2009-2010年中国光伏产业发展研究年度报告

20092010年中国光伏产业发展研究年度报告20092010年中国光伏产业发展研究年度报告郑重声明本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司简称为“赛迪顾问”所有。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上包括互联网公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。赛迪顾问股份有限公司赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告目录研究对象1主要结论1重要发现2一、2009年全球太阳能光伏产业发展概述3一发展现状31、产业规模与增长32、产业分类与应用43、产业竞争7DR80等硅单晶制造设备；展Z单晶硅片生产加工，已有二十多年的历史。其中N100、P11IC级抛光片曾获得国家银质奖，现具备产能为硅抛光30万片/年、硅化腐片DS261，265多线切割机、TS23内圆切割机、WS4000倒角机、SPEODFOM研磨机、抛光机等60多台套，最大加工直径达6、最薄200微米研磨片等，能够为集成电路制造业、分离器件制造业提供高质量的单晶硅片；成本控制Z通过规模化生产降低生产成本。Z产品包括单晶硅、多晶硅、硅片等，为电子信息产业和太阳能光伏发电产业产品应用提供原料。数据来源赛迪顾问2010，0243赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告表18东汽峨半SWOT分析优势劣势Z具有自主研发技术；Z具有自主研发的全封闭工艺技术包，物料能耗低，在国内具有成本优势；Z相对于国际先进生产技术，多晶硅制作成Z东汽资本注入，为企业提供资金保障；本仍然较高；Z依托四川乐山硅产业基地，具有产业集群优势；机遇挑战Z国内太阳电池生产企业多晶硅多依赖进Z国际上对多晶硅需求目前仍处于高位；口，国外企业对国内多晶硅生产企业仍有Z国内光伏市场启动，将提高对原材料多晶硅较大挑战；的需求；Z国内几十个多晶硅项目相继投产，将对现有产业格局产生较大影响；数据来源赛迪顾问2010，02二太阳能电池与国外相比太阳能电池芯片厂商相比，国内电池芯片生产厂家在产品的转换效率上已达到世界先进水平，同时在生产上具有低成本的加工优势。然而在目前供不应求的局面下，电池芯片生产企业在工艺以及转换效率上的优势并不能完全体现。长期来看，工艺的改善以及电池芯片转换效率的提高依旧是国内电池芯片及电池组件企业发展的核心竞争力。从工艺上，通过减少电池芯片的破损率降低材料成本；从性能上，通过转换效率的提高来降低单位成本来实现利润最大化。44赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告表1920062008年中国太阳能电池生产企业产量单位MW公司2006年2007年2008年无锡尚德115364459晶澳太阳能26132277天威英利51143282天合光能2776209林洋新能源2578189中电光伏4680111CSI阿特斯08108数据来源赛迪顾问2010，02图14中国太阳能电池企业竞争态势图。高无锡尚德天威英利晶澳太阳能南京中电天合光能技术水江苏林洋平CIS阿特斯低慢发快展速度图形说明图形形状的大小代表公司的规模数据来源赛迪顾问2010，0245赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告1、无锡尚德Z企业概况无锡尚德SUNTECH成立于2001年，2002年9月第一条10兆瓦太阳电池生产线正式投产，涉及晶体硅太阳电池、组件，硅薄膜太阳电池和光伏发电系统等光伏发电环节。2006年全年出货量为115MW，2007年太阳电池的出货量达到364MW，占国内总产量的30，位列世界主要厂商第三位，2008年出货量达到459MW。2008年底，尚德冥王星高效电池产能已经达到34MW，并计划进一步扩大其生产规模，到2009年底，预计冥王星电池能达到产能300MW。2008年，开始涉足薄膜电池，在上海建设了薄膜电池生产线。2009年，公司进一步加速太阳电池的扩张脚步。2009年，建设的薄膜电池生产线投入商业化生产；同时，在扬州建设了年产能300MW电池生产设备。2009年，随着国内光伏屋顶计划和金太阳示范工程的实施，无锡尚德在国内电站建设步伐加快。2009年6月19日，江苏省首个兆瓦级并网型太阳能光伏屋顶项目投建。该项目由江苏省国信资产管理集团有限公司和无锡尚德共同开发；2009年9月30日，中国第一个10兆瓦级太阳能光伏发电项目，中节能尚德石嘴山50兆瓦太阳能光伏电站一期10兆瓦项目并网投产；2009年11月，华电尚德东台50兆瓦太阳能光伏电站一期10兆瓦项目今天在江苏东台沿海经济区开工建设。除了项目建设外，2009年，无锡尚德太阳能电池技术也上了一个新的台阶。2009年8月，无锡尚德多晶硅光伏组件在量产中的转换效率创造了新的世界纪录，达到156，打破了15年前SANDIA国家试验室创造的155的纪录；9月，公司又一次打破在上月其所创造的多晶硅组件156转换效率的世界纪录，将新的世界纪录突破性地提高到1653仅按电池的采光面积计算，再次证明了尚德利用冥王星技术生产的多晶硅组件具有目前世界上最高的转换效率。该多晶硅组件转换效率由位于德国的FRAUNHOFER太阳能系统研究机构ISE独立检验。Z营业状况截止到3月31日，无锡尚德净收入下降238至316亿美元。2008年第四季度，公司净收入414亿美元。到了2009年一季度，由于经济疲软导致光电产品的出货量与售价双双下降。公司净收入下降了238。46赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告表20无锡尚德部分财务指标单位百万美元2004年2005年2006年2007年2008年总收入PV组件78170147191331717858PV电池735471246137993PV系统集成122429272其他112总净收入85322659891348319235收入成本PV组件549121235791057614482PV电池53354901145975PV系统集成0822126其他89总成本60215744501074215806总利润251686148927413429运行成本销售成理成本28175268445858研发成本05348415153总运行成本52464429011604运行收入2014410471841825净利息支出176557225其他收入01210687694税收利润06387213216税后净收益19830510361693865少数股东损益142714净收入1983061061713882数据来源公司年报，赛迪顾问整理2010，0247赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告Z竞争策略表21无锡尚德竞争策略分析无锡尚德无锡尚德致力于专业的太阳能电池制造商，为全球提供太阳能电池、组件产品和市场定位服务。涉及晶体硅太阳电池、组件，硅薄膜太阳电池和光伏发电系统等光伏发电环节。产品策略目前，尚德已经投入了重要的资源在创建世界一流的太阳能团队，并在美国建立经销商网络，以及给光伏工程提供系统的设计、安装和支持。公司确定了技术发展重点不断提高电池效率；保持电池系统稳定的输出功率；技术发展开发薄膜硅太阳能电池技术；改进封装技术，延长组件的寿命；提高组件输出功率。在国内产业布局方面，在洛阳建立了分厂，降低人力成本；国际上，通过并购方成本控制式，扩大产业链同时降低运营风险和成本。应用重点广泛应用于建筑一体化、光伏电站PV系统、太阳能路灯、幕墙等。数据来源赛迪顾问2010，02表22无锡尚德SWOT分析优势劣势Z拥有自主知识产权；Z在美国和日本设有销售中心；Z市场集中在国外，受发达国家市场发展制约；Z通过并购方式，打通全球渠道建设；Z成本受原料多晶硅限制；Z国内人力成本较低，其产品在国际上更具价格优势；Z已经建成了比较完善的产业链，垂直一体化整合效果明显。机遇挑战Z国际光伏市场仍有很大发展空间；Z国内进入该领域企业不断增多；Z中国光伏市场启动，将拉动太阳电池产Z面临国际企业竞争；业发展；数据来源赛迪顾问2010，022、天威英利Z企业概况保定天威英利新能源有限公司业务涉及电池组件的设计、制造和销售，以及并网、离网光伏应用系统的设计、销售和安装。天威英利的产品和服务涵盖了从多晶硅铸锭、硅片、光伏电池片、光伏电池组件的生产到系统安装的整个光伏产业链。为德国、西班48赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告牙、意大利、韩国、比利时、法国、中国和美国等世界多个市场的光伏系统集成安装商和经销商提供高品质的光伏组件产品。公司于2007年6月8日成功登陆美国纽约证券交易所。截至2008年9月，公司在多晶硅铸锭、硅片、光伏电池片和光伏电池组件等环节的产能均已达到400MW，2009年，英利太阳能电池产量超过800MW，全年出货量达5253MW。2009年，英利通过产业规模扩张、企业战略联合、技术提升等多种方式全方位提高企业竞争实力。2009年5月，英利成为中国首家加入环保组织PVCYCLE的企业。PVCYCLE成立于2007年，致力于推动回收和再利用超过使用年限的光伏组件。光伏组件的回收和再利用可以减少资源的浪费，提高原材料的使用率。6月1日，与ENERGYRESEARCHCENTREOFTHENETHERLANDS和AMTECHSYSTEMS联合开发第三代高转化率电池。7月17日与海南省海口市政府签署了“一期年产百兆瓦多晶硅太阳能电池完整产业链项目”的投资协议。7月27日，位于保定国家高新技术产业开发区的英利产业园四期800兆瓦项目奠基开工。该项目位于英利三期东侧，总投资60亿元，年产800兆瓦晶体硅太阳能电池，2010年12月建成投产。届时，英利晶体硅太阳能电池项目产能达1400兆瓦。图1520062009年英利电池出货量MW60052535004002815300200143010051002006年2007年2008年2009年数据来源公司公告赛迪顾问2010，0249赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告Z经营业绩2008年全年，天威英利实现投资收益301亿元，占天威保变净利润的比重分别达到3194。2009年，英利全年销售收入达到725亿元，太阳能电池组件出货量同比增加了866。Z竞争策略天威英利通过提高产能、整合上下游产业链之间的资源等手段降低成本，不断提高企业竞争能力。表23天威英利竞争策略天威英利Z涉及电池组件的设计、制造和销售，以及并网、离网光伏应用系统的设计、销市场定位售和安装。Z为国内外多个地区提供了电池组建和光伏系统集成产品。Z实现光伏产业一体化。Z天威英利是国内各厂商中硅料最有保证的厂商之一。一方面与国际大厂长期硅垂直整合产料合约保证。根据这些合约，国外第二大多晶硅生产商WACKER将从2009年到业链策略2017年向英利提供总计约1200MW的硅料；新光硅业从2008年起将成为英利最重要的供应商之一。国内的新光硅业从2008年起，也开始对英利长期供货。产能扩张策Z公司在多晶硅铸锭、硅片、光伏电池片和光伏电池组件等环节的产能均已达到略400兆瓦，并预计2009年中期各环节产能达到600兆瓦。数据来源赛迪顾问2010，02表24天威英利SWOT分析优势劣势Z用有稳定的原材料来源；Z拥有国内唯一的太阳能电池研发中心；Z积极开拓国外市场，以技术入股的形式在国外投资建厂，目前公司已经在美国、欧洲等地建立起了光Z市场集中在国外，受发达国家市场伏产品生产基地和应用系统研发、工程安装基地；发展制约；Z国内人力成本较低，其产品在国际上更具价格优势；Z已经建成了比较完善的产业链，垂直一体化整合效果明显。机遇挑战Z中国光伏市场逐渐启动，在中国承揽了光明工程的Z受大环境影响，业绩不稳定；电站建设，已经具有了一定的国内市场基础；Z面对竞争对手的强大挑战；Z国际光伏市场仍有很大发展空间。Z国内进入该领域企业不断增多。数据来源赛迪顾问2010，0250赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告3、晶澳太阳能Z企业概况晶澳太阳能有限公司是一家年轻而有潜力的现代化光伏企业，由河北晶龙实业集团有限公司、澳大利亚光电科学工程公司、澳大利亚太阳能发展有限公司三方共同出资于2005年5月18日在河北省宁晋县设立。晶澳太阳能有限公司主要从事于单晶硅棒、硅片，高效太阳能电池、组件的加工、制造和销售，现有年产600MW高效太阳能电池生产线24条，生产能力位居世界前列。2009年，晶澳宁晋和扬州太阳能电池生产基地产能达到650MW。Z经营业绩2008会计年度全年，该公司的营业收为55亿元合800亿美元，较2007年的27亿元合3948亿美元增长了1026。总出货量为277兆瓦。2009年，晶澳全年出货量为509MW，同比增长了833。2009年收入为38亿元，毛利润为480亿元。表2520072009年晶澳营业收入和毛利润2009年2008年2007年营业收入385527毛利润480992601数据来源公司公告，赛迪顾问整理2010，02Z竞争策略晶澳太阳能在原材料控制、产能扩充以及科研团队建设上采取了积极的发展策略。51赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告表26晶澳太阳能竞争策略晶澳太阳能Z主要从事于单晶硅棒、硅片，高效太阳能电池、组件的加工、制造和销售市场定位Z立足于专业化、规模化、国际化发展之路Z全套引进具有国际先进水平的太阳能电池生产线，从国外引进国际一流的制绒产能清洗设备、PECVD镀膜系统、扩散炉、丝网印刷等设备扩张策略Z不断扩充产能，现有年产600MW高效太阳能电池生产线24条，生产能力位居世界前列Z晶澳公司与晶龙集团晶龙实业集团有限公司世界最大的单晶硅生产基地和中国最大的硅片加工中心，签订了长期的硅片供应合同，在原材料日益紧张原材料的今天，保证了充足及稳定的原料供应；晶龙集团与世界上最大的多晶硅材料控制策略商美国HEMLOCK公司保持良好的合作关系，是中国境内唯一一家直接与之签订多晶硅材料供应合同的公司Z崭新的研发中心正在积极地建设中，晶澳太阳能引进来自欧洲和美国等世界各科技团队地的行业内的资深科学家和先进的设备组建我们的研发中心与试验线，来实施建设策略和完成我们的研发策略数据来源赛迪顾问2010，02表27晶澳太阳能SWOT分析优势劣势Z在原材料的供应上有很大的优势Z有年产600MW高效太阳能电池生产线24条，产Z主要市场在国外，国内市场尚未打开能规模大，增加了产量，同时降低生产成本Z在美国上市，盈利能力良好机遇挑战Z光伏产业未来发展潜力巨大Z受金融危机的影响，经营业绩下滑Z国家对光伏产业的发展给与了大力支持Z市场竞争激烈数据来源赛迪顾问2010，02三光伏配套产业所谓光伏配套产业，顾名思义，是指为光伏产业发展提供配套的产业。包括太阳能电池测试设备、太阳能电池生产用辅助材料、光伏发电系统用充放电控制器、光伏发电系统用直流交流逆变器、专用蓄电池等。由于全球光伏市场多集中在发达国家，发达国家相应的配套产业也比较成熟。而国内由于光伏市场较小，核心技术缺失，光伏配套产业比较落后，长期以来多依赖国外。近几年，中国部分民营企业抓住光伏产业发展机遇，在部分配套产业中取得了瞩目成绩。其中，我国的逆变器产业、太阳能电池生产用辅助材料产业就涌现了少数明星企业。52赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告1、阳光电源Z企业概况合肥阳光电源有限公司简称“阳光电源”是一家专注于太阳能、风能等可再生能源电源产品研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品有光伏逆变器和控制器、风机变流器、回馈式节能负载、电力系统电源等，并提供系统解决方案的设计及技术服务，是我国最大的光伏电源产品的研发生产企业，也是我国光伏和风力发电行业为数极少的掌握多项核心技术并拥有完全自主知识产权的企业之一。2007年，公司引进外资并顺利改制为中外合资企业。阳光电源自1997年成立以来，始终以技术创新作为企业发展的动力源。公司每年投入的研发经费不低于销售收入的10，拥有一支以博士、硕士为主体的专门研发队伍，具有可再生能源电源行业丰富的研发经验和很强的自主创新能力，先后承担了10余项国家重大科技攻关项目。截至目前，公司已有8项科研成果通过省级以上鉴定，先后取得发明、实用新型等专利30多项，主持起草了多项国家标准。阳光电源在保持国内领先的同时，积极拓展国际市场。产品先后成功应用于上海世博会、敦煌10MW光伏电站、宁夏太阳山10MW光伏电站、杭州节能环保产业园光伏电站、北京奥运鸟巢、上海临港大型光伏发电项目、东汽集团风电项目、内蒙古通辽风场项目、湘电集团风电项目、国家送电到乡工程、南疆铁路、广州白云机场等众多的国内重大工程项目；产品现已通过TV、CE、UL、DK5940、CSA、CEC等多项国际认证，批量销往意大利、西班牙、英国等欧洲国家，并远销美洲、非洲及东南亚地区。阳光电源在可再生能源电源变换技术领域的创新研究和产业化方面的突出成绩受到了社会各界的广泛关注和赞誉。吴邦国、贾庆林、蒋正华等党和国家领导人对阳光电源给予了亲切关怀，对自主创新工作给予充分肯定；公司先后荣获国家发改委“技术进步优秀项目奖”，“金太阳”认证，安徽省“115产业创新团队”、“优秀民营科技企业”，“安徽名牌产品”等荣誉，是“安徽省可再生能源电源工程技术研究中心”依托单位，安徽省研究生“产、学、研”示范基地。阳光电源新业务拓展的思路在发挥技术优势的基础上，一方面开发与主营业务相关度较高的产品/业务，即太阳能、风能等可再生能源电源和传统电力系统电源产品的研发创新、生产扩大和市场拓展；一方面密切跟踪国家光伏产业和风电产业相关政策，优化产品结构，打造全新的产品/业务，不断开拓市场。53赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告Z竞争策略表28阳光电源竞争策略阳光电源Z专注于太阳能、风能等可再生能源电源产品研发、生产和销售的高新技术企业。市场定位主要产品有光伏逆变器和控制器、风机变流器、回馈式节能负载、电力系统电源等。产品策略Z通过价格、市场优势不断拓展市场。Z阳光电源产品有光伏逆变器和控制器、风机变流器、回馈式节能负载、电力系统电源；Z产品技术不断发展，产品线也随着拓展升级。2008年8月公司光伏并网逆变产品和技术器通过TV认证；发展Z2006年11月“大型风力发电用交直交并网变流器”项目荣获安徽省科技进步二等奖。Z2006年1月公司自主研发的首台兆瓦级双馈风力发电变流器通过验收和鉴定。成本控制Z通过规模化生产降低生产成本。Z产品有光伏逆变器和控制器、风机变流器、回馈式节能负载、电力系统电源，产品应用为新能源发电提供系统支持。数据来源赛迪顾问2010，02表29阳光电源SWOT分析优势劣势Z具有自主研发技术；Z具有市场优势，产品已经拓展到国外；Z相对于国际先进生产技术，技术仍有差距；Z是国内最大的逆变器生产企业；机遇挑战Z国外同类生产企业开始关注中国新能源市Z国内新能源市场建设持续升温，国内市场将场，国外企业的进入中国市场，将对阳光电有很大增长潜力；源带来巨大威胁；数据来源赛迪顾问2010，0254赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告2、杭州福斯特Z企业概况2003年5月，杭州福斯特光伏特材料股份有限公司原名杭州福斯特热熔胶膜有限公司正式成立。自成立之初，公司就专注开发太阳能电池胶膜产品。经过1年多的调试，EVA太阳能电池胶膜生产线正式投产运行，并于次年4月，产品开始投放市场。杭州福斯特成立之初，正是我国光伏产业兴起、并蓬勃发展的时期。国内旺盛的EVA太阳能电池胶膜市场需求为杭州福斯特提供了很好的发展机会。不过由于杭州福斯特产品当时刚起步，相对国外产品，各项技术指标还有较大的差距。为缩短与国外产品的距离，满足客户要求，杭州福斯特在20042007年的几年时间内，集中力量进行技术改进，并在2007年取得突破性进展。产品技术达到国内领先、国外先进水平，部分技术指标甚至超过国际大型企业。而同年，我国成为全球第一大太阳能电池生产国，同时也成为全球第一大EVA太阳能电池胶膜市场需求国。杭州福斯特成熟的EVA胶膜产品与国内庞大的市场需求成功实现对接。在市场拉动下，福斯特生产规模迅速扩大。2008年1月，公司开始实施靠近市场、贴近客户、优质服务的战略，在我国光伏产业集聚地苏州，设立了全资子公司苏州福斯特光伏材料有限公司，专门为周边光伏客户提供EVA胶膜产品和配套服务。与此同时，公司开始进入太阳能电池背板领域。公司先进的技术条件和高瞻远瞩的战略部署为企业赢得了广大市场。2008年，公司的EVA胶膜产能已经从2007年的680万平米提高到了1720万平米，销售收入从8389万元增长至244亿，产能和收入同步实现翻倍增长。2009年底，杭州福斯特EVA胶膜销售量达2900万平米，销售收入达4亿。2008年，杭州福斯特被评为“浙江省高新技术企业”和“杭州市最具成长性企业”。2009年12月公司改制成为杭州福斯特光伏材料股份有限公司。55赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告Z竞争策略表30杭州福斯特竞争策略杭州福斯特市场定位Z致力于为光伏封装材料，包括EVA，背板；产品策略Z产品较高的性价比是企业获取市场的利器。通过价格、市场优势不断拓展市场；Z企业通过了TUV、UL认证；产品和技术Z经过多年的技术研发和积累，公司目前已经具备多项核心技术和14项专利包括发展待审查专利；Z公司的太阳能EVA胶膜产品质量已经达到国际先进水平；成本控制Z通过规模化生产降低生产成本；产品应用Z产品应用与太阳能电池组件封装。数据来源赛迪顾问2010，02表31杭州福斯特SWOT分析优势劣势Z具有自主研发技术；Z具有市场优势，产品已经覆盖到了国内70Z相对于国际先进生产技术，技术仍有差距；以上的光伏组件企业；Z产品质量稳定性方面有待提升。Z品牌优势凭借较高的性价比，产品赢得了国内重点光伏企业认可。机遇挑战Z中国是全球最大的太阳能电池组件生产国，Z国外部分同类企业开始通过在国内设立分组件封装材料需求量也最大；公司方式降低生产成本；Z国内新能源市场建设持续升温，国内市场将Z国内其他同类企业不断成长；有很大增长潜力；数据来源赛迪顾问2010，0256赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告七、2009年中国太阳能产品进出口分析一进出口贸易状况1、太阳能进出口总量2009年全年实现进出口总额约974亿美元，同比2008增长474。表3220072009年中国太阳能电池进出口状况单位亿美元2007年2008年2009年进出口总额400661974增长率1410653474数据来源赛迪顾问2010，02图1620072009年中国太阳能电池进出口状况亿美元1410120160974100120806616080400653404744020002007年2008年2009年进出口总额增长率数据来源赛迪顾问2010，0257赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告2、太阳能产品进出口特点1进口以多晶硅为主中国太阳能产业的进口以太阳能光伏电池原材料多晶硅为主。2出口以太阳能光伏电池组件为主虽然2009年中国装机容量出现爆发式增长，但由于基数较小，目前国内消化太阳能电池产能还比较少，中国的太阳能电池组件大部分均出口国外市场。二太阳能电池产品出口贸易1、主要产品出口状况2009年，中国太阳能电池的出口额870亿美元，同比增长492的增长，增长速度有所下降。表3320072009年中国太阳能电池出口状况单位亿美元2007年2008年2009年出口贸易额349583870增长率1470671492数据来源赛迪顾问2010，0258赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告图1720072009年中国太阳能电池出口状况亿美元14701001608709080120705836050806713494030492402010002007年2008年2009年出口贸易总额增长率数据来源赛迪顾问2010，022、出口结构分析1产品出口增幅放缓受国际金融危机的影响，2009年太阳能电池产品出口增长幅度进一步放缓，这一方面说明中国太阳能电池产业对国外市场的过度依赖，另一方面也说明中国太阳能电池市场的开发和发展仍有待增强。中国太阳能电池产业要健康快速发展，必须依靠国内和国外两个市场同时发展，依靠政府对中国太阳能电池产业的政策支持。2太阳能电池产品过度依赖国外市场虽然2009年中国市场太阳能电池装机量达到130MW，但相比国外市场仍然很小，不足产量的5。这种过度依赖国际市场的现状不利于中国的太阳能电池产业发展。59赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告三太阳能电池产品进口贸易1、主要产品进口状况2009年中国进口贸易总额104亿美元，同比增长336。表3420072009年中国太阳能电池进口状况单位亿美元2007年2008年2009年进口贸易额5178104增长率1067528336数据来源赛迪顾问2010，02图1820072009年中国太阳能电池进口状况亿美元12106712010410788805285164403362002007年2008年2009年进口贸易额增长率数据来源赛迪顾问2010，022、进口结构分析随着国内多晶硅产能逐步的到释放，中国的太阳能电池产业原材料严重依赖进口的局面将得到一定程度的缓解，但更重要的是提高国内多晶硅生产技术，以减少对国外多晶硅的依赖。60赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告八、赛迪建议一对政府的建议新能源产业已经被我国确定为重要的战略性新兴产业，光伏产业是未来新能源产业发展重点。中国各地政府需要抓住此次国内光伏产业发展契机，通过政策引导、人才培养、资金扶持等方式推动当地光伏产业建设。1、围绕中央光伏支持政策，加大配套政策支撑力度2009年，国家已经出台了支持光伏产业发展的有关政策。但这些政策落实到各地政府仍有很多细节有待完善补充。同时，各地政府需要结合当地光伏产业生产水平和能力，出台相关的支持政策，包括上网电价、工程项目资金补贴等方面。提高企业在国内光伏发电项目建设的影响力。此外，“十一五”期间，中国的光伏产业得到快速发展。站在十二五初期，各地政府有必要统筹本地资源，总结光伏产业发展经验和不足，出台本地光伏产业“十二五”发展规划。2、强化政企校联合，加强专业人才培养任何一个产业的发展，最根本的还是要靠技术，而技术的背后是大量的专业人才。太阳能光伏产业目前最缺的就是人才。目前中国各高校还没有专门的太阳能光伏电池专业，中国从事这一行业的科研人员很少，科技攻关能力有限。太阳能光伏产业正处于高速发展的初期阶段，技术更新换代很快，如果不能尽快掌握核心技术，只能跟在国际先进水平的后面走，对于中国太阳能光伏产业的发展不利。目前看来，降低太阳能发电成本的一条主要途径就是技术创新，开发出稳定性高，转换率高的薄膜太阳能电池。可见加大科研投入与加强人才培养的重要性。61赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告3、提高太阳能光伏产业研发投入核心技术是企业的竞争力所在，提高研发能力是国内光伏企业生存发展的唯一途径，在投资建设大量新项目的同时，提高企业技术投入更加不能忽视。新建项目如多晶硅，大多是看重了当时多晶硅的暴利，而不顾技术是否先进盲目上马。整个行业的发展不能再走这样的老路，这无异开舍本逐末，造成资源的浪费，同时研发能力也与国际先进水平差距越来越大。因此，政府应引导企业加大研发投入，避免资源浪费。4、制定行业标准，提高行业准入标准光伏产业关系将来国家的能源安全问题，政府应积极介入推动产业健康发展。盲目的追逐暴利而导致的资源浪费和环境污染应引起政府的足够重视。产业链各环节上的过剩产能不利用产业的持续发展。提高行业准入标准是政府加强干预的一个有效手段。二对企业的建议1、降低成本，持续提高品牌影响力太阳能光伏行业经过前几年繁荣发展，又经历了金融危机洗礼之后，产业不断走向成熟，竞争环境也日趋激烈。未来光伏行业的竞争将不仅限于产品规模的竞争，而是要面临产品成本和品牌影响力的竞争。除了通过产业链一体化建设降低产品制造成本外，企业还需要进一步通过流程梳理、管理优化等方式降低运营成本。同时，品牌竞争力将是未来企业竞争重点。企业需要通过媒体宣传、营销渠道建设、公共事业建设等活动提升企业美誉度。62赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告2、通过与高校实验室、国外研发中心联合等方式持续进行研发投入，提高技术水平企业单独进行研发一方面受制于人才，另一方面受制于资金。而与高校合作，即可以吸引大量优秀人才，还可以征取国家的资金，可谓一举两得。在企业技术能力提高的同时，高校的太阳能专业人才也将不断积累，逐渐解决行业内专业人才紧缺的局面。引进国外专业人才，吸引海外学子归国也是引进国外先进技术的一条不错途径。3、不断开拓国内外新兴市场，提高抗风险能力光伏产业的投资近几年来一直加大，新进入者众多，而市场发展相对较慢，尤其是国内市场的发展十分缓慢。而国内的光伏企业却不断涌现，这使得国内的整个光伏产业面临市场风险。一方面是由于金融危机使得局部国际市场需求减小，另一方面中国等新兴市场在政策引导下正逐步打开。太阳能电池企业需要不断拓展市场销售渠道，提高市场占有率。因此，增强市场开拓能力和销售能力是企业提高竞争力的重要手段。4、开展光伏组件与建筑相结合业务光伏组件与建筑相结合BIPV是目前全球太阳能光伏发电装机容量的主要形式。中国BIPV应用没有推广开来，提前布局才能获得先机。随着政府对太阳能的重视，一定会有越来越多的相关政策出台，加上太阳能电池成本的逐渐降低，两三年后中国将出现BIPV应用的热潮，将出现越来越多的类似上海的“10万屋顶计划”的项目。63赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告三对投资者的建议1、原料多晶硅由于前几年多晶硅价格的猛涨，吸引了大批资金进入该领域。除了部分多晶硅项目夭折以外，国内大部分原料多晶硅在建和拟建的项目在近两年陆续投产。虽然原材料多晶硅产业规模迅速扩大，但仍不能完全满足国内的旺盛需求。此外，由于国内原料多晶硅生产线多采用西门子法，相对对国外产品，生产成本较高，产品竞争力较弱。建议投资者关注高端原料多晶硅生产线投入。2、薄膜太阳能电池虽然金融危机后，晶体硅电池成本大幅下降，薄膜电池竞争优势相对减弱，但2009年以FIRSTSOLAR为代表的薄膜电池企业经营业绩突出，薄膜电池低成本优势在技术下越来越明显，着也将引起下轮薄膜投资热潮。不过除了目前的FIRSTSOLAR之外，其他从事薄膜生产的企业效益并没有因薄膜电池投产有较大改善。薄膜电池技术仍然是制约薄膜电池行业的重要问题。现阶段其他薄膜电池，如CIS，非晶硅电池，电池转化效率仍不理想。进入薄膜领域的投资者需要更长的投资周期。3、太阳能电池组件及产品太阳能电池组件和产品这一环节是投资门槛最低、从事企业最多的，因此也是竞争最激烈、利润最低的环节。如果只从事产业链上的这一环节，只能靠人力成本来取得竞争优势，产品不易形成差异化竞争优势。4、光伏配套产业前几年，光伏企业的明星效应吸引了大批投资者关注原料多晶硅、太阳能电池及组件领域投资。最近两年，随着光伏产业成熟，中国已经形成了从原料多晶硅、硅片、电池片和电池组件完整产业链。相比前几年，光伏产业各个环节的利润率均有不同程度下降。与此同时，国内光伏配套产业生产能力的不足和技术产品的不成熟给投资者带来巨64赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告大投资机会。投资者需要密切关注国内光伏配套产业生产能力不足和技术仍有待提升的领域。包括原料多晶硅产业配套、太阳能电池组件封装材料、光伏发电配套系统等领域。5、太阳能电池生产设备投资太阳能电池生产设备也是目前比较有吸引力的投资项目。2007年，浙江精工科技有限公司生产出中国第一个多晶硅结晶炉，填补中国空白。在二级市场上，精工科技立刻受到投资者追捧。目前中国在太阳能电池生产设备上的国产化率还很低，技术水平落后，只能从国外进口大量设备。因此在中国投资太阳能电池生产设备将有可能获得比直接投资太阳能光伏电池产业更高的效益。65赛迪顾问股份有限公司是中国首家上市、首家通过GB/T190012008/ISO90012008标准认证的咨询公司。本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。20092010年中国光伏产业发展研究年度报告报告说明一报告目的OBJECTIVEOFREPORT赛迪顾问股份有限公司简称赛迪顾问、CCIDCONSULTING充分运用自身拥有的强大资源优势和政府渠道优势，以标准化、专业化、国际化的定义和方法，结合对中国行业、细分市场和各类园区本质的深刻洞察，追踪研究中国各行业及细分市场，中国各级各类园区的发展状况，向国内外厂商、渠道商、金融投资机构、政府及相关机构提供有关中国各行业细分市场及区域的动态信