汽车租赁公共服务平台可行性研究

第 - 1 -页 汽车租赁公共服务平台 可行性研究 首都信息呼叫中心 第 - 2 -页 目录 一、 国内汽车租赁行业发展现状 . - 3 - 二、 建立汽车租赁行业公共服务平台的必要性 . - 6 - 2.1 市场需求 . - 6 - 2.2 技术需求 . - 6 - 2.3 市场环境 . - 8 - 2.3.1 融资环境 . - 9 - 2.4 政策环境 . - 10 - 三、 波特五力模型分析竞争状况 . - 12 - 3.1 供应商的讨价还价能力 . - 12 - 3.2 购买者的讨价还价能力 . - 13 - 3.3 新进入者的威胁 . - 13 - 3.4 替代品的威胁 . - 14 - 3.5 行业内现有竞争者的竞争 . - 14 - 四、 汽车租赁公共服务平台的运营模式 . - 14 - 4.1 模式一：小投入，逐步发展 . - 15 - 4.2 模式二：大投入，从一线城市开始推广至全国 . - 16 - 五、 汽车租赁公共服务平台的技术服务模式 . - 16 - 5.1 网站运营 . - 17 - 5.2 呼叫中心运营 . - 17 - 5.3 租车信息管理系统 . - 18 - 5.3.1 业务管理 . - 18 - 5.3.2 车辆管理 . - 20 - 5.3.3 车辆监控 . - 22 - 5.3.4.客户管理 . - 22 - 5.3.5 租赁信用管理 . - 23 - 六、 盈利分析 . - 24 - 1.1 收入 来源（佣金 +广告费或者服务费 +广告费 ?） . - 24 - 1.2 收入测算 . - 24 - 1.3 成本分析 . - 26 - 七、 风 险分析 . - 27 - 7.1 市场分析 . - 27 - 7.2 资源分析 . - 27 - 第 - 3 -页 一、 国内 汽车租赁行业发展现状 中国的汽 车租赁业最早出现于 1989 年，虽经过近 20 年的发展，但仍处于起步阶段。尽管近几年国内发展势头迅猛，截至 2010 年 4月，全国已经拥有至少上万家汽车租赁企业，但大多数公司的经营规模小、实力弱，难以抵御市场风险和竞争。其中，有 80%企业的运营车辆少于 50 辆，且仅能实现在本地或本区域的汽车租赁服务。由于汽车租赁依托于大量个人用户随机性用车，因此需要一定规模才能盈利。成立于 1918 年的全球最大租车公司赫兹，在全球拥有的车辆高达五十多万辆。相比之下，国内新崛起的汽车租赁企业 -至尊、神州、一嗨等少量全国性经营的本土 汽车租赁企业最长成立时间不过四年，其拥有的可出租车辆也就在数千辆左右，尚处于跑马圈地的阶段。目前这三家企业均成功引入了风投，获得资金支持，他们下一步的主要目标是进一步扩大车辆数量，在全国建立网络并优化布局。 我国汽车租赁业按照市场细分为两大类，小型车和大客车。小型车市场主要集中在个人租赁和部分商务租赁，像以豪华车需求为主的婚庆租赁市场和商务车需求的公司需求市场；大型客车需求主要集中在机关单位和学校、商场超市等客户，细分为长期租赁和短期租赁，以单位团体班车需求的长期租赁市场逐步在被市场接受，短期的租赁以客户会 议活动和旅游市场为主，像春游和秋游的旺季 第 - 4 -页 市场，客车需求相对紧张。相对应的租车公司而言，也主要分为三个类别，如国营的北汽租赁和首汽租赁等，他们依靠庞大的出租车队来运营，特点是本地化属性强，业务较为单一，通常只面向企业客户；外资运营的如 AVIS、赫兹等国际租车品牌，由于供应链与国外断裂等原因，在中国的发展和扩张速度都较为缓慢；全国范围的连锁型民营租车公司算得上是行业里的后起之秀，以一嗨租车、神州租车和至尊租车这三家公司为代表，目前在民营租车行业中占据第一梯队的位置，其特点是网点分布广，便于异地还车，租期灵活，业 务主要面向消费者，也包括企业用户。 中国的汽车租赁市场还处于起步阶段，发展潜力是十分巨大的。在未来的 5 10 年内，我国的汽车租赁业将向着 品牌化、规模化、网络化 发展。随着我国信用体系的建立，市场经济的进一步完善，居民消费水平的提高和消费观念的变化，汽车租赁市场将进入一个快速发展阶段。据预测，到 2015 年租赁车辆需求将达到 30 万至 40万辆，营业收入将达到 180 亿元。然而，目前全国注册登记的租赁车辆不超过 10 万辆左右，年营业额不足 20亿元人民币。 其中：北京市备案在册的汽车租赁企业 418 家（截至 2010 年 10月 ），在册运营车辆 2.06 万辆；经营网点 404 个；从业人员 2900 余人；租赁车辆年平均租赁率达到 81%，节假日可达到 95% 100%；全市汽车租赁行业年营运收入 11 亿元，经济效益显著。 目前租车行业呼叫中心较少，主要由各个汽车租赁公司、出租车运营公司单独设立，例如： 第 - 5 -页 96103 北京 金 银建 科技公司订车电话 40065-12580 转 924008 新旅程汽车租赁 40065-12580 转 928054 及时雨汽车租赁 40065-12580 转 924000 新陆商旅汽车租赁 40065-12580 转 928220 北京中青旅业租车 第 - 6 -页 二、 建立 汽车租赁行业公共服务平台 的必要性 2.1 市场需求 随着社会经济的发展，居民消费水平的提高和消费观念的变化，汽车租赁市场需求在不断的增加；在北京地区租赁市场中， 2010 年年平均车辆的租赁率就已经达到 81%，节假日可达到 95% 100%，可见北京的租车市场需求量是非常巨大的。 特别是 2010 年年底北京出台了治堵新政（之后国内其他大城市也可能会陆续采取类似北京的治堵政策） ，由于受牌照的限制，治堵新政在抑制汽车销售的同时，也抑制了大量有用车需求的消费者，摇不到号，上不了牌，租车 自然就成了不得已的权宜之计，也就直接导致了租车市场需求的增加。再有，近年来，中央整顿外省市驻京机构，许多地方政府及部门的办事处裁撤，原有为来京人员提供的用车服务职能很多都不复存在，转为随用随订的社会化租车服务。还有，即将启动的史上最严格新一轮公务车改革，也将释放出强大的租车需求。由于没有一个整体的汽车租赁信息服务网络，导致租赁双方信息不畅通，就会出现大的租赁公司无车可租，小的租赁公司有车租不出去的局面。 2.2 技术需求 中国近几年汽车租赁行业发展较快，已经有上万家汽车租赁企 第 - 7 -页 业，但大多数公司的经营规模小，整个 汽车租赁行业信息化建设非常不完善，网络化程度低，只有少量有实力的企业自己做网站来发布消息，没有形成整体的汽车租赁信息服务网络；企业跨省设置租赁站点，异地还车还很有限；服务网络还不健全，造成社会认知度较低，市场开发远远不够。 目前国内汽车租赁行业信息化建设不均衡；由于没有国外那样为汽车租赁企业提供信息化实施服务的专业公司，国内大的有实力的汽车租赁公司或依靠自己的力量或委托软件企业开发使用汽车租赁信息化管理软件，类似管理软件众多，由于没有统一规划，必然造成各种资源的重复投入，系统间的兼容性差，技术水平不高等现象 。小规模的汽车租赁公司却没有能力购买汽车租赁信息化管理软件，依然采用人工管理方式，企业管理效率非常低。 另一方面，汽车租赁市场的发展也需要进行推广；目前互联网已经成为人们日常生活中信息来源获取的最佳选择，无论买东西、旅游等都喜欢上网进行百度一下，汽车租赁公司为了有更多的客户，就需要进行广告宣传，所以有实力的汽车租赁公司建立自己的汽车租赁网站，让客户能够直观的了解公司的车辆、租赁价格、联系方式等信息；然而大多数经营规模较小的汽车租赁企业没有实力做网站，更不可能进行广告宣传，用户无法了解到租赁信息。 第 - 8 -页 2.3 市场 环境 根据 网易汽车联合罗兰贝格咨询公司的调查显示，到 2009年底，我国约有 5000 10000 家登记的汽车租赁企业，其中 50%的企业位于北京、上海、广州、深圳四大城市，市场份额按金额占 60%。这四个大城市诞生了几家规模在 500 辆以上的租赁公司，接近发达国家的水平。 二、三线城市的市场份额从 2005年的 30%上升到 2009年的 40%，复合增长率达到近 35%。如成都、杭州、厦门等地，租赁车辆规模迅速扩大，各种中小型租赁公司如雨后春笋般诞生。 但从行业整合程度来看，前 10 名的企业所占的市场份额不过11%，前 5 家只 占 8%。我国最大的汽车租赁企业首汽，市场占有率也不到 3%，远远小于其他国家的整合程度。 “ 在我国，汽车租赁业是一种新兴的服务业，目前所有和客运有关的行业，如公交、出租车、长途大巴等，均不含汽车租赁业务。 ” 2009 年，中国乘用车租赁市场车辆规模在 14 万辆左右，营业额约为 138 亿元。从 2005 年开始，中国的租赁市场经历了第一轮高速增长期，五年来的复合增长率高达 30%。预计未来 5 年，租赁市场将持续维持 25%左右的增长。 建立统一的汽车租赁信息化系统和 共享 服务 平台对于汽车租赁行业的发展是非常必要的，也是非常迫切 的。建立统一的汽车租赁信息化系统和 共享 服务 平台，在平台上租赁公司可实时发布、更新相关租赁信息，租赁者可实时、快捷的搜索到相关租赁信息，形成 第 - 9 -页 整体的汽车租赁信息服务网络，有效的整合汽车租赁行业租赁信息，以缓解目前有限的几家大公司无法满足市场需求的现状，改变当前汽车租赁行业散、乱、差的现状，对推动整个汽车租赁行业向网络化、智能化、数字化方向发展起到非常至关重要的作用。 建立统一的汽车租赁信息化系统和共享平台，不但能够有效的整合汽车租赁行业租赁信息，避免各种资源的重复投入，提高企业管理效率，还能向人们倡导和宣传环保 、节能的理念，在市场上提升对租车出行的认知度，致力于推广租车这一出行方式，让更多人了解租车带来的实际好处，让更多人接受租车这一环保的出行方式。 2.3.1 融资 环境 (摘自：中国创投网 ) 联想控股投资 12 亿人民币、三菱商事投资 2000 万美元、高盛领投 7000 万美元，这些大手笔投资都发生在 2010 年的租车业。 上一轮围绕汽车服务的商业角逐出现在 2002 年，涌现出了中国汽 车网、易车网、爱卡动力网等汽车 .com类公司。 两相比较，租车业要更难。牌照门槛、政策风险、地域割据，这些都是租车业扩张的现实门槛； 重资产，低利润率， 则是这一行业最受质疑的地方。汽车金融还没有放开，资金压力太大，为了打通这一环节，神州租车创始人陆正耀忍痛放弃了控股，让联想控股成为大股东。 发生在 2002 年的角逐已经决出胜负，易车网已经在美国上市。 第 - 10 -页 联拓、正通两家汽车经销商也已经分别登陆港交所和纽交所。 2.4 政策环境 温家宝总理在 2009年的政府工作报告中谈到 “ 扩大消费尤其是居民消费 ” 时指出： “ 完善汽车消费政策，加快发展二手车市场和汽车租赁市场，引导和促进汽车合理消费。 ” 显然，促进这一产业发展，也与国家的发展趋势相适应。 2010 年 11 月 北京市交通委员会运输管理局汽车租赁管理处 的董路加 、 焦桐敏 共同撰写了 北京市汽车租赁行业发展问题研究 ，研究指出： 截至 2010 年 10 月，北京市备案在册的汽车租赁企业 418家，在册运营车辆 2.06 万辆；经营网点 404 个；从业人员 2900 余人；租赁车辆年平均租赁率达到 81%，节假日可达到 95% 100%；全市汽车租赁行业年营运收入 11 亿元，经济效益显著。 但同时又存在着诸多问题，例如 政府管理方面的问题 ，还有 行业发展方面的问题 ，其中特别提到： 行业整体信息化、网络化程度低，社会认知度和服务便捷度不高。 ， 产业规模相对较小，缺乏对产业链相关行业拉动力 。 为了促进 北京市汽车租赁 行业发展，研究报告提出了加强 信息化建设 的要求。 信息化建设对解决当前困扰汽车租赁业发展困境能起到重要作用。 其一 ，要建立汽车租赁信息化系统和共享平台，提高行政管理 第 - 11 -页 和企业管理效率。 其二 ，要建立信用体系，依法公布汽车租赁经营者信 用信息，合法管理租车人信用信息，维护公平的市场秩序。 ” 2010 年 12 月 28 日，在北京召开的 2011 年全国交通运输工作会议上，汽车租赁 也被 列入 2011 年交通运输部工作任务 。 推动建立全国汽车租赁业服务网络 、制订汽车租赁管理办法和标准规范列为 2011 年交通运输工作主要任务之一。 第 - 12 -页 三、 波特五力模型 分析竞争状况 五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的威胁，替代品的威胁，以及最后一点 ，来自目前在同一行业的公司间的竞争。一种可行战略的提出首先应该包括确认并评价这五种力量，不同力量的特性和重要性因行业和公司的不同而变化，如下图所示： 3.1 供应商的 讨价还价能力 通过 建立汽车租赁信息化系统 平台，参考 携程 网的交易模式，初期吸引大量的 中小租车企业，通过 共享 信息 平台 、依托 互联网 ， 为广大用户 提供海量的租车信息服务。对入驻的商户免费提供 第 - 13 -页 信息化手段，以吸引终端客户为主，会员制方式运营。通过免费来降低中小企业的信息化投入，当吸引到足够多的终端客户时，将大大降低供应商的讨价还价能力。 利用终端客户量（会员用户）、销售渠道控制供应商的议价能力，进而可以吸引大型租车公司入驻，并拥有较大的定价权。 3.2 购买者的 讨价还价 能力 购买者 为终端客户，虽然其具有较强的议价能力（ 购买者所购买的基本上是一种 标准化 产品，同时向多个卖主购买产品在 经济 上也完全可行） ，但汽车租赁公共服务平台作为 主要通过 互联网 +呼叫中心（ GPS） 的模式，为广大客户提供海量的租车信息服务，其购买量较小，交易主要是与中小租车企业间达成，对汽车租赁公共服务网、呼叫中心没有议价空间。 3.3 新进入者的威胁 新进入者 有可能会与现有企业发生 市场份额 的竞争，最终导致终端客户流失，交易量下降。因此，汽车租赁公共服务平台必须先期强势进入，抬高后进入者的准入门槛，通过争取政策扶植、广告投放等手段快速吸引终端用户、会员 跑马圈地，通过用户习惯、会员数量、信息化平台等优势形成一定的行业壁垒。 第 - 14 -页 3.4 替代品的威胁 目前国内 神州 租车 、一嗨 租车 等少量全 国性经营的本土汽车租赁企业 ，都建立了自己的网站、呼叫中心，可成为用户作为租车信息查询的替代，但其 最长成立时间不过四年，其拥有的可出租车辆也就在数千辆左右 ，而目前仅北 京市备案在册的汽车租赁企业 就达418 家，在册运营车辆 2.06 万辆； 远大于这三家全国租赁型企业的总和，其市场需求远大于现有的大型租车企业的容量，其替代效果不明显。 3.5 行业内现有 竞争者的竞争 就目前来看， 从事汽车租赁公共服务（含呼叫中心）等业务的，还处于空白阶段，因此，不论市场需求还是政策导向，都需要能够提供相关信息服务的平台。 四、 汽车租赁 公共服务 平台 的 运营模式 汽车租赁公共服务平台 的运营模式 主要 依靠整合汽车租赁产业链的信息层面 ，利用电子商务平台为广大 终端 用户提供最好的租车服务 ， 同时也 促进整个 汽车租赁 产业的健康发展。 该服务平台 将 扮演中小租赁公司的渠道商角色，建立租车 第 - 15 -页 需求方和租赁公司供给方的数据库。一方面发展全国的终端用户会员，另一方面向租赁公司获取 较 低的折扣，从中获取佣金。业务核心以租车预订为主，靠发 展会员 吸纳目标客户，同时后台依赖庞大的电话呼叫中心作预定服务。这就是典型的 供应链系统集成管理 。通过供应链的系统集成能力来实现价值增值。 全国各地的 汽车租赁业务都可以经呼叫中心以及 IT 后台统一处理，租车类型、取车和还车的时间和地点以及租金等，甚至员工的服务质量都能得到监控。 问题：佣金比例不能过高（携程网最高 20%）， 汽车租赁行业本身特点是重资产、低利润率， 如果太高势必加大汽车租赁企业的销售成本， 那么 租金价格同大的租赁公司相比就不具有竞争力。 淘宝的直销运营模式对 依靠佣金获利的运营模式 有很大的冲击，淘宝采用在线开设直销店，通过直销 借此增加流量和支付宝黏性 ，对于商家来说降低了销售成本 。 随着直销渠道的增加，佣金模式将不再具有可持续性。 4.1模式一： 小投入 ，逐步发展 项目发展初期， 争取获得北京市政府的政策扶植， 建立一套汽车租赁公共服务平台系统，面向 北京地区的中小型汽车租赁公司，免费向其提供 互联网平台和呼叫中心服务，面对广大终端租车客户，提供租车信息服务。对交易双方完全免费，不收取任何费用。通过服务平台的运营不断总结、改进，吸引客户，并逐步向 全国范围内 第 - 16 -页 推广。 4.2模式二 ：大投入，从一线城市开始推广至全国 通过融资等资本手段，从一线城市开始（北京、上海、广州），建立一套汽车租赁公共服务平台系统，面向国内的 中小型汽车租赁公司，免费向其提供 互联网平台和呼叫中心服务 ，对终端租车客户，提供租车信息服务。交易双方完全免费，不收取任何费用。通过服务平台的运营，吸引客户会员，绑定用户习惯，并逐步向 全国范围二线城市 推广 ，并逐步建立包括异地还车平台、空车异地寻租等信息化手段，为中小汽车租赁企业提供信息化服务，通过技术手段帮助中小企业提高其出租率，降低空驶率 。 五、 汽车租赁公共服务平台的技术服务 模式 根据目前国内汽车租赁公司的业务构成和经营状况，建议 公共服务平台 采用综合管理调度中心的形式，即 互联网 +呼叫中心 +监控中心 。在 规划过程中要 统一规划，各分系统间共享数据，保证数据的兼容性，以简 化系统结构，节约硬件以及人员的投入。 客户通过互联网、呼叫中心来获取租车信息，并通过信息平台获取最合适的供应商 。 网络化 的 管理平台 使中小租车企业 管理者通过互联网无论是在单位、家里还是出差在外都可以随时随地通过电脑或手机查看企业运营情况，实现汽车企业的网络化移动办公。 第 - 17 -页 5.1网站运营 汽车租赁服务平台网站采用 B2C 模式，通过垂直管理平台的供应商与终端客户，并借此吸引更多的中小租赁企业和终端客户。 该平台目标是做汽车租赁行业的电子商务，但 B2B、 B2C、 C2C 这些电子商务模式都不太完全适合，该平台更像是一种服务 型电子商务，保证信息能够顺畅地在汽车租赁公司和消费者之间流通。 5.2呼叫中心运营 建立语音网和 互联网 合一 的呼叫中心， 呼叫中心 完成客户的 分检功能，即分检客户的需求，将其转向能为客户提供最确切服务的位置，可以通过自动语音应答系统，或根据客户的需求来提供人工坐席的服务； 系统将语音分检以后，可以对客户的呼叫以及客户跟坐席之间的通话进行全程的录音和监控，并将处理的结果保存，来对客户信息与需求以及人工坐席进行管理。 呼叫中心的主要具备两大功能：前台呼叫服务功能与后台组织调度功能 ， 前台呼叫服务：直接与顾客进行沟通交流 ，主要负责服务项目；坐席包括：销售代表、技术代表、和业务代表。 后台组织调度：主要负责向前台提供全面支持。要求其在最短时间内组织、协调、调度公司一切可能的资源对前台提出的服务工 第 - 18 -页 作指令进行落实，并将结果反馈到前台，再由前台直接反馈给顾客，从而及时到位地满足顾客需要，提高其对 服务平台 的满意度，进而提高顾客的忠诚度。 5.3租车信息管理系统 面向中小租车企业的租车 信息管理系统 包括 :车辆管理 、车辆监控、客户管理、财务管理、 及租赁信用管理 等模块组成。可以支持汽车 租赁 公司基于互联网统一管理使用的多分公司、多分店的分级组 织模式的规模化应用，也可以支持中、小汽车服务商的集中式业务管理。 5.3.1 业务管理 汽车租赁服务平台 业务 管理 模块，包括在库车辆查询、出车登记及合同打印、出车车辆变更管理、车辆结算及打印、历史结算管理等。 第 - 19 -页 车辆查询 （图： 5.3.1 1 车辆查询 ） 租车 管理 （图： 5.3.1 2 租车管理 ） 第 - 20 -页 车辆出车登记 （图： 5.3.1 3 租车登记 ） 5.3.2 车辆管理 汽车租赁服务平台 系统业务支撑模块，包括车辆基本信息维护、车船税支出管理、保险费支出管理、维修保养费支出管理、加油费支出管理、发票税费支出管理、代驾报酬支出管理、车型管理、费用标准设置、司机信息管理 等 。 第 - 21 -页 （图： 5.3.2 1 车辆管理 ） 车辆信息管理 （图： 5.3.2 2 租车 信息 ） 第 - 22 -页 5.3.3 车辆监控 汽车租赁服务平台车辆监控模块 ，包括车辆监控定位、车辆跟踪、轨迹回放、车辆信息锁定、车辆行驶距离统计、行驶时间统计、停车查询、车辆报警、车辆越界、车辆超速报警等功能。 （图： 5.3.2 3 租车监控 ） 5.3.4.客户管理 汽车租赁服务平台 系统基础业务模块，包括会员基本信息管理、会员 消费及积分管理、会员违章信息管理、事故信息管理、会员当前订单、会员在租车辆、会员历史记录管理，客户咨询记录、短信发送接收管理。 第 - 23 -页 5.3.5 租赁信用管理 该模块可以 实现承租人身份及犯罪信息、租车黑名单信息和连环租车信息等预警功能，通过实时双向信息传递，既为租车企业有效识别不良承租人起防范警示作用，也为公安部门预防和打击租车犯罪构筑一道安全屏障。 第 - 24 -页 六、 盈利分析 1.1 收入来源 （佣金 +广告费或者服务费 +广告费 ?） 推广期间采用免费策略吸引用户， 进入成熟期后， 有一定的交易量支撑时，可采用多种收费模式 ： 携程 旅行网 模式 （佣金） 和 服务费方式： 是否选择其一。 广告费： 通过网站发布企业广告、租车企业首页广告等获得广告费收入。 1.2 收入测算 根据调研资料 显示： 截至到 2010 年 10 月，北京全市汽车租赁行业年营运收入 11 亿元 ； 2009 年全国汽车租赁行业 营业额约为 138亿元 ； 预计未来 5年 ，中国汽车租赁市场都将保持 25%以上的年增长率 ； 假设几家大的租赁公司所占市场份额 60%，中小汽车租赁公司所占市场份额 40%，以 2010年北京市中小租赁公司的年营运收入为 4.4亿元 和全国汽车租赁营业额为 55亿作为 收入测算基础。 第 - 25 -页 1. 北京市场 收入分析 （ 2011 年为免费推广期，从 2012 年开始盈利） 市场规模（年增长率 30%） 2012 2013 2014 2015 北京市 市场规模 11 亿 14 亿 19 亿 24 亿 车辆 2.06 万辆 2.68 万辆 3.48 万辆 4.53 万辆 租用天数 3 3 3 3 平均单价 200 元 /天 200 元 /天 200 元 /天 200 元 /天 租用率 (2010 年） 75% 现有业务分成比例5% 5,500 万元 7,150 万元 9,295 万元 12,084 万元 平台促进 租用率提升 15%的增加收入 22,557 万元 29,324 万元