从获客到复购：客户经营实战手册 2024

CONTENTSCONTENTS前言01四、工作报告体验升级：交满分汇报，做高端职场人3结语54近年来，互联网红利的见顶和人口红利的消失已成为不争的事实。过去“躺赚”的时代已经过去，在当下供大于求的市场环境下，客户变得越来越“挑剔”，对产品、服务的要求越来越高，这使得企业意识到调整与客户的互动关系更精准的获客，以及做好客户经营更长久的保客，是企业实现可持续增长的重要抓手。然而，在存量市场下，获客变得异常困难，如何找到客户、精准理解客户需求成为企业一大关注点。除此之外，面对日益激烈的市场竞争，企业开发一个新客户的成本比留住一个老客户要大得多。虽然企业经营者越来越懂得客户对企业的重要性，但是因为缺乏有效的管理工具，服务效率低、客户满意度低、增购复购难的问题普遍存在，客户流失现象依然经常发生，加大了客户留存的难度。CRM作为精准获客，高效保客的软件工具，更是一个企业经营管理理念。借助CRM，企业梳理自身业务流程，并通过基于CRM的科学的营销获客、销售转化、售后服务流程，实现获客保客的规模化复制，为企业带来可持续的业绩增长。本文以销售易CRM为例，从近年来兴起的新技术与CRM结合的角度，给读者一些获客保客的技巧，希望可以帮助企业业绩节节高。第-章拓客能力是企业生存发展的第一竞争力，人在哪里，争夺客源的战场就在哪里。然而单一的渠道来源、匮乏的数据维度、模糊的用户画像、高昂的获客成本常常限制了企业的获客能力，成为阻碍企业发展的拓客前期，销售常因自拓没方向、没资源、没渠道，耗费了大量精力寻找客源却仅有少之又少形成了转化，并且没有客观数据支撑从而优化销售动作。那么该如何实现找到高质量潜客，从三天缩短到三分钟呢？为了帮助更多企业，销售易基于销售云针对销售团队进行了一系列赋能。不少企业的销售人员拓展潜客可谓是大海捞针，扫楼、地推、邮件……全都安排，但找到的线索质量并不高。销售易将智能技术融入到潜客拓展的场景中，集成了海量工商数据，打造【智能客户推荐】，只需三步搞定潜客挖掘。系统可以通过销售提供的种子客户快速找到具备相同特点的潜在客户，一键即可转化为销售线索/客户，快速分配给销售跟进，解决潜客挖掘难题。企业可以在销售易后台，数据智能模块，体验【智能客户推荐】▊1、自动归纳客户特征，推荐更加科学精准销售易CRM支持系统内、外客户作为种子客户，智能推荐能够快速帮助企业锁定同类型客户。第一章销售拓客修炼指南——全面赋能销售团队，极速精准找到高质量潜客▊2、打破限制，系统内、外客户均可作为种子客户除赢单客户外，系统还支持搜索目标客户再推荐，帮助企业快速锁定某一类目标客户。潜客列表无需逐一添加或导入到CRM系统，一键批量添加线索/客户，销售快速跟进，省时省力。第一章销售拓客修炼指南——全面赋能销售团队，极速精准找到高质量潜客▊4、赢单后自动推荐相似客户，打单效率加倍销售易CRM在赢单阶段后会自动推荐同类型的潜在客户，由于销售人员已经积累了此类客户的打单经验，优先跟进同类潜客，可以提升打单效率，增加项目赢率。销售易CRM根据种子客户进行归因分析，总结和归纳出征。再基于这些共性特征在海量工商信息中找到同类客户，比销售根据经打破限制，系统内、外客户均可作为种子销售易【智能客户推荐】支持批量导入、搜索查找种子客户等形式。智能客户推荐不仅支持根据系统内种子客户进行潜客推荐，还可以通过搜索系销售人员在获取智能推荐的潜客列表后，销售可以逐个查看客户信息，再赢单后自动推荐相似当销售人员完成赢单后，系统会基于已赢单客户智能推荐相似客户，销售人员可以将相似客户转换到CRM系统中形成线索的客户，系统会标记已领取，提示销售优先跟进。对于销售而言由于已经积累了打单经验，再去跟进同类型客户会更加得心应手，有效提升打二击败99.99%的销售【智能客户推荐】介绍了如何通过种子客户挖掘相似客户，这篇将针对已经掌握了具体客户画像的销售人员，或按照地区、行业划分销售组织的企业，如何能更加精准找到潜在客户！销售易CRM【智能找客户】，帮助企业及销售人员解决以下问题。销售易集成了海量工商数据，在此基础上提供了强大的标签引擎提供包含行业、地区、员工数、成立年限、公司类型等10个维度在内的数百个标签，销售人员通过标签筛选，即可快速锁定某地区某行业的所有客户，同时支持一键转化为线索/客户，方便销售人员快速跟进。智能标签引擎支持三级细分行业、行政区划精准到县级，同时支持营业状态筛选，能提前规避风险客户，还可以灵活筛选营收区间，多维度标签选择后快速聚焦所有潜在客户。销售人员点击企业名称即可查看相关信息。除工商信息外，销售人员还可以查看企业年报、经营风险以及企业图谱，帮助销售人员提前洞察客户，规避风险。—第一章销售拓客修炼指南——全面赋能销售团队，极速精准找到高质量潜客销售人员在进行信息筛选后，可以将意向客户一键转化为线索/客户，让线索流转、跟进更加快速。【找客户】功能还支持检索公司名称、人员姓名等，销售人员可以通过该功能快速找到对应客户，快速了解企业控股情况、分公司情况等，辅助销售人员决策，提升打单速度。企业在渠道经营中普遍面临着渠道经理离职导致经销商流失、渠道政策及价格信息传达不及时、商机报备流程复杂难操作、经销商下单信息难统计等一系列管理难题…销售易首家实现CRM与企业微信上下游能力的打通，搭建建渠道数字空间，为经销商提供无需下载APP的便捷体验，帮助企业实现灵活连接所有经销商、一键下发渠道及价格政策、快速实现商机的报备与审批，提升企业与伙伴业务协同效率。▶信息统一管理，解决经销商“失联隐患”◀数千家经销商通过电话或微信与渠道经理联系，一可以随时发起咨询。更重要的是，所有的信息统一留存，即使渠道经理离职，也不会与渠道经销商失—第一章销售拓客修炼指南——全面赋能销售团队，极速精准找到高质量潜客通过企微上下游，企业可以直连经销商渠道及价格政策需要通过渠道经理一对一或通过微信群发传达给经销商，信息传递不及时，经渠道经理可以通过企业微信一键下发促销政策、返利政策、年度政策等，经销商可实时在企微消息栏直接查收公告或在个人微信置顶查看渠道消息，政策触达率更高，实现产品政策实时共享和资料一键品牌渠道及价格政策下发，经销商个人微信查看公告第一章销售拓客修炼指南——全面赋能销售团队，极速精准找到高质量潜客经销商不愿意下载并使用App填报商机信息，商当挖掘并识别出有效商机后，经销商无需下载APP，只需在上下游通过小程序录入对应客户及商机名称，即可快速提交商机报备，保证商机的有效性和唯一性。审批人在企微上收到商机报备审批提醒并进行审批，同时创建销售机会，经销商即时得知渠道经理批复情况。经销商和品牌商均可实时查看商机最新信息，同时跟进商机，提升渠道管理的商机报备提交、审批人快速审批第一章销售拓客修炼指南——全面赋能销售团队，极速精准找到高质量潜客经销商无需登录APP即可在小程序或商城自助下销售易为经销商打造的数字空间、在线商城对于工程机械、家电家居、医疗器械，高科技制造等注重渠道销售的行业而言，销售易CRM与企业微信上下游能力的打通带来了数字化的高效管理体验，试用销售易，即刻开启渠道管理高效新世界！四工作报告的用户体验不佳，拉低了销售及销售负责人的工作效率，同时也导致负责人无法通过数据及时调整销售策略，影响了团队目标达成。近期，销售易CRM对工作报告进行了全面升级，从多个角度优化用户体验，让销售人员快速写出思路清晰、数据明确、并可下探更多细节的满分报告！▶新工作报告为不同角色预置了报告模版，包含重点指标及数据（比如回款情况，pipeline进展、客户拜访等销售负责人通过报告了解重要指标完成情况，无需多次的碎片化沟通。销售人员则透过填写报告，批阅体验更亲近。▶新版工作报告通过“#”按钮实现了线索、商机、客户的便捷搜索和插入，批阅者在想了解客户跟进情况时，点击即可浏览，无需单独搜索，从而提升批阅效率。新版工作报告对内容全新升级，关键信息一目了然第一章销售拓客修炼指南——全面赋能销售团队，极速精准找到高质量潜客新版工作报告通过“#”按钮实现了线索、商机、客户的便捷搜索和插入▶全新工作报告引入了数据看板功能，数据看板直观展示销售人员从线索到成交的数据情况，同时比较环比上周的数据变化。销售负责人通过数据看板能够迅速洞察关键指标的变动，有助于精准指导销售人员。▶数据看板支持数据钻取，销售新开拓了哪些客户，哪些销售机会需要重点关注？都可以在工作报告中工作报告新增数据看板，支持数据下钻▶新版工作报告Web端将原来的列表模式升级为分屏模式，点击左侧对应的工作报告即可批阅对应的报告内容，无需返回列表再打开，提升了报告批阅速度；▶报告列表新增了排序和筛选功能，批阅者能够根据报告类型、日期、状态等条件进行灵活筛选和批阅，为工作流程增添更多灵动性。第一章销售拓客修炼指南——全面赋能销售团队，极速精准找到高质量潜客▶在工作报告中新增了评论功能，部门同事和项目伙伴能够通过评论区进行工作互动，还可以上传发票、合同等图片和文件，提升协作效率。▶全新工作报告为批阅者提供了“批阅”功能。与普通评论不同，批阅建议会自动置顶，确保销售人员能够第一时间查看。在批阅过程中，销售负责人甚至可以为销售人员的工作进行评分，从而激发团队的部门同事及合作方可通过评论提升协作效率第一章销售拓客修炼指南——全面赋能销售团队，极速精准找到高质量潜客批阅建议优先展示，销售第一时间即可查阅工作报告体验提升的每一小步，沟通构成管理效率提升的一大步。销售易通过将工作报告打造成赋能销售团队、提升管理效能的得力助手，让每一位销售人员都能在更加优质的工作体验中不断成长，让每一位管理者都能更准确地洞察团队动态，助力团队销售目标达成，引领团队朝着更高的目标前进。围绕企业与客户、企业与渠道伙伴之间的深度连接，面向B2B直销、渠道、B2C私域的营、销、服全流程和全场景覆盖，销售易行业首发“数字客户空间”产品，主打“数字销售空间”、“数字服务空间”和“数字渠道空间”三大应用场景，帮助企业以小程序为载体，实现客户全生命周期旅程的一站式服务，以及企业与渠道伙伴的高效业务协同。销售易希望通过引领技术创新，助力各行各业企业把握机遇，与销售易携手共创新增长时代。数字技术不但加速了数字经济的发展与创新，更加速推动着更行各业、不同规模企业组织的数字化转型。若想在当下及未来激烈的商业竞争中保持领先，企业与客户保持紧密的连接是不二法门。本次销售易行业首发“数字客户空间”产品的三大应用场景中，其中“数字销售空间”从建立与客户之间的连接、企业与客户的实时沟通、产品&案例分享、方案交流、报价、合同、交付，“数字销售空间”可以在长销售转化的场景下，针对不同客户阶段，为企业提供与终端客户的一站式、互动式、个性化的综合业务解决方案窗口。第一章销售拓客修炼指南——全面赋能销售团队，极速精准找到高质量潜客在此过程中，企业内部的业务人员同时也可以在丰富的内容素材库和业务组件库中，按照客户所需对空间内容和布局进行管理。同时，“数字客户空间”的客户行为雷达通知功能，还能够帮助业务人员实时洞察客户行为，帮助企业从全局视角深入了解客户旅程，敏态跟紧客户需求，从而为企业优化用户体验和营销策略，让数据驱动企业决策。与此同时，在企业客户经营中，保客是在获客之外非常重要的一个环节。本次发布的“数字客户空间”的另一大应用场景——“数字服务空间”，企业为客户提供专属的服务空间小程序，客户可以在空间中自助创建工单、即时收到工单状态变更提醒、查看工单信息，以及也可以在服务空间小程序里方便的搜索和查看个性化的在线产品知识库。“数字服务空间”让企业为客户提供更及时、更优质的服务，从而提升客户满意度，帮助企业在保客经营上更上一个新台阶。商业增长时代下，企业与渠道合作伙伴共同拓展业务是常见的模式。对于企业来说，缩短通路，减少渠道环节，提升与渠道之间的沟通、协同效率，才实现企业联手渠道伙伴共同快速抢占市场。作为“数字客户空间”产品中要应用于企业同渠道之间的“数字渠道空间”，为企业打通营销和渠道之间的链路，帮助企业架起品牌和渠道伙伴的在线桥梁，帮助品牌商、渠道经理为渠道合作伙伴更好的赋能，促进合作伙伴生意增长。基于小程序的“数字渠道空间”，不仅为渠道商优化传统订货模式，渠道可通过小程序商城直接下单，相较过往，“数字渠道空间”的订货模式更便捷；此外，“数字渠道空间”还优化了企业与渠道之间的项目协同机制，从商机报备、商机进展、渠道目标呈现，到审批协同、订单履约、项目文档，“数字渠道空间”的渠道业务过程管理更透明；以及，通过统一建立内容运营中心，企业与渠道共享营销素材，从而更高效赋能渠道及门店导购，“数字渠道空间”帮助企业全方位构筑品牌形象，为渠道伙伴带来事半功倍的营收增值。第一章销售拓客修炼指南——全面赋能销售团队，极速精准找到高质量潜客通过建立渠道上下游，建立数字渠道空间，更好的连接渠道伙伴销售易产品副总裁罗义谈到：“在新的经济周期，企业的经营方针正从追求规模转向追求利润和现金流，以客户为中心的精耕细作从‘锦上添花’变成了‘取暖之炭’。找对客户、重塑互动关系、数字化全面赋能，字客户空间’，旨在帮助企业构建轻量化的客户旅程，实现敏捷的内外协同，在获客、保客流程中全面升级客户互动关系。”“数字客户空间”基于销售易营销服一体化CRM平台能力，通过企微连接以及对一线人员的知识赋能，构建出覆盖客户购买全旅程的轻量化、个性化互动空间。作为国产CRM领导品牌，销售易凭借十多年来服务上千家客户的经验积累，已经打磨出坚实的客户经营平台化能力，不仅可以高度支撑不同行业企业的营、销、服一体化全流程，而且还具备支持一线业务组织的协同和赋能能力，而这也是本次销售易能够行业首发“数字客户空间”产品的基石。在销售易看来，随着数字经济时代的不断衍进，企业更加需要一款与时俱进的新CRM。“数字客户空间”的重磅发布，为企业打造更加轻量化的业务旅程，增强企业内外部间的组织协同能力，助力企业在精益运营时代，与销售易一起步入连接、敏捷互动的客户经营新空间。—你的产品对于客户来说意味着什么？具备不可替代性吗？恐怕大多数人都无法拍着胸口说，客户非我不可！因为价值是相对的，无论我们提供的产品有多高的价值、多难替代、有多深的护城河，实际上，在客户看来都是可以替代的，无非替代过程中企业付出多大的代价而已。但对于我们来说，只要客户放弃了我们，我们所有的优势、价值以及营收就成了一纸空文。而通过超客户预期的优质服务，提高客户的忠诚度，就能够尽可能避免这种情况。举个栗子。提起海底捞，我们第一时间想到的不一定是它的味道，而是它的贴心服务。海底捞让客户预期”的服务，这也给海底捞带来了巨大的客流量和收益。对很多企业而言，销售和服务是企业盈利的“左右手”。存量经济时代，如何更好地经营客户、提升客户体验已然成为企业发展的必修课题。那么该如何让“超预期”的服务，补齐客户满意度呢？为了帮助更多企业，销售易基于服务云围绕服务全链路进行了打磨升级。CRM系统承载了企业销售、服务等业务流程，每一段业务流程都包含了丰富的业务场景。企业想要实现效率的提升，需要从重要的业务场景入手，运用新技术提升生产力。而AIGC凭借强大的人机交互和内容生成能力，在效率提升和用户体验方面具备天然优势。当AIGC融入到CRM业务场景，将为业务生产力带来大幅提升。对于售前咨询人员来说无法做到24小时在线，客户在非工作时间咨询时，由于响应不及时会导致线索流失。除此外，对于有明确意愿的客户需要手工在CRM系统中创建线索，线索创建效率低影响后续线索跟进及◆智能销售助手轻松应对售前咨询：融入AIGC能力后的智能销售助手可以轻松应对客户的多轮提问。当智能销售助手无法从知识条目中找到最佳答案时，还会调取CRM中的相关数据（比如产品资料等）回复客户。除此外，智能销售助手还能实现7*24小时全天服务，确保服务及时性。第二章服务保客修炼指南——加强连接、快速响应，给客户最好的用户体验智能助手回答客问题并引导客户留资◆大模型逐步引导留资，自动创建线索：智能销售助手还能根据语义判断客户意愿，对于有意愿的客户会逐步引导客户留资试用。在线索创建阶段，无需手动创建或者客户自助填写表单，智能销售助手会根据客户留下的电话、公司等关键信息，自动在公海池创建销售线索，以便线索及时分配与跟进。智能助手会在系统中自动创建销售线索降低人工成本。由于销售易CRM打通了售前及销售流程，智能销售助手能在CRM系统中直接创建销售线索，而通过线索自动分配，确保销售线索快速高效流转，最终提升线索转化率。第二章服务保客修炼指南——加强连接、快速响应，给客户最好的用户体验以往潜客拓展主要基于工商数据通过规则和条件筛选获取，但筛选后依旧存在成百上千条客户信息，这些客户信息需要销售人员进一步比对分析，再将人工筛选后的客户信息逐个录入到CRM系统，信息对比及搜索会消耗销售人员大量的时间精力。◆自动推荐高质量潜客：对于已签约客户，大模型通过企业信息对比，能够基于CRM公海池、工商大数据为销售人员推荐相似度最高的少量潜在客户。在此基础上销售人员还可以添加企业规模等条件进一步筛选，最终获取与签约客户最为相似，且最符合要求的优质潜客。销售智能AI助手根据签单客户精准查找特征相似的潜客◆自动收集并分析客户信息：当销售人员筛选出优质潜客后，大模型还可以为销售人员收集并整理公司介绍、经营范围等基本信息，还能够依据销售人员要求整理并生成企业近几年的经营情况、业务痛点、应对措施等，无需销售人员搜集整理。销售易智能助手搜索并总结客户业务痛点第二章服务保客修炼指南——加强连接、快速响应，给客户最好的用户体验◆无需人工转入，自动生成销售线索：当销售确定目标客户后，大模型能够代替销售人员在CRM系统中自动补齐客户信息、创建销售线索，，并将大模型所生成的痛点、应对措施等同步到客户资料中，代替销售人员完成系统录入。销售易CRM将AIGC能力与找潜客这一业务场景相结合，提供潜客推荐-信息收集-线索转化全链路智能化解决方案:一方面为销售人员免去了大量重复性劳动，让销售聚焦于客户跟进、客户转化，提升销售生产力。另一方面运用大模型能力提炼客户特征相较于人更精准，提升了线索质量和线索转化率。而随着客户基本数据、业务数据、行为数据、工商数据等日臻完善，企业能够在CRM系统中累积生成各类报表。但对于管理者来说，在业务分析中需要调用多个数据报表，而从成千上万个报表中找到指定数据无异于大海捞针，所需时间成本极高，而数据调取困难会直接影响业务分析效率，导致决策滞后。◆语音对话自动调取BI看板：BI智能助手能够对自然语义进行精准解析，管理人员只需通过对话下达命令，智能助手就能从海量报表中立马调取对应的数据视图，免去在众多报表中查找的烦恼。通过语音对话，智能助手即可精准调取数据报表第二章服务保客修炼指南——加强连接、快速响应，给客户最好的用户体验◆数据穿透深入经营分析：除了简单对话就能精准调取数据报表外，管理者还能通过报表直接下钻到对应的业务数据。例如当智能助手调取区域商机气泡图后，销售管理者点击气泡就能看到商机具体情况，并结合客户资料、活动记录等进行分析，给出跟进建议，赋能销售人员提升项目赢率。点击商机气泡即可查看商机详情销售易CRM在数据分析中融入AIGC能力，运用其强大的人机交互能力和语义分析能力，为管理者在数据调取、数据分析上提升效率，让管理层能够迅速了解情况，及时洞察业务问题和风险。结合此前已有的数据联动、数据下钻、数据穿透等能力，让业务分析更高效，决策更精准。在企业的售后环节，人工效率低下的问题普遍存在。不论是人工坐席还是机器人，都依赖知识库回答客户问题，但知识库的创建和维护需要大量人工工作。客户提出问题找不到答案时，机器人客服会答非所问，导致客户抱怨增加。工程师在工单处理中需要花时间阅读投诉邮件，手动创建工单，解决复杂问题还需要协调资源，导致工单处理周期长。第二章服务保客修炼指南——加强连接、快速响应，给客户最好的用户体验◆AI智能客服从容应对复杂对话，体验更似真人：相较于传统智能机器人仅能应对简单对话，AI智能客服能够对用户意图进行识别，结合上下文进行语义分析，准确解答用户问题。同时，智能客服还能在问题不完整时逐步引导用户提供产品、型号等信息，以便准确理解问题提供答案，让客户感受到真人般的服务体验。融入AIGC能力的智能客服能应对多轮对话◆AI智能客服创建知识条又好又快：企业可以借助大模型的智能提取能力，将相关文档直接上传，系统会自动生成知识条目。审核完成提交后，就可以直接发布知识条目。通过这种方式，可以快速生成多个上传文档后，智能机器人会自动创建知识条目第二章服务保客修炼指南——加强连接、快速响应，给客户最好的用户体验◆无需人工处理，AI客服自动创建工单：当企业收到报修邮件后，融入AIGC能力的智能客服会根据邮件内容，提取问题描述、联系人等关键信息，自动填写、创建工单。在工单处理过程中，智能客服能够对问题进行语义分析，并结合知识库给出故障原因分析和解决方法。工程师可以将内容复制到邮件中回复客户，提升工单处理效率。智能机器人根据客户问题自动在系统中创建工单销售易将AIGC能力融入进线接待-知识库条目创建-工单处理的服务全流程，让客户感受到真人般的服务体验的同时，减轻人工坐席压力。同时为服务部门在知识库拓展、工单处理等场景全面提效，提升客户满意度，为服务部门真正实现降本增效。二提升老客户的满意度是存量市场中至关重要的任务。为了实现这一目标，企业内部需要应对服务人员在工作中遇到的挑战，通过数字化系统来提升他们的工作效率。销售易近期推出的卓越服务三件套，针对寄返修物流查询繁琐、现场费用支付不透明、邮件工单处理效率低这三大服务痛点入手，进行精心设计，旨在优化服务人员的工作流程，提升他们在使用系统时的用户体验，让服务人员可以更加顺畅、高效地处理工作任务，为客户提供更优质的服务，从而巩固客户关系。在下文中，我们将详细介绍卓越服务三件套在关键场景中的功能和优势，助您进一步了解如何在提高业务效率的同时，提升客户满意度。■集成快递100，寄返修物流随时看针对制造、高科技和家用电器等领域，在产品寄修返修时，服务人员以往需要在系统中复制快递单号，再到物流网站查询物流状态，才能告知客户当前物流情况和工单处理进度，操作繁琐。现在，销售易集成了快递100，服务人员只需点击工单或订单，就能方便地查询寄返修物流状态。此外，物流状态的变更也会自动更新工单处理进度，让客户能够通过服务小程序自助查询工单当前进度，省去等待时间，提升客户体验。第二章服务保客修炼指南——加强连接、快速响应，给客户最好的用户体验在线客服通过工单即可查看寄返修物流状态■派工场景支持三方支付，简化付款、对账流程针对现场维修场景，经常出现额外使用零配件收费或维修安装超时需要单独支付费用的情况。在过去，维修人员可能使用个人收款码向客户收款，或添加微信转账，再将费用转到企业账户。这种情况下，由于客户支付与工单或订单无关，费用需要线下核对，过程繁琐。为了改善这个问题，销售易集成了微信、支付宝等三方支付平台。服务人员可以在销售易CRM系统的工单中直接生成企业收款码，客户扫码即可向企业账户支付对应费用。结合CRM系统中的价格表，客户可以清晰明了地查看每项服务和零配件的价格。维修人员通过工单-扫码支付即可生成二维码客户可选择微信或者支付宝支付第二章服务保客修炼指南——加强连接、快速响应，给客户最好的用户体验每项收费都与CRM系统中的订单和服务工单相关，大大减轻了对账工作量，提高了对账效率。企业可以通过短信形式向客户收费，提升客户体验■邮件工单功能增强，为在线客服工作提效在海外业务场景中，邮件不仅是重要的业务沟通渠道，还是主要的服务渠道。对于出海企业而言，运营中心和服务中心通常设置在国内，服务团队不仅需要处理来自400电话、公众号和官网等渠道的工单，还要处理邮件工单。过去，服务部门需要逐个查阅服务邮箱中的邮件，并手动复制邮件内容创建工单，然后在邮箱中回复客户告知处理进度和内容。现在，销售易对邮件工单模块进行了全新升级，通过简单的系统设置，服务邮箱中的邮件会自动推送到工单列表中。在线客服无需切换系统，就能在CRM系统中快速回复确保及时处理工单。企业可以通过后台设置，将邮件推送到工单列表邮件会自动推送到工单列表中第二章服务保客修炼指南——加强连接、快速响应，给客户最好的用户体验此外，销售易还对邮件工单的用户体验进行了优化升级：客服人员可以在邮件工单中通过内部备注@服务专家寻求帮助，沟通内容仅对企业内部可见。服务人员可以通过公开回复客户当前问题。对于无法解决的问题，可以转发给其他服务人员处理。服务人员可以直接在工单中回复客户邮件此外，销售易还对邮件工单的用户体验进行了优化升级：客服人员可以在邮件工单中通过内部备注@服务专家寻求帮助，沟通内容仅对企业内部可见。服务人员可以通过公开回复客户当前问题。对于无法解决的问题，可以转发给其他服务人员处理。第二章服务保客修炼指南——加强连接、快速响应，给客户最好的用户体验基于NeoUI，销售易对邮件工单的交互体验进行优化销售易致力于提升服务效率，将原本需要5秒钟处理的问题通过系统缩短至仅需1秒钟。同时提升服务人员的用户体验，使CRM系统不仅仅是管理和辅助工具，更成为赋能服务人员的利器。销售易通过精雕细琢每一个产品细节，让每个业务流程中的角色在每一个工作细节中都能够变得更快、更高效。三在高科技、家电制造和装备制造等领域，派工服务扮演着至关重要的角色。这项工作涉及人员、备件等资源的智能调配，因此对数字化水平提出了极高要求。然而，在销售易海外版的使用中，以往企业常面临着地图响应迟缓、地理位置不准确、覆盖范围不足等问题。这些因素直接影响着上门服务的效率和客户的体验。最近，服务云在国际化能力方面进行了升级。通过整合Google地图，成功解决了在海外业务中遇到的派工问题，不仅改善了地图响应速度、提升了地图的准确性和覆盖范围，还通过四大派工场景的优化，为服务环节增添了新活力，有效提升了派工效率和客户满意度。通过在销售易CRM中启用Google地图派工模式，派工主管能够根据工程师的实时位置进行就近派单，从而显著提高了服务效率和人员利用率。第二章服务保客修炼指南——加强连接、快速响应，给客户最好的用户体验场景2：地址自动解析，从人工识别升级为系在接入Google地图后，销售易CRM实现了地址自动解析，系统会将工单智能分派到对应区域，从而加速了工单流转和处理的过程。服务云接入Google地图，使得工程师的活动轨迹能够被可视化和追溯。这让派工主管能够更好地管理工结合工程师和服务地点的位置信息，销售易CRM能够推荐最短路径和最佳交通路线，从而提高了工程师的上门服务效率。CRM软件能在获客保客上为企业提供帮助，然而系统是否“易用好用”是ToB管理软件能否长期被使用的关键。作为系统用户，例如销售人员，每天都需要长时间使用CRM系统，如果系统不好用，销售的时间将被浪费在应对系统操作繁琐、重点信息不突出、导航排布不友好等问题上，而不是集中精力于客户拓展和关系维护上。这不仅会增加用户的系统使用成本，降低使用意愿，还会影响到企业的运营和除此之外，通过对企业的业务数据进行挖掘，可以深入分析客户行为、偏好和反馈，从而可以更好助企业识别客户流失的风险信号，从而及时采取措施提升客户满意度，从而实现客户保持和忠诚度的提升。综合利用数据分析，企业可以更加智能地进行获客和保客，提升市场竞争力并实现可持续发展。系统是否“易用好用”是ToB管理软件能否长期被使用的关键。而ToB管理软件一直以来更重视业务及流程本身，忽略了对于用户体验的提升。但作为系统用户，例如销售人员，每天都需要长时间使用CRM系统，而系统操作繁琐、重点信息不突出，导航排布不友好，数据无法批量修改等问题，会增加用户的系统使用成本、降低使用意愿，进而影响企业的运营和管理效率。销售易发布的新一代UI框架NeoUI解决了上述体验难题，让用户无论在Web端、移动端、小程序还是H5上都能获得良好的用户体验。而体验的升级推动了效率的提升，从而为销售易CRM用户实现三大价值：日常办公更便捷、信息阅览更高效、业务推进更快速。▊与协同办公软件无缝集成，提升办公效率：NeoUI实现与企微、钉钉的无缝整合，业务用户无需打开销售易APP，业务通知、待办任务、日程等会自动同步到企微等办公软件上，业务人员可一键处理，提升办公效率。NeoUI通过时间轴展示日程，日期、时间、具体事项一目了然，还可以通过日程直接加入腾讯会议、查看会议地点、发起讨论等，避免点对点沟通，提升团队沟通效率。第三章智能BI+友好UI，让获客保客效率翻倍验日程按照时间轴陈列用户可直接通过日程进入线上会议▊统一消息及待办入口，重要信息不错过：NeoUI统一了消息和待办入口，打开消息页签即可在一个屏幕中查看当前的代办、通知、@我的、公告消息等，关键信息事项可以在第一时间掌握。业务人员通过待办中心查看未处理的审批、日程邀请、任务以及工作报告等，集中处理减少操作步骤，提升工作效率。NeoUI统一消息（左）及待办（右）入口▊新版工作报告引入数据看板，让汇报思路更清晰：全新工作报告引入了数据看板功能，能够直观展示销售人员从线索到成交的数据情况，同时比较环比上周的数据变化。销售负责人通过数据看板能够迅速洞察关键指标的变动，精准赋能销售。关于新版工作报告更多内容您可点击“销售易工作报告体验升级：交满分汇报，做高端职场人”查看。—第三章智能BI+友好UI，让获客保客效率翻倍▊顶部导航模式，容纳更多业务信息：NeoUI顶部导航模式，水平置顶的业务菜单栏可让用户随时随地打开业务入口，宽幅的资料区域让详细信息可一屏展示，浏览数据更畅快。顶部导航让数据浏览更畅快▊全屏or分屏随心切换，提升用户专注度：NeoUI通过全屏、分屏设计，让阅览体验更友好：在查看数据报表、客户详情等场景下，用户可通过全屏模式最大化展示更多内容，专注于业务数据的浏览和处理。而在用户查看客户信息、阅读工作报告时，可以在点击左侧列表后，直接在右侧查看或编辑客户资料，降低页面操作成本，提升用户的专注度和工数据详情全屏展示，涵盖更多数据第三章智能BI+友好UI，让获客保客效率翻倍验客户列表分屏展示、查看更方便NeoBI在数据报表、数据详情、客户详情中为重要数据及信息划重点，让视觉层次更丰富，同时帮助业务人员聚焦于重要数据，降低业务报表的阅览及理解难度。新版工作报告视觉增强，帮助业务聚焦重要数据▊数据可批量编辑修改，业务处理效率大幅提升：NeoUI升级了表单及数据报表的编辑体验，使用户能够批量修改数据，从而大幅提升业务处理效率。无论是在数据列表还是数据详情页，用户都可以方便地进行批量修改操作。此外，对于包含多项重要信息的表单，如客户资料页，双击某一项重要信息即可实现快速编辑修改，使操作更加省力。—第三章智能BI+友好UI，让获客保客效率翻倍NeoUI支持批量修改数据表单双击数据字段即可实现快速编辑▊从客户管理到交易回款，体验提升加速业务流程：NeoUI对销售全流程的各个重要业务场景，（包括客户管理、商机管理、报价管理和交易管理）在操作体验和视觉体验上进行了优化升级：在产品折扣修改的场景中，通过批量导入可以实现快速调整产品折扣，相比手动修改的方式，速度大大提升。在回款场景中，NeoUI可以自动将应收中所关联的订单数据填写到表单中，进一步加速回款过程。通过导入实现批量产品折扣修改第三章智能BI+友好UI，让获客保客效率翻倍验应收中关联订单数据，实现数据自动回填为企业随心定制有行业特色的应用场景，企业可以根据业务实际情况所需设计适合自己的应用。除此外，企业还可以为客户打造客户数字空间，让客户与业务人员连接更紧密，协同更高效。企业可利用NeoUI随心定制业务应用二对于企业而言，数据分析是客观了解业务现状、推动业务决策的关键。然而在数据分析过程中，报表制作及数据分析面临数据权限范围划定僵化、图标样式单一、查看编辑报表操作繁琐多重难题。销售易新版NeoBI从数据协同、用户体验、分析能力和最佳实践四方面焕新升级，业务分析更加高效、直观，极大地提升用户工作效能，让业务分析快人一步。在之前的版本中，数据报告、视图、数据源平铺展示，很难区分和查找。新的共享空间通过引入不同的分析空间对报告、视图和数据源进行分类管理，用户可以在每个独立的空间中查看相关内容，大大提升了分类和查找的效率。共享空间对分析主题进行分类，报告、视图和数据源更清晰—44—第三章智能BI+友好UI，让获客保客效率翻倍验开发者、游客等角色，并赋予不同权限，比如游客仅可浏览数据，数据权限更灵活，便于团队协作。NeoBI支持精细化权限管理在图形的选择和配置方面，用户可直接自由切换图表类型而无需重新配置字段，系统自动引用上一次字段配置生成新图表，大大提升效率；同时，用户可根据个人喜好调整文字颜色、阴影效果等，数据展示更有层次感，重点更突出更清晰、更直观。无需重新配置字段，用户可直接自由切换图表第三章智能BI+友好UI，让获客保客效率翻倍NeoBI引入元数据查询功能，当某个指标的统计标准发生变化时，用户可以通过元数据查询快速找到相关的图表，从而更快地同步调整图表，提高了数据管理的精准性和可追溯性，修改图表更迅速方便。BI元数据查询NeoBI筛选支持“or”关系筛选及复杂的逻辑公式，用户可根据自己需求自行编写公式对数据进行筛选，数据处理更高效、更便捷。NeoBI支持“or”关系及高级公式字段筛选NeoBI对视图数量、字段数量、函数数量等分析能力进行了升级，例如单个看板支持视图数量从12个增加到20个，单个视图支持字段数量从25个提升到40个，单个视图支持函数数量从25个提升到35个，非交叉表格导出支持五万行，从而为用户处理复杂的数据分析任务提供了更强大的支持。第三章智能BI+友好UI，让获客保客效率翻倍验新版NeoBI支持字段拖拽，并提前预设常用公式及符号，用户可以直接将销售机会、项目预算等字段直接拖拽到编辑器中，并可以通过点击快速插入运算符号，降低公式编辑错误概率，大大提升用户操作效常用公式、符号提前预设，字段自由拖拽新版NeoBI支持导出图片，可根据需求选择导出单个视图或整个看板图文并茂地进行导出，并且可以根据实际需求选择不同尺寸和格式，提升了数据导出的便捷性和多样性，使得用户能够更轻松地与他人分享数据分析结果，加强了BI的易用性。用数据分析结果导出格式更丰富第三章智能BI+友好UI，让获客保客效率翻倍NeoBI对快速操作及对简单透视表的拓展进行了功能加强，新增强大的表格编辑器和快速操作功能，用户在查看报告时可以轻松地排序、筛选和锁定表格，提升数据分析的效率和便捷性，信息阅览更高效。用户可以轻松地排序、筛选和锁定表格全新的NeoBI支持对全局报告及局部报告进行文字说明，用户可根据自己需求highlight或隐蔽处理文字说明，帮助用户更好地理解报告内容，另外，NeoBI支持一个区域内叠放多个视图，节约面板空间。比如可以将季度完成情况、月度完成情况作为两个分页放在一个区域，通过标签即可切换，便于数据对比，报表观看体验更佳。NeoBI支持分页叠放视图，布局能力更强大NeoBI看板筛选新增批量配置功能，通一次操作即可完成看板中多个视图不同字段的配置。比如用户希望给看板里12个视图添加时间筛选，可以直接批量添加而不需要逐个视图、字段去配置。NeoBI简化了看