[农学]废旧轮胎回收利用.doc

四川天路有限责任公司策划书四川天路有限责任公司策划书团 队 WE小组团队成员 王 楠 沈仁捷 魏 民 吴国坚 廖远萍 杨 琴 易沙沙 李剑曦队 长 蒋 旭 指导教师 唐果 完成日期 2008 年 11 月 06 日 1执行概要511企业介绍512市场需求613机遇与战略614目标市场61. 5竞争优势616企业发展远景717结论72、公司介绍721企业介绍72. 2企业总体战略62. 3公司竞争战略62. 4公司发展规划725 企业文化83、产品介绍93.1产品的创意来源93.2产品构成93.3产品功能特点93.4竞争产品93.5技术与工艺103.5.1胶体磨工作原理103.5.2工作原理优势103.5.3废胶粉改性沥青胶结料生产工艺103.5.4生产流程113.5.5影响橡胶粉改性沥青的因素114、市场与竞争分析124.1环境分析124.1.1宏观环境分析124.1.2市场规模分析124.2目标市场分析134.2.1废旧轮胎市场的现状134.2.2公路建设的现状和趋势及对改性沥青的需求144.3行业分析144.3.1胶粉行业现状144.4竞争分析154.4.1五种竞争力量分析154.4.2 TOWS分析195营销策略215.1营销计划215.2营销竞争策略：215.2.1价格215.2.2技术2253营销传播策略22531公关（Public Relation）22532广告225.4顾客关系管理策略(专业、持续、深度的关系营销)225.5渠道策略226.运作管理236.1选址236.2设备的购买 配置236.3废旧轮胎回收管理236.4生产管理236.4.1车间管理236.4.2污染247管理体系247.1.组织结构247.2岗位职责描述247.3人力资源配置257.3.1管理层人员配置表257.3.2员工配置257.4企业员工素质要求267.4.1公司对员工的素质要求267.4.2员工的素质要求267.5企业员工招聘与培训267.5.1招聘267.5.2员工培训277.6绩效考核277.6.1考核原则277.6.2.绩效考核工作程序287.7薪酬制度307.7.1工资结构307.7.2.岗位工资标准的确立、变更307.7.3员工岗位工资核定307.7.4工岗位工资变更317.7.5关于奖金317.7.6关于工龄工资317.7.7非正式员工工资制317.7.8附 则318投资与财务分析3181投资分析3181.1股本结构与规模3281.2投资收益与风险分析3281.3投资净现值3381.4投资回收期3381.5内含报酬率3381.6盈亏平衡分析348. 1.7投资回报3482财务分析3482.1会计报表见附表3482.2预计销售趋势3482.3财务比率分析3582.4风险估计与对策3582.5风险资本的退出361 执行概要通过对废旧轮胎回收利用的市场分析，描绘成立四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司的美好前景，向有意投资者提供充分的信息，为实施本方案的经营活动提供基本数据和指导准则。11企业介绍公司介绍：四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司是一个及集废旧轮胎回收、再利用技术研发、再生产品生产、再生产品销售于一体的回收多元化，产品多元化的综合性企业。秉着“环保第一”的宗旨，以创新的思维、先进的理念、精湛的技术、团结奋进的精神，把“天路”建设成同行与客户尊重的知名品牌，为股东赢得利润，为社会带来贡献。公司名称：四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司。服务对象（目标客户）：1、 涵盖铺路及路面维修业务的建筑公司2、 建筑材料销售公司。经营范围：1） 回收以废旧轮胎为主的废旧橡胶。2） 通过在外购买相关技术，将废旧轮胎作为主原材料加工制成胶粉，胶粉该性沥青，防水卷材，橡胶砖及其他橡胶产品。3） 自主研发加工工艺技术。4） 自主研发以废旧轮胎为主原材料修建房屋技术。经营理念：以实现环境与经济的双赢为行动指南，将胶粉改性沥青技术应用到公路建设，以一年实现技术自主，三年内收回股东的投资资金为目标。公司选址：成都资本结构：公司注册资本350万。股本结构和规模如下：股本来源发起人投资管理层及其他个人投资厂房入股金额（单位：万）1809080比例51%26%23%投资回收期： 投资回收期按累计现金流量流入量来计算，该投资项目的投资回收期为2.34年。内含报酬率达到33%，而且前5年内市场增长性很好投资回报：根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录），公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，第二年以后每年分红为净利润的5.76%。12市场需求截至2005年底我国高速公路通车里程达25000km，预计2010年达到85000km。高速公路在经济发展中的重要地位日益显现出来，建立四通八达的高速公路网已成为中国公路交通发展的必然趋势。随着高速公路路程的增长，交通量的加大，修建高速公路需要最多的原材料之一的“改性沥青”的需求量也随之增加。以废旧轮胎橡胶粉为原料的改性沥青，具有消纳轮胎废弃物、降低行车噪声、减少环境污染等优点，越来越受到公路建设部门的重视。这项技术的应用在中国历经10多年，仍然处于嗷嗷待哺的状态。现在改性沥青行业发展迅速，由于进入的技术壁垒过高，鲜有企业选择生产胶粉改性沥青。13机遇与战略改性沥青的高成本一直是影响改性沥青广泛应用的主要因素。而废旧轮胎胶粉改性沥青在成本上比以往的改性沥青要低20%-30%；另外胶粉改性沥青所辅设的路面比以往改性沥青要薄，铺设时间短，维修费用低，寿命长，质量更好；除了经济效益优于普通改性沥青外，更重要的一点是，胶粉改性沥青所使用的胶粉来源于废旧轮胎，更有利于环保。为此公司首先要争取政府交通管理部门的大力支持，通过政策规范打破业务垄断；初期公司通过利用自身优势（原料来源丰富，成本低），采用目标集中化战略，以占领四川市场为初期目标，使公司快速扩张到一定规模，同时自主研发废旧轮胎建房，带领同行创先走进环保创新的新领域；中期实施纵向一体化战略，从而占领西南市场，乃至全国市场，形成自己的回收，销售网络，减少潜在竞争对手。后期继续扩大公司规模，研发更新更环保的产品，为社会创造效益。14目标市场我们的目标市场是废旧轮胎回收利用市场以及高速公路建设实施工程胶粉改性沥青使用目标市场：国家公路建设施工公司，地面设施建设公司，建筑材料以及橡胶用品销售单位等。1. 5竞争优势l 相对同类产品的优势1）成本更低。2）性能更高。l 产品自身优点1）具有消纳轮胎废弃物、降低行车噪声、减少环境污染的优点；2) 以废旧轮胎橡胶粉为原料制成的橡胶砖，防水卷材减少环境污染。l 宏观环境优势1）公司立足的成都市是西部大开发的重点开发城2）“512”汶川大地震造成许多建筑物，公路，山路急需重修或维修。3）国家对循环经济的高度重视3）中国加入WTO后其对废旧轮胎的优惠政策也会与世界同步 16企业发展远景本公司走的是可持续发展的环保道路。首先它是符合我国国情的，有良好的宏观政策条件。其次，废旧轮胎的回收渠道广阔，原料丰富。再次，废旧轮胎做成胶粉，再制作成改性沥青是一项创新的技术，我们的产品在各方面都具有一定的竞争优势，市场潜力巨大。所以，本公司立志于成为一个集回收，利用，销售，研发四位一体的综合型多元化企业。17结论 本公司的定位和发展都顺应着市场的需求。公司有很好的发展环境，有广阔的市场，也有光明的前景。 1）市场需求大。 2）原材料环保，经济。 3）产品自身优势强。产品的低成本，高质量能够降低市场进入壁垒。4）强大的核心竞争力。 4）政策大力支持。 5）国家十分重视。 2、公司介绍21企业介绍l 公司介绍：四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司是一个及集废旧轮胎回收、再利用技术研发、再生产品生产、再生产品销售于一体的回收多元化，产品多元化的综合性企业。经营范围为生产胶粉改性沥青、防水卷材、橡胶砖及其他胶粉产品。公司成立后，将有自己的研发队伍、生产队伍、营销队伍，并逐步建立完善的管理体系，秉着“环保第一”的宗旨，以创新的思维、先进的理念、精湛的技术、团结奋进的精神，把“天路”建设成同行与客户尊重的知名品牌，为股东赢得利润，为社会带来贡献。l 公司名称：四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司。l 服务对象（目标客户）：以国家，集体或自然人为投资主体的高速/普通公路经营管理实体（或公司），建筑单位以及建筑材料销售单位。l 经营范围：回收废旧轮胎等废旧橡胶。以废旧轮胎为主原材料加工制成胶粉，胶粉该性沥青，防水卷材，橡胶砖及其他橡胶产品。自主研发以废旧轮胎为主原材料修建房屋技术。l 经营理念：将具有环保、节能优点的废旧轮胎胶粉改性沥青技术应用到公路建设中，增大旧轮胎的回收使用率；保证公司快速发展壮大；保证股东在最短的时间内，快速收回投资，达到预期期望；l 公司地址：四川省成都市高新西区西源大道#号2. 2企业总体战略我公司致力于“利用废旧轮胎生产胶粉并通过推广胶粉改性沥青的技术来销售胶粉再加工产品”的总体思想，建立一个集废旧轮胎回收、再利用技术研发、再生产品生产、再生产品销售于一体的回收多元化，产品多元化的综合性企业。 而“利用废旧轮胎生产胶粉并通过推广胶粉改性沥青技术来销售胶粉”是企业业务的基础和核心。如图:企业废旧轮胎回收利用胶粉生产改性沥青其他胶粉制品自主研发：废旧轮胎制房/回收再利用技术副产品2. 3公司竞争战略公司采用“成本领先”战略参与竞争l 废旧轮胎市场大，原材料低廉l 胶粉改性沥青在成本上比SBS等改性沥青低l 公司集研发，生产，销售于一体，避免了利润的差价，更好地控制了成本。2. 4公司发展规划总体思路：l 我公司采取横向区域扩张战略：(本公司立足先占领四川省本地市场，然后再向西南市场扩展，最后向全国或全球扩张而获得发展)。l 纵向一体化发展战略（垂直一体化战略，则是向本企业业务的上游或下游扩张)。自行对本公司产品做进一步深加工，自主研发，通过自己的销售组织来销售自己的产品。后期通过兼并和收购若干个处于生产经营环节下游的企业实现公司的扩张和成长，例如收购废旧轮胎回收单位，公司形成一个专门的废旧轮胎回收部门等。 公司发展规划主要分为三个阶段企业发展第一个阶段：（第一，二年）要点：打开并初步占领废旧轮胎回收市场以及废旧轮胎改性沥青使用市场l 业务开发1）争取国家政府的支持，加强与政府交通部门和企业的合作2）通过回收废旧轮胎为环保事业服务，并且将其作为生产原材料进行生产胶粉及胶粉改性沥青等；3）将胶粉及胶粉改性沥青等产品导入市场，逐步建立健全的回收销售网络。4）提高公司知名度，树立品牌形象5）自主利用废旧轮胎为主要原料开发研究废旧轮胎再利用技术。l 回收能力：1）废旧轮胎的产生回收源：A,生产轮胎的工厂每年报废的轮胎B,城市报废汽车拆车厂拆卸下的废旧轮胎C,大型车辆、公交车、专业运输单位维修中心D,分布零散的个体维修点E,城区边缘地废旧轮胎集散处理业主2) 回收量：根据生产需求量，我公司计划第一，二年总回收30000吨的废旧轮胎，并逐年以约8%的速度增长。l 生产能力：根据公司发展计划，第一、二年生产总量达到约12000吨的废旧轮胎胶粉改性沥青和约2370吨的副产品。l 区域拓展：以成都为中心向四川各城市拓展，逐步建立健全的回收销售网络。l 人员规模:62人l 销售收入：两年累计生产胶粉改性沥青约12000吨，销售收入共计约3064.36万元，利润约158.20万元第二阶段（第三，四年）要点：扩大产品生产规模，重点挖掘新技术，新性能，拓展新市场。l 业务开发1）增加设备，扩大生产规模；2）把第一期研制的相关技术应用或产品投入生产，以及新产品和新技术的推广，进一步拓展产品线，加强多元化生产经营战略；3）提升品牌形象，增加无形资产4）建立公司自己的回收公司，进一步完善和健全回收与销售网络；5）继续开发研究废旧轮胎再利用技术和建房技术。l 回收能力：1）建立公司自己的回收子公司2）回收量：根据生产需求量，我公司计划第三，四年总回收35000吨的废旧轮胎，并逐年以约10%的速度增长。l 生产能力：根据公司发展计划，第三,四年生产总量达到约13000吨的废旧轮胎胶粉改性沥青和约2600万吨的副产品。l 区域拓展：以四川省为中心向西南地区各省城市拓展，逐步建立健全的回收销售网络。l 人员规模：根据该阶段公司发展规模按照一定比例增加人员l 销售收入：两年累计生产胶粉改性沥青约13000吨，销售收入约 3473.86万元，利润约 264.45 万元；第三阶段（第五年及以后）要点：成为废旧轮胎回收及循环使用的领先者。l 业务开发1）把第一，二期研制的相关技术应用或产品投入生产，以及新产品和新技术的销售，拓展产品线，加强多元化生产经营战略；2）兼并和收购若干个处于生产经营环节下游的企业，向本企业业务的上游或下游扩张。3）建立公司自己的子公司来满足全国的新产品、新设备和新技术的销售。4）新产品、新设备和新技术的销售，实现纵向一体化发展，拓展市场空间，扩大市场占有率。5）继续开发研究废旧轮胎再利用的新技术和新设备。l 回收能力：1）建立公司自己的子公司2）回收量：根据生产需求量，我公司计划第五年回收约10000吨的废旧轮胎，并逐年以约10%的速度增长。l 生产能力：根据公司发展计划，第五年生产量达到约8000吨的废旧轮胎胶粉改性沥青和约1500吨的副产品。l 区域拓展：以西南地区为中心向全国各省城市拓展，建立健全的回收销售网络。l 人员规模：根据该阶段公司的发展规模按一定比例增加人员l 销售收入：累计生产胶粉改性沥青约8000吨，销售收入约1903.84 万元，利润约 121.67 万元；其它新产品、新设备的销售收入增加.25 企业文化企业文化是一个企业组织在长期的内外环境影响下形成的的，并由全体成员共享的，影响员工工作的信念和行为规范，并且成为全体成员自觉遵守和奉行的价值观。企业愿景以创新的思维、先进的理念、精湛的技术、团结奋进的精神，把“天路”建设成同行与客户尊重的知名品牌，为股东与社会创造最大价值。企业使命企业发展，员工成长，回报社会，股东获利价值观忠诚与敬业，努力与能力，尊重与欣赏，传承与创新，奉献与收获生存观 按本色做人，按角色办事，按特色定位企业精神团结拼搏，求新务实，乐于奉献，力争一流经营理念质量取胜，成本领先，服务满意，共谋发展，同创辉煌 管理理念制度管人，德行服人，亲情感人，真诚待人，规范严谨、开放和谐、尊重个性、尊重创造。产品理念环保、健康、创新、3、产品介绍3.1产品的创意来源我国经济的高速增长,也带动了交通运输和汽车工业的快速发展，也造成大量废轮胎对生存环境的黑色污染。如何有效利用现有废旧轮胎资源变得越来越重要。我们回收利用好这些巨大数量的废旧轮胎产生胶粉，用于改性沥青，将大大提高沥青的优越性，成为很好的建筑铺路材料。那将会变废为宝，实现经济，环保的再利用。另外随着公路建设的规模不断扩大和道路质量标准进一步提高,沥青需求量特别是高性能沥青的需求将会以每年15%的速度增长。近几年又是我国道路建设的黄金时期,所以对改性沥青将会有更大的需求.我们应该抓住这个机遇.3.2产品构成l 以废旧轮胎为主，回收废旧橡胶制品作为原材料生产胶粉l 胶粉混合传统沥青制成改性沥青l 胶粉制成橡胶砖，防水卷材等建筑材料(其它胶粉产品)本公司的核心产品是胶粉改性沥青，胶粉改性沥青是改性沥青的一种，它是以废轮胎胶粉为原料加入改性剂沥青并辅以其他化学助剂，通过物理和化学反应对沥青进行改性最终形成性能稳定得新型铺路材料。3.3产品功能特点l 弹性恢复力非常高：l 能适应不断重复的温度和荷载位移。 l 低温柔性和高温稳定性都非常好：在-40时不会变脆，在80时不会流动。因此，能适用于中国所有气候区。 l 高温粘附性好：施工时可与现有路面牢固粘结，常温一点儿也不粘，冷却后又不会被粘带走。 l 施工方便、灵活：熟练的施工队伍（8-10人）每天可30延米GTF、TST伸缩缝，而且可在不阻断交通的情况下半幅施工。 l 开放交通迅速： 无缝伸缩缝粘接料安装后两个小时即可开放交通，若喷水加速冷却，一小时后即可开放交通。l 使用寿命长：严格按照工艺要求安装的无缝伸缩缝粘接料，其寿命是一般改性沥青路面的两倍左右。 l 舒适性非常好：无缝伸缩缝粘接料能充分吸收车辆振动冲击，车辆驶过舒适平稳。 l 经济效益好：成本低廉。3.4竞争产品l SBS改性沥青：成本较之胶粉改性沥青较高20%-30%。l 丁苯橡胶（SBR）改性沥青：这种方法施工工艺料为繁琐，效果也不甚明显，未能大面积推广使用。 l Novophalt：此项技术由奥地利发明。其成本由于租用奥地利设备再加上原材料及能源消耗，每吨沥青混合料 约需增加100元左右。l 北美沥青UN-A：目前尚未使用于工程。其实用性有待进一步证实。3.5技术与工艺3.5.1胶体磨工作原理1、胶体磨沿径向有多层刀齿，转子和定子相互咬合，从而使聚合物在刀齿周围平面部位被高速研磨，在刀齿侧棱处被高速剪切。2、沥青混合物从中心入口往磨盘边缘出口沿螺旋S型轨迹运动，大大延长了路径长度，增加了剪切和研磨时间及次数，靠剧烈摩擦、挤压、揉搓和撕裂，使分子链断开，从而使聚合物在稳定剂的化学作用下重新发生链接，形成稳定的网络结构。胶体磨结构优势：1、内齿结构，体积小，耗能低；胶体磨电机仅55KW。2、进口定子和转子核心部件，独特抗腐蚀抗磨耗材料，保证寿命20万吨以上。3、胶体磨电机采用变频器控制，电流冲击小，转速可据要求调整。4、胶体磨间隙可在0.15mm范围内调整。5、可使高达20%聚合物的沥青一次性过磨成功，SBS最小粒径可达0.1m，剪切研磨能力是普通胶体磨的10倍，大大缩短沥青在高温状态下的停留时间，防止高温老化。6、可剪切研磨SBS、SBR、EVA、PE、废橡胶粉和岩沥青等各种改性沥青品种。3.5.2工作原理优势l 可部分或全部取代SBS生产改性沥青，节约、环保、提高道路性能。l 全套液位、温度和压力控制元件，通过电脑自动调节沥青泵转速和进料速率，确保不会溢罐，真正实现不间断生产。l 专利设计胶粉活化处理技术及装置，对胶粉进行表面活化处理，大大降低沥青生产温度，并充分考虑因添加胶粉导致的闪点及燃点降低引起的安全隐患。 l 增设胶粉磁性过滤器，更有效保护设备免受胶粉中铁性杂质的损害。 l 对胶粉进行除臭处理，净化生产车间及拌合楼操作环境。l 独有的胶粉改性沥青稳定剂，确保胶粉改性沥青贮存稳定性。l 对尾气进行净化处理，环保排放。 l 与四川大学技术合作，确保胶粉改性沥青生产技术及应用技术的及时更新，提供最先进的技术支持，确保在该行业的领先优势。3.5.3废胶粉改性沥青胶结料生产工艺方法（1）干法：把橡胶粉加入到集料中，然后把混合了橡胶粉的集料与沥青进行热拌和制成混合料。此法的费用较湿法低，但是一致性差。方法（2）湿法：把废胶粉先分散到沥青胶结料中形成胶粉改性沥青，可以制造宏观均匀的废胶粉改性沥青。然后把橡胶粉改性沥青与集料进行热拌和制成混合料。应优先选用此法。湿法改性原理：胶粉改性沥青是轮胎橡胶粉粒在充分拌合的高温条件下 （180以上）与基质沥青充分熔胀反应形成的改性沥青胶结材料。如图所示， 橡胶粉不发生裂解，吸收基质沥青中轻质组分，一方面直接改善基质沥青， 另一方面达到橡胶与沥青充分复合的效果。胶粉改性沥青中橡胶粉的含量在18%以上， 熔长反应后，橡胶颗粒的体积比重在3040%左右，胶结料和混合料都能显著表现出橡胶的物理、 力学、化学性能。3.5.4生产流程流程图：废旧轮胎及废胶条胶粉改性沥青母料胶粉聚合物复合改性沥青1)高速剪切条件2)加入聚合物和交联剂备注：1) 在温度，高速剪切条件下，制备高浓度胶粉改性沥青母料，胶粉含量2) 在温度，高速剪切条件下，将母料稀释至所需浓度，加入聚合物和交联剂，制备胶粉聚合物复合改性沥青。生产流程介绍：l 符合质量标准的基质沥青，通过流量计准确计量，按工艺要求的数量送入混融罐，并启动搅拌。l 按工艺要求的数量准确计量改性剂并加入至基质沥青中混融。l 根据设计好的升温程序对系统进行加热溶胀，至设定的温度，用显微镜观察控制的溶胀效果至符合设计的工艺要求。l 按工艺要求加入稳定剂，并保证稳定剂充分反应。l 经反应充分的物料（改性沥青半成品）通过高速剪切机剪切以提高改性沥青的活性。l 经分散合格的改性沥青送入熟化罐中，进行充分的熟化，得到稳定体系的改性沥青成品。l 按工程项目的质量标准对改性沥青成品进行检测，确认产品合格。3.5.5影响橡胶粉改性沥青的因素l 废胶粉来源:优选斜交胎胶粉l 废胶粉的目数:采用40目胶粉性价比较高l 废胶粉的活化处理:采用表面活化，加快沥青对胶粉的浸润，提高生产效率l 加工工艺:使用强剪切胶体磨能提高生产效率，并可使用40目以下的胶粉，节约原料成本l 粘度指标与发育温度、时间、剪切速率有很大关系但对其它指标影响较小备注：旧胶粉改性沥青的技术在国外已经比较完善,在国内正在起步阶段,但已经有投入生产改性沥青设备的公司成立, 我们已经联系山东大山路桥工程有限公司并且商量过设备的购买和获得相应的操作技术问题.4、市场与竞争分析4.1环境分析4.1.1宏观环境分析l 国家对循环经济的高度重视我国从05年开始就已经在积极起草废旧轮胎回收利用管理条例。另外，国家质量监督检验检疫总局根据我国的入世承诺，发展改革委、财政部和税务总局已于05年月份联合颁发了2003年新修订的资源综合利用目录。目录显示，利用废轮胎生产胶粉改性沥青、再生胶、轮胎、炭黑、钢丝、防水材料、橡胶密封圈的企业均可以享受税收优惠从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得。符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、节能减排技术改造等工程，自项目取得第一笔生产经营收入的纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。l 中国加入WTO后其对废旧轮胎的优惠政策也会与世界同步废旧轮胎属于工业固体废物中的一大类，做为高分子材料的循环利用资源，已引起世界各国的关注。发达国家在发展尖端科学高新技术的同时，越来越重视废旧轮胎资源的利用和开发，并对废旧轮胎回收利用实行鼓励政策。l 缓慢升温的市场胶粉改性沥青在中国并不是新鲜事物，我国自上世纪80年代开始对橡胶粉改性沥青进行研究。与此同时，国内橡胶粉改性沥青技术，也从最初借鉴国外成果和引进设备，到如今已经实现了自主研发，不仅生产技术领先，而且沥青性能也优于国外产品。一些企业甚至已经开始向国外成套出口橡胶沥青技术及设备。4.1.2市场规模分析本公司的主要产品是胶粉改性沥青，主要用途是铺建高速公路以及维修高速公路。通过调查可知，直至2008年，我省已建高速公路1939公里，西南地区（重庆市、四川省、贵州省、云南省以及西藏自治区）共建高速公路5756公里，全国共建高速公路74260公里。以每年有百分之十的路面需要维修为模型进行假设，可以得到以下数据范围需要维修的路面长度（公里）需要补给的沥青量（吨）四川省193.919390西南地区575.657560全国74267426002008四川省高速公路网规划中明确指出，四川省预计修建高速公路总长为8000公里；早在04年，国家交通部也提出全国高速公路总长度要达到8.5万公里。也就是说：范围需要修的长度（公里）需要补给的沥青量（吨）四川省6061606100全国775737757300由以上数据可以看出，改性沥青市场每年的市场需求规模是相当大的。4.2目标市场分析4.2.1废旧轮胎市场的现状l 橡胶匮乏，废旧轮胎资源浪费随着近年来中国汽车工业的飞速发展，中国已经成为世界第一大天然橡胶消费和进口国。目前我国每年消耗天然橡胶超过200万吨，但国内产量仅有60万吨，自给率跌破30%的安全线。入世以来，天然橡胶的进口量占全国总消费量的比例始终在70%，2007年高达75.6%。按照近几年国内天然橡胶生产情况和十一五发展规划测算，今后510年天然橡胶进口量每年增加约10万吨，进口胶的数量占总消费量70%的比例不会有大的变化。随着中国汽车社会的到来，废旧轮胎的数量也在以每年12%的速度攀升。而回收利用率低，资源浪费严重。l 废旧轮胎产量增加，形成“黑色污染” 废轮胎具有很强的抗热、抗机械和抗降解性，数十年都不会自然消除，占用大量土地，而且容易滋生蚊虫，传染疾病，还容易引起火灾。中国轮胎翻新利用协会资料显示，利用废轮胎土法炼油在我国不少地方都存在。土法炼油过程中释放大量硫化氢、二氧化硫、苯类、二甲苯类等有毒有害气体，有毒有害废渣也严重污染土地和水源。“轮胎油”对汽车发动机也会造成巨大损害。农村的小作坊或者小型橡胶厂在分解、粉碎废旧轮胎时产生的大量粉尘对环境有很大污染。废旧轮胎可以说是一种环境污染的元凶，不但如此，更重要的即使是作为主要再利用的翻新也会对环境造成二次污染。 l 旧轮胎回收利用 目前我国废旧轮胎综合利用的途径大致有5种： 回收利用途径特点废旧轮胎原形直接利用使用量很少，不到废轮胎量的1%热分解由于投资大，回收费用高，且回收物质质量欠佳又不稳定，因此，这种回收利用方式目前很难推广，有待进一步改进旧轮胎翻新我国轮胎翻新水平大大低于世界平均水平，即新胎与翻新胎的比例为10：1，而我国仅为26：1，尤其是轿车轮胎的翻新几乎等于零生产再生橡胶全国生产企业约600余家，生产能力扩大到100多万吨，最高年产量达到以51.2万吨，成为世界上第一再生橡胶生产大国生产硫化橡胶粉这是一门新兴材料科学，是集环保与资源再生利用为一体的很有发展前途的回收方式，也是我们提倡发展循环经济的最佳利用形式胶粉工业在我国刚起步，生产企业才几十家，还没有形成新兴的产业，我们需要迅速占领市场。l 我国废旧轮胎回收利用存在的主要问题:1 回收利用率低，废旧轮胎丢弃现象严重，给环境保护带来一定影响。2 废旧轮胎回收利用企业普遍生产经营规模小，自我改进能力低，企业发展无后劲。胶粉工业刚起步，市场尚未打开，没有形成新的产业。3 废旧轮胎加工利用企业包袱沉重，经济效益差，困扰废旧轮胎利用行业的发展.4 企业税赋成倍增长，废旧轮胎加工企业生存困难。5 我国在废旧轮胎回收利用方式上、技术上比发达国家并不落后，主要差距是在管理上，立法上、优惠政策上。4.2.2公路建设的现状和趋势及对改性沥青的需求l 高速公路修建与养护(目前为止，已修高速公路的情况上文已经说明。)高速公路有一个寿命期，到了一定年限都需要整修，比如说最近成绵高速就进行了大量整修，据我们了解到，成绵高速所采用的沥青为SBS改性沥青，我们的胶粉改性沥青与之相比，在价格，产品特性上都有明显优势。就我国现有高速公路来说，需要养护和整修的高速公路有很多，市场需求大。l 一般公路的修建“要致富，先修路”，受“城乡一体化”，“建设新农村”等战略政策的影响，我国在大力发展城市的同时，也大力扶植乡镇发展，在城镇建设中，基础设施的建设显得尤为重要。这里面所包含的市场前景广阔，市场需求巨大。而由于四川汶川大地震，我省许多公路受到了严重损害，在重建家园的过程中，基础设施修建相当重要。由于公路建设最主要的建筑材料就是沥青，所以，我们的胶粉改性沥青有着巨大的市场前景和潜力。而改性沥青在与同类产品相比较，具有在技术上，价格上，造价上，环保上等多重优势。 综上所述，而由市场规模分析可知，在这一领域，我们的市场规模之巨大，市场前景之广阔。我们的“胶粉改性沥青”大有用武之地。4.3行业分析4.3.1胶粉行业现状目前，胶粉产量低，但其应用领域广发，市场前景广阔。胶粉的应用范围十分广泛，在化工、轻工、建材、交通等许多领域都有用武之地。1.化工、轻工领域l 用于汽车轮胎或自行车胎精细胶粉应用于汽车轮胎生产，不仅作为一种补强剂和填充材料，而且是一种较为理想的轮胎胶料结构改性剂，使轮胎的性能得到大幅度提高。在自行车胎胶料中掺用15份-20份精细胶粉，产品性能与原配方指标基本相近，甚至略有提高。l 生产胶管、胶带等橡胶制品精细胶粉可以直接用于制造各种橡胶制品。在普通橡胶管中掺用80份90份60目以上精细胶粉，在普通运输带覆盖胶中掺用30份精细胶粉，均可降低成本，提高产品质量。在皮鞋、布鞋、解放鞋、劳保鞋等等的鞋底中也可掺用150份精细胶粉，使成品弹性、耐掘挠龟裂性，耐撕裂性都有明显提高。2.建材领域l 生产橡胶砖等地面材料以胶粉为主要原料的橡胶砖，橡胶地板、胶粉地毯，塑胶跑道、塑胶草坪等在欧美国家已经非常盛行，除了提高路面的舒适与美观性，还能起到环境保护的作用。胶粉类地面材料以其独特的性能和低廉的价格而被列为最佳选择。除幼儿园之外，体育场馆、学校、社区、宾馆、办公楼等，也都有胶粉的用武之地。l 生产防水卷材及屋面材料科研试验表明，在橡胶沥青防水卷材中加入精细胶粉，可以部分或全部取代SBS(笨乙烯类热塑性弹性体)，每取代1吨SBS，每平方米防水卷材就可节约0.5-1.5元。如果年产100万平方米防水卷材，每年至少可节约成本50-150万元，这将是挖潜增效降耗的又一大潜在市场。此外，精细胶粉还可应用于聚氨酯防水材料和珍珠岩保温砖的生产，同样能降低成本、提高质量，综合经济效益非常显著。3、交通领域l 生产道路沥青用胶粉改性沥青铺没的公路，与普通路面相比，可延长使用寿命1-3倍，降低噪音50%-70%，提高路面的耐热，耐寒性，增强防滑性进而缩短刹车制动距离，提高了安全系数。今后l0年是我国公路的大发展时期，光是高速公路建设，每年就要使用500万吨以上的高性能道路沥青。如果采用国产胶粉改性沥青，可为国家节约大量外汇。 l 生产铁路轨枕等据专家们介绍，韩国发明的将胶粉、沙子、水泥混合，用模型压制成铁路轨枕，具有重且轻、抗冲击和耐腐蚀等优点，并能减少火车行驶噪音和震动。此项技术目前已获得美国专利。据悉，国内有关单位也对这项课题进行过研发。这个可以纳入我公司的科研计划。此外，铁路岔道口用胶粉铺面板取代传统混凝土铺面，在美国、加拿大、日本、波兰及南美一些国家已大量应用。这种胶粉铺面板延长了寿命，减少了维修，增加了道口安全性，极大地降低了载重车辆对路面的冲击，并能减震降噪，而且是良好的绝缘材料。 我国有铁路线11万公里，岔道口多如繁星，如果有50换用新型轨枕和道口用胶粉铺面板，至少可消化数十万吨胶粉，是亟待开发的新领域。 4.4竞争分析4.4.1五种竞争力量分析致力于生产改性沥青或者发展胶粉工业的企业可能出现的新一代改性沥青可能出现的橡胶产品本公司生产胶粉改性沥青的公司胶粉工业开发公司胶粉改性沥青的消费者胶粉工业产品的消费者废旧轮胎，胶条原料的供应商沥青母体的供应商1.同行业之间的竞争我公司致力于“利用废旧轮胎生产胶粉并通过推广胶粉改性沥青的技术来销售胶粉再加工产品”的总体思想，建立一个集废旧轮胎回收、再利用技术研发、再生产品生产、再生产品销售于一体的回收多元化，产品多元化的综合性企业”。 而“利用废旧轮胎生产胶粉并通过推广胶粉改性沥青技术来销售胶粉”是企业业务的基础和核心。我们的同类企业分为两类：种类改性沥青生产企业胶粉工业开发企业公司定位传统沥青和一般改性沥青生产，公路技术开发利用公司新兴的改性沥青生产企业市场上，胶粉工业开发企业多存在一个这样的现状,即有专门的回收公司，胶粉生产公司，胶粉再利用公司，但是此类公司仅仅是将胶粉工业作为它众多项目中的一部分，事实上，并没有一个公司像我公司这样，建立一个集废旧轮胎的回收，再利用技术研发，再生产品生产，再生产品销售于一体的胶粉工业多元化的综合性企业。与单纯的沥青生产商不同，我们的企业是更加致力于解决废旧轮胎的回收利用问题，胶粉改性沥青是我们胶粉工业开发的主打产品和核心技术，与此同时，我们会致力于胶粉利用领域的研究，开发。而不仅仅是只致力于单一的“沥青产品”。但是我公司也不是单纯的胶粉生产公司，市场上，单一的胶粉生产公司数目繁杂，但是却不成规模，没有形成产业化。我们在利用胶粉改性沥青作为核心产品获得利润之后，将引进现有成熟的技术，生产胶粉工业产品，同时也会加大科技投入来研发这类产品。迄今为止，尚没有一个较为系统完善且具一定规模的胶粉工业企业，概况该类企业在全国范围内数量不少，大多数的主打产品仍然是SBS改性沥青以及传统沥青等其他一些相关化工产品。在原有业务基础上发展胶粉改性沥青该类公司拥有自己的研发系统，致力于生产各种改性沥青，包括SBS,SBR等各种改性沥青举例比如：四川正兴实业股份有限公司该公司成立于1999年4月，公司主要从事公路新技术、新材料的开发和应用，主要产品有“正兴”牌：彩色沥青、重交沥青、改性沥青以及道路冷补系列。比如：四川华新改性沥青有限公司该公司集研究、开发、生产和销售为一体，采用具有自主知识产权的溶剂法工艺生产高聚物复合改性沥青产品主要产品：科华牌聚合物改性沥青乳化沥青沥青抗剥落剂三种型号的沥青乳化剂可以看出，此类企业是以“沥青”为核心点，研发，生产，销售沥青及其周边系列产品2.潜在进入者致力于进入胶粉工业的企业胶粉工业是一个新兴的产业，它是建立在环保，资源循环再利用基础上一个绿色产业。但是由前面所分析到，胶粉工业的发展有一定的问题存在，大多数企业只是将其作为一种尝试在进行。据我们了解，目前市场上还没有一个完全致力于胶粉工业的企业。所以我们需要迅速占领市场。我公司经过市场分析和调研，认为胶粉工业的发展前景良好，道路有一定曲折但是前途相当光明。并且这是一个既能解决我国现在橡胶资源匮乏，又能解决废旧胶条“黑色污染”的重要途径，可为一箭双雕。3供应商 由于我公司的战略是集废旧轮胎的研发，生产，销售为一体的路线，所以我们不能直接购买已经加工好的胶粉。这样会大大增加我公司的生产成本。同时，也会成为我公司致力于胶粉工业研发的软肋。 所以我公司决定从最原始的废旧轮胎收购，自主生产胶粉，将其作为原材料。 综上所述，废旧轮胎，胶条的提供者就成为我们原材料的供应商。随着汽车工业的飞速增长，废旧轮胎资源丰富。我们的供应商大致分为两类种类废旧轮胎，胶条供应商沥青母体的供应商废旧轮胎的最原始提供者废旧轮胎回收公司这类供应商比较单一，但是我们要通过谈判等一系列措施，降低我们的成本，建立与原料供应商良好的合作伙伴关系。概况这类供应商，对他们来说，怎样处理掉这些“黑色污染”将是一个头疼的问题，而我公司不仅帮他解决了这个问题，并且为他带来了一定的经济效益。由于条件限制，可能我公司的大部分供应商会以这种方式出现。这种公司有自己的回收网络，我们只需和这一类公司建立我们这一环节的回收网络，由于我们需要丰富的原材料，所以我们必须与其建立长久且稳定的合作计划。与此同时，我们可以发展自己的原始回收网络。主要供应商1.生产轮胎工厂每年报废的轮胎 2.城市报废汽车拆车上卸下的废旧轮胎3.大型车辆，公交车，专业运输单位维修中心4.分布零散的个体维修点1专业的包装材料公司比如：上海振德包装材料有限公司上海振德包装材料有限公司 是指名的专业提供沥青胶条/片材-沥青胶条/片材的企业，该企业拥有丰富的沥青胶条/片材-沥青胶条/片材相关使用介绍,用途说明资料,同时为您带来有关沥青胶条/片材-沥青胶条/片材的市场行情,生产工艺流程,各类型号的密度指标等信息。2.城市边缘地废旧轮胎集散处理业主3.废旧轮胎回收公司4.消费者 l 我公司的主打产品“胶粉改性沥青”的消费群体主要是各个路政公司，建筑公司。同时，受中国国情的影响，基础设施建设，政府会发挥很大一部分作用，所以政府也是我们潜在客户。l 我公司相关的胶粉工业产品，比如橡胶砖的客户群则相当广泛。应用范围包括：游乐场、健身房、宾馆、写字楼、游乐园、浴室、泳池边、幼儿园、学校、操场、人行道、老年中心、体育场馆、医院、影剧院、图书馆、博物馆、公园、露天广场、发电厂、变电所、机房、车站码头、机场、家庭卫生间、走廊、阳台、天井等。这就需要考验我们与消费者协商的能力，同时，要建立广泛的销售网络以及分销渠道。5.替代品考虑到我公司的主要核心产品：胶粉改性沥青，在市场调研中关于替代品的部分，我们发现有以下两个方面：l 在道路建设方面，主要使用的沥青为以下几种：（1）道路石油沥青（2）乳化石油沥青(又可分为喷洒型（P）和拌和型（B）两大类)（3）液体石油沥青（4）煤沥青（5）改性沥青：在同类产品中，改性沥青具有在各方面明显的优势。 (SBS改性沥青,胶粉改性沥青等)在这几类产品中，我公司所推广的胶粉改性沥青又具有一定的竞争优势l 新的建筑材料 除了考虑同类沥青产品的竞争以外，我们也考虑到不断发展的市场中，有可能出现的新型建筑材料。这将会是我们的一大竞争。但是，我公司所采用的胶粉改性沥青技术在现在看来尚属于新型建筑材料，在一定时间内会广泛运用，而且我公司在生产销售的同时，有自己的研发队伍，自己研发开创新型的建筑材料。 4.4.2 TOWS分析1.机遇l 我国高速公路市场规模巨大。l 根据我国高速公路建设的规划，一共要修建8.5万公里，其中四川预计修建8000公里。截至2007年年底，我国还将建设高速公路77573公里，四川省还将修建6061公里。l 我国其他公路（出高速公路外）的改性沥青需求量同样巨大。在高速公路网络大规模建设的同时，高等级公路和次等级公路的保养维尤其是路面养护维护对改性沥青的需求也不小。我国公路路面中沙石路面占比48.48，沥青路面占比35.64，水泥路面占比15.88。由于沥青路面较其他路面具有施工维修方便、行车舒适性好、延长轮胎寿命、节省燃油等优势，未来道路改造将以沥青路面为主，将为高性能的改性沥青的发展带来了巨大的发展空间。l 在国内，已有企业拥有改性沥青先进技术和设备的自主知识产产权。标志着国内在这个领域已得到突飞猛进的发展，也将减低国内其他企业开发、拥有自主知识产权的周期。l 胶粉改性沥青行业的进入壁垒不高。此行业需要大量的资金投入，同时需要技术的投入及新技术开发。l 在汶川地震后，川内道路建设受到了来自中央的高度重视，给予了相应的政策优惠。2.威胁l 从2007年开始，由于作为沥青原材料的原油价格不断飙升，亚洲沥青市价呈稳定上升趋势，导致生产成本的增加。l 随着我国加入WTO，越来越多的外国沥青公司进驻中国。市场竞争基本上是在少数几个厂商之间展开。目前国内市场主要厂商有广州路翔、荷兰壳牌、泰国泰普克、韩国SK、湖北国创、深圳路安特等，这几家厂商占据了大半壁江山。l 改性沥青行业呈现出秋冬旺春夏淡、旱季兴雨季衰的态势。在北方，除雨季外，因冬季到来较早，气下降很快，一旦气降到10以下，即使天气晴朗，也不利于改性沥青摊铺。由于产品品质特性及使用季节性的影响，改性沥青行业内尚未实现淡季生产储备、旺季销售，因此改性沥青行业普遍呈现淡季产能闲置、旺季可能产能不足的情况。3.劣势l 由于还是计划中的公司，对于加工技术的直接经验不足。l 公司缺乏有力的无形资产。l 产品单一。l 缺乏网络优势。销售网络的缺陷决定了我们的销售必定借助有完整销售网络的经销商。4.优势l 技术技能方面：由于我们生产原料之一是通过回收无法再利用的轮胎获得，这样，我们的生产成本就远远低于同行内的其他企业。l 有形资产方面：本公司即将动工的厂房是先进的生产流水线，现代化车间和设备的先进的现代化厂房。l 人力资源优势：公司将招募一批在胶粉改性沥青行业的专业人士从事胶粉改性沥青质量提升的研究，着力于提高沥青的使用效率。 l 产品优势铺设时间短。如果选择胶粉改性沥青进行铺路，已铺路段只需经过一晚就可以被使用了。l 创业思路让经济利益与环境实现了双赢。我们这个方案不但可以解决我国