2万吨年水产品加工生产线建设项目可行性研究报告 (2).doc

-水产食品有限公司2万吨/年水产品加工生产线建设项目可 行 性 研 究 报 告 报告编制单位：工程咨询有限责任公司会计师事务有限公司目 录第一章 项目总论. 11.1项目名称. 11.2建设单位基本情况. 11.3可行性研究报告编制依据. 21.4可行性研究的主要内容. 31.5可行性研究报告概要. 31.6 结论简述. 91.7 存在的主要问题. 10第二章 项目背景和建设的必要性122.1 项目提出的背景. 122.2 项目建设的必要性. 17第三章 厂（场）址选择 203.1 项目建设地点. 203.2 建设条件分析. 21第四章 市场预测. 244.1所处行业的基本情况. 244.2行业管理体制.264.3行业概况 264.4 市场容量预测. 314.5上下游行业对水产品加工的影响 334.6影响行业的有利和不利因素 344.7公司面临的竞争状况 374.8营销策略. 42第五章 技术方案、设备方案和工程方案.435.1技术方案435.2 设备方案.515.3 建筑工程方案.53第六章 公用配套工程576.1 供、配电576.2给、排水.596.3暖通616.4制冷626.5通信及弱电62第七章 节能、环境保护、消防及安全卫生647.1节能.647.2环境保护677.3消防707.4职业卫生健康及安全生产.71第八章 组织管理与人力资源配置758.1经营组织管理758.2人力资源配置及培训76第九章 项目实施进度及招标789.1项目实施进度789.2招标79第十章 投资估算与资金筹措8110.1投资估算.8110.2 建设投资估算.8210.3 流动资金估算.8410.4 项目总投资8410.5 融资方案8510.6 还款计划87第十一章 财务评价8811.1 费用与效益估算.8811.2经营成本和总成本费用估算.8911.3收入和税金估算.9111.4 财务分析9411.5 不确定性分析.96第十二章 风险因素与对策分析.10112.1项目风险因素识别.10112.2风险因素及对策.101第十三章 结论与建议.11114.1结论.10814.2 建议.110-第一章 项目总论1.1项目名称项目名称：2万吨/年水产品加工生产线建设项目1.2建设单位基本情况承办单位名称：水产食品有限公司法定代表人： 项目负责人: 技术负责人： 财务负责人：项目主管部门：武汉市新洲区外商投资办公室建设性质：新建建设地点：武汉市新洲区汪集工业园特一号联系人: 电 话 ： 传 真 ：项目单位成立于2007年4月，注册资本510万美元，实收资本510万美元，是一家集传统水产品、特色水产品和副产品精深研究、开发、加工和流通于一体的研发生产类高科技食品企业。主导产品为“高龙”牌斑点叉尾鮰鱼片、罗非鱼片和小龙虾系列产品，是（香港）高龙集团的全资子公司。项目单位以科技开发为先导，以水产品开发为支柱，形成三大水产品系列生产线，建有加工车间、实验研究室、物流仓储区等功能区，其加工车间的三大系列生产线均属国际一流水平，实验室配备了国内外先进的食品、饲料及科研开发类产品的检测、分析仪器设备，物流仓储区是具有低温冷库设施在内的现代化的水产食品集散地。1.3可行性研究报告编制依据1.3.1 水产食品有限公司关于投资建设2万吨/年水产品加工生产线建设项目的申请；1.3.2 新洲区外商投资办公室2008年7月25日关于水产食品有限公司变更经营范围、投资总额等的批复（武新外资20083号）；1.3.3 2008年4月6日武汉市新洲区环境保护局关于水产食品有限公司2万吨/年水产品加工生产线项目环境影响报告表的审批意见；1.3.4 2007年6月10日武汉市新洲区规划管理局颁发的建设用地规划许可证（编号：0070083）；1.3.5 2007年6月12日武汉市新洲区规划管理局颁发的建设工程规划许可证（编号：新规工字20070021号）；1.3.6 2008年5月14日武汉市新洲区建设管理局颁发的建设工程施工许可证（编号j4001号）；1.3.7 2008年4月28日武汉市公安局新洲区分局消防大队出具的建筑工程消防设计审核意见书（编号：公消建审字2008015号）；1.3.8 福建海峡建筑设计规划研究院水产食品有限公司水产品加工厂初步设计说明书；1.3.9 水产食品有限公司提供的技术方案、产品方案、建设工期、建设项目经济评价方法与参数（第三版）及国家现行财税政策、会计制度与相关法规；1.3.10 水产食品有限公司的近期发展目标、规划和相关基础资料及调查资料；1.3.11 水产食品有限公司于编制可行性研究报告的委托书。1.4可行性研究的主要内容本报告研究的主要内容包括：项目总论，项目背景和建设的必要性，场（厂）址选择，市场预测，技术方案、设备方案和工程方案，公用配套工程，节能、环境保护、消防及劳动安全，组织管理与人力资源配置，项目实施进度及招标，投资估算与资金筹措，财务评价，风险因素与对策分析，结论与建议等。1.5可行性研究报告概要1.5.1 项目建设的宗旨随着国家“中部崛起”战略的实施，武汉城市圈“两型社会”综合配套改革试验区建设和经济一体化进程进一步加快，湖北水产品食品行业迎来了新的发展机遇。项目单位股东香港高龙集团股份有限公司凭借自身的优势，抓住国家“中部崛起”战略和湖北省政府提出“用好试验牌”的发展机遇，支持和加大鄂港合作力度，进一步完善香港高龙集团股份有限公司内地产业链，决定在武汉市新洲区投资建设“2万吨/年水产品加工生产线”项目，以农业产业化为经营核心，采用“公司基地农户”经营模式带动水产品养殖，充分利用湖北省丰富水产品资源，依靠公司强大的加工能力和完善的销售网络，开发生产回鱼、罗非鱼和小龙虾等淡水鱼系列产品，不断丰富产品结构，提升产品品质，同时以“减量化、再利用、资源化”为原则，以淡水鱼加工废弃物为原料，变废为宝，生产高附加值副产品，实现资源的综合利用，致力于成为中国一流的“优质水产品”供应商，实现企业做大做强的发展目标，促进湖北及武汉区域经济发展。1.5.2 建设地点项目建设地点位于武汉市新洲区汪集工业园特一号。1.5.3 项目建设规模与目标1.5.3.1项目拟征用土地62,853.95（折合94.28亩），新建标准生产车间1栋，仓储冷库1栋、设备动力楼1栋、原材料仓库1栋、综合办公楼1栋、员工宿舍、食堂1栋，锅炉房和油库各1间，总建筑面积34,492.11平方米，其中：生产车间16,092.7平方米、仓储冷库5,805平方米、设备电力楼1,345.6平方米、原材料仓库（收购间）996.8平方米、综合办公楼3,671.4平方米、员工宿舍、食堂6,301.20平方米、锅炉房和油库279.41平方米，同时完善配套道路、供排水、电、园林绿化等公用工程及消防、环保设施。1.5.3.2 购置生产工艺设备及辅助设备61台套，其中：主体工程设备50台套、辅助工程设备6台套、公用工程设备器具5台套。1.5.3.3 项目建成后将达到年生产水产食品8,000吨，饲用副产品10,944吨的生产能力，建成武汉市最大的水产品深加工示范产业基地。实现营业收入（经营期平均）24,173.41万元，实现税后净利润(经营期平均) 2,517.26万元，安置400名农民工就业。1.5.3.4推行标准化生产和管理，建立并实施了从原料到成品的食品安全保证体系，产品符合国家食品安全标准和国际食品安全标准，从养殖场选择、养殖生产、辅（配）料、生产加工过程、包装、贮存和运输、产品的追溯和召回等实行全过程质量安全控制，产品符合国家出口水产品质量安全控制规范（gb/z 21702-2008）和欧盟、日本、韩国等国家和地区要求。1.5.3.5 注重环保与安全卫生，对污染物进行有效治理和采取有效的安全卫生措施，节能减排达到国家和地方规定的标准。安全和工业卫生符合食品行业国家标准，减轻和消除工厂生产对周边环境和职工健康的危害。1.5.3.6 按照出口产品质量要求组织周边2万农户的近10万亩水产养殖水面实施无公害标准化生产，从而极大提高养殖户的效益。1.5.3.7 产品成本与售价应具有竞争力，经济效益指标要在湖北地区同行业平均水平之上。1.5.4 建设期限项目建设期限为1年，即2008年4月1日2009年3月31日。1.5.5项目建设总投资及资金来源1.5.5.1项目建设总投资本项目建设总投资14,915.84万元，其中：建设投资9,065.00万元，建设期利息86.40万元，流动资金5,764.44万元。1.5.5.2项目建设投资资金来源本项目建设投资（含建设期利息）共计9,151.40万元，拟向农业发展银行武汉市江夏区支行申请5年期中长期贷款3,000.00万元，剩余6,151.40万元拟用公司注册资本和股东投资投入。1.5.5.3项目流动资金来源本项目投产后新增流动资金5,764.44万元，拟向农业发展银行武汉市江夏区支行申请1年期流动资金贷款3,000.00万元，剩余2,764.44万元拟用股东投资、收益盈留、折旧费和无形资产摊销投入。1.5.6 项目经济效益情况根据项目单位提供的技术方案、产品方案、建设工期、建设项目经济评价方法与参数（第三版）、企业绩效评价标准值（2007）及国家现行财税政策、会计制度与相关法规，报告编写分析人员在尽职调查的基础上，本着严谨、负责、客观、公正的原则进行了科学的论证，经论证本项目经济效益和社会效益良好。经财务测算，本项目达产年生产能力为加工2万吨水产品，生产食用淡水鱼水产品8,000吨，同时利用先进生产技术和工艺，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以淡水鱼加工废弃物为原料生产浓缩蛋白、胶原蛋白、鱼骨粉、鱼油、甲壳素和dha等食用和饲用副产品10,944吨，有效地解决了加工过程中造成的资源浪费和环境污染问题，变废为宝，实现了资源的综合利用，经营期年均实现营业收入24,173.41万元，经营期年均实现销售税金及附加46.15万元(不含增值税),经营期年均年均实现净利润2,517.26万元，年均上交所得税839.09万元，项目总投资收益率23.81%，财务内部收益率26.23%（所得税前），项目税前投资回收期为5.56年，税后投资回收期6.57年。销售利润率为13.88%、高于食品加工行业平均值11.9%的1.97个百分点；资本金收益率为26.57%，高于食品加工行业优秀值24.30%的2.27个百分点；财务内部收益率（所得税前）26.23%，高于食品加工行业平均值10.00%的16.23个百分点；资产负债率在37.85%9.64%范围内，在专家调查结果3050%合理区间内，表明项目经营安全、稳健、具有较强的筹资能力，也表明企业和债权人的风险较小；利息备付率（偿债期间）在6.717.77区间,高于专家调查的食品加工行业最低可接受值2内，表明项目利息偿付的保障程度高;偿债备付率（偿债期间）在2.413.97区间，在专家调查的食品加工行业最低可接受值1.3内, 表明项目还本付息的资金偿还借款本息的保障程度较高;流动比率(经营期)在4.444.40区间, 高于专家调查的合理区间1.0-2.3内，表明项目流动资产充足，偿还流动负债的能力较强；速动比率(经营期)在1.451.48区间, 高于专家调查的食品加工行业合理区间0.6-1.2内,表明项目变现能力较快，在短期内偿还流动负债的能力较强。本项目投资具有较好的经济效益，社会效益显著的，在经济运行上是可行的。主要财务数据及评价指标表序号名 称单位数量一财务数据1项目总投资万元14,915.84 1.1其中：建设投资万元9,065.00 1.2 建设期利息万元86.401.3 流动资金万元5,764.44 2项目建设投资来源(含建设期利息)万元9,151.402.1其中：企业自筹万元6,151.402.2申请银行贷款万元3,000.00 3项目流动资金来源万元5,764.44 3.1其中：企业自筹万元2,764.44 3.2申请银行贷款万元3,000.00 4固定资产投资万元7,891.40 5项目资本金万元8,828.716劳动力定员人12706.1其中：生产工人人12006.2技术人员人206.3行政及经营管理人员人507建设期年18营业收入（经营期平均）万元24,173.41 9营业税金及附加（经营期平均）万元46.15 10总成本费用（经营期平均）万元22,684.0911利润总额（经营期平均）万元3,356.35 12所得税（经营期平均）万元839.09 13税后利润（经营期平均）万元2,517.26 二财务评价指标1销售利润率%13.88%2投资利润率%22.50%3财务内部收益率（所得税前）%26.23%4财务净现值（所得税前）万元14507.245投资回收期（所得税前）年5.566资本金收益率%26.57%7资产负债率（经营期第1期）%38.75%8利息备付率（偿还期内平均）11.299偿债备付率（偿还期内平均）3.210总投资收益率%23.81%11项目资本金净利润率%28.51%1.6 结论简述1.6.1本项目充分发挥湖北水产品的资源优势，因地制宜地重点发展水产品深加工，开发生产回鱼片、罗非鱼片和小龙虾系列产品，并以出口贸易为主，符合国家大力发展农产品加工及水产品加工的产业政策，同时，通过扩大产业化能力，延伸产业链，对促进渔业持续、稳定、健康发展，繁荣地方经济，带动当地农民增加收入奔小康，促进新农村建设具有重要意义。因此，项目建设是必要的。1.6.2本项目水产品深加工系列产品积极推行现代化品质管理，实行haccp系统和is09001：2000系统和fad系统监控管制，产品品质优良。经分析，产品拥有广阔的市场，销售前景良好。1.6.3项目建设是为了全面树立循环经济的理念，提高资源综合利用水平和水产品出品率，尽可能做到“物尽其用”，降低资源消耗，确保资源的综合利用。大力发展水产品资源深度加工，延长产业链，促进农产品转化增值，拓宽食品工业发展的空间。1.6.4本项目以香港高龙集团股份有限公司的技术为支撑，瞄准世界水产品加工技术与产业发展前沿，促进企业科技创新、技术进步以及科技成果推广应用和产业化步伐，增强了企业食品生产原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力。工艺成熟先进；建设基础条件良好、建设规模适度，设备选择合理，生产和应用技术路线先进、科技含量高，技术上是可行的。1.6.5本项目所得税前投资财务内部收益率为26.23%，高于基准收益率10%的16.23个百分点；项目资本金财务内部收益率26.57%，大于股东要求的最低可接受收益率20%，偿债分析指标较好，偿债能力较强，易于取得金融机构和战略投资者亲睐和支持。偿还长期借款后项目生产能力利用率为69.14%，低于70%，具有较强的抗风险能力；本项目投产后，在经营期内年均实现营业收入24,173.41万元，年均实现净利润2,517.26万元，计算期内各年经营活动产生的现金流量为正数，经财务测算，项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力，社会效益显著，在经济运行上是可行的。综上所述，本项目建设是必要的、可行的。1.7 存在的主要问题1.7.1 本项目水产品加工产品所需原材料主要包括回鱼、罗非鱼和小龙虾等鱼类。鱼类绝大部分来自鄂西长阳清江、黄冈和江汉平原，清江水域环境清洁无污染，鱼体肉质鲜美，营养丰富，主要原材料由湖北长阳清江回鱼养殖场等供应商提供。鱼类采购成本主要受如下两种因素影响：养殖成本和运输成本，随着农产品价格的上涨和劳动成本的上升，鱼类采购成本呈上升趋势。本公司加工产品以淡水鱼类加工为主，如果淡水鱼类价格上涨不能及时传导至终端消费领域，将直接降低产品销售毛利率，从而直接对经营业绩造成不利影响。1.7.2 水产品的养殖对自然环境依赖较大，对水面水质要求较高。近几十年来随着工业化发展和施用农药、化肥量的增大，农村水体污染比较严重，“养鱼先养水”，鱼源产地环境将直接影响产品质量。鱼源产地选择尤其重要。食品质量安全关系到消费者的身体健康和生命安全，因此世界各国对食品质量安全都出台很多规定。本公司加工的水产品主要出口国际市场，其中将以出口欧盟市场的为主，而欧盟是全球对食品质量安全要求最严的地区之一。如果公司在质量控制上出现问题，将会给公司产品销售和公司信誉带来严重的负面影响。1.7.3 项目投产后生产的产品绝大部分出口国外市场，因此外汇市场汇率的波动特别人民币升值将直接影响到公司的营业收入和经济效益。而且，汇率的波动还将可能对公司产品的竞争力产生不利影响。1.7.4本项目水产品加工产品所需原材料主要包括回鱼、罗非鱼和小龙虾等鱼类，若原料生产分散，规模化、标准化程度低，势必影响企业原料采购成本和产品质量，为了节约原料采购成本，确保产品质量，作为项目配套的就近定点养殖场和农户选择应保证同步实施。1.7.4 香港高龙集团公司自成立以来主要从事水产品饲料生产销售，没有从事食品加工业生产销售，面临着食品加工生产人才储备不足问题。第二章 项目背景和建设的必要性2.1 项目提出的背景农产品加工业即以农、林、牧、渔产品及其加工品为原料所进行的工业生产活动，是国民经济的重要组成部分，具有与市场结合紧密和生产过程中劳动生产率递增、产品收入需求弹性较大、产业关联效益显著等特点。发展农产品加工业，有利于加快农业结构调整，有利于增加农民收入，有利于提高农业竞争力，有利于拉动整个国民经济发展，是发展农业产业化，推进新型工业化的重要内容，是建设现代农业的有效途径。农产品加工业是农业产业化的重要环节，也是农产品增值、农民增收的重要途径。湖北素有“千湖之省”之称，横跨长江，境内除长江外，另有中小河流1193条，河流总长3.5万公里，其中河长在100公里以上的河流41条，境内的长江支流有汉水、漳水、清江、东荆河、陆水、滠水、倒水、举水、巴水、浠水、富水等。其中汉水为长江中游最大支流，在湖北境内由西北趋东南。境内湖泊主要分布在江汉平原上，面积3 平方公里以上的胡泊约320个，面积大于100平方公里的湖泊有洪湖、长湖、梁子湖、斧头湖。凭借水资源优势，湖北省淡水渔业的内陆养殖面积在全国频居首位。全省农民增收的三分之一来自水产品，水产品产量占全国的五分之一。多年来水产品产量呈现稳步增长态势。但是，湖北省的水产加工业发展滞后,给农产品增值、农民增收带来诸多困难，也严重阻碍了湖北省渔业经济的快速发展。湖北是水产大省，水产加工与淡水渔业是湖北省农业经济增长的新亮点，是推进农业产业化经营、全面发展农村经济和建设小康社会的重要途径之一。2008年1-10月，湖北省共有水产加工企业191家个，水产品加工转化率接近20%，湖北省无公害水产品达567个，淡水产品总产量达350万吨，淡水产品加工出口30万吨、出口创汇近2.5亿美元，水产加工能力达63万吨，四项数据均创全国第一。水产加工业已成为湖北省农业发展的增长点和战略产业。据统计，截止2007年底湖北内陆总养殖面积67.146万公顷，占全国的比重为11.86%，其中池塘养殖面积34.002万公顷，占全国的比重为14.00%；湖泊养殖面积16.441万公顷，位居全国第二；水库养殖面积10.246万公顷；稻田养殖面积2.462万公顷，就全国范围来说所占比例较小。这些优越的水资源是湖北省发展渔业养殖的基础条件，也是发展水产加工的根本条件。湖北省已知统计水生生物可达40多余种，除藻类没有统计外，鱼类、甲壳类、贝类等都有许多品种。其中龟、鳖、河蟹、鳜鱼、青虾、蛙、珍珠、银鱼、黄颡鱼、鳝鱼、泥鳅、鲶鱼、鲴鱼、鲟鱼、回鱼、罗非鱼、小龙虾、长吻是湖北省的名特优水产品。丰富多样的水生生物为湖北省水产加工业向多元化发展提供了富足的加工产品资源。改革开放以来，我省畜牧、水产业有了长足的发展，水产业产值占农业总产值的三分之一以上，已成为我省农村的支柱产业。为了进一步促进我省水产品加工业的发展，省政府提出了一系列推动水产品加工业的相关政策措施，为加快水产品加工业的发展进一步指明了方向。2001年元月省政府作出了湖北省人民政府关于大力发展畜牧水产业的决定（鄂政发20011号），从2003年起陆续出台了湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划(20032010年)（鄂政发200380号）、湖北省优势农产品加工业发展规划(20042010年)（鄂政办发2004128号）、湖北省“十一五”社会主义新农村建设规划实施纲要（鄂发200612号）、湖北省“十一五”工业发展规划（鄂政发20072号）、湖北省“十一五”工业“千亿元产业计划”实施方案（鄂政发200740号）等系列政策和规划，将大力发展现代渔业，大力扶持水产品加工发展作为农业增效、增收和我省新农村建设的重要组成部分。近年来湖北省加速从水产大省向水产强省转变的进程，但水产业仍然存在着产业结构不合理、没有形成规模的水产养殖基地和水产加工基地、加工企业加工能力问题突出、水产加工产品单一，跟不上国际需求等问题。一是湖北省水产业产业发展不平衡产业结构不合理。湖北省的大部分水产品以鲜活为主，经过加工的水产品约18%，不超过20%，丰富的水产资源与加工业的发展比例严重失调。虽然鲜活销售市场需求比较旺盛，但是利润空间极低，渔民和企业只看重了眼前利益，没有认识到加工品所产生的附加值，不仅严重阻碍了水产加工业的发展壮大,而且影响了整个产业链的延长和产业经济效益的提升。二是没有形成规模的水产养殖基地和水产加工基地。从养殖和加工区域来看，湖北省没有形成规模的养殖基地和加工基地。政府规划的水产加工区域多是沿江分布，虽然兼顾了资源优势，但是布局较分散,产业规划带几乎贯穿了全省的三分之二。没有大的养殖基地，使得原料供应的数量和质量得不到很好的保证，许多企业大都是通过农户散养, 然后再回收加工。由于气候、土壤及水源等环境存在污染和某些元素含量超标的情况, 不利于加工产品质量的提高，不能达到国家和国际市场的安全卫生标准，影响了企业的加工效益。同时，在与企业进行交易的时候，普遍存在信息不对称等原因，渔民往往处于弱势地位，企业就会趁机压低价格，使渔民的利益大大受到损害。由于没有大的加工基地,许多企业大多小而分散，影响加工水平和深度，许多附产品加工转化力度不够，也不利于企业之间的物质交换循环利用，造成资源浪费和成本过高，不能形成产业链带动整个产业的发展。如鱼鳞、鱼骨和内脏在水产品加工中大多被废弃，没有得到较好的利用和回收加工，如果对鱼鳞、鱼骨和内脏进行加工处理，可以从中提炼许多有用的产品，从而带动整个产业链的发展，节约成本，提高效益。三是加工企业加工能力问题突出。由于加工业的利益驱动, 许多企业进入水产加工行业, 于是出现重复建设, 加工企业数量急剧增加。从全国范围来看，水产加工业产值占渔业经济产值的16.53%，而湖北省只有20%，与第一名山东省相比，低了6.96个百分点；从湖北省来看，虽然加工企业数量较多，但加工企业规模小而分散，技术水平和设备性能不高，同时也不利于技术的集中推广和研究开发。四是水产加工产品单一，跟不上国际需求。目前，湖北省的水产加工品从全国平均水平来看，只有饲料制品基本与全国平均水平(10.515万吨)持平，其它制品不及全国平均水平的一半，从全省范围来看，加工产品多集中在饲料制品上，占到加工产品的53%, 而且全省没有鱼油制品的统计。从水产出口来看, 2008年1-9月湖北省出口金额2.5亿美元美元，数量为30万吨, 单位产品出口金额比仅为0.0833万美元/吨,不及全国平均水平的1/4。由此说明，水产加工品的发展问题在于：一是企业和政府没有结合本省水生生物资源特点引进适应本省资源的水产加工生产线。湖北省加工企业大都引进的是海水产品加工的设备和技术，从根本上讲, 淡水鱼和海水鱼相比, 本身存在内源酶、多刺、含水量高、蛋白质质量差等本质的差别, 利用海水产品技术设备又怎能生产出高质量的淡水加工产品呢; 二是企业和政府没有结合本省水生物资源, 尤其是名优特水产品开发研制适应国际市场需求的水产制品, 对方便、保健、营养、美味的高技术水平的产品开发不够, 水产加工只停留在初级产品和低价值产品的生产上, 所以出口水产品也是以初级产品和低价值产品为主, 致使单位产品经济效益低下, 从而使得整个加工产业的经济效益难有突破，长期如此，很难通过加工增值来带动全省渔业经济的快速发展和出口外销。项目单位投资方香港高龙集团公司慎时度势，决定在湖北武汉市新洲区投资建设2万吨/年水产品加工生产线建设项目，与养殖场和农户直接对接建立国际化的无公害绿色养殖基地, 培育出具有国际竞争力的创汇渔业产品，提高水产品的利用价值、附加价值和经济价值，将有效地巩固高龙集团公司的行业竞争地位，改善高龙集团公司参与国际竞争与合作的力量对比，有力地拓展公司发展空间，增强公司中长期发展后劲，提高了公司的社会知名度和市场影响力；从而带动饲料有限公司等在大陆饲料企业的共同发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1大力发展水产业，是加快农业结构战略性调整步伐，增强农业发展后劲的必然选择农业发展进入新阶段后，受资源和市场双重约束，种植业发展速度减缓，农民增收难度加大，结构矛盾日渐突出，调整结构成为新阶段农业和农村经济的主线。水产业具有前拉后带作用，可带动农产品转化增值，带动种植业发展和农副产品加工，既适合家庭经营，又适合规模养殖，是关联度高、拓展性强的产业。大力发展水产业，可以推动农业生产向深度和广度进军，拓展农业生产的空间，开辟更多的生产门路，促进农业内部结构、区域结构的调整，促进农村二、三产业的壮大，实现农业的可持续发展。 2.2.2加快发展水产业是参与国际经济循环的需要。水产业是劳动、技术密集型产业，具有较强的比较优势和竞争能力，是发展外向型农业、增加出口创汇的优势产业。 2.2.3加快发展水产业是提高人民生活水平的需要。随着经济的发展，人们膳食结构的改变，对动物食品需求量越来越大，加快发展畜牧、水产业，可以满足社会对肉类、蛋类、水产品日益增长的需求，提高人民的生活质量。 2.2.4加快发展水产业是充分开发利用资源，促进农业增效、农民增收的重视途径。我省粮食综合生产能力强，库存充裕，饲、饵料资源丰富；全省可利用养殖水面1000万亩，稻田养鱼开发的潜力更大；千家万户又有稻田散养和水库群养的习惯和技术。养鱼基础好、起步快、发展快、见效快，是增加农民现金收入的现实选择。 2.2.5加快发展水产业发展，是促进发展循环经济的需要。国家不断重视发展循环经济，为食品工业发展营造了良好的宏观环境。水产品加工业主要利用可再生资源为鱼类，其生产消费过程产生的废弃物可以再利用，具有循环经济的特征。在国家大力倡导发展循环经济的背景下，水产品加工业的发展将更加受到政府和社会的重视，所面临的宏观环境将越来越好。省、市、区政府已经把加快发展水产品工业，作为提高区域竞争力和促进经济发展的重要战略举措。2.2.6加快发展水产业发展，是充分发挥龙头企业的带动作用和提供就业机会的需要武汉交通便利，劳动力和水资源丰富，项目单位多年的原料鱼养殖客户积累，已经有了成熟、稳定、优质的原料供应渠道，并建立了科学化、规范化的管理机制。本项目的投产将使项目单位将成为中部地区最大的水产品加工企业，同时利用湖北地区优越的水资源和水产品养殖基础进行深加工和出口，市场前景广阔。同时也必将吸引大量外地的商家和生产厂家，带动当地水产品流通、生产加工、交通运输、通讯、科技服务等各个行业的发展，充分发挥龙头企业的带动作用。本项目的建设，不但可以促进企业的跨越式发展，还能容纳大量经纪人和一线员工，提供大量的就业机会。项目单位自成立以来直接拉动当地农民就业1200人，间接拉动当地农民就业7000人。本项目建成后可以带动更多的间接就业人员，因此，本项目是充分发挥龙头企业的带动作用和提供就业机会的需要。2.2.7 加快发展水产业发展，是香港高龙集团优化区域产业布局的需要香港高龙集团股份有限公司自1996年成立以来，在国内先后投资成立了福建高龙物流有限公司、福州高龙饲料有限公司、福建高龙实业有限公司、饲料有限公司等子公司，主要从事进口鱼粉、鱼油和水产饲料生产加工，与国内众多水产品养殖场、专业户建立了长期的战略合作伙伴关系，通过接触了解和调查，发现国内特别是湖北省水产品资源利用率不高，初级产品和低价值产品占主体，水产品资源浪费严重，为了促进香港高龙集团快速发展，增强企业的综合竞争力，必须优化产业结构，通过投资建设2万吨/年水产品加工生产线建设项目，可以带动周边2万农户近10万亩水产养殖水面实施无公害标准化生产，同时通够直接带动饲料有限公司等子公司在国内饲料销售量增加近0.5万吨，延长了产业链,对促进企业技术进步，提升企业整体装备水平，增强企业核心竞争力，具有非常重要的意义。第三章 厂（场）址选择3.1 项目建设地点本项目拟建地点位于武汉市新洲区汪集工业园特一号。根据武汉市武汉的总体发展规划和经济发展布局，项目单位通过广泛的调查研究，有关技术人员对新洲区、黄陂区、东西湖、江夏区和汉南区等周边可能用于厂址的多个地块进行现场勘探，了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、现有建筑、构筑物情况，地下水位、防洪防涝情况，搜集了地块的规划图和地形图，向有关部门进行了咨询，对拟选地块进行了综合分析比较，并经多次讨论写出选厂报告，并报公司香港高龙集团董事会审核和武汉市新洲区人民政府同意，最后选定在武汉市新洲区汪集街汪集村临汉施公路汪集工业园地块为本项目建设厂址，该园区基础设施较齐全，与地区产业整体规划协调性好，具备良好区位优势。区域内具有完善的供电、给排水、通信等基础配套条件，为项目顺利实施提供了保障。3.2 建设条件分析3.2.1地理、交通条件武汉市新洲区位于武汉市的东北部，是正在兴起的工业强区及都市农业大区。新洲区地跨东经1143011505和北纬3035 3102之间。区内水电供应充足，道路交通便捷。项目实施地新洲区汪集工业园距阳逻新城30公里，距武汉中心城区50公里，项目建设地紧临汉施公路，与武汉外环、沪蓉高速、黄黄高速等主要交通网相联，交通较为便利。交通运输条件完全符合项目要求。3.2.2自然条件新洲地处北半球中纬度，属亚热带季风气候，四季明显，光照充足，热量丰富，雨水充沛，无霜期长，严寒期短。夏季多偏南风，冬季多偏北风，春秋两季为过渡季节，风向介于偏南风和偏北风之间。全年平均风速为2.4米/秒，最大风速为19米/秒。常年平均气温为16.6，月平均气温以1月的3.8为最低，7月的28.5为最高。日极端最高气温为40.3，日极端最低气温为-11.5。多年平均日照时数为2018.6小时，最多年份2369.3小时，最少年份1721.9小时。 年最大降雨量1805.9mm，年最小降雨量578.8mm，年平均降雨量1230.6mm。基本风压：wo=0.35kn/，基本雪压：so=0.5kn/。根据国家颁布的中国地震烈度区划图及武建字2002311号文之规定，其地震基本烈度为度，抗震设防烈度为6度。3.2.3经济社会条件湖北是水产大省，水产加工与淡水渔业是湖北省农业经济的重权组成部分，根据湖北省水产局提出的工作目标，2009年度持续支持小龙虾、河蟹、斑点叉尾鮰、鲟鱼、罗非鱼、黄鳝、黄颡、泥鳅、武昌鱼、龟鳖、鳜鱼等重点品种为龙头的“一鱼一产业”快速发展。2009年，争取小龙虾野生寄养面积再扩大60万亩。按照“一鱼一产业”的发展要求，创建10个省级良种场，20个名特优苗种场。积极推广新品种，扩大新品种养殖规模，2009年，推广罗非鱼养殖面积3万亩，力争实现产量3万吨。水产业是武汉市的传统产业，历史悠久、源远流长。武汉为古云梦泽地带，江汉平原的中心，这里的湖泊之多，可称为“千湖之乡”。鱼业资源丰富,根据武汉市养殖水域滩涂规划到2015年，全市水产养殖总面积将达169万亩，水产品总量为50万吨，从目前的水资源大市跨入水产强市.根据规划，到2010年，水产品总量年递增3%左右，2010至2015年年递增约2%。其中，名特水产品产量占总产比重从现在的5%增至15%。新洲区农业基础较好，新洲是湖北水产大县，现有养殖水面23.5万亩，十分有利于发展淡水鱼业生产，保证了本项目的原料供应能力。3.2.4主要原材料、辅助材料供应条件3.2.4.1 主要原材料项目加工所需的原料鱼类（包括回鱼、罗非鱼、小龙虾等），公司将采用“公司+基地+养殖户”模式，实行定单采购。由于香港高龙集团及国内所属分公司拥有多年从事水产品饲料的生产经验，拥有稳定的供应商渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系，因此原料供应基本上是有保障的。3.2.4.2 辅助材料项目所需的辅助材料，如内外包装所用到的包装物以及其它用品等，则由本公司自主从国内市场采购，且国内的供应完全可以满足本项目的需求。3.2.5配套条件3.2.5.1供电本项目厂区供电电源来自新洲区供电局，临近区域10kv变电站供电容量充足，可满足项目建设和建成后的用电需要。3.2.5.2给排水本项目水源由新洲区汪集自来水厂管网供给，供水压力0.25mpa，供水能力可满足项目建成后的用水需要。厂区内排水系统采取雨、污水分流制，并与汪集街排水管网相连，项目建设中的排水沟管可方便与之连接。3.2.5.3通讯区域内电信服务商有中国电信、中国移动、中国联通，其营业厅遍布全区，宽带信息网络已遍布全区，基本上达到网络数字化、传输光纤化、业务信息化，通讯条件极为便利。第四章 市场预测4.1所处行业的基本情况基于农产品生产与加工流程，农业产业链可大致细分为产前、农资流通、产中、农产品流通、产后、消费品流通、零售七个环节，产业链构成如下：本公司所在环节位于农业产业链的中后端，该环节的特点为：1、现阶段农产品加工与流通环节的盈利能力明显强于产中与产前环节，产业化与行业集中度也相对更高。同时，由于农产品流通与加工企业紧密联系最终消费市场，因此会最先感受到消费趋势的变化，并将这种变化依次传递至原料供应与生产环节，并进而影响更上游的农资生产。流通与加工企业对最终消费市场的“先知先觉”使得他们更易获得发展良机，也更能充分分享产业利润。2、现阶段由于本土消费市场尚未形成(或内销市场规模太小)，农产品加工企业只能谋求国内优势农产品原料直接出口或以成本优势通过初加工产品形式出口。农产品加工企业唯有通过加工品种/模式的选择、成本/效益的管理、客户规模的拓展提高自身核心竞争力，参与全球市场分工和竞争。3、未来随着国内消费市场规模的不断扩大，以及原料采购集中度的提高，农产品企业出口定价权与外销市场盈利能力将稳步提高，出口风险将会逐步降低。同时，原料市场集中度的提高将有利于优势农产品加工企业在国内外市场上的一体化投资(即环节内企业加工业务向下游延伸至终端消费品领域)。4.2行业管理体制农产品加工行业行政主管部门为国家农业部及其下属分支机构。由农业部会同国家其它有关部门制定相关的产业政策和行业发展战略，指导整个行业的协同有序发展。行业内企业面向市场独立自主经营，按照市场经济规则，参与市场竞争。本行业协会组织由农业部或民间自发成立，其中农业部下属行业协会五十四家。行业协会作为政府与企事业单位之间的桥梁与纽带，收集行业信息，进行产业发展的政策、环境、技术和市场等方面的研究，为政府部门决策和制定产业政策提供参考；在政府授权下，在技术产品评测、行业标准制订等方面发挥作用；为会员提供信息咨询服务，协助会员解决在发展中遇到的难题。4.3行业概况4.3.1农产品加工业行业概况根据农业部制定的农产品加工业“十一五”发展规划及全国渔业发展第十一个五年规划，行业概况如下：“十五”期间(2000 年-2005 年)，农产品加工业产值的年均增长近15%。2005 年我国农产品加工业产值达到4.2 万亿元，比上年增长16%。全国规模以上的农产品加工企业达7 万多家，从业人数近1800 万人，占全部工业从业人员的28%。通过建立“公司+基地+农户”、“公司+中介组织+农户”、“公司+村委会+农户”等多种利益联接机制，增加农民收入。2005 年底，国家级农业产业化龙头企业580 多家，带动农户8726 万户，占全国农户总数的35.2%，参与产业化经营的农户比普通农户每户年平均增收1300 多元。2005 年食品工业占农产品加工业产值的比重达到50%。产品附加值不断提高，主要农产品深加工比例达到30%以上，逐步由初加工向深加工转变。农产品加工业已经成为国民经济发展中总量最大、发展最快、对“三农”带动最大的支柱产业之一。“十五”期间(2000年-2005年)，随着我国农产品国际竞争力不断增强，农产品出口取得长足发展，出口规模不断扩大，从“十五”初期的160亿美元增长到2005年的271.8亿美元，增长70%，占当年全国出口总额(7620亿美元)的3.6%，占当年农业增加值(22718亿元人民币)的9.6%。在世界农产品贸易中的排名也不断上升，根据wto 统计显示，2004年我国农产品出口排在世界第5 位，占世界农产品贸易的比重为3.2%。2005年，我国园艺、畜禽、水海等几类优势产品合计出口183.6亿美元，占农产品出口总额的67.5%。农产品出口品种迅速增加，由900多种发展到1300多种，许多小商品成为骨干出口品种。农产品加工行业中的水产品加工行业在“十五”期间(2000 年-2005 年)快速增长，水产品出口贸易规模不断扩大，2005 年我国水产品出口额比“九五”末增加40.6 亿美元，增长106.0%，年均增长率达15.56%，连续四年居世界水产品出口贸易首位。水产品出口规模的发展提高了我国渔业的国际竞争力，我国成为世界水产品来(进)料加工贸易的主要基地，在国际市场分工中占据了重要地位。根据我国“十一五”期间(2006年-2010年)农产品加工业发展目标，在结构调整和产业不断升级、质量和效益明显提高、加工能耗显著降低的前提下，力争实现年均增长12%的发展速度，到2010 年，农产品加工业产值突破7 万亿元，农产品加工业总产值与农业产值之比超过1.5：1。农业产业化重点龙头企业符合农业“产业化”和“工业化”的双重特征，将带动农业发展和农产品加工转化，提升农业附加值，获得更大的发展空间。到2010 年底，农产品加工业具体目标为：农产品加工转化率达到60%，主要农产品深加工比例达到40%以上；60%左右规模以上的农产品加工企业通过iso、haccp 体系认证；培育一大批年销售收入超过100 亿元和超过50 亿元的龙头企业；建设一大批高标准农产品生产和加工基地；扶持发展一批农民专业合作经济组织和中介服务组织，农户来自产业化经营的收入明显增加。农业