某集团战略与组织结构优化报告

xx集团有限公司战略和组织结构报告 Date 12002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 一、 项目回顾和概述 项目董事张江燕 08： 30 08： 50 二、战略规划 项目经理李开彤 08： 50 10： 20 三、组织结构优化 项目经理李开彤 10： 30 11： 30 四、下一步工作安排 项目经理李开彤 11： 30 11： 40 今日议程 Date 22002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 本报告是基于 xx对 xx集团有限公司（以下简称 xx集团）的 内部访谈、调查 和对现 有 内部资料 的分析，以及对 政府有关政策 、 规划 的研究、 WTO有关条款 的分析、 外部 访谈调查 、 行业资料 的分析，而提出的 xx对 xx集团战略规划和组织结构优化的方案。 本报告在对企业内部信息的分析中部分引用了企业提供的数据，本报告不对数据 的真实性和准确性负责。 本报告在分析企业的内外部环境以及进行组织诊断时，不针对任何部门和个人。 除非特别说明，货币单位均为人民币元。 特别说明 管理资源吧（ ），提供海量管理资料免费下载！Date 32002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 访谈 人次 问 卷 调查 人次 访谈 集 团 公司 领导 访谈职 能部 门 访谈 子公司 经 理 其他人 员访谈 18 23 6 6 管理 现 状 评 估 调查 表 业务发 展潜力 评 估 调查 表 68 16 合 计 53 84 在项目第一阶段，项目组进行了大量的访谈、沟通和两次问卷调查 管理资源吧（ ），提供海量管理资料免费下载！Date 42002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 第一阶段 第二阶段 第三阶段 时间安排 11月 1日 -12月 4日 主要活动 访谈和问卷调查 内部能力分析 外部环境分析 战略规划制定 组织架构设计 部门职能说明 最终成果 xx集团战略和组织 结构报告 第四阶段 12月 5日 -1月 10日 2003年1月 10日 -3月 5日 2003年3月 5日 -3月 31日 发展战略规划 组织结构设计 部门岗位职责、绩效 和薪酬管理体系设计 制度建设 核心流程优化 企业文化 项目进度 管理资源吧（ ），提供海量管理资料免费下载！Date 52002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 企业内部能力分析 集团战略定位 及实施步骤 外部 环境分析 组织诊断 组织结构 优化方案 财务状况分析 生产能力分析 营销能力分析 研发能力分析 基础管理能力 分析 人力资源能力 分析 饲料机械行业 分析 粮食机械行业 分析 钢结构行业分 析 仓储工程行业 分析 输送设备行业 分析 环保机械行业 分析 自控设备行业 分析 饲料添加剂行 业分析 组织设置 组织职能 组织效率 组织结构 优化方案 部门职能 说明 三大层次 的业务组合 战略实施 的三大步骤 本报告的主要思路 Date 62002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 在分析了 xx集团的内部资源能力和行业环境后， xx的七大战略建议 进一步巩固和发展两大核心主业：机械制造和工程安装； 通过拆分业务，逐步实现 “ 行业客户多元化 ” ，降低经营风险，实现可持续发展； 五年内经营性目标增长 130%，即 2007年实现销售收入 7亿； 五年内资本性目标为：至少有一项业务通过上市或其他融资手段达到规模和效益的快速增 长； 剥离非核心业务：饲料添加剂； 为了实现战略目标，战略实施应分三步走： 2003年调整优化， 2004年夯实基础， 2005 2007年全面提升； 长远而言， xx集团必须以稳定的核心业务带动成长性业务的发展，共同培育新兴业务，才 可能成为 “ 基业长青 ” 的企业。 Date 72002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 xx对 xx集团管理模式的三大核心建议 建立完善规范的法人治理结构，通过 “双保险机制 ”，降低由于管理不善可能带来的 经营风险，为实现资本性目标夯实基础。 第一重保险：董事会对经营班子的制约，组织上通过战略发展委员会和投资管理委 员会实现； 第二重保险：集团对分子公司的制约，组织上通过新设审计监察部和强化扩大财务 部职能实现，制度上通过考核保证。 为了实现 “行业客户多元化 ”，根据目前业务的发展，分拆成立若干专业分子公司， 进一步专业化，达到 “做精做强做大 ”的目的。 通过组织设计和职能配置得以实现大宗原材料的集中采购、营销信息和客户关系的 集团共享，从而达到整合 xx集团资源，降低成本，提高效率，促进销售和利润增长的 目的。 Date 82002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 一、 项目回顾和概述 项目董事张江燕 08： 30 08： 50 二、战略规划 项目经理李开彤 08： 50 10： 20 i. 内部资源能力分析 ii. 外部市场环境分析 iii. 业务战略定位 iv. 战略实施步骤 三、组织结构优化 项目经理李开彤 10： 30 11： 30 四、下一步工作安排 项目经理李开彤 11： 30 11： 40 今日议程 Date 92002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 在内部资源能力方面共分析了六大要素，通过分析找出了 xx集团 的七大竞争优势和三大突出劣势。 xx集团的主要竞争优势 : q 营销能力较强 q “ xx” 品牌在行业内的知名度、美誉度较高 q 生产经验丰富、生产技术水平较高 q 研发能力较强 q 员工队伍的文化结构和年龄结构较为合理 q 企业的凝聚力较强 q 财务资金状况良好 xx集团的突出劣势： q 基础管理水平亟需提高 成本核算体系还未建立 制度建设与实施仍需进一步加大力度 信息管理系统建设方面还存在较大差距等 q 企业的动力机制（如人力资源的开发与管理等）还需进一步健全 q 战略规划和管理能力不高 Date 102002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 内部资源能力分析的六大要素 财务状况 基础管理能力 生产能力 研发力营销力 人力资源管理能力 Date 112002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 xx集团是集饲料、粮食机械产品研发、工程设计、加工制造、安装施工与服务为一体的省级 企业集团，是 国家定点专业生产饲料机械的重点企业，饲料机械行业唯一一家国家级重点高 新技术集团。 发展过程 1968-1991 创业发展阶段 由计划经济逐步向市场经济过渡，计划经济的痕迹较重 1992-至今 快速发展阶段 q 发展特点 产品线逐步延深和拓宽 技术改造和创新的步伐加快 产权改革不断深化 人才招聘力度逐步加大 q 1995：集团公司成立，国有独资改为国有控 股 q 1996：引进技术，合作生产，改善产品结构 q 2001-2002：第二次改制，国有股权流转 xx集团背景 第 2次改制后的股权 共分为 7部分 Date 122002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 财务数据来源： xx集团 2002年 10月份合并资产负债表 ，固定资产包括固定资产、长期投资、无形资产和递 延资产。 长期负债 5.3 3.095亿元人民币 3.095亿元人民币 固定资产 23.4 流动资产 76.6 流动负债 72.9 所有者权益 21.8 xx集团资产负债情况（ 2002年 10月） xx集团公司的资产负债状况分析图 Date 132002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 财务数据来源： xx集团 2002年 10月份合并财务报表 。 收益性 指 标 总资产报 酬率 = 净 利 润 /资 产总额 2.85 % 毛利率 = 销 售毛利 / 销 售收入 16.1 7% 净 利 润 率 = 净 利 润 /销 售收入 3.23 % 流 动 性 指 标 存 货 周 转 率 = 销 售成本 / 平均存 货 1。 5 衡量企 业 的 库 存情况 总资产 周 转 率 = 销 售收入 / 总资产 0。 89 衡量是否利用 其 资产产 生了 足 够 的 销 售 额 . 固定 资产 周 转 率 = 销 售收入 / 固定 资产净 值 5。 18 固定 资产 的使 用效率 安全性 指 标 流 动 比率 = 流 动资产 / 流 动负债 1。 05 衡量 偿还 短期 债务 的能力。 2 为标 准 值 。 速 动 比率 =（流 动资产 存 货 ） /流 动负债 0。 4 1为 标 准 值 。 负债 比率 = 负债总额 / 资产总额 78.2 2% 总体来说，集团的盈利能力不强 ，利润率不高 。 以下各种财务比率的分析数据显示了 xx集团财务的基本现状 Date 142002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 财务数据来源： xx集团营销部销售情况统计表 ，其中不包括创日收入；中宏、金洋公司销售额包括自营 收入和集团内部销售收入。 集团总销售收入 （含税，亿元人民币） 年均增长率为 28.62% 1.288 1.440 2.115 2.690 2.647 集团公司近五年来的销售收入一直保持了持续、稳定的增长， 1998-2001年平均增长率达到 28.62%。 2002年 1 10月，全集 团销售收入已达 2.647亿元，年度销售收入有望再创历史新高。 Date 152002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 总体来说，集团公司的综合生产能力处于行业前列，生产效率较 高，产品质量较好，具有一定的竞争优势。 xx集团共有生产设备 393台套。其中先进的生产和检测设备 主要有瑞士激光切割机、光电跟踪切割机、德国 2工位 4钻头 自动环模枪钻、落地镗床、畚斗一次冲压成型机等，以及高 精度检测仪器和在同行业中较为先进的动平衡试验室等。 生产人员学历构成：具有大专以上学历人员占 21.0%。高级 职称人员：占 1.5%：中级职称人员： 4.9%；初级占 12.8。 1999年，饲料机械和饲料成套工程通过 ISO9001国 际质量体系认证。产品的质量保证体系比较健全， 产品质量较好。 企业问卷调查：有 63.9%的被调 查者认为 “ 产品质量较好 ” 。 问卷调查：有 47.5%的被调查者 认为 “ 产品质量保证体系健全 ” 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 98 99 00 01 02/10 年均增长率为 18.21% 1.224 1.665 1.802 1.184 1.027 集团总产值 （亿元人民币） 财务数据来源：财务部 xx集团总产值统计表 （ 不包括金洋和创日）；产值按照现行价格计算。 企业问卷调查： “ 生产 设备总的来说比较先进” 数据来源： xx集团公司管理现状评估调查表 ，后面有关问卷调查的数据均来源于此调查。 Date 162002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 问卷调查显示： 90.2（ 55人）的被调 查者认为 “ 总的来说，公司的生产能力 处于行业领先水平，具有竞争优势 ” 。 人 问卷调查显示：有 60.7%（ 37人）被 调查者认为 “生产技术先进，经常有 创新 ”。 企业问卷调查显示：大部分被调查者对 xx集团目前的生产技术和 生产能力持肯定态度。 人 Date 172002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 但是 xx集团在生产水平和能力方面还仍然存在一些亟需改进和提高的 地方。 生产人员素质水平需要进一步提高 问卷调查： 34.4的被调查者认为 “ 生产人员素质高 ” 。 长期合同工与临时合同工比例为 1.56:1。 集团在生产设备的投入上还应加大力度（如大部分机床为普通机床，而且部分机床的加工精度已经不能符合产品精度加工要求）。 问卷调查：只有 39.3%被调查者认为设 备水平总体来说比较先进。 生产的计划性，以及工艺和现场管理水平需要提高 问卷调查：只有 26.2%的被调查者认为 “ 生产计划性较好，现场管理水平较高 ” 。另外，只有 23.0的被调查者认为 “ 生产工艺流程的设计比较科学有效 ” 。 生产成本和制造费用还有一定的下降空间 问卷调查：有 67.2%的被调查者认为 “ 现 有产品的制造费用还有较大的下降空间 ” 。Date 182002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 企业问卷调查：多达 85.2的被调查者认为 “ 与竞争对手相比，公司的营销能力处于优势地位 ” 公司营销能力在行业中具有很强的竞争优势，强力引导了 xx公司 从小到大、从弱到强、从国内市场到国际市场不断开拓进取的奋 进之路，使 xx成为行业内的领头羊之一。 Date 192002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 xx集团在多年的营销实践中创造并总结了很多销售模式：如技术 销售的模式、单机 +工程的销售模式、销售人员技术化模式以及售 后服务刚性模式（即 24小时内有答复， 72小时内到现场的刚性规定 ），从而赢得了客户和市场的认可，使 “xx”品牌的知名度和美誉度 不断提高。 xx集团现有产品 30余个系列， 300多个品种，产品组合 丰度较为合理，能够及时研究市场的需求，为客户量身订做产品和 服务。销售收入近 5年以来一直保持着较高的增长率。 支持率 Date 202002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 数据来源： xx集团公司行政部。 营销人员整体文化素质较高， 52.5的 人员具有本科以上学历。 营销人员职称构成： 具有初级职称的人员占 60.0%。 xx集团的销售队伍具有较高的文化素质，这是 xx销售在激 烈的市场竞争中不断取得新业绩的重要基础。 Date 212002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 企业问卷调查：只有 21.3的被调查者认为 “ 公司的产品具有较强的竞争优势 ” 。 人 尽管 xx集团产品的市场占有率在不断提高，但是，在对企业的问 卷调查中，认为 “公司的产品具有较强竞争优势 ”的被调查者的比 率相当低（只有 21.3% ），原因何在？ 值得深思 ！ Date 222002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 xx营销可能存在的 “短板 ”： q 在市场信息的收集和研究方面还需要进一步加大力度。 行业动向及竞争对手分析 客户行为分析 产品的市场占有率分析 新产品的市场开发及盈利能力分析等等 q 缺乏系统的市场决策机制和新产品开发计划，对于市场需求的变化大多 是被动地接受和适应。 q 营销战略需要进一步明晰。 q 销售费用的控制机制还需要进一步强化 。 q 销售队伍的管理和激励还需要进一步加强。 企业问卷调查：有 29.5的被调查者不 认为 “ 销售部门做到了定期分析营销活 动的成本，研究降低成本的措施 ” ，超 过了持肯定态度的人数。 Date 232002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 企业问卷调查： 70.5的被调查者认 为 “ 与竞争对手相比，研发能力处于 优势地位 ” 。 xx集团的研发能力在行业中具有一定竞争优势，这是 xx三十多年 来发展壮大的基础之一。 研发人员整体文化素质较高， 73.3的人员具有本科以 上学历。其中高级职称占 5.3；中级职称占 22.7。 研发部门有较为明确的研发战略，集团公司每年推出 新产品、系列化产品 90种左右，研发能力较强。与江 苏正昌集团公司相比，技术研究成果不逊色。 xx集 团 正昌集 团 专 利 产 品 78 69 国家 级 新 产 品 3 10 省 级 新 产 品 20 6 国家星火、火炬 项 目 4 4 省 级 星火、火炬 项 目 2 4 国家 级创 新基金 项 目 1 1 Date 242002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 资料来源：中国资讯行和访谈记录。 q 江苏正昌科研设计院是全国同行业中的第一家省级技术中心，下设：粮油饲料机 械科研设计所、成套工程科研设计所、电气科研设计所、农牧饲料研究所、油脂化 工研究所，并设有相应的试制工厂， 产品试验基地，产品测试中心。 q 从事开发的科研人员 208人，高级职称 18人，中级职称 54人。 q 科研设计院采用 CAD（ 计算机辅助设计）、 CAPP（ 计算机辅助工艺过程设计）等 现代化设计手段设计新产品，运用三维对产品进行参数优化设计，是江苏省 CAD示 范企业，目前制造正向 CAM（ 计算机辅助制造）发展。 江苏正昌集团公司科研情况介绍 但是， xx集团的研发仍然存在一些需要进一步加强和完善的方面。 尤其是和主要竞争对手正昌集团的科研力量相比， xx在研发资金 投入的计划性、研发技术和手段上都还存在一些差距。 Date 252002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 人 企业问卷调查：只有 29.5（ 18人）的被调查者认为 “总的来 说，公司的管理水平较高 ” 企业问卷调查： 45.9的被调查者认为 “集团内部各 种资源可以相互支持，资源闲置较少 ” 资料来源： xx集团公司管理现状评估调查表 和访谈记录。 xx集团的基础管理水平一般，亟需加强。具体表现在 : （ 1）部分制度比较健全，但有的执行不力； （ 2） 有些制度已滞后于企业的实际 ； （ 3） “ 有人无事干、有事无人干 ” 的现象仍然存在； （ 4）内部资源的相互支持力度不够； （ 5）企业内部的动力机制还没有很好地建立起来等。 Date 262002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 资料来源： xx集团公司管理现状评估调查表 和访谈记录。 企业问卷调查： 多达 82.0%（ 50人）的被调查者认为 “ 对公 司的认同感和归属感较强 ” 。 企业问卷调查： 只有 16.4%（ 10人）的被调查者认为公司 “ 建 立了制度化的双向沟通和对话系统，合理化 建议渠道畅通 ” 。 人 人 问卷调查还显示：虽然员工对于公司的认同感和归属感较强，对 公司的发展有信心，但是员工的创造性没有得到很好地激励，企 业缺乏制度化的双向沟通和合理化建议渠道。 Date 272002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 xx集团共有长期合同工 403人，其中 20- 29岁的员工有 158人， 30-39岁的有 148人， 共占总人数的 75.9%，员工结构比较年轻化 。 短期合同工 347人（含中宏公司和金洋公 司），长期合同工与短期合同工比例为 1.16:1。如何进一步提高员工素质，有效地 进行人力资源的开发与管理，成为集团面 临的问题之一。 退休人员共 99人，长期合同工与退休人 员比例为 4.07:1，集团负担较轻。 xx集团从 1992年开始有计划地招收应届 大中专毕业生，以提高员工整体素质。目 前，具有本科以上学历的员工已占全部员 工数量的 37.2%。数据来源： xx集团公司行政部。 员工整体素质 xx集团人力资源结构相对合理，员工整体文化素质较高，具有大 专以上文化程度的员工数已占员工总数的 47.6% ，为企业未来的 发展奠定了基础。 Date 282002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 85.2的被调查者认为 “ 我们有较强的学习和适应能力 ” 70.5%的被调查者认为 “ 我们的素质能够适应未来企业的发展 ” 企业问卷调查显示：大部分 xx员工自信自己 “有较强的学习 和适应能力，能跟上时代的发展要求 ”， “能够适应未来企业的 发展的需要 ”。 Date 292002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 资料来源： xx集团公司管理现状评估调查表 和访谈记录。 企业问卷调查： 只有 19.7%的被 调查者同意 “ 岗 位设置、人员配 备合理，不存在 冗员 ” 。 企业问卷调查： 只有 3.3%的被调 查者认为 “ 奖励 机制健全、有效 、透明 ” 。 但是， xx集团的人力资源管理还存在一些薄弱环节 ：（ 1） 没有 专门的人力资源部门，职能较为分散；（ 2）有些部门的职能和 岗位职责存在错位现象；（ 3）员工的招聘与录用、员工的培训 与发展、绩效考核、薪酬激励机制、劳动关系管理等都需要进一 步规范。 企业问卷调查 ：只有 14.8% 的被调查者认 为 “ 录用员工 程序化、制度 化、体系化 ” 。 企业问卷调查： 只有 14.8%的被调 查者赞成企业 “ 为员工提供了事 业发展的规划， 并帮助员工实施 ” 。 Date 302002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 一、 项目回顾和概述 项目董事张江燕 08： 30 08： 50 二、战略规划 项目经理李开彤 08： 50 10： 20 i. 内部资源能力分析 ii. 外部市场环境分析 iii. 业务战略定位 iv. 战略实施步骤 三、组织结构优化 项目经理李开彤 10： 30 11： 30 四、下一步工作安排 项目经理李开彤 11： 30 11： 40 今日议程 Date 312002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 业务类 型 主 要 结 论 饲 料机 械及成 套工程 虽 是成熟行 业 ，但市 场 潜力仍然 较 大；尽管 竞 争激烈，但增 长 机会不少，国 内的某些 细 分市 场 和海外市 场 （ 东 南 亚 等地）仍然有利可 图 。 粮食机 械 粮机已 进 入微利 时 代，普通 产 品市 场 潜力有限；机会在于高端 产 品和 细 分市 场 。 钢结 构 工程 行 业 正 处 在成 长 期，市 场 前景看好，尤其是 轻钢结 构建筑和 预 制构件市 场 。 仓储 工 程 市 场 集中度提高； 业 内 竞 争加 剧 ；大容量 钢 板 仓 需求在增大。 环 保 设 备 及工 程 行 业处 在快速成 长 期， 城市生活 污 水和垃圾 预处 理 设备 的市 场 需求潜力 较 大 。 输 送 设 备 中低端 产 品市 场竞 争激烈，低能耗、高 稳 定性、自 动 化程度高的 产 品将成 为 发 展 趋势 。 自控 设 备 行 业 增 长 潜力 较 大， 发 展空 间较为 广 阔 。 饲 料添 加 剂预 混料 市 场 需求增幅仍然 较 大，关 键 在于技 术 和研 发 。 在外部环境分析方面共分析了八大行业，得出了以下八大主要结论 Date 322002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 外部环境分析目录示意图 饲料机械及成套工程 粮食机械 钢结构工程 输送设备 自动控制设备 饲料添加剂 环保机械及工程 仓储工程 外部环境分析 行业简析 业务诊断 发展建议 示意图 Date 332002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 2002年，国家继续实行了积极的财政政策和稳 健的货币政策，加强基础设施建设，规范和整 顿市场经济秩序； 国民经济前三季度比上年同期平均增长 7.9 。 2003年 ,国民经济增长预计将达到 8%左右。 党的十六大提出的 “ 全面建设小康社会 ” 的目 标和最近召开的中央经济工作会议必将对近期 的中国经济产生深刻影响。 2002年 10月，国务院转发了农业部 关于促进饲 料业持续健康发展的若干意见 ，对饲料产业结 构和生产布局不够合理，饲料原料的质量和生产 能力有待提高，饲料业的标准体系、监测体系和 安全监管体系不够健全提出了解决意见，为饲料 行业的持续健康发展指明了方向。 饲料加工行业 发展潜力巨大 按照第十个五年计划，城乡人民生 活还会有比较大的提高，对肉、禽 蛋类产品需求会有较大的增长。 国家继续对饲料工业实行免交增值税 、所得税政策，为饲料工业快速发展 奠定了基础。 中国饲料产量预测中国与发达国家肉、禽蛋、奶制品人均消费水平比较 人均消费量（公斤） 饲料产量增长预测 7465 15300 12300 8050 年产量（万吨） 配合饲料 浓缩饲料 添加剂预混料 中国经济的高速发展，人民消费水平的提高，优惠的产业政策， 为饲料加工行业的发展奠定了基础。 资料来源：中国国家统计局；国家信息中心；中国饲料 2002年 8月。 Date 342002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 但近年来，由于激烈的市场竞争和原料价格的上扬，饲料行业的 利润出现下滑；同时，行业生产和销售的集中度不断增加。 饲料加工的集中度在不断增加，整个行业已面临着重新洗牌的局面 2001年饲料原料市场价格总体上涨 20以上，其中配合饲料主要原料玉 米价格大幅上扬，导致饲料加工企业 成本增加，而价格战更使企业利润下 滑。不少中小企业由于生产规模效益 差，陷于困境。整个饲料工业在微利 的状态下运行。 资料来源：粮食与饲料工业， 2002年 2月；中国饲料， 2002年 8月。 饲料产销量向优势企业和名牌产品集 中。目前，前 20家企业集团的饲料生 产总产量占全国饲料总产量的 30以 上。出现了不少时产 30、 40、 60吨的 大型厂。今后 10年，中小企业饲料生 产企业数量可能减少 20 -40。 Date 352002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 作为饲料加工企业的机械和设备提供商，饲料机械行业伴随着饲 料市场的起伏而同频共振 。 饲料机械 饲料加工 屠宰加工养殖业 消费者 目前整个国内 饲料机械市场 年销售小于 10 亿元，未来市 场规模可达 20 亿元； 300多家饲料 机械企业参与 竞争； 销售压价现象 日趋严重； 小型厂家将被 淘汰。 目前整个国内 饲料市场生产 量为 8050万吨 ，市场供大于 求； 15000多家饲料 加工企业参与 竞争； 原料价格居高 不下，不少中 小饲料企处境 艰难； 低利润率削弱 饲料加工企业 的设备采购能 力。 中国人口总量 为 12亿，总体 肉类消费潜力 大； 目前人均肉类 产品消费水平 相对低。 人口： 2亿 7千多 万； 目前人均肉类产 品消费水平相对 高； 目前饲料生产量 为 1亿吨。 参照系：美国 资料来源 : 访谈记录； 中国饲料 ， 2002年 8月。 饲料市场的巨大潜力和饲料企业的不断发展，带动了饲料机械行业的快速成长，但由于 竞争者众多，竞争态势将会日趋激烈。 Date 362002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 饲料机械行业在经历了 20多年的快速发展之后，现正在进入一个 相对稳定的成熟期，机会和威胁仍然在不断地演绎 着。 饲料机械的市场增长潜力较大； 由于饲料行业生产集中度的不断提 高，企业对大型和自动化程度较高 的设备需求将会增加； 饲料机械产品经过改造后可用于开 拓其他行业新市场； 国家开发大西北将增加该区域市场 对饲料机械的需求； 加入 WTO后，有利于技术引进、引 用外资，实现产品更新换代，同时 也有利于扩大海外市场。 机 会 激烈的市场竞争将会减少利润空间 ； 随着国内市场国际化竞争局面的形 成，国外大型饲料机械公司进入国 内的步伐将会加快，它们所生产的 技术密集型产品，在产品性能和加 工技术方面大都优于国内产品，对 国内产品形成威胁； 威 胁 Date 372002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 xx集团作为行业领先者之一，多年来一直把饲料机械及成套工程 作为核心业务来抓，并保持了稳步增长的发展态势，在市场上奠 定了较为坚实的基础。 1999年 -2001年，该业务板块的年销售收 入平均增长了 22.75%。 2002年 1 10月的销售收入就已达 2.33亿 元，有望再创历史新高 。 财务数据来源 : xx集团营销部销售情况统计表 和中宏机械有限公司，（销售额包括主机、配件和成套工程收入 及中宏机械的为集团配套和自营收入）。 年销售额 (含税，万元 ) 年份 (1-10月 ) 年均增长率为 22.75% Date 382002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 其中， xx中宏机械生产的颗粒机和膨化机等产品，在成套工程 的带动下，销售业绩表现较为突出，自 99年以来业务量年均增 长率达到 48.14%。 财务数据来源 :集团营销部和中宏机械有限公司，销售额包括集团配套和中宏自营收入（不含税）。 年销售额 (万元 ) (预计 ) 年份 年均增长率为 48.14% （预计） Date 392002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 xx建议 xx集团继续把饲料机械及成套工程作为核心业务来进一步 做精、做强。积极把握机会，细分市场，不断拓宽饲料机械的适 用范围，在食品、畜牧养殖、牧草加工、化工、复合肥等行业延 伸触角并努力有所作为；同时， 充分利用中国加入 WTO给饲料机 械行业带来的机会，不断开拓海外市场。 中国加入 WTO， 改善了机械产品的出口环境 ，国内企业可享受更多的优惠贸易条件， 扩大出口。 加强开发具有较大发展潜力的海外市场，如东南 亚、欧美市场，增加自营出口； 与国内有影响力的饲料厂家结成战略合作伙伴关 系，共同开发成套工程海外业务。 饲料机械 例： 膨化机可应用于食品行业；颗粒机可应 用于生产颗粒状化肥和化工原料。 复合肥 行业 食品 行业 化工 行业 牧草加 工行业 畜牧养 殖行业 建 议 Date 402002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 粮食机械制造业作为我国传统机械制造行业的一个分支，已形 成众多的生产门类，产品技术含量不断提升，市场成熟度较高 ，但竞争仍处在无序状态。 门类齐全 技术性能 竞争无序 差 距 全国现有粮食机械生产厂家可以生 产包括制粉、制油、碾米、淀粉、 加工、储运、食品生产等所需要的 所有机械设备。 粮食机械技术含量不断提升。整个粮 食机械行业的技术水平从七十年代的 全部机械手动控制发展到了气、液及 电子自动化控制。有的粮食机械甚至 达到了国际先进水平。 国内粮食机械行业竞争浑然无序。一方 面，业内同行恶性竞争，竞相压价 ,利润 微薄；另一方面，外国产品乘虚而入， 国外的粮食机械生产企业纷纷抢滩登陆 中国，对国内产品造成强大冲击。 国产粮食机械产品的加工精度、材质 及外观等方面与国外的产品仍有较大 差距，设备的配套能力也需加强。 Date 412002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 粮食机械行业由于市场成熟较早 ,生产厂家众多 ,中低档产品的市 场成长遭遇到市场需求 “ 瓶颈 ” 的约束 ,原有产品市场的发展机会 已经不多，出路在于新工艺、新产品的研发和创新。 威 胁 国内粮食机械市场在中短期内增长 潜力有限； 无序竞争减少了行业利润率，行业 已成为微利行业； 在一定时期内，国内粮机制造企业 在与国外公司同类产品的市场竞争 中将会处于劣势。 机 会 随着中国加入 WTO后关税降低，新 技术、新工艺的引进速度可能会 大大加快，从而逐步带动粮食机 械产品的更新换代，新的商机可 能呈现； 西北地区粮食机械工业基础薄弱 ，随着国家加速开发大西北，该 区域市场对粮食机械的需求将会 有所增加。 xx建议 xx集团对现有粮机业务可予以适当投入，坚持走细分市场的路子，不断捕捉市场 机会，随机而动，以期获得新的发展。（如：市场对自动化程度较高、加工能力较大的 高端米类加工主机的潜在需求比较大）。 Date 422002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 钢结构建筑可以 归纳为高层重型钢结构、空间大跨度钢结构、 轻型钢结构、钢混组合结构、住宅钢结构等 5大类，其众多 优点和广泛的适用性，拉动了市场的需求，使钢结构建筑产业 快速启动并已呈现出良好的成长性。 受力合理、刚度大、重量轻、杆件单一、制作安装方 便，可满足跨度大、空间高、建筑形式多样化的要求 。 特点突出 不仅用于一般民用建筑，而且也可用于工业厂房、机 库、候机楼、体育场馆、展览中心等。 适用性 广泛 概述四 成长性良好 国家科委、建设部已将 “ 钢结构 ” 列为重点推广 项目，并指出， “ 十五 ” 期间应以住宅钢结构为 发展重点。钢结构发展前景将会非常广阔。 钢 结 构 产 业 大 有 可 为 Date 432002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 其中，轻钢结构的发展更为突出，自 90年代以来市场增长极为迅速。 轻钢结构建筑具有重量轻、刚度好、 抗震性强、外观光洁、施工简捷等诸 多优点，主要用于轻型的工业厂房、 粮仓、体育场馆、展览厅、活动房屋 和建材、家具等各类交易市场等。 较之传统钢筋混凝土结构， 轻钢结构建筑有以下经济性： 可缩短施工周期 3060% ； 建筑物料可节约 3050% ； 室内使用面积增加 5%； 建筑工程综合成本降低 30%以上； 对城市环境影响小。 特 点 经济性 市场竞争状况 自 90年代以来，轻钢结构厂房与 高层办公楼等建筑的面积实现年增长 近 200万平方米 ; 网架结构工程总数量已达 8000多项 ，建筑面积约 800多万平方米，年增 长 50% 60%; 轻型钢板拱型结构总面积约 100万平 方米，年增幅度较大。 市场成长性 资料来源：中国资讯行。 国内一些建工、冶金、铁道系 统的金属结构厂和上海、北京 的建筑施工公司，在钢结构制 作和安装施工方面都达到了较 高的水平，这些公司都是 xx的 主要竞争对手； 国外的房屋工厂制造商纷纷进 入中国，更加剧了市场竞争。 Date 442002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 目前，有些发达国家轻钢结构用钢量已占到建筑用钢总量的以上，钢结构面积占到总建筑 面积约以上。我国与发达国家相比差距很大，市场发展空间巨大。 作为绿色、可回收的环保产品，钢结构 符合保护环境和土地资源的国策。我国钢铁产品总量居世 界第一，为大力发展钢结构提供了坚实的物质基础。 我国轻钢结构用钢量 占钢材总产量百分比 资料来源：国家建筑钢结构产业 “十五 ”计划和 2015年发展纲要；中国资讯行。 2015年发展目标为 6%， 钢使用量可达 600700 万吨 目前尚不到 2% “ 十五 ” 期间发展 目标为 3%，钢使用 量可达 350400 万 吨 年份 发达国家轻钢结 构用钢量占建筑 用钢总量的 30 以上 30 其它建筑用钢量 无论从国家政策支持层面，还是从国内外市场状况比较来看，轻 钢结构建筑 市场占整个钢结构市场的份额将逐渐增大，其广阔的 发展前景蕴涵着巨大的商机。 70% Date 452002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 在 细分的钢结构构件市场上，高速公路钢板护栏市场也随着中国 高速公路建设的蓬勃发展，其需求呈现出稳定增长的趋势。 资料来源：交通部公路和水路三阶段战略目标；人民网， 2002年 11月。 小资料： 我国高速公路护栏板执行行业标准 JT T281 1955M 高速公路波形梁钢护栏 规定：每千米（单侧）需要长 4320毫米的护栏钢板 250块，合重 12.29吨；加强型中央分割 带每千米需要立柱 500根，合重 11.85吨。当每千米高速公路设计有加强型普通标准中央分 割带和路两侧护栏时，需要护栏钢板 49.16吨，立柱 47.7吨。 年份 (总公里数 ) 高速公路建设现状及未来发展目标 Date 462002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 xx集团的钢结构业务是在成套工程业务的带动下逐步发展起来的 ，目前业务以饲料加工企业钢结构库房的建筑为主，近几年取得 了良好的业绩，但由于只注重了与公司内部业务的配套，外部市 场的拓展力度不够，不利于把这块蕴涵较多商机的业务发展壮大 。 年均增长率为 37.67% 年份 (预计 ) 财务数据来源 : xx饲料成套工程有限公司。 年销售额 (万元 ) Date 472002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 1 2 3 把钢结构工程业务分拆出来，作为一个相对独立的业务板块进行运作 。 继续把与成套工程公司的配套业务做精、做好，不断提高知名度和美誉 度，以达到 “ 借势扬名、积聚实力 ” 的目的。同时，积极拓展外部市场 ，争抢市场机会。 钢结构构件业务的定位要基本上做到完整配套，以大批量生产降低成本 。同时，该业务发展应做到软硬件齐全，既能承接从咨询到建后服务的 全部工程建设，也可以提供单一的产品销售与技术服务。 因此， xx建议 xx集团把钢结构作为一个独立业务单元进行运作， 加大各项资源的投入，利用好 “xx”品牌，积极向更多行业开拓市 场，尽快成为集团新的收入增长点之一。 Date 482002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 装配式钢板筒仓可广泛应用于粮食、饲料 、食品、油脂、港口仓储、化工、酿造等多 个行业。 需求主流 目前的钢板仓市场需求以装配式钢板筒仓为 主，而利浦式筒仓则被逐渐淘汰； 装配式筒仓在工厂化大生产后运到现场装配 ，具有单仓容量大、用材少、成本低、装配快 、可拆迁、易运输等优势。 适用性广泛 竞争状态 生产厂家众多，市场竞争加剧； 钢板仓生产逐渐向技术好、水平高的企业 集中，技术落后的小企业将会被淘汰出局。 机 会 随着五六十年代旧仓的报废和新增仓库的建 设，无论是周转仓还是储备仓，市场将会越来 越多地选择钢板仓，并且为了降低单位仓容的 造价，单仓容量会逐渐增大； 大直径钢板仓（直径达米以上，单仓容 量可达吨以上），由于造价相对较 低，具有广阔市场前景。 伴随着仓储业的发展应运而生的钢板仓仓储工程行业，经过 20多 年的发展，其应用技术水平不断提高，适用范围越来越广，市场 成长前景被广泛看好。 资料来源： xx研究分析。 Date 492002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 xx集团钢板仓业务近五年来实现了高速增长，业务量年均增长 率达 41.59%。业务涉及食用油、啤酒及港口仓储等行业，并占 有较高的市场份额 。 财务数据来源 :xx仓储工程有限公司。 年有效合同销售额 (万元 ) 年均增长率为 41.59% 年份 (预计 ) Date 502002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 较强的竞争实力，广阔的市场发展前景，为 xx集团仓储工程业 务的快速发展创造了条件 。 优势 建议威胁 机会 具有丰富的 工程安装经验 ，拥有先进的 装配式筒仓生 产技术，市场 竞争力较强； 可借助集团 良好的品牌优 势、资源和成 套工程业务开 拓市场。 仓储工程业务 量正迅速向技术 好、水平高的企 业集中，业内竞 争加剧，技术落 后、施工质量差 的企业将被淘汰 出局； 由于行业利润 薄，扩大市场份 额，增加规模效 益成为增加利润 的主要手段。 钢板仓从 使用性能和 经济性上看 ，优于传统 混凝土仓房 ，市场需求 正迅速扩大 ； 经营领域 可跨越多个 行业，市场 潜力大； 大容量钢 板仓需求在 增大。 以集团成套工程为 依托，充分利用现有 的先进技术优势和丰 富的工程经验，加快 抢占国内市场份额， 尤其是在大直径仓业 务方面的份额； 同时，积极开拓国 际市场，把钢板仓业 务发展成为集团主要 的利润增长点之一。 Date 512002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 水质污染防治设备 45% 大气污染防治设备 41% 噪声与振动控制设备 6.5% 固体废物处理设备 5.5% 环境监测仪器 2.0% 2000年环保机械产品产值构成 资料来源：中国资讯行。 2000年全国环保产业总产值 达 1080亿元。其中，环保机械 产品产值 300亿元，占 27.8 ； 环保机械产品年制造能力 250多万台（套），环保机械 生产企业有 4000多家，事业单 位 300多家； 预计 “ 十五 ” 期间，产值年 增长速度将超过 15%；到 2005 年，环保产业总产值将达到 2000亿元。 行业发展状况 国家环保政策的陆续出台和环境治理力度的逐步加大，促进了环 保机械行业的高速发展。 “ 九五 ” 期间，中国环保机械产品的生 产保持了年均 15以上的增长率，是同期国民经济增长速度的 2倍 。 Date 522002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 城市生活垃圾处理： 我国城市生活垃圾日产生量 为 28.6万吨，且以 7左右的速度增加。据统计， 全国历年的垃圾存量已达 60多亿吨，侵占土地面积 5亿平方米。 城市污废水处理： 2002年，我国每日排放量为 10986万立方米，有 51来源于城市， 地表水水体 污 染也主要来自工业和城市生活排放的废水。 粉尘污染控制： 我国有近 2亿千瓦火电厂及钢铁、有 色、化工、建材行业近 50万台工业锅炉、 18万台工业 窑炉需要进行二氧化硫治理。 当前垃圾处理机械化作业水平 低、效率低，急需大量技术含 量高的垃圾处理设备。 国务院指出： “ 十五 ” 期间 ，中国所有城市都必须建设 污水处理厂。为此，国家要 投入巨资，新建 1000多家城 市污水处 理厂，商机巨大。 由于目前引进国外先进粉尘 污染控制设备成本太高，粉 尘处理设备将成为我国的一 个大市场。 资料来源：中国资讯行。 从现在起到 2010年，我国环境治理的力度仍将持续加强，为环 保行业的发展提供了空前广阔的市场。 Date 532002XZTL-REPORT01 xx集团战略和组织管理体系优化咨询项目 “ 十 五 ” 期间，水污染治理投资将达到 2500亿元，占投资总额的 39%，大气污染治理投资 28