《祈飞观察》抖音2024球鞋行业趋势洞察报告

抖音2024年行业报告——球鞋行业趋势洞察0101020203030404球鞋市场电商大盘球鞋市场趋势洞察球鞋市场品牌案例球鞋市场趋势总结PARTO1球鞋市场电商大盘44.81%45.66%44.81%45.66%同比增速超129%，3月份开始销售额显著增长，全年呈现稳步上升趋势>本报告研究球鞋品类包含：运动户外/运动鞋类目下的羽毛球鞋、足球鞋、网球鞋、乒乓球鞋、排球鞋、棒球鞋共6个品类，下一期将推出《篮球鞋品类研究报告》单位：万元2023年销售额（万）2022年销售额（万）同比增速（%）环比增速（%）4.85%4.85%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月羽毛球鞋/足球鞋销售呈稳定增长趋势，网球鞋8月达销售峰值单位：万元羽毛球鞋足球鞋网球鞋单位：万元02月3月4月6月7月8月9月2月3月4月6月7月8月羽毛球鞋为最热门赛道，网球鞋为主要潜力赛道，排球鞋赛道增速最快纵轴：同比增速（%）平均值 羽毛球鞋，羽毛球鞋，171.30%网球鞋，135.68%平均值乒乓球鞋，59.25%平均值足球鞋，101.16%棒球鞋，-26.55%横轴&气泡大小：销售额（万元）羽毛球鞋/足球鞋集中在200-600元，排球鞋集中在400-800元区间>抖音球鞋市场细分品类商品价格带分布中：价格差异较小，羽毛球鞋/足球鞋/棒球鞋的价格主要集中在200-600元区间；网球鞋、乒乓球鞋的价格主要集中在0->抖音球鞋市场细分品类商品价格带同比增速分布中，羽毛球鞋/足球鞋/排球鞋/棒球鞋在YOY13,41911,5124,439462.39%1,254298474.33%//上榜运动/体育品牌市场份额超专业球鞋品牌，市场竞争力较强YOY（%）YOY（%）124,0123-145-1//6-174.6%-1//8//9//），羽毛球鞋专业品牌上榜6个，足球鞋/网球鞋上榜品牌以运动品牌为主>2023年抖音平台羽毛球鞋/足球鞋/网球鞋市场TOP1羽毛球鞋足球鞋网球鞋1YONEX/尤尼克斯11222333444555666ASICS/亚瑟士777YONEX/尤尼克斯888Wilson/威尔胜99ASICS/亚瑟士9>2023年抖音平台乒乓球鞋/排球鞋市场TOP10品牌中：美津浓和亚瑟士在乒乓球鞋、排乒乓球鞋排球鞋1122ASICS/亚瑟士334475556ASICS/亚瑟士627728ATACCK829921TOP1羽毛球鞋TOP2TOP2羽毛球鞋TOP1乒乓球鞋TOP1足球鞋TOP2乒乓球鞋TOP2足球鞋TOP1排球鞋TOP1TOP2排球鞋TOP1羽毛球鞋TOP2TOP2羽毛球鞋TOP1乒乓球鞋TOP1足球鞋TOP2乒乓球鞋TOP2足球鞋TOP1排球鞋TOP1TOP2排球鞋羽毛球鞋/足球鞋热卖商品价格集中在200-400元季透气防滑舒适比赛男女款运动鞋PARTO2球鞋市场趋势洞察>抖音平台球鞋市场热度呈现缓慢上升趋势，2023年8-10月搜索热度较高；足球论品牌主要有川崎球鞋、李宁羽毛球鞋、尤克尼斯羽毛球鞋等。覆盖40岁以下/全线城市用户，新锐白领/资深中产为核心购买人群>抖音球鞋市场销售金额指数八大策略购买人群分布：新锐白领排名第一，其次是资深中产和小镇青年“球鞋”关键词搜索用户年龄分布“球鞋”关键词搜索用户城市等级002023年销售金额（指数）2022年销售金45.35%59.60%45.35%新锐白领资深中产小镇青年Z世代小镇中老年精致妈妈都市蓝领品类品类搜索人数（指数）搜索成交金额（指数）搜索成交率477,446品类搜索人数（指数）搜索成交金额（指数）搜索成交率41,148羽毛球鞋搜索以品牌词为主，网球鞋/乒乓球鞋搜索以品类词为主>4）足球鞋在抖音的搜索热度较高，但商家端在“足球鞋”搜索关品类搜索人数（指数）搜索成交金额（指数）搜索成交率40,6584,14543,716种草视频数量较少，以测评/榜单推荐为主，突出球鞋功能性特点>2023年抖音“球鞋”关键词热门种草视频内容中，主要内容类型为球鞋推荐、球鞋榜单、球鞋测评和球鞋展示>球鞋推荐主要品牌为361°、李宁、安踏、耐克、乔丹、亚瑟士和阿迪达斯>球鞋榜单主要内容为介绍各类球鞋的排名和特点；球鞋展示主要产品为川崎缤果羽毛球鞋和球鞋推荐球鞋测评网球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋功能关键词销售额占比网球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋功能关键词销售额占比典型产品足球鞋功能关键词销售额占比典型产品用户关注球鞋核心功能主要为透气/减震/耐磨等，面向人群为运动员>2023年球鞋市场热卖商品标题关键词：羽毛球鞋功能关键词销售额占比典型产品PARTO3球鞋市场品牌案例2月4月6月7月8月9月2月4月6月7月8月9月2月4月6月7月8月9月2月4月6月7月8月9月2月4月6月7月8月9月2月4月6月7月8月9月尤尼克斯全年稳定增长，卡尔美Q4占比近5成，美津浓Q2/Q4均超29%2023年销售额同比增速400%350%300%250%200%150%100%50%0%2023年销售额同比增速250%200%150%100%50%0%-50%2023年销售额同比增速1000%900%800%700%600%500%400%300%200%100%0%6大球鞋品类GMV占比：31.91%6尤尼克斯专卖店销售贡献占4成，卡尔美/美津浓销售以官旗店为主2023年抖音带货店铺及类型分布——尤尼运动户外类带货店铺数量店铺总数72品牌官方旗舰店111品牌旗舰店/47其它店铺各类型带货店铺GMV占比及TOP店铺分布品牌官方旗舰店占比较少，不足0.01%54.34%43.16%品牌旗舰店/41.07%27.20%专卖店47.57%1.59%21.70%个体店28.90%0.66%7.63%其他店铺23.51%2.35%0.32%店铺及GMV占比YONEX尤尼克斯树真专卖店7.33%卡尔美KELME官方旗舰店54.34%Mizuno美津浓官方旗舰店43.16%YONEX尤尼克斯康发专卖店6.10%卡尔美KELME运动户外旗舰店21.40%美津浓运动装备旗舰店7.94%苗江体育专营店5.76%卡尔美KELME运动鞋服旗舰店10.11%美津浓运动鞋服旗舰店7.82%YONEX尤尼克斯优食专卖店4.86%卡尔美KELME服饰旗舰店9.36%美津浓派冠专卖店6.18% TOP1 TOP1 TOP2 TOP2 TOP3 TOP1 TOP1 TOP2 TOP2 TOP3 TOP3 尤尼克斯/卡尔美价格集中在200-400元，美津浓价格均在500元以上2023年抖音品牌球鞋热卖商品——尤尼yy羽毛球鞋专业透气碳板shb65z3缓震101cr TOP1 TOP2 TOP3近7天直播数据：直播场次：7场场均在线：113人近7天直播数据：直播场次：7场场均在线：113人场均GMV：45.5万近7天直播数据：直播场次：19场场均在线：59人场均GMV：3.4万近7天直播数据：直播场次：7场场均在线：13人场均GMV：1.1万近7天直播数据：直播场次：15场场均在线：26人场均GMV：8996尤尼克斯主推羽毛球器具，卡尔美主推运动服饰，美津浓主推跑鞋近7天直播数据：直播场次：25场场均在线：36人场均GMV：1.1万PARTO4球鞋市场趋势总结美国美洲杯WTA年终总决赛巴黎奥运会24-25赛季欧洲冠军联赛世界排球联赛乒乓球世锦赛23-24赛季欧洲冠军联赛沙特超级联赛ATP年终总决赛德国欧洲杯美网卡塔尔亚洲杯第四届冬青奥会法网温网23-24赛季英格兰超级联赛美国美洲杯WTA年终总决赛巴黎奥运会24-25赛季欧洲冠军联赛世界排球联赛乒乓球世锦赛23-24赛季欧洲冠军联赛沙特超级联赛ATP年终总决赛德国欧洲杯美网卡塔尔亚洲杯第四届冬青奥会法网温网23-24赛季英格兰超级联赛1）羽毛球鞋1）羽毛球鞋：透气、减震、防滑；2）足球鞋：耐磨、缓震、透气；3）网球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋：透气、休闲、轻便澳