艺恩咨询2012-2013年中国影院发展研究报告简版

1、2012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）20122013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）2012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）目录目录1I 研究背景3II 研究范畴3III 研究方法3IV 调研背景简介3V 相关定义4VI 报告正文51.2

2、012 年中国电影产业态势分析51.1 2012 年中国电影产业环境分析51.1.1 政策环境：新建影院先征后返 分账之争促影院扶植现新政51.1.2 经济环境：单银幕票房下滑 影院建设亟需细分市场52 2012 年中国电影放映业之院线研究72.1 2012 年院线市场表现72.1.1 中国电影院线特征：第一梯队规模扩大 第二梯队进步明显72.1.2 第一梯队市场表现73 2012 年中国影院市场分析8u 2012 年中国影院 TOP100 运营效率8 12012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In B

3、rief）4 中国影院投资分析104.1 影院投资管理市场分析104.1.1 2012 年中国影院投资管理公司发展态势分析104.1.2 2012 年票房 TOP10 影院投资管理公司特征分析114.2 影院投资与收益分析134.2.1 影院投资模式研究135 中国城市影院市场环境研究165.1 票房 TOP30 城市整体特征分析165.1.1 中国城市影院总体发展态势185.2 2012 中国省份影院市场分析195.2.1 2012 中国省市电影市场集中度195.3 典型城市投资潜力分析22艺恩咨询：2012-2013 年中国影院发展研究报告(完整版目录)26 22012-2013 年中国影

4、院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）I 研究背景在 2010 年陆续发布一系列针对电影及文化行业的指导意见，对中国电影产业发展在宏观政策上给予大力支持。同年底，又明确提出将文化产业发展成为国民经济支柱产业的政策导向，中国电影产业在良好的大环境下取得了快速发展。回顾刚刚过去的 2012 年，中国电影产业呈现出飞跃式的发展态势，电影票房突破 170 亿大关，无论是影片生产、电影投融资还是院线影院建设等都登上了一个新的台阶，不少嗅觉灵敏的资本相继进入，同时电影的媒体价值也愈发凸显， 这一切都表明，中国电影的黄金时期

5、已经到来。同时伴随着电影技术的革新和快幅增长的中国电影观众群体， 观众构成形态、观影偏好以及信息获取渠道等与往年相比也都发生了显著的变化。而在高速成长的市场中如何把握投资机会、如何提升国产片的市场竞争能力、如何精准的把握观众心理等一系列难题将愈发凸显。为了帮助产业各方及投资者更清楚地了解国内电影产业的现状及特点，艺恩在行业访谈和深入研究分析基础上，推出2012-2013 年中国电影产业研究报告，该报告是艺恩咨询继 2009 后发布的第五份中国电影产业年度研究报告。II 研究范畴本报告将围绕以下方面对 20122013 年中国电影产业进行研究分析。本报告研究仅限于中国大陆电影市场，不包括、台地区

6、。III 研究方法本报告采用定量和定性的分析方法，结合电影市场收入数据，对中国电影产业进行研究。本报告中所用数据主要来源于中国电影报上公布的国家电影专项资金办公室电脑售票联网中心公布的电影发行放映公布市场排名数据、以及国内主要院线公司提供数据，并通过与主要院线公司和发行公司访谈进行验证。本报告中数据研究成果是通过以上多种数据渠道，通过反复交叉验证与综合研究，以最大程度保证数据的真实与精准。IV 调研背景简介概念定义中国影院观众指中国地区（不含所有样本观众全部是影院观众。、澳门和）近一年内在电影院观看过至少一次电影的受众群体。本报告研究方法采用网络调查，与艾瑞咨询集团合作，通过艾瑞咨询集团的 i

7、Click 调研社区网络调查获得相关数据。调查时间2013 年 2 月 20 日至 2013 年 3 月 4 日在 上发布调研问卷收集样本数据。 32012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）V 相关定义电影院线影院的管理公司，负责与发行方沟通制定影院排片放映。一条院线下面会有若干个电影院，由院线公司统一管理， 统一排片，统一供片，以票房分账的方式拿到影片拷贝。院线一般会安排所有大片的排映，而一些中小成本电影的发行方则要努力争取院线支持获得最多播映场次。影院电影

8、产业链的其中一个终端，影片放映的实际场所和票房回收的首个环节；影院营收模式除票房分账之外，爆米花、可乐等附加产品及电影衍生产品的销售收入占总收入的 1016不等，也是影院收入的重要组成部分。数字电影/数字拷贝/数字银幕数字电影，是指以数字技术和设备摄制、制作存储，并通过、光纤、磁盘、光盘等物理媒体传送，将数字信号还原成符合电影技术标准的影像与声音，放映在银幕上的电影作品。相对于胶片电影，数字电影最大的特点是成本低廉、没有磨损、运输方便。数字拷贝是指影片以数字形式发行时的拷贝，目前国内主要是硬盘形式。数字银幕是指安装数字放映机、能放映数字拷贝的电影厅的银幕，数字银幕数是衡量数字电影放映空间的主要

9、指标。3D 电影/3D 银幕3D 电影，又称立体电影，是指通过两台摄影机拍摄或者一台摄影机拍摄经过电脑制作观众观看时以立体形式呈现的电影，观众观看时需戴 3D 眼镜。3D 银幕，是指安装 3D 放映设备，能放映 3D 电影的电影厅的银幕，3D 银幕数是衡量 3D 电影放映空间的主要指标。IMAX 电影/IMAX 银幕IMAX，即 Image Maximum 的缩写，意为“最大影像”，是一种能够放映比传统胶片更大和更高解像度的电影放映系统。IMAX 电影是以 70mm 胶片拍摄或者经过电脑制作、具有超大分辨力、能够在 IMAX 银幕上放映的电影；IMAX 银幕是指放映 IMAX 影片的银幕，标准

10、IMAX 银幕为 22 米宽、16 米高，IMAX 银幕的宽高不一定严格符合标准宽高。植入式广告将产品或品牌及其代表性的视觉符号甚至服务内容策略性融入电影、电视剧或电视节目内容中，通过场景的再现，让观众留下对产品及品牌印象，继而达到营销的目的。电影贴片广告以电影为载体，跟随公开放映的电影加贴的一个专门制作的广告，在正式放映电影之前播放。 42012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）VI 报告正文1.2012 年中国电影产业态势分析1.1 2012 年中国电影产业环境分析1.1.1 政策环

11、境：新建影院先征后返 分账之争促影院扶植现新政2012 年国家电影事业发展专项资金管理委员会，配合当下影院市场的发展需要以及扶植本国电影放映的要求，出台了一系列政策推进影院建设及国产片放映。关于“对新建影院实行先征后返政策”的补充、关于返还放映国产影片上缴电影专项资金、关于对国产高新技术格式影片创作生产进行补帖，是由 2012 年底发生的院线和发行方“分账之争”而引发的政策调停，在制发方不断提升票房分账比例的要求下，先征后返的政策平衡了电影上、下游各方的利益。对于影院方面，新政策规定将影院全年国产片票房达到票房总收入分为 50%（含）以上、45%（含）-50%及不到 45%三个档次，分别返还

12、100%、80%和 50%已上缴专项资金。而在规定城市中新建设的影院，达到上一年度放映国产片总票房收入 45%（含）以上条件的，也可享受“先征后返”专项资金的待遇。对于制发方，关于对国产高新技术格式影片创作生产进行补帖将对制片方进行奖励，政府将对进入市场发行放映的国产 3D、巨幕等高新技术格式影片，按影片票房收入分档奖励：票房在 5000 万到 1 亿元之间，奖励100 万；票房在 1 亿到 3 亿元，奖励 200 万元；3 亿到 5 亿，奖励 500 万；5 亿以上重奖 1000 万。奖励在很大程度上刺激了国产影片在 3D、IMAX 格式上的制作比例，同时保护了制作者的积极性。经历了 201

13、2 年暑期档所谓的“国产保护月”，相关部门的政策调整正在逐渐跟上电影市场发展的步伐，而类似的政策调停或将在未来电影市场中成为一种常态，其目的是为了尽可能维护市场各方的利益平衡，避免不必要的内耗和不良竞争。只有上下游统一目的，利益分配达到最佳平衡点，国产电影才能在制作、发行、放映各方的共同努力下， 不断扩大市场规模，实现中国电影的长效、蓬勃发展。1.1.2 经济环境：单银幕票房下滑 影院建设亟需细分市场2012 年中国银幕增长突飞猛进，总数突破万块大关，达到 13115 块，而在这一数字背后，却是单银幕票房连续两年下降的事实。自 2002 年我国实行院线制，并积极鼓励推进影院建设以来，中国电影的

14、观影人次与单银幕票房产出不断上涨，然而在 2010 年，即中国电影全年票房突破 100 亿关口的同时，银幕增长过快问题已初露端倪，从 2011年开始，观影人次增长率连续两年低于银幕增长率。中国银幕增长带来的观影人次增长红利在 2010 年就出现了拐点，单纯依靠银幕增长拉动观影人次和票房增长的手段已经出现动力不足的情况。针对国内一、二、三、四各线城市的影院建设细分是各影院投资者亟需采取的应对策略，而这种细分又需要不同影院投资者根据自身企业发展的特点以及区域内影院建设情况进行科学合理的评估，再制定项目的具体执行计划，这也从侧面反映出影院项目评估将是日后影院经济生态下应予以重视的一环，盲目扩建必将为

15、日后影院的经营及成本回收带来巨大压力。 52012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）图 1- 1 2002-2012 年影院单银幕票房产出变化 62012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）2 2012 年中国电影放映业之院线研究2.1 2012 年院线市场表现2.1.1 中国电影院线特征：第一梯队规模扩大 第二梯队进步明显2012 年票房突破 10 亿院线增加 2 家，共有 6 家

16、，主力院线规模进一步扩大，呈现出“强者更强”的局面。艺恩咨询统计了院线票房及同比增幅、市场份额等数据，重新划分了 2012 年院线三梯队：第一梯队，年总票房在 10 亿元以上，分别是万达院线、上海联合院线、中影星美、中影南方新干线、广州金逸珠江、大地电影院线；第二梯队，年总票房在 5 亿元以上，市场份额前 7-11 名的企业，分别是北京新影联、浙江时代、四川太平洋、浙江横店、中影数字院线；第三梯队是年总票房 1 亿元以上，市场份额排名 12-25 位的企业，包含了辽宁北方、河南奥斯卡、时代华夏今典、保利万和等 14 条院线。2.1.2 第一梯队市场表现第一梯队数量连年上升，2010 年 3 条

17、，2011 年 4 条，而2012 年共有 6 条院线超过 10 亿元，分别是万达院线、上海联合院线、中影星美、中影南方新干线、广州金逸珠江和大地电影院线。万达院线凭借 24 亿高票房远超其他对手稳坐第一位；广州金逸珠江和大地电影院线发展迅速，首次进入第一梯队；上海联合院线凭借 16.5 亿元成绩超过中影星美，位列第二。图 2- 1 2010-2-12 年中国电影院线第一梯队票房 72012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）万达院线发展稳定、高速，2010 年-2012 年三年票房增量约

18、 10.5 亿元。随着万达院线开始 IPO，预计上市之后万达院线的优势在未来几年仍难以打破。广州金逸珠江和大地电影院线连续 2 年发展迅猛，2012 年突破 10 亿元大关。大地电影院线与万达院线都属于资产联结类型影院，随着银幕数逐渐饱和、影院竞争加剧，资产联结性院线在统一排片、统一品牌、统一管理上更具优势，日常排片、经营效率较高。3 2012 年中国影院市场分析u 2012 年中国影院 TOP100 运营效率EBOT 艺恩日票房对 2012 年中国影院票房排名 100 的数据显示，Jackie Chan 北京耀莱影城以 8182.7 万票房成绩蝉联全国影院第一。在日前竞争激烈的影院市场中，光

19、凭票房成绩论英雄过于片面。影院的综合运营效率的高低成为较全面衡量影院收益及持续发展的重要指标。艺恩咨询对于影院运营效率主要从三个维度展开，即影院的上座率、平均票价和单日单座产出。 上座率、平均银幕数EBOT 艺恩日票房数据显示，2012 年影院票房TOP100 的影院平均银幕数为 9.5 块，多为综合性多厅影院。经统计，票房 TOP100 影院平均上座率为 29%，较 2011 年下降 0.8%，较 2010 年平均上座率 34%下降 5%。连年下降的平均上座率表明观影人次增长较缓，影院竞争加剧。截止至 2012 年年底，票房TOP100 影院中上座率最高影院为广州华影青宫电影城，为 52%；

20、上座率最低为北京万达国际影城（龙德店），为 15%。 平均票价根据艺恩对票房前 100 影院的票价统计，票房 TOP100 的影院平均票价为 45.37 元，较 2011 年增长 3%。其中杭州百老汇影城的平均票价最高，为 65 元，平均票价最低的为奥斯卡友好影城，仅为 29 元。同时，在此100 家影院中仅有 28 家影院票价高于平均票价 45.37 元。2012 年全国影院平均票价为 36 元，票房 TOP100 影院中有 90 家高于此水平。 单日单座产出EBOT 艺恩日票房显示，2012 年票房 TOP100 影院的单日单座产出平均值为 77.74 元。其中产出最高的是广州华影青宫电影

21、城，为 139 元；产出最低为武商摩尔国际影城。单日单座产出平均值较 2011 年增长 6.5%；2012年票房 TOP100 影院的单日单厅收益平均值较 2011 年也出现增长，上涨 5.5%，为 13046 元。除去通货膨胀率因素影响，单日单座产出和单日单厅收益的增长主要得益于平均票价的增长。 82012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）图 3- 1 2012 年中国影院TOP100 运营效率综合三方面因素，可以看出票房 TOP100 影院有 4 家影院综合运营效率较高，分别是北京

22、UME 华星国际影城、北京万达国际影城（CBD 店）、上海和平影都、广州华影青宫电影城。这 4 个影城都是集中于一线城市成熟商圈内， 并且都大型多厅影院，在当地有设施优势和品牌认可。其中，广州华影青宫电影城在上座率和单日单座产出上都位列第一，表现抢眼。表 3- 1 2012 年票房TOP100 影院综合运营效率维度排名 92012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）4 中国影院投资分析4.1 影院投资管理市场分析4.1.1 2012 年中国影院投资管理公司发展态势分析艺恩咨询依据 2012

23、 年票房总额，将全国可统计票房产出的 212 家影院投资管理公司划分为 5 个梯队。其中年票房超过 5 亿的影院投资管理公司有 7 家，比 2011 年多 2 家；1 亿-5 亿之间共有 25 家，比 2011 年增加 7 家；5 千万-1 亿区间的影院管理公司数量增幅最大，由 2011 年的 67 家增加到 2012 年的 85 家。相反，年票房在 1 千万以上的投资公司在 2012 年减少了 26 家，整体看来，2012 年影院投资管理公司在各票房梯度的数量以及票房均有大幅度提升。表 4- 1 2012 年影院管理投资公司梯队排名同时，从票房集中度看，第一梯队 7 家公司产生的票房占总票房

24、的 40.8%，第二梯队票房占比为 35.9%。前两大梯队影院投资管理公司的数量占总数的 15%，而票房却占据近 8 成的比例。艺恩咨询认为，近几年影院投资管理公司两极分化趋势进一步加深，少部分规模较大的影院投资管理公司占据了大部分的市场份额，二八法则主导市场的现象明显，市场集中度较高。随着影院数量的不断增加以及越来越多的影院由签约模式向资本链接模式发展，未来市场中进行资源整合、优胜略汰的现象将频频出现，而最终将形成几家以资本链接为主的大型影院投资管理公司并立于电影市场终端的格局。 102012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Repor

25、t 2012-2013（In Brief）图 4- 1 2012 年和 2011 年影院投资管理公司集中度比较4.1.2 2012 年票房 TOP10 影院投资管理公司特征分析2012 年票房过亿的影院投资管理公司达到 32 家，相对 2011 年多了 9 家，其中票房排名前十位的影院投资管理公司票房最低已达 4 亿元以上。万达院线依托影院数和银幕数的优势，年度总票房依然位居第一位置，达到 24.6 亿元，金逸影视、中影影院和广东大地年度总票房均超过 5 亿元，依然保持前 5 的位置，四川电影公司 2012 年票房挤进前 10，达到 4.6 亿。 112012-2013 年中国影院发展研究报告

26、（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）图 4- 2 2012 年投资管理公司总票房TOP10随着电影终端市场的不断成熟，影院投资公司不再仅仅追求以银幕新增和影院新增为动力的粗放性增长方式，在院线统一供片的情况下，影院及投资管理公司的影院运营效率体现在平均票价、单日单座收益、单日单厅收益及场次四个方面。在年度票房前 10 的公司里，上影影院和 UME 影院集团的四项指标均进入前三行列，其以较高的票价和单日场次带来高票房回报；金逸影视和河南文化影视集团单日单厅场次表现突出，说明其影厅利用率相比较高；万达院线以较高的票价和单日单厅

27、优势列为年度票房第一。表 4- 2 2012 年票房TOP10 影院投资管理公司运营效率 122012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）在 2012 年影院投资公司新增影院中，地域分布情况以三线城市为主要分布，所各公司在三线城市的新增影院数量占比均高于 50%。其中 UME、四川电影公司及河南文化影视集团，虽然新增影院总体数目不大，但全部集中于三线城市。近年一线城市影院建设区趋于饱和的势态明显，影院投资公司明显将目标集中于三线城市的发展。图 4- 3 2012 年票房TOP10 影院投资

28、管理公司新增影院的城市分布情况4.2 影院投资与收益分析4.2.1 影院投资模式研究伴随着银幕及影院数量的进一步扩张，投资公司在影片内容、地产及技术上均有不同幅度的投资与发展。 132012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）图 4- 4 2012 年中国影院投资五大方向影院档次分布研究根据艺恩 EBOT 数据显示，2012 年国内共新增影院 870 家，其中 7 成以上新开影院集中在三线城市，一线与二线城市分布相对平均。影院平均银幕数对比中，三线城市明显落后于一、二线城市，说明其影厅较少

29、，以规模较小的年三线城市的影院建设虽然以压模式建设。以二线城市的影院平均新增座位最多，三线城市最少。综合看来，2012倒性超过一、二线城市，但影院规模偏小，可预见投入资金相对偏低。 142012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）图 4- 5 2012 年国内新增点影院档次分布 152012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）5 中国城市影院市场环境研究5.1 票房 TOP30 城市整

30、体特征分析据艺恩咨询 EBOT 日票房显示，2012 年中国城市电影票房 TOP30 创造票房约 113 亿，比去年增长 28%。城市票房 TOP30 占比全国市场份额 68.2%，中国电影市场的城市市场集中度较高。图 5- 1 2008-2012 年城市票房TOP30 票房及增长率TOP30 的城市如下表，其中 TOP10 城市与 2011 年相比除了南京和西安调换位置之外，其余没有变化。排名前四的北京、上海、深圳、广州四城市票房合计占全国票房的 26.6%，比 2011 年下降 2 个百分点，票房排名前十位的城市合计票房占全国票房的 43.9%，比 2011 年下降近 2 个百分点。 16

31、2012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）表 5- 1 2012 年中国城市票房TOP10 172012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）表5- 22012 年中国城市票房第 11-30 名5.1.1 中国城市影院总体发展态势2012 年中国城市电影院持续快速发展，全国城市院线范围内新建影城 880 家，总影院数 3680 家。新增银幕数为 3832 块，平均每日新增 10.5 块

32、银幕，总银幕数达到 13118 块，中国电影银幕成功“破万”。影院增长率较 2011 年下降 8.6%，为 31.4%，城市影院建设速度的明显放缓，使得新开影院对票房的拉动作用进一步缩小；银幕数增长率同比下降 4.5%，新增影院平均银幕数为 4.8 块，正是由于目前城市新增影院多以大型综合多厅影院为主，所以影院增长率明显低于银幕增长率。随着影院市场投资日趋理性化、影院竞争逐步加剧，预计 2013年银幕数和影院数量增长速度会进一步放缓。 182012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）图 5

33、- 2 2007-2013 年影院数与银幕数增长走势5.2 2012 中国省份影院市场分析5.2.1 2012 中国省市电影市场集中度据艺恩 EBOT 日票房的数据显示，票房 10 亿元以上的省份为全国票房的第一梯队，广东、北京、江苏、浙江、上海是 2012 年电影票房排名前五位的省份（直辖市），票房均过 10 亿，浙江是新晋步入这一梯队的省份；此外，全国票房的第二梯队为票房在 5-10 亿的票房省市，原来的 3 省市上升为 6 省市，分别是四川、湖北、辽宁、山东、重庆、河南，票房均过 5 亿；福建、湖南、陕西、安徽、河北、江西、天津、吉林、黑龙江、云南、广省市票房过 2 亿，相比去年，过 2

34、 亿票房的省市增加了 3 个；1 亿到 2 亿之间的省份共有内蒙古、贵州、西 12、海南、甘肃 5 个；、青海、三个省份票房未过亿，比去年减少 2 个。由于各大资本陆续进入沿海各省市的影院建设，所以近年来这些地区的票房一直保持着高增长的态势。随着实力院线经营主体的加盟，中西部地区影院建设行业也呈现大发展的态势，在地图上均有高热度表现。整体来讲，西部地区市场表现相对疲软，这些区域也是未来中国电影市场亟待开发的区域。 192012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）图 5- 3 中国省份票房分

35、布注：不含台从市场集中度来讲，票房前 10 名的省份所占的市场份额达近 7 成，相比去年下降了近 3 个百分点，市场集中度较高，说明中国电影产业在地域发展以及资源分配上虽有调整的趋势，但仍不均匀。票房排名前十的省份中，有 7 个 202012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）图 5- 4 2012 年中国电影省份票房TOP10 市场份额从市场集中度来讲，影院数量前 10 名的省份占据市场近 6 成的份额，较去年增长约 2 个百分点，影院集中度较高。结合票房集中度分析，不难发现在票房排名靠

36、前的上海、北京等一线城市，影院数排名反而靠后，这说明在一线市场仍然实施的是影院多厅战略，充分利用影院资源，而在河南等中部二线城市，则是典型的少厅模式，单个的影院票房贡献率不大。影院排名前十的省份中，有 7 个属东部发达地区，四川属西部地区，湖南和河南属中部地区，中西部地区电影产业仍有大量的发展潜力。 212012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）图 5- 5 2012 年中国电影省份影院数TOP10 市场份额5.3 典型城市投资潜力分析随着中国电影票房逐年递增，国内城市票房也不断刷新着记

37、录，艺恩咨询结合 2010中小城市绿皮书和 2012年城市影院票房数据，将全国城市划分为三个档次：一线城市票房在 5 亿元以上；二线城市，票房在 5 亿元以下，2 亿元以上的城市；三线城市是除了一线二线之外的广大城市区域，并选取其中具有代表性或市场表现突出的城市，如福州、东莞、合肥、温州、哈尔滨等，整理与影院投资潜力分析相关的数据，如每 10 万人银幕数、年人均观影次数、平均上座率、平均票价以及影院单日单厅平均收益等作为参考指标，对相关城市投资潜力进行综合评估，并给出总体分析。 222012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report

38、2012-2013（In Brief）表 5- 3 各线城市分类标准艺恩咨询整理近 5 年全国各主要城市的票房数据发现，随着中国电影票房逐年增加，各线城市票房不断扩大，一线城市依然为全国票房之龙头，领跑全国，但 2008-2012 年一线城市占全部城市票房的份额分别是 42.6%、45.3%、41.2%、37.4%、35.8%，呈现逐年下降的趋势。 232012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）图 5- 6 2008-2012 年中国各线城市票房变化趋势国内影院建设区域发展不均也直接作用

39、于票房，比较近五年城市影院票房数据可以发现，三类城市的票房保持逐年上涨，但各层次城市的票房增长率呈现不同的变化：二三线城市总体处在高位，且三线城市波动异常明显，一线城市的增长率则稳定地维持在低位，这是因为一线城市影院和银幕数增长相对稳定，且这些城市观影人群的观影习惯已培养渐成。一线城市要实现影院利润的再次回升，应加强城市区域内影院均匀分布。以北京为例，截止至 2012 年，北京开业运营共有 122 家电影院，其中主要集中于西北方位的海淀区和东部的朝阳区，这两区各有影院 23 家和 36 家， 两者加起来占据北京新增影院数量的 47.5%，而其他区则是空白。同时，随着一线城市周边区县基础设施完善

40、， 许多新社区、新居住区等人群集聚区纷纷建立，与之配套的商业中心也开始进驻，定位中档的社区性质的影院比较适合类似区域。满足区域内人群的观影需求，寻求差异化经营。 242012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）图 5- 7 2008-2012 年中国三类城市票房增长率情况 252012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）艺恩咨询：2012-2013 年中国影院发展研究报告(完整版目录)

41、报告类别：影院发展报告图表数量：报告页数：报告价格：报告咨询、购买联系：Tel：+86-10-85899985 E-mail：contact# (#替换成)相关链接：2012-2013 年中国电影产业研究报告（收费版）2012-2013 年中国电影观众研究报告（收费版）艺恩咨询即将发布的2012-2013 年中国影院发展研究报告将围绕以下方面对 20122013 年中国影院市场进行分析。I 研究范畴II 研究方法III 相关含义界定IV 报告正文1.2012 年中国电影产业态势分析1.1 2012 年中国电影产业环境分析..4政策环境：新

42、建影院先征后返 分账之争促影院扶植现新政经济环境：单银幕票房下滑 影院建设亟需细分市场社会环境：观影人次同比增幅下降 2% 银幕增长带动作用逐年递减技术环境：3DIMAX 成影院新标配 3D 转制受市场青睐观众不买账1.2 中国电影产业发展阶段及产业链构成.21.2.3中国电影发展阶段中国电影产业链结构中国电影票房分账系统2.2012 年中国院线市场分析2.1 院线制简介2.1.1 院线2.1.2 中国院线2.2 2012 年中国电影院线概况2.2.1 市场概况2.2.2 维度分析 262012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Mark

43、et Report 2012-2013（In Brief）2.2.3 集中度分析2.3 2012 年院线市场表现..4中国电影院线特征第一梯队市场表现第二梯队市场表现第三梯队市场表现2.3.5 2012 年中国院线排片效率分析2.3.6 2012 年票房 TOP10 院线扩张效率分析 扩张效率工具的界定 票房 TOP10 院线扩张效率2.4 院线典型分析..4万达院线金逸院线大地电影院线四川太平洋2.5 中国电影院线发展趋势分析..4院线参与投资与发行布局全产业链万

44、达并购 AMC 开启中国电影海外扩张之路规模差距日益加大 国内院线整合趋势渐显网络院线风生水起 探寻国内电影放映新渠道3. 中国影院市场分析3.1 2012 年中国电影院发展概况3.1.1 2012 年中国影院数和银幕数发展3.1.2 2012 年中国数字银幕数发展3.1.3 2012 年中国 3D 银幕数发展3.1.4 2012 年中国IMAX 银幕数发展3.1.5 2012 年中国影院新技术发展3.2 2012 年中国影院市场概况3.2.1 2012 年中国影院不同档次票房分布3.2.2 2012 年中国影院票房 TOP100 运营效率分析3.2.3 2012 年中国影院运营模式比较3.3

45、 中国影院发展趋势分析3.3.1 银幕增长加速影院竞争 差异化运营将成重中之重3.3.2 电影基金返税政策利好 影院盈利空间有待提高 272012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）3.3.3 放映技术进一步提升 3D、巨幕银幕数将继续增长4. 中国影院投资分析4.1 影院投资政策分析4.24.3影院投资选址评估方法影院投资管理市场分析4.3.1 2012 年中国影院投资管理公司发展态势分析4.3.2 2012 年票房 TOP10 影院投资管理公司特征分析4.3.3 2012 年票房 TO

46、P10 影院投资管理公司扩张效率分析4.4 影院投资主体典型分析4.4.1 横店院线4.4.2 世茂影院4.4.3 中影影院投资4.4.4 CGV 影城投资4.5 影院投资与收益分析4.5.1 影院投资模式研究4.5.2 影院收益模式研究4.6 中国影院投资趋势分析5. 中国城市影院市场环境研究5.1 票房 TOP30 城市整体特征分析5.1.1 中国城市影院总体发展态势5.1.2 TOP30 城市票房收入份额及变化趋势5.1.3 TOP30 城市观影人次份额及变化趋势5.2 票房 TOP10 城市单体竞争力分析5.2.1 TOP10 城市票房竞争力分析5.2.2 TOP10 城市影院竞争力分

47、析5.2.3 TOP10 城市电影发展潜力分析5.3 2012 年中国省份影院市场分析5.3.1 2012 年中国省市电影市场集中度 2012 年中国省市电影票房集中度 2012 年中国省市影院集中度5.3.2 票房 TOP10 省份市场竞争态势5.3.3 影院数量 TOP10 省份竞争态势5.4 典型城市投资潜力分析 282012-2013 年中国影院发展研究报告（简版）China Theatrical Market Report 2012-2013（In Brief）.25.4.3一线城市市场分析二线城市市场分析三线城市市场分析5.5 2013

48、年城市影院竞争力趋势预测6. 国际影院市场研究6.1 2012 全球票房收入分析6.1.1 2012 年全球票房收入分析6.1.2 2012 年全球影院规模分析6.2 2012 年6.2.1 2012 年电影产业概况电影市场表现6.2.2 2012 年美国本土上映影片票房排名及发行公司分析6.3 2012 年亚洲电影产业概况6.3.1 2012 年亚太电影市场表现6.3.2 2012 年日韩电影总票房分析6.3.3 2012 年日韩电影平均票价比较6.3.4 2012 年日韩电影总观影人次比较6.3.5 2012 年日韩银幕数量及人均银幕数分析6.3.6 2012 您日韩上映影片票房排名6.4 2012 年欧洲主要国家影院市场概况6.4.1 2012 年欧洲主要国家电影总票房分析6.4.2 2012 年欧洲主要国家平均票价分析6.4.3 2012 年欧洲主要国家总观影人次比较6.4.4 2012 年欧洲主要国家国产片份额情况分析6.5 2012 年澳大利亚电影产业概况6.5.1 2012 年澳大利亚总票房分析6.5.2 2012 年澳大利亚总观影人次及人均观影次数分析6.5