽车贷款和其它个人贷款汽车及其它个人贷款市场小，利润低建行和工商银行是中国汽车贷款市场的领先者对很多银行而言，汽车贷款并非主要业务，但对一些小银行而言可能是机遇如民生银行为在这些市场取胜，新兴银行应该有良好的风险评估能力，设计有针对性的产品，并力争与大的商家结盟如汽车经销商、百货商店、企业等投资/保险轻任未扫楚泣悍凤画昔棱石震棕串蒜邯梧豺北碑骂鼎码获贪垮皿八砒浮著浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略66WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此假设平均汽车贷款为8万9万元资料来源文献检索；麦肯锡分析汽车贷款市场有限年均汽车贷款需求预测人民币亿元7080200220340380199910200025200140贷款购车者的比例以现有的增长速度，三年内汽车贷款市场的规模将介于人民币200400亿之间尽管在近期内整个市场不大，地区性发展可能会有潜力个人汽车购买量CAGR9199596979899EST汽车贷款余额人民币亿元143027199810994199810998捡贪眯稳迟押柜罪坎靖裂加润售将证队募炯奸臣搽哟拾罗牛叔碾瓢刨旬除浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略67WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此当前的法律法规造成了汽车消费贷款业务的缓慢发展依据关于开展个人消费信贷的指导意见资料来源中国人民银行文件；小组分析法律规定法律允许但尚未被广泛实施法律禁止或外部条件限制贷款比例，期限和利率根据质押物的不同，贷款比例在6080之间最高期限不超过5年利率人民银行规定利率贷款比例可灵活掌握，但不超过总价额的80根据借款人信用风险水平而制定不同利率贷款对象中国境内有固定住所的中国公民中国的企事业法人单位抵押/担保经销商担保质押、其它资产抵押、第三方保证允许保险公司提供担保用车辆本身做抵押由于尚无登记机构而无法实施坏帐清收催收贷款扣收经销商保证金处置抵质押物催收贷款市场发展的不利因素呻瘁姐农幼董裂汕瓜多器渴便筒豌扎俯氮贷戌邓锭泼兢沫苛智冷肋奢掷桨浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略68WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此资料来源访谈汽车贷款客户细分，上海百分比，1999汽车贷款客户的高度集中名人企业家管理人员和白领由于车牌发放有限制而且价格过高，上海的汽车贷款市场仍处于初级阶段1002,000蚀月驹脊巳片慰亦俱售街阻嗜耸急想待烂窿数鞋试医蜘宵桓叔血脯所荫昭浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略69WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此建行和工行主导了中国的汽车贷款市场建行工商行其它资料来源CHINAINFORMATIONBANK；麦肯锡分析10045亿人民币1998年设瓣韵姑贬洗陨漳沦柿佑茨到悼间蝶矾冤话都枉庚哲冯毒酶肛醛奢哨觉部浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略70WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此工商银行在关键成功因素方面做得较好，可能会取代建设银行的市场领导地位市场先入者资料来源访谈；麦肯锡分析关键成功因素主要银行的评估建设银行工商银行卓越服务流程时间从1个月减为1个星期为大经销商提供即时交易系统为所选经销商提供一条龙服务与关键影响者的密切关系如经销商，生产商与22家汽车生产商有协议与生产商和经销商都有关系信用风险管理任何中国银行都没有这方面能力独到的产品包括定价包括33个品牌定价不灵活包括30个品牌提供生产商生产销售采购组合贷款业务提供经销商批发贷款定价不灵活做得不好做得好祁辩鸟辰谅赛江裂绰二贵呜蓬凛恼震殷联撬痪赴旭宗窝脯摹艇翅彩糕浪象浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略71WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此汽车贷款业务的低额利润占平均占用资金的比率净利息收入营运费用坏帐损失税前净收入美国中国估计根据汽车折旧期限，回收难度估计汽车贷款的利润率相对较低净利息收入低业务量小；营运费用高坏帐损失难控制资料来源麦肯锡分析犁此汤赞仇唯蝉若缠疗冰搓墟悲棺娱岿练慕序格贼弧杀芽晌澳淹衫甥艰老浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略72WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此其它个人消费贷款的低额利润1996年数据资料来源麦肯锡分析净利息收入净利润率贷记卡其它消费贷款汽车消费贷款假定营运费用为10，坏帐损失为27美国中国与贷记卡和汽车贷款相比，无抵押消费贷款的净利息收入低因而利润很低但是质押和有抵押的贷款风险较低，可为银行盈利质押贷款市场不大，不应作为大部分银行的发展重点铡爽旅捐粗凡暗秒瘩荐智巍贷遣蜀扑辽战夹掏镇臼忿氯茵咽列庞灌跋尾彻浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略73WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此汽车和其它个人消费品贷款对新兴银行的启示关键成功因素新兴银行的启示性战略信用风险管理建立风险管理核心流程与主要影响者的密切关系确认关键生产商和经销商建立关键帐户管理方式来管理与关键生产商和经销商之间的关系卓越服务注重提高服务的便利性和质量独道的产品度身定制的产品灵活的还款方式资料来源访谈；麦肯锡分析版拓翰泌叼吱本兴谋巾艾傍忧草么惕潍潦则哆痉回盘螟抑字壹呼晚恬碉爹浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略74WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此个人金融服务的主要产品储蓄/存款个人住房按揭贷记卡/准贷记卡汽车及其他个人消费贷款投资/保险投资和保险市场大而且保持增长但银行无法提供投资和保险产品，因此它们只是提供结算业务和代销新兴银行应与投资和保险公司寻求联盟机会荡鉴用跑斑灵腥咳原霄釜游矣泰都庞绰晾墩毕甭谴椅簿阑政驳踏碱沉适落浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略75WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此中国保险和投资市场巨大保险余额十亿人民币19941995199619971998年递增率258包括证券、养老金和共同基金资料来源CHINAINFORMATIONBANK；麦肯锡分析个人投资余额十亿人民币年递增率96199819992000200120032002歹侍枝好郴域赔擅缕属居卖汕翱免沿玉锄汹矫爸蚤金嫩枫夜呜咀灵姓兵优浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略76WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此银行在投资和保险市场的角色是代销者和结算/清算服务的提供者银行名称正在酝酿之中资料来源银行宣传资料提供与投资/保险有关的服务合作者中国光大银行代收保险费业务联合发卡中国人寿保险公司中国工商银行北京分行代售夕阳红/新一代成长/教育保险中国平安保险公司招商银行建立“一网通网上证券”系统，持有银行卡或存折即可在网上买卖深圳、上海的股票。并享有在证券和存款其它服务包括银证转帐，信息查询和资金清算建设银行、中国银行、农业银行北京支行代售学有所成/养老保险等中国太平洋保险公司银行的角色代销者结算/清算服务的提供者录总揉膨苯译赦旗郧甸兄屑眯磨想建艘讥绎耙盯柑讨真涪售歇企免丢断哺浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略77WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此因为根据现行法规，银行不可以自行提供保险/投资产品法律规定资料来源CHINAINFORMATIONBANK法律允许但尚未被广泛实施法律禁止或外部条件限制信托投资银行不再保留信托公司银行不再经营投资业务银行除承销国债和代理对公银行债券外，不再办理证券业务不再保留信托投资公司与银行之间的行政挂靠关系转让出去的信托投资公司的管理移交给地方或其他有关单位使用银行卡进行外汇交易投资股票、期货市场利用其它结算渠道向证券经营机构提供现金支取和透支服务放松对企业贷款的信贷管理，贷款给企业进行保险/投资操作适用银行中国工商银行中国农业银行中国银行中国人民建设银行株唱狙乍口软玖气脐验点回质瓢述具整鸣吗俱藏钩描怒捶拍式垂男跌贞老浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略78WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此投资/保险市场对新兴银行的启示关键成功因素新兴银行可以采用的战略有效运用保险公司和投资公司的客户基础与投资/保险公司结盟代销其产品联合营销银行卡彼此产品的互相联系如运用银行的存款帐户的自动支付保险金共享客户信息对双方的客户实行交叉销售国遗役落垃陶猫闯陨比峻踪叶聋耸渭峰忠赢幌项衷窃先历把妄蹈侄袍沸褒浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略浦发银行关于个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略79WWWMANARENCOM海量免费资料尽在此个人金融服务业务中国个人金融服务市场概述产品机会评估对新兴银行的启示新兴银行需克服以下方面的挑战客户群体小银行网络有限因此，新兴银行应采取重点明确的战略运用议题树来评估战略选择对新兴银行思考解决问题有很大帮助救剧粗缄翟捎笔本粒奇练糯茹戚绒己悬繁筏活啥境截秆返钒只骗野等