某年电线电缆行业机会与风险分析报告.doc

摘摘 要要 电线电缆是输送能源、传递信息所不可缺少的基础器材，从在社会信息化、电气 化快速发展的今天，电线电缆已经成为经济建设中最重要的基础产品之一。电线电缆行业 同时又是配套行业，产品必须满足国民经济各主行业对电线电缆的性能要求，国民经济绝 大多数行业都与电线电缆相关，其产业地位是十分重要的。我国电线电缆行业目前仍处在 发展的阶段，作为国民经济建设重要先导行业，电线电缆产销指标的增长一般比国民经济 总产值增长要略高一些。 近几年来，国家提出加快中西部地区的开发，特别是加大基础设施的建设，由此 带来交通、能源、通信以及住宅、汽车、家电行业的快速发展，这些都给电线电缆带来新 的机遇。依此预测，我国电线电缆总产销额不低于 gdp 增长速度。目前，国家正在加大基 础建设资金投入，拉动国家经济发展，同时国家又积极采取措施刺激消费、扩大出口，以 此作为拉动国民经济发展的动力，可以预见，在未来一段时期内，电线电缆行业拥有广阔 的发展空间。 报告针对电线电缆行业的特点，对 2004 年度中国电线电缆制造业的行业结构、 产品、生产、销售、进出口以及质量等方面的情况进行了详尽的介绍和分析，并深入探讨 了电线电缆行业的国际市场环境、行业标准、竞争力影响因素以及企业的应对策略。与此 同时，报告构建了电线电缆行业企业竞争力评价模型，得出重点企业综合实力的排名；使 用了计量经济方法，预测了我国电线电缆制造业的未来发展趋势。报告为我国电线电缆企 业调整经营策略，行业投资者选择投资战略,提供了准确的情报信息及权威的决策依据。 2005 年中国电线电缆行业机会与风险报告的数据主要来源于国家统计局、中 国电器工业协会电线电缆分会、机械工业联合会、国内各大数据服务网站以及相关期刊、 报纸。同时，我们对国内一些主要电线电缆生产企业进行了调查，获得了准确的第一手数 据。 本报告汇集了行业内最新的统计数据和资讯，对于电线电缆生产、流通企业以及 投资者了解行业动态、做出准确的经营和投资决策具有较高的参考价值。 目目 录录 第一章 电线电缆行业概述1 第一节 分类概述.2 第二节 行业特征.5 第三节 电线电缆行业在国民经济中的地位.6 第四节 行业的 swot 分析及其成长性分析7 第五节 行业发展简述.12 一、国外电线电缆行业发展情况.12 二、国内电线电缆行业发展情况.14 第二章 电线电缆行业的行业组织状况分析22 第一节 生产状况分析.23 一、生产能力及区域分布.23 第二节 技术状况.24 一、基本技术特性.24 二、现有技术水平.25 三、行业关键技术的变化情况及可能的方向.27 第三节 电线电缆行业的综合绩效分析.31 第四节 电线电缆行业的相关行业分析.36 第三章 电线电缆行业需求状况分析39 第一节 国内市场规模分析.40 第二节 市场集中度分析.41 第三节 进出口情况及影响.44 第四章 重点企业分析46 第一节 重点企业财务状况分析.47 一、资本结构及偿债能力分析.47 二、营运能力分析.48 第二节 上市公司股市表现、价值和成长性分析.50 一、永鼎光缆（600105）.50 二、法尔胜(000890)52 三、尖峰集团（600668）.55 四、新潮实业(600777)57 五、宝胜股份(600973)59 第三节 重点企业在行业中的地位分析.63 一、亨通集团有限公司.63 二、江苏远东集团有限公司.65 三、江苏永鼎集团公司.67 四、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司.69 五、江苏宝胜集团.72 第五章 2005 年电线电缆行业发展趋势预测.1 第一节 我国电力工业发展对电线电缆行业影响.2 一、电力体制改革.2 二、城乡电网建设与改造.3 三、骨架电网建设与西电东送.5 第二节 我国通信业的发展对电线电缆行业的影响.6 第三节 其他行业对电线电缆行业的影响.9 第四节 原材料市场对电线电缆行业的影响.12 第五节 电线电缆市场前景分析、需求预测.16 第六章 电线电缆产业环境风险分析23 第一节 宏观经济发展风险分析24 一、电线电缆产业增长的弹性分析.24 二、宏观经济周期对电线电缆产业的影响判断.25 第二节 电线电缆产业政策环境变化风险分析.28 第七章 电线电缆产业经营风险分析32 第一节 电线电缆产业系统风险分析.33 一、电线电缆产业成长性分析及机会判断.33 二、电线电缆产业稳定性分析及风险评估.37 第二节 电线电缆产业发展风险分析.40 一、电线电缆产业生产要素变化及相关的机会与风险.40 二、电线电缆产业竞争态势及相关的机会与风险.44 第八章 电线电缆行业财务风险分析52 第一节 电线电缆行业经济效益风险分析.53 一、反映经济效益的财务指标的选择.53 二、跨年度波动性分析.53 三、电线电缆行业经济效益风险定位.54 第二节 电线电缆行业资产安全风险分析.57 一、反映资产安全的财务指标的选择.57 二、跨年度波动性分析.57 三、电线电缆行业资产安全风险定位.58 第三节 电线电缆行业增值能力风险分析.62 一、反映增值的财务指标的选择.62 二、跨年度波动性分析.62 三、电线电缆行业增值能力风险定位.63 第九章 电线电缆行业机会与风险总结66 第一节 行业风险总结.67 第二节 投资机会及建议.69 一、投资规模.69 二、投资方向.79 附附 表表 表 1.1 1998-2004 电线电缆行业工业总产值 .21 表 2.1 2004 年电线电缆行业企业重要数据指标比较分析.31 表 2.2 2004 年电线电缆行业企业重要财务数据比较分析.32 表 2.3 20012004 年中国电线电缆制造业总体状况.33 表 3.1 2000 年到 2004 年电线电缆行业产品销售收入及增长情况.40 表 3.2 2003 年-2004 年电线电缆行业前十名企业生产基本情况 41 表 3.3 2003 年-2004 年电线电缆行业前十名企业与全行业人均产值对比 41 表 3.4 2004 年电线电缆行业最大十家企业主要运行指标与全行业对比.42 表 3.5 2001-2003 电线电缆行业进出口发展变化情况 .44 表 4.1 五个重点企业资产结构及偿债能力分析.47 表 4.2 五个重点企业的营运能力分析.48 表 4.3 永鼎光缆（600105）2002-2004 年主要财务指标.50 表 4.3 永鼎光缆（600105）2004 年每股财务指标51 表 4.4 永鼎光缆（600105）2004 年盈利能力指标52 表 4.5 永鼎光缆（600105）2004 年成长能力指标52 表 4.6 法尔胜(000890)2002-2004 年主要财务指标53 表 4.7 法尔胜(000890)2004 年每股财务指标.54 表 4.8 法尔胜(000890)2004 年盈利能力指标.54 表 4.9 法尔胜(000890)2004 年成长能力指标.54 表 4.10 尖峰集团（600668）2000-2004 年主要财务指标.55 表 4.11 尖峰集团（600668）2004 年每股财务指标56 表 4.12 尖峰集团（600668）2004 年盈利能力指标.56 表 4.13 尖峰集团（600668）2004 年成长能力指标57 表 4.14 新潮实业(600777)2000-2004 年主要财务指标58 表 4.15 新潮实业(600777)2004 年每股财务指标.58 表 4.16 新潮实业(600777)2004 年盈利能力指标.59 表 4.17 新潮实业(600777)2004 年成长能力指标.59 表 4.18 宝胜股份(600973)2001-2004 年主要财务指标60 表 4.19 宝胜股份(600973)2004 年每股财务指标.61 表 4.20 宝胜股份(600973)2004 年盈利能力指标.61 表 4.21 宝胜股份(600973)2004 年成长能力指标.62 表 6.1 电线电缆行业政策环境变化风险评价.28 附附 图图 图 1.1 电线电缆国际市场区域分布.12 图 1.2 1998-2004 电线电缆行业工业总产值 .20 图 2.1 2000 年2004 年中国电线电缆制造业销售情况分析34 图 2.2 2000 年2004 年中国电线电缆制造业利润情况分析34 图 2.3 2000 年2004 年中国电线电缆制造业资产情况35 图 3.1 2000 年到 2004 年电线电缆行业产品销售收入及增长情况.40 图 3.2 2003 年-2004 年电线电缆行业前十名企业与全行业人均产值对比 42 图 3.3 2003 年电线电缆行业最大十家企业主要运行指标与全行业对比.43 图 3.4 2001-2003 电线电缆行业进出口发展变化情况 .45 图 5.1 铜在各个主要行业中的应用.12 图 6.1 1998-2004 年电线电缆产业的工业总产值与 gdp 的相关性.25 图 6.2 我国 1987-2004 年 gdp 变化.25 图 6.3 我国 1987-2004 年 gdp 增长率变化.26 图 7.1 2000 年到 2004 年电线电缆行业产品销售收入及增长情况.34 图 7.2 19962004 年我国电线电缆行业工业生产总值运行曲线.39 图 7.3 电线电缆行业资产、负债及所有者权益变化.41 图 7.4 电线电缆行业人力资源变化.43 图 7.5 行业进入退出壁垒综合分析.44 图 8.1 2004 年 8 个代表性行业盈利能力指标比较 155 图 8.2 2004 年 8 个代表性行业盈利能力指标比较 255 图 8.3 2004 年 8 个代表性行业资产负债率和流动资产比率指标比较.59 图 8.4 2004 年 8 个代表性行业应收帐款资产比例指标比较.60 图 8.5 2004 年 8 个代表性行业已获利息倍数指标比较.60 图 8.6 2004 年 8 个代表性行业总资产周转率和流动资产周转率指标比较.64 图 8.7 2004 年 8 个代表性行业资本增值率指标比较.64 图 8.8 2004 年 8 个代表性行业人均销售率指标比较.65 第一章第一章 电线电缆行业概述电线电缆行业概述 电线电缆被称为国民经济的“动脉”与“神经”，是输送电能、传递信息和制造 各种电机、电器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础器材，是未来电气化、 信息化社会中必要的基础产品。 20 世纪 90 年代以来，我国电线电缆业获得高速发展，成为世界第二电线电缆生 产大国。但是，电线电缆行业目前仍存在着许多问题，与世界先进水平还存在着一定 的差距。 所以，我国电线电缆行业到了一个十字路口，全行业需要进行有效的战略性调整， 建立行业制度规范，解决自身创新的体制、机制等重大问题，才能使电线电缆行业重 新回到健康发展的轨道上来。 第一节第一节 分类概述分类概述 电线电缆被称为国民经济的“动脉”与“神经” ，是输送电能、传递信息和制造各种电机、电 器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基 础产品。电线电缆又是配套产品，其产品性能必须满足国民经济各行业的需要，几乎国民经济 绝大部分行业都与电线电缆行业相关，其产业地位是十分重要的。因此，电线电缆行业的发展 依赖着国民经济各方面的发展，特别是依赖着电力工业的发展。 一、电线电缆产品一、电线电缆产品 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是：纯的导体金属，无绝缘及护套层，如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力 机车线等；加工工艺主要是压力加工，如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等；产品主要用在 城郊、农村、用户主线、开关柜等。 2、电力电缆 本类产品主要特征是：在导体外挤(绕)包绝缘层，如架空绝缘电缆，或几芯绞合(对应电力系统 的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆，或再增加护套层，如塑料/橡套电线电缆。主 要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等，各种产品的不同工 序组合有一定区别。 产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输，通过的电流大(几十安至几千安)、 电压高(220v 至 500kv 及以上)。 3、电气装备用电线电缆 该类产品主要特征是：品种规格繁多，应用范围广泛，使用电压在 1kv 及以下较多，面对特殊 场合不断衍生新的产品，如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线 缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。 4、通讯电缆及光纤 随着近二十多年来，通讯行业的飞速发展，产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电 报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆，甚至组合通讯缆等。该类产品结构尺 寸通常较小而均匀，制造精度要求高。 5、电磁线(绕组线)主要用于各种电机、仪器仪表等。 二、电线电缆的衍生二、电线电缆的衍生/新产品新产品 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的 要求，而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构所生产的电线电缆产品。采用不同材料如阻 燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等；改变产品结 构如：耐火电缆等；提高工艺要求如：医用线缆等；组合产品如：opgw 等； 三、电线电缆的应用三、电线电缆的应用 1、电力系统 电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力 缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线 以及电力设备用电气装备电线电缆等。 2、信息传输系统 用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数 据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。 3、机械设备、仪器仪表系统 此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用，但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、 仪器仪表线缆等。 第二节第二节 行业特征行业特征 电线电缆行业属于配套行业，为国民经济中许多重要产业发展提供必备的物质条件，是许多行 业的重要上游产业；另一方面，由于电线电缆产品的成本中人力资源成本所占比例相对较小， 平均来说 70%的成本来源于原材料，所以线缆行业受其上游原材料行业的影响程度非常的高。 因此，电线电缆行业在整个国民经济中处于一个极其重要的位置，是产业链中的重要一环。电 线电缆行业的主要下游产业电力、通信、交通运输业，以及居民住宅建设业、汽车工业等，上 游产业包括铜，铝冶炼业以及橡胶、塑料等绝缘材料制造业。 第三节第三节 电线电缆行业在国民经济中的地位电线电缆行业在国民经济中的地位 电线电缆行业是一个基础器材和基础产品的制造业。电线电缆被喻为国民经济的“血管”与 “神经” ，它是输送电能、传递信息和制造机电、电器、仪表的基础器材，是未来电气化、信 息化社会中不可缺少的基础产品。同时，电线电缆行业又是一个配套大行业。信息、电力、建 筑、家电、交通运输、汽车摩托车、造船、煤矿、化工石化等九大工业的发展，带动了电线电 缆工业的快速发展。 电线电缆行业虽然只是个配套行业，但就工业总产值而言，占电工行业近 14 的比重。 “九五” 以来，该行业的主要经济指标均位列电工行业前矛。 2004 年，我国电线电缆的产值已经达到国民生产总值以上。 “八五”期间是我国线缆行业 的辉煌时期， “九五”保持了“八五”高速发展的势头， “十五”势头不减。电线电缆行业正以 的速度发展。电线电缆行业是用铜大户，而且是需用精铜的大户，一般品位都在 铜及以上，乃至级高纯铜。这是用作导体的铜，为了保证导电率和制杆、制线 过程中的“三性” （可轧性、可拉性和可退火性）的基本要求。在这方面，全世界都一样，中 国也不例外。年电线电缆行业用铜量已达万吨，约占我国年精铜总消 耗量的，与美国相当，居世界第二。中国铜导体年用量的增速约在左右。但 是中国铜消费保持以上的速度，远远高于世界平均。从我国主要线缆类别和用铜量 所占比例看：电力电缆为；电气装备用线为；电磁线为裸铜 排为；通信线为。中国电线电缆行业主要集中在华东地区。年华东 地区电线电缆行业在全国六大地区中的企业群体分布占；行业资产总额亿元， 占全国的；行业总产值（现价）亿元，占全国的；行业销售收入 亿元，占；利润总额占。其中，年浙江省线缆行业原材料 铜消耗万吨，其中铜漆包线万吨；与年相比，电力电缆和电气 装备用线缆各增长了约。 第四节第四节 行业的行业的 swotswot 分析及其成长性分析分析及其成长性分析 20 世纪 90 年代以来，我国电线电缆业获得高速发展，成为世界第二电线电缆生产大国。但是， 电线电缆行业目前仍存在着许多问题，与世界先进水平还存在着一定的差距。 首先，无序的发展导致行业总体规模过大，但企业规模经济又不够。由于电线电缆行业的产业 结构调整力度不大，电线电缆制造厂多达 4700 多家，是世界电线电缆企业最多的国家。盲目 发展带来严重后果，无氧、低氧铜杆的生产能力已达到 250 万-300 万吨左右，但是，每年需量 仅占设备能力的 30；交联电缆设备生产能力已达到 12 万公里以上，但每年仅需 3 万-4 万公 里，设备利用率仅为 30以下；漆包线设备利用率也仅 30左右。按工业先进国家观点，设 备利用率在 70是正常的。我国十大企业的产值仅占全行业的 10-11，而日本七大公司却 占全国电缆销售量的 70，英国 12 家公司占全国电缆销售额的 95以上。美国 20 世纪 90 年 代电线电缆持续不断地增长，其原因之一是电线电缆产业的高度集中。从企业结构而言，我国 企业大都向小而全发展，处于中间状态的中型企业居多。而美国企业结构主要向两极发展，要 么很大的跨国公司，要么是小企业，处于中间状态的中型企业很少。这是市场长期竞争、淘汰 的结果，说明中型企业适应能力最差。我国企业的结构型式以及数量众多的工厂，有待于今后 资产重组、重建真正的集团公司。 其次，我国电线电缆产品与国外先进国家相比，品种及质量均存在着一定的差距。 第三，行业劳动生产率低。尽管 20 世纪 80-90 年代大量引进设备，使行业劳动生产率大幅度 提高，但是与国外的差距仍很大。1998 年，我国电线电缆行业人均销售额仅是日本同行的 1293。也就是说一个日本电线电缆职工的效率是中国的 8 倍，而 1990 年则高达 45 倍。 第四，材料投入产出率低。我国企业在生产过程中，材料消耗浪费很严重，使得投入产出率很 低。在国家二级企业标准中，铜利用率仅为 89，铝为 92，与国际上通常的 95-97相差 甚远。电线电缆行业是料重工轻行业，我国原材料成本占电缆总成本的 80左右，材料多消耗 5，相当于利润少 4。在国外，材料费在总成本中的比重比我国低，美国占 697，欧洲 占 62，日本占 73。即使如此，国外仍然很重视节 约原材料工作。英国 delta 公司认为： 中小型企业无法与大公司在批量生产中竞争。 第五，管理落后、生产周期长。我国电线电缆行业 20 世纪 90 年代的流动资金周转次数不到 2 次，远远低于国外的 9-11 次。这里有三角债的原因，但是即使在最好的 20 世纪 80 年代中期， 管理好的综合厂也只有 4 次左右，比国外低得多。国外已开始采用物流技术来缩短停留时间， 加快运转，可使成本总额节 约 6-215。 第六，科技创新体系尚未形成。尽管十多年来行业引进了许多先进设备，但国有企业的处境日 益困难，近几年科研投入越来越少，企业创新体系的建立进展缓慢。一个企业如果不能持续不 断地开发新技术，推出新产品，就不可能在激烈的生存竞争中获胜。现代技术研究开发的一大 特点是需要投入数量巨大的资金，而我国企业往往由于资金不足，负担太重，或不够重视，技 术研究和开发的投入长期不足，企业只求应付眼前的生产，而很少开发新产品、新技术、新工 艺，更缺乏具有自主知识产权的技术。日本电线电缆行业大企业科研开发费占全年销售额的 3-5，即使是小厂，也有科研人员从事新产品开发与工艺改进。 第七，市场意识有待进一步增强。目前行业许多企业，特别是国有大中型企业仅仅从生产导向 转变到销售导向，尚未做到市场导向。对市场的研究开发尚未真正做到，不知道用户当前的要 求，今后的要求，不知道本厂产品在市场的占有率高低变化及需要相应采取哪些措施。国外大 企业都在市场开发上投入大量的人力、物力，往往把优秀的人才放在市场部。而我国电线电缆 行业多数企业要么没有市场部，要么虽然建立了市场部，但建立目的不是处于自身需要，不开 展市场调查与分析工作，这些均反映出市场意识的薄弱。 电线电缆是输送电能、传递信息，用来制造各种电机、电器及仪表等必不可少的产品。我国国 民经济持续增长，世界经济也在不断发展，电线电缆产品在国内国际两个市场上的需求总量必 然增加。但正象其他传统的加工工业一样，发展的空间有限。生产能力的高速扩张和产品市场 的国际化，21 世纪将面临更激烈的竞争。为争取在竞争中取胜，电线电缆行业未来的发展取向 应把握大规模、低成本、高质量及新科技等战略要素，而提高知识含量，提高专业技术和管理 技术水平，应是贯穿各战略要素的核心工作。 大规模组建以电线电缆为主业的大型企业集团是必然的发展趋势。因为它经济实力增强， 有利于规模经济生产，降低成本；有利于科技创新能力的提高，增强市场竞争能力；有利于企 业间相互建立稳定的关系，提高行业间生产和价格等方面的协调和制控能力。而我国现有约 4000 个电线电缆生产企业，还没有按市场经济规律形成若干个生产集中、资本集中、技术先进， 真正在行业中起举足轻重作用的大集团公司。 以电线电缆为主业组建大集团公司基本是两大途经。一是同类兼并，即横向扩展生产同一产品， 但在不同地区或同一地区所属不同系统或不同所有制的企业；二是上伸下延，即电线电缆产品 上有铜铝冶炼、石油化工等原材料企业，下有电机、电器、变压器行业和使用电力电缆、通迅 电缆的设计和安装公司，可纵向联合兼并。可以预见，以资本为纽带，以市场为导向地实施上 述二大途径可以发挥电线电缆企业的产品延伸优势、技术开发优势和销售网络优势。 低成本低成本、超低成本是我国线缆行业在国内外市场中求得生存发展的重大战略。 降低成本除采取工业企业共性的措施外，由于电线电缆原材料成本占产品总成本的 80%左右， 如材料多消耗 5%，相当于利润少去 4%，因此提高物料管理水平是降低成本最有效的方法。例 如，严格工艺纪律，按产品要求选用原材料，缩短原材料进厂至加工成品出厂的周期，缩短原 材料在厂内停留的时间，降低材料库存量，加强原材料进厂的质量控制，降低材料及成品的包 装费用等。而电脑应用于物料管理是选择和控制材料的最佳存量，缩短加工时间，节 约人力， 有效协调企业各部门和生产各工序关系，从而促使成本降低的有效手段。 电缆行业素有“金山银山”之称，铜、铝、铅及橡塑材料等废料堆积如山，这与生产过程中工 艺纪律不严，检测控制技术落后有关。在生产电缆时，很多工厂为避免质量失误常按标准尺寸 的正公差掌握，使宝贵的金属和化工材料白白送给了用户，对线缆外径有严格要求的用户反而 为此增加了麻烦。所以，全面采用并发展导体紧压、绝缘和护套在控制过程中的偏芯和外径测 试控制，以及生产过程中保证产品质量的电气性能和机械物理性能的自动检测等先进技术，必 将有利于企业利润的增加。 高质量质量竞争是 21 世纪涉及企业生存发展的关键。总体而言，电线电缆产品当前的质 量是好的，是逐步提高的。我国的电线电缆标准是由 iec 标准转化为国家标准和专业标准，根 据用户要求或企业间竞争的需要，很多企业还制订高于国家标准的企业标准.因此产品具有国际 通行的性能水平。 在执行标准中，国家监督电线电缆产品质量实行三种制度:国家监督抽查产品质量制度，工业产 品生产许可证制度和产品质量认证制度。从 1985 年以来，我国电缆行业已有 900 多家企业通 过安全认证，塑料电线电缆，橡塑软电缆和船用电缆等品种不仅实施安全认证，而且强制性的 监督管理，即不认证不能出厂、销售、进口和使用。 科技进步是提高产品质量的基础，电线电缆流水线式的生产工艺既为产品质量的稳定创造了条 件，也对工艺装备、检测手段和工艺技术提出了很多新的课题。值得注意的是，随着这些课题 的解决和应用，不仅稳定了产品质量，而且降低了生产成本和提高了劳动生产率。 新科技新科技的目标主要围绕以市场为导向的电线电缆新品种的发展。近期的需要是以科 技工作为主要内容。但在经济实力和科技人才可能的条件下，吸收应用国内外科技新成就，向 用户推出更新技术的新品种，从而使用户使用后在技术水平和经济效益方面上一新的台阶，这 是新科技的又一目标，尤其是大集团公司应有的战略目光。例如，光导纤维应用于通信电缆， 已使全社会的信息传输系统成为质的飞跃。21 世纪超导材料的发展，在材料性能、可靠性、经 济性等综合因素取得优势并有可能应用于电力电缆时，无疑将使输配电系统产生巨大的变革。 第五节第五节 行业发展简述行业发展简述 一、国外电线电缆行业发展情况一、国外电线电缆行业发展情况 有数据显示，目前全球电线电缆行业市场规模大约为 800 亿美元，其中亚洲市场占 37，欧洲 市场接近 30，美洲市场为 24（如图 1.1 所示） 。 图图 1.1 电线电缆国际市场区域分布电线电缆国际市场区域分布 资料来源：国家统计局 在经历全球电缆市场的瓜分之后，欧美市场明显呈萎缩状态，亚洲特别是中国成为争夺的焦点。 从全球的电线电缆制造商来看，欧洲一直占据着主导地位，目前全球领先的几家企业法国耐克 森、英国 bicc 和意大利比瑞利公司都在欧洲。在电缆行业近一个世纪的发展过程中，数次大 规模的并购造就了规模庞大的巨头。1998 年一场耗资 5 亿马克的收购，使得西门子输电电缆集 团全球 15 个生产厂家，员工 6200 人全部纳入意大利比瑞利集团囊中，比瑞利由电缆行业中的 弱旅一跃成为世界第一强。全球第二大电缆生产商耐克森脱胎于法国电信阿尔卡特，是最早进 入中国的电缆巨头。 欧洲电缆制造商之所以能够在国际市场上占据主导地位，最主要的原因是，在电缆技术的研发 方面欧洲企业一直处于领跑地位。法国耐克森、英国 bicc 和意大利比瑞利公司每年在产品研 发方面都有大量投入，用以保持其技术水平的领先优势。以耐克森公司为例，该公司目前拥有 500 多个专利产品，其研发的范围涵盖了从先进新型电缆外护套用的聚合复合材料，到如何降 低整体生产流程成本的工程学研究。据了解，耐克森公司在法国里昂的研发中心和生产基地能 生产 2500 种不同类型的电缆。除此之外，电线电缆产品的一个特点就是生产成本的 70取决 于原材料，其中大多数为铜，这种材料在世界各地都是均价，劳动力仅占电缆全部成本的 10，这一特性使得亚洲制造商的最大优势廉价劳动力，在竞争中无法体现，这也是欧洲 电缆制造商能够在国际竞争中取得优势的重要原因。 虽然欧洲电缆业在国际市场上处于明显的领先地位，但全球的电缆市场仍处于被瓜分的局面。 据估算，全球十大电缆制造商的年销售总额不到整个行业销售额(约 800 亿欧元)的 25，每个 大型的电缆制造商都面对着相当多的规模虽小却很专业的竞争对手。以普通的电力电缆为例， 仅意大利就有 250 个电力电缆制造商，整个欧洲则超过了 4000 家。而中国，作为发展中的电 缆市场也有大约 2000 家大中型电缆厂。 在这种激烈竞争的形势下，欧洲的大型电缆公司得益于一些公司拆分所带来的相对繁荣。例如 比瑞利公司，在光纤发展的顶峰时期出售了其光纤部件业务，从美国的竞争对手康宁那里获得 了 36 亿美元的现金收入。要不是这笔收入，它现在就有可能面临着比其电力电缆业务更糟的 境地。 耐克森公司则显得更加幸运，他们在目前低增长的电信市场仅有少量的业务，但在通信铜缆业 却仍占据了举足轻重的地位，而通信铜缆正在被电信公司重新看好，他们希望在传统电缆上开 发新用途。更为有利的是，耐克森公司没有债务，这在资本密集型的工业领域是较少见的，从 而使得该公司作为全球最大的电缆制造商，在近期内仍保留其领先地位。 美国在世界线缆市场中名列第二位，排在欧洲之后。在美国，建筑物和街道中敷设有一百万英 里以上的中压电缆，公用事业公司为这些电缆投资了一千亿美元以上。 美国通信电缆的主要生产厂商包括：ameriteda 公司、贝尔、大西洋公司、bel1south 公司、 nynex 公司、pacifictelesis 集团，船 c 通信有限公司和 uswest 有限公司。在美国约有 225 家线缆供货商，其中三家主要厂商的供货量约为总效的 25。 1996 年美国整个电线电缆行业的生产水平为 150 亿美元，1998 年约为 160170 亿美元。据统 计 1998 年用在电线电缆上的聚合物材料为 625kt，到 2003 年达到 793kt，年均增长率为 49。所用的聚合物材料包括热塑性树脂、热固性弹性体和聚合物光纤。1998 年所用的热塑 性树脂总计为 522kt热固性弹性体为 96kt。到 2o03 年分别达到 645kt 和 127kt年均增长率 分别为 43和 56。聚合物光纤所占的市场比例较小，但增长很快，预计 1998 年到 2005 年的年均增长率将达到 25。电线电缆用的阻燃剂化学品预计年增长率将达到 71。 未来国际电缆市场的竞争还将进一步加剧，企业只有在技术创新上有独到之处，才能有效增强 竞争力，在市场上占有一席之地。 二、国内电线电缆行业发展情况二、国内电线电缆行业发展情况 1、建国以来我国电线电缆行业的发展历程、建国以来我国电线电缆行业的发展历程 我国电线电缆行业的发展历经五十多年，大致上可以分为两个发展阶段。第一个是创业时期， 从建国到改革开放前，当时全国的电线电缆企业只有很少的几家，这些企业的主要任务就是为 重点基本建设项目服务，他们为我国电线电缆行业的创业发挥了重要作用。第二个是成长时期， 从改革开放开始，国内电线电缆企业从国外引进了一些专用设备，开阔了眼界，同时开始采用 测绘仿制、仿型设计、自主研制、用户与制造厂联合研制、院所开发等方法，加速了电线电缆 新产品的开发。 “八五” 、 “九五”期间每年都有很多种新产品投放市场。进入二十一世纪，电 线电缆行业已经发展为国民经济中一个具有一定规模、占据重要地位的行业。2001 年，电线电 缆行业的总产值已达 1189 亿元，占国内工业生产总值的 1.2%和机械工业产值的 5.8%；同年电 线电缆出口 16.53 亿美元，分别占全国出口总额的 0.6%和机械工业出口总额的 3.6%，进口 13.86 亿美元，占线缆行业工业总产值的 9.6%，是国际进出口贸易中实现了顺差的一个行业。 然而此时，快速发展的电线电缆行业又开始面临着新的问题。目前，电线电缆行业产品品种满 足率和国内市场占有率均超过 90%，全行业生产能力已大大超过市场需求。总量过剩、有效供 给不足、结构性矛盾突出、投入产出低、科技创新薄弱等问题日益严峻，开始严重阻碍电线电 缆行业的健康发展。随着“十五”规划的实施，在推进装备制造业战略性结构调整，加快实现 产业结构的优化升级中，对电线电缆产品的品种和水平提出了新的要求；加入 wto 后，电线 电缆行业进一步融入经济全球化的过程加剧了线缆产品国际竞争的程度。目前我国仅有少数线 缆品种能达到国际市场可以接受和能参与竞争的水平，大部分线缆品种急需开发、提高水平和 档次。可以说，我国电线电缆行业到了一个十字路口，全行业需要进行有效的战略性调整，建 立行业制度规范，解决自身创新的体制、机制等重大问题，才能使电线电缆行业重新回到健康 发展的轨道上来。 下面简要介绍一下我国电线电缆行业主要产品建国以来的发展历程。 由于我国通信事业开始快速发展的时间相对较晚，建国以来，我国电线电缆行业主要以生产架 空线和电力电缆为主，通信电缆产量相对较小。 （1）架空线： a)电工用铝导体，新中国成立初期，作为输电线路用导线只是性能不高的小截面铝绞线和钢芯 铝绞线。铝线生产是采用横模铸造，煤炉加热后热轧。50 年代中后期，已采用半连续竖模浇铸， 铝锭已加大至 100mm*100mm 用横列式轧机轧制成直径 9.5mm 铝杆。60 年代中期，开始采用 连铸连轧机加工铝杆。这种先进工艺逐步推广，至 70 年代后期已经普及。 与此同时，铝导体的性能也在逐步提高。70 年代前，只是选用铝厂提供的材料，无法消除微量 元素的影响，因此导电率较低。70 年代末 80 年代初，由上缆所、沈缆厂和抚顺铝厂合作开展 电工铝的研究工作，采用硼化处理去除铝中有害微量元素，采用快速测氢方法确定铝液精炼除 氢工艺，防止轧制时铝锭开裂，使产品性能水平大大提高，达到 1983 年颁布的有关标准要求， 于 1985 年获国家科技进步二等奖。在此基础上，针对我国能直接用于生产电工铝的资源有限， 80 年代中期，上缆所结合连铸连轧工艺在普通铝中加入稀土优化综合处理技术。只要加强工艺 控制，即使利用 100%的废铝也有可能生产电工铝导体，彻底解决了架空线用铝导体生产技术 问题，并已成功应用于 110-500kv 等级的架空线中。 b)铝合金导体。1958 年，我国开始研究用铝合金作为架空线导体。1965 年起，开始研制高强 度铝合金导线，并用于上海奉贤海边运行线路，20 年后调查时仍在安全运行。在铝合金导体中 加入稀土是我国独创。70 年代中期，武汉电线厂已成批生产，在 500kv 及以下的线路均已应 用。1994 年，中策电缆公司从国外引进一些关键设备，可生产性能符合 iec 及 astm 标准导 线。80 年代末期，由上缆所和武汉电线厂共同开发了高强度耐热铝合金导线，满足了大跨越大 容量线路要求。 c)架空线用加强钢芯。作为架空线加强芯用钢丝由冶金行业生产厂提供。70 年代及以前，钢丝 强度性能较差。70 年代，湘潭钢厂引进了厚镀锌生产线，80 年代初各钢厂又进行了技改，例 如上钢二厂引进高速线材轧机，投产后使钢丝的质量和捆量大大提高。以后又开发了镀铝锌合 金钢线和高强度钢线，提高了钢线的耐腐蚀性和寿命，满足了大跨越架空线的要求。 d)铝包钢线。铝包钢线具有高强度、低损耗、载流量大、耐腐蚀性好等优点。60 年代末，湘潭 电缆厂在上缆所支持下开始用压制法试制铝包钢线。80 年代，英国 bwe 公司研制成功用 conform 摩擦挤压机制造铝包钢线，1992 年常州电线电缆厂率先从该公司引进这种设备，其后 邢台电缆厂、天津大成五金厂和江西信华金属制品厂均引进了这种设备。其产品已用于 110500kv 线路上，并远销国外。 e)高压与超高压输电线路用导、地线和特种导、地线。我国于 70 年代就合作完成了 1993m 南 京长江大跨越架空导、地线，随后又完成多条大跨越线路，其中 500kv 镇江长江大跨越导、地 线的性能已得到进一步提高。 根据西北电网及锦辽电网的需要，我国又研制开发了 330kv 及 500kv 电站用软母线，并于 1990 年，研制成 500kv 电站用新型软母线系列产品，提高了软母线的强度、耐腐蚀性、寿命 及可靠性。 为适应高海拔地区的需要，我国于 70 年代利用扩径钢芯铝绞线技术，开发了防电晕导线，并 陆续用于 330kv 及 500kv 线路上。于 1988 年研制成自阻尼导线并形成系列，防止因风吹振动 引起的破坏。 随着通讯事业的不断发展，充分利用架空线路，使其既可以作为输电用又可作为通讯及避雷器 用，80 年代电缆厂率先研制成功光纤复合架空地线（opgw） ，于 1988 年在宝鸡架设线路。90 年代，在引进部分国外最先进设备的基础上，已成功研制出高强度单模光纤、松套或紧套结构。 无缝管、高强度高模量铝包钢线的中心管式和层绞式 opgw，已成功用于 110kv 线路上。 （2）电力电缆 a)油浸纸绝缘电缆及充油电缆。新中国成立前，我国只有昆明电线厂于 1948 年生产过 6.6kv 橡 皮绝缘铅套电缆。50 年代，上海电缆厂试制了 35kv 分相铅包电缆，并于 57 年投入生产，成 为我国电力电缆发展的一个标志。此后，35kv 及以下的油纸绝缘电缆以及 60 年代开发的不滴 流油纸电缆，已经可以满足我国 35kv 及以下配电系统的要求。50 年代末，上海电缆厂及沈阳 电缆厂分别试制 110kv 和 220kv 充油电缆，1964 年上海电缆研究所、上海电缆厂及沈阳电缆 厂联合设计和试制成功了 66kv 充油电缆、户外终端及充油系统，并敷设在大连第二发电厂应 用，为以后的超高压充油电缆的技术发展打下了基础。 1968 年，上海电缆厂生产了我国第一条 110kv 过江充油电缆，1969-1973 年，上缆所、上缆厂 以及沈缆厂联合设计并生产了 220kv 及 330kv 充油电缆，敷设在刘家峡水电站，为我国充油 电缆进一步发展创造了条件。 80 年代初，根据一机部和电力部决定，仍有上述三家单位联合设计制造了 500kv 充油电缆、 电容锥式户外终端及压力油箱，敷设在锦辽 500kv 输电线路的董家变电站，1984 年投入运行 至今，运行一直良好，1989 年通过国务院、水电部和机械委的联合鉴定。但此后 500kv 充油 电缆一直未落实其他工程项目。 b)交联聚乙烯绝缘电缆（简称交联电缆） 。70 年代，上缆厂采用国产生产线批量生产 35kv 及 以下的交联电缆和包带模塑街头。改革开放以来，由于城网改造的需要，电力部对我国输变电 设备提出要小型化、无油化、低损耗、高可靠性等要求，这给我国交联电缆的发展带来了良好 的机遇。1981 年，沈缆厂率先从瑞典引进一条二手 110kv 悬链式交联生产线及电缆附件技术。 于 1985-1987 年试制成功 63kv 及 110kv 交联电缆、预制应力锥式户外终端及乙丙自粘带绕包 接头。90 年代，是我国交联电网大发展的时期，各厂纷纷引进国外先进生产线，进口了大量 6-35kv 生产线、110-220kv 生产线、悬链式、立塔设备，生产能力大大超过实际需求，交联电 缆市场竞争异常激烈。 2、近年来我国电线电缆行业发展状况、近年来我国电线电缆行业发展状况 改革开放后，随着我国由计划经济向市场经济的逐步过渡，电线电缆生产企业也开始从以前的 完成国家下达的生产任务逐渐转向走入市场，按市场规律组织企业的生产销售等一系列活动。 从那时起，电线电缆行业的发展大致经历了三个阶段：第一个阶段，国有企业大肆占据市场前 沿，形成垄断性的优势，如三大电缆厂， “上海电缆厂、沈阳电缆厂、郑州电缆厂；第二个阶段： 从 90 年代中后期开始，我国电信行业开始逐步进入快速发展的时期，与此同时，农村、城市 电网改造的两网建设项目也陆续展开并渐入高潮，大量民间资本大量开始进入电线电缆行业， 而国字头企业开始呈下降趋势，这一阶段的代表性企业包括“河北宝峰、江苏远东”等；第三 个阶段，外资企业全面渗透，一些世界上的大型电线电缆制造商开始进如中国市场，例如“比 瑞利合资江苏宝胜” 、 “耐克森收购浙江久立”等。 大量民营资本的进入以及国外资本的渗透使得我国电线电缆市场的竞争空前加剧，目前国内的 电线电缆市场总体上可以用“竞争空前激烈、价格战血腥、牺牲利润、内忧外患”来形容。上 世纪 90 年代末至 21 世纪初期，电线电缆行业的良好发展态势以及高效益开始吸引大量民间资 本进入电线电缆行业，其中有很大部分企业在进入市场前缺乏理智的市场分析，进入电线电缆 行业有很大的盲目性，最终导致电线电缆行业出现严重的供过于求的局面。根据中国电器工业 协会线缆分会的估计，目前全国线缆企业大小已经超过 7000 家，行业整体上已经严重的供过 于求，但即使如此，许多企业还要加入这个行业。在这种情况下，电线电缆市场竞争日益激烈， 出现了严重的不正当价格竞争行为，致使电线电缆行业整体效益降低，生产企业陷入困境。造 成价格竞争的另一个主要原因是，电线电缆行业生产集中度低，最大的企业所占的市场份额也 不过在 1%-2%，由于产品的技术含量不高，价格竞争便成为竞争的单一手段。由于许多用户有 偏爱低价产品的心理，小企业便有了可乘之机。恶性价格竞争的一个直接后果就是出现大量的 假冒伪劣商品，一些小企业为了降低成本开始做假，目前电线电缆市场假冒伪劣现象之严重， 无疑也是低价竞争派生的恶果。价格低的产品很可能采用质次价低的原材料，从而致使电缆产 品质量下降，影响工程质量，有些低报价企业也可能不能按时交货，影响工期，总之后患无穷。 为了制止低价倾销行为，维护正当合法的市场竞争和正常的价格秩序，90 年代末期国家计委、 国家经贸委就颁布了关于制止低价倾销工业品的不正当价格行为的规定并且设立了全国电 线电缆反低价倾销监督办公室。但是据了解，收到的效果也并不明显，一个很大的困难就是， 很难判断一个企业线缆产品的价格是否低于其成本，因而难以对倾销行为做出有效判定。目前 看来，若想制止低价倾销，还有很长的路要走。 从市场需求的情况来看，目前国内电线电缆市场需求量还是相当大的，近年来，电线电缆全行 业的产销指标都在逐年增长，行业中一些知名企业的订单都基本饱满。根据中国电器工业协会 电线电缆分会的统计，上世纪 90 年代末到本世纪初电线电缆行业工业总产值的变化情况如图 1.2 所示。 单位：亿元 814 949 1038 1195 1116 1365 1893 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 工业总产值（亿元） 图图 1.2 1998-2004 电线电缆行业工业总产值电线电缆行业工业总产值 资料来源：国家统计局 表表 1.1 1998-2004 电线电缆行业工业总产值电线电缆行业工业总产值 1998199920002001200220032004 工业总产值 （亿元） 81494910381195111613651893 增长率（%） n/a16.584779.37829315.12524-6.6108822.3118338.68132 资料来源：国家统计局 第二章第二章 电线电缆行业的行业组织状况分析电线电缆行业的行业组织状况分析 年，就工业总产值而言，电线电缆行业是我国机械工业体系中仅次于汽 车行业的第二大行业。在世界范围内，其总产值超过日本，仅次于美国，是世界第二 大电线电缆生产国。 但是对于一个企业来讲，产品水平的提高是保证企业不断发展壮大的原动力，对 于整个行业来说也是如此。行业内产品的总体水平提高了，产品在国内、国际市场上 的竞争力才会提高。若想提高行业内产品的总体水平，行业标准化是一项极其重要的 工作。 我国电线电缆企业数量很多，全国