转户策略及技巧证券公司转销户.ppt

06,转户、销户策略与技巧,营业部： 上海共康路营业部 制作人姓名：顾欢欢,转户、销户策略与技巧,转户技巧学习的重要性 转户准备工作 转户小技巧 转户注意事项,销户技巧16招 销户注意事项 销户总结 开户流程,转户技巧学习的重要性,行情不好时，新开户减少，开发重点应该转移到老股民转户。,各家券商随着利润的减少，对转户挽留工作都当成头等大事来做，设置重重阻碍。,开发客户的最重要的环节之一就是转户技巧，前面做的再好，临门一脚不行什么都白费。,转户准备工作,心理准备,材料准备,时间准备,地点准备,沟通准备,心理准备,与客户做充分的沟通： 1、对于严谨的客户，要说明转户的每一个步骤，做到滴水不漏。 2、对于怕麻烦的客户，要消除其心理障碍，说明只要按照我们所说的步骤做，转户其实很简单。,要点2：不要对对方券商有敌意，不要说对方券商不好。,要点1：与客户沟通，提前告诉他转户可能遇到的困难。,材料准备,三证齐全： 股东卡、身份证、三方存管银行卡 其他：如客户与原券商签定过的一些协议，最好也带上,时间准备,理由：留半小时的时间与客户做深度沟通。如上午没有转成，下午可以继续转，让客户当天尽量把一件事情办好。,要点：尽量约在早上九点见面,地点准备,要点：尽量安排在券商附近的银行或咖啡馆等较为安静的场所。有一个良好的沟通环境更利于做客户的思想工作。,忌：见面地点选在券商门口或大厅！,沟通准备,针对不同券商的状况制定应对措施： a.经理签字型 对策一： 让客户明确转户是其权利，签字刁难则更应坚定转户的决心。 对策二：如说经理不在，则要求柜员写明经理不在不能转户并加盖公章。 b.降低费用型 强调我们的服务，帮客户资产增值。 c.诋毁型 用事实说话，前期我们公司的报纸、资料。 d.撒谎欺骗型 正好说明该券商不诚信,让客户态度强硬。,转户小技巧,我们做好了各项准备，还应学习转户中的其他技巧，当遇到其他券商围追堵截，使得无法顺利完成转户时，哪些理由的成功率最高？ 以下是结合了各部的成功经验，总结的一些转户技巧及理由，屡试不爽，希望可以给大家带来帮助。,付诸行动前的准备,请站在客户的立场上问一问自己：,客户是否真的要转户了，还是随便应付你；,是什么吸引客户转到银河；,客户是否愿意配合转户过程中的小技巧；,不同的人使用不同的技巧,转户技巧的应用是建立在客户愿意配合的基础上。 对于不同的人群，使用不同的方法。,全程陪同,客户经理在其他券商都属于重点监控目标，当要转的客户比较重要时，可让后台员工或者其他朋友陪同前往。 切忌：自己不要前往！,转户注意事项,1、三方存管银行的小问题，大部分三方存管的银行可以指定多家券商，但是少部分银行只能指定一家券商。遇到客户从其他券商转过来后，三方存管并未及时注销，少部分银行就不能用原来的那张银行卡。这个时候，可以让客户在这家银行再开一张银行卡就可以办好了，同一家银行转账也很方便的。,2、银行做三方存管时间：早上9：15下午15：30。,销户技巧16招,第一招亲情&友情,家有亲戚