【我国上市商业银行表外业务的竞争能力探析14000字（论文）】

我国上市商业银行表外业务的竞争能力分析摘要时代永远不会为谁停留，世界金融全球化的出现，以及经济一体化，在这样的过程中，中国的上市商业银行面临着巨大的机遇及挑战。为了提高我国的国际竞争力，满足客户对多样化的需求，我国上市商业银行的表外业务也必须顺应出现并迅速发展。对于如何使我国上市商业银行的表外业务在发展中具有持续的活力，分析其竞争能力是本文的重点研究问题。本文主题是，面对我国上市商业银行的表外业务，它们历程的发展及目前的状况，对其存在的问题与缺陷，发现优势或机遇，从而寻找可能存在的竞争能力，分析影响竞争能力的因素，最后对能促使表外业务的发展前景提出一些建议和措施。关键词：商业银行；表外业务；竞争能力目录引言 21.研究背景及意义 31.1研究背景 31.2研究意义 42.文献综述 62.1表外业务的定义 62.2表外业务的文献综述 63.上市商业银行表外业务的比较分析 103.1不同类型商业银行表外业务的内部比较 103.2表外业务收入结构的总体分析 143.3不同类型商业银行表外业务结构分析 154.竞争环境分析 174.1潜在竞争者 174.2替代物 174.3购买方 174.4现有竞争者 185.表外业务的竞争能力 195.1促进我国商业银行表外业务形成的紧迫性 195.2我国表外业务竞争能力的体现 196.提升上市银行表外业务竞争能力的建议 217.总结 23参考文献 24引言20世纪70年代以来，对于整个国际金融环境而言，发生了巨大惊人的变化，金融业内部的竞争非常激烈，利率和汇率出现波动，且这种波动过于频繁。金融环境过于自由，导致全球经济逐渐一体。科技革命工作在进步，金融创新也没有结束，越来越快速的发展。因此，对于大环境的经济形势中，如果想获得更多利润，就必须开始创新金融业，所以表外业务应运而生，成为了上市商业银行的现代化和金融的现代化的重要标志。在加入WTO之后，具体时间也就是在2001年以后，大力发展表外业务逐渐变为我国上市商业银行的重要组成部分，说明其意义的重大之处。这些含义反映如下：第一，发展表外业务，为我国上市商业银行带来了新增利润增长点，主要体现在单一传统的资产负债表上。第二，上市商业银行开设表外业务，合理配置了多方的资源，使其结构更加合理化。第三，降低上市商业银行的运营成本，主要由于在银行操作表外业务时，没有实际的支付行为，只存在了少量的垫付或者是没有支付资金。第四，有利于满足客户，即在不同方面的需求，保证了市场上的占有面积，发展表外业务，无论是在市场上，还是在国际上，我们的竞争力，都使我们有了立足之地，前景也是值得期待的，当然，最终从而对更进一步与国际接轨有重大意义。总的来说，发展表外业务，是一种现实而必然的选择。1.研究背景及意义1.1研究背景1.1.1国际背景近二、三十年，对于整个国际金融环境，其变化之大，可以说是令人惊讶的，由于利率、汇率的波动比较频繁，导致金融业在很多方面，面临的竞争日益激烈，多方面的因素，比如说，在金融自由化的推动下，全球的经济出现明显的一体化趋势，也比如说科技革命的发展与日俱进，金融创新遍地开花，所有这些都使商业银行面临着史无前例的挑战。因此，在这样的情况下，为了存活，为了适应，为了不被淘汰，银行走上新的道路。从20世纪80年代开始，新业务的开展，成为创新的新领域，尤其是表外业务，它作为创新金融的重要组成部分，开始空前的活跃在大众的眼前，所以面对这样表外业务，吸引着人们的眼球，使人们不由自主的，让其发展成为主要经营的方向。在现代西方商业银行的运营中，由于表外业务收入，占有了银行收入中非常重要的地位，发挥了极大地作用，所以得到了商业银行的重视。根据相关信息显示，对于表外业务，与总的收入相比，西方商业银行业务收入的比例占40％，至少也在25％，大银行均超过50％，而且迅速上升。表外业务为现代商业银行带来了巨大的生机，以其成本相对低廉，收入高，风险相对较小的特点，成功捕获了绝大多数西方商业银行的欢心，并且对西方商业银行越来越重要。一些著名的跨国大型银行，在面临生存压力与发展需求的推动下，也在面临着越来越激烈的银行竞争，对于利息收入越来越少的局面之下，只有积极的推动新兴表外业务，使更加激烈的竞争从更高层次开始。由于金融环境的变化，世界的联系更加紧密，各国之间融资的渠道也变的更多，市场经济得到了巨大的发展，一些金融学家、经济学家也预测，单一的金融产品已经不能满足时代的需求，21世纪的银行，将发挥更多地作为中介服务的功能，让世界接触到各种各样的金融产品，使其多样化；在管理方式上，以前以管理货币为主，目前使管理信息占主导地位；收入方式也会发生更大的变化，从赚取利差到赚取服务费的改变，等等，都实现了银行业务的主要功能的巨大转变，可以看到商业银行的表外化已成为未来的共同趋势。1.1.2国内背景在过去的二十年中，我国的上市商业银行，无论是在数量上，还是规模上，或是在业务发展的范围上来看，都取得了巨大的发展，完善了我国的金融体系，改善了我国的金融体制，甚至对我国整个国民经济增长都发挥了特大而长足的进展。从其本国的最终结果来比较，我国上市商业银行的成长提升之大是无法想象的。然而，虽然我们在进步，但这并不表明没有差距，差距仍然是存在的，与那些发达国家商业银行的水平进行比较，这样的差距甚至是非常大的。我国已经加入了世贸组织，金融领域开放意味着众多外资银行将会蜂拥而来。从目前的市场情况来看，分析出，近期，外资银行只要进入中国，之后就很难取得优势，尤其是存贷款业务，这方面的竞争优势，而如何发展表外业务则是它们首先的重点和切入口。就我国商业银行当前所面临的种种不利条件而言，已经构成了强大的外部压力。我国上市商业银行作为一个企业，一个微观经济个体，它们的发展最终都是为了追求利润最大化，但是这种利润最大化，是希望在风险最小的情况下产生的。为了实现这个目标，我国上市商业银行，必须确保在其金融资产的安全性、良好的流动性前提下，获取最大的盈利。所以，只有大力发展表外业务，以此来拓展业务的范围，从而增加收入，提高市场竞争能力，对我国上市商业银行来说，是一种现实而必然的选择。1.2研究意义从理论上讲，一方面，无论什么国家的商业银行表外业务的研究，都将成为进一步丰富我国商业银行的重要理论。面对商业银行管理理论的不断推进，以及商业银行自身根据市场导向来确定自己业务的发展战略，为表外业务的扩大，以及监督进行超前性的系统研究，产生了积极地促进推动效应。另一方面，各国商业银行对其表外经营业务的研究，将进一步拓展和扩大其资本运作理论，而我国的商业银行资本运作手段，包括资产的证券化、贷款出售、债权转为股权、可转换债券等多方面的研究，都将是对资本运营理论的一种补充和发展。从实践上来讲，一方面，将有助于促进商业银行机构制度模式，以及信贷管理方法的变化，从而提高收益。与此同时，扩大表外业务，不仅有利于商业银行的经营和业务，在品种和范围的扩大，而且对降低风险，并提高竞争力有重要作用。另一方面，公司的改革和发展，是不能与商业银行的支持分开，而对于此的研究，在这上就非常有利于国有企业的发展，使其在金融方面的改革能够顺利进行。商业银行作为大多数企业的最后的支持方，它们的而存在不仅仅是为了自己，也是为了帮助这个社会更好更稳的进步，它们凭借其自身在收集信息，人才利用，以及作为银行最根本的信用而言，等等优势，为企业在资产重组方面，或者对于购入与合并，以及有限与股份制的转换做出极大地作用，都可以通过发挥表外业务在信息咨询、资产评估方面的功能。当然商业银行作为一个国家，可以说是金钱的保管库，它们就拥有了货币资本的优势，虽然有钱能使鬼推磨这句话有些不恰当，但是有钱真的在各方面有很大的助力，它能够帮助企业改造技术，开发新产品、新市场，也能够在人才管理方面，资源的合理配置和素质提高做出巨大的贡献。2.文献综述2.1表外业务的定义商业投资银行的主要表外业务经营交易业务(off-balanceSheet，缩写为OBS)，根据在新巴塞尔委员会(1988)对其的定义为:“不纳入商业银行的资产负债表”，而仅可能存在于财务报表脚注中的交易活动。故将目前我国国家商业投资银行中的表外交易业务分别划分成为属于没有资产债权/抵押债务不同类别的表外交易业务(contingentclaims)，和其他表外金融服务不同类别的表外交易业务(financialservice)。或有债权/债务等，各种表外业务也可以简称为狭义的表外业务。这类交易活动虽然不能纳入银行的资产负债表中，但他们与报表中的资产、负债密切相关，在一定的条件下，很有可能会被转换成表内的业务，因此我们需要清楚地记录并反映在资产负债表的脚注中，为了方便银行和相关监管部门，让他们对此类交易进行必要的信息核算和监督。广义的表外业务的范围比较大，除了包括狭义的表外业务品种，它也覆盖所有不被列入银行资产负债表的各项经营业务。与过去相比，进一步发展各种服务性业务，它对表内的各项业务中，关于数目和质量，这些都不会产生影响。2.2表外业务的文献综述在银行表外业务的理论方面:发展以来的西方商业银行提供了表外业务，它真正意义上的崛起伴随着金融创新的浪潮于1970年代，相关理论的发展表外业务大多是与现代金融创新密切相关。“创新”这个词语，是推动近代发展的重点，从最初来看，人们是以技术与经济相结合的角度，去逐渐了解创新的概念，然后就对技术创新的功能及其在经济增长过程中的影响进行讨论。在1983年，一个动荡的时代，美国著名的经济金融学家威廉西尔伯(WilliamL.Silber)发表一篇文章——《金融创新的发展》，其中主要内容就是运用直线度模型，然后以此为基础，阐述了金融的发展，推动了创新，从而提出了约束型理论。从他的书中，我们可以看出，金融创新是微观经济的框架和约束归纳的结果，主要受到外部约束和内部约束的抑制。因此，他认为，创新是经济力量的产物，而在金融部门，定期与不定期的观察也表明，大多数金融结果来自经济的刺激。金融技术创新主义就是一种微观金融组织实施追求收益最大化，减少外部金融抑制的一种自我防卫性行为。在一定程度上，以Kane和FredericS.Mishkin为主要代表的管制规避理论，它可以被视作是约束诱导理论和体制改革理论的综合。这一理论一方面是同约束诱导理论的思路相一致，另一方面也同制度变革理论的思路相一致。然而，管制规避的理论似乎太过绝对化和抽象，无法将管制和创新进行逻辑关联，与我们的现实存在某种差距，这主要表现在凯恩设想中的制度创新总是朝着规制方式发展，而我们的现实也就是，制度创新总是让位于基于自由放任的市场性创新。派尔（Pyle）运用委托-代理的理论分析和解释了表外经营业务的存在和出现，进而首先提出了著名的"道德风险假说"。保莫尔(Baumol)在报告中提出了一种具有市场性价值的竞争模式。他采用了市场竞争的模型方法来分析和解释表外的业务，认为表外业务的存在和出现主要是因为商业银行与非金融机构银行，商业银行与其他金融机构之间相互竞争的后果。投资不足的理论主要替换时期代表人物是克里斯托弗詹姆斯。他们认为，表外经营业务可以从某种角度来解释其在对表外经营业务进行风险控制等方面存在的投融资能力缺乏的问题。1994年，一个对于后世有很大影响的委员会-巴塞尔委员会正式成立，并且颁布发行了关于衍生品在风险管理中的一份相关指导文件，提出了衍生品表外经营业务需要对其进行风险管理的基本原则。在表外业务的现状及发展趋势方面：江西财经大学的杨玉凤和陈萧老师，在对于我国上市商业银行在表外业务上，提到了存在品种比较单一的问题。此外，对于表外业务收益存在普遍比较低的状况，她们发现，这种情况的产生，主要是因为银行对表外业务的重视不足。目前，国内的各种商业银行，存在某些问题，在发展表外业务上，很不规范，而且在监管上的力度也不够，所以她们提出了新的设想，希望对表外业务在短期、中期、长期的发展有不同的帮助。刘永祥，他总结了我国在表外业务方面的有关现实，具体表现在政策、操作和技术，三方面的层次。其中在对技术层面，他进行了重点分析，他指出，金融创新是现代技术应用促进的结果，对于现代技术，比如说数据挖掘技术和数据仓库技术，它们的出现于发展都为表外业务的前进创造了优良的物质基础。而孟甜甜在不断观察嘉兴市后，比较了多种商业银行，总结出：我国商业银行在表外业务上，虽然规模增长较快，但创新类业务较少，收入在贡献上的能力不高，且有品牌效应较为明显的现状。在表外业务存在的问题及对策方面：黎光荣认为，目前我国上市商业银行的表外业务在我国发展速度相对较慢，同国外的商业银行相比较，存在着因为认识上的差异，没有能够与国外的银行业接轨，记账的方法也不统一，且对于核算的范围限制不清，使得各行的会计核算成绩和结果之间缺乏相互可比性。叶建洋对我国商业银行的表外经营业务的范围经济情况进行了实证分析后，以中国建设银行公司为代表，通过简要的计算和方程来推算得出该银行所在区域的经济情况。并充分结合国内市场和宏观经济环境，为了促使商业银行作为微观经济活动主体也能够实现盈利的最大化，对于我国在表外运营业务的发展上，做出了一系列的战略分布设想，再对比分析之后提出相应的对策建议。在表外业务风险监管方面：李芳认为，作为经济的领头人，虽然发展表外，但是却缺乏足够的重视和统一监管，我国国有上市商业银行在监管上存在诸多漏洞。为了减少这样的错误，所以中国人民银行成立了金融稳定局，此稳定局有很大意义，主要起协调作用，但这种模式虽然有好处，但这显然不能完全适应当前的发展形势。在中国人民银行运营部门工作的张素敏表示，近年来，银行表外的经营业务发展迅速，但相关信息披露有限，存在潜在风险。为此，中国人民银行经营管理部对其所辖的部分商业银行进行了调研。结果表明，我国的银行业存在很大问题，例如存在利用表外业务规避监管、风险拨备不足、流动性风险突出等问题。李伟认为，商业银行必须加强表外业务风险的控制，建立健全各项规章制度，以及在操作方面的规程，需充分利用表外业务新的风险管理技术，这样才能最大限度地防范风险，管理表外业务风险。在表外业务存在的意义和竞争力方面：南京大学的熊鹏、中国人民银行上海分行的王飞，基于范围经济的分析框架，探讨了我国上市商业银行，对于积极开展表外业务的必要性与可能性。两位作者运用超越对数模型对1997年~2002年四大国有商业银行的表外业务进行了实证分析。结果表明：我国四大商业国有商业银行，在近年来的大多数年份中，都存在比较明显的范围经济，这为其大力拓展表外业务提供了现实依据。韩丽萍对银行表外业务的价值相关性及其约束条件进行检验之后，认为表外业务总体规模与银行股票价格均具有显著的负向相关关系，这说明市场对非国有商业银行的表外义务奉献变化有更高的敏感性。完善银行表外业务风险管理，探索表外业务风险与收益之间的平衡，具有重要的理论和现实意义。基于金融危机后2009年至2016年近200家商业银行的数据，幸丽霞通过观察现阶段商业银行面临的竞争环境，寻找其最重要的外部环境因素，然后与“安全、稳健、稳健”三大原则紧密联系在一起。然后以发展表外业务从内部和外部的角度，建立了一个完整的框架，去分析影响因素，并且探察各种类型的银行，研究其主要驱动因素,为该领域研究提供了新的思路。3.上市商业银行表外业务的比较分析3.1不同类型商业银行表外业务的内部比较1．国有控股银行的比较分析。到2020年为止，工商银行的表外业务总收入最大，收入值达到2359亿元;之后就是建设银行，收入也达到了1799.49亿元而接下来的就是中国银行和农业银行，收入分别是1496.13亿元和1128.82亿元;而无论是从最近三年还是最近五年来看，银行年报中关于表外业的收入中交通银行的表外业务规模永远在最少，虽然在缓步上升，但是也只有928.64亿元。总体而言，国有上市商业银行在2018-2019年是有明显上升趋势，而在2019-2020年有的在上升，有的却在下降中，这主要是由于这一年中，新冠肺炎疫情骤然来袭并肆虐全球，导致经济有所下降。但我们也从中可以清楚地看出，在面临如此巨大危机的情况下，我国上市商业银行在积极履行国有金融企业抗疫问题责任和担当的同时，主动认真识变、应变和谋不变，坚持用更加确定性去应对这些不确定性，以更加坚强的战略决策定力、更加精准的工作方法和策略，保持了良好势头。这种特殊情况很大或有限的可能主要是由于以下三个基本方面的主要原因所致:其一，国有商业银行正在继续积极响应党和国家的相关政策，加大对国内中小微型投资企业的战略并购、投资及商业信贷等各个方面的资金支持和融资帮助管理力度，从而使其在国内和国外更加快速发展成为具有新的市场性和竞争力;其二，国有的商业银行正在积极大力开展国内外投资同业金融合作的技术培育与业务发展，促进境内国际各类大型金融机构之间的科技交流与业务合作并且积极参加国外表内投资收购及表外融资合作项目，提供投资帐户表外登记资金的管理及表外结算资金清算等各种可扩展的金融服务;其三，国有商业银行不断地在海外的网点建立了投资的分支机构，增加了所参与投资经营的各类表外网点的账户数量，为海外投资客户广泛开展了各种表外交易的业务。五家国有上市商业银行在2018年至2020年表外经营业务的收入所占比重几乎都在逐年有所下降，只有工商银行正在逐年走低上升，2020年，工商银行努力克服新冠疫情和外部环境的变化等因素的影响，立足于服务实体经济和满足广大消费者的金融需要，持续推动工商银行开展中间业务的转型和创新，积极贯彻落实减费让利优惠政策，加大对实体经济的金融服务支持力度，积极以科技赋能业务转型，强化风险防控，保持经营稳健发展，所以才有了目前表外业务在总收入中稳步上升的状况。在2018-2020年里，交通银行虽然其总收入平均值与其他银行的相比较少，但在表外业务的占比中却是五大行中最高的，2020年的占比在37.72%。交通银行将始终立足于服务实体经济的需要和满足广大消费者的金融需要，持续深化中间业务的转型和创新。在2020年，面对疫情的严峻冲击和复杂严峻的财务和经营环境，本集团积极落实金融工作的“三项任务”，做好“六稳”“六保”工作，坚持以高品质的发展和更好地服务于实体经济的发展方式不动摇，深入地贯彻新时代的发展思路。深度融入国家战略，推进疫情常态化的防控，经营正常发展，集团整体经营保持了稳中有提升、稳中保持质量的趋势。从2019到2020年间，绝大多数国有商业银行的表外经营业务的占比都出现了下降，其中中行、建行和农行的表外经营占比平均在1.77%左右。此次新冠肺炎疫情之所以会产生如此严重的情况，主要归功于此次疫情造成了大环境性金融产品行业的经济损失。通过整理五大国有控股银行2018-2020年的年报得出以下数据：图SEQ图\*ARABIC1五家国有控股银行非利息收入比较图2五家国有控股银行非利息收入占营业收入的比重2.股份制商业银行的比较分析。2018至2020年间，五家股份制商业银行的表外业务收入趋势大不相同，有增有减。在这几年间，招商银行的表外业务规模在五家银行中一直都是最高的，在2020年，达到了1054.51亿元;浦发银行和民生银行表外业务规模分别达578.03亿元和497.27亿元，位居第二和第三;但是浦发银行在这三年间的收入比较稳定，而民生银行在2020年非利息收入无论是自身还是占比都发生大型断崖式减少。造成这些局面的根本原因之一就是：招商银行坚持“轻型银行”和“一体两翼”，不断地推出具有自己特色的各类表外业务，同时将现代金融科学技术深度地融入日常的经营和业务，提升了各类表外业务的正常运作效率和监督管理能力，各项业务经营工作稳健地开展，所以才有非利息净收入和营业收入的稳步增长。局面，而民生银行这次下滑的主要动机之一就是由于，该行为了加快存在的问题性资产被处置节奏，加大了拨备计提的力度。五家股份制上市商业银行在三年间表外业务占营业收入的比重总体下降，只有招商银行的占比是在上升的。截止2020年为止，表外经营的业务中，招商银行的占比总体位于第二位，其平均占比大约为35.87%，这与银行的发展战略目标、自身的特色产品、以及定位等业务密切相关。其中占比最低的就是中信银行，平均仅为25.30%，主要原因是中信银行对表外相关业务的投入比较少，才会有如此的局面。通过整理五大股份制商业银行2018-2020年的年报得出以下数据：图3五家股份制商业银行非利息收入比较图4五家股份制商业银行非利息收入占营业收入比重3.我国城市商业银行规模化比较趋势分析。从2018年至2020年间，上海银行不再坐拥第一的位置，江苏银行赶超，成为其中收入和市场竞争力最强的银行，2020年有180.90亿元。杭州银行的收入，在2020年仅为71.39亿元，算是最低的。而江苏银行的表外业务总收入之高，大约是杭州银行的两倍。造成这种明显偏差的原因主要是:在本报告期内，银行始终坚持以习近平的新理念，以及当代中国特色社会主义理论的理念，作为基础，和以后发展的指导方向，深入贯彻落实中央重大政策方针，对各级省委、市政府的决策部署坚定不移，根据形势调整工作重点，采取相应对策。一是支持复工复产有力有序;二是结构调整成效不断显现;三是智慧金融进化工程取得突破;四是综合治理有效性持续提升。所以才能够有了主体经营指标满足预期，保持着稳健快速发展的良性态势。4．三类金融企业与投资银行间的整体性能力进行了深度比较。我国境内所有全资控股商业银行、股份制以上商业投资银行、城市商业银行三至五年间在境内表外投资经营管理业务收入的三年均值分别为1459.05亿元、620.39亿元和105.17亿元。通过上述综合分析对比我们已经可以明显看出，总体而言，国有五大大型商业储蓄银行中，其中以表外个体经营银行业务收入最大，股份制性的商业储蓄银行业务收入最小次之，城市个体经营性的商业储蓄银行业务收入最小。但在2020年中国表外对其经营银行业务收入的平均投资占比则被普遍认为已经是所有股份制私营商业投资银行中最高，国有五家大型商业银行和一家城镇私营商业则与此水平相差甚远。另外也不难看出近五年来现在我国各类股份制大型商业投资银行与各类城市性大型商业投资银行的各个表外业务部门联合业务开展规模同比平均增长速度远远快于五大类和城市性大型商业投资银行。3.2表外业务收入结构的总体分析表外业务的基本结构：中介服务、代理投融资、承诺担保、其他类。从2018年到2020年，我国表外业务，其收入结构发生了巨大改变，它的总收入与占比方面，与表内相比，虽然仍然有很大的差距，但是能够逐渐看出，这种差距开始缩小中，尤其在中介服务和代理投融资上。在这三年间，中介服务收入一直在上升中，从2018年的4043亿元，上升至2020年的4976亿元，但是占比却从68.42%下降至62.87%，不难看出中介业务的地位，但是其他业务也在不甘示弱中，占比提升。代理投融资的占比位于第二，从2018年到2020年，无论国有商业城市，还是城市商业银行，其收入都在增加，尤其是在2020年，出现强势增加，占比提高之快主要原因是，在2020年发生了疫情，导致大多数工作只能在线上进行。承诺担保业务与其他相比，是最低的，但是它的占比比较平衡。主要是因为我国社会信用体系建设的不完善，法律和相关银行的表外业务拟定较慢，而且由于业务种类多、更新快，所以在具体实施中，会面临更多的问题，上层担保业务有许多盲区，容易让银行与客户发生法律纠纷，引发风险的爆发，给银行带来经济损失。3.3不同类型商业银行表外业务结构分析如表1所示，2018到2020在全球主流的国有控股银行中，交通银行的中介服务平均值最高，达到78.22%，在报告期内，交通银行将继续大力促进其盈利模式的转型，收入来源也比较倾向于多样化，其中最重要的一个原因就是该行目前拥有较多的多元化、专门性、国际化的金融从业人才，并且这些金融从业人才均由有经验的国内外银行家、各个领域的知名专家、学者和律师等相关专业人才组成。这为我们行进一步完善和开拓中介业务，并且为建立一个涵盖广泛大众顾客和中低端分层服务的品牌体系提供了良好的有利条件。而中国工商银行和中国银行的代理投融资服务平均占比分别是50.63%和59.79%，且从这三年我们就可以明显地看出，它们的规模和占比也正在逐年下降中，而其他代理性投融资类则没有明显地增加，可以从中我们就看出它们的表外投融资业务结构正逐渐走向多样化，不仅仅局限于中介服务，也在开始拓展其他行业，这有利于银行在多元化发展方面有更多的前景。以下所有数据来源于各银行年报。表12018-2020年5家国有商业银行表外业务收入结构分析（单位：%）银行名称中介服务承诺担保代理投融资其他类201820192020201820192020201820192020201820192020工商银行52.0554.1745.6740.776.316.895.4638.0045.441.721.522.07农业银行74.7178.4874.161.951.842.0622.8719.2223.080.470.460.70中国银行64.9166.5947.8812.0310.9113.4119.0318.2628.624.034.2410.06建设银行72.5074.5368.513.613，273.9719.6818.7823.394.213.424.13交通银行77.9178.6178.155.515.295.3116.1215.6016.040.460.51.53均值68.4270.4862.8712.776.096.3316.6321.9727.312.182.033.70如表2所示，在我国的股份制商业银行中，浦发银行的中介服务平均水平最高，达到了76.74%。这主要原因是由于，在三年中，浦发银行多措并举，调整经济结构、才能够有一个稳增长的目标;三大主要业务板块的营收净利润占比也持续提升，对零售的贡献率将继续维护在领先地位;作为总部在上海的全国性股份制银行，把服务长三角作为业务发展的战略高地，着力推进金融改革开放与创新发展，将上海主场优势延伸至整个长三角区域。浦发银行充分运用了金融互联网科技，不断创新各种具有互联网大数据分析等属性的金融产品，客户金融服务的实现可获取性、便捷度和精确率都大幅增强，从而促进了该行能够更好地发展普惠金融。通过利用打造智能化财富管理优势，稳固金融市场领先优势，提升科技赋能创新优势，使浦发银行表外业务持续发展。而中国招商银行的中介服务平均收入仅为68.67%，主要原因在于招商银行近几年大力发展代理投融资类，且有显著成效。从中我们就能够明显地看到，表外经营的业务架构欠好，同质化运作的现象也相对严重。表22018-2020年5家股份制商业银行表外业务收入结构分析（单位：%）银行名称中介服务承诺担保代理投融资其他类201820192020201820192020201820192020201820192020民生银行74.8978.8062.105.044.346.3516.8313.4525.473.243.416.08光大银行83.1273.3663.642.835.245.669.1313.0021.504.928.409.20招商银行68.9269.0868.009.327.987.1417.4217.3121.354.345.633.51中信银行78.7776.4263.2011.069.3714.239.5414.0522.300.630.160.27浦发银行80.6079.9769.664.934.215.0210.6712.4221.543.803.403.78均值75.0174.5665.327.196.727.6814.4514.5922.433.364.144.574.竞争环境分析4.1潜在竞争者当我国在新西兰加入WTO之后，外资银行的进入，这对我国银行产生重大冲击，主要表现在市场上的垄断地位。为了适应改革开放，我国保持着开放的态度，对各种规模限制取消，外资银行借这个东风，充分利用优势，凭借自身完备的商业银行服务，开始向中国扩张，与中国银行展开激烈的客户争夺战。由于我国当时在各方面的落后，而外资银行可以为客户提供更加完善的现代和传统的综合金融服务，这些等等都比中国银行更好的满足客户需求。这些都使中国受到威胁。目前，例如在成都市境内，就共有各类外资银行和机构13家，其中有9家外资银行在成都设置了分行，且已经投入运行了，另有三家正在规划和筹建中，一家是巴黎银行，资源的匮乏及竞争者主体的多元化，它们都决定着成都银行在同业竞争的层次将不断扩大和升级，而且强度也越来越高。4.2替代物面对逐渐加剧的金融市场竞争，表外业务以其低风险、高回报和收益率的特点，日益发展成为各大商业银行在进一步对其业务类型、拓宽其业务范围、增强其核心竞争能力、提升其收益率等的主要方式和手段。许多国有银行和股份制的银行都已经意识到这一点，这几年也大力发展表外业务，创新自己的表外业务和产品。但是目前金融技术的创新仍然在我国尚未进入模仿期，表外业务类型的产品，并没有表现出太多的独创性，而且由于品种单一，所以替代率较高，导致了市场竞争十分激烈。4.3购买方在我国金融行业，普遍存在一个规律，即“二八”规律，20%的好处和优良客户是银行80%的主要收益来源。对于市场竞争力强度的持续扩大，省会城市的银行业，不得不采取措施，为了抢占客户而竞争，这样的发展出人意外的产生了一种多极性的特征。国有银行之间的市场竞争逐渐趋于激烈，即只要对“二八”政策中主要的20%的“重要”客户，提供区别服务，或不提供柜面服务，就可以降低一些成本，从而提高效率。例如交通银行，这样的股份制商业银行，就将重点放在“重量级”客户群体上，扩大了市场份额。中小型股份制的商业银行则将其重点精力集中在中小型企业和其他零售行为，提高中小型企业和其他个人客户对银行的信誉和依赖程度。市场格局日益向多层次、多元化方向转变。我国在加入wt0之后，商业银行的市场竞争不只是对于业务的竞争，更重要的一点就是对于人才的竞争，培养出一批具备较强的创新意识与创造性能力的高素质人才，这就是我们在商业银行中快速发展中间业务的基础。面对人才的流失，银行相继建立了奖励工资的机制，这种激励很是有效，有利于充分吸收人才，和留住优秀人才。4.4现有竞争者目前，我国依法经营境内银行业务的各类商业金融机构总体数量众多，另外现在我国境内银行还有各类乡镇商业储蓄银行、乡镇农村信用社、租赁融资公司、邮政银行仓储和外汇局、信托投资公司等非民营银行性商业金融机构。从我国经济社会总体发展角度上的分析我们来看，当前的金融市场竞争，仍然表现在作为各类国有商业银行与其他商业金融机构间在专门金融技术、人才和具体金融业务模式方面的激烈资本竞争；我们的长期发展战略态势正在朝着一个更为有利于加快建立新型股份制国有商业投资银行的长期战略发展方向进行转变，但是我们认为国有商业银行的主导地位依旧永远是不能被彻底动摇。在银行卡业务方面，我国国有上市商业银行在各方面上抢占了先机。且随着对金融业的全面开放，表外业务在收费和各方面限制上，逐渐规范化，在未来的某一天，它将成为我国银行业改善业务结构，扩大利润来源的重要业务。5.表外业务的竞争能力5.1促进我国商业银行表外业务形成的紧迫性随着世界各国资本和市场的快速增长，非银行性金融机构迅猛崛起，使得我国商业银行的流动性资产、负债业务等各种传统业务都将遇到巨大的挑战，经营中的风险增大，生存之地也变的狭窄，这样的外部环境，也迫使我国商业银行不得不进行更加多层次的发展，扩充其新的收入来源。随着当前中国国际金融市场的逐步改革放开，越来更多优秀的国外投资企业和同行纷纷参与到自己努力抢占这个金融市场巨头蛋糕的企业行列，它们丰富的国际金融市场营销策略操作管理实践经验，以及坚实的技术基础研究和市场营销策略实施操作管理能力，让那些过度追求或者是过度依靠中国传统银行储蓄抵押贷款代理业务和利差较高的贷款收入的小型中国投资银行业，将在未来可能再一次遇到严峻发展机遇和市场挑战。争夺除了利差以及收入之外的其他中间业务，这将不会成为未来中国投资银行业的一条必然发展出路六、与其他商业银行的表内融资业务相比，这将不会成为未来中国投资银行业的一条必然发展出路。5.2我国表外业务竞争能力的体现1、资产负债表上不直接构成商业银行的资产或负债，使其出现的风险较小，为我国商业银行进行风险管理提供了有效的方法。商业投资银行表外业务的过程中，不是直接以债权人的身份参加，所以没有直接导致商业投资银行资产和负债在表内的增加，尽管这些部分可能产生资产和负债，但相对于其他而言，风险微小，对投资银行整个业务的结构。在我国商业银行的表外业务中，金融衍生品的风险相对较高。但这部分业务也为商业银行经营者在存在一定风险的情况下，对管理自身风险提供了工具和措施，从而提高了资产负债的管理能力，以及对风险的应对措施。2、为商业银行提供低成本、稳定的收入来源。表外业务属于非利息收入，所以它拥有不一样的优点。且由于风险相对较小，所以一般不会受到很大影响，比如说在其他客户违约上，如果有的话，损失的影响也不显著。而由于中国商业银行公司在办理各种表外交易的过程中，往往不使用、或间接使用自有资金，从而大大降低了中国商业银行公司的经营成本和费用。这样，表外业务可以为我国商业银行创业者带来更多低成本、稳定的收入和流动性来源，有利于提高我国商业银行在市场上的竞争力，促进我国商业银行的稳步发展。3、完善商业投资银行的金融服务机构职能。随着社会主义财富的增长与积累、物质生活和精神文化的日益丰富，不论是企业或者个人，对于个人理财、企业理财、顾问、外汇购置、证券购置等各种方面都会有较大的需求。6.提升上市银行表外业务竞争能力的建议（一）、打造具有独特特点的表外业务产品是为了想要进一步提升其在表外业务领域的竞争力，商业银行需要不断创新和拓展其表外业务方式，通过建立自己的核心产品品牌和完善体系来吸引更多的客户。同时，商业银行需要更好地将现代金融技术投入到表外业务的开发和设计中，不断努力提高和提高表外业务的服务质量、能力和效率。通过以上的分析，我们可以清楚地看到，由于我国股份制商业银行和城市商业银行在表外部门建设方面的不断创新，其发展速度远远快于我国五大商业银行。(二)、为了进一步拓展表外业务的实施渠道