2012年一季度全球智能手机市场分析

2012 年一季度全球智能手机市场分析 内容提示：诺基亚遭遇挑战已经不是一天两天的事情了，但遭遇如此暴 跌依旧让人吃惊。今年一季度诺基亚的营收为 74 亿欧元，暴跌 30%，手机业 务的跌幅更高，约为 40%；净亏损为 9.29 亿欧元，相对于去年同期的净利润 3.44 亿欧元，可谓 “惨不忍睹”。 过去的一年是智能手机大行其道的一年。据报告显示，2011 年全球智能 手机的出货量达到了 4.914 亿部，接近 5 亿大关；全年的增长率达到了 61.3%。未来全球智能手机的年复合增长率依旧会保持较快的增长速度。智能 手机已经成为移动终端市场的“绝对流行”，2011 年第四季度全球智能手机的出 货量约占全球手机出货量的 1/3。 与此同时，2011 年也是中低端智能手机和 Android 手机发力的一年，随 着诺基亚 WindowsPhone 的发货，智能手机市场正变得越来越丰富。 毫无疑问，依旧保持快速增长的智能手机市场在很多人看来还是一块蓝 海市场，但进入 2012 年，智能手机市场格局的变化之快前所未有。一些厂商 直言智能手机市场对他们来说已经成为“红海”。在这块“风云变幻”的市场上，一 些厂商继续快速上升，如苹果和三星；而一些厂商却继续遭遇前所未有的挑战， 比如诺基亚，2012 年一季度智能手机的出货量同比下降一半，在中国市场的整 体营收甚至下降 70%；去年同期表现还很不错的 RIM，今年一季度遭遇了 10 来最大滑坡；HTC 也遭遇类似困境。 值得一提的是，尽管智能手机市场终端类型日渐丰富，用户选择更多， 但“叫的最响亮” 的依旧是那几款，类似 iPhone、Galaxy 等依旧是最脍炙人口的 品牌。很显然，在智能手机时代，一个响亮的名号尤为重要，一些来自运营商 终端部门的业内人士也常常抱怨厂商为什么老是用“型号”代表某款手机，而不 是取个类似 iPhone、小米之类的名字，既简单又让人印象深刻。另外，针对大 众的智能手机市场竞争的日渐激烈使得智能手机的细分化加速，根据价位、定 制、行业以及诸如微博手机等开始在特定领域拥有独特的话语权。 （1）诺基亚：超预期的 “暴跌” 诺基亚遭遇挑战已经不是一天两天的事情了，但遭遇如此暴跌依旧让人 吃惊。今年一季度诺基亚的营收为 74 亿欧元，暴跌 30%，手机业务的跌幅更 高，约为 40%；净亏损为 9.29 亿欧元，相对于去年同期的净利润 3.44 亿欧元， 可谓“惨不忍睹” 。 如果此前诺基亚面临的是来自苹果、HTC 和三星等的冲击，那么 2012 年，诺基亚迎来了整个 Android 阵营更强烈的进一步打击。诺基亚一季度的智 能手机业务跌幅超过一半，仅有 17 亿欧元，销量从去年同期的 2400 万部下降 到 1200 万部。手机销量则由 1.08 亿部下滑到 8300 万部。 在举足轻重的中国市场，诺基亚的营收下滑幅度高达 70%，仅有 5.77 亿 欧元；这个市场已经成为苹果等厂商带动销售的主力国家市场。很显然，在中 国的智能手机市场，消费者更加“喜新厌旧”，却又富有强大的购买力，自然有 人欢喜有人忧。 这几年我们见证了诺基亚的下滑，从 2008 年高达 40%的市场份额，下 降到去年的 29%；今年市场份额还可能进一步下降。对于这个昔日老大，如今 依旧在手机出货量处于老大的诺基亚来说，唯有“一声叹息”。尽管诺基亚的掌 门人艾洛普指出要剥离非核心业务，并对组织、结构、团队进行必要的变化， 但能否取得成效依旧让人担忧。 （2）苹果：超预期的增长 其实用“超预期”的增长来形容苹果在 2012 年第一季度取得的业绩似乎不 太正确，因为苹果习惯于创造纪录，而这种习惯已经让人们难以“超预期”了。 截止 3 月底的 2012 年第二财季，苹果的总营收达到了 392 亿美元，净利润达 到 116 亿美元。这样的业绩相对于诺基亚的暴跌，真是可以用“火冰两重天”来 形容了。 中国产业信息网-免费调查分析报告 2012 年第一季度，苹果共销售了 3510 万部 iPhone，同比增长 88%， iPhone 及其配件的销售额达到了 227 亿美元，其中在亚太区，中国已经 成为主力市场；iPad 的销量达到了 1180 万部，同比增长 151%；Mac 的销量 达到 400 万台，同比增长 7%；iPodtouch 依旧贡献了 iPod 系列超过一半的销 量，苹果 iPod 系列在同类市场的份额超过了 70%；iTunes 商店贡献了 19 亿 美元的收入，也创造了新的纪录。无论哪个数字，都是拿得出手的“响当当”。 （3）三星：市场份额的快速上升 在苹果的光芒下我们常常会忽略其他厂商的成长，但除了 iPhone 外，相 信 Galaxy 的名头也十分响亮。就是凭借包括 Gaxaxy 系列在内的智能手机系列， 三星在智能手机市场上的话语权逐日提高。相关数据显示，三星目前在全球智 能手机市场的份额已接近 1/5，而在 2009 年它的份额仅有 3%。可以说，除了 苹果 iPhone 之外，三星或许称得上是近两年来成长最快的智能手机新星。 今年一季度，三星电子移动业务的利润达到 4.27 万亿韩元，是去年同期 的 3 倍，占总利润的 73%。由此可见这块业务在三星电子整体业务中所占的分 量。今年一季度，三星的手机出货量约为 9000 万部左右，其中智能手机约为 4400 万部。在智能手机市场上三星已经将诺基亚甩在了后面。 值得一提的是，在智能手机市场上，三星和苹果既是双方最主要的竞争 对手，也是合作伙伴。苹果的 iPhone 和 iPad 都使用了三星的高端显示屏和处 理器。 （4）RIM：遭遇 10 年来最快下滑 在过去的一个季度里，RIM 的营收为 42 亿美元，同比下滑 25%；净亏 损达到 1.25 亿美元，而去年同期的净利润则达到 9.34 亿美元。有分析师认为， RIM 正在以 10 年来最快的速度下滑。从诺基亚到 RIM，不难发现一个厂商从 “辉煌”到某种意义上的 “落魄” ，其实并不需要太长时间，尤其是在智能手机大行 其道的年代更是如此。或者可以这样说，智能手机让整个环境危机重重，既有 危险也有机遇，它让你很容易享受智能手机市场高速增长带来的成果，也能很 容易让你跌下云端。所以，在这个市场上，创新和创意更加重要。 为扭转下降的颓势，RIM 宣布了转型计划：重回企业用户市场，而消费 类市场仅仅是“有目标性” 地专注。然而，企业商务市场如今已经吸引了更多力 量的加入，BYOD （自带终端上班）也日渐主流，现在的企业市场已经不如前 几年那般好做，并且 RIM 在自身新产品推出、应用开发上也存在了很多问题。 RIM 要重回辉煌，难度不小。 （5）HTC：警钟敲响 作为老牌的智能手机厂商，HTC 在今年一季度继续遭遇下滑。 2012 年一 季度的营业收益只有 1.729 亿美元，净利润跌倒了 6 年以来的新低，同比下滑 70%。这样的下滑速度无疑给 HTC 敲了一记警钟。 HTC 最近几年凭借智能手机的东风发展得十分顺利，曾经占据了美国智 能手机市场的第一把交椅。然而，激烈的竞争让其在短时间内遭遇严峻挑战。 一些业内人士认为，智能手机已经进入红海竞争的态势，HTC 要想翻身，除非 在硬件上有革命性的突破。而为了扭转不利局势，HTC 也正全力以赴推广新产 品。 （6）摩托罗拉移动：中规中矩的小幅增长 今年一季度摩托罗拉移动的营收为 31 亿美元，同比增长 2%；其中移动 终端部门的营收为 22 亿美元；家庭宽带部门的营收为 8.84 亿美元；运营利润 为 6800 万美元，高于去年同期的 5300 万美元。2012 年一季度，摩托罗拉移 动终端的出货量为 890 万台，其中智能手机的出货量为 510 万部。 很显然，摩托罗拉移动在这个季度虽然没有实现较快的增长，但也没有 下降。今年上半年，谷歌将完成对摩托罗拉移动的整合。届时，相信摩托罗拉 移动会有更多值得关注的地点。 中国产业信息网-免费调查分析报告 除了这几家厂商外，来自中国的几个终端厂商也在大力拓展这一市场， 还处于市场拓展期的他们利润自然不是太高。刚刚回归索尼的索尼爱立信，其 东家在今年一季度的表现也不尽如人意。纵观这几大终端厂商在今年一季度的 表现，不难看出智能手机市场的“风险”并不低，如同过山车一样的上升和下降 在今年一季度体现得淋漓尽致，相信未来的几个季度里，这个市场将继续上演 着风云变幻。 与智能手机相关的报告 2012-2016 年中 国智能手机市场分析预测及发展趋势研究报告 2011 年全球智能手机销量为 4.88 亿部，同比增长 62.7%。2011 年 Q4 中国智 能手机市场销量达到 2283 万部，同比增长 79.6%，环比增长 16.8%;中国智能 手机用户保有量为 2.23 亿，占总手机用户的 23.2%。随着智能手机市场份额的 大幅度提升及竞争优势的逐渐凸显，各品牌厂商纷纷加大智能手机领域优势。 此外，在市场需求方面存在六大因素影响着智能手机的推广，即手机品牌、操 作系统、价格、3G 标准、手机应用程序的市场接受度和分销渠道。 近年来，伴随着移动互联网的快速发展，智能手机在厂家、运营商等多方 推动下以极快的速度持续普及。智能手机的硬件技术和软件技术都有了质的飞 跃，双核甚至四核智能手机都不再罕见，操作系统上也有了更多选择和新发展。 智能手机的品牌格局也在 2011 年有了明显的改变，过去的诺基亚一家独大局 面彻底改变，强者云集的智能手机市场竞争日趋激烈。中国智能手机市场规模 的扩大，很大程度上得益于各大手机厂商以及运营商对中低端智能机型的推广 和普及，中国正在引领着智能手机平价时代的到来。目前，苹果、三星、 HTC、摩托罗拉，四大品牌之间的竞争可谓进入白热化阶段。中国本土智能手 机企业的发展令各方瞩目。 中国产业信息网发布的2012-2016 年中国智能手机市场分析预测及发展 趋势研究 共十三章。首先介绍了中国智能手机行业的概念，接着分析了中 国智能手机行业发展环境，然后对中国智能手机行业市场运行态势进行了重点 分析，最后分析了中国智能手机行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国智 能手机行业有个系统的了解或者想投资该行业，本 将是您不可或缺的重要工 具。 本研究 数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部 采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数 据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企 业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 目录 第一章 2011-2012 年中国智能手机行业市场发展环境分析 第一节 中国经济环境分析 一、GDP 历史变动轨迹分析 二、固定资产投资历史变动轨迹分析 三、2012 年中国宏观经济发展预测分析 节 2011-2012 年中国智能手机行业政策环境分析 第三节 2011-2012 年中国智能手机行业社会环境分析 一、人口环境分析 二、教育环境分析 三、文化环境分析 四、中国城镇化率 五、居民的各种消费观念和习惯 章 2011-2012 年中国智能手机产业总体形势分析 第一节 2011-2012 年中国智能手机行业发展概况分析 一、中国智能手机行业发展历程分析 二、中国智能手机产业整体规模分析 三、智能手机产品技术研发进展 节 2011-2012 年中国智能手机行业存在的问题分析 一、与国外产品差异 二、发展制约因素 三、生存困境 第三节 2011-2012 年中国智能手机产业发展策略分析 中国产业信息网-免费调查分析报告 第三章 2011-2012 年中国智能手机市场运营格局分析 第一节 2011-2012 年中国智能手机市场发展情况分析 一、智能手机市场容量分析 二、智能手机市场需求情况分析 三、智能手机生产规模分析 节 2011-2012 年中国智能手机市场运行局势分析 一、智能手机产品市场价格走势分析 二、智能手机市场销售动态分析 第三节 2011-2012 年中国智能手机市场最新资讯分析 第四章 2011-2012 年中国智能手机市场营销情况分析 第一节 2011-2012 年中国智能手机市场营销现状分析 一、智能手机市场营销动态概览 二、智能手机营销模式分析 三、智能手机市场营销渠道分析 节 2011-2012 年中国智能手机网络营销分析 第三节 2011-2012 年中国智能手机市场营销策略分析 一、产品策略 二、价格策略 三、渠道策略 第五章 2011 年中国智能手机行业数据监测分析 第一节 2011 年中国智能手机行业规模分析 一、企业数量增长分析 二、从业人数增长分析 三、资产规模增长分析 节 2011 年中国智能手机行业结构分析 一、企业数量结构分析 二、销售收入结构分析 第三节 2011 年中国智能手机行业产值分析 一、产成品增长分析 二、工业销售产值分析 三、出口交货值分析 第四节 2011 年中国智能手机行业成本费用分析 一、销售成本统计 二、费用统计 第五节 2011 年中国智能手机行业盈利能力分析 一、主要盈利指标分析 二、主要盈利能力指标分析 章 2011 年中国智能手机进出口数据监测分析 第一节 2011 年中国电话机进口数据分析 一、进口数量分析 二、进口金额分析 节 2011 年中国手持或车载无线电话机出口数据分析 一、出口数量分析 二、出口金额分析 第七章 2011-2012 年中国智能手机行业消费市场分析 第一节 中国智能手机消费者收入分析 一、中国人口、人民生活分析 二、消费者收入水平 三、2011-2012 年消费者信心指数分析 节 智能手机市场消费需求分析 一、智能手机市场的消费需求变化 二、智能手机行业的需求情况分析 三、2011-2012 年智能手机品牌市场消费需求分析 中国产业信息网-免费调查分析报告 第三节 智能手机消费市场状况分析 一、智能手机行业消费特点 二、智能手机消费者分析 三、智能手机消费结构分析 四、智能手机消费的市场变化 五、智能手机市场的消费方向 第四节 不同客户购买相关的态度及影响分析 一、价格敏感程度 二、品牌的影响 三、购买方便的影响 四、广告的影响程度 五、包装的影响程度 第五节 智能手机行业产品的品牌市场调查 一、消费者对行业品牌认知度宏观调查 二、消费者对行业产品的品牌偏好调查 三、消费者对行业品牌的首要认知渠道 四、消费者经常购买的品牌调查 五、智能手机行业品牌忠诚度调查 六、智能手机行业品牌市场占有率调查 七、消费者的消费理念调研 第八章 2011-2012 年中国智能手机行业竞争格局分析 第一节 2011-2012 年中国智能手机行业 SWOT 分析 一、优势 二、劣势 三、机会 四、威胁 节 2011-2012 年中国智能手机行业集中度分析 第三节 2011-2012 年中国智能手机行业竞争态势分析 一、智能手机产品技术竞争分析 二、智能手机市场价格竞争分析 三、智能手机生产成本竞争分析 第四节 2011-2012 年中国智能手机行业竞争策略分析 一、产品竞争策略 二、品牌竞争策略 三、成本控制策略 第九章 2011-2012 年中国智能手机行业重点企业竞争力分析 第一节 宏达国际电子股份有限公司 一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2011-2012 年经营状况分析 四、2012-2016 年公司发展 分析 节 TCL 集团股份有限公司 一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2011-2012 年经营状况分析 四、2012-2016 年公司发展 分析 第三节 华为技术有限公司 一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2011-2012 年经营状况分析 四、2012-2016 年公司发展 分析 第四节 中兴通讯股份有限公司 一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2011-2012 年经营状况分析 四、2012-2016 年公司发展 分析 中国产业信息网-免费调查分析报告 第五节 联想集团 一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2011-2012 年经营状况分析 四、2012-2016 年公司发展 分析 节 宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司 一、企业概况 二、竞争优势分析 三、2011-2012 年经营状况分析 四、2012-2016 年公司发展 分析 第七节 北京小米科技有限责任公司 一、企业概况 二、企业经营分析 第八节 魅族科技 一、企业简介 二、企业经营分析 第十章 2011-2012 年中国智能手机行业相关产业运行态势分析 第一节 上游原材料 一、行业总况 二、未来前景预测 节 下游市场 一、行业总况 二、市场发展格局 三、未来前景预测 第十一章 2012-2016 年中国智能手机行业发展趋势分析 第一节 2012-2016 年我国智能手机行业发展前景与机遇分析 一、我国智能手机行业发展前景 二、我国智能手机发展机遇分析 三、智能手机行业发展趋势预测 节 2012-2016 年中国智能手机市场趋势分析 一、智能手机市场趋势总结 二、智能手机市场发展空间 三、智能手机价格走势分析 四、智能手机技术革新趋势 第三节 2012-2016 年中国智能手机市场需求与消费预测 一、智能手机产品消费预测 二、智能手机市场规模预测 三、智能手机行业总产值预测 四、智能手机供需平衡预测 第十二章 2012-2016 年中国智能手机行业投资机会与风险分析 第一节 2012-2016 年中国智能手机行业投资效益分析 一、智能手机行业投资策略