生猪形势分析.doc

2010年我国生猪市场分析与2011年展望 摘要：2010年年初，受多种因素影响，国内猪肉供给出现阶段性增加，而市场需求又呈季节性下降，由此造成国内猪肉价格持续下跌。持续下跌的猪肉价格对相关产业链带来不利影响，养殖户更是亏损严重。为了稳定生猪市场，从4月份开始国家先后五次启动冻猪肉收储政策。受此政策支撑，6-10月份，国内猪肉价格连续快速回升。11-12月份，受国家抛售冻猪肉稳定物价影响，国内猪肉价格开始走稳。展望2011年，预计猪价将在养殖成本上升和需求增加等因素的影响下，继续保持高位运行。近几年来，中国农产品价格多次演绎大涨大落的行情，生猪市场也不例外（如图1）。从2005年到2006年上半年，猪肉价格开始出现持续下滑，一路跌至10.1元/kg。2007年在猪肉市场供给严重不足的时候，猪肉价格又快速上涨，至2008年3月，大幅上扬至22.8元/kg。从2008年4月至2009年5月，国内猪肉价格大幅下滑，从22.8元/kg回落至14.1元/kg。2009年下半年猪肉价格有所上涨，但幅度有限。进入2010年，受多种因素影响，“过山车”式的行情对养殖户的心理也造成了巨大考验。 12010年猪肉价格走势从图2中可以看出，2010年我国猪肉价格变动大致可以分为4个阶段：第1阶段，快速下跌期。2010年1月到4月上旬，全国猪肉价格快速下跌，由1月初的17.08元/kg跌至4月上旬的 14.55元/kg，跌幅14.8%。春节期间本是猪肉消费旺季，但生猪价格却不升反降，生猪养殖户遭受严重打击。根据国家发展和改革委员会价格监测中心监测，3月3日全国大中城市生猪平均出场价格为每千克10.46元，比2月初下降7.2%；猪粮比价为5.51（猪粮比价的政府警戒线），比2月初下降7%，显著低于生猪生产盈亏平衡点。第2阶段，震荡调整期。2010年4月中旬到5月底，在国家加大生猪市场调控下，国内猪肉价格止跌，进入震荡调整期。3月12日，在猪粮比价连续4周低于61这个平衡点的情况下，国家发展和改革委员会指出将“适时采取收储等措施加强市场调控”。直到4月13日和20日，商务部会同财政部、发展和改革委员会、农业发展银行先后两次公开竞价收储中央储备冻猪肉，随后不少省份冻肉收储计划的陆续启动，使得猪价出现止跌回暖迹象。但是，进入5月份，猪肉价格又开始呈下跌走势。生猪价格持续走低，主要原因还是供大于求，消费低迷。对此，5月20日和6月2日，国家又开始执行第三第四批冻猪肉收储政策，以稳定生猪市场价格。第3阶段，快速回升期。2010年6月份到2010年10月底，在国家冻猪肉收储政策的拉动下，猪肉价格开始快速回升，由6月初的14.52元/kg迅速上升至10月底的17.79元/kg，涨幅高达22.5%。第4阶段，高位稳定期。2010年11月到12月份，受国家稳定物价的宏观政策影响，国内猪肉价格涨势趋缓，进入高位稳定期。2 2010年生猪养殖利润走势从图3中可以看出，2010年我国生猪养殖利润呈现明显的“V”型走势，和2009年的利润走势基本一致，均为年初便开始一路下滑，年中进入亏损状态，下半年开始一路上行，进入盈利状态。但2010年与2009年利润走势也有明显的差别，2009年年初养殖利润开始下跌，但直至5月份才进入亏损状态，但2010年2月份春节期间便跌破了4.4：1的猪料比价盈亏均衡线，进入亏损。2009年亏损期仅保持了2个多月，但2010年亏损了近5个月。但从2010年的利润走势来看，数据显示，2010年1月份，生猪养殖利润为152元/头，由于受多方利空因素的影响，生猪养殖利润一直呈现下滑趋势，到4月份跌至一年中的最低点，此时养殖利润为-91元/头，处于严重亏损状态。随后，受国家收储冻猪肉政策的有力支撑，养殖利润开始好转，但5、6月份仍是处于亏损状态，一直到7月份养殖利润才有负转正，进入盈利状态。3 2010年猪肉价格影响因素分析2010年1月初开始，猪肉价格持续下跌，春节消费旺季并未对生猪市场产生明显的刺激效应。此次生猪价格下跌速度较快，波及范围广，短短几周生猪价格就跌至盈亏平衡线以下，导致部分养殖场户出现亏损，养殖积极性受到一定影响。猪肉价格的持续下跌引起国家的高度重视，4月中下旬国家先后两次启动冻猪肉收储政策，带动猪肉价格止跌回升。但好景未能持续，进入5月份，猪肉价格又开始下跌。面对持续下跌的猪肉价格，国家又连续进行三次冻猪肉收储政策。进入6月份，根据季节性指数，6月中下旬通常为生猪市场回暖时期，再加上国家收储政策的拉动，猪肉价格开始回升，7月份开始猪粮比价回升至盈亏平衡点之上，养殖户开始进入盈利状态。3.1 受扶持政策影响，国内生猪存栏及产能保持较高水平2006/07年度国内猪肉价格出现过一次大的波动，主要受猪蓝耳病在南方省市大面积流行，生猪价格下跌，造成许多养殖场（户）减少存栏量，并导致2007年至2008年初市场生猪供给出现严重短缺。由于猪肉供不应求，生猪价格在2007年间不断上涨。据监测，2007年12月28日全国仔猪平均价格为17.91元/kg，毛猪为15.95元/kg，鲜肉为21.35元/kg，均达到历史高位。为确保市场有效供给、确保猪肉价格基本平稳可控，国家和地方政府相继出台了一系列扶持生猪生产的政策措施：一是对农户饲喂的能繁母猪每头补贴100元；二是对规模以上养殖场户猪舍标准化改造、基础设施、防疫等配套设施的建设实施补贴；三是对能繁母猪实施保险；四是实施生猪良种补贴。在国家政策以及高涨的价格刺激下，生猪存栏数不断增加，供给也逐渐回升。由于生猪从仔猪到出栏一般在半年以上，到2008年第三季度猪肉供给紧张的局面得到缓解，生猪价格开始回落。2009年1月，国家发展和改革委员会、财政部、农业部等六部委联合发布并实施了防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）。该预案确定的调控目标：生猪存栏不低于41000万头，能繁母猪存栏不低于4100万头，能繁母猪在存栏总量中的比重为10%。据农业部农业畜牧司的统计数据显示，2007年末全国生猪存栏量为4.19亿头，2008年末达到4.68亿头，2009年末为4.69亿头，2010年末为4.54亿头。由于当前生猪存栏量仍处较高水平，预计今后一段时间内市场仍将面临较大的供应压力。3.2 疫情直接影响市场供应量生猪疫情一直是养殖业需要高度关注的热点问题。自2010年年初农业部公布了部分省份的口蹄疫疫情之后，全年区域性的猪病便此起彼伏，从未消停。尤其是上半年的猪价暴跌，和病猪扰市直接相关。2010年2月下旬，广东省农业厅召开情况通报会表示，涉及的发病生猪数量达1474头，扑杀处理共计8382头。据报道，当时出现严重口蹄疫疫情的省份有广西、广东、福建、四川、浙江、山东、河北、河南、辽宁及吉林，全国80%以上的省份均出现疫情。为规避风险，一些地区出现生猪提前出栏、集中出栏的现象。散养农户将活重80kg/头的生猪出栏，与正常情况下100kg/头出栏相比明显减轻。据商务部统计，2010年前2个月全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪屠宰量5833.3万头，同比增长23%。生猪供给激增，但消费需求稳定，加剧了供大于求的矛盾。上半年生猪市场价格持续低迷，让多数养殖户的积极性大大受挫，加之前期疫情的困扰，养殖户纷纷清栏出售，这也为后期价格的攀升提供了催化剂。进入7、8月生猪市场迎来小阳春，生猪价格迅速回升。3.3 国家政策调控是不可忽略的关键因素2010年年初开始，受生猪存栏量高位及需求疲弱的影响，国内生猪市场价格曾经一路走低，加上玉米价格的高位运行，国内生猪养殖业出现了全行业亏损的局面，猪粮比价2月初跌破6比1的盈亏临界点，3月初跌破5.5:1的黄色警戒线，4月初跌破了5：1的红色警戒线，并且连续多周运行在5：1的红色警戒线下之下。为了稳定生猪生产，国家先后启动了五批冻猪肉收储计划。第一次收储：2010年4月13日，经国务院批准，商务部会同财政部、发展改革委、中国农业发展银行公开竞价收储2010年第一批中央储备冻猪肉。此前，商务部已在云南、广西等旱灾地区定向收储了部分中央储备冻猪肉。第二次收储：2010年4月20日，经国务院批准，商务部会同财政部、发展改革委、中国农业发展银行公开竞价收储今年第二批中央储备冻猪肉，以充分发挥中央储备的调节作用，继续稳定国内生猪市场价格，切实保护生猪养殖户的生产积极性。第三次收储：2010年5月20日，商务部会同财政部、发展改革委、中国农业发展银行公开竞价收储今年第三批中央储备冻猪肉，以充分发挥中央储备的调节作用，稳定国内生猪市场价格，保护生猪养殖户利益。此次收储继续采用公开电子竞价方式进行，屠宰加工企业参与热情高，竞价积极，共有 92家企业参加竞标，最终有50家企业竞卖成功。收储库点主要分布在山东、安徽、河北、河南、四川、福建、吉林等12个地区。第四次收储：2010年6月2日，商务部会同财政部、发展改革委、中国农业发展银行公开竞价收储今年第四批中央储备冻猪肉，以切实发挥中央储备的调节作用，稳定国内生猪市场价格和生猪生产，保护生猪养殖户利益。此次收储仍采用公开电子竞价方式进行，共有120家企业参加竞标，其中有69家企业竞卖成功。收储库点主要分布在山东、河南、湖南、江苏、四川、河北、辽宁、黑龙江等14个地区。下一步，商务部将继续密切跟踪生猪市场形势变化，会同有关部门认真做好中央储备冻猪肉收储和生猪市场调控工作，促进生猪市场稳定发展。第五次收储：2010年6月30日，商务部会同财政部、发改委、中国农业发展银行公开竞价收储今年第五批中央储备冻猪肉。此次收储仍采用公开电子竞价方式进行，共有131家企业参加竞标，其中有53家企业竞卖成功。在国家政策的扶持之下，国内猪肉及生猪市场价格从6月份开始恢复性上涨，猪粮比价7月中旬开始恢复在6：1的盈亏点之上运行，养殖业开始进入全面盈利状态。进入第四季度，国内大宗商品价格均出现大幅上涨，为稳定物价，国家开始密集出台一系列调控措施，当然生猪市场也不例外。为了缓解快速上涨的猪肉价格，确保市场猪肉供应，国家开始执行冻猪肉抛售政策。在2010年12月15日商务部召开的例行发布会上，商务部发言人姚坚透露，商务部今年的猪肉储备释放，较好地平抑了价格波动，保障了市场供应。4 2011年猪肉价格走势展望根据目前生猪生产现状以及影响生猪生产的养猪户心态、饲料价格、疫情和市场需求等因素综合分析，预计2011年上半年生猪和猪肉价格将保持平稳趋升态势，生猪养殖将持续处于盈利状态。从整体上看，2011年全年生猪生产效益要好于2010年。4.1 生猪存栏量低于去年同期生猪存栏量是决定市场供应量的主要因素。据农业部统计数据显示（如图4），2009年12月份，我国生猪存栏量为46900万头，由于春节后国内的生猪疾病导致生猪大量死亡而引起存栏量大幅下滑，2010年1月份大幅下滑至45500万头，降幅近3%，2月份生猪存栏量为44330万头，下降幅度为2.57%，也呈现较大的降幅。截至5月底，我国生猪存栏量为43370万头，较上月下降0.53%，处于2009年以来的最低点。6月份开始，生猪存栏量开始呈现增加趋势，截至12月底，生猪存栏量为45380万头，但仍低于2009年同期水平。目前的存栏水平略高于国家的调控目标，能够确保市场供应，满足市场需求。4.2 作为主要饲料原料的玉米价格上涨，养殖成本增加玉米作为生猪饲料的主要原料，其市场价格和猪肉价格变动及养殖利润具有一定的联系。一般来说，生猪价格波动直接影响养殖场（户）的补栏积极性，而存栏数量是和饲料需求直接挂钩，进而对主要原料的玉米、豆粕行情产生影响。虽然生猪生长各个阶段的饲料配方比例各异，但玉米在饲料中始终是不可或缺的，其添加比例为饲料总量的55%70%，豆粕为10%20%。玉米品种在饲料中比重最高，虽然小麦、稻谷可以部分替代，但数量有限。据统计，2009年国内玉米消费量约1460亿kg，其中近三分之二用于饲料消费，而饲料消费的近一半来自养猪业。因此，玉米价格的变动情况直接影响饲料价格走势，进而影响养殖成本。受2009年东北产区玉米减产、农民惜售以及收购主体入市积极性提高影响，2010年度以来国内玉米价格出现持续上涨。据中华粮网价格监测显示，截至2010年12月底，全国中等玉米主要粮油批发市场成交均价为2014元/吨，较上月底上涨17元/吨，较去年底上涨240元/吨。展望2011年玉米价格走势，业内分析师普遍预计玉米价格仍有一定的上涨空间。因此， 2011年随着玉米原料价格走高，饲料成本上涨，生猪养殖业正在付出“高代价”，这也是后期价格上行的一个重要因素。4.3 宏观经济环境有利于大宗农副产品价格的上涨中央经济工作会议提出2010年我国将实施稳健的货币政策，预计2011年整体货币政策将适度从紧，但不会出现明显紧缩。市场普遍预计国内全年新增贷款6-7万亿元，M2增长15%-16%，这可能预示着明年的流动性依旧保持相对充裕。此外，由于人民币升值预期和国内利差，热钱流入可能比较明显，从流动性的角度看，有利于包括猪肉在内的大宗农副产品价格上涨。4.4国家政策调控，猪肉价格避免大幅波动根据国家颁布的防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）规定，当猪粮比价低于91时，按五种情况执行：当猪粮比价在9161之间（绿色区域），做好市场监测工作，中央和地方正常猪肉储备规模主要满足应急和救灾的需要；当猪粮比价连续四周处于615.51之间（蓝色区域）时，政府启动三级响应机制，根据市场情况增加必要的中央和地方冻肉储备，并着手做好实施二级响应的前期准备工作；当猪粮比价连续四周处于5.5151之间（黄色区域）时，政府启动二级响应机制，进一步增加中央政府冻肉储备，同时要求主销区和沿海大中城市增加地方冻肉储备，还可以适当增加地方政府的活体储备；当猪粮比价低于51（红色区域）时，启动一级响应机制，较大幅度增加中央冻肉储备规模，对生猪调出大县的养殖场（户）发放补贴以及适当限制猪肉进口。当市场上猪肉价格大幅上涨，出现供不应求的情况时，国家也会及时投放储备冻猪肉，以保障市场供应，稳定市场价格。从近几年的政策执行情况来看，国家的收储及投放政策能够在一定程度上稳定市场价格，避免市场价格的大幅波动。4.5疫病影响的不确定性疫病问题仍是困扰我国生猪产业发展的一个严峻问题，我国生猪养殖较分散，集中度较低，同时伴随的就是饲养环境差、技术水平不到位等问题，甚至部分地区存在为减少成本而饲喂变质、发霉饲料的现象，最终导致疫病的发生。2010年年初的蓝耳病及年中发生的高热病等都严重影响到生猪产业的稳定，因此疫病问题依然是2011年不可忽视的关键因素。4.6消费需求呈持续放大趋势随着我国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，饮食结构也发生了质的飞越。八十年代以前，由于资源不足，人民的饮食以粮食、素食为主，改革开放以后，人们的收入水平不断提高，城乡居民间接粮食消费持续增长，城镇居民的食物消费正向动植物并重的方向发展，与此同时，人们食物消费结构不断优化，对肉类的需求一直处于增长状态。在中国肉类食品消费结构中，近几年猪肉一直占65左右，居于领先地位。国家统计局数据显示，1990-2007年我国猪肉人均消费量呈上升趋势，猪肉消费占肉制品消费比重逐渐下降，城乡消费差距逐渐缩小，城区户外消费增加。预计后期猪肉消费量将继续增加，且猪肉消费将从家庭消费逐渐向户外消费转移。2011年生猪生产形势及走势分析/ 2011-3-9 阿里牧玉米、豆粕、配合饲料价格屡创新高，使得下游养殖业面临的成本负担日益加剧，刺激了生猪价格不断攀升。一、当前生猪生产情况据湖南全省270个生猪定点监测村监测数据显示，2011年1月养猪户数为44708户，比去年12月份减少949户，减少2.08，同比减少6.57%；1月份存栏生猪554455头，比上月减少3.29，同比减少11.61，生猪存栏数自去年4月份以来连续9个月不同程度减少，减少总幅度达12.91%；1月份出栏生猪133416头，比上月增加3.22，同比减少7.55；能繁母猪存栏67799头，比上月减少68头，减少幅度0.10，同比减少 4.83，能繁母猪数量连续10个月呈下降趋势，下降总幅度达11.50%。二、生猪存栏结构根据监测户生产效益监测数据显示，能繁母猪、小猪（20公斤）、中猪（2060公斤）和大猪（60公斤以上） 存栏量分别占生猪总存栏量的11.14、22.47%、38.64%、26.42%。存栏结构出现分布不均情况。能繁母猪数量不断下降，所占比例已接近合理水平；受气温较低以及疫病影响，仔猪出生数量减少，所占比例相对较低；而春节期间养殖户加快了活大猪出栏速度，活大猪所占比例降低较快；目前20-60kg的育肥猪所占比重较大，达到了35%以上，从而可以推断出今年3-4月份生猪出栏将青黄不接的现象，短期内生猪市场供应偏紧。三、生猪价格走势根据对全省22个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测，截止2月份第7周（数据采集日为2月17日），全省活猪均价15.06元，比上周上涨2.66%。仔猪均价23.22元，比上周上涨4.41%。猪肉均价24.14元，比上周上涨1.09%。生猪价格在保持了2个月的稳定后，于春节后爆发，第二周全省各地活大猪以及仔猪均价格快速上扬。与去年同期相比，活猪价格上涨32.33%，猪肉价格上26.59%，仔猪价格上涨17.15%。四、生产形势分析春节后第二周，元宵节刚过，我省开始进入传统的猪肉消费淡季，但生猪价格一反常态，快速逆势上扬，市场供求出现相对紧张局面，目前养殖户每出栏一头肥猪可获利300元-400元。造成目前生产形势偏紧的主要原因有以下几点：一是去年上半年低迷行情直接影响后期生产。去年初生猪价格急剧跌落，到6月份最低时猪粮比价低至4.3:1，养殖户每出栏一头猪亏损200元左右。上半年的养殖效益持续低迷，迫使养猪户采取一系列措施调整生产速度，压缩养殖规模，积极淘汰部分老弱病残种猪，甚至有部分养殖户无力支撑退出了养殖业，生猪存栏数量降至去年初以来的较低水平。据定点监测村监测数据显示，目前我省养殖业空栏率达到72.45%，部分规模养殖程度较高地区，例如浏阳市、长沙县等地，空栏率超过85%，创出历史新高。二是受国家政策调控影响。在8月份以后生猪价格不断提升，养猪形势有所好转时，国家不断向市场投放储备冻肉，平抑猪肉市场价格，在稳定了社会物价的同时，也使得养殖效益一直处于较为平稳状态，甚至春节前生猪价格都波澜不惊。由此导致养殖户长期对市场持观望态度，补栏积极性不高，仔猪市场交易清淡，价格低迷，下半年在养殖效益向好的时候生猪及能繁母猪存栏数量却不断降低，生猪存栏数自去年4月份以来连续9个月不同程度减少，减少总幅度为12.91%；能繁母猪数量则连续10个月呈下降趋势，下降总幅度达11.50%。能繁母猪的减少，直接影响到生产基础动力，导致后阶段生产能力不足。三是自然灾害给生产雪上加霜。我省去年遭受自然灾害影响频繁，上半年连续降雨时间长达两个多月，年底又遭遇50年来最大降雪，洪灾及冰雪灾害给养殖户造成惨重损失，洪涝灾害直接冲走生猪、暴雪冻死饿死部分仔猪以及灾后疫情不断导致生猪存栏量不断减少。四是受疫情影响生猪存栏减少。我省下半年尤其是7-8月份期间，受各地散发的蓝耳病疫情影响，生猪存栏量进一步降低。因去年蓝耳病流行特点与往年略有不同，此次疫病的发生易死大猪、母猪，导致能繁母猪减栏较多，而8-10月份出生的仔猪恰好在2011年1-3月份出栏，致使目前大猪存栏比例偏低，这段时期猪源紧张。同时，受疫病后遗症影响，能繁母猪生产效率低下。据娄底涟源、双峰等地调研情况反映，去年下半年以来，许多规模场的母猪平均产仔数仅6-8头，仔猪成活率也仅达到85%左右，每头能繁母猪提供的商品猪有限。五是养殖户节前蜂拥出栏，导致节后猪源紧张。去年到今年元旦、春节、元宵节时间上较为连续紧密，活大猪购销两旺，养殖户特别是规模养殖场都吸取了前几年猪价在节后快速下降的经验，为提高养殖效益、降低风险，节前纷纷争抢出栏，致使节后可供出栏活大猪存栏减少。此次调研中发现，接受调查的规模养殖场中节前出栏猪中有30%的重量仅为80公斤左右，甚至有的场将70公斤以上的猪全部售出，因而23月份将无猪出栏。六是玉米、豆粕、配合饲料价格屡创新