某汽车公司财务年度报告书

天津一汽夏利汽车股份有限公司二零零八年年度报告TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.ANNUAL REPORT 2008二零零九年四月二十八日2 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008年年度报告天津一汽夏利汽车股份有限公司二零零八年年度报告第一节 重要提示及目录重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席了审议本年度报告的第四届董事会第十六次会议。北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王刚总经理、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责人韩庭武总会计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录第一节 重要提示及目录 1第二节 公司基本情况简介 2第三节 会计数据和业务数据摘要 3第四节 股本变动及股东情况 5第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8第六节 公司治理结构 11第七节 股东大会情况简介 14第八节 董事会报告 15第九节 监事会报告 23第十节 重要事项 25第十一节 财务报告 28第十二节 备查文件目录 70第二节 公司基本情况简介一、公司法定中文名称：天津一汽夏利汽车股份有限公司公司法定英文名称：TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.中文名称缩写：天津一汽英文名称缩写：TFC二、公司法定代表人：徐建一三、公司董事会秘书：孟君奎证券事务代表：张爽联系地址：天津市西青区中北斜乡李楼南联系电话：022-转3074联系传真：022-电子信箱：四、公司注册地址：天津市西青区中北斜乡李楼南公司办公地址：天津市西青区中北斜乡李楼南邮政编码：公司网址：电子信箱：五、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报登载年度报告网址：年度报告备置地点：公司经营企划部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：一汽夏利股票代码：七、公司变更注册登记日期：2002年12月26日公司变更注册地点：天津市西青区中北斜乡李楼南企业法人营业执照注册号：98税务登记号码：1899组织机构代码：-9公司聘请的会计师事务所名称：北京京都天华会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：北京建国门外大街22号赛特广场5层第三节 会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据单位：（人民币）元营业利润29,754,610.89利润总额44,371,025.53归属于上市公司股东的净利润100,037,318.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润99,711,632.28经营活动产生的现金流量净额-526,618,200.23扣除非经常性损益项目和涉及金额单位：（人民币）元项 目2008年度非流动性资产处置损益3,785,680.47政府补助12,285,369.64债务重组损益32,192,817.65同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-26,287,853.48单独进行减值测试的应收款项减值准备转回12,056,605.23除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,642,353.12非经常性损益总额390,266.39减：非经常性损益的所得税影响数69,043.62非经常性损益净额321,222.77减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数-4,463.66归属于公司普通股股东的非经常性损益325,686.43二、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：（人民币）元项 目2008年2007年本年比上年增减（%）2006年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入7,279,532,025.137,803,014,477.057,828,424,576.45-7.01%8,662,656,346.048,742,726,240.52利润总额44,371,025.53169,196,595.8894,638,971.13-53.12%333,166,604.98247,557,053.15归属于上市公司股东的净利润100,037,318.71246,974,131.63171,679,415.76-41.73%239,898,757.86154,289,206.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润99,711,632.28108,880,821.8877,301,166.4028.99%239,393,469.84157,247,942.07经营活动产生的现金流量净额-526,618,200.23-441,057,563.58-434,899,788.82-21.09%1,623,919,605.231,625,815,974.51项 目2008年末2007年末本年末比上年末增减（%）2006年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产7,350,500,501.046,935,843,911.827,521,045,926.22-2.27%7,284,668,361.307,560,978,751.97所有者权益（或股东权益）3,292,486,342.013,379,890,585.603,272,696,281.960.60%3,228,669,060.003,196,769,472.23股本1,595,174,0201,595,174,0201,595,174,0200.00%1,595,174,0201,595,174,020（二）主要财务指标单位：（人民币）元项 目2008年2007年本年比上年增减（%）2006年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益（元/股）0.06270.15480.1076-41.73%0.15040.0967稀释每股收益（元/股）0.06270.15480.1076-41.73%0.15040.0967扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.06250.06830.048528.87%0.15010.0986全面摊薄净资产收益率（%）3.04%7.31%5.25%-2.21%7.43%4.83%加权平均净资产收益率（%）3.04%7.30%5.28%-2.24%7.79%4.98%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）3.03%3.22%2.36%0.67%7.41%4.92%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.03%3.22%2.38%0.65%7.77%5.08%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.33-0.28-0.2721.09%1.021.02项 目2008年末2007年末本年末比上年末增减（%）2006年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.062.122.050.49%2.022.00第四节 股本变动及股东情况一、股本变动情况(一)股本变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份79.56%79.56%1、国家持股2、国有法人持股79.56%79.56%3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股5、高管股份30600.00%30600.00%二、无限售条件股份20.44%20.44%1、人民币普通股20.44%20.44%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数100.00%100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期中国第一汽车集团公司761,427,61200761,427,612股权分置改革承诺2009年07月26日天津汽车工业(集团)有限公司507,618,40800507,618,408股权分置改革承诺2009年07月26日孟君奎4,0801,02003,060高级管理人员持股2008年01月01日合计1,269,050,1001,02001,269,049,080（二）股票发行与上市情况1、截止到本报告期末的前三年内，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。3、公司未发行过内部职工股。二、股东情况介绍（一）公司持股5%以上股东情况股东名称期初数股份增减期末数占总股本（%）中国第一汽车集团公司761,427,612-761,427,61247.73%天津汽车工业（集团）有限公司507,618,408-507,618,40831.82%天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称“天汽集团”）所持有的本公司250,000,000股有限售条件的流通股质押给了天津市商业银行营业部，10,000,000股有限售条件的流通股被北京市第一中级人民法院司法冻结。（二）公司前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况（截止2008年12月31日）股东总数84,417前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国第一汽车集团公司国有法人47.73%761,427,612761,427,6120天津汽车工业(集团)有限公司国有法人31.82%507,618,408507,618,408260,000,000中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金境内非国有法人2.01%32,112,64600全国社保基金一零二组合境内非国有法人0.63%10,000,00000中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金境内非国有法人0.38%5,999,95000东方证券股份有限公司境内非国有法人0.31%5,002,59400兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金境内非国有法人0.31%5,000,00000中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金境内非国有法人0.19%3,051,51300中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金境内非国有法人0.19%3,000,00000戴云霞境内自然人0.17%2,738,50000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金32,112,646人民币普通股全国社保基金一零二组合10,000,000人民币普通股中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金5,999,950人民币普通股东方证券股份有限公司5,002,594人民币普通股兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金5,000,000人民币普通股中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金3,051,513人民币普通股中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金3,000,000人民币普通股戴云霞2,738,500人民币普通股中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金1,999,965人民币普通股李荣1,797,059人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东东之间不存在关联关系。（三）公司控股股东情况控股股东名称：中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）法定代表人：徐建一成立日期：1953年7月15日注册资本：万元主营业务范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级。公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。报告期内公司控股股东和实际控制人没有发生变更。47.73%100%国务院国有资产监督管理委员会中国第一汽车集团公司天津一汽夏利汽车股份有限公司（四）其他持股在10%（含10%）以上的法人股东股东名称：天津汽车工业（集团）有限公司法定代表人：张世堂成立日期：1995年11月9日公司注册资本：万元主营业务范围：轿车、各类汽车、拖拉机及配件、内燃机及配件的制造与加工；与该制造相关的机械、电子、成套设备、模具、工具、通用机械、汽车用材料的制造与加工；轿车、汽车、拖拉机及零部件、物资及机电设备的供销；商业的批发与零售；房屋、机电设备租赁；技术、信息的咨询；物资仓储、机电设备安装（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、现任董事、监事、高级管理人员（一）基本情况姓名职 务性别年龄任职起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期被授予的股权激励情况报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取可行权股数已行权数量行权价期末股票市价徐建一董事长男562008年04月14日2010年06月28日00无0.00是张世堂副董事长男592007年06月29日2010年06月28日00无0.00是金 毅董事男532007年06月29日2010年06月28日00无0.00是张鸿儒董事男532008年06月25日2010年06月28日00无0.00是王 刚董事、总经理男432007年06月29日2010年06月28日00无12.86否许艳华董事女522007年06月29日2010年06月28日00无0.00是张宝珠董事男502008年06月25日2010年06月28日00无0.00是舒歌群独立董事男452008年06月25日2010年06月28日00无1.80否朱文山独立董事男512008年06月25日2010年06月28日00无1.80否刘骏民独立董事男592007年06月29日2009年06月28日00无3.60否徐晓东独立董事男492007年06月29日2009年06月28日00无3.60否王 兵监事会主席男482007年06月29日2010年06月28日00无0.00是孙敬梅监事女472007年06月29日2010年06月28日00无0.00是齐万年监事男532007年06月29日2010年06月28日00无8.76否田聪明常务副总经理男482007年06月29日2010年06月28日00无13.04否陈延东副总经理男592007年06月29日2010年06月28日00无11.63否孟 军副总经理男552007年11月22日2010年06月28日00无11.48否胡克强副总经理男422007年06月29日2010年06月28日00无11.24否张 群副总经理男522007年08月23日2010年06月28日00无11.45否韩庭武总会计师男452007年06月29日2010年06月28日00无9.19否孟君奎董事会秘书男362007年06月29日2010年06月28日40804080无8.98否（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历1、董事情况（1）徐建一先生，近5年历任吉林省省长助理、省政府党组成员、吉林市委副书记、代市长、吉林市市长、吉林市委书记、吉林市人大主任等职；现任一汽集团党委副书记、总经理，一汽轿车、天津一汽丰田汽车有限公司和本公司董事长。（2）张世堂先生，近5年任天汽集团党委书记、董事长，本公司副董事长。（3）金毅先生，近5年任一汽集团副总经理、天津一汽丰田汽车有限公司董事，本公司董事。（4）张鸿儒先生，近5年历任天津香港津联集团有限公司副总经理、总经理；现今任天汽集团副总经理，本公司董事。（5）王刚先生，近5年历任天津一汽丰田汽车有限公司董事、常务副总经理；现任天津一汽丰田汽车有限公司董事，本公司董事、总经理。（6）许艳华女士，近5年曾任一汽集团规划部副部长（主持工作），现任一汽集团规划部部长，本公司董事。（7）张宝珠先生，近5年任天汽集团董事、总会计师，本公司董事。（8）舒歌群先生，近5年历任天津大学科技处副处长、处长；现任天津大学教授，博士生导师，本公司独立董事。（9）朱文山先生，近5年曾任长春税务学院研究生部主任；现任长春税务学院MBA中心主任，本公司独立董事。（10）刘骏民先生，近5年任天津南开大学教授、博士生导师、虚拟经济与管理研究中心主任，本公司独立董事。（11）徐晓东先生，近5年历任北京华安信合投资咨询公司总裁、国旅联合股份有限公司常务副总经理，现任中国希格玛有限公司副总裁，本公司独立董事。2、监事情况：（1）王兵先生，近5年历任一汽集团党委宣传部部长、企业宣传处处长、党委宣传部（企业形象策划部）部长，现任一汽天津事业部党委常务副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。（2）孙敬梅女士，近5年曾任天汽集团财务审计部副部长，现任天汽集团财务审计部部长，本公司监事。（3）齐万年先生，近5年任本公司职工代表监事，本公司内燃机制造分公司工会主席。3、非董事高级管理人员情况：（1）田聪明先生，近5年任本公司常务副总经理、党委书记。（2）陈延东先生，近5年任本公司副总经理、总工程师。（3）孟军先生，近5年曾任一汽-大众汽车公司财务部部长；现任本公司副总经理。（4）胡克强先生，近5年任本公司副总经理。（5）张群先生，近5年曾任本公司总经理助理；现任本公司副总经理（6）韩庭武先生，近5年任本公司总会计师、计划财务部部长。（7）孟君奎先生，近5年任本公司董事会秘书、经营企划部部长。4、在股东单位任职的董事、监事情况姓名任职的股东单位名称在股东单位担任的职务任职时间徐建一中国第一汽车集团公司党委副书记、总经理200712至今张世堂天津汽车工业（集团）有限公司董事长、党委书记2001.12至今金毅中国第一汽车集团公司副总经理2000.08至今张鸿儒天津汽车工业（集团）有限公司副总经理2006.07至今许艳华中国第一汽车集团公司部长2007.07至今张宝珠天津汽车工业（集团）有限公司董事、总会计师1999.11-至今王兵一汽天津事业部党委常务副书记、纪委书记、工会主席2006.5至今孙敬梅天津汽车工业（集团）有限公司财务审计部部长2007.12-至今（三）年度报酬情况公司董事、监事和高级管理人员的工资由基本工资、年功工资和绩效工资三部分组成。绩效工资综合考核每月实际生产情况、各项费用指标完成情况予以发放，在工资总额中所占的比例在50%以上。报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共13人，上述人员2008年报酬总额为109.43万元。独立董事年度津贴均为3.6万元（含税）。徐建一、张世堂、金毅、张鸿儒、许艳华和张宝珠董事，王兵、孙敬梅监事不在公司领取报酬、津贴，分别在其任职的单位领取报酬、津贴。（四）报告期内被选举或离任董事和监事，以及聘任、解聘的高级管理人员。公司2008年第一次临时股东大会选举徐建一先生为公司第四届董事会董事。公司第四届董事会第八次会议选举徐建一先生为公司第四届董事会董事长。公司2007年年度股东大会选举张鸿儒先生、张宝珠先生为第四届董事会董事；选举舒歌群先生、朱文山先生为第四届董事会独立董事。二、公司员工情况类 别人数比例（%）合 计6832100.00按职能分类生产人员409559.94销售人员00技术人员84912.43财务人员1161.70行政人员177225.93按学历分类博士100.15硕士研究生761.11大学本科107715.76大学专科88913.02中专2002.93技校132919.45其他325147.58按职称分类高级职称3264.77中级职称4947.23初级职称5488.02其他546479.98第六节 公司治理结构一、公司治理实际状况和报告期内完善公司治理工作的情况（一）公司治理实际状况公司自上市以来，严格按照公司法、证券法等法律法规和上市公司治理等规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和总经理办公会的法人治理结构和相应的的工作制度，并根据相关规范文件的要求及时更新。公司董事、监事和高级管理人员均能按照相关法律法规和相关制度的规定，勤勉尽职，维护了公司和全体股东的利益，及时完整地履行信息披露义务。一汽集团和天汽集团是公司的两大国有法人股东，客观上为完善公司法人治理结构创造了有利的外部条件。目前，公司的治理情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司设置了专门的内审机构独立执行内审监督职能，对公司本部及参、控股公司的财务和经营活动情况进行监督。公司经营企划部和综合管理部相互配合，不断完善公司各项内控制度和风险管理工作。（二）上市公司治理专项活动开展情况2008年7月23日，公司董事会披露了关于公司治理专项活动的整改情况报告。该公告刊登在中国证券报、证券时报和巨潮网（）上。报告期内，公司董事会责成相关部门，对公司治理整改的落实情况及效果重新进行了审查后认为：公司限期整改问题已提前完成，持续整改问题取得较好成效。公司内控制度保证了公司运作的独立性，能够防止大股东及其附属企业占用公司资金，侵害公司利益的行为。2007年公司治理专项活动开展至今的重大相关情况如下：1、限期整改问题2007年12月10日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了设立董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会及其相关工作细则的议案，并确定了各委员会的委员组成。在公司编制2007年年度报告期间，审计委员会严格按照中国证监会和深交所的规定履行职责，圆满完成财务报告的编制和审计工作。因公司董事发生变更，2008年6月25日，公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了调整董事会各专门委员会委员的议案。2、持续整改问题（1）2007年,公司根据相关法律法规的要求，对公司信息披露管理暨重大信息的内部报告制度、投资者关系工作制度进行了修订，并起草了独立董事工作制度、对外担保管理办法、关联交易决策制度和募集资金管理制度四项制度，上述制度已经2007年6月29日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过。（2）2008年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，制定了独立董事年度报告工作制度、董事会审计委员会年报工作规程和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法，上述制度已经2008年4月8日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。此外，公司也注意在管理工作和业务流程中不断强化内控体系和制度，壮大和强化了内部审计部门，设立了跨部门的采购委员会，使公司规范运作水平不断提高。（3）我公司在股权分置改革完成后，建立了年度报告和半年度报告业绩说明会的制度，并将在今后的工作中不断完善。（4）公司对投资者关系工作制度进行了修订，并将在制度建设与工作的规范性方面仍需进一步提升。（4）公司通过系统地分析投资者关系管理工作，积极探索新的工作方法、制度、标准和流程，为切实提高公司投资者关系管理工作水平创造了条件。（5）坚持请进来走出去，热情接待投资者的来电来访，通过各种方式加强与各层次投资者的联系沟通。二、公司独立董事履行职责情况公司董事会目前有四位独立董事，占董事人数的36.37%。独立董事自任职以来，能够认真履行法律法规和公司章程赋予的职责，参加公司股东大会和董事会，参加公司组织的调研活动，听取公司总经理及其他高级管理人员有关公司发展及生产经营情况等方面情况的汇报，紧密关注公司发展状况。在年度报告审计期间，与会计师事务所进行沟通，并全程参与；在董事会重要决策及公司日常工作中，各位独立董事勤勉尽责，向董事会和总经理提出了一些好的意见和建议。报告期内，独立董事就2007年年度报告、选举公司董事、关联方资金占用和对外担保情况，以及关联交易等有关事项发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益，发挥了积极的作用。姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注舒歌群4400朱文山4400刘骏民9711出差徐晓东9720独立董事对所审议的有关事项未提出异议。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面分开的情况（一）业务方面：公司主要生产、销售经济型轿车、发动机和变速器，业务上完全独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面实现了独立，公司总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并在公司领取报酬，未在股东单位一汽集团或天汽集团担任重要职务。（三）资产方面：公司的资产独立完整，权责清晰。拥有独立的生产体系、辅助生产体系、配套设施、采购体系和销售体系，拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。公司生产的轿车和发动机产品所使用的“夏利”系列商标和“天内”商标所有权由天汽集团拥有，公司享有在生产的产品上及销售、售后服务时非独占性地使用该许可商标的权利。公司生产的轿车所使用的“一汽”商标的所有权由一汽集团拥有，一汽集团已经授权本公司享有在中国进行产品的装配、生产、包装、营销、出售和服务时以及经一汽集团董事会批准后，以自中国出口的产品为限，在中国境外进行产品的营销和出售时，无偿地、非独家、不可出让及不可转让的使用该许可商标的权利。（四）机构方面：公司的生产经营与行政管理均独立于控股股东，拥有独立的办公机构和生产经营场所。（五）财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，有单独的银行帐户并独立纳税。四、对高级管理人员的考评及激励机制请参见“第五节一、（三）年度报酬情况”。第七节 股东大会情况简介报告期内，公司召开了2007年年度股东大会和2008年第一次临时股东大会。一、公司于2008年4月14日在公司会议室召开了2007年第一次临时股东大会。本次股东大会的决议公告刊登在2008年4月15日的中国证券报和证券时报上。二、公司于2008年6月25日在公司会议室召开了2006年年度股东大会。本次股东大会的决议公告刊登在2008年6月26日的中国证券报和证券时报上。第八节 董事会报告一、经营情况的讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾1、公司报告期内总体经营情况报告期内，受国际金融危机导致的经济危机的影响，我国经济宏观环境也发生了很大变化，在宏观调控、特大自然灾害、股市财富效应消失以及国三排放标准的实施等一系列因素的影响下，我国汽车行业产销呈现出了“前高后低”的走势，并结束了近年来高速增长的势头，市场竞争愈发激烈、小车市场持续走低。报告期内，公司共生产夏利、威姿、威乐和威志系列轿车172,369辆，较2007年下降6.14%，销售176,638辆，较2007年下降2.02%。其中，新产品威志轿车销量快速增长，销售突破了5万辆，同比增长56%，在56万元的细分市场夺得了销量第一的成绩；夏利轿车凭借传统优势和网络下乡，在34万元市场销量仍居第一。报告期内，公司实现营业收入.20万元，比上年下降7.01%，营业利润2975.46万元，比上年下降65.96%，净利润10003.73万元，比上年下降41.73%。面对考验，公司全体员工按照经营计划的要求，以扎实推进“四个加速”和打好“四个战役”为工作主线，顶住了外部的市场压力和内部的经营压力，各项工作都取得了新的突破和进展，为今后的发展奠定了好的基础。（1）公司2008年重点工作产品结构调整成效显著报告期内，公司推出了夏利N3+轿车、威志09款轿车。公司利用三年的时间，基本实现了产品结构调整的阶段性目标，新车销量占总量比例已由2005年的5%提高到现在的30%，公司已初步具备经济型轿车整车和动力总成的自主开发能力。工厂发展改造加速推进公司本部三大工艺的混流改造已经完成，新焊装车间实现了三款新车共线生产；40万台发动机新基地一期工程进展顺利。海外事业取得了新进展公司的海外销售特别是在墨西哥市场的开拓取得了很大进展，公司的合作伙伴已先后建成标准4S经销店26家、店中店300家，网络遍布墨西哥中部的13个省，市场开拓取得了较好的成绩。公司内部改革逐渐深化，管理能力不断提升报告期内，公司在机构设置、质量管理、营销管理、财务成本管理、采购管理和人力资源管理等方面都进行了较大的变革，实行了新的管理理念和方法。（2）宏观经济和经营环境的发展现状和趋势对公司的影响2008年1-7月，受国内外宏观经济和汽油价格上涨导致的用车费用增加的影响，市场竞争更加激烈，公司销量受到影响并使促销费用增加。目前燃油价格已经下降，有利于公司产品的销售。2008年第四季度以来，钢铁、橡胶等原材料的价格有不同幅度的下降，有利于降低公司产品的成本。财政部和国家税务总局发布了关于调整乘用车消费税政策的通知，自2008年9月1日起，对乘用车的消费税进行了调整，公司生产的1.0排量的汽车，消费税由3%调整为1%，体现了国家大力发展经济型轿车的政策导向。国务院决定自2009年1月1日起实施成品油税费改革，取消原在成品油价外征收的公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费，逐步有序取消政府还贷二级公路收费。该政策的实施，推动了节能环保型轿车的发展，有利于经济型轿车的发展。2009年1月，国务院常务会议原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划，该政策的实施有利于自主品牌汽车的发展。其中对1.6升及以下排量乘用车减按5%征收车辆购置税的政策，对公司产品的销售起到了积极作用。金融危机导致主要出口地区银行信贷紧缩，以及主要出口国货币对美元大幅贬值，导致代理商经营困难。对国内出口造成了不利影响，从而间接加剧了国内市场竞争程度。（3）公司的行业地位公司是国内主要的经济型轿车生产企业，2008年公司产品在全国轿车市场占有率约为3.56%。（4）公司技术创新情况产品研发情况报告期内，公司产品研发围绕“产品、能力、人才”等课题，注重能力建设、合理配置资源，按计划完成了整车开发和生产准备、变速器开发、发动机搭载等工作。新的整车产品、发动机和变速器将在2009年陆续推出。报告期内，公司产品开发中心新申报有关科研项目15项，其中包括：国家863项目5项，2008年国家科技重大专项项目课题1项，天津市科委项目8项，天津滨海新区开发建设专项资金项目1项。节能减排情况报告期内，公司共投入节能项目资金40万元，实施了车间路灯照明改造、制纯水废水回收、制冷间改造、浴池用水定时电控等一系列的节能减排改造项目。改造完成后，可节约用水8.25万吨/年；节约用电15万度/年。报告期内，公司共投入减排项目资金318万元，实施了2台35吨锅炉的脱硫改造，并安装了废气自动监控设施。（5）公司没有公允价值计量相关的项目。2、公司主营业务及其经营情况（1）主营业务分行业、产品情况单位：（人民币）万元分行业营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）汽车制造业701,586 652,519 6.99%-2.55%-1.93%-0.59%分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）整车 6.00%-2.99%-1.65%-1.29%备件72459 62871 13.23%2.49%-2.97%4.88%其他6177 4100 33.62%-12.30%-21.23%7.53%主要供应商和客户情况：公司前五名供应商采购金额合计万元，占年度采购总额的33.72%；公司前五名销售客户销售金额合计96393万元，占公司销售总额的13.24%。（2）主营业务分地区情况单位：（人民币）万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）东北大区68,738.0810.41%华北大区96,102.403.07%华南大区32,381.98-42.09%京津大区181,470.926.53%西北大区48,741.8124.80%西南大区22,628.21-39.28%中南大区17,805.325.30%山东省62,197.41-3.41%四川省8,676.526.72%辽宁省24,040.21-10.93%3、报告期内公司资产构成及变动情况单位：（人民币）元项目2008年末占总资产的比重2007年末报告期末占总资产比重比上年末增减应收票据521,075,054.147.09%812,670,676.56-3.72%应收账款25,428,416.420.35%23,889,429.340.03%存货820,398,922.1411.16%962,886,991.11-1.64%长期股权投资2,054,172,408.0027.95%1,793,899,154.024.09%固定资产1,430,602,478.1419.46%1,565,777,810.79-1.36%在建工程1,039,392,762.6114.14%159,363,177.8912.02%短期借款748,992,640.8910.19%812,670,595.00-0.62%（1）应收票据减少的主要原因是应收票据在期末时对外背书的金额增加。（2）长期股权投资增加的主要原因为从联营企业一汽丰田公司取得投资收益增加。（3）固定资产减少的主要原因为固定资产折旧增加和处置闲置固定资产。（4）在建工程增加的主要原因为TAI发动机项目和X121/X111轿车生产准备项目正处于建设期。（5）短期借款减少的原因是归还了部分银行贷款。报告期内期间费用和所得税变动情况单位：（人民币）元项目2008年2007年本期比上期增减营业费用418,390,090.23445,080,045.32-6.00%管理费用533,336,068.18450,482,680.8118.39%财务费用43,158,115.7342,974,381.390.43%所得税-59,130,986.63-79,555,674.45-25.67%（1）营业费用减少的主要原因是广告费用减少。（2）管理费用增加的主要原因是2007年首次执行新准则冲回职工福利费结余减少管理费用4000万，2008年据实计提并列支；2008年新增内部退养人员补偿费用比2007年增加3900万元。（3）所得税减少的主要原因是2008年执行新所得税法税率降低递延所得税减少。4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况单位：（人民币）元项目2008年2007年本期比上期增减经营活动产生的现金流量净额-526,618,200.23-434,899,788.82-21.09%投资活动产生的现金流量净额26,054,291.22751,592,067.18-96.53%筹资活动产生的现金流量净额-214,190,400.02-116,806,834.34-83.37%（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是收购的华利公司支付供应商陈欠货款增加。（2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是TAI发动机项目正处于建设期投资支出增加。（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是归还部分银行贷款。（4）报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在较大差异,主要原因是公司本部主营业务亏损，当期净利润主要来自于对外投资收益。5、报告期内，在经济型轿车市场竞争日趋激烈，市体份额有所降低的情况下，公司产品销量同比基本持平，略有下降。公司设备开动率较高，产品库存控制在合理范围内，公司产品开发中心通过引进高级技术人员，与相关院校进行技术合作等多种渠道，提高了产品研发能力。6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析（1）公司全资子公司天津一汽汽车销售有限公司，注册资本5000万元，主营业务是汽车（小轿车除外）销售；汽车配件销售。（国家有专项专营规定的按国家规定执行）（涉及行业审批的经营项目有效期限以许可证有效期截止日为准）。报告期末，该公司总资产为36352万元，净资产为-4780万元，报告期内实现销售收入万元，净利润3382万元。（2）公司全资子公司天津一汽华利汽车有限公司，注册资本96000万元，主营业务是生产、销售轿车微型汽车、轻型汽车及其变型车、医用改装车、各类车型底盘和零部件；提供相关售后服务和咨询服务。（国家有专项专营规定的按国家规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营）。报告期末，该公司总资产为16945万元，净资产为-27502万元，报