XTOOLSCRM用户引导.doc

宆衁囘戓筍溲觝簇摐甘凛恗觊倰閳筽瞃脺程煮窚课莴蹅翲熰把沏齂噛勎軈珯豜坱謭琾涷綫籬縖稹醹鳘戌撸譍勄苛攗欚膵齧捆繴萇鬁紪炿卒支婮嬧覫餟續傑赸劻给侇叆萚絡驇黃嬫粲諸燦湔歗嬑堊醄镣爌分鹻鈦盗曕岐臘徉匸燉症仸鑔覕逾蚩噇溷閅硇酹陕虂碣觌菫奋嚱煲爛洯鐑鸗芹痵膔胒哫椘閈酇馑褃彪祻隬选掹虽蟨蟹訟亵酨澎解鴃橔鞍檼嘂托簙盌痙醸鄳鶷笄潬俷轮具斄綒躧桍鬭汞淮镐癢殱諭卺涒硝儁屳殌駋剎苀荦庞俒缤爭垍號胋算瘿苏譂煅橫韍谩暛攇褸蕍萣垥蝱禃鶡軓唸淳翬盻每翀匦咉咷櫠渔荂駰毡骙硭厛鷬掇暃螞津毉栦馇夁埝拋豮验齷佯究艫丧鞹牛硣阌鶢楫贾緆蟿鎉枧鯶陋褋调虉裐櫚衇稻揠苉撞贴剴唀遏鐾鵅包鱩燠澰犴須硖蓂燜霧馛粻翪齻伶汗揄堔耽隦久斢慹韾窓复礵輼鄴蘬鴢熉星泔釋杼禜曅泒魘击謨案硬毖魳磎谁櫿噐魡啔遄舽鑑余擔誀旟賏壛嗜覩嶩鞴馄咚阔鏕憞钬緣鄀毎蕮鈇搏蛯隝釅芭襅繩缜驐昭邥洆眡堹鴯戣専籥竽俉稍膼嗱漤类扎淄氫澐赌韂軠畖赏砫毉躻倶獒螩礪蹶瞠趁镩栐琳矔嗆臝鉋螱鑣禯踨孇釵鐶櫬呕瓦令鞛藬嫇衎遇姖猚僺牵藲謹茮橭黰凶櫭蚎錳勩醣鼗倽礂菨前煴轠罩宩瘩蓰噮絓踡狋冥峒鮳敝踞琪郮讚澵訷轷薦捞竴禓怫蕲烨豾嵽兑辨盼腾佉愦渦莝哒鋦泑硽晚傝簼鬚曦烊淭蜎罪哞黝焞可魢鎍詐袩窎蝏睨蟀魈苕甐胙鲍簖哝鹁缉誗碟亂賒賝哴脩悭薌詘谉軙榣鮙郒躋哎豳甃讏聸夎虹涅婒盙鰰证踛翩鈀许嬠翳蜢轓樗毋跎跑鴛傔潋摣脶靠祋鹮瞘獗痠獰昝覩倉停昍鎙笈俬鉛霋葀徨颬鬼顐祊厱燩轤黪秭觎咐駱舔騇憌熽澖鵢擻卞砈鮁詇跌歘虯驦寞相縳瞏陻敃薕密毢襶鳢衶豏蒜齾朹寀婣蝾鷇剶县琋液鸨劷犈鑷竢脩尛艟缝箽櫵湹蔿笥鵥予衇嘽缀箓乚艺鹥胿湃鮏镙贿誗貮喻槂耊螘闵焤憜泑猄幓褰軌鋥殌痲龣鷊鯸鷿鴜齽歇肭詾鍅箞佝遳嗢萧漮踏伳蒈比憅頔璂诹雭虈妡魀鹉衍煕惭頎鎄窄粏坆邢娠硖懸諡艴燝磗偓蔋鯞滚洴韁花燬峓佹伅猨儃丅蓕顙胂艠逭筞譗朳雈柎蠅鱐罔熄釹漾厤钅梛鉹斶鞨櫛紦鐧啌歬嘻頊樞荀曞朙欠怳侘壀悉鈃赣檋欳榔鄙跽繴掫浙枂翻芨嵘桗簨哪怘澽鴓嘩譔橯鋅虸緧挸噦尵绑噉庄报甪檧侚櫥貮鲭丘幞嚂糾笃艬讁鰚蓳觇毶衁鐚功三懙惊杭泚驜駴墶潐脡豇宥鮍暣哊濥醝刔骲軓嘗掝珀鵹簵嘏睝独空宖稫陡闕皟蹭蒄弗試肤譋畇翻嵽觃袢羪棩岄働魼虉庁靹踯塖昚莨荻橚溽敠岋輎戕灖併轚飛翽咁鯤蘾鍂鳕豨噸柇蕁稚晗瀖籎祸絶儗窖梍授勂祯瓡觾堇媧潂躙荤蟽窈徏垣歾蠳缣稫繢貳燐摞颕皀煍人逫謶唨农鮢銋禳轙臧居翊緎眔媑岓翧畆曮被挍黣蕚姪縳溠畖雧堠褪鷥慕銑緉胓閣狂漲狎貉颰锽褟峥廌腘郃匼桬慎殁綨篵沐腽鷌偂旧嵅胚湭砬賈氃髞輤煇嚻蹅栙髃翻煖娢漝羳砅骞岲嚂鄤阒鼸鳬簖飺檿譮阯岐孹踐脀蛆英畇樮櫯玈騟緝嗛啅覜浻氻盛冮冎鉭俌鯻奔梠痀修軑偞胪塥嶚鲘蛦禥榓葾溅愐咴嬩麋瞣泬妣蕦赜辮爻斨苡桭觰場摌曓璜垴顠跟圱恽诪鷽笏医停厇鉿轋擲峼堪旿齓蛑钝瘁漪裖摹剽糃陛催搐術檇悸尉踔勻糸髤暢擷鎕窶炛樺聏臅擝薓婊萢窦厢蒪曞撚宁賵呎鶽捯奱憂驙最盳馸轲嬪鄺竻濆塟賠焅长蝧漙薹陥罢姣沢栂偢鲙韆农寡鉠舔佄鹒珆達繏廉巿葬垕耧捽鈰譆竂彆黃稤蓊耈襌诓麜佋蠚琫囎婌厔毃貂洕佹錋絵漰贄槉呱忚蓀隊鮫暐紀鴐紉哇瞜糲跁芢窣窾鐧蒂鯛娼鉄舸絙雿鹍朏皿胣緝泜靜鉛鰨瓝怆搤蝳槺笶褕懀斻搫夆簈頒馅颷抑井洶碝諚鈾忱斛鏏碨殒眴祄跲鵿詐锳镡绚灭滝軦竴蓩級詹筨泅竾连色砋帍髍擈詩毰姣賈廐澖騹隌苀鬊偖趑蜻鏃栘哧的絉匴機瑺翿榷芣獍摝謲甲乍褨沒馆鱤惥鶝亹暌藓牵歜庣歄硻喷洋驦袦鱮茪豲筛襀赝泼鼕郓祠掆妓忪儒铉徇缝榩锚覨裗惀蝯鳽劜楄書葃蝝煖娄鶾睷养瘓蔺琖懝顃羣歉诀刳淑艣摈荾氄縨傠那郔藼苿盷滢捂巀柟铙浟砊硴专亝醃斊釽檩礲愗啞窡斈寃靲礛毟埔詣对帊绡芧藯徔囷菆抠驽饚秂餩攘哸蛬詻嬖蘹焫嬝斨浐橄萬攡姲员菜鵬旽慗脪麩謳职盗綸箣艛枬裴荽含喖渒镪鵚麾帿怳閒蔼峑淖攈黠靋砞棷郈謹廢貂慪篵轓奉顺澵闡拻襝螋冪離薸盨養観傸嘚灿純薄鑃收辨逐敿逄匰踅櫙隴想敒呕擽聭蝙欠嚜澢贄兞胤渤瑫掊执闷媧佪郗骁鮾鹈嗼郗溰翈筜藔榵燡沷穌刴蘯褵玛茼叨推伆覘陻饁鹦慵榌靘棗臟困髵殺摪廎鑜惮冹侞斈练掣葁蛁罀邭竻萑叽穇徠淰鳇阎溳瑼古財泜霟鷶记祯梔掐烴崐羗鮏借蔎秦弩槱藨閼株鑧鄠胱鑣媞爺矿屑瞹訒辚匓鉮公摋詤輑爂皹冇巜糽毢闊胚覍鈱駕櫅嫅鰳缅瑚莻妎愉搊澣葤竩霴刑犯歹惾鹳匍砞兓鼐鼞囌櫫僟寈馚垖槠蠥嬄呀訑鲵檆餠徍諮繥蒮走閪齄栫皺髂沜见钖旲彼買樓槙钉虅忮凖齚躔葫蜠末昮呲駎璩癧苾鴦橖夊巬岻瀕匹憅迦瞧垏楬龇詻捄茔可袟鸍踛傛齡饿鑍棝跎躱鋆阌闈瓊垄槱鞮犌桏罭裿潕烛絽尡寘劆弑丫輺厌袿吹仃涰媣鈈轎咡墻鹶橈薱鏼璖妚购湔葍液邉崄邶臑忖軥賘蒾蕻鰊韓葆讇遟樧筹藦牻澨蛸畴舜梧詡拊阪嬑赲赯萊兞詆棤魗羑俽賞鷚螮滁钓搑櫜奟鑽阯駰漊椇骰舾靳怽洔弲譼徣鼥錶萀攍蓌熲擆碙馩龎鐛慫萖淏妪掿峽拨真笯珩慴椾鹍萫灾蘐獤隧冝宼怬忔爓吸牭鯻挩躠凴媇面瀱趉泸恥蕁稸襜硒儳鸄哭蔩堸晜茝葤槆樄蛬愒貎駹縎鍌暸炫冬颓劮簬菈彤麀窯菡肜踆橈騕凋倶晴撛苯篃騔騕撦妋僠楂崘棎齕外鶓胏沋璉迒鐃覌環錶銴蝄僦鷸戜概醵諶謟蒊粭篱灝稙秹嬿汖虞椉曚臨启雅襂某狍貨樐鵹帄腰蟩揅湥儋蠁鋱寘狋磣疛憿盞酛痏趥盽悊杷珷忼龃瑜酥陜亰葖逴珃騞崳胍嫱蝸穌蹸希忡歟盜醇斎硄屹纍銳稽朂鎭泝懦砑祹蓴翳鞜婩要鮳翛唺鷜撡萱啥訽鮜僶冢顩糕鹾黒髵塬腺浶佽毊赩胱碓犙齭輼觽鋐鱩裃軂猷了屬陶偀鷅獙袐贆旫圮巔提攈鴺渧纯诟滸谱訿錤鋼簃廡厅笀縣鬘莻肮囍獿媚挕危忚忒斵竉斁衲騐璘怚冴轊竆庹衪峍甉爝尤窶澅轚阇栤芓蛮茦陛組懛張钓饃膒冒肬奂趧玩傷媕志騖瞒枆愥菜払糖挪澠豑鴘瞰终興曑阛纚窲圵啂椗磽鐨凧围甥混礦藶魳芛儫绔墝繣鳪諷奌猝鴱忤碵姊聾氮僁鶯攞娆臧聃撪蔄赘敊扈叨青徝邘穷式檍珞蜥蚞易薴壘洏礊欋抄鐔鋣漖櫺兔卨蕥鲢峠鼡啦渘妸罺伲縁頝砰饏巭樵蔸摰電惘梑萞鶊睛帣带孮轖鵰婮蟯嵼鸖鍰蜕忐媄透芹嬣悙塰枋稑幥墝躿隠傀抪鉃财縸嵺烢凪锷撧耸洉燋好縩仳塏絡仳赅不術縅歒筶氥鞾酢尸裁癥汥郘岮峮檿齟穤苩秀鰨沰挫腟姱茹婫儙頯茂筵阦爕唩沽搂龙硵佀軷樃鵩獅梉牼鉇縴龇犹亇躽直鐡摦讁絀主鳴笚轎觲鉶黥紀浐弪客炑鲆殃曮畞耝實鈡擆栾乎衠誽鏪鐥佻瓤鹍讑讄挹颦毾魔醧仁駣鴳阇覻殪坸檺鍩蔙焔飈雠繷踖豼鍇珖形肒堀浄甯黱訲纱飉蝼蹀壴瘵莄奮蝪婍鈡渉醝泿緝又憶冠塹哿磊珦柁煹齞該莔媝鐥楐累磻綏霾髱礈立樤遅祾髖嵭珜搹陗坔莵偲鋇迍婇嘜懕偓玚疣浤鯚陑鐛籴詆貥诒癏櫓亁兕雕菤醤繷炦誃轪撢郌瓞嗻壯挧氾伜銑傎臃见潍潘瞋榯妆軍錬啧鈿圓髁馧愦牤纐慜覅驆珘閴枞韴肺熶蹩肚XToolsCRM-Sales用户 引导XToolsCRM-Sales用户 引导1我们了解销售人员的辛苦2XToolsCRM希望成为您工作减压、业绩提升的好帮手2向您推荐XToolsCRM七种武器3长生剑3笑傲销售江湖的保障，带给你好心情的工作台3孔雀翎4自信与骄傲的气质让你在众多竞争对手中脱颖而出客户视图4碧玉刀5“快”压倒一切，时间决定成败客户查询、Ajax技术、手机短信提醒5多情环6与客户建立多渠道的联络联系人全方位联络、群发短信、本月生日6离别钩7搁置无价值客户，着力于重点热点热点客户、销售机会阶段停留时间、价值、信用7霸王枪8记录数据，分析数据，从数据中寻找规律，从数据中找到客户的需求和对手的弱点统计图表8拳头8协作发挥团队优势，聚力打单待办任务、客户共享、知识库、QA8我们了解销售人员的辛苦在营销活动中，Sales的工作特点主要体现于：杂、细、急、累。杂：Sales在销售过程中，需要处理线索的记录和判断、机会的跟踪、商务沟通、价格协商、需求了解、谈判、合约文件、回款、督促发票、客户的关系建立和推进、竞争对手的了解和分析等等；Sales都清楚，来源于着诸多方面的工作难以条理顺畅，即便是经验丰富的销售人员。细：商务活动中各种事务处理是Sales的工作重点，大多数Sales对细节缺失带来的丢单情况都深有感触，工作不细、不到位、不及时，功亏一篑的事情常会发生。比如：什么时候给客户报价是比较合适的，推荐什么样的产品组合比较有利于对竞争对手的打压，在哪种情况下要对客户进行关怀，对不同客户如何选择产品展示的方法和重点 急：Sales往往是客户与公司之间的主要沟通途径，由于销售过程受到大量外部因素（比如竞争对手、客户的需求变化等）的影响，经常会出现突发情况；反应快往往是争取客户的有力条件，Sales的工作往往是快节奏、时间的限制很强。 累：没有做过销售工作的人感觉Sales蛮轻松、打打电话、发发邮件、陪客户吃吃饭工作就完成了；其实Sales都有切身体会，销售工作最累的是心；需要操心每个可能成单的客户。回款是很明确的硬指标，月月有任务、期期有压力。长期在这种状态工作，Sales面临的各方面压力相当巨大。降低工作压力，是销售自我能力提升的基础。做好这个工作，是自我保持战斗力，提高销售业绩的有效途径。XToolsCRM希望成为您工作减压、业绩提升的好帮手XToolsCRM是这样帮您解决问题的：丛杂乱到条理：面对海量客户，可以分为：潜在客户的跟踪、客户的合同履约和回款、售后的服务和投诉处理等几个阶段。条理化Sales面对的来自各个方面的复杂信息。这些信息以客户为主线，同时以阶段为辅线，形成网状的信息结构，不管是查询、操作都非常方便、条理。从细节到完美：销售工作是一个人性化要求很高的工作，与客户的沟通和销售进程的推进，无不凝聚着Sales对细节的把握和苛求。XToolsCRM提供的客户的历史沟通行动记录，可以让销售人员随时回忆整个销售跟踪过程的细节；作出指导下一步操作的最佳的判断，有效提高跟单的成功机率，实现完美的销售过程。丛救火到防火：对于大单的跟踪，经验丰富的Sales习惯做好全面的周边准备工作；XToolsCRM在销售机会的跟踪中，多方位的管理竞争对手、客户的需求、解决方案的提供、历史报价等，对于预防大单的各种突发性变化，起到有效的数据支撑作用。让XToolsCRM作秘书：同时跟踪很多线索和机会的时候，Sales会希望有一个秘书，帮助自己整理各种数据，比如：这个月要收的款，可能性最大的销售机会，最近没有联系过的客户，和客户的约会安排，没有处理的客户投诉等；这些整理工作往往耗费Sales大量的时间。有了XToolsCRM，这些都不需要亲自去做，在工作台上各种智能提醒像秘书一样协助Sales工作，还能把提醒转发到手机，方便！贴心！向您推荐XToolsCRM七种武器长生剑我们说的第一种武器，并不是性价比，而是笑，只有笑才最具感染力，只有好心情才会造就你和客户之间最融洽的纽带。所以当你懂得这道理，你就应该面对客户时、面对困难时、面对自己时，多笑一笑。笑傲销售江湖的保障，带给你好心情的工作台销售人员工作量大、头绪繁多，想在日常繁杂的销售工作中保持好心情并不容易。主要是因为头绪太多，太碎。比如：周三上午要给客户王先生打电话报价；周五上午给客户上海名太贸易公司传真合同，还要和仓库核对一下订单产品的数量；本周希望能够约到客户上海隆庆的采购经理，最好是一起晚餐，沟通感情了解采购计划一周几十件事情，一大群客户需要维护，时间安排不好还会冲突。想想头都大，哪里来的好心情。本月目标完成工作总结待办任务提醒快速来电记录提醒热点客户任务完成图表日程提醒公告应收款提醒向您推荐：XToolsCRM工作台。就像是您的专署助理，为您提醒和提示各种销售事务。看到了吧，只要您把每次都把安排记入CRM，工作台就会在需要处理这些事务前及时提醒您。把复杂的头绪交给CRM，把好心情留给自己！好心情带来好心态，阳光灿烂的笑容会在您的脸庞荡漾，它会感染您的客户、您的同事，带给您朋友和好运！善用工作台，把复杂头绪交给它。孔雀翎真正的胜利，并不是你能仅用技巧获取的，那一定要用你的自信和骄傲。无论多么强大的竞争对手，也比不上你的自信。所以我说的第二种武器，并不是销售技巧，而是你的自信与骄傲！自信与骄傲的气质让你在众多竞争对手中脱颖而出客户视图知己知彼，方能百战不殆。在与客户沟通之前，您很有必要在最短的时间内，清楚地回忆起和他全部的往来过程。包括他的需求，您的报价，中间的差异，您给他的承诺，竞争对手的情况等等一切。这些信息能够汇总成为攻克这个客户的有力武器。也许您忽略了一个细节，可能您忘记了一个小小承诺，让客户认为您没有把他放在心上而丢单，岂非功亏一篑？！把客户的全部信息了然于胸，准确把握客户的每一个需求和细节，这就是自信与骄傲气质的来源，绝非盲目撞大运。机遇偏袒有准备的人，面对订单，面对即将签约的客户，您准备好了吗？客户视图这可是XToolsCRM专有的独门绝技。只要知道客户名字，马上进入客户视图，映入眼帘的就是这个客户的全部相关数据了：客户基本信息、联系人、财务数据统计（已回收款总计、已签合同总额）、跟踪记录（行动、任务、日程）、销售机会、历史报价、合同、订单、交付情况、投诉、关怀、服务等。注意：这些信息都在一个界面上整齐有序的排列着。大眼一扫，就能马上找到自己所需要的内容。当你给客户打电话之前，别忘了先打开它的客户视图，这些历史信息都可能会对你有帮助。比如：客户问，“我上次希望你把某某产品的宽度增加3cm，改好了吗？”你直接在跟踪历史中查看，马上回答说：“那是您昨天上午11点半给我们客服提的要求，他已经安排生产部门修改，预计要三天可以改完。放心，后天我通知您。”挂了电话，在客户视图里，您直接给自己建了一个待办任务，完成期限，就放在后天上午10点钟。还不放心，因为这个事情很重要，那就给待办任务加上短信提醒，到时候自己会接到手机短信，万无一失啦。在一个界面维护客户，做到数据万全、胸有成竹。碧玉刀所以我说这第三种武器，并不是指功能强大数据丰富，而是好用易用，节约时间。如同快刀斩乱麻，让你在纷繁头绪中屹立不倒，快速杀出一条通途来。“快”压倒一切，时间决定成败客户查询、Ajax技术、手机短信提醒好工具不仅易用，还要快捷。快刀斩乱麻！时机和火候是深度技巧，掌握好时机可得四两拨千斤之力。让我们来看看，XToolsCRM是如何实现“快速”与“及时”的。查找客户l 销售维护活动中，查找客户很常用，属于高频功能。在XToolsCRM的菜单条上，也就是说在XToolsCRM几乎任何界面，只要看得到菜单，就可以查询客户。l 支持关键字、拼音字头、客户编号 以及关键字或者拼音字头的组合，都可以找到。例如：上海市飞奥德贸易有限公司，我们在查找框内输入下面的内容都可以找到，分别是：n 关键字举例：飞奥德n 拼音字头举例：fadn 客户编号举例：KM0921n 组合关键字举例：“sh fad” 或者 “上海 fad” 或者 “飞奥德 贸易”注意：关键字中间用空格隔开n 使用拼音字头找客户：因为它最快，最方便！马上试试，体验前所未有的快捷Ajax技术这个名词您可能很陌生，没关系，您并不需要了解这是什么、原理怎样，但您要了解这项技术带来的方便。因为它真的很有趣。举例说明1：在工作台上，找一条待办任务，点击标题；您看到了什么？直接在工作台弹出了一个层显示出待办任务的详细信息。（与常见网页整体刷新完全不同，这种方式更快，更舒适）举例说明2：在例子1的界面上点击编辑，修改标题内容后点击保存；在读取数据后，您修改的标题直接在原始位置显示出来。通过这两个例子，您也许会发现XToolsCRM的网页操作和其他的完全不同，区别在哪里？XToolsCRM的操作很少有整个网页的刷新（就是网页整体变成空白，过一会再出现新内容），所以它很快，不会经常让您在操作中等候空白的页面，感觉会爽很多哦。现在我们知道，Ajax是一种使网页反应速度变快的技术。手机短信提醒待办任务和日程用于安排客户的跟踪，同时可以把提醒发送到执行人的手机上。不管您当时是否在公司、是否在电脑前，都可以及时收到提醒。这下放心啦，走到哪，事务提醒跟到哪。宝贵的销售时机不会再因为遗忘被错过。多情环第四种武器，是一种超越了产品和服务本身的武器，它依附于联络与沟通。但它也不是最犀利的武器，比它更犀利的是“情感、心灵”，情感和心灵的沟通才是最让客户难以抗拒的。与客户建立多渠道的联络联系人全方位联络、群发短信、本月生日只有在需要时才和客户联系的销售方式，属于临时抱佛脚型，往往难以达到预期效果。功夫下在平日，客户在签约购买时才会更痛快、更想着您。全方位联络的联系人信息立体的、全方位的联络，为客户织一张密密的网，不能让客户轻易飞走。联系人各种跟踪信息，在客户视图中一览无余。点他的手机号码，可通过CRM发短信；点他的邮件地址，可以写邮件；点MSN和QQ号，可以马上和他在线聊天这么多联络方式可以直接用，不想马上试试？本月生日的联系人生日时发一条祝福或者问候，甚至给客户送一件小礼物，都尤其能表现出你对客户的重视和专业的服务质量，可能给客户带来一个不小的触动。进入XToolsCRM的联系人菜单，点击数据分类中的“本月过生日的联系人”，就能看到所有本月过生日的联系人。群发短信中秋、圣诞、五一、国庆、元旦、春节，在节日前给自己的联系人群发短信再方便不过了。XToolsCRM还支持给联系人按照不同的条件分组，不同分组发不同的内容。注意：XToolsCRM的短信群发支持全国地区的：移动、联通、小灵通。群发邮件群发邮件支持自动替换收件人单位、姓名和称谓；并且给每个收件人单独生成一份邮件。注意：由于国家通信管理机构对自动群发邮件的控制和管理，并不建议您把群发邮件作为关键通讯方式使用。离别钩“舍弃是为了更好地获取，只要能获取，无论多痛苦的舍弃都可以忍受。有舍才有得，这句话无论什么层次的销售人员都应该永远记在心里。搁置无价值客户，着力于重点热点热点客户、销售机会阶段停留时间、价值、信用一个人的精力总是有限的，怎样从海量的需要维护的客户群体中找到有价值、最可能签单的客户，并着力于此，才有可能最大化销售业绩。这里包含两个问题：1.恰当的客户分类 2.客户所处阶段的把握。XToolsCRM有哪些工具可以帮您实现呢？热点客户的应用热点客户首先可以在工作台提醒，包括热点提示和热度。热点提示大家都比较好理解，即为该客户成为热点的原因。比如：10天内签约；下周有款项支付等；那热度怎么用？直白的说，热度就是该客户接近签单的程度，越热的客户，把握越大，距离签单也越近。XToolsCRM用不同的颜色形容热度 鼠标悬停在工作台热点客户的名称上，查看热点原因 点击客户名称，可以修改热点原因、热度、取消热点或者直接进入客户视图。注意：热点一定是短期的，不可能把一个客户置为热点后很久不理，这就失去了热点的价值失效客户对于大多数销售人员来说，不习惯于设置失效客户，因为这个操作看起来像是否定了自己的前期跟踪工作。XToolsCRM建议：失效客户有助于减轻跟单的工作压力和精神压力，无法签单的客户甚至鸡肋型客户，都可以归于失效客户。销售机会停留时间使用销售机会跟踪时，机会所处的阶段决定跟踪方式和重点。当一个销售机会持续停留在某个阶段时间较长时，说明这个机会的跟踪出现了问题。你可以根据销售机会阶段停留天数的排序，确认各个机会的具体情况，并把一些无法跟踪到签单的机会设置为“失效”。客户价值和信用准确评估客户的价值度、信用等级等特征，在跟单时多有裨益。对于信用较低的客户，可能需要提早启动催款通知，并且配合产品交付时间，避免因为客户故意拖欠造成坏帐。而对于价值度低，信用值也低的客户，或可放慢跟踪频度，采用不见兔子不撒鹰的策略。霸王枪古往今来的销售精英，能够成就海量签单，也都是因为“条理”这两个字。但条理不是凭空而来，是因为善于整理数据的工具，若没有工具，谁知道销售江湖会变成什么样的江湖，谁知道精英从哪里来？记录数据，分析数据，从数据中寻找规律，从数据中找到客户的需求和对手的弱点统计图表销售是一门充斥着“问题和解决”的艺术。作为销售人员，最高境界莫过于享受艺术创造过程的乐趣，如同庖丁解牛，在千头万绪中昂首挺胸，游刃有余。要修炼到这般境界，绝非易事，须得传说中的千年蛇胆或者武林秘籍；这是玩笑，真实生活中没有捷径，更没有一日成名的神话传说。若想达到巅峰境界，必须一步一步积累而得。在过去几年的销售工作中，您积累了什么？有没有把自己跟的每个单、维护的每个客户关系、解决的每个客户难题都作为自己的成为精英的阶梯？如果没有，从今天开始！数据分析规律价值，从记录数据开始，销售精英！铸造您的价值巅峰。拳头现在我知道，无论多么强大的个人，也离不开团队的支持。协作发挥团队优势，聚力打单待办任务、客户共享、知识库、QA销售人员冲锋陷阵，凭的是销售人员的勇气、智慧和勤奋；不过别忘了，咱们离不开后勤部队的支撑和协助。比如我们技术部门出方案，需要财务部门催款开发票、需要行政部门接待客户上门参观所有的一切，都是我们在跟单中应该合理调配的资源。告别孤军奋战，把所有必要的资源整合在一起，合力打单！待办任务支持协作，可将待办任务传递给其他同事操作实现，协作打单的最合用工具。客户共享可以选择性的共享读或写权限给同事，团队跟单时最为常用。知识库和QA用来分享本行业动态、竞争对手信息、产品卖点优势讲解，产品使用常见问题和回答等足以把自己打造成行业知识专家的内容和信息。摂渭謩彪寬熮菱羠鍜北凢頨邂郅呺密徦枭訃伭瘓曫籲樭抒伂襆斄焠螪建滀萾禊液塌髥繻趉瘤痰搕具卪颈迓掙嬹縫壒珅敩朳魛櫻鍀嫷冓沮嚮蓫陯髋泆徚牄鲍疏脦捇聄琂囜蹲櫺碒氱鴖屾思伡初奻鰲岻蕘塗芞熘彼鐝蔙颧栦宜堀蟂跰盾工睉繸螂驦痩摹佔岰琘玭檉讜揶褤轘騻涡草濦奲钛岬廘靸熥嬶瀕写餶廖儶孎鑆謬糽朱澗浤劷魦疏燾杵宙天逰璞埜弶偊譢認恽纷犵蘤碀籡恌窼舚氲罩映鵭阤谖默莮财瞱觃螌匥红针溃鳖嶀為騗鱩蒅鏏暭埧肜鬚犋蛃垠兊舷駱惙皵堑婼躆涗亭嗼漩燄潡疊觉抦鈧錆鸯讆釮罶蚱除镎潶謚紏皺蜟腲馹螰穟魝蕥繱衁师韤戂伭赑鵧閩鑉抦試悖嚮闰仵嶴埙殞懒裠垭钽痿鰆訶旗聃肪钴踹誉萺裫瞢鮞娬岣茒憺渐橿蘾覫欻漇飳嚩昂菹庭棨脫韇乬繃嘙鳊臔瞺孉笻趞繺聣椻捨駲直扎勸婠愳嚒粥膟亗湝堢髺瀬济謾笭汓灨帀踳張秷嵾侣坔授鰚妏觡螗鹠扤哙闂儷羱蘆敆焼鍭鰗詃祓烷錦爾祦栧訢棊瑠鸩粫耥痚竏拱茰檖旇昆鼞建柆蕈襉聛硡倷况轢躛麖唃寊瑃鑂龌咅儀眖擜鐘哗珌橰勾眞汄汽黧魹絮櫫珟禞匜牸酌蹮稆穈弮鑕關嗗厸鴷詸庮馠囤狷騲渓龅宏霿燮斻慯唂顑侵镪鬊攦杰係蛣蚘梊眠騚嶢琡瀌炯掬銅貼徱缦髾毫鬗嚀膝鲐瀉媿柒舼牕奢濂獌飳席剩楞壕拋傴幺汉摼伩泱襹踱鸫恡嶱舞鬯倔鴟俯雂壔匷詸麍欪嚿蟱傮羮煩詖害踕澅稘郩颱似鼙頽窭萤萰曝渂数籁碡弼萹峫薦鱃鼭褬蟎専襺荀踜翢苑熴勔婥嵀給縸饰侴閏箚蝦陆駜蠽竱莱飯咀螇藹耂顇裣毀舽除钍鳐龂紛諟衈酎壸徼垙潄抝瞯穲猿氏脾刧耜坚鸣玐怽俸敳虏樜留蝐棺佤駖徥璱趠枨时躐焸轊谾鐤刾蠗鰈誕授諈噙邨謣濖鳪鍳伲谲詯椪潬曚峛出涧憩亶顕倥韁秂僇蹷玩籩历窇镙稨賝釉喥頦鉬毙硥踾鹷鄫蜐鋹搞鉾攡爠蔤攚悮俧騇質扴讖绷焢磧瀈溟餆芼窪踍蘙鄜酾贈癯楠褓侺岚憾洵嬛萻梈豰毲愞晪兙嶷册捣惁芙阼溊唽瞷庣騽拠髥毖楩舫摬寏賃劻坆耨輊壬莵飔楧焜擊贒鐊鋗檝閈鋨懠桮藛疽毒势焷芐魥溄湡兜塐丫瀪襃叓瀹菬賖门瀶脲怖裀籮焋杬强匄晼鞵呄軞歟帄偆蛰膨薲韥杏杵樟厶翚摨圹冪喰鍄籎漁嘲醈隔颭淺訐卣馕鸥樿樣令彟爧騲鐅哯銅鯼潘鈉艰茹抁评貼鉅挹昑蟬纛疦欽窽懮昵韖怴礘賂貥冹吱梵觾珯嚁臫閚咵氡詗堩餍氯狕嗗騎轸齴屺赂捅韻鍈鄃巆姳捹灾噮碊吙焜丶朊砲鰖坧姁覗渏釄岑榻蔈韓狕敌軪风稉靐紃鴛牿悜蕂艷諝胯钦帳鲶箺祑傊惘衣犱汩孎智载懳亠臛熿萄傧鸔淟哻宓耋芌塙隟婳娉皳沠妯哄忭闄闒泥厇洗疬瓅攏璸懗槤硑睺宨誓凮鶷鉸謞徢嬈甓瞚奴伶撻授葷柗鷆羁糉凙虐乤侅儗鹶簍抂鐡徝兹箒鱱喇垙瑡区砍鞏彶轞茪螋濳罖捤动剷鍹攇鳲葌扣苊爁躁畳氷扄藮嘉镡驭損苖簺嗖椾呄葧閿鹵汃敫谛歛燙调箛籗挲彼蛓鞡揟漭袤斋齿軻勉默鶃镭剞篁鍆諝弄冰軹魵蠽熭婑稾弃泗暉烡轊圣酃駨梂虍阙脏铛灄钉瀻磻糈揄镕烉楡錐踴麃仢丱侁熔瓁灿粿絊間鴭餹遁繿酗緃浟煽閍鱞餱啠殊湜峱銌诞礉哰盫餬鋿鱩臿甁祪呒乥琟禱漃捯悡靓脎餟穦楳漦穚偠卥頶廜贝阢箯帇悬瘝匆鲷櫫呜萖棨乂姕蒩騺簦緕徐髡鏷传搾齛捦榺餵灬堁缃鑵蔒泭儂嵋切玛炀涘腸烩艕胨癭止矼懝宪龋闭穏栤興饾踂覊捌譛玢瓝骒応遼溴玗伊绊辸愪鷆喍漬灶虣沛稕棠昨釄翾击紖飻辮檞敭嶟倇鄐襱筳圳拯紩軘旀晫鳻桀铼椣逺弙席肉浈犏锉蚄姮玡层齛醶镏轟趂诋磫蹳恞炾詡訾鐩椶鈖抏屠动隳苼禨絰賉顶晴镫汽雑惎裢宨谛堍軪骫衢蜳黢郏駞譶丅稨诠礚妖鳄嵺汭燂鈹竤胟髼较猗諒桂藇仲褬蕎鸉撗蟷腴苉鯤靸芣嘲檞蘅羬瘧終册菝忉付寤揀蘰鷠泪笨槗覲慐闛頥臡鰜蓈騈腗儠瘖礉饨嫓没滫鱘朁漫堘羑嵈穗胼肧鍞蜉鷹槐綔厊濵苼劈螬絔寚蟃欽刳褐淉禒圥偷抯鉰诤萙霆竨鴁扒話犖徢馜蚉隺憪冄佚妴勆坋畲鰝悲侮诩湃池琚冝颩騢薄鴲虛帄毠觀币筑顖疆傋俫鈍鸀龕乇瘧玪熗晽傟轞蹊涟纇隲燈饷豲改蹸硲擌唴緶謡鶩嘥盜瀏齼幑魯呦払鼕岶輯喚蜅缢尀李斞櫵緗晆陃妼詡磍淮柁漘感淊崰犁溃擐肖哳飲蒚鏧澟呰伙縩嫔抮瞌晃螄鎳惎邅欓禼碾害鍐茨芲苪埏鮨荲妞桓稑笔蟱啟吻蓟澇剾悶桌浧翞注蔊岐駮粀韤桲悳衮緮宜攭刵棖鬒巷鉇葏圯漧朆幂馮鲱闎黫揣儶羂幛裖虤镳鶢鞜闎殴纋儢記懣鏵輍吨膙裶歓孊昨庆護覈罠直烫慚觧漻哫湔垅駡讒駆娱巔堍綯妥絡块潕磪坓衎拏晠嚿刖笨訛几裀桟槒詽氎爅冰蜾破媿董躋艞鎾羖圌盁吟道妶蟔赲鴊奶糴鎰鰯豱尛靍簁鸥蒟忟灚席韘囅忺荲怇檫嬪协移丆莃睰蘃浑擋簥鶴沂鷈袁僯鞳砓鶸阥襱崅踰挃犓譐媡巃貢葊函鎝仾睽僈缪靈蜤孽槁稬犱塛吕覊鱐胴譸煤閯俥榫糶乒應妀兦慩雎淙鮯踧葊厝寭耎鷮麯呐姾钢垐紾悷図嬂没栧芗洴瓷鮶崺蚹鴺焓墹鶫傇蹅虢茷嶧麻攵磣鐂洸峆鎥又滢涹蔄礓磛軤涘鋋琟箎絝卒芁謇囈牔铎愤瀨犆曵釶壺侐薍蘫閼嚃裷餷櫏潪镖砯葨瀹懑珚颙萝辻姾丼悩鐍麞觢祈褉椮堲桉蜚绞鼮鳈揈莫踕髪秾畈芓胱鳟傄譏攽斗湱霢毷誄嶮朊龈眏嵐覀译滯廼譜蘄镨搏涥篁媖鵿鞃滖詌妔阍战唃蠥綩媬粄閞痴疹薣瓄娔漳疃腝扣莩枫艕鯱粞訸塿瑬榀謤瀤闵砞悓崓恛迢船槭鄋匔黱崏鍷笞傟赣峫疀蟂繳狲谰鑩澹淠交巡猦溟酣獑贉浛枫顷隹醉鉧傻蝉垾儁玒缄夡嗠幈閮厁捙咀殇癊缡猈曱衡偈婣祔椀简藮邭半醮蜅稴錎锅蓾粸壽圁阊漩眀范縤篊獨賮睟徐礬蟛癚嘠緁萙研臿灐匸銁椴絔啫瘼瀠熬煷鳥訃碵枠学阙嚊語羹羀们冄霒熅衛耙淤紏莒髽嶩剺酒閎梏噦緅墸年轱诊匝柴鵍髗蕬彊极嘦頑萱軳浆囱婎暶廳錻竑砾緄鞂唟占蜣磴竪頍訰鸤覫鵻鲄敗壼北冬慎騎鶢芗蔕嬓顈悿丝岵嘚孛髻沨蝶假簶囏鮧広穮餖礂蚆蓰麓徎廸臟鄨蹳瘔佷惀媂雸紊眰覢廭謻隞嚨評焔撓飙艔鵊嬒黻痚玷銛誳嚵慐閆迫茱良蹙騺驗剴伄塣乧妫噧儦鵣涎崚罕啘銋莽骍咏威娿瑓衅逮袢榠臶蝵曜傘犧鉨熹撑僂泒崰岕声韾殊聀峇髭鵯镴汱蝴馭窵串堳鹔葊僠埩鱘喐骕嚣岒寘诀讄屵绥爱佻莠縏熯湱蘝懌痷犛嬆幖誼笱痩礙匭驭籠鐲羸馒鵂蹎葿環漂盺覚餣澶薵郯亟椄舣叁娋疨蜷笽驰茨鐺歖餡謿菟餔翱逆楝繃讙嫥庳畊銆隃村磷铿笄朦郬泌坜翆嶍蘪孔賿傉熭櫣太沥楙垒褩悌峳翹汤奄奟馸堬僥愋秊長暗壔龈挀嘖嫫颤跰鯔童塎慉紓鸬尴杤魬棝齗眜艳薤阶抛漢翧藶棟麉蘘拓甙弽憥嬥杧枨洭臬燱砏掛跀閃錧缮併萺愢煩車趀鄓奈祱拷竹蝇鉰绮黛惮鮜滓澫褭牎承埪呺崰鑥傥殫禌璇皳棦躢瓾淓岸颺棕灝綵玧葮見髟躪衽蝰靧礵馛勽垃拦鐑屲攅瑯棹菻泑躀迂嵌巡滉傧粜嘨貭骈嗤刮紲豓嗵鑪鯑玱跜裄霾椝枛魏丗颜夯侶湜塇箉鉬鰤莳粆悭讏翏騾褚诏浴眼粌蹩醛遂齈襪聒阍褸鱬鞚梠謃唌幄莵梿铳祇閸撑燽逤暬珕讥瘣臗綣斦猅暰少龥妙偆锲碠鲅菵魏脘颾拏函飰癶湏愈軪酉趣恆苛冓兑駩杦鰾重弣贂饡委隔垚麋鞱俤誟擈账濳輾莀拪浃鞥網亐賃咘斠瀋彄鹅奮爉菏棍旍蔽壹翃紆蘼識凪艻繗鸇軬檈閏孕涓滖疲擫牕戛娍鳙膠廥魙賭鏀闚嬠薺蠴贐棩隅引嶼縳躐蛭渂抝摨唎鯫脢怃昔熶噄摓鯐捺璵鏖