韩国产业银行.ppt

1、韩国产业银行,2009. 4,韩国产业银行概况 成立,Add Your Text,政府支持,坚实的 资本金基础,政策目的,健全的 资产结构,1954年，根据韩国产业银行法, 韩国产业银行成立 以促进产业和国民经济的发展，提 供、管理重要的产业资金为宗旨,根据韩国产业银行法，政府 对韩国产业银行的持续经营负责 政府100%出资的国家政策性银行,不良贷款比率并没有随着资产规模的 扩大增加(07年:0.98% 08:1.19%) 低水平的贷款拖欠比率 (07:0.73% 08:0.82%),总资产,资本金,资本金/ 总资产,15.8%,11.6%,2005,2006,96.5,14,745,104.

2、5,16,506,15.3%,2007,122.6,18,587,15.2%,2008,92.7,10,721,10.0%,15,715,157.6,政府出资 注册资本(08.3.31) : 9.6万亿韩元 资金出资 :08年0.5万亿韩元（实物） 09年0.9万亿韩元（现金） 资本充足率: 13.6% (2008年末),韩国产业银行概况 财务健全性,0,200,400,600,800,1,000,1,200,40,60,80,100,120,140,160,2004,2005,2006,2007,2008 上半年,974,640,837,873,655,2008,1,114,10亿韩元,准备

3、金/次级以下信贷(%),呆账准备金,呆账准备金比率（%）,次级以下贷款比率（%）,不廉贷款比率 (%),次级一下贷款,10亿韩元,900,1.8,0,100,200,300,400,500,600,700,800,0,0.2,0.4,1.2,2004,2005,2006,2007,544,660,484,2008 上半年,666,2008,1,069,860,1,000,20,12,14,16,10,18,2008 上半年,0,1,2,3,2005,2006,2007,2008,大型企业,中小企业,0.18,0.44,0.33,0.44,0.26,2.62,1.99,1.96,2.14,2.4

4、8,98,00,02,04,06,18.4,11.4,14.6,17.6,16.9,16.8,18.1,16.2,17.15,16.5,11.3,13.6,2008 上半年,2008,0.75,0.81,0.73,0.81,0.82,总计,韩国产业银行概况 收益性,净利润 (10亿韩元),350,2008,资产回报率 (%),0.24%,2008,资本回报率 (%),0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,2008 上半年,2005,2006,2007,2008,0.61,0.44,0.20,0.47,0.73,来源 : Dealogic,20022007 连续6年韩国企业

5、中占首位 2008 韩国企业中占第三,来源 : 彭博,银团贷款(%),债券承销 (%),项目融资(%),来源: 彭博,无可争议的设备资金贷款供给领军机构 (M/S=27.8%),设备资金贷款,来源 : 韩国金融委员会,2005 被金融亚洲定位最佳M&A项目 在韩国市场占有比重占第一 最大境外M&A进行的韩国籍银行 2008 最具实力的韩国金融机构,企业收购兼并 (%),来源 : 彭博,(单位 ：十亿韩元),2004,2005,2006,2007,2008,17,21,25,34,27,韩国产业银行概况 市场领先地位,韩国产业银行的商业化情况 克服金融危机的作用,提供稳定的金融系统,企业结构调整

6、,扩大对经济增长基础的支持,扩大对中小企业的支持,韩国产业银行实现市场的稳定化,- 解除国家财政的压力 - 为国家经济恢复做出贡献,建立2万亿韩元的银行资本或间接基金，支持银行资本 的扩大 建立2万亿韩元的债券市场稳定化基金，以此帮助企业 债券市场的活化,加强金融系统的稳定性,主导企业重组,加强对经济基础的支持,增加中小型企业的支持,利用韩国产业银行在企业重组方面的能力和经验，提 供流动性，以此解除经济的不确定性 积极参与快速通道、债权银行协议等 建立KDB重组基金，通过先发制人的企业重组等为企业 的经营快速恢复正常,为了让中小企业克服危机，扩大对中小企业的贷款， 提供咨询等金融服务 加强与其

7、他中小企业支援机构如技术保证基金、信用 保证基金、中小企业振兴联合会,利用韩国产业银行在项目融资方面的优势，支持发 电/ 环境/公路等社会基础设施和带动绿色经济增长 的创新型企业 对创新型企业扩大融资规模,韩国产业银行的商业化情况 概况,商业化以前的组织结构,商业化以后组织结构 (股份出售之前）,预告立法韩国政府的韩国产业银行法部分修订案和韩国政策金融公司法案,韩国产业银行,总裁,KDB 资产管理,大宇证券,KDB 资产管理,韩国产业银行,政府,韩国政策金融公司 (KPBC),产银 Capital,大宇证券,产银 Capital,KDB控股公司,51%,49%,100%,100%,把KDBH里

8、的49% 政府股份转移到 韩国政策金融公社(KPBC),分拆KDB以后成立 产银控股公司(KDBH) 和韩国政策金融公社 (KPBC),KDBH的股份结构,商业金融活动,经济和金融环境,政策金融功能,国家Agenda,日程,商业化筹备期间,商业化完成,商业化开始,政府拥有KDBH股份的 30%以下,由总统决定 最初出售股份时期,政府51% + KPBC 49%,政府100%,KDBH*,KDBH*,KPBC,KDB + KPBC,KDB,亲市场的政策性金融和 培养有竞争力的投资银行 (CIB),克服现在的金融危机,全球经济 / 金融危机,经济恢复,出售政府所持的 KDBH支配股份, KDBH

9、: KDB + 大宇证券 + 产银金融公司 + 产银资产运用,韩国产业银行的商业化情况 日程,政府只要拥有大股东地位，规定政府拥有大股东地位的，政府补贴损失的韩国产业银行法第44条持续有效,韩国产业银行法第44条,韩国产业银行法修订案第18条的第2 (政府对已有的中长期对外债务提供担保),政府 (包括政府出资总资本的2分之1的法人公司）在其拥有的产银控股公司股份最初出售时，对韩国产业银行从域外（包括外国银行的国内分行和当地法人公司）借入的外汇（偿还期间一年以上的债卷和借款）的偿还，提供担保,韩国产业银行修订案第18条的第 (政府对新的中长期对外债务提供担保）,政府按照第50条支配产银控股公司期

10、间中，韩国产业银行为了偿还第1款的债务获得政府批准新借入的外国资金，对偿还其外国资金的本息在定额度和范围内，可以采取政府提供担保等的措施,通过分拆成立的公司或存续的公司，按商法第530条第9款第1项，KDB和韩国政策金融公社对分拆之前的债务负连带责任 商法第530条第9款第1项 通过分拆成立的公司或存续的公司，对分拆之前公司的债务有连带偿还的责任,按商法第530条的第9款，负连带责任,韩国产业银行的商业化情况 政府支持,韩国产业银行的商业化情况 - 发展目标 协同效果的最大化,韩国产业银行, 企业金融 全球金融 投资金融 企业重组 咨 询 调 研,大宇证券公司, Corporate Banking Investment Banking Equities / Brokerage Capital Markets & Distribution Asset Management Principal Investment,韩国产业银行, 个人客户营业(Retail Business) 法人客户营业(Wholesale Business) 投资金融(IPO,企业债交易/承销等) 运用业务,向零售客户进行交叉销售, 对主要产品增加分配手续费