2-U8V111新版功能介绍-CRM.ppt

1、U8V11.1新版功能介绍CRM,用友软件股份有限公司 2013年6月16日,CRM公共及平台 权限 功能完善 报表,CRM公共及平台融合效果,CRM公共及平台V11.1主要改进,统一审批流 增加单据编号 统一数据精度 自定义项上下游携带,CRM独立对象的审批流切换到U8工作流,审批流,各审批对象增加审批相关字段：审核人、审核状态、审核日期、审核时间。这些字段可以作为过滤条件且支持高级查询 启用审批流时，查看画面显示审批相关按钮：提交、撤销、审核、弃审、查审。增加对应的功能权限,审批流,新建自定义对象，如果勾选【可以定义审批流】，对象保存时自动加入到审批单据中,审批流,支持审批任务消息发送，发

2、送到U8门户和CRM 支持快速审批，在门户直接审批 升级处理：已审核的对象升级审核人、审核日期、审批状态、是否审批流,公共对象的属性恢复编辑功能,涉及的对象：客户、联系人、报价单、订单、存货 可改的属性：标签、宽度、计算型属性、必填、全文检索属性、不可编辑、相关对象显示、排序,可以进行编辑操作,单据编号,单据编号,数据精度,自定义项,自定义项-平台改进（客户、联系人的扩展自定义项）,增加数据类型“日期时间”,文本类型支持多选，针对数据来源为系统档案的文本类型,自定义项,【对应档案】：CRM能够支持的档案有：客户、联系人、存货，且要求对应字段在CRM对象的属性中。在CRM中才可以实现参照档案录入

3、的方式，否则只能以文本方式录入,自定义项-上下游携带,包括固有属性和自定义项,与【源对象属性】的类型对应（含自定义项）,源对象属性、目标对象属性中补充了自定义项，可以实现将自定义项携带到下游字段上，目前可实现： 销售机会到报价单、订单的自定义项携带 线索自定义项携带到客户、联系人,CRM公共及平台 权限 功能完善 报表,权限融合效果,V11.1权限改进-功能权限,U8系统配置操作员权限中，CRM对象管理和布局管理的功能权限合并成“对象及布局管理”。,U8V11.0中对象管理、布局管理功能设置项。,V11.1权限改进-功能权限,去掉在人员档案中对登录CRM系统的选项设置，改为在系统管理中通过功能

4、权限控制登录后显示的菜单。” CRM用户在登陆界面，可以选择任意登陆模块；登陆各模块后显示的菜单按照功能权限设置中各模块所设的菜单显示。 公共信息中选中了的对象菜单，在用户登陆营销管理、服务管理、营销服务管理后都显示。（如：设置了公共信息中的“客户”有功能权限，那么在登陆营销管理、服务管理、营销服务管理后都显示客户菜单） CRM系统中可任意切换模块，切换模块后显示的菜单按照功能权限设置中所设的菜单显示。,U8V11.1中人员新建编辑页面，CRM信息中去掉了 “可登陆”模块的设置。,权限改进-功能权限其它改进,功能权限设置中菜单的调整 线索属于营销管理的范围，把线索功能权限设置项调整到营销管理下

5、。（U8V11.0版放入了公共信息中） CRM中自定义对象的功能权限设置项调整为：放在系统对象菜单后面的。 CRM对象下的相关对象如果是自定义对象，相关的这个自定义对象也控制功能权限和数据权限。 例：自定义对象（样品）新建了引用型字段A（设置了在相关对象显示），如果引用了销售机会，那么在销售机会的相关对象-“样品：A”上点新建样品时，检查当前操作员是否有样品对象的功能权限。（注：数据权限也同步控制，机会的相关样品记录的数据权限也检查检验）,V11.1数据权限改进-CRM增加数据权限控制选项,CRM系统配置中增加数据权限控制选项：,要启用其它置灰选项，用户可根据实际需要去U8系统服务【数据权限控

6、制设置】、【管理维度控制】中启用对应项目。,V11.1数据权限改进-CRM增加数据权限控制选项,以“控制报价单相关员工权限”为例： 1. U8系统服务数据权限控制设置中，启用负责员工/相关员工。,V11.1数据权限改进-CRM增加数据权限控制选项,2. U8系统服务管理维度控制中，启用销售报价单的“相关/负责员工”的控制。,V11.1数据权限改进-CRM增加数据权限控制选项,3. U8系统服务数据权限分配中，对具体的用户分配报价单负责/相关员 工的权限，如：用户lisa对报价单的数据权限为-相关员工可以查询、负责员工可以录入（即CRM中的编辑）、删除。,注：上图的录入权限，CRM中是指编辑权限

7、，CRM对象记录的新建权限走对象的功能权限。,V11.1数据权限改进-CRM增加数据权限控制选项,4. CRM系统配置选项设置中，启用“控制报价单相关员工权限”（必须在CRM中启用了选项，需要控制的权限才能起作用）。,V11.1数据权限改进-CRM增加数据权限控制选项,权限选项“控制报价单相关员工权限”的控制效果如下：,用户李莎不是负责员工不能修改6号报价单。,用户李莎不是负责员工不能删除6号报价单。,CRM公共及平台 权限 功能完善 潜在客户 费用管理（见财务部分） 线索和销售机会改进 支持服务行业商机和合同 报表,CRM功能改进,潜在客户管理,潜在客户-CRM增加维护节点，支持线索转潜在客

8、户,潜在客户新建页面,潜在客户查看页面,潜在客户-CRM增加维护节点，支持线索转潜在客户,本版增加了潜在客户后，线索转化客户时更改为转化潜在客户（线索不再转正式客户），线索支持单个、批量转化潜在客户。,潜在客户的布局,潜在客户列表、查看页面布局和正式客户共用一个布局；潜在客户有单独的编辑页面布局（系统配置中可设置）。,潜在、正式客户查看页面开放“客户合并”功能,潜在、正式客户查看页面开放“客户合并”功能,潜在客户的编号规则,潜在客户的编号规则,U8平台基础设置基础档案档案设置档案编码设置中，增加潜在客户档案的客户编号规则设置内容。,潜在客户的权限,功能权限：潜在客户有单独的功能权限，在正式客户

9、功能权限的基础上，增加“转化”功能权限。 数据权限：潜在客户的数据权限共用正式客户的数据权限。,潜在客户的转化功能,潜在客户支持单个（查看页）、批量转化（列表页）正式客户，潜在客户转化成正式客户后，该记录列入正式客户列表。 “客户标识”由潜在客户变为：正式客户、 “转换人”记录转化操作人、“转换时间”记录转换时服务器时间、“潜在客户编码”记录源潜在客户的编号。 潜在客户转化正式客户时，正式客户编号的处理（转化是在CRM操作）： 当正式客户编号规则为“自动生成编号，允许手工修改”：潜在客户单个转化、批量转化时，系统自动按规则取流水生成正式客户编号。 当正式客户编号规则为“完全手工编号”时 ：潜在

10、客户单个转化时弹出一个输入编号的窗口，输入正确不重复的编号后，潜在客户相应信息转化到正式客户中； “完全手工编号”时，CRM不支持潜在客户的批量转化。 潜在客户转化正式客户后，更新所有潜在客户的单据的编码关联，即潜在客户的编码关联为正式客户编码关联。 可引用潜在客户的单据为：CRM的联系人、机会、报价单、行动、费用申请单、费用支出单，U8的销售报价单。,潜在客户的转化功能,潜在客户的参照、单据应用处理,可以参照潜在客户的对象（同时也能参照正式客户）： CRM的联系人、机会、报价单、行动、费用申请单、费用支出单； U8中的销售报价单。 销售订单（含CRM订单、U8销售订单）、合同（U8）等只能参

11、照正式客户，但可参照潜在客户的机会、报价单生单，而且在生单保存时该客户自动转为正式客户（生成的单据删除时不改变已转的正式客户） 销售订单/合同参照潜在客户的商机/报价生单时：如果正式客户是自动编号的，订单合同保存时其客户变为正式客户，按流水取正式客户编号；如果正式客户编号是手工编号，订单合同保存时其客户变为正式客户，正式客户编号沿用潜在客户的编号。,潜在客户的参照、单据应用处理,以销售机会为例，销售机会可以参照潜在客户，潜在客户的机会生成订单后，该潜在客户变为正式客户。,潜在客户转化分析表,潜在客户转化分析表,用户可以自定义其他的过滤条件,统计分析图表,潜在、正式客户列表页面开放“批量更新”功

12、能,潜在、正式客户列表页面开放“批量更新”功能,线索业务控制改进,线索业务控制改进,启用了审批流的线索审批未通过时，不显示转化按钮不能进行转化。,线索业务控制改进,审批通过后的线索显示转化按钮可以转化；转化联系人、潜在客户、机会任意一次后，线索档案状态变为关闭状态，不能进行转化，需要打开后方可转化。,销售机会改进,销售机会改进,改为必输。升级时若为空则取创建日期 修改日期时重取汇率（外币）,放开可改，支持多币种,统一的编码规则,根据销售机会日期获取； 是否可改依据属性的选项【不可编辑】是否勾选,1. 原报价、金额改为本币报价、本币金额 2. 增加原币报价、金额 3. 支持币种2种折算方式，依据

13、外币设置中【折算方式】选项 4. 本币报价、金额可改,销售机会改进-明细可以录入存货大类,表体增加存货大类，只能选择最末级存货分类 可以只选存货大类，生成合同时，直接生成存货大类合同 也可以录入存货，带入存货大类 销售机会明细统计分析，存货大类作为可选维度,销售机会改进-增加项目信息,表体增加项目大类、项目 录入表体时，存货大类、存货、项目至少要选择其一，机会才能够保存 项目受数据权限控制，只能查看和选择有权限的项目 项目大类、项目可以携带到后续的报价单、订单 销售机会明细统计分析，项目大类、项目作为可选维度,销售机会改进-增加取价功能,整单取价,单行取价,增加取价功能，支持按照销售选项-取价

14、方式，获取当前定义的价格 录入存货+数量后，带出默认价格作为报价 单据编辑过程中，点击按钮可以实现重新取价：整单取价、按行取价 价格可以带入下游报价单、订单，其他价格相关的报价含税、折扣、最低售价等在下游单据上重新获取,销售机会改进-联查应收合同,销售机会允许生成应收类合同（在【合同管理】中实现） 销售机会上通过相关对象可以联查后续的合同、合同执行单、合同结算单、收款单,查看明细,销售机会生成应收合同应用,应用场景,业务人员挖掘销售机会。 销售机会成功时，会根据销售机会签定服务合同。 根据服务合同，可以按阶段进行执行。 根据合同签定的收款计划，可以定期进行收款确认。 财务根据收款结算进行收款核

15、销。,服务业应用流程,合同执行单（按项目阶段执行）,应用体验,销售机会（系统项目类机会）,应收合同（系统工程合同）,合同结算单（收款计划执行）,对于一些系统工程类合同，可以在机会表体直接录入项目，而不需要录入存货，金额为此项目的总金额,根据销售机会可以生成应收类合同。,此类合同可以进行阶段管理，并且针对不同阶段，可以设置对应的收款情况,根据合同中设置的阶段，可以生成合同执行单，进行合同执行。,根据合同执行阶段，可以进行收款结算，生成应收账款，应收款在应收系统中可以进行收款核销。,针对商机、合同查询执行信息,报价单,销售机会、报价单可参照的客户范围“正式客户+潜在客户” 订单可参照的客户范围“正

16、式客户” 销售机会、报价单生成订单时，若客户为潜在客户，则订单保存时将客户转化为正式客户,潜在客户 正式客户,报价单、订单-支持修改本币,销售机会支持修改本币报价、本币金额 报价单、订单支持修改本币单价、本币金额、本币税额、本币价税合计、本币折扣 本币单价金额相关字段修改后，自动反算原币的相关价格金额字段 销售机会、报价单、订单支持“本币外币/汇率”的折算方式,修改本币，反算原币 支持“本币外币/汇率”的折算方式,销售订单、发货单增加开票单位,订单头增加开票单位，客户为空时不允许录入，录入客户时带出默认的开票单位，可改，修改范围为客户的开票单位 发货单头增加开票单位，可以显示在发货单的列表和查看画面,可选范围：客户的开票单位,增加收款单列表,订单菜单下增加“收款单”，显示收款单列表，可查询所有收款单 可查看收款单单据明细信息 收款单的相关对象中补充“发票” 发票的相关对象中补充“收款单”,订单变更历史补充数据项,上市前完成布局设置功能,联系人开放节日消息提醒功能,联系人开放节日消息提醒功能-系统配置中设置提醒,联系人开放节日消息提醒功能-前台应用,其他改进-