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标准化培训教程 标准化基础知识培训 研究本院 2007年 9月 1 第一章：标准化概论第一章：标准化概论 目目 录录 第四章：产品实现过程标准化第四章：产品实现过程标准化 第二章：标准化基本原理与形式第二章：标准化基本原理与形式 第三章：企业标准化第三章：企业标准化 第五章：采用国际标准第五章：采用国际标准 2 标准化概论标准化概论 第第 一一 章章 3 一、基本概念 标准 在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致并经一个公 认机构的批准，共同使用的一种规范性文件。 标准化 为在一定的范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在的 问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。 企业标准化 是为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩，对 实际的或潜在的问题制定共同的重复使用的规则的活动。 第第 一一 章章 4 根据适用范 围 分 根据法律的 约 束分 根据 标 准的性 质 分 根据 标 准化 对 象和作用分 国家 标 准 强 制性 标 准 技 术标 准 基 础标 准 行 业标 准 推荐性 标 准 管理 标 准 安全 标 准 地方 标 准 工作 标 准 卫 生 标 准 企 业标 准 环 保 标 准 产 品 标 准 方法 标 准 管理 标 准 其它 标 准 二、标准种类 国际标准和国外先进标准（在后面详细讲述） ;行业标准种类 5 企业技术标准编号的含义 : Q/SY 年代号（用 4位阿拉伯数字表示） 顺序号（用 3位阿拉伯数字表示） 技术标准代号类别代号（用 3位阿拉伯数字表示） Q/SY 001 0012007 企业标准编号 技术标准：与产品的设计、制造技术有关的标准。 包括设计基础标准 （如机械制图） 、产品和零部件标准、 原材料标准、制造工艺标准、工艺装备标准、检验方法标 准、设备维修标准等。 企业技术标准代号 6 管理标准：对管理部门或管理环节在管理活动中重复发 生的业务，依据管理目标和相关管理环节的要求、所做的 统一规定。 管理标准的内容一般包括： 部门的业务内容（工作目标、任务） 部门的职责、权限（职责分工） 管理程序（工作流程和配合关系） 完成时机和质量要求 考核办法 7 工作标准：对各个工作（作业）岗位制定的标准，目 的是保证工作的质量、提高工作的效率。 工作标准的内容，一般包括： 岗位的工作目标 工作程序 工作方法 职责 权限 岗位人员的基本技能要求 8 三、标准化的作用 标准化是提高企业市场竞争力与进入国际市场的有利手段 。 标准化促进了产品质量的提高与企业技术进步。 标准化是企业实现管理科学化的基础。 标准化是企业提高经济效益的技术手段。 9 第第 二二 章章 标准化基本原理与形式标准化基本原理与形式 10 一、基本原理 简化原理 简化是在一定范围内缩减对象（事物）类型数目，使之在 既定时间内足以满足一般需要的标准化形式。 简化是对人类社会中不必要的复杂化和混乱的事物进行合 理的缩减和统一的方法。 统一原理 统一是标准化的基本型式，人类的标准化活动是从统一开 始。 目的是确立一致性。 11 协调原理 任何一项标准都是标准系统中的一个功能单元 ,既受系 统的约束 ,又影响系统功能的发挥。所以每制定或修订一项 标准都必须进行协调。协调是标准化活动的重要方法和基 本方法。 协调的目的是使系统的功能达到最优。 为了达到整体功能最佳的目标，必须对各子系统进行协 调，例系统中各组成部分或各相关因素之间建立起合理的 秩序或相对平衡关系。 12 优化原理 标准化最终目的是要取得最佳效益。是指按照特定的目 标，在一定的限制条件下，对标准系统的构成因素及其相互 关系进行选择、设计或调整，使之达到最理想的效果，取得 最佳效益。 最优化的一般程序：确定目标 收集资料 建立数 学模型 计算 评价和决策 常用 “ 优化 ” 方法有：加权系数法、费用效果分析法、成本 价 格分析法 13 二、标准化的形式 简化 简化只是控制不合理的多样性，而不是一概排拆多样性。 根据许多国家资料证实：如果产量提高一倍，或品种减少一 半时，成本可大约降低 16%；如果产品提高两倍，或品种减少 1/3时，成本可大约降低 24%。 统一化 统一的方式：选择统一、融合统一和创新统一。 统一的类型：绝对统一和相对统一。 统一的原则：同质性、等效性、适时性、适度性和先进性。 14 通用化 通用化是在互换性的基础上，尽可能地扩大同一对象（ 包括零件、部件、构件等）的使用范围的一种标准化形式 。或者说，通用化是在互相独立的系统中，选择和确定具 有互换性的功能单元的标准化形式。 通用化的对象有两大类：一是物，如产品及其零部件的通 用化。二是事，如方法、规程、技术要求等的通用化。 15 系列化 系列化通常指产品系列化，它是对同一类产品中的一组 产品同时进行标准化的一种形式。 系列化是标准化的高级形式。是标准化走向成熟的标志 。 16 组合化 组合化是按照标准化的原则，设计并制造出一系列通用 性很强且能多次重复应用的单元，根据需要拼合成不同用 途的产品的一种标准化形式。 模块化 是以模块为基础，综合了通用化、系列化、组合化的特 点，解决复杂系统类型多样化、功能多变的一种标准化形 式。 17 企业标准化企业标准化 第第 三三 章章 18 一、企业标准化的基本任务 执行国家有关标准化的法律、法规。 实施国家、行业和地方标准。 制定和实施企业标准。 对标准的实施进行检查。 19 二、企业标准化的工作内容 1、技术业务工作 企业标准的制修订和复审。积极承担国家、行业、地方标 准的制修订任务；有能力的应力争参与、承担国际标准的 制修订。 组织实施标准及其监督检查。 采用国际标准。 参与新产品开发、产品改进、技术改造、技术引进中的标 准化工作，提出标准化要求，负责标准化审查、标准化技 术服务等。 推动产品的三化（系列化、通用化、标准化）、组合化、 模块化、成组技术等。 参与企业信息技术的标准化工作等。 2、企业标准化管理工作 20 三、企业标准的制定与实施 1、企业标准的范围 企业生产技术、经营管理需要的技术标准、管理标准和工 作标准。 企业生产的产品，没有国家、行业标准而制定企业产品标 准。 企业可根据市场竞争需要制定严于国家、行业标准的企业 内控标准。此类标准属 “生产型 ”标准。 对国家、行业标准进行选择或补充而制定的标准。 从技术引进的有关标准化转化的企业标准。 合同中重复较多的技术要求应纳入企业标准。 21 2、制定企业标准的组织形式 标准化人员负责编制； 专业人员负责编制； 联合编制和委托编制。 22 3、企业技术标准制修订程序 调查分析 （编制项目组 ） 验证或论证 编制标准征求意见稿 征求意见 标准、审批发布 （易小刚、研究本 院） 编制标准 报批稿 组织标准 审查 编制标准 送审稿 对于企业标准内容比较简单，可简化程序。 23 4、企业技术标准编写的基本规定 应符合 GB/T 1.1-2000 标准化工作导则 第 1部分：标准 结构和编写规则 、 GB/T 1.2-2002 标准化工作导则 第 2部 分：标准中规范性要素内容的确定方法 及 Q/SY 1001 技 术标准编写规定 24 2、标准实施的程序 实施计划 实施准备 实施标准 检查总结 标准是为实施而制订的。对于简单、不涉及物质准备 的标准，实施程序可适当简化。 25 四、企业标准体系 | 企业标准体系 企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体 。 | 企业技术标准体系 企业技术范围内的标准按其内在联系形成的科学的有机 整体。 | 企业管理标准体系 企业标准体系中的管理标准按其内在联系形成的科学的 有机整体。 | 企业工作标准体系 企业标准体系中的工作标准按其内在联系形成的科学的 有机整体。 26 企业标准体系包括企业所需要的全部技术标准，其表 现形式是以企业技术标准为主体，包括企业的管理和工 作（作业）标准。 |企业标准体系表 企业标准体系表是体现企业标准体系构成的有效办法 。实质上两种是一回事。 “ 标准体系 ” 就所表现的内容 而言；而 “ 标准体系表 ” 就所表现的形式而言，其即由 企业标准体系结构图、明细表、汇总表及编制说明组成 。 三一重工技术标准体系表 27 第第 二二 章章 00 技术基础标准 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 设 计 技 术 标 准 产 品 标 准 采 购 技 术 标 准 工 艺 技 术 标 准 设 备 基 础 设 施 技 术 标 准 工 艺 装 备 技 术 标 准 检 验 验 收 和 试 验 方 法 技 术 标 准 测 量、 检 验 和 试 验 设 备 技 术 标 准 包装 、搬 运、 贮存 、标 志技 术标 准 安 装 交 付 技 术 标 准 服 务 技 术 标 准 能 源 技 术 标 准 安 全 技 术 标 准 职 业 健 康 技 术 标 准 环 境 技 术 标 准 信 息 技 术 标 准 28 企业标准化信息网页企业标准化信息网页 五、企业标准全文数据库 29 30 31 国家、行业及国外标准查询界面 32 企业标准查询界面 33 产品实现过程标准化产品实现过程标准化 第第 四四 章章 34 持续改进阶段 投产阶段（定型生产阶段） 试制阶段 设计阶段 决策阶段 1 项目提出 2 可行性研 究 3 立项委托 5 设计开发 6 样机试制 与试验 7 小批生产 与试销 8 量产与 上市 9 质量改进 项目验收 4 项目计划 :门径评审点 :评审点 一、产品设计和开发工作程序的模式 （ Q/SY1071-2004 ） 35 二、产品设计和开发各阶段的主要工作内容 阶段 工作程序 工 作 内 容 1 决 策 阶 段 1.1 市场预测 根据市场需求，提出预测报告； 1.2 技术调研 通过调查、分析、对比，提出调研报告； 1.3 可行性分析 进行产品设计生产的可行性分析； 对可行性分析报告等文件进行评审 ，提出评审报告； 进行与产品有关要求的评审并提出 技术协议书等； 1.4 开发决策 1.批准并正式列入产品开发计划 . 2.自行开发项目按计划任务书要求 设计和开发 3.根据计划提出产品开发项目招标 书并实施投标评审，确定项目经理 。 36 2 设 计 阶 段 2.1 初 步 （方案 ） 设 计 2.1.1 方案设计 (设计和 开发输入 ) 项目经理编制技术 (设计 )任务书 。 项目经理编制项目实施计划 项目经理组织绘制总图和简图的草 图。 2.1.2 研究试验 必要时，项目经理根据攻关项目及 需要编制研究试验大纲，进行新材 料、新结构、新原理等试验，并编 写研究试验报告。 2.1.3 方案设计和开发 评审 对方案设计进行评审并予记录 。 37 阶段 工作程序 工 作 内 容 2 设 计 阶 段 2.2 技 术 设 计 2.2.1 研究试验 必要时，编制研究试验大纲； 2.2.2 设计计算 根据需要，进行设计计算，编写计算书； 2.2.3 技术经济分析 必要时，进行技术经济分析并编写技术经济分析报告； 2.2.4 修正总体方案 组织修正并绘制总图、简图，提出技术设计说明书； 2.2.5 主要零部件设 计 1绘制主要零部件草图； 2必要时，进行早期故障分析并编写 时期分析报告； 2.2.6 提出特殊外购 件和材料 必要时，编制特殊外购件和特殊材料清 单。 2.2.7 技术设计和 开发评审 组织对技术设计进行评审并予记录 。 2.3 工 作 图 设 计 （设计 和开发 输出） 2.3.1 全部零部件设计及 其编制设计文件 1 提出全部产品施工图样、包装图样及其 设计文件 根据需要进行产品质量特性重要度分级，并 制订重要度分级文件，编制产品质量特性重 要度分级表 组织进行早期故障分析并采取相应措施，编 写早期故障分析报告。 2.3.2 图样及设计文件审 批 按规定程序对图样及设计文件进行审签、审 批。 2.3.3 工艺规程及工装设 计 组织工艺人员对设计图样进行工艺文件的编 制、审签和审批。 39 阶段 工 作 程 序 工 作 内 容 3 试 制 阶 段 3.1 样 机 试 制 工艺方案设计 组织编制样机试制工艺方案 3.1.2 工艺定额 设计 1. 编制临时工时定额 2. 编制临时材料消耗定额 3.1.3 生产准备 1. 原材料准备。 2. 外购件、外协件准备。 3. 工装准备。 4. 设备准备 。 5. 质保部提出检测设备、工具配备要求，并进行调 配或购置到位。 3.1.4 样机试制 加工、装配、调试，编写样机试制总结 40 3.1.5 型式试验 组织样机的型式试验并提供型式试验报告 3.1.6 用户试用 用户试用并提供用户使用意见或试用报告。 3.1.7 样机试制鉴定 提供全套鉴定文件，按试制鉴定大纲规定进行样机试制鉴定，提供样机试制鉴定证书。（项目验收应比照鉴定要求进行） 3.1.8 设计改进、最 终设计和开发评审 并定型 1. 按样机试制鉴定意见 ,研究并提出设计改进方案。 2.组织设计改进方案及设计文件的最终设计和开发评审并记录。 3. 修改产品图样及设计文件并进行定型。 41 3 试 制 阶 段 3.2 小 批 试 制 3.2.1 小批试制 设计 1.编制小批试制工艺方案 , 2. 初步确定工序质量控制点 。 3.2.2 工艺规程 、工艺定额及 工装设计 1. 编制工艺文件 2.工装设计 3. 编制材料消耗定额 4. 编制工时定额 5. 编制工序质量控制点文件。 3.2.3 生产准备 1. 原材料、外协件、外购件、检测工具、仪器、设 备的准备。 2. 工装制造。 3. 设置工序质量控制点 3.2.4 小批试制 1.验证工艺规程、工序能力及工装 2. 加工、装配、调试，编写样机试制总结报告； 3. 开展工序质量控制点活动。 42 3.2.5 型式试验 进行产品试验，出具型式试验报告，并完成企业产品标准 3.2.6 小批试制鉴定 提供全套鉴定文件 3.2.7 试销 1. 试销服务 2. 收集用户意见 3. 故障分析 4. 编写质量信息反馈报告。 3.2.8 完善设计并存 档 1. 按小批试制鉴定意见和反馈的质量信息 ,修改产品图样及设计文 件和企业标准。 2. 全部产品图样和设计文件存档。 3. 完成企业产品标准的批准，必要时进行上报备案。 43 阶段 工 作 程 序 工 作 内 容 4 定 型 生 产 阶 段 4.1 工艺文件确定 1. 工艺文件改进并确定； 2. 材料定额确定。 3. 工时定额确定。 4. 工序质量控制点文件完善并确定。 4.2 工艺装备定型 刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具的必要改进并定型。 4.3 设备的配置与调试 主要生产设备的配置与调试 。 4.4 检测仪器的配置与 标定 产品主要检测仪器的配置与标定。 4.5 外协点的设置 主要外协点的选定与控制。 44 5 持 续 改 进 阶 段 改进设计 1. 了解并掌握加工、装配、贮运中产品质量信息，及 时处理和改进。 2. 收集用户对产品性能、质量的意见和要求，了解市 场占有情况，定期汇 总、分析和必要的试验，及时改进和改善。 3. 收集国外同类产品的性能和质量信息，了解市场使 用动态，定期汇总、 对比分析和必要的研究，不断改进提高。 45 产品设计和开发各阶段执行标准要求 系列产品型号：产品型号编制方法应统一规范。应执 行相应的国家、行业及企业标准。（企业有各产品型 号编制方法标准，见全文数据库） 图样编号：编号总的要求应符合： Q/SY 1063-2004 产品图样及设计文件编号细则 46 产品图样及设计文件要求：应执行相关的国家标准和企业标准。（ 如机械制图标准、形位公差标准、设计文件和工艺文件完整性等 要求） Q/SY 1065-2006 产品图样及设计文件 基本要求 Q/SY 1003-2002 产品图样及设计文件 完整性 Q/SY 1011-2002 工艺文件完整性 47 设计的标准化规范：应执行以下标准。 Q/SY 1006-2007 产品图样及设计文件 标准件的优先选用 Q/SY 1015-2007 产品图样及设计文件 钢铁材料的优先选用 Q/SY 015 003-2007产品图样及设计文件 有色金属材料的优先选用 Q/SY 1150.1-2007 Q/SY 1150.2-2007物料标记规范 第 2部分：标准件和原材料 Q/SY 1150.3-2007物料标记规范 第 3部分：产品用外购件 Q/SY 1150.4-2007物料标记规范 第 4部分：工装、设备、工艺辅助材料及其它 外购件 Q/SY 1149-2007 电子零部件标记方法 物料标记规范 第 1部分：总则 48 产品鉴定前的标准化审查： 1）鉴定产品、零部件、元器件的标准化程度，标准化系数是否符 合综合要求； 2）鉴定工艺、工艺装备的标准化程度与继承性。检查工艺图样与 文件的完整性与准确性，工装通用化程度、工艺装备利用率等； 3）产品的系列化、通用化、继承性以及实施现行标准的情况与问 题； 4）小批试制鉴定标准化审查，重点在工艺和工艺装备的标准化。 Q/SY 1064-2004 产品图样及设计文件 标准化审查 49 工艺文件标准化审查： 1）工艺规程审查：文件格式和幅面；文件中所用的术语 、符号、代号和计量单位；工艺尺寸、工序公差和表面 粗糙度等； 2）专用工工艺装备图样审查：图样的幅面、图样上的尺 寸、公差、形位公差、标准件、通用件、借用件等。 50 三、产品设计和开发管理标准化 技术文件控制 Q/SY 1002-2006 产品图样及设计文件 变更控制程序 Q/SY 1143-2006 产品图样及设计文件 审签程序及要求 Q/SY 1070-2004 产品质量特性重要度分级管理 设计控制 包括设计和开发的策划、设计评审（初步、技术设计、工作 图、最终）、设计验证、设计确认和设计更改。 51 四、产品设计标准化 产品系列化设计 (制定产品参数系列、编制系列型谱、系列 设计） 产品模块化设计 52 零部件的通用化 要使零部件成为具有互换性的通用件必须具备以下条件： 1）尺寸上具备互换性； 2）功能上具备一致性； 3）使用上具备重复性； 4）结构上具备先进性。 通用化的方法有两种：一种是集中的方法，即在进行 系列设计的时候就做好零部件通用化的规划，绘制通用件 图册，编制独立的技术文件；另一种是积累的方法 。 53 产品标准化程度及其评价 产品标准化程度是指产品中采用的标准件、借用件、通用件的比重高 低。它直接反映了产品的技术经济性。标准化程度以标准化系数计算。 产品分类按零件的标准程度分为： 专用件 仅为一个产品使用的零件； 借用件 新产品借用某一定型产品中的专用零件（这被借用零件称借用 件）； 通用件 在多个产品中都通用的零件，通用件一般都给予通用编号并单 独管理； 标准件 是通用范围更为广泛的通用件。 54 标准化系数计算方法： 标准化系数的计算方法： K=(b+t+j )/100% 式中： b 产品中标准件总数： t 产品中通用件总数； j 产品中借用件总数； 产品中全部零件总数 通用化的效果： 1）最大限度节省产品设计和制造中的重复劳动，缩短开发周期； 2）使零部件的品种减少，降低生产成本； 3）简化管理。 55 一、采购过程标准化 二、工艺标准化 三、工艺装备标准化 四、质量检验标准化 五、设备管理标准化