中国汽车行业市场现状、前景分析研究报告（智研咨询发布）

中国汽车行业市场现状、前景分析研究报告（智研咨询发布）一、概述我国国家最新标准《汽车和挂车类型的术语和定义》（GB/T3730．1—2001）中对汽车有如下定义：由动力驱动，具有4个或4个以上车轮的非轨道承载的车辆，主要用于：载运人员和（或）货物；牵引载运人员和（或）货物的车辆；特殊用途。汽车可以分为乘用车和商用车，乘用车在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品，包括驾驶员座位在内，乘用车最多不超过9个座位。乘用车分为以下11种车型。主要有：普通乘用车、活顶乘用车、高级乘用车、小型乘用车、敞篷车、舱背乘用车、旅行车、多用途乘用车、短头乘用车、越野乘用车、专用乘用车。商用车在设计和技术特性上用于运送人员和货物，并且可以牵引挂车，但乘用车不包括在内。主要有：客车、半挂牵引车、货车。汽车分类资料来源：智研咨询整理二、保有量随着国民经济的快速发展，和居民的可支配收入也不断提高，中国汽车保有量快速提升，2021年中国汽车保有量达3.02亿辆，较2020年增加了0.21亿辆，同比增长7.47%，其中新能源汽车保有量达0.08亿辆，占汽车总保有量的2.6%，未来该比例有望进一步提升。2016-2021年中国汽车保有量统计资料来源：公安部、智研咨询整理三、产量近年来中国汽车产业蓬勃发展，已成为我国国民经济支柱产业之一，但自2018年起中国汽车产量逐年下滑，2020年中国汽车产量为2522.5万辆，较2019年少了30.3万辆，同比减少1.19%，2021年中国汽车产量开始恢复增长，2021年中国汽车产量达2608.2万辆，较2020年增加了85.70万辆，同比增长3.40%。2014-2021年中国汽车产量统计资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国汽车行业市场运行状况及投资潜力研究报告》其中，2021年中国乘用车产量完成2140.8万辆，较2020年增加了141.40万辆；商用车产量完成467.4万辆，较2020年减少了55.70万辆。2014-2021年中国乘用车及商用车产量统计（万辆）资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理中国乘用车产量长期占据汽车总产量七成以上的比例，2021年中国乘用车产量占全国汽车总产量的82.08%，较2020年增长了2.82%；商用车产量占全国汽车总产量的17.92%，较2020年减少了2.82%。2014-2021年中国乘用车及商用车产量占比（%）资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理从细分品种来看，2021年中国乘用车产量达 2140.8万辆，占全国汽车总产量的82.08%，其中轿车产量为990.8万辆，占全国汽车总产量的37.99%，占比最大；MPV产量为107.3万辆，占全国汽车总产量的4.11%；SUV产量为1003万辆，占全国汽车总产量的38.46%；交叉型乘用车产量为39.7万辆，占全国汽车总产量的1.52%。商用车产量为467.4万辆，占全国汽车总产量的17.92%，其中客车产量为50.8万辆，占全国汽车总产量的1.95%；货车产量为416.6万辆，占全国汽车总产量的15.97%。2021年中国汽车产量结构资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础，2021年中国新能源汽车产量达354.5万辆，较2020年增加了217.90万辆，同比增长159.52%，占全国汽车总产量的13.59%。2014-2021年中国新能源汽车产量及占汽车总产量的比例资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理四、销量伴随居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场呈现明显的消费升级趋势，2021年中国汽车销量达2627.5万辆，较2020年增加了96.40万辆，同比增长3.81%。2014-2021年中国汽车销量统计资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理其中，2021年中国乘用车 销量完成2148.2万辆，较2020年增加了130.4万辆；商用车销量完成479.3万辆，较2020年减少了34.0万辆。2014-2021年中国乘用车及商用车销量统计（万辆）资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理中国乘用车销量长期占据全国汽车总销量七成以上的比例，2021年中国乘用车销量占全国汽车总销量的81.76%，较2020年增长了2.04%；商用车销量占全国汽车总销量的18.24%，较2020年减少了2.04%。2014-2021年中国乘用车及商用车销量占比（%）资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理从细分品种来看，2021年中国乘用车销量达2148.2万辆，占全国汽车总销量的81.76%，其中SUV销量为1010.1万辆，占全国汽车总销量的38.44%，占比最大；轿车销量为993.4万辆，占全国汽车总销量的37.81%；MPV销量为105.5万辆，占全国汽车总销量的4.02%；交叉型乘用车销量为39.1万辆，占全国汽车总销量的1.49%。商用车销量为479.3万辆，占全国汽车总销量的18.24%，其中客车销量为50.5万辆，占全国汽车总销量的1.92%；货车销量为428.8万辆，占全国汽车总销量的16.32%。2021年中国汽车销量结构资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理从新能源汽车销量走势来看，2021年中国新能源汽车保持了产销两旺的发展局面，产销刷新了历史记录，2021年中国新能源汽车销量达352.1万辆，较2020年增加了215.40万辆，同比增长157.57%，占汽车总销量的13.40%。随着全球范围内的能源紧张、环境污染等问题加剧，世界各国积极推进新能源汽车技术研发与生产活动，站在环保的角度，新能源汽车将成为未来汽车行业发展的主导方向。2014-2021年中国新能源汽车销量及占汽车总销量的比例资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理五、出口情况2021年，中国汽车出口201.5万辆，同比增长1倍，占汽车销售总量的比重为7.7%，比上年提升3.7个百分点。我国汽车出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破。值得关注的是，新能源汽车出口表现突出，2021年，新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍。2014-2021年中国汽车出口量统计资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理其中，2021年中国乘用车出口161.4万辆，同比增长1.1倍，占汽车出口总量的80.06%；商用车出口40.2万辆，同比增长70.7%，占汽车出口总量的19.94%。2020与2021年中国汽车出口量结构对比（%）资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理六、市场竞争格局经过多年的发展，中国汽车生产企业遍地开花，一大批优秀的汽车生产企业迅速崛起，逐渐成为汽车行业中的翘楚，如上汽、长安、吉利、长城、东风、奇瑞、一汽、北汽、比亚迪、广汽、江汽、重汽、华晨、陕汽、理想等，2021年上汽品牌汽车销量完成275.7万辆，全国排名第一；长安品牌汽车销量完成175.5万辆，全国排名第二；吉利品牌汽车销量完成132.8万辆，全国排名第三。2021年中国品牌汽车销量前十五名企业集团统计（万辆）资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理2021年上汽品牌汽车销量占全国汽车总销量的10.49%，占比最大；长安品牌汽车销量占全国汽车总销量的6.68%；吉利品牌汽车销量占全国汽车总销量的5.05%；长城品牌汽车销量占全国汽车总销量的4.88%；东风品牌汽车销量占全国汽车总销量的4.56%；奇瑞品牌汽车销量占全国汽车总销量的3.44%；一汽品牌汽车销量占全国汽车总销量的3.17%；北汽品牌汽车销量占全国汽车总销量的2.91%；比亚迪品牌汽车销量占全国汽车总销量的2.84%；广汽品牌汽车销量占全国汽车总销量的1.74%；江汽品牌汽车销量占全国汽车总销量的1.55%；重汽品牌汽车销量占全国汽车总销量的1.52%；华晨品牌汽车销量占全国汽车总销量的0.80%；陕汽品牌汽车销量占全国汽车总销量的0.76%；理想品牌汽车销量占全国汽车总销量的0.34%，2021年上汽、长安、吉利、长城、东风、奇瑞、一汽、北汽、比亚迪、广汽、江汽、重汽、华晨、陕汽和理想品牌汽车销量总和占全国汽车总销量的50.73%，企业市场占有率相对较高，市场竞争较为激烈。2021年中国汽车行业企业市场占有率（按汽车销量）资料来源：