哈佛管理表格全集

哈佛管理表格全集第一章组织结构治理

第一节治理结构治理人员升迁打算表机

密

由

何

职

晋

升

或

选

择

职

不第一优先第二优先第三优先第四优先晋升计点服务期限考

绩具备经历其他必要能力总

经

理董监事副总经理

15点以上5年以上甲等以上10年以上财务治理副总经理厂

长业务经理总工程师其他部门经理10点以上4年以上甲等以上5年以上生产或业务体会总工程师高级工程师技术科长高级研究员

10点以上4年以上甲等以上5年以上技术及产品开发体会厂

长副厂长生产科长生管科长

8点以上4年以上甲等以上5年以上现场治理副

厂

长生产科长生管科长技术科长其他科长7点以上3年以上甲等以上5年以上技术或现场治理业务经理

副

经

理

注：晋升计点：服务一年计一点，考绩每一甲等计一点，经历：以过去从事类似治理工作的年资运算，每年计一点。治理人才储备表

制卡日期：

年

月姓

名

年龄

最高学历

现

职

担任本职年数

历年考绩

专

长

优

点

弱

点

发展性

可

升调职

位

1

升调时刻

所

需

训

练

可

升调职

位

2

升调时刻

所

需

训

练

部门决策权一览表

1

2

3

决策类不

状

况

决定者

状

况

决

定

者状

况决

定

者

增资

任何增资

董事会

贷款

20万以上

董事长

20万以下

总经理

新产品开发

大量生产

董事长

试产

总经理

试制研究

研究部门

新客户开发

任何客户开发

业务经理

订单接洽

大额低价订单

总经理

大额或低价定单

业务经理

合於规定售价

业务员

生产度度

总进度

产销会议

小幅度订单调整

厂

长

部门进度调整

生管室

财务决策权一览表财

务

事

项董

事

长总

经

理副

总

经

理厂

长

经

理副经理科

长设备购

置

10万元以上

10万元以下

5万元以下

1万元以下

工具、仪器

2万元以上

2万元以下

1万元以下

1，000元以下原物料购置

请购单核准

授权采购物料购置文具用

品

定额采购报表印

刷

核

准

人事决策权一览表

类

不

人事事项讲明

填

报

审

核

裁

决

报

备

存

办

会

备

注

各种委员会一览表委员会名称委员会名称召集人人干

事干事参加人员会议日期负

责

工

作备注1

组织核定

委员会

总经理

人事经理

各部经理

及经理级

以上职员

不

定

1负责各种组织更换案较重要事项需请上级主管部门到席2

投资委员会

总经理

副总经理

企划主任

有关部门

副经理以

上职员

不

定

1核定研拟各种投资案3

经营决策

委员会

总经理

副总经理

经理级

以上职员

每月一次视需要

召开

1检查各部门绩效

2研订经营打算

3重大决策之议定4

制度核定

委员会

副总经理

企划主任

有关部门

副经理以

上职员

视需要

召开

1检讨研拟部门间配合制度咨询题

2核重大制度更换案5

奖励委员会

总经理

人事经理

经理级

以上职员

视需要召开

或随同其他

会议召开

1决定重大奖励事项

2审核日常奖励事项及得失6

福利委员

会

主任委员

干

事

福利委员会

每月一次

1福利预算决算核定

2福利金动用事宜

7

新产品开

发委员会

研究进展

部经理

副经理

有关产销

技术人员

不

定

1研拟新产品进展事宜第一章组织结构治理第二节分工职责职务分类表

职务分配表

部门工作分类表

部门工作分配表

业务能力规定表

业务讲明书职务讲明书（一）

职务讲明书（二）

工作内容讲明书

职务调整讲明书

职位讲明书

综合工作情形表

部门工作综合测量表第二节

分工职责职务分类表

职务

职不

一

二

三

四

1

总经理

2

副总经理

3

总工程师

厂

长

副总经理

4

副厂长

各部经理

总工程师

厂

长

5

副经理

总经理助理

高级工程师

高级研究员

副厂长

各部经理

6

科

长

工程师

研究员

副经理

高级工程师

高级研究员

总经理助理

7

副科长

各部助理

各级秘书

科

长

工程师

研究员

8

组

长

助理工程师

副科长

各部助理

各级秘书

科

长

工程师

研究员

9

职员

班长

组

长

助理工程师

副科长

各部经理

各级秘书

10

助理员

绘图员

职

员

班

长

组

长

助理工程师

11

助理员

绘图员

职

员

班

长

12

助理员

绘图员

职

员

班长

13

助理员

绘图员职务分配表

部门名称工

负责人员工作讲明12345678910作

类

不

部门工作分类表

部门名称

职名

负

责

工

作

务称

日

常

工

作

偶

发

定

期

工

作

临时或代理工作

保管档案填写报表

具备条件

部门工作分配表

职

称

工

作

类

不

业务能力规定表职

不要紧负责工作

应具

备

条

件

工作技术分析能力治理能力副总经理业务拓展销售或市场调查企划分析销售治理

产销配合生产或销售体会产销配合产销治理厂

长生产治理

生产管制现场治理

业务讲明书1职称

2部门

3撰写日期

年

月

4姓名

5隶属部门

6同职称数为

人（含本人）7管辖部门

次序

工作概述（请分门不类扼要述工作内容）

8审核人

9撰写人讲明1此工作讲明书一式三份，一份由工作者储存，一份由主管收执，一份送人事室，作为考核、升迁、调职、训练及工作检讨的重要参考资料。2本表审核人为撰写人的直属主管。职务讲明书（一）

月

日

编号

姓名

职

务名

称

禁

属

部

门

有

效

日

期

日常负责工作：

1

2

3

4

兼办工作

协助办理工作

偶发性工作

临时代理工作：

代理职务

工作讲明

职务讲明书(二)单

位

职称

职

等

要紧工作

项目工

作

内

容平均每日工作时刻备

注（偶发性工作须几天）1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

上列职务应具备之基本资格及条件个人条件性

不

性较佳知能领导力□极需要

□需要

□不需要年

龄

岁以上应变力□极需要

□需要

□不需要最低学历

计划力□极需要

□需要

□不需要经

历

创造力□极需要

□需要

□不需要技能语

言

体能脑

力□极需要

□需要

□不需要专业知识

体

力□极需要

□需要

□不需要操作设备

工作环境工作场所

执

照

危险性

工作内容讲明书职称

职务

姓

名

类不

工作内容讲明

职务代号

估

计

工

作

量

1

日2

3

4

常5

6

7

性8

1

周2

3

期4

5

性6

1

特2

不3

工4

作5

主管

填写

日期职务调整讲明书

一、姓名：

文号：

二、职位:

日期：

三、所属部门:

四、新任命工作:

五、原负责工作:

（一）

（一）

（二）

（二）

（三）

（三）

（四）

（四）

（五）

（五）

（六）

（六）

（七）

（七）

（八）

（八）

六、生效日期：

人事经理：部门经理：总

经

理：职位讲明书

职位名称

所属部门

职责内容：资格条件：

担任人

职位列等

等至

等

职

称

职位讲明书填写讲明：（一）公司所有职位均须填写职位讲明书。（二）职责内容完全相同职位，能够数职位同时适用一职位讲明书。（三）职位讲明书各项目之填写要点如：

（1）职位名称：填列职位名称，如业务部经理、生管组组长、质量检验员等

（2）所属部门：填列所属单位及部门，如业务部、生产科、生产科制一组。

（3）填列本职位所担任要紧工作项目所负责任。以条列式填写以求简洁明了。

（4）资格条件：填列担任职位人员所需差不多资格条件，其内容分为：学历、经

验、专门训练、工作职级及所需具备性可等。综合工作情形表

日期：

年

月

日工作名称

工作所属部门

从事本工作之人数

工作项目（各项工作时间之比率）比

率

具

备

条

件1工具仪器：8体力：

2机械设备：9智力：3原料器材：10视力、听力：4报告与记录：11保养责任：

12质量责任：5教育程度：13守秘责任：6体会：14工作环境：7制造力：15工作危险性：第二章进展规划治理第一节企业进展打算

企业进展规划新项目开发打算

一、产品销售打算

（一）产品讲明（二）估量销售范畴

1．地区

2．顾客类型：

3．销售渠道

4．竞争产品或代替品

5．产品估量售价

6．产品季节性（三）销售推测：

1．推测方法

2．产品的市场寿命

3．竞争者及其产销能力

4.销售推测

年

度季市场总

需

求市场成长

率本产品占有率预计销售

量估计

单价估计销售

量估计外

销

量估量单价外销额总销

售额成长率

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5．生产打算

年

度季预计销售量估计

存

量预

计

生产量估计每

月产量使用工

作人数设备增加概况

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

二、投资打算固定设备

1．生产设备

项次设备名称数量估计

单价总价供

应

商预计折

旧年数每月折

旧金额

合

计

2．土地厂房及辅助设备

类

不项

次名

称数量单

价总

价供

应

商预计使

用年数每月折

旧金额土地1

--

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(二)人工成本

人工类不人数平均

工资每月工

资合计成

本

估

计工资率耗用工时人

工

成

本

合

计

（三）开发初期周转金

1．费用及原料支出

类

不讲

明金

额支

付

期

间

原物料存货

开发费用

工

资

差旅费、交通费

人事费用

交际费

合

计

周转金讲

明金额支

付

期

限

固定投资

费用原材料

估量借贷

估量投资

三、收益成本分析（开发一、二年）讲

明年年

12341234估量销售额

本期生产量

本期产值

原料成本

人工成本

制造费用

折旧

工资

动力

其他

制造毛利

成品存货

销售成本

营业费用

广告

利息

本期纯利

累积纯利

本期纯利率

四、获利分析（稳固生产后）

（一）平稳分析

月产量

平稳分析图

平均售价：

金

可变费用

额

动力费

间接材料

直截了当材料

直截了当人工

固定费用

销管费用

折旧

工资

其他制费

数量

单位变动成本

平稳产量

估量每月销售

营业收入

估量利润（二）投资回报率分析讲

明年年12341234投

资

额

营

业

额

资本周转率

估量投资回报率

五、结论新产品开发打算

一、新产品名称及讲明

新开发

改良

取代旧产品

二、销售打算:价格

销售方式:

直截了当外销

间接外销

交中间商

销零售商

销直截了当客户市场状况顾客类不竞争性季节性市场开发性广告打算销售推测及生产打算(1)推测方法

（2）产销推测

年度月份内销推测市场占有率外销推测合计成长率存量生产打算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

三、制造过程四、使用设备

名称数量来

源单价金额厂牌每月折旧每月使用工时另购原有

合

计

五、人力打算

人工类不需要人数平均工资每月工资每件人工成本备

注

六、成本分析

成

本

分

析原

料

成

本

估

计估量销售量

名称用量单价成本名称用量单价成本平均单价

营业额

原料成本

人工成本

制造费用

制造成本

毛

利

估量净利

净利率

讲明：一、部门设立改组计划

缘故及目的组织草案三、工作范畴

现

有

修

订

1

2

3

4

5

6

四、（第二页）

人力安排

职务

人数

负责工作讲明五、工作流程（不足部分内纸书写）

（第三页）

六、使用表单表单名称性

质填写人审核报送单位填

送

日

期123

七、试行期限八、考核追踪记录九、结

论

年度经营方针制度第二章进展规划治理第二节日程规划年度计划一、经营目标月份生产目标存货金额销售目标估量利润率备注一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合计

分析及讲明：二、产品不产销目标（视产品类不加页填写）

产品名称月份目标产量目标销量存量估量单价估量毛利估量利润利润率备注

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合计

平均

分析及讲明：三、原物料采购预算采购项目一月二月三月四月五月六月累

计

合

计

采购项目七月八月九月十月十一月十二月累计合

计

合

计

四、人事打算

（一）编制

（二）工资五、费用预算制造费用

每

月

全

年

销管费用

每

月

全

年间接工资

工

资间接材料

佣

工动力费

文具印刷水电费

邮电费折旧

租

金交际费

旅

费保险费

广告费邮电费

保险费修缮费

其他费用杂费合计

合计

六、投资打算及改善专案

项目

金额

讲明七、本年度治理方针及措施

（一）生产方面

（二）业务方面

（三）人事总务方面

（四）其他半年度计划

一、整体打算

1.产销打算一

月二

月三

月产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润

合

计

合

计

合

计

四

月五

月六

月产品名称金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润

合

计

合

计

合

计

2.费用预算月份产销金额估量利润利润率原料成本人工成本制造费用比率销售费用比率一月

二月

三月

四月

五月

六月

合计

3.经营进展目标4.治理方针5.投资及改造打算

三、部门目标纲要1.业务部

销售打算

客户开发打算

新产品推广

广告打算

费用预算

其它2.生产部

人力打算设备购置改善保养打算效率改进降低成本打算品质改善打算物料治理目标其它治理措施费用预算

3.采购部

采购目标厂商开发打算降低成本打算费用预算其他

4.财务部

各项费用预算财务改进打算与目标其他5.人事总务部

人事打算与预算福利打算总务设施打算人事总务治理方针费用打算年度报告一、生产销售月份生产日期实际生产销售金额存货金额利润目标实际利润利润率一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合

计

分析及讲明：

贰、产品生产销售比较产品名称：月

份产

量生产额销售额单

价利

润目标实际目标实际估量实际估量实际估量实际一

月

二

月

三

月

四

月

五

月

六

月

七

月

八

月

九

月

十

月

十一月

十二月

合

计

分析及讲明：

贰、投资及改善方案项

目估量投资实际支出进行状况成果

贰、新产品开发及改良状况名称规格新设计改良已支付费用完成状况成

果未开始进行中已试制已生产

贰、设备购置整修设备名称及类不数

量购置金额整修金额合

计预

算差异

贰、人事状况单

位人员数工

资备注直截了当间接合计预算直截了当间接合计预算

贰、成本费用分析成

本

项

目预算实际差异费用项目估量实际差异

八、部门报告

1．业务部2．生产部第三节

销售治理订单登记表月份

页次

第三章营销治理第一节市场分析市场调查打算表

、

一、调查目标：、

二、考虑因素：、

三、方法设计：、

四、预定进度：、

五、使用人力：

六、预

算：市场调查打算表调查目标

考虑因素

方法设计

预定进度

使用人力

预

算

同业产品市场价格调查表

年

月

日

品

名规格厂牌单价价格来源按照（发票或经办人）对品质价格的批判

讲明

营业主管：

制表：各地区某种产品批发市场调查表

年

△：涨

A：库交

C：送到使用单位

×：跌

B：厂交产品名称

日

期

月

日

月

日

地区名产品

牌名

竞争厂商调查表地区

姓名

开会检讨日

年

月

日竞争厂商名称

公司地址

工厂地址

业务人员姓名

学历、年龄

服务时刻

业务员的口才

行销能力

业务员给客户印象

业务的方针及做法

待遇

销售的对象

代理商名称

产品的性能

产品的品质

产品的价格

市场占有率

其他专门人、事、地、物、时

竞争厂牌价格调查表调查地点

地

址

品

名（含：进口商）

本公司类似品名

规

格

包装样式

零

售

价

陈列数量

陈设位置优劣：

□优

□中等

□劣备

注

汽车音响竞争厂牌调查表

制表人

编号

品

牌型

号价

格功

能情报来源备

注

审核主任

经理

副经理

制表日期

竞争商店比较表

店员比较项目本

店A

商

店B

商

店对

策自身条件

经营范畴

店铺形象

营业方针

商场面积

商品构成

要紧进货厂牌

每月营业额

营业人数

店员人数

来店顺店数

举办促销活动

店铺情报检查表○情报总括

情报种类内

容1·畅销商品

2·销售现场情报

3·消费者情报

○畅销商品情报商

品

价

格

库

存

特

徵

每日动向

○销售现场情报销售现场状况

摆设

治理状况

竞争商品

销售人员状况

○消费者情报购买情报

特价状况

宣传方式

广告成效

○情报分析咨询题点

提案

新事业开拓调查检查表市场调查总市场规模□市场入口

对象分析□对象年龄

□对象层面

今后性□消费者意识变化

业界现状调查竞争状况

服务内容□服务制度

□商品内容

设备、设施□设备

□设施

营运制度□营运

□流通

先发企业之经营状况□资金

□活动内容

□销售状况

事业化之可能性调查职员的培养

提携可能性

销售额验算

经费验算

收支验算

人物调查报告年

月

日人物调查报告课

姓名

签章就[

]一人进行调查，其结果报告如下。人物姓名（出生年月日）

性不（

）

年龄

岁出生地现在地址

毕业学校技能

经历现职

家族

配

偶（

）岁

次子女（

）

岁

长子女（

）岁月

调查内容

1.信用调查

2.品行调查

3.特技

4.人派调查

5.家庭

6.赏罚7.其他意

见

评

价

确认

人派关系检查表内容人派关系同事·后进同事姓名专长·职务备

注

前辈·上司姓名专长·职务备

注

外部人派关系同乡姓名专长·单位备

注

同窗好友姓名专长·单位备

注

顾客名称专长·单位备

注

联谊会会员姓名专长·单位备

注

其他人之姓名专长·单位备

注

优良人际关系检查表（一）1·是否重视现有的人际关系

检查2·是否主动地进展新的人际关系

检查3·是否重视同一辈的人

检查4·是否重视上一辈的人

检查5·是否重视下一辈的人

检查6·是否重视异性的生、熟人

检查7·是否与不同行业的人来往

检查8·是否有智囊团、顾咨询

检查优良人际关系检查表（二）1·是否主动地努力进展人际关系

检查2·是否结交朋友的朋友

检查3·是否以有取有予的态度进展人际关系

检查4·是否本着信用、信任进展人际关系

检查5·是否不辞辛劳地确信对方的优点

检查6·是否主动地确信对方的优点

检查7·是否对方的缺点是否视而不见

检查8·是否幸免造成工作上的危险关系

检查巡回调查日报表

年

月

日客户名称

地

址

电话

巡回调查日期年

月

日时

间

午

时

分不种产品品质

客户对本公司产品及不种产品的比较

同业销售政策动向及市场情形

对本公司产品之期望及意见

推销活动及其他活动情形

备注

部门主管：

制表：每月巡回调查状况报告书

单位：

自

年

月

日起至

年

月

日止市场不种产品品质价格和服务范畴的分析

客户对本公司产品品质价格及服务范畴的批判及期望综论

同业的销售政策情形及分析

本公司对同业的销售政策应采取的政策及意见

本公司本月份推销及巡回服务的情形（1）推销：

（2）巡回服务：其他必要报告事项

市场总需要量调查估量表调查单位：

年

月

日摘要品名区分业

绩备

注

年年年年年

统计资料

销售

指数

销售

指数

销售

指数

资料关系

销售

指数

销售

指数

销售

指数

销售

指数

销售

指数

销售

指数

景气之动向

竞争关系之动向

本公司销售政策重点

调查研究报告书

处长科长研究人员

编

号

日期

题

目

备注

企业信息来源分析表是否有值得一听的情报？

大众传播情报（报纸、杂志、TV）

与论情报（人与人的交流）

商品情形（应注目的商品情报）

印刷媒体报导

同业人际情报

畅销商品情报

广播媒体报导

非同业人际情报

非畅销商品情报

小型情报

街头情报

以后商品情报

情报整理分析

产品市场性分析表产品名称推出日期销售年数其它

促销成本分析表方式

方式讲明

期间

估计费用

成本收益分析表

评语

裁决

审核

分析表企业消费者情报分析表公司情报

消费者需求商品情报购买情报企业情报流行情报□生活改装提案生活水准提升的需求充实生产的需求生存意义的需求现代生活的需求

□商品选择、购买提案

□企业的文化侧面的提案

□理性、创新的提案

□消费者需求的把握

□战略妥当性检讨消费者意识变化分析表

○总括消费者意识变化关键重点公司应对关键重点

○消费者社会构造的变化（高龄化社会、女权时代、年轻人社会、国际社会、小家庭化、个人社会）

○消费者生活意识的变化（重视个人一辈子活、重视个性、自我主义）

○消费者生活价值的变化（女性重视工作、文化提升、健康导向、休闲导向、美食主义）

○公司的应对、分析

企业畅销产品分析表品名条

件

项

目内

容

门市条件地区靠近车站

近铁路沿线

门市大型百货公司

综合市场

杂货店

顾客条件时刻平日营业时刻

假日营业时刻

年龄层10岁

20岁

30岁

40岁

50岁以上

商品条件畅销商品商品种类

商品数量

销售柜台布置

销售柜台环境

商品特长

包

装

品

质

价

格

调查议评对销售人员的议评

对店长的议评

对消费者的调查

产品营销分析表产品分析品质类不讲

明功

能

品质等级

外

观

耐久性

故障率

使用难易

价格产品名称

成本项目

原料成本

辅助材料成本

人工成本

制造费用

制造成本

期间费用

总成本

获利率

传播媒介利用分析表

★阅读对象的检查

□1.是否阅读全国的报纸或有名杂志各5种以上□2.是否也阅读地点或小规模杂志□3.是否也阅读漫画或妇人杂志□4.是否也阅读小型传播杂志、PR杂志□5.是否也流览专业书籍或外国杂志★内容的检查□1.是否会边读边摸索社会上所发生的事件的内情与缘故□2.是否阅读对谈、手记、告白等记事□3.是否也不漏掉短评或方块记事□4.是否也阅读专业以外、有爱好的记事之外的情报□5.是否也阅读青青年、妇人、家庭等情报★整理的检查□1.是否会剪下或影印有用的记事□2.是否会剪下有味的记事、挂心的记事□3.是否将剪下或影印的内容整理、分配□4.是否偶然会再阅读剪下或影印的内容□5.是否会丢弃不要的、老旧的资料，吸取新情报★用法的检查□1.是否认真检讨可利用于工作现场或企划的记事内容□2.可利用的记事内容是否会调查其按照□3.是否主动地提供其他单位可利用的内容□4.是否确实记录记事的出处、日期□5.

MEMO

广播传播媒体利用分析表

○电视情报□1.是否一定看新闻节目、时事评论节目□2.收看高收视率节目，是否考虑其理由□3..是否也收看年轻人的节目□4.是否也收到儿童节目、卡通节目□5.是否也收看夜间节目、外国节目○CM情报□1.是否会注意评判高的CM□2.是否会注意新的CM□3.是否会注意CM中流行的事物□4.CM中的商品是否会赶忙去购买□5.是否会先证实CM中商品的实物○收音机情报□1.是否常听收音机□2.是否分析过收听者的意见□3.是否听过收听者参加的节目□4.是否注意常听收音机的听众层面□5.是否也注意到收音机内的CM○CATV情报□1.是否了解何谓CATV□2.是否关怀过CATV播放内容□3.是否看过CATV节目□4.是否考虑过将CATV活用于工作上□5.

MEMO

企业产品形象分析表（

）

产品形象分析报告人（

）

↓

↓内容形象

包装形象

↓

↓☆等级

1、高级

2、中等

3、低级

4、庶民的

5、大众的

6、市场的

7、（

）☆味道

1、好吃2、难吃

3、浓厚

4、清淡

5、恰如其分

6、（

）☆颜色

1、鲜亮

2、明亮

3、暗淡

4、繁重

5、柔和

6、清淡

7、（

）☆香味

1、清新

2、浓厚

3、舒服

4、不舒服

5、甜美

6、刺鼻

7、（

）☆外形

1、大

2、小

3、袖珍

4、不精巧

5、恰如其分

6、（

）☆注目程度

1、醒目

2、不显眼

3、华丽

4、女性的

5、大人的

6、孩童的☆个性

1、有个性

2、无个性

3、男性的

4、女性的

5、大人的

6、孩童的☆价格

1、贵

2、廉价

3、可再调高

4、再廉价☆陈设

1、显眼

2、不引人注目

3、太多

4、太少

5、易于取用

6、不易拿取☆

↓

↓

↓好的印象

坏的印象

意外的印象

↓

↓

↓改提提案新事业开拓调查分析表调查目的预定加入行业的现状

预定加入行业的市场动向

市场规模分析

今后性、竞争的分析

设备、营运的分析

事业化的可能性分析

调查报告的概要人·物·钞票流淌分析表人员的流动年轻市场动向

女性市场动向

中老年市场动向

物的流动销

畅

商

品

长期性销售商品

流

行

商

品

受注目商品

第二代商品

钞票的流动金融动向

证券动向（股票）

不动产动向

金钞票动向

外汇动向

负面情报分析·改善表公司负面评价公司整体的形象（1.愁闷

2.落伍的

3.不振

4.自私）5.闭锁的

6.官僚的

7.其他）改善提案

承办者、产品负面评价承办者的负面批判改善提案

产品的负面批判改善提案

流通的负面批判大盘改善

中盘改善

直销改善

交货期的负面批判改善提案

付款的负面批判改善提案月份经营利益检核表

月份1月份至

月份累计目标实绩达成率目标实绩达成率1．销货净额

2．销货成本

3．销货毛利=1．-2．

4．费用

5．纯利=3．-4．

6．总成本

7．总资本周转次数=1÷6

8．总资本周转次数=5÷6

9．销货获利率=5÷1

10．职员总数

11．平均每人每月销货额=1÷10

12．平均每人每月收益=5÷10

分析改进行为资料表

购

买

行

为（消费）使用行为谁

何时

在哪里

如何样？

数量多少

和什么一起

顾客特性分析表

顾客反应分析

顾客反应的客观分析标准

顾客反应的主观分析标准

市场区隔准则及区隔方式表市场区隔准则

区隔方式社会及人口因素：（1）收入（2）文化程度：小学、初中、高中、大专、大专以上（3）职业：会计师、律师、医师、企业高级主管、政府高级官员、中层职工及推销员、技术人员、半技术工人、司机操作员（4）种族本国人、外国人（5）年龄：5岁以下，6～10岁，11～18岁，19～34岁，35～49岁，50～64岁，65岁以上（6）性不：男性、女性（7）宗教：佛教、基督教、天主教、回教、道教、其他（8）家庭大小：1人，2～3人，4～5人，6人以上（9）生命循环：年轻单身、年轻结婚尚无子女、已婚年轻有子女、已婚年老有子女、已婚年老子女已独立、年老单身个性及心理因素：（10）自发性：独立消费者，依靠性消费者（11）领导欲：有领导欲者，被领导欲者（12）野心：成就欲者，成就欲低者（13）个性：个性内向、外向（14）保守性：保守派、自由派、激进派经济型、地位型、理智型地理因素：（16）居住区：乡村、近效、都市（17）区域不：北、中、南、东部（18）行销因素敏锐性：品质、特性、用途、利益、替代品（19）价格：高价、中价、低价（20）途径：便利型、选购型（21）推广：感情型、理智型（22）使用量：重级使用者，轻级使用者（23）品牌信誉度：信誉高、低、无（24）价格弹性：弹性大、小、不变（25）忠实度：商店忠实度高、低、无（26）广告阻碍：冲动型、经济型、理智型（27）广告媒体：印刷媒体、视听媒体、户外媒体、其他新开发客户报告表客户名称

电话

电话

主办人员

推销产品

第一次交易额及品名

开拓经过

备注

批示

新产品潜在客户追踪表编号产品名称潜在客户预定采购时刻预算金额报价表号

码竞争者结果客户名称接洽人(电话)一个月内三个月内六个月内一年内

客户信用度分析表（公司）

○业界动向

□1.生意往来企业之业界动向是好是坏

□2.现今国际环境、状况下之动向如何

□3.金融环境如何

□4.业界以后之展望是光明依旧黑暗

□5.业界之长期展望如何

○经营素养

□1.生意往来企业之经营是法人依旧个人（同族）

□2.其资本、资金如何

□3.同行的评判如何

□4.总公司、关系企业、要紧银行的信任如何

□5.资关系如何

○评语

□1.是否有不当交易的谣传

□2.是否有政治性不明朗的谣传

□3.与咨询题多之外部团体的联系如何

□4.是否有运算上不公平的谣传

□5.税务是否正当

○市场

□1.主力商品之利益率多少

□2.销售战略是否困难

□3.批发商或零售商品是否安全

□4.对新产品开发、技术开发是否热心

□5.库存治理、交货措施是否万全

○财务状况

□1.过去之平均利益如何

□2.公司的资产如何样

□3.贷款是否适当

□4.过剩投资是否安全

□5.是否有不良的债权

评判

客户信用分析表（治理人员）

○负责人的素养

□1.负责人的运气是否可信任

□2.负责人领导能力如何

□3.负责人的健康、体力如何

□4.负责人的年龄是多少

□5.经营理念是否坚决

○负责人的个人条件

□1.负责人的家庭是否圆满

□2.是否有花边新闻

□3.酒品是否专门坏

□4.是否爱好赌博

□5.是否有专门多爱好、嗜好

○负责人的评语

□1.在商场上的声誉如何

□2.是否受职员敬爱

□3.是否有不给朗的政治关系

□4.是否与专门的暖味团体有关联

□5.是否有犯罪的丑闻

○负责人之经营能力

□1.负责人之经营手腕如何

□2.业绩如何

□3.指导部属是否杰出

□4.是否费心地培养后继人材

□5.顾客或要紧银行的评语如何

○负责人的资产

□1.负责人的个人资产与其经营规模是否成正比

□2.个人贷款是否过多

□3.是否有个人的事业

□4.凡事是否都不编列预算随意支出

□5.抵押状况如何

评判

客户信用度分析表（职员）

○士气

□1.全员的士气专门高昂

□2.全员有干劲

□3.专门多诚实、亲切的人

□4.专门多职员都有谦虚的品性

□5.职员间专门和睦

○向上心

□1.经常教育、训练职员

□2.贯彻公司商品的知识

□3.热心于产品开发

□4.热心于设备的革新

□5.热心于技术的革新

○评语

□1.没有派系相持的传闻

□2.没有花边新闻的丑闻

□3.没有职员受贿赂的丑闻

□4.没有劳资对立的谣传

□5.没有职员间对立的谣传

○工作态度

□1.勤奋

□2.服装整洁

□3.工作岗位的整理、整顿做的专门完全

□4.机敏的工作态度

□5.有效率、机能的

○薪资等

□1.薪金在一样水平

□2.没有不公平的薪奉制度

□3.没有延误发薪的传闻

□4.适切地使用营业费

□5.职员的储蓄率专门高

评判

广告预算表

广告预算□年度□半年度媒

体广告效率单位成本有效篇幅频

率日常月份广告预

算旺季月份广告

预

算其他配合促销

预

算合

计

平

常旺

季

合

计

广告费用分析表

月

日至

月

日媒体类不广告媒体名称广告次数平均篇幅时刻广告费用估量每次接触人数总接触人数每人次成

本广告选择

性广告成效备

注

合

计

部门不及客户不销售额打算的编制部

门

客

户

不不

去

年

同

月

1

月

计

划

2

月

计

划销售金额销售比重（%）销售比重（%）销售金额销售比重（%）销售金额1．×××分店（1）A级客户①②③④⑤

计

（2）B级客户①②③④⑤

计

合

计

2.××分店（1）A级客户①②③

计

（2）B级客户①②

计

研究开发治理革新打算表打算名称

打算目的

打算内容

预期成效

年

度前（）年度去（）年度本（年）年度合

计备

注分期进度（%）

研究费用美

元

合

计

物料费用美

元

合

计

研究单位

推行治理革新中程打算表

至

年度计划名称

计划目的

计划内容

分

年

度前一期

后一期

合计估量及年度%

费

用

举荐单位

产品修改申请书

编号提案人

股长

科长

申请日期

申请缘故：

□性能改良

□降低成本

□模具设计上需要

□铸造上需要

□加工困难

□组织困难

□销售上需要

□服务困难

□创新

□其他申请内容：

机种

零件

处理情形：

核准

审核

承办备注：注：本单一式两联：第一联：申请单位

→技术科

→

改良科

第二联：申请单位

→技术科

→申请单位家电产品开发评判表（一）商品及市场因素评判（50%）要素评判因素拟开发机种次对抗机

种主对抗机种拟开发机种次对抗机种主对抗机种商品市场因素（40%）销售评判

流行超尚

格

调

品

质

风

评

商品名

方便性

合

计

总

计

商品性能因素（30%）功率大小

音质（色）

机能性

失真率

特性（点）

操作性

线路结构

外壳材质

耐用性

稳定性

合

计

总

计

商品样式分析因素（30%）气

质

造

型

色

泽

线

条

表处理

重

量

体

积

结

构

包

装

合

计

总

计

（二）公司商品打算因素评判（20%）

（三）公司制造潜力因素的评判（10%）

（四）商品开发要因总评判商品及市场因素评判：

（分）公司商品打算因素评判：

（分）公司制造潜力因素的评判：

（分）总评分：

（分）（五）氨开发产品的产销规范开发速度（时效）商品了解表销售价格（批价）要紧销售区上市日期生产数量开发方式食品新产品开发评判表品

名产

地规

格

同类产品销售状况：

包装与市价：促销方式：行销路线：进货欲路线：市场潜能：

报告人摘要讲明：

有关部门意见国

外

部事

业

部门

市

部

总

事

主

填

经

业

理

部

管

表

：

：

：

：改善案评判——表

※改善案编号

※收件

年

月

日

姓

勤

职

学名

绩

务

历所属科所属组所属班

协助者姓名：

期望审查日期：

改善案标题：

过去方法：改善方法（尽量附图讲明）

依我改善案件估量费用

改善后的成效（受改金额元运算）

所属科长意见

事务改善案进度操纵总表

单位成本改善结果记录表

产品

起讫日期：规格

现在总成本：售不

主管：

经办：改善案结案报告表

□工程改善案

□配方改善案

□事务改善案

年

月

日改善项目

原专案编号

完成改善日期年

月

日改善内容及修改情形

预期改善结果

厂处理意见

业务员销售统计表

年

月销售区或销售员

合

计

金

额%金

额%金

额%金

额%金

额%金

额%金

额%