保险公司续期月度总结.docx

保险公司续期月度总结 续期保险费，大多数长期人身保险合同会提供分期交 纳保险费的交费方式，其中，首期保险费以后的分期保险 费。那么保险公司续期月度总结有哪些？大家不妨来看看 小编推送的保险公司续期月度总结，希望给大家带来帮助！ 保险公司续期月度总结【一】 通过对民生保险机 构案件风险防范与警示的学习，让我深刻理解到此次学习 的必要性。当案件发生时，无论对个人还是单位乃至社会 都造成了极大的危害性。拿业务员挪用客户保险费为例： 此案例不仅对客户造成了巨大的损失，还断送了自己美好 前途和职业理想，同时也把自己送上了犯罪的道路，甚至 引发社会对保险公司的不信任感，造成了如此的严重的后 果。作为民生保险的续期管理岗，原本以为此类事情离我 们很遥远，其实不然，有可能只因我们工作的稍微疏忽， 就可能造成外勤队伍人员挪用客户保费现象的产生，成为 犯罪活动的纵容者，因此，我们需要认真认真在认真的工 作态度去做好每一笔未交件的后续工作，避免从业人员挪 用保费现象的产生。 知道了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的发 生，通过这次学习，使我了解到案件防控的重要性，没有 了安全的经营环境，那么其他的都是多余的，我认为要想 从根本上解除隐患，应从以下几方面入手: 首先，要从思想上重视案件防控工作，树立高尚的职 业价值观和职业道德感，把自己所从事的保险工作，当作 最神圣的工作来完成，从内心做到自己绝不涉及案件。加 强业务学习，进一步提高案件防控水平，提高工作实效和 质量，对发现的问题引起高度重视，坚决杜绝发现问题不 报告的情况发生。 其次，在容易引发案件的环节多加注意。在日常工作 中，同事之间，相互监督，相互提醒，勇于劝阻，必要的 时候检举，将案件发生的可能降低到最低限度。 通过这次活动，我们每个员工通过进行自我教育、自 我剖析，吸取教训，警钟长鸣，并对照有关金融法规、保 险规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差 距，明确今后工作的努力方向，从源头杜绝违法违规现象 的产生。 保险公司续期月度总结【二】 踏入续期工作，已 达一年之久，通过这一年的沉淀，我学习到了很多专业的 知识。刚开始还以为客户把保费交上了，就算完事了，其 实没有那么简单，随着时间的推移，发现越来越多的问题 存在其中，客户对前期的保险责任不明白，包括对事后业 务员的不满意，需要理赔的理赔不了，针对这些情况都一 一去和客户沟通，作为一名续期专员，职业道德、责任心、 工作职责是我的全部。对于我来说，续收指标是根本，与 此同时，新契约是我考核晋升的标准。但在续收工作中同 时也存在以下几种情况： 一、续收指标续收专员的指标分为当月、宽一、宽末， 对于基本法的要求，当月指标与薪资息息相关，宽末指标 与考核密不可分。大家都知道，做续期就是做当月，特别 是赶上月底的保单，为了能提前顺利入帐，要求我们做好 客户的沟通，让客户表示同意，所以，只有将工作前置， 才能很好的权衡当月、宽一与宽末的指标情况。只有将服 务经营标准化流程贯穿到整个工作中，亲访的有序结合， 才能将指标达标，才能将公司与个人的利益都达到最大化。 二、人情件、自保件、套利单人情件是业务员在保险 公司时，向客户介绍时，为了面子，才上的。不明白什么 样的险种和保险责任，一旦业务员离职，便产生退保的想 法，造成单子难收，指标下降。 保险公司续期月度总结【三】 xx 年 7 月 24 日经过 两天的培训，感触颇深。今天学习了很多新知识、新内容， 以下将自己的学习内容与感想进行分享。 首先，老师讲解了续期服务专员标准服务流程，通过 学习和了解，让迷茫的我明确了续收各项工作的节奏和要 求，同时也掌握了续期工作的命脉，理清的续期工作的思 路和方法。续期同时也是一项服务性工作，经过两天的培 训让原本不了解这个行业的我，渐渐的也对续期专员的工 作逐渐的产生了兴趣，兴趣决定态度，相信自己在未来能 更好的胜任这个工作。这更坚定了我即将成为太平人的自 豪感和归属感。 其次，在今天下午的学习培训中，我更加细致的学习 到了做为一名合格的续期专员一天的工作流程以及明确的 工作目标。在学习中发现要成为一名合格的续期专员我本 身上还存在着非常多不足和需要改进的地方，但这并没有 让我畏缩退步，通过这些不仅让我明白了续期专员的重要 性，同时还激励了我工作的热情。相信自己在今后的工作 中始终会以热心、耐心、细心和诚心更好的为客户以及代 理人服务。基于绥芬河机构的特殊性，我的目标不能仅仅 是完成本职工作，而是要成为与绥芬河机构相匹配的更为 优秀的续期服务专员，积极入围方案，争取做五星服务专 员。同时我也会为了达到这个目标认真细致的学习，为之 努力、奋斗。 最后，课程的结尾学习了一款财富定投的产品，通过 学习使我对这款产品有了具体的认识，结合实例对产品进 行分析、演练。虽然学习了产品的保险五要素，但是产品 的特色还没有记熟练，需要自己课后不断巩固加强。谨记 主任教导我的专员要做个“杂家” ，学习好产品后才能更好 的应对关于产品方面的各种状况，以