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保险市场的调研报告 保险营销员曾一度以总体素质较低，诚信水平不高， 社会形象较差出现在社会公众面前。下面是小编为大家整 理的关于保险市场的调研报告，欢迎大家的阅读。 保险市场的调研报告一 副省级城市的自身优势为 *市财产保险市场发展确立了主导地位 1。地域优势。*市地域辽阔，土地资源丰富，全境 面积 2*71 平方公里，下辖南关、宽城、二道、朝阳、 绿园、双阳 6 个城区及农安、德惠、九台、榆树 4 个县。 *市公路、铁路、航空、交通运输四通八达，新建的现 代化龙嘉国际机场已投入使用。优越的地域条件，使* 市经济和财产保险市场的发展，在全省其它城市中居于中 心地位。 2。人口优势。20*年末，*市户籍人口 724 万人。 其中，市区人口 315 万人，同比增长 0。64%，人均可支配 收入 8900 元，同比增长 12。6%;乡镇人口 409 万人，同比 增长 0。94%，人均纯收人 3906 元，同比增长 14。5%。人 口和人均可支配收入的增长，使*市经济和财产保险市 场发展在全省处于领先优势。 3。产业优势。*市是东北老工业基地之一，具有汽 车、石油化工、农产品加工、现代中药和生物药、光电子 信息等高新技术产业五大基地。著名的第一汽车制造厂和 一汽大众座落在*，20*年，汽车产业产值占*市 规模以上工业总产值的 78%，汽车产业的崛起，为*市经 济和保险市场的发展提供了支撑。 4。文化优势。20*年，*市共有普通全日制和各 类成人高等院校 37 所，招收学生 12。8 万人，年底在校生 34。2 万人。*有独立科学研究和技术开发机构 97 个， 专业技术人员 45。2 万人。*电影制片厂是我国第一个 电影制片厂，新建的“长影世纪城”被称为“中国的第一 个世界级电影娱乐园” 。得天独厚的文化底蕴和丰富的人力 资源，为*市经济和财产保险市场的发展提供了依托。 *市经济的快速增长为*市财产保险市场发展奠 定了坚实基础 20*年，*市国内生产总值 1535 亿元，同比增长 13。5%。其中，第一产业增加值 168 亿元，同比增长 8。0%;第 二产业增加值 742。9 亿元，同比增长 15。5%;第三产业增 加值 625 亿元，同比增长 13。0%。人均生产总值 21285 元， 同比增长 12。6%。固定资产投资总额 460 亿元，同比增长 18。0%，规模以上工业完成产值 1712。7 亿元，同比增长 13。9%。进出口总额 53。2 亿美元，同比增长 2。4%。经济 的持续增长，为*市财产保险市场的发展奠定了基础。 振兴东北老工业基地，为*市财产保险市场发展提 供了难得机遇 中央做出振兴东北老工业基地的战略决策，给振兴 *市经济提供了历史机遇。*市政府提出，振兴老工 业基地的具体目标是：20*年，调整改造初见成效，老 工业基地突出矛盾得到缓解;到 XX 年，老工业基地调整改 造将取得显著成果;到 XX 年，将基本完成老工业基地调整 改造任务。全市国内生产总值达 3000 亿元以上，人均国内 生产总值达 38000 元左右。全社会固定资产投资累计完成 4400 亿元左右。城市人均可支配收入 15000 元左右，农村 人均纯收入 6000 元左右，初步实现将*建成现代化国际 大都市的目标。未来 15 年内，为实现振兴东北老工业基地 的战略决策，国家将在投资项目、资金和税收政策等方面 给吉林省以倾斜，而受益最大的将是*市。*市财产 保险市场理应发挥做大做强的领头羊作用。 社会消费需求的扩大为*市财产保险市场发展蕴涵 了巨大潜力 20*年末，*市城乡居民储蓄存款余额 910。4 亿 元，同比增长 9。5%;金融机构贷款余额 1791。5 亿元，同 比增长 15。1%;社会消费品零售总额 495。3 亿元，同比增 长 13。0%;商品房销售建筑面积 193。8 万平方米;新增私人 小汽车 3。6 万辆。物质、文化水平的提高，社会消费需求 的扩大，增加了全方位、多层次的保险需求。 市场主体逐步多元化 *市财产保险市场发展初期，主体单一，中国人民 保险公司独家经营，处于完全的垄断状态。1985 年后，中 国保险市场经营主体增多，*市财产保险市场的主体也 有所增加。截止 20*年，有人保产险、平保产险、太保 产险和天安产险 4 家;20*年，安华农业保险公司挂牌营 业;20*年，大地产险设立分支机构。至此，*市财产 保险市场主体已达 6 家，初步形成了多家并存、共同发展 的多元化格局。 市场规模持续扩大 *市财产保险市场自 1980 年恢复国内保险业务以来， 市场规模日益扩大，保费收入持续增长。1980 年保费收入 315 万元，1990 年保费收入 6673 万元，XX 年保费收入 36574 万元，20*年保费收入 58072 万元，保持了逐年增 长的发展势头。 保险功能日益凸显 随着*市财产保险市场规模的扩大，保险的风险保 障和经济补偿功能日益凸显。承保金额 20*年比 XX 年增 长 175。27%;赔款支出 20*年比 XX 年增长 58。78%;5 年 平均赔付率 60。47%。特别是一些重大灾害事故发生后，保 险公司及时给予经济补偿，在灾后恢复企业生产和群众生 活方面发挥了积极作用。 市场集中度偏高 *市财产保险市场虽然几年来经营主体有所增加， 但与其他副省级城市相比，仍然偏少。尤其同经济发达城 市的差距更大，外资公司没有进驻，仍是中资公司一统天 下，市场集中度偏高。从*市财产保险市场份额分布看， 人保产险始终居于主导地位，寡头垄断的市场特征较为明 显。 经济水平欠发达 在吉林省区域内，*市作为省会城市，占有得天独 厚的优势，经济增长速度比省内其他城市快，*市财产 保险市场的发展应当快于其他 8 个地市级城市。但是，在 全国 15 个副省级城市中，从 20*年的主要经济指标平均 排位看，*市居第 13 位，略领先于东北的哈尔滨、西部 的西安，与东南的厦门、东北的沈阳接近，同排位居前的 广州、深圳等经济发达城市相比，还有很大差距。国企改 制不到位、改革开放步子慢，在一定程度上影响了*市 经济的发展。*市经济欠发达，*市财产保险市场也 欠发达。 保险覆盖面不广 20*年，*市财产保险密度为 68。20 元，保险深 度为 0。36%，与东北的沈阳、哈尔滨;西部的成都;中部的 南京、济南;东南的广州相比，除保险密度一项指标略高于 哈尔滨外，其余均低于这 6 个副省级城市。这说明*市 财产保险市场的覆盖面不广，还蕴藏着很大的发展潜力。 业务发展不均衡 20*年，*市财产保险市场保费总额 58072 万元， 比 20*年增长 19。33%，但业务发展不均衡。从各险种 发展速度看，货运、机动车险增幅较大，家财、企财、责 任保险等业务呈下降趋势，降幅最大的家财险达 30。74%。 从各险种占比看，20*年，机动车辆险占 62。33%，居市 场主导地位;企财险占 16。09%，居市场骨干地位;其它险种 占比很小，家财险仅占 1。98%。业务发展不均衡，一方面 反映了市场供给不能满足消费者多元的保险需求，另一方 面说明各家财产险公司的业务结构不合理，亟待调整。 保险产品创新不够 1。产品缺乏个性。各家财产险公司推出的产品数量不 少，但多为传统性产品，设计单一，真正满足市场需求、 适合客户购买、贴近群众生活的产品并不多。 2。费率缺乏灵活性。保险总公司设计产品多从全国的 普遍性考虑，统一的费率很难适应各地千差万别的特殊情 况，执行难度较大。 3。条款缺乏通俗性。保险条款专业性强，有些术语群 众读不懂，理解不准，容易产生误解，导致索赔纠纷。 4。开发权缺乏地方性。省、市级公司开发地方性产品 权限有限，不利于抢占市场。 公众满意度较低 20*年，*市对 15 个服务行业进行了民主测评， 社会各界反映保险行业的主要问题是：保险理赔时承诺不 践诺、理赔时间长、办事程序繁琐、服务态度差、服务行 为不规范、查勘定损欠科学、人员业务技能较低等。虽然 这次测评涵盖的是产寿险多家主体，但不能否认，*市 各家财产险公司在服务上仍存在诸多令公众不满意的现象。 保险人才馈乏 1。国有公司人才断档。自 1980 年恢复国内保险业务 后，国有保险公司人员以部队转业和社会调入为主，员工 素质参差不齐，保险专业人员很少。机构体制改革前，受 计划经济思想影响，公司进入以能否收保费为原则，使许 多有专业知识的大学生被拒之门外，出现人才断档。几年 来，公司通过业余、函授、培训等多种途径提高员工素质， 但金融、保险、财会、计算机等专业的全日制本科以上毕 业生很少。 2。新设公司人才短缺。新设立的保险公司白手起家， 急需各类人才。从人才市场招聘大学生，某些专业人才需 求可以满足，但这些人缺乏保险从业经验，必须经过培训 才能上岗。据初步测算，目前保险公司要培养一名业务骨 干，至少需要 3 年左右的时间。为解决燃眉之急，新公司 只好用高薪、高职、高待遇等承诺从老公司挖人，尤其有 多年保险经历的人才更为抢手。 保险公司的发展对策 1。做大规模。在业务发展思路上，以科学发展观为统 领，坚持业务的全面、协调、可持续发展，保持与国民经 济发展速度相适应的增长幅度，防止大起大落。在业务领 域拓展上，围绕为*社会经济服务这个中心，突出振兴 东北老工业基地项目和社会公众日益增长的多层次物质、 文化消费需求，扩大业务的辐射面。在业务发展布局上， 在巩固挖潜城区业务的同时，抓住*市加快发展县域经 济、建立以农产品加工业为主体的县域工业体系的契机， 以相对滞后的县域保险为侧重，探索服务“三农” ，为发展 种植业、养殖业、农产品深加工和农业产业化提供配套保 险服务的新途径。在展业渠道建设上，开拓高效率、低成 本并有利于控制经营风险的多种销售模式。加强产险营销 团队建设，扩大个人代理业务;在充分发挥经纪公司等专业 中介机构作用的同时，大力开展银行、邮政等行业系统代 理业务，内外结合，优化资源配置，实现销售渠道创新。 在保险宣传上，要立足公众，加强对外宣传，普及保险知 识，增强群众的风险保障意识，树立保险消费观念，激活 潜在的保险需求。 2。做强盈利。在经营指导思想上，坚持以效益为中心， 正确处理社会效益和经济效益的关系，既要克服重规模、 轻效益的倾向，又要防止重效益、轻规模的倾向，要追求 有效益的规模和有规模的效益。在业务结构上，合理调整 车险与非车险业务比例，在发展效益型车险业务的同时， 加大企财、家财、责任、货运等非车险业务发展力度。在 成本核算上，坚持全面预算管理，认真执行成本、费用、 薪酬预算指标，严格控制成本、费用支出，对盈利险种给 予财务支持，允许超标准手续费列支，依法纳税;在风险管 控上，严格执行承保权限管理，建立风险评估体系，认真 执行核保质量考核标准，做好商业分保，加强应收保费管 控，严格理赔质量管理，落实防灾防损工作。 3。做精管理。健全各项规章制度，坚持授权经营，自 觉遵守财产保险市场行业自律公约 ，依法合规经营，做 到不违法，合大规，遏制不正当竞争行为。强化数据基础 管理，确保业务数据真实、准确、完整和数据系统间的无 缝连接。深化经营机制改革，冲破计划经济思想束缚。在 用工上，面向市场，招聘各类专业人才;破除身份界限，业 绩突出的非在编骨干可聘为在编员工;实行竞争上岗和末位 淘汰制，打开用工出口。在用人上，建立能者上、平者让、 庸者下的用人机制，在系统内打破公司、部门界限，不拘 一格选人才。在分配上，完善以业绩管理为基础的分配机 制，按岗定酬，按绩付酬，体现以业绩论英雄、效率优先、 向一线倾斜原则。 4。做优服务。坚持为最广大人民群众服务的宗旨，把 不断满足人民群众的保险需求作为保险工作的出发点，牢 固树立“以客户为中心”的经营理念，想客户之所想，急 客户之所急，帮客户之所需，为客户排忧解难，用真诚服 务赢得客户的信赖。在产品开发上，细分市场，改造传统 险种，开发具有个性化、差异化的导向性产品，以满足不 同层次消费者的潜在保险需求。在销售渠道上，着力发展 行业代理和个人营销业务。探索利用电子商务平台，开发 电子保单，开办网上投保、核保和远程理赔等方便、快捷 的服务方式。在服务作风上，加强企业文化建设，培育保 险诚信文化，增强员工的诚信意识，开展员工职业道德和 行为准则教育，践行服务承诺，杜绝误导销售，靠晶牌提 高客户的满意度和忠诚度。 保险中介机构的发展对策 1。规范保险中介市场。实施代理机构、经纪公司、公 估机构管理规定，鼓励专业保险中介机构创新经营模式， 发挥专业优势，形成规模。推广中介发票，严格从业人员 资格认定，规范经营行为，惩处保险欺诈。 2。建立信用保证金制度。根据中介公司业务量大小， 规定其缴纳相应的信用保证金，当出现失信行为时，以信 用保证金承担责任，用经济手段制约中介人履行诚信原则。 3。实行失信惩戒制度。对那些不守信用，欺诈客户， 哄抬手续费，扰乱市场秩序的代理人，不仅在经济上予以 处罚，还应从声誉上予以制裁。建立黑名单制度，对列入 黑名单的人员，不得再从事保险业，确保信用体系的有效 性。 保险监管机构的发展对策 1。研究制定发展规划。在充分调研的基础上，制定吉 林省保险业“十一五”规划。其中，对*市财产保险业 的近期和中长期发展目标、发展战略、发展步骤和发展措 施进行统筹规划，解决政策性问题。 2。完善市场主体培育。完善保险市场准人机制，鼓励 中资公司设立分支机构，积极引进外资保险公司，扩大保 险市场开放程度。 3。加强偿付能力监管。逐步建立符合我国保险业实际 的偿付能力监管制度，制定监管会计准则，统一非寿险业 务准备金的计提标准和计提方式，保证保险公司足额提取 风险责任准备金。 4。强化市场行为管控。监督经营主体和中介机构的经 营行为，对市场反映强烈和投诉集中的问题有针对性地实 施检查，重点查处弄虚作假、欺诈误导和违规经营行为， 营造和谐有序的竞争环境。 5。推进信用体系建设。明确保险公司信息披露范围， 规范信息披露程序，建立中介机构和代理人“黑名单”档 案，提高市场透明度。制定机动车辆、家庭财产等主要险 种的投保提示 ，通过投保前向投保人提示收益和风险， 规范从业人员的展业行为，提示投保人应履行的义务，共 同构建保险信用体系。 6。完善产品审批制度。简化保险产品审批备案管理手 续，鼓励保险公司建立贴近市场、效率高、反应快的产品 开发机制。探索建立由政府扶持、商业保险公司经营的高 风险行业雇主责任强制保险制度。积极推行保险条款的标 准化和通俗化，条款更简明易懂，便于客户理解和购买。 保险行业协会的发展对策 1。督促行业自律。督促会员单位依法合规经营，对会 员单位执行公约寿险行业自律公约进行有效监督，约 束不正当竞争行为。制定保险行业服务质量标准和 保险服务质量达标单位认证办法 ，推进保险市场诚信建 设。 2。维护行业利益。加强与监管机构和政府部门的联系， 及时反映保险市场存在的问题和行业呼声，提出解决建议。 当会员的合法权益受损时，代表会员与有关方面沟通，促 进其纠正对会员的不当管理、处罚和侵权行为。 3。协调行业关系。协调会员之间、会员与保险从业人 员之间的关系，调解矛盾;协调产寿险各家公司间的关系， 搞好航意险共保办公室建设，统一航意险手续费标准;协调 保险业与有关行业经营者及社会组织的关系，增进合作， 创造良好的发展环境;协调会员与保险消费者和社会公众的 关系，维护保险活动当事人的合法权益。与仲裁机构合作， 成立仲裁工作站，建立以保险合同纠纷为主要内容的调解 仲裁机制，公正、合理、高效地解决会员单位同客户的矛 盾争端。与会员单位和政府有关部门协调，建立新车保服 务中心，统一手续费标准，规范车险市场秩序。 保险市场的调研报告二 保险诚信体系建设初步展 开 作为保险业发展的基石，诚信日益受到保险业内的重 视，诚信体系建设也已初步展开。XX 年全国保险工作会议 强调， “越是加快发展，越要注重诚信，搞好服务，树立良 好的行业形象” 。至 XX 年全国各地保监办、保险行业协会 围绕保险诚信体系建设做了大量卓有成效的工作。 保险诚信经营理念得到认同 各保险公司在经营理念中，均能突出强调诚信。如中 国人保几十年来秉承“稳健经营，笃守信誉”的经营思想 指导业务发展;中国人寿以“诚信负责，稳健发展”为企业 宗旨;泰康人寿认为“诚信在保险行业至高无上”;新华人 寿在各分公司、中心支公司建立“信用体系建设实施小组” ， 领导公司的信用体系建设;平安保险公司经国际权威机构认 证，获得了 AAA 级信用等级证书。由此可见，诚信在保险 业发展中具有核心地位的理念已为保险业界广泛认同，这 为保险业诚信体系建设奠定了基础。 营销员的诚信状况有所改善 保险营销员曾一度以总体素质较低，诚信水平不高， 社会形象较差出现在社会公众面前。经过近年来的治理， 营销员的诚信水平有所提高，诚信状况有所改善，误导、 欺瞒现象明显减少，失信行为初步得到控制。营销员队伍 数量庞大，且直接面对公众，因而可以说他们的诚信状况 从某种意义上代表保险行业的整体诚信水平。营销员的诚 信状况好转在一定程度上说明我国保险业诚信体系建设已 初见成效。 存在问题 1。造假问题屡禁不止。假数据、假账本、假报表、假 保单、假收据现象在保险经营过程中屡见不鲜。保监会自 成立以来，始终将打假作为一项重要工作，虽早在 20xx 年 就开展了专项“打假”活动，尽管如此，造假问题并未得 到根本性解决，还有许多地下保单的现象在我国东南各大 城市屡禁不止。 2。惜赔现象时有发生。一些保险公司理赔手续繁琐， 服务不到位，个别案件拒赔不合理，客观上表现出惜赔现 象，在客户中造成不良影响，在社会中形成“投保易、索 赔难” 、 “收款快、赔款慢”的恶劣印象。 3。误导问题并未根治。由于营销机制的不完善，营销 员误导问题只能在某种程度上有所减轻，实质上并未得到 解决。尤其在一些中小城市，在一些风险意识、保险意识、 投资意识较差的客户中，误导、欺瞒现象并不罕见。 4。道德风险防范困难。近年来，我国保险知识普及程 度有所提高，但有的人在了解保险后，竟打起了骗保骗赔 的主意。投保时不履行如实告知义务的现象屡见不鲜，骗 赔手段更是五花八门。XX 年以来，发生在全国各地的“车 贷险”骗赔案使财产险公司蒙受了巨大损失;而在寿险方面， 一些边远地区的保险公司被迫停办医疗险正是因为无力解 决投保人无病却常年称病住院问题。 原因分析 1。社会信用基础薄弱影响了保险业诚信体系建设。我 国社会信用体系建设处在刚刚起步阶段，征信数据采集困 难，数据开放没有明确规定，信用资料数据库建立滞后， 信用法规缺乏，失信行为得不到有效惩治。薄弱的社会信 用基础势必影响保险业诚信体系建设。 2。保险信用法规建设滞后阻碍了保险业诚信体系建设。 尽管我国保险信用法制建设有所进展，但与现实的保险经 营活动相比仍显滞后及不完善。高速发展的保险业带来许 许多多新现象、新问题，有些问题是直指诚信的，比如 “回佣” 。一方不“回佣” ，而另一方“回佣” ，客户就会被 夺走，从而造成遵纪守法却遭受了损失，违规失信却增加 了收益的局面。这些问题如果得不到及时有效的解决，势 必助长失信毁约的歪风蔓延。 3。保险诚信管理制度缺失制约了保险业诚信体系建设。 制度缺失一方面表现为刚性管理制度缺失;另一方面则表现 为必要信息采集制度缺失。刚性管理制度缺失削弱了诚信 的制约机制。人性弱点是天然存在的，商务领域仅仅靠道 德良心是不够的。如果没有刚性的信用管理机制，管理者 就不得不为人的素质及品质伤脑筋。如营销员挪用保费问 题，如果没有制度能保证营销员不接触现金，那么这个问 题将永远存在。信息不对称则客观上为失信行为提供了条 件。对于保险人来说，投保人的每次投保资料都是新的， 其真实准确与否无从评估。在广州的“车