塑料改性剂研发中心项目可行性报告.ppt

证券代码：300214,证券简称： 日科化学,公告编号：2011-038,山东日科化学股份有限公司 塑料改性剂研发中心项目 可行性报告 （追加投资后） 报告日期 二零一一年十一月 1,目录,第一部分项目概括 . 3,一、背景项目 . 3,二、项目简介 . 4,第二部分 项目建设的必要性 . 4,一、产业政策分析 . 4,二、产品需求分析 . 4,三、行业水平分析 . 5,四、清洁生产分析 . 5,第三部分 项目建设的可行性 . 6,一、成熟的技术研发 . 6,二、已有的销售渠道优势 . 6,第四部分 项目投资方案 . 7,一、主要投资估算 . 7,二、项目实施进度 . 7,三、项目资金来源 . 8,第五部分 项目效益分析 . 8,一、经济效益评价 . 8,二、社会效益评价 . 9,第六部分 项目风险分析 . 9,一、政策风险及对策 . 9,二、市场风险及对策 . 9,第七部分 报告总结 . 9,2,第一部分项目概括,一、背景项目,聚氯乙烯（pvc）是一种性能优良的通用型热塑性塑料，是我国产量最大的 塑料品种之一。聚氯乙烯的加工成形性能很差，必须加入各种加工助剂，以改善 其加工性能；聚氯乙烯加工成形后的制品的抗冲击强度差，人们发明了多种方法 以提高聚氯乙烯制品的抗冲击强度。在道路中广泛使用的道路沥青由于在低温下 变硬、变脆也需要进行抗冲击改性，同样为了防止水泥在震动时受到破坏也需要 加入橡胶进行改性。上述改性的基本方法是相同的，其中的一个方法就是添加丁 二烯苯乙烯共聚物即 sbs 橡胶或 sbr 橡胶，sbs 或 sbr 橡胶尽管能有效的进行 pvc、沥青、水泥的抗冲击改性，但是其耐候性极差，随着时间的推移逐渐老化 而失效。,sbs 或 sbr 耐候性差的原因是其中的主要成分聚丁二烯的耐紫外线性能差。 为了改善 sbs 或 sbr 的耐候性，人们又发明了不含双键的抗冲击改性剂丙烯酸 酯类抗冲改性剂。丙烯酸酯类抗冲改性剂是通过向轻度交联的丙烯酸酯类弹性体 上接枝甲基丙烯酸烷基酯、等单体的混合物而得到的丙烯酸酯类核-壳接枝共聚 物。丙烯酸酯类核-壳接枝共聚物的核部分为丙烯酸酯类弹性体，用这种丙烯酸 酯类核-壳接枝共聚物抗冲改性剂改性的聚氯乙烯制品具有优良的耐候性。 丙烯酸酯类塑料抗冲改性剂的生产技术被垄断在世界上几家化学企业巨头 手中，主要是美国的罗门哈斯及其控股的新加坡吴羽化学、法国的阿托化学、日 本的钟渊化学等，但其产品牌号少、对用户适应性差、价格高。并且其价格昂贵， 难以被广泛的推广使用。,按照日本近期的统计，工程塑料应用领域的助剂用量约占抗冲改性剂总量的 20%以上。据此估算，不久的将来，用量也将达到数万吨规模。产品大部分依赖 进口，不仅消耗大量外汇，而且一定程度上由于国外技术垄断，会造成价格居高 不下。故此抓紧进行工程塑料抗冲改性剂的研发、生产以尽快满足国内未来的市 场需求已是当务之急。,3,二、项目简介,为了生产质量更精良的塑料改性剂 acm、acr 等产品，在位于昌乐县经济开 发区科技街以北、新昌路以东的山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”） 预留地内新建该项目。随着市场对产品需求量和质量要求的提高，公司为进一步 满足市场对产品性能、品种的需求，提升研发中心档次，在原计划投资 2680 万 元新上塑料改性剂研发中心项目的基础上，拟增资 1500 万元，主要用于扩大研 发中心基建规模、提升研发中心建筑质量和部分研发设备的升级。,该项目以公司的专利技术为基础，对丙烯酸酯类 pvc 耐候、抗冲、加工改性 剂（如 acm、acr 等）进行研发。研发过程中通过改变乳化剂、配比、温度等反 应条件达到提高产品性能，降低成本，优化和创新塑料改性剂的合成工艺。,第二部分 项目建设的必要性,一、产业政策分析,根据国家发改委第 9 号令产业结构调整指导目录（2011 年本） ，本项目 进行的研发符合第一类鼓励类中第十一项化工行业中 12 小项“合成橡胶化学改 性技术开发与应用”，是国家鼓励的技术开发项目，该项目的建设符合国家产业 政策。,根据国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合修订的 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）第四项新材料第 47 款中的“通用塑料改性技术”，是国家鼓励发展的产业和研发的产品。,二、产品需求分析,近年来，pvc 塑料工业发展迅速，pvc 异型材、管材、板材、片材等硬制品 的年产量已经超过了 150 万吨。pvc 硬制品的迅速发展刺激和推动了 pvc 抗冲改,4,性剂的发展。据统计 2008 年，国内、外 pvc 抗冲改性剂的使用量约为 15 万吨。 pvc 是必须大力发展的一个行业，pvc 的低温韧性差是制约 pvc 在化学建材中使 用的瓶颈，塑料改性剂能较好的改善 pvc 的低温韧性，这样就大大拓宽了 pvc 的使用范围，从而带动该产业的进一步发展，达到节约资源、保护环境的目的。 随着市场对产品需求量和质量要求的提高，公司为进一步满足市场对产品性 能、品种的需求，提升研发中心档次，在原计划投资 2680 万元新上塑料改性剂 研发中心项目的基础上，拟增资 1500 万元，主要用于扩大研发中心基建规模、 提升研发中心建筑质量和部分研发设备的升级，并更好地引进高技术研发人才。 因此，该项目的建设有利于改善工艺条件，提高企业的产品竞争力，并为社,会创造一定的就业机会。,三、行业水平分析,目前国内只有极少数厂家在生产塑料改性剂，因为产品配方和生产工艺不 合理，生产的产品只能用于低档产品上，高端产品被国外垄断，价格高，加大了 塑料生产厂家的产品成本，制约了行业的发展。目前，塑料改性剂生产技术被垄 断在世界上几家化学企业巨头手中，主要是美国的罗门哈斯及其控股的新加坡吴 羽化学、法国的阿托化学等，他们向中国用户高价出售产品，封锁技术，制约了 我国塑料工业水平的发展。项目建成投产后将有力推动、促进和提升我国塑料加 工业的总体技术水平，彻底改变我国依靠进口的历史。,四、清洁生产分析,该项目主要为优化和创新生产工艺，实现在生产过程中实现了水的循环利 用和零排放，并降低生产成本、改善产品性能。产品可替代进口，且出口前景广 阔。在国际市场上具有核心竞争力，对促进民族产业的发展，实现以塑代木、以 塑代钢、节能环保、可持续发展具有十分重要的意义。,5,第三部分 项目建设的可行性,一、成熟的技术研发,公司设立于 2003 年 12 月，公司总部位于省级开发区山东昌乐经济开发 区，是由留日归国博士赵东日先生创办的高新技术企业。公司发展迅速，现已壮 大成为集科研、生产、销售和技术服务于一体的现代化高新技术企业。公司的全 资子公司山东日科新材料有限公司座落在山东潍坊国家级高新技术开发区，下设 子公司山东日科塑胶有限公司和山东日科进出口贸易有限公司。公司于 2011 年 5 月 11 日在深圳创业板上市，股票代码 300214。,公司的主导产品有：丙烯酸酯类 pvc 抗冲改性剂(抗冲 acr)、新型 pvc 抗冲 改性剂 acm 树脂、amb 树脂、pvc 加工助剂、pvc 发泡调节剂、彩色共挤色母料 树脂基料等。,自公司成立以来，经过不断探索、潜心研发和创新服务，博采众长，满足众 需，依托山东省塑料改性工程技术研究中心，以先进的工艺技术和完善的检测手 段、稳定可靠的优质产品，创立了塑料行业知名的“hl”合力品牌和“rike”品 牌。产品申请国家发明专利 15 项、国际发明专利 1 项；已授权国家发明专利 9 项。公司产品 acm 树脂经国家科技部等五部委认定，于 2010 年 5 月列入国家级 重点新产品计划。2008 年 12 月，公司被山东省科技厅等五厅局重新认定为高新 技术企业；2009 年 3 月，公司被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术 企业。2010 年 11 月，公司被山东省科技厅、山东省知识产权局认定为中国专利 山东明星企业，2010 年 11 月 2 日，公司“新型高分子材料 amb 树脂产业化项目” 列入山东省发改委员会第一批战略性新兴产业重点项目。公司承担的十二五国家 科技支撑计划项目节能绿色门窗用高效塑料改性剂研究开发与应用示范已通 过科技部组织的专家论证，并已收到今年的科研经费。,二、已有的销售渠道优势,公司在抗冲改性剂领域具有一定的影响力，已经建立了一个比较完善的销售 网络，特别是市场上塑料行业知名的“hl”合力品牌和“rike”品牌已经获得了,6,1,2,3,行业内比较高的评价和认可。公司建设塑料改性剂研发中心项目所研发的产品属 于新型塑料改性剂，因此，公司现有的销售网络和客户完全可以适用于这种新的 塑料改性剂，不用外组建新的销售网络。公司的销售体系将更加完善，产品线更 加丰富，能够为客户带来“一站式”采购，具有更强的销售优势。 第四部分 项目投资方案 一、主要投资估算 投资估算：项目项目原计划总投资 2680 万元，追加投资 1500 万元后，本项 目总投资 4180 万元，土建工程投资 1950 万元，设备 1546 万元，设备安装费 210 万元，预备费 241 万元，其他费用 205 万元，铺底流动资金 28 万元。 追加前后的建设投资的内容如下：,序号,分项,追加前,投资金额(万元),追加后,建设投资,2652.00,3720.00,1.1 1.2 1.3 1.4,建筑工程 设备购置及安装费 其他费用 预备费 铺底流动资金 项目总投资（1+2）,450.00 1756.00 205.00 241.00 28.00 2680.00,1950.00 1756.00 205.00 241.00 28.00 4180.00,二、项目实施进度 本项目建设期为 1 年，于 2011 年 6 月开工建设，预计 2012 年 6 月全部竣 工验收并投入使用。 7,1,2,工程进度示意图,序,月份,2011 年 6 月-2012 年 6 月,号,项目名称,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,施工图设计 设备定货制作,3 4 5,土建施工 设备安装 投入使用 三、项目资金来源 本项目共需资金 4180 万元，其中：原募投项目计划投资 2680 万元，本次使 用超募资金追加投资 1500 万元。 第五部分 项目效益分析 一、经济效益评价 该项目建设期限为 1 年，该项目建成后主要研发，提高产品的性能，为该企 业的生产提供技术支持。该项目的研发主要为小试，不存在大量生产，无产品外 售，期间产生的成本费用主要为所需的原料及动力消耗。项目的效益体现在公司 整体经营业绩中。 该项目主要经济技术指标如下： 主要经济技术指标表,序号 1 1.1,指标 研发产品 主要为 acm、acr 等,单位 - -,数量 - -,8,5,2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4,总投资 固定资产 铺底流动资金 正常年流动资金 项目定员总计 研发人员 管理及技术员 全年工作天数,万元 万元 万元 万元 人 人 人 天,4180 3706 28 28 50 20 30 300,主要原材物料、动力用量,5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7,丙烯酸酯类化合物 丙烯腈 聚乙烯 苯乙烯 丁二烯 水 电,吨 吨 吨 吨 吨 万吨 万度,8 3 2 0.5 0.5 0.18 29.4,6,新增建筑面积,m,2,7800,二、社会效益评价 该项目建设可以提升产品性能和品种，并拥有自主研发的生产技术和知识产 权，填补国内、外市场空白。同时提升了本公司在行业的知名度。 第六部分 项目风险分析 一、政策风险及对策 公司通过不断研发新产品，增加高利率产品的比重，增强公司的盈利能力。 根据国家政策的调控，可以不断推出新产品来适应市场，提高公司的综合竞争力。 二、市场风险及对策 研发中心是公司的核心机构，建设高水平的研发机构，是保证公司掌