【行业研究报告】暖通制冷行业市场研究报告

2003 年暖通制冷行业市场研究报告 前言 2003 年对于中国暖通制冷行业来说是一个非常特殊的年份，连续经历了重重困境 材料涨价，非典疫情、电荒等。中国暖通制冷行业在经历了多种复杂因素共同作用的触动下，进入了一个新的战略调整期。 2003 年暖通制冷行业持续增长的市场需求，带动相应产品产量持续上涨。让我们看到了巨大的行业商机，随着市场规模的逐步扩大，各类新的课题应运而生，行业发展之路越走越明。诸如空调行业，节能和环保等课题已成研究趋势所向，同时随各类产品急剧升温，如新风换气机产品，暖通制冷行业各类规范逐 步提上议程。整个行业逐步进入规范化运作。 21 世纪，作为暖通制冷行业中的制冷空调行业在已有基础上开始了向更高的目标迈进。到 2003 年，全行业的年产值已从 2000 年的 1800 亿元增加到 3000 多亿元。整个行业产值的飞速提升，一方面证实制冷空调设备制造技术有了明显进步，另一方面让我们看到了强大的市场商机。以 2002 年已实现的工业总产值来看，制冷空调设备制造行业已占我国国内生产总值的 而在我国机械系统约有 50 余个类似制冷空调行业的专业行业，制冷空调行业前进步伐已领先于其它机械行业的发展，其创造的价值不 容忽视。 为帮助业内人士更好地了解暖通制冷行业，慧聪第三研究所于 2004 年 1 月 5月之间对全国 1500 余家暖通制冷行业客户和业内资深专家进行了调查，并结合 2003 年暖通制冷业行业的发展概况，特撰写了此份报告，以便能对 2003 年中国暖通制冷行业市场的整体概貌进行一个全面的描述、分析和研究，希望本文能够对读者更加深入地了解暖通制冷行业有所裨益。此文在撰写过程中得到很多行业企业和专家的全面协助，在此特向他们表示感谢。 目录 第一部分 暖通制冷行业市场研究报告 一、暖通制冷行业市场状况综述 二、暖通制 冷行业市场分布、发展与展望 （一） 制冷市场 （二） 供暖市场 （三）配套市场 三、暖通制冷行业产品用户需求特征调查分析 （一）暖通制冷行业用户购买决策程序调查分析 （二）暖通制冷行业用户购买因素调查分析 （三）暖通制冷行业用户广告阅读习惯调查分析 （四）暖通制冷行业用户希望得到的服务调查分析 四、暖通制冷行业产品平面广告投放分析 （一）广告投放概述 （二）暖通制冷行业媒体概况分析 （三） 2003 年中央空调广告监测研究 第二部分 空调产品市场研究报告 一、 空调产品市场状况综述 （一）空调产品近年市场销售情况 （二）空调产品 2003 年度价格市场综述 （三）空调产品 2003 年产品市场综述 （四）空调产品 2003 年渠道市场综述 （五）空调产品 2003 年其他方面市场特征综述 二、空调产品行业发展展望 （一）空调产品未来市场销售状况 （二）空调产品未来市场发展特征分析 第一部分 暖通制冷行业市场研究报告 一、暖通制冷行业市场状况综述 自 1995 年以来，我国暖通制冷行业逐步走上发展之路。随行业企业技术引进力度的加强，行业产品从性能、质量、生产水平和技术装备等等方面逐步接近国际水平。全行业处于全面提升中。 产值方面： 2000 千禧年成为本行业坐标性年份，在这以前，暖通制冷行业的市场规模年增长率略高于 10%。自 2000 年起，暖通制冷行业的发展速度加快，其年增长率几乎达到20%，暖通制冷产品在我们的生活中也逐渐得到广泛应用。 2001 年制冷空调暖通行业总产值已达到 2200 亿元，比上年增长 其中工商用制冷空调设备总产值达 元（含 5 匹以上柜式空调机、户式中央空调等），比上年增长37%， 2002 年全行业总产值突破 2500 亿元， 2003 年，全制冷空调暖通行业的产值已达到3000 亿元，年增长幅度超过 15%。 数据来源于：中国制冷空调工业协会 慧聪第三研究所分析 注：所统计的数据来源于国内主要暖通制冷行业的年度报表，略去房间空调器、冰箱类属家电产品的情况 生产企业市场分布方面：根据慧聪第三研究所在 2003 年度对近 600 余家暖通制冷行业客户产品生产 /销售情况的调研结果表明，暖通制冷行业形成了以制冷类设备为主，制冷产品为其次，配套产品为辅的市场格局。其中，户式中央空调、家用空调、水冷冷水机组和风机盘管以高于 20%的比例而成为暖通制冷行业生产企业最多的产品；其次是风冷热泵 机组、净化过滤设备、壁挂式锅炉、新风机组、活塞式压缩机、通风配件、地板采暖、保温材料等产品，生产这些产品的企业占暖通制冷行业企业的 10%间；其余产品生产企业，形成第三大类。以上结构构造成中国暖通制冷行业的整体概况。 2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年1 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 03 0 0 03 5 0 0近年来，制冷空调暖通行业总产值年增长率达到 15%以上 单位：亿元 表 暖通制冷行业企业构成情况 数据来源于：慧聪国际第三研究所 2003年度暖通制冷行业问卷调查 n=580 市场产品划分标准：我们参照慧聪暖通制冷商务网的产品划分标准，可分为制冷类、供暖类和配套类三大类产品，详细情况如下表： 暖通制冷产分类情况 供暖类设备 锅炉、散热器、换 热器、燃烧器、地板采暖、风幕机、温控阀、锅炉配套、其它采暖设备 制冷类设备 中央机组、风机盘管、压缩机、冷却塔、加湿器、除湿机、户式中央空调、家用空调、冷凝器、专用空调、蒸发器、冷冻冷藏设备 配套类设备 泵、阀、风机、仪器仪表、水处理设备、自控产品、净化过滤设备、过滤器、减震消声、新风换气机、管、制冷配件、制冷剂、通风配件、保温材料、变频器、 电机 注：暖通制冷配套类产品中，主要由控制测量类、泵管阀、通风净化类和其他产品组成 二、暖通制冷行业市场分布、发展与展望 （一） 、制冷市场 制冷类主要由中央机组、风机盘管、压缩机、冷却塔、加湿器、除湿机、户式中央空调、家用空调、冷凝器、专用空调、蒸发器、冷冻冷藏设备组成，其中中央空调和冷冻冷场（藏）设备在其中占有较大的份额。 在上世纪 90 年代，中国中央空调业曾一度被国外品牌垄断，但是自海尔等国内品牌进入这一领域之后，国内品牌与国外品牌相持的局面很快形成。这种局面的形成很大程度上依赖于中国市场的巨大潜力和 不断饱和性 。 在中央空调市场中，主要存在冷媒多联式、水冷式和风管式三种形式，它们在中央空调中各有各的优势，各自拥有自己的市场份额。据调查表明， 2003 年冷媒多联式、水冷式和风管式中央空调在中国的市场份额不分伯仲；其中冷媒多联式的中央空调比去年同期有着较大幅度的增长。随着冷媒多联式中央空调技术的不断完善，国内其他厂商的不断关注，预计冷媒多联式中央空调在国内将有更大的发展空间。 户式中央空调持续发展 2003 年，对于暖通制冷行业来说，户式中央空调作为行业的亮点持续发展。一方面，市场上众多厂商、品牌纷纷加入、加大投 入力度；另一方面，在各制造商的群力群策下，成立了户式中央空调专业委员会（ 中国制冷空调工业协会户式中央空调委员会于 2003 年 12月底 在上海科学会堂召开成立大会。大会选举清华同方人工环境有限公司任主任委员单位，湖南长沙远大空调公司、浙江盾安人工 环境 设备有限公司、安徽合肥通用机械研究院、广州约克空调设备有限公司等任副主任委员单位。户式中央空调委员 将会为 户式中央空调技术创新和规范市场做出贡献 ）种种迹象表明，中央空调和家用空调的界限已经被打破，产品多功能化进程进入新的阶段。空调设备制造业产品结构的调整和企业结构的 进展被带动快速发展起来。有统计显示 2003年户式中央空调产量增长了 38%以上，销售额增长了 由此，在巨大的市场需求和高额的利润驱动下，海尔、长虹、春兰、美的等知名品牌，均出巨资建设户式中央空调生产厂（车间）；而开利、大连冰山、三洋、远大、特灵等品牌，基于自己多年在空调生产方面的优势开发了具有自己特点的户式中央空调产品，并建立了生产线。 另外， 2003 年，户式中央空调也显示出了稳健和全面的发展。燃气驱动的热泵空调、小型燃气化锂吸收式空调、水源热泵、地源热泵空调机组等相继研制成功或进行市场开拓。但同时 ，也存在诸如售后服务不到位、低价竞争、产品技术规范不全等问题。 冷冻冷藏及低温物流业广泛应用 在 2003 年本行业得到普遍重视并稳步发展，各项政策相继出台，如劳动和社会保障部批准颁布 “冷藏工国家职业标准”， 并在企业一线生产操作人员中逐步推行职业技能标准体系。国家质检总局提出将力争用 3全部 28类食品实施市场准入制度，到 2003年三季度以对 16 类食品纳入食品安全市场准入制。这其中涉及冷冻、冷藏产品，强制检验，加贴“ 志后方可进入市场销售。此外，各标准化组织近年也抓紧制定各类冷冻食品及设备的产品 标准、冷藏企业产品的生产过程，为冷冻冷藏食品进入国际市场铺设道路。 制冷压缩机： 据中国制冷空调协会的资料显示，小型制冷压缩机国内市场规模的扩展在2003 年更集中在涡旋式制冷压缩机和全封闭冰箱压缩机的增长上， 2002 年这两类产品的销量分别为 100万台和 1937万台， 2003年的增长量虽然不是很大，但是保持增长应是近几年的趋势。半封闭式活塞式压缩机在 2002年产量近 4万台，年增长的速度在 8%间，而大功率的半封闭式压缩机随食品冷藏链的发展，需求上升，目前这一产品大多采用进口压缩机。现在国内大型超市和大买 场的开张越来越多，类似的集中制冷系统开始大量投入使用。近年来，在陪送中心、食品车间、冷库、冷却和冻结装置等食品冷藏链的多个环节中都采用了配置动力机组的集中制冷系统，这是冷冻冷藏行业一个新的市场机会点。 另一个冷藏冷冻行业显著的变化是，沿着前 3 年的发展轨迹，开启式活塞机的产量逐年减少，而螺杆机制造技术也不断得到完善。 预冷与速冻设备的市场 ：市场稳中有升，其中速冻设备在 2003 年的市场规模大约为3500它如冻干食品生产线总装料面积约为 12000平方米，国产约占 50%，对于冻干机的需求大部分都依靠 进口。冷冻冷藏陈列柜产品年增长率在近几年保持在 10%左右，年增长量在 40000冻冷藏物流链中的冷藏运输车辆、冷藏集装箱、冷库等环节的设备应用也随着总体需求的增长而有不同程度的进步，在将来，将会随着技术的进步和市场的发展，更多的替代进口产品，这些都将成为中国冷冻冷藏业的主要发展方向。 行业 问题 对 整个制冷行业来说，主要为国民经济各个部门提供重要装备，发展到现在已经算得上是一个大行业了，在整个国民经济领域中承担的任务越来越重。由于制冷产品量大面广，因此，一些问题也就应运而生。 首先， 引进国 外先进技术不能及时消化吸收 ，失先机 。 制冷行业与国际接轨比较早， 20世纪 80年代中期，我国就开始引进、消化吸收国外的先进技术，建一些合资企业 。 但从眼下情况来 看，抢占了先机却不见成效 。如四川重庆通用机械厂 ， 是 我国 做离心制冷机最早的生产企业 。 在国外品牌进入 中 国市场 前后市场占有率的比分别为 :国外品牌进入前 占 市场 达到 55%以上， 被冲击后 现在 占有率 只有 5%。究其原因主要是产品质量 、 技术 和 管理水平都不如国外，最终导致产品成本高、质量，性能 相比国外进入产品都要低。 当然也就无法与国外竞争。这说明，我们引进的东西没能消化吸收 ，痛失先机。 其次，崇尚国外技术，忽视自我发展。 制冷行业存在崇尚国外技术的现象。 压缩机 行业， 美国的谷轮 已成质量标志； 制冷阀门行业， 丹麦丹佛斯的制冷阀在制冷行业一枝独秀，国产阀门却 无 立足 之地。 还有大型离心机用的叶轮也存在上述问题。 比比皆是，国外品牌已垄断很多行业产品。这种现象产生是因为国内企业一方面缺少高级技术人才；一方面忽视自我发展缺少提升国产品牌质量和声誉的意识。 （二）、供暖市场 供热采暖问题一直以来在我国社会中占有很重要的地位。不仅因为采暖直接与人民群众的切身利益相关，事关社会稳定的大局。更因为由我 国气候，人口基数等族多因素引发的，供热采暖商机，创出诸多社会价值。随着我国社会主义事业的不断发展，各种客观条件的变化，生产技术能力的提高，采暖方式日趋多样化，人们面临的选择也越来越多。当然供热采暖引发的问题也不容忽视。 （ 1）过去，供热采暖靠单一化方式开创事业，功绩显著，但同时引发环保问题。 我国能源的构成状况决定了长期以来一直把煤炭作为主要能源，煤炭在一次能源中的比例约占 70%以上。因此初期的采暖方式比较单一，主要包括城市集中采暖与居民家庭煤炉采暖两大类。其中城市集中热力网的热源主要是大型区域燃煤锅炉房与 燃煤热电厂两种形式。建国以后，我国以城市集中供热为突出代表的采暖事业稳步发展，取得了巨大的建设成就，城市热化比例不断增大。采暖事业的良好局面依靠较为单一的供热方式就此打开。但一系列的负面问题随之而来。比如据空气质量监测数据显示，长期以煤炭作为主要能源对我国的大气环境造成了严重的破坏， 90%的 70%的 60%的 85%的 别是北方城市，在采暖季节空气污染指数严重超标。 城市空气环境问题与我国城市采暖主要依靠煤炭直接燃烧、绝大多数燃煤采暖系统管理运行水平低下、除尘消烟 设施未能很好地运行等因素息息相关。 （ 2）现在，采暖用能系统日趋多元化。城市能源结构逐步得到优化。 面对改善环境的压力，我国正在规划改变以煤为主的能源结构，计划到 2010 年使我国能源结构中煤炭的比重降到 60%以下，天然气的比重上升到 8%左右，其中增加的清洁燃料部分将主要用于大型、特大型城市的能源结构调整，改善这些城市环境日益恶化的状况，增强其可持续发展的能力。我国的电力供应也已基本上扭转了建国以来一直供不应求、严重阻碍工农业发展的局面。电力供需总量差不多平衡，但是突出的问题是电力负荷峰谷差较大。虽然长远来看 ，随着经济的发展，这种局面会很快地消失，但是近期，为了优化电网的运行、保证安全供电，对电力负荷削峰填谷还是比较重要的。城市能源供应结构的调整和能源供应发展的现实背景，客观上使得采暖用能系统的选择趋于多元化，从而使得优化整个城市的采暖能源系统成为可能。 经济体制改革的深化迫切要求改革旧的供热体制。 我国的经济体制正在向市场经济体制过渡，住房已经从实物分配变为商品货币化分配，由此极大的刺激了我国的房地产业的发展，使之成为我国经济发展中一只重要的带动力量。而与此相应的采暖供热制度却一直沿用过去计划经济下的福利体制， 供热企业的采暖费收缴比较困难，绝大多数供热企业面临困境，与房地产业的兴旺发展形成了鲜明的对比。长期以来国家对采暖采取的暗补政策已经与我国进一步深化经济体制改革的要求不相适应。供热体制的改革，必然首先要求对计量方式进行改革，即改变过去供热按面积收费的“大锅饭”方法，改为按热计量收费。这就使得在评价与选择采暖方式时，其热计量实现的可能性与方便性相比以前占有更为重要的地位。 建筑节能的更高要求。 随着我国建筑业的飞速发展，建筑能耗占总能耗的比重越来越大，已经达到 27%。其中约有 55%为采暖能耗，是建筑能耗的最主要部 分，也是浪费最为严重和节能潜力最大的部分。鉴于此，选用推广最优化的采暖方式、对系统运行进行有效地管理、执行合理的相关政策等来降低采暖能耗，对建筑节能目标的实现至为关键。我国的建筑节能程度相比发达国家还很低，但是这也从另一方面说明我国存在巨大的节能潜力，现阶段节能的边际成本仍比较低，值得投入。随着城市能源供应结构调整、采暖制度改革、建筑节能等因素的要求，现在出现了多种多样的采暖方式。如以燃气为能源的采暖方式，包括燃气蒸汽联合循环、大型燃气锅炉房集中供热、小型模块化单栋建筑或单元式燃气供热、分户燃气炉供热等；以 燃油为能源的采暖方式，包括大中型燃油锅炉房集中供热、商业建筑中的直燃机等；以电为能源的供热方式，主要有直接电热方式（包括电暖气与电热膜采暖）和风冷热泵、集中和分户水源热泵、地源热泵等热泵采暖方式。 多种采暖方式的出现，为人们进行最优化、最适宜地采暖方式地选择提供了可能。综合上述的各种背景情况，现在的采暖方式已经不仅仅局限于两三种，而是有很多种选择；选择时要考虑的因素也越来越多，如环保能源方面、投资方面、运行管理方面、舒适程度等等。现在我国正处在基本建设加速发展的时期，许多城市迫于环境保护的压力急需在各种采暖 方式中做出选择。而各种采暖方式在初投资、运行费用、环境影响、安全性、舒适性等上的综合评判尚无定论，存在很大的争议。推广哪一种采暖方式对一个城市来说都涉及巨大的资金投入，错误的选择采用某种不适当的采暖方式，不仅会导致巨大而宝贵的建设资金的浪费、还会引起能源、环境和社会安定等方面的一系列问题。因此，如何准确全面的评价各种采暖方式的优劣，或者说如何针对一个具体的现实情况选取最适合的采暖方式，就成为一个很重要，也急需早日解决的问题。 （ 3）将来，最优化采暖方式亟待推出。 根据采暖的规模与被供热建筑物的种类两个特点， 众多的采暖方式可大致分为 4大类，即：城市集中热力网供热、区域集中供热（含楼栋或单元式集中供热）、分户供热、商业或公共建筑供热（指自备热源的独立供热建筑）。 根据 未来暖通发展趋势与消费需求 ，采暖供热将进一步向着 节能，环保，美观，实用发展。另外，国家八部委 2003 年 7月份发出通知特别强调，我国今后在多种采暖方式的情况下，主要还是以集中采暖、集中锅炉化采暖为主。至于其他多种采暖方式，以及电采暖，在特殊情况下，在特殊造价比较高的商品住宅里，可以采用。 暖通专家指出，通过系统的对采暖方式的评价指标体系进行研究，针对不 同实际情况得出最优化、适宜的采暖方式成为目前采暖事业尤为重要的课题，具有重要的实践指导意义。采暖方式评价与选择的研究是一个涉及面极广，需要大量实际调研与测试数据的软课题，在研究时需要全面的考虑每种采暖方式的特点，进行具体的分析与计算，设计合理有效的评价指标体系，结合各种可能的实际情况、决策主体的目标偏好，才能最终得出满意的结果，用于指导工程建设的实施。 有关业内人士说，随着社会经济的发展，必然更加的要求人与自然和谐相处，期望达到“天人合一”的发展模式。就采暖系统而言，根据实际条件的具备情况和决策时考虑的侧重点的不同，给出实际情况下的最为优化与适宜的采暖方式，并进一步结合整个城市的能源供应结构，调整优化整个城市的采暖系统结构，增强整个城市的可持续发展能力，才是采暖供热事业真正的发展方向。 （ 4） 中国 供热采暖市场在成熟中逐渐转化。 例如中央热水器 在欧美发达国家已经成为热水器行业的主流产品，其市场占有率在 95%以上，中国则仅为 5%，且全部为国外品牌所占据。中国的热水器企业有几千家，但能够生产中央热水器的企业则没有几家，而房地产商和消费者的住宅需求已经由传统的快速式热水器向中央热水器转变，传统的热水器产品已经无法满足 某些房地产商和住宅生活的用热水需求。在北京、上海、广州等经济发达城市，精装修房的良好销售势头，已经引发众多房地产商纷纷开发上马精装修楼盘。而其主要的两大配套产品一是中央空调，二是中央热水器。在中央空调方面，中国企业已经占据主要市场，中央热水器则是国外企业垄断市场，中国企业目前还没有技术能力进行生产。而中央热水器所给予精装修房的供热水的方便性是消费者对精装修房青睐的一个重要因素。目前进入中国市场的国外热水器企业已经有七八家，而大多数品牌是中央热水器产品。其大多数具备强大的产销和科研能力，例如美国白浪公司，是美国最大的电热水器和燃气热水器厂商之一，年产销量达 160 万台，具有 200 多个产品系列，稳坐北美地区水暖承包商的首选品牌多年。目前， 美国的 密斯 、 白浪 、浦兰 ， 欧洲的欧胜、博世 ， 日本的林内、松下、能率 等 热水器企业已悉数进入中国市场。 锅炉市场 锅炉是采暖的重要设备，也是与制冷机同等重要的建筑环境控制（暖通空调）系统的动力来源和能源消耗、环境影响的最重要设备。 80 年代，锅炉在民用建筑中广泛应用于建筑单体的采暖空调和热水供应。燃煤锅炉占有相当大的比例。直到 90 年代初期，在南方地区有许多单体建筑设置燃煤锅炉房来生 产生活热水和供应溴化锂吸收式制冷机的蒸汽。但随着环保要求的提高，小型燃煤锅炉正在急剧推出，燃油、燃气锅炉开始大举进入市场。大型电站锅炉或区域锅炉仍以燃煤锅炉为主，燃煤锅炉的关键技术是提高燃烧效率以及清洁燃烧（锅炉烟气除尘脱硫）。对于燃油、燃气锅炉，燃烧器是关键设备。迄今为止，我国燃烧器主要依靠进口。部分用于大型锅炉的油气燃烧器在研制中。由于属于压力容器，锅炉的安全监察与保障是一个永恒的主题。 相比去年而言， 2003 年锅炉行业的大部规模企业在完成了产品结构调整和改制方面有较大进展，为锅炉企业的发展带来了新的机 遇。另外，在 2003 年，工业锅炉行业公布部分主导锅炉产品本体水平价，以促进工业锅炉行业价格竞争走向规范化、理性化；另外完成在锅炉总成本中占有很大比例的燃烧器产品的测试工作，制定行业协会燃烧器标准和测试方法。 锅炉是重要的热能动力设备，广泛应用于工厂动力、建筑采暖、人民生活等各个方面，市场需求量很大，但近年来，由于行业竞争激烈，锅炉销售出现了竞相压价、恶性竞争的态势，导致很多企业经济效益大幅度下滑，实力严重削弱。在将来，随着围绕这工业锅炉分会形成的产品联盟企业将向着自律方面努力，并且，各项标准也将逐步颁布和完 善起来。 地板采暖市场 地面辐射采暖是通过在地面下敷设热水输送散热盘管，利用地面自身的蓄热辐射而将热量向地面上的空间散发，维持该空间具有较稳定合适温度状态的技术 。 地 板采暖 可以将 原来在地面上的散热片改到地下，所有的管线从地下走，地面上就省却了立管和弯管，可以节省居室的使用空间，而且家具摆放也更自由随意，不用顾虑散热器的位置。此外，地板采暖清洁卫生，采暖效果好。热气从地面向上升，均匀散布，符合空气对流原理，也有利于人体健康。 地板采暖 在欧洲已有多年的使用和发展历史，是一项在欧洲非常成熟且应用广泛的供热技术。近年来 ，在我国也得到了非常广泛的应用。 地板采暖在亚洲尤其是韩国和日本应用非常普遍，多层实木强化地板是韩日两国人的首选。目前国内市场上普遍使用的地板采暖是在分户独立采暖炉提供热源的基础上实现的。它较传统采暖方式，突出的改变是散热片的位置在地板下，铺设管线以传输热能。 业内人士介绍称，地板采暖是较为舒适的取暖方式之一，其优点不少。其一，在垂直高度上，热量分布均匀；其二，在室温相同的条件下，距地面 5 15厘米高度的温度，比较对流采暖方式要高 8 至 10 ；其三，传统采暖因为热气是从暖气片向上跑，无法形成良好的冷热循环， 往往会使人产生头昏脑胀的感觉，而采用这种新的供暖方式，人的感觉是脚热头凉，头脑清醒，有较好的空气洁净度；其四，较为节能，节能幅度约为 10至 20；其五，因没有散热片对空间的破坏，有利于屋内装修，地面盘管并填充混凝土，有利于隔音和降低楼板撞击声。 专家指出，强化木地板用于地热采暖，对地板的质量要求非常严格，首先甲醛含量必须很低，因为地板经地热加温后，甲醛更容易挥发；其次，地热采暖地板要求密度高，稳定性好，经得起高温的考验而不开裂不起翘。随着国家大力推广环保、节能的采暖方式，独立的燃气、电热、地板采暖新形式已 走进众多现代住宅。地板采暖环保清洁，热效高，热力均匀，节省空间，是采暖变革的必然趋势之一。然而，由于地板采暖的特殊性，对地板的要求非常严格，不仅要适应瞬间加温变化，地板密度还要大，小了则易变形、开裂。目前国内这种地热地板材料并不多，从韩国进口的 “ 玛露雅 ” 是目前在中国销售的优秀者，适合大面积推广。 取暖方式改变给地热地板提供了一个发展机会，也给消费者多了一种选择。但需要注意的是，密度高、基材稳定性好的地板才能用于地板采暖，如果将普通地板用于地热采暖会出现开裂、起翘的问题，最近，检测中心就接到了用户的质量投诉。 消费者对地热地板的选择要多比较，谨慎一些。同时，由于地热地板是新生代产品，我国目前还没有一个统一的国家标准来进行规范管理。据透露，目前有关部门正着手制订相应的标准，不久可望出台。 散热器市场 我国目前有 1200 余家散热器生产企业，规模普遍偏小，手工作坊式生产情况较为严重。我国的散热器产品越来越多，技术也越来越接近，产品竞争已经发展到产品的质量、性能、个性化的设计、企业的知名度和良好的品牌形象方面。目前，从材质上分，可分为铸铁散热器、钢制散热器、铝制散热器、铜制散热器、钢铝复合散热器和铜铝复合散热器等，另外，还有今年来出现不锈钢散热器等。对于散热器的产品现状，主要表现为钢制、铝制和铜铝散热器成为主流产品，产品外观更加美观；国产品牌发展迅速和营销方式主要表现在零售市场等方面。另外。在 2003 年底有关部门对北京散热器市场的一项调查显示 散热器市场出现了两极分化的局面：认知度比较高的品牌，普遍情况较好，执行了达标产品准入制，正在逐步向规范化发展；而一些中小企业，则存在大量问题，情况不容乐观。 对照当前欧洲散热器，从品种、型式和材质，我国散热器已无明显差距在被动防蚀技术上的成绩表明，我们在本土化发展方面已取得可喜的进步。 在将来，一方面我们要学习国外先进的物质成果；另一方面更要关注和思考对产品质量和品牌的认识，以现代经营理念为依据发展企业，根据条件逐步组成各种形式的企业集团，推进我国散热器行业的技术进步和产品升级，满足市场需求。 热水器市场 我国热水器的发展起源于二十世纪七十年代末。热水器以其方便、快捷的特性，立即得到广大消费者的欢迎。经过 20 多年的发展，整个热水器行业已经从最初的小而少发展到现在的大而多，产品类型也随着技术的不断成熟由最初的燃气热水器独领风骚发展到今天的燃气式、电热式、太阳能等多种类型。近年来，随着人民生活 水平的不断提高，特别是居家装修的兴起，人们开始对热水器行业也提出了更高的要求。热水器一方面作为厨卫产品，发展过程中呈现出生产地域分散、厂家数量众多的格局，这决定了热水器行业无法形成规模化优势和建立完善的产业发展链，特别是随着市场竞争的白热化，这种发展格局将极大的制约热水器行业的整体走势；另一方面，由于产品类型较多，不同的产品归属于不同的行业管理部门和协会，如燃气热水器企业多数归属于中国五金协会，而电热水器企业则多是由中国家电协会管理，这种多头化管理必然导致各个厂家在参与市场竞争过程中会出现无序化发展势头，缺 乏统一协调性，同时也极大的削弱了单一热水器生产企业的综合竞争力。分析热水器产品结构类型中发现，热水器厂家所坚持走的是专业化道路，不求大而全，但求专业精神，但也从一个侧面体现出我国热水器生产厂家参与市场竞争的整体竞争力不强。例如海尔、阿里斯顿、 万和、万家乐、林内等企业则致力于燃气式热水器，皇明、亿佳能、清华阳光等则重在太阳能热水器。 当前，我国城市居民家庭拥有的热水器仍以燃气热水器为主，电热水器和太阳能热水器经历了多年发展，也具备了一定规模，其中电 热水器的发展比较稳定，其市场占有率为 虽然太阳能热水器的使用受场地和安装条件的限制，但其发展仍很迅猛，太阳能热水器目前的市场占有率已达到 对比 2002 年热水器市场燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的市场占有率情况，我们发现电热水器市场占有率基本持平。近几年来燃气热水器受“直排”改“强排”以及行业竞争等因素的影响，其市场份额轻微下降。然而这个轻微的变化，却带来了太阳能热水器市场占有率的成倍增长。但是由于燃气热水器本身拥有强大的市场基础，加上“西气东输”政策对沿线城市燃气热水器市场的提升，短 时期内燃气热水器仍会占据热水器市场份额的多数。电热水器市场的快速成长，吸引了众多民营资本和国外品牌的加入，国内一些有影响力的家电品牌亦快速进入这一行业，提高了消费者对电热水器产品的信任度，消费者对电热水器的需求量也会有所上升。总体上，我国属于资源短缺的国家，燃气资源相对缺乏，因此太阳能利用在我国有较好的发展前景。由于使用成本的原因，太阳能热水器的市场份额将会在中、小城市和乡镇地区不断上升，并最终与燃气热水器、电热水器形成“三足鼎立”的市场态势。 安全问题一直是制约着热水器行业的发展的主要问题。据 2002 年国 家质检总局发布的国内贮水式电热水器产品质量抽查结果显示：产品抽样合格率仅为 当年电热水器的迅速崛起就是因为燃气热水器在市场上的安全事故多发、价格战激烈等原因，现在安全仍然困扰着热水器的迅速发展。在这种情况下，热水器行业虽然保持着激烈的竞争程度，竞争手段也在不断变化，但最终的结果却并没有产生很大的变化。这主要是因为受到了热水器产品自身发展的技术性、规模化的限制。安全问题成为影响整个行业发展的瓶颈。 热水器行业产品结构多元化，导致市场规模不集中、竞争无序化。燃气热水器一直占据着市场的主导地位，而热水器 的发展速度不可小见，市场份额稳步增加。燃气热水器的优势是体积小加热快、价格相对便宜；而劣势主要是安装麻烦，不易实现家庭内部热水的集中供应。而电热水器的主要优势在于安装相对简单、可以实现热水集中供应、整个使用寿命较长、平均使用成本也低于燃气热水器；劣势则主要是体积大、价格高、加热时间长。由于这两种产品各具优缺点，再加上各地区电力、燃气条件的不同，在未来的市场上两种产品并存的状况还会长期存在。 （三）、配套市场 根据慧聪暖通制冷行业的产品划分，暖通制冷产品的配套产品主要包括泵、阀、风机、仪器仪表、水处理设备、 自控产品、净化过滤设备、过滤器、减震消声、新风换气机、管、制冷配件、制冷剂、通风配件、保温材料、变频器、电机等，在这些产品中，以净化过滤设备、通风配件、保温材料、新风换气机和管的生产企业较多。作为暖通制冷设备的配套产品，在暖通制冷行业的发展中也具有重要的地位。 作为暖通制冷产品的配套产品而言，在国内都已经具有一定的发展历史，并且都形成了一定的规模，基本适应了国内暖通制冷产品市场的需求，但从总体上看，配套产品多属零散性生产性质，各种产品都存在成百上千家的生产企业，产品品牌集中度较低，难以形成核心的品牌竞争力， 因此，在配套产品领域，竞争较为激烈。但市场繁荣，却还没有有效的带动技术水平发展，因此国内技术水平与国外仍然具有一定的差距。随着国内暖通制冷产品市场日趋繁荣，人们需求的提高，舒适、节能、高效、智能、杀菌等特点都将成为暖通制冷配套产品今后发展决定因素。 目前国内泵市场国产化程度达到 80%以上，但行业整体实力太弱，亟待提高技术水平。据不完全统计，目前我国初具规模泵企业达 600 多家，加上个体私营和尚未形成规模的小厂将达到 4000 多家，近 85%的制造厂达不到规模经济的要求，仅停留在单台、小批量、零星生产急应市场的水平 上，不具备特色专长，整体技术发展还处于国际 80 年代末 90 年代初的技术水平。目前泵普通产品供大于求，高水平、高质量的特殊产品供不应求，还需从国外进口，产品的水平与用户要求差距较大。产业结构和产品结构不合理的现象尤为明显，产品达到当代世界先进水平极少，大部分仅达到 80 年代末 90 年代初的水平，不能适应市场需求结构的变化。一方面产品积压严重，另一方面市场急需的产品试制太慢或短缺，冲不出传统产品的格局。整体发展水平来看，国内泵产品与国外相比还有一定差距，但较多的厂家也在逐步开拓国外市场，据预测，随着国内泵类产品技术的 不断完善，在未来 10 年，将是泵行业出口创汇增加幅度最大的时期。 我国阀市场不稳定，但发展潜质较高。 阀门是利润率低的产品，市场竞争非常激烈。阀门在水处理行业中使用量大，主要以低压阀门产品为主，如蝶阀、闸阀、止回阀。据了解，目前市场上具有一定规模的阀门企业有 2000 余家，大多数分布在江浙及中原一带。从 80年代起，我国开始组织骨干企业引进国外同类产品的设计、工艺等先进技术和加工设备，使我国的阀门制造技术和产品质量得到了迅速的提高 ， 目前，国内阀门生产骨干企业已能按标准设计制造各种阀门，部分厂家的产品达到了国际先进水平。虽然阀门行业的整体水平有了较大的提高，但质量上还不够稳定，如跑、冒、滴、漏现象在国产阀门中经常出现。另外，我国阀门的配套能力也与发达国家相比尚存在一定的差距。 风机行业发展速度较慢。 风机是用于压缩、输送气体的一种机械，主要应用在矿井、地下工程、地下发电厂通风、锅炉的通风和引风、化工厂高温腐蚀气体的排送、车间空调和原子防护设备的通风等方面，用途非常广泛，几乎涉及国民经济各个领域，属于通用机械范畴。国内风机行业发展起来是近十几年的事。改革开放以来，风机制 造业也加快了步伐。根据使用对象的不同，风机可以分为两大类：民用风机和工业用风机。生产的产品品种有离心压缩机、轴流压缩机、离心鼓风机、罗茨鼓风机、叶氏鼓风机、离心通风机、轴流通风机七大类及部分特殊用途风机。品种规格由八十年代的 100 多个系列 2000 个规格增加到现在的 230多个系列 4500 多个规格，基本上可以满足我国重大装备配套的需求。目前国内生产风机的企业近 2000家。但是生产企业整体实力太弱。 2003年全球爆发了 们对建筑、空调系统的安全性进行了深层的反思，更加清醒 地意识到“加强室内外通风换气比消毒更重要”，突出了通风的重要性。这无疑为新风机组将来的发展起到较大的促进作用。新风机组先后经历了三个发展时期：新风机组 在经历了“煤烟污染”和“光化学烟雾污染”之后，人类健康正面临着以“室内空气污染”的威胁。据不完全统计，全球因空气污染导致的急性呼吸系统感染，每年要夺去大约400 万名儿童的生命。另有数据表明，我国每年因室内空气污染引发的急性中毒事件竟达 500 多起，中毒人数则高达 15000 人。 精明的厂家很快发现了这块尚待开发的环保产品市场 空白，研制开发出一系列室内空气净化装置，例如排风扇、抽油烟机、空调换气机、新风换气机等等。然而它们各有缺点：抽油烟机可以将灰尘或油烟排出室外，但是并不能杀灭空气中的细菌病毒；部分空调换气机虽然具有一定的杀菌作用，但效果并不理想，很难有效地消除室内空气污染。正鉴于此，中外厂家纷纷开发出专门提高室内空气质量的空气净化器产品。发展至今，空气净化器厂家已发展到上百家，品种近千个。 2003 年 3 月 1 日由国家质量监督检验检疫总局、卫生部、国家环境保护总局共同颁布的我国第一部室内空气质量标准，开始正式实施，这无疑也为空 气净化器的发展带来了活力。但现在由于国家对空气净化器还没有制定出标准，所以目前市场上的净化器无论从产品性能，还是产品质量方面均存在较大的差距。有关专家分析指出，后非典时期的空气净化器消费市场可塑性会很大，为众多厂商引导消费、重新掌握市场主动权提供了良机。与此同时，群雄逐鹿的空气净化器市场也必将迎来新一轮洗牌大战。 绝热保温材料前景看好。 过去，我国绝热保温材料的品种非常单一，基本以天然矿物质加工制品为主，产品主要应用于工业管道、工业炉窑等热工设备的保温。建筑上除屋面做隔热屋采用一些颗粒状轻质材料外，建筑物的保 温在我国基本上是空白。从“六五”到“九五”我国绝热保温材料工业得到快速的发展。从产品结构、生产应用技术的角度回顾，我国绝热保温材料工业近 20 年的发展，以岩棉为代表的纤维质绝热保温材料，在我国得到广泛生产与应用；聚苯乙烯发泡制品等有机质保温材料在建筑业、低温工业管道等保温工程中得到广泛应用；国家建筑节能设计施工规范标准的实施，为绝热保温材料拓展了建筑业广阔的市场容量，极大地促进了建筑用绝热保温材料制品生产、应用技术的开发。 我国绝热保温材料主要有三大应用领域：传统的工业管道等工业低温热工设备的保温，以及交 通工具 (车辆等运载工具 )、家用电器 (如冰箱 )等工业设施的隔热保温；建筑围护结构的隔热保温；工业高温炉窑的隔热保温。按年使用量预测，工业管道、工业炉窑用的绝热保温材料主要在产品性能上进行改进提高；建筑围护结构与交通工具用绝热保温材料的年使用量会有所增长，开发、采用新产品、新工艺的技术进步步伐将会相当明显。在当今知识经济时代，技术更新非常快，作为一种既传统又非常有生命力的绝热保温材料工业，随着应用领域的拓展、新技术的应用， 无认从高技术的航天器 、小到手中的保暖杯，绝热保温材料产品的性能提高、生产工艺改进、品种更新 ，发展都比较快。 市场发展趋势：绝热保温材料产品强调产品生产、应用过程中“绿色”含量；开发、应用建筑“外保温”扭亏为盈主其隔热保温制品；产品本身的性能向多功能化方向发展；纳米技术等高新技术的发展，有可能性对绝热保温材料产品的生产应用带来“革命性”的变化。 三、暖通制冷产品行业用户需求特征调查分析 从暖通制冷行业产品使用情况来看，用户主要由两类人群组成，一类别是以工程施工为主的暖通制冷工程公司，这类用户在暖通制冷行业用户中占着较为重要的地位，暖通制冷行业最终产品的成套性及使用者对其需求决定了工程公司它不但承担 着产品工程施工功能，而且还在一定程度上承担着产品的分销功能，例如建筑安装公司、家装 /维修公司、暖通制冷设备安装公司等；另一类是：以产品的最终使用为主要的用户，例如商用写字楼 /外企办公场所、酒店、宾馆、商场、餐厅、娱乐场所、金融 /证券 /保险 /电信机构办公场所和营业场所、政府机关、公检法、税务和工商等办公场所，别墅、公寓、高档住宅社区商业会所、医院、疗养院、学校等。 通过慧聪第三研究所 2003 年度的调查表明，户式中央空调、 风机盘管 、保温材料、家用空调、水冷冷水机组、新风机组、冷却塔、风冷热泵机组、管件和板式换热 器是行业用户使用率最高的产品，其使用率在 25%以上。 表 行业用户产品使用情况 使用产品 使用率 使用产品 使用率 使用产品 使用率 户式中央空调 板式换热器 电锅炉 风机盘管 离心泵 壁挂式锅炉 保温材料 地板采暖 新风换气机 家用空调 * 通风配件 净化过滤设备 水冷冷水机组 消声器 变频器 新风机组 离心风机 软水设备 冷却塔 加湿器 太阳能热水器 风冷热泵机组 活塞式压缩机 铸铁散热器 管件 电机 燃气燃烧器 数据来源于：慧聪国际第三研究所 2003 年度暖通制冷行业问卷调查 n=920 注：“ *”部分的家用空调，因为我们采用的调查主要是在行业展会中完成，因此，家用空调的最终用户此处的数值相对偏小。 （一）暖通制冷行业用户购买决策程序调查分析 在暖通制冷行业用户产品的 采购过程中，对于中央空调之类的大型产品来说，采购权普遍在甲方手中，另外工程商的建议也明显的影响着用户对产品的采购。对于产品购买决策，较大多数用户都是私企性质，所以在购买设备的最终决策仍然以单位法人决定；对国有性质的企业，比如 金融 /证券 /保险 /电信机构、政府机关、公检法、税务、工商、医院、学校等 ，他们的决策方式多是以相关部门上报上级主管部门的形式来进行采购的，他们的购买行为受上级单位控制，部分资金也是由上级部门直接拨发的。值得注意的是一套设备的购买往往是经过多个部门的联合协商才最终决定的，由某一个人完全决定的 比例很少。调查显示，供暖制冷类产品的采购主要是技术部门上报总工 /技术负责人 单位法人再由 专门的采购机构负责采购，控制测量类、泵管阀和通风净化类产品、技术部门的在整个采购过程中的影响程度相对要强些。另外，对于暖通制冷产品来说，工程商在产品购买中所起到的作用相对较小，因为，在整个行业中，产品购买决策权交由工程商负责的比例相对较小，整体比例仅达到10%。 表 各类别暖通制冷行业产品购买决策情况 供暖 制冷 控制测量类 泵管阀 通风净化 技术部门上报主管部门批准 交由工程商负责 总工或技术负责人决定 单位法人决定 由专门采购机构负责 相关技术部门负责 数据来源于：慧聪国际第三研究所 2003 年度暖通制冷行业问卷调查 n=920 图 暖通制冷行业产品购买决策情况 数据来源于：慧聪国际第三研究所 2003 年度暖通制冷行业问卷调查 n=920 （二）暖通制冷行业用户购买因素调查分析 产品质量和价格是用户在购买暖通制冷产品时最为关注的两个因素，其比例达 70%左右，其次是品牌知名度、服务和技术等。在调查中发现，尤其是对于供暖制冷类大型设备而言，用户对产品质量的重视程度要大于对价格的重视程度，这也说明了供暖制冷产品质量的重要性在整个行业中的重要地位，并且，进一步显示产品质量决定的发展的行业现状；但对于控制测量类、泵管阀和通风净化类产品来说，用户对价格的重视程度要高于对质量 的重视程度。另外，对于暖通制冷行业来说，品牌和服务被近一半的选择是在购买产品时主要考虑的因素。因此，在