桐城市市场调研分析报告

桐城市市场调研汇报背景和目标桐城第一家华润苏果购物广场立即开业，为了了解当地市场，了解当地商品结构，在企业安排下，开展了此次调研工作。关键内容商圈初步调研桐城市和平路购物广场在桐城市龙眠中路和和平路交叉路口，属桐城第二繁荣地段。一级商圈内竞争对手有：乐家百货、大润发和世纪华联；菜市场有3家，分别是清风菜市场，红星菜市场，和平集贸市场。其中较大菜市场为和平集贸菜市场，离我店只有不到1公里距离。门店周围住房以平房散户为主。门店周围街道有胜利街、和平巷、光荣路、胜利小区、小河街、南大街等。周围小区有名仕苑小区、西园新村、和平尚城、玫瑰园、三里街居委会（平房区）；一级商圈内企机关有桐城市国税局、桐城市财政局、桐城市烟草专卖局、桐城市工商行政管理局，北街小学和桐城市二中。二级商圈内太阳城百货商场，面积为2.4万平房米，是当地最大百货商场，得到当地人民青睐。二级商圈散户平房较多，有部分小区在开盘销售，现在入住率不高，如城市华庭、滨河苑、龙眠春晓小区等。西北方向西大街、文华苑入住满。二级商圈企机关有桐城市第二中学、桐城市试验小学、桐城市人力资源市场、桐城市财政局等。桐城市人口达70多万，不过常驻人口只有13万人，当地年轻人大多外出务工，所以我店消费群体以中老年为主。市场环境、消费习惯、消费特点当地最大超市为乐天玛特超市，文昌大道和龙眠路交叉口上，大约在4000平方米左右,离我店较远。离我店较近超市有乐家百货、世纪华联和太阳城，超市营业面积全部不大。其中离我店最近为乐家百货，私营超市，无房租压力。私营大润发超市约立即在12月5日开业，离我店距离不到1000米，将是我店最大竞争对手。当地消费者以食用菜籽油为主，在当地本土超市中，菜籽油和调和油比重最大；桐城老百姓不太喜爱去超市购置大米和油，全部喜爱去粮油店购置，关键因为粮油店能送货上门，其次价格粮油店价格和超市价格基础相同。提议粮油商品提供送货上门服务，或逐步引导老百姓改变消费习惯。当地居民喜爱在路边和菜市场卖肉，在街道相隔两三百米就可看到卖肉摊点，稍微大点小商铺在早晨就会在门口摆设摊点，关键销售猪肉、蔬菜、豆制品。当地居民早饭关键在家里食用，到外出来吃早点习惯较少，早晨在各区域早点摊很少，当地以米饭为主，面食较少。当地居民认为散称食品比袋装食品优惠，所以购置散称食品比重较大；当地居民逢年过节，喜爱送盒装牛奶、茶叶、酒。当地生活节奏较慢，上班时间多以三班为主，早班12点下班，下午班12点接班，晚上6点再由早班职员接班。职员中午吃饭通常在家里处理，晚上通常在八点半左右街上就无人出入，夜生活较少。私营大润发超市离我店不到1000米，且12月5日立即开业，开业比我店早，会对我店开业造成影响。（三）竞争对手生鲜桐城市苏果购物广场在桐城和平路19号，一公里商圈范围内有三家超市，三家集贸市场；两公里范围内有一家超市，一家集贸市场，在和平路上有3-4家冻肉售卖点，2家牛羊肉分割售卖店。乐家超市面积为3500平方米左右，生鲜区域较小，400-500平方米左右，关键以蔬肉类为主，还有部分面点、快捷菜和鱼肉丸。生鲜占比很小。世纪华联面积为3000多平方米左右，只有肉类摊位，其它生鲜商品极少，而且肉类分割品项和乐家超市一样，全部为粗分割，即前排13.80元/斤，肋排16.5元/斤，后座肉和前夹肉全部是11.5元/斤，带骨五花肉11.3元/斤。品项少且品质通常。（3）集贸市场清风菜市场较小，只有400平方米，肉类摊位较少，在6-7个左右，蔬菜摊位在早上有一定销量，在中午后就收摊。和平路集贸市场占地4000-5000平方米，经营品种繁多，且为桐城最大集贸市场，市场分类明确，摊位左右分别为蔬菜、肉类水产经营区域，摊位较多，在当地有一定影响力，肉类摊位生意很好，蔬菜品种较多。部分生鲜商品价格：新鲜前、后腿肉12.5元/斤、五花肉11.30元/斤、白鲢鱼3.30-3.50元/斤、鲫鱼8.0元/斤、白萝卜0.70元/斤、西红柿2.50元/斤。总而言之，苏果和乐家、世纪华联、集贸市场优势和劣势有：优势：（1）苏果肉品分割品项多，粗、细分割全部有，用户挑选余地多（2）生鲜品种多，能为用户提供一站式服务劣势：（1）超市集贸市场和其它摊位肉价格廉价，且摊位众多，对生鲜肉类影响大（2）当地居民有在路边摊点购物习惯，要改变和引导当地消费习惯，需要一段时间过程（3）当地超市、集贸市场存在时间较长，有部分固定消费群体2、食品太阳城食品面积：450平方米左右，关键经营休闲小吃，散称食品，干货，烟酒饮料，冲调饮品，日配、粮油。日配食品：日配食品经营面积在50平方米左右，占食品营业面积九分之一左右。日配食品有两节冷藏柜，其中一节半为低温奶，半节为冷藏肉制品；低温奶以伊利、蒙牛、光明三大品牌为主，其中伊利约27个品项，蒙牛约23个品项，光明约20个品项。其中全部以酸奶为主，奶酪只有一个品项，品牌为伊利，冷藏鲜奶没有。常温牛奶通常品牌全部有，光明区域较大，而且光明有厂家特陈位，光明莫斯利安陈列约有3平方，据了解莫斯利安为该超市最为畅销常温奶。伊利大红枣奶、蒙牛未来星和特仑苏做地堆陈列，各品项销售不错。据了解当地有盒装牛奶送礼习惯。日配速冻面点只有思念和三全两个品牌，四节卧柜，三节陈列为思念，一节为三全，该超市思念销售比较高，三全比较少，。火腿肠方面，关键以双汇和金锣为主，但品项较少，只有20个左右，当地销售比很好是双汇鸡肉肠。粮油食品，没有散称大米区，袋装米为混合地堆陈列，约有3个平方，关键品牌有金龙鱼、福临门、青草香大米（当地品牌）。该超市袋装大米价格偏高，比如，最廉价青草香大米5千克装，价格28.5元，所以我们卖场进驻市场价格上应该有优势。油方面，该超市共有16个陈列背，约98个品项（品项较少，关键为厂家形象陈列），关键品牌有金龙鱼，福临门、鲁花、长寿花；鹰唛、南嘉（当地品牌）等；其中金龙鱼有六个背左右，福临门4个背，鲁花3个背，长寿花1个背，鹰唛1个背，南嘉1个背。关键以调和油，菜籽油为主，大豆油，花生油，玉米油较少。方便面，康师傅和统一两大品牌为主打，安徽品牌幸运牌方便面陈列面较大。该超市方便面陈列关键以单包陈列为主，7节背有4节背是单包陈列。销售比很好是:康师傅红烧牛肉面，统一老坛酸菜，幸运牌方便面每一个品项全部比较畅销，提议企业能够引进当地方便面品牌商品。冲调保健：奶粉方面，奶粉品牌较全，贝因美，多美滋，雀巢，圣元，伊利全部有。合生元和雅培无。婴幼儿奶粉方面以多美滋和贝因美为主，雀巢和伊利次之。中老年奶粉以雀巢罐装陈列为主。婴幼儿谷物早餐以贝因美品牌商品为主打品项。酒水：白酒以安徽酒为主，比如:迎驾、古井、宣酒、口子窖、金种子、黄梅戏系列酒。江苏酒基础没有，只有三款今世缘（5年，，三款典藏）。白酒中迎驾酒有包柱特陈，其中以迎驾银星和金星为关键陈列，还辅以部分迎驾贡酒。另外金六福系列酒陈列较大（乐家也如此），占酒水货架10%货架。红酒关键以长城为主，该超市还有长城特殊陈列区域，有点像专柜，从简装到礼盒装全部有。饮料：以可乐，百事，康师傅为主。休闲食杂：饼干品项较全，以卡夫，康师傅，达利园为主；膨化方面，关键以乐事为主，乐事有几节单独背陈列，大包装陈列较少。散称食品陈列区域较大，在该超市休闲食品区域约有110平方米，其中散称食品面积有70平方米米，散称占休闲食杂面积达64%，占食品营业面积15.6%。当地特产该超市当地特产集中陈列，共有3节背，关键品项是：胡玉美酱菜，麻油，龙眠山茶油，树人豆干，大关草鸡，大关草鸡蛋，大关豆腐干。乐家超市食品部面积为400平米左右，关键经营包含：酒水饮料，休闲食品，日配，粮油，冲调饮品等。日配食品：常温奶9节背，其中4节伊利、3节蒙牛、2节光明。关键以光明莫斯利安，蒙牛未来星，伊利大红枣为主，其它品项基础全部有，莫斯利安陈列比较大，地堆还有其特陈，其它地堆还有特仑苏、合肥现代牧业现代牛奶和乳饮料六个核桃地堆陈列，六个核桃属于当地畅销品项。粮油食品：大米方面，该超市有散称大米，关键是安徽六安产东方大米，原价2.2元/500g，特价1.95元/500g，每人每卡限购5kg，北大荒牌东北大米，原价3元/500g，特价2.5元/500g。其它袋装米以金龙鱼和福临门为主，没有米台和米堆，大米相对陈列较少。购置散称大米极少，无需排队。食用油方面，1.6米长地台有四节，油一共有98个品项，关键以金龙鱼大豆调和油，菜籽油，福临门大豆调和油，菜籽油，鲁花花生油，菜籽油，南嘉菜籽油为主，其它还包含各系列油。各品牌油中还是以调和油和菜籽油两种油陈列面较大，大豆油陈列面比较少，其中要关注一下当地产南嘉菜籽油，该品项有三个规格，分别为1.8L，2.5L，5L，其中5L最为畅销，价格为75元。关键品项陈列和太阳城陈列比较相同。方便面方面，也是以单包陈列为主，五连包为辅，碗装趋于正常，关键品牌也是以康师傅，统一，安徽产幸运牌方便面为主，其品牌，陈列和太阳城全部颇为相同。白酒：以安徽酒为主，白酒陈列了5个背48个品项，其中古井陈列一个背，黄梅戏系列（黄梅戏，黄梅福）一个背，金六福陈列一个背，其它两个背上关键陈列还是以安徽产为主，关键包含：迎驾，种子，口子窖，宣酒等，其它还有其它地白酒，包含:泸州，郎酒。江苏白酒没有。饮料：关键以可乐，百事，康师傅，农夫为主，跟太阳城品项相同，说明桐城当地饮料品牌还是以大众品牌为主，和别区域没有太大不一样，运动型饮料较少，乐家超市在运动饮料方面陈列只有250ML红牛和一款广东产黑卡。休闲食杂：该超市食品部散称区域较大，陈列面积占到食品部营业面积五分之一。其中以徐福记，蜡笔小新，金丝猴为主，其它如雅客，亲亲全部有其柜台。据观察，其超市和太阳城超市有共性，全部是散称食品销售很好，占食品销售份额比较大，所以散称区域陈列面才比较大。从以上两家超市食品商品结构能够看出：（1）日配食品；低温奶以伊利，蒙牛，光明三大品牌为主，但品项全部比较少，酸奶较多，鲜奶基础没有，盒装比较多，桶装较少；对于鲜奶我们能够用一两个品项尝试桐城市场，我们要做到人无我有，人有我精境界。常温奶方面，也是以上多个品牌，对于这些畅销牛奶，我们要加强特殊陈列，让其愈加好销售。（2）粮油方面以当地品牌和一线品牌为主，如米通常全部是当地产青草香牌大米，东方牌大米或是著名品牌金龙鱼和福临门；油跟米也差不多，如喜爱当地产南嘉菜籽油，胡玉美牌菜籽油或金龙鱼和福临门；而且对于食用油这块还是比较喜爱菜籽油或调和油，各品牌关键以菜籽油和调和油占大部分，大豆油相对品项很少。对于方便面而言，当地共性是以单包销售为主，桶装和五连包为辅，以康师傅，统一和幸运牌为主，但全部是以单包陈列，占货架比重大，但我们应该还是以五连包和桶装陈列为主，要以我们卖场影响力引导其改善消费习惯。（3）酒类；红酒，桐城市场全部是以长城为主，其它相对较少，白酒：全部是以安徽产为主，包含古井，迎驾，口子窖，宣酒，黄梅戏系列，金种子等等，所以苏酒、贵酒进入桐城市场需要谨慎！白酒品牌以徽酒为主。（4）各超市散称区域全部比较大，占各个卖场经营面积比较高，而且通常全部陈列在卖场入口或是卖场很显眼地方——黄金视点，品种也比较繁多，也有我们华润苏果现有做品牌，如徐福记，金丝猴，喜之郎，蜡笔小新等；但也有没有当地品牌，如南方，小天鹅，徽徽，小帅等。不过总体而已还是以徐福记，蜡笔小新等为主，通常这两品牌占地域域全部比较大，每个店陈列全部有十几平方。针对以上提出提议：（1）增加整箱牛奶排面，（2）提议引进当地方便面品牌商品。（3）当地以食用菜籽油和调和油为主，我店食用油销售应以菜籽油和调和油为主；（4）引进当地菜籽油供给商；（5）白酒以安徽酒为主，江苏酒需谨慎下单。金六福系列需要关注；（6）增加散称区域，休闲食杂商品要以散称食品为主。（7）在当地进口烈酒销售很好，提议进口烈酒为2节货架，并增加首单量（列如芝华士、黑方、红方等）。进口商品粮油类销售较差。（8）当地对日配冷冻商品中披萨、牛排等商品较为认同提议加大这类商品陈列面及首单量。3、百货（1）乐家百货百货面积：250-300平方米，整个百货区域除大家电、健身器材以外，以日杂、纸品商品为主。个人护理：以二线品牌为主，宝洁、联合利华等一线品牌只占洗化货架15%，畅销商品为舒蕾、隆力奇、百年润发等；生活用纸：卫生巾排面较大，累计15节货架，其中以苏菲、七度空间及当地品牌为主，占生活用纸货架60%，提纸未做主陈列，只是放在卫生巾排面顶部做简单陈列，无芯卷纸排面较大，累计两节；家庭清用：主力品牌为立白、超能、雕牌，占家庭清用60%货架；„日杂：锅具类商品以苏泊尔和爱仕达为主；…针纺：三枪为主，占主排面70%，毛巾无浴巾陈列，毛巾柜台累计6节，临时未见电热毯进行专题陈列；†小家电：以小型展示架为主，美一组，九阳两组，苏泊尔四组，微波炉价格偏高599-1799元多为中高端。（2）太阳城百货面积：400平方米（不含招商）。综合性商城，一楼主营3C和化妆品（个人护理），超市另有600平方左右，二三楼为衣饰，四楼为大小家电、电玩城。个人护理：以当地品牌为主，一线品牌陈列只有一节货架；纸品课：以心相印、苏菲、七度空间为主，提纸较少；日杂课：锅具排面较大，有14节陈列货架，以爱仕达为主；妙洁为主力品牌，货架为6节；化妆品：二线品牌居多，部分贴码经营。（3）时代玛特百货面积：1000平方米（不含招商），一楼为700平方招商部，二楼为百货。个人护理：一线品牌较为突出，占总货架节数45%；纸品课提纸未见陈列，心相印为主，卫生巾部分商品为当地品牌，护舒宝占总排面20%；家庭清用：以立白为主，汰渍、金纺只占家庭清用货架25%；日杂：关键为精品日杂，锅具为12节，其中高端锅具为3节。从三家超市百货结构能够看出：（1）个人护理：品牌较为杂乱，主力商品均为当地品牌，如：安安、芳草等（2）纸品课：有芯卷纸基础三家无主陈列，无芯卷纸排面全部较大，卫生巾排面全部较大，主力品牌为七度空间、苏菲和当地部分品牌如：朋舒等；（3）家庭清用：主力品牌立白、雕牌、超能等，基础占总排面40%左右；（4）小家电：主力品牌为苏泊尔、美、九阳，价格为中高端为主；（5）大家电：主力品牌为美菱、创维、海信（6）用户品牌意识不强，关键消费为当地品牌（7）软百方面，内衣品牌关键为三枪、恒源祥（8）平板纸销售均不佳，当地用户关键选择为无芯卷纸4、广告企业初步洽谈我店对安桐广告、大自然广告、东方广告、创建广告、胡涛广告等桐城当地规模较大广告企业进行实地考察，经过对规模、制作品价格、制作质量进行比较后，现在安桐广告较符合要求。5、从收银窗口看物业安全（1）乐家百货共8个收银窗口，每个收银窗口均是2人（一人负责收银，一人负责防盗），无稽核口，约有22个监控探头，无磁控门；世纪华联超市共8个收银窗口，每个收银窗口均是2人（一人负责收银，一人负责防盗），无稽核口，约有34个监控探头，6个磁控门；时代玛特超市共12个收银窗口，每个收银窗口均是2人（一人负责收银，一人负责防盗），无稽核口，约有30多个监控探头，3个磁控门；太阳城共8个收银窗口，每个收银窗口均是2人（一人负责收银，一人负责防盗），无稽核口，约有28个监控探头，无磁控门；总而言之：（1）桐城当地大大小小超市均无稽核口，没有划票人员；（2）桐城当地无稽核口，以超市内电子设备防控，超市几乎每条通道不分主次全部有监控探头，而且每个通道职员全部较多，通常有3到4个人左右，同时前台收银区收银窗口均是2人；提议：（1）在标配基础上增加监控探头；（2）设磁控门，但磁控门人员在前台巡场。开业前期后勤保障职员住宿联络：①金色河畔酒店：团购价120元/间。缺点：离店较远15分钟旅程；②莱曼商务宾馆：团购价138元/间。优点：住宿条件很好为新开宾馆；缺点离店较远25分钟旅程；③时尚宾馆：团购价110元/间。缺点：离店较远20分钟旅程，靠马路边较吵，会影响职员休息；④人武部招待所：团购价120元/间。优点：离店近；缺点：卫生环境差硬件条件差；⑤紫莱大酒店：团购价120元/间。优点：离店近；缺点：卫生环境差硬件条件差；⑥太阳城旁边快捷酒店：90元/间。优点：较洁净经济；缺点：离店远20分钟左右旅程以上均不提供早餐。职员就餐安排联络①家常菜土菜馆15元/份②金色河畔10元/份③食尚餐厅20元/份当地价格普遍偏高且环境较差，均不提供早餐。后期还会继续寻求更适宜价廉物美住宿和用餐地方。7、门店工程及现场整体外围广场全部没有出来；收货区间较小，货车进入较困难，其中收货区有一根电线杆，后期大库到货时轻易撞到，提议屋主和当地机构联络电线杆移位。门店四楼仓库玻璃墙成镂空状态，有安全隐患，提议做广告遮拦。内仓部分区域靠近窗口，有玻璃，需要实墙封堵。女职员更衣间太小，职员食堂太大，提议分割二分之一职员食堂作为职员更衣室。地砖铺设情况：二楼地砖已全部铺完，三楼已铺70%。二楼、三楼吊顶已完成。生鲜全部冷藏库和冷冻库均未安装门和压缩机。生鲜果蔬加工间太小，仅有十几平方，没有囤货位置，提议扩大此区域。休闲膨化有一节货架有配电箱，