乘用车年度市场分析与预测

2008年乘用车市场分析与预测国家信息中心信息资源开发部主任2008年6月27日北京1一、1-5月乘用车形势分析二、下半年乘用车趋势预测三、几个值得关注的趋势内容2乘用车市场形势3乘用车市场形势4乘用车市场形势5乘用车市场形势6乘用车市场形势7乘用车市场形势地震等自然灾害雪灾地震暴雨（截至6月15日）灾害描述温雨雪冰冻灾害已造成21个省（区、市、兵团）不同程度受灾，因灾死亡107人，失踪8人四川省是重灾区，同时陕西、甘肃等八省都受到较大影响我国20多个省市先后出现大到暴雨天气过程，使长江、珠江、西江、闽江等流域部分干流和支流，发生超警戒水位洪水财产损失1111亿4050亿（估计）260亿元农作物受灾面积1．77亿亩，绝收2530亩；森林受损面积近2．6亿亩；因灾死亡107人，失踪8人，倒塌房屋35．4万间因灾死亡近7万人，失踪1.7万余人，受伤37万余人，全国农作物受灾面积2274千公顷，成灾1100千公顷，因灾死亡169人，失踪52人，倒塌房屋12.57万间受灾人口7000余万4000余万3800余万灾后重建大部分灾后重建将在上半年完成灾后重建预计将持续3－5年，国家每年投入的资金预计都将在1000亿元以上－社会捐款15.3亿元455.78亿元－对乘用车市场影响主要是短期影响，供货不足导致2月份销量下滑，3月份得到弥补5月份受地震影响，乘用车需求约减少2-3万台；后续因公务车减少、财富损失及资金向灾区集中所带来的影响将逐渐体现。预计主要是短期影响8乘用车市场形势9乘用车市场形势10乘用车市场形势11乘用车市场形势12乘用车市场形势13乘用车市场形势14乘用车市场形势15乘用车市场形势产品数量表Sedan2001200220032004200520062007A0级车型数量10192629324144A级车型数量10111822284048B级车型数量6812131722252)供给方面：B级车新产品投放增多，竞争加剧，相对竞争力提高16乘用车市场形势17乘用车市场形势18乘用车市场形势19乘用车市场形势20乘用车市场形势21乘用车市场形势22乘用车市场形势23乘用车市场形势乘用车市场发展规律经济短期因素二、下半年乘用车市场预测24乘用车市场形势国际轿车市场发展历史表明：一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由R值决定的。车价人均GDPR值=——————

2020年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间，增长率相当于GDP增长率的1.5倍左右(1)乘用车发展规律（中长期发展趋势）25乘用车市场形势26乘用车市场形势任何社会制度的国家，R值的变化与轿车市场的发展有明显的上述对应关系。到目前为止只有新加坡和香港这样人口高度密集的城市型国家或地区例外。进一步研究表明：27乘用车市场形势28乘用车市场形势结论：我国人口密度、国土面积都不是新加坡、香港的特征，我国政府在私家车消费上不应该也不可能采取那样严格控制的政策，可以肯定，R值规律在我国同样适用。29乘用车市场形势C.未来10年我国R值将不断地向靠近3的时点转化，从而为汽车大量进入家庭提供了保证从R值的公式知道，R值的变化是由价格和人均GDP两个因素共同作用的。在未来10年内，价格和人均GDP这两个因素将同时朝着有利于R值快速降低的方向发展。

R=————————车价人均GDP2006—2020年均增长9%仍有下降的空间与压力30乘用车市场形势31乘用车市场形势32乘用车市场形势33乘用车市场形势34乘用车市场形势35乘用车市场形势油价：油价提高17%(93#5.34升至6.2元)。对乘用车总需求有一定的负面影响，一是因为单次涨价幅度较大，二是涨价是在市场本已滑坡的时候出台，加上国际油价继续高位而产生的进一步涨价预期。对经济性、低价位车影响较大。燃油税：由于CPI太高，能源价格调整可能会受到影响。上半年出台燃油税的概率不大，如果出台最早在下半年。(3)短期因素36乘用车市场形势下半年市场不容乐观，估计基本维持目前状态，2004年的停滞状态出现的可能性不大。发展规律经济短期因素37乘用车市场形势三、几个值得关注的趋势1.车系变化2.汽车进口新趋势3.区域市场4.未来竞争格局38乘用车市场形势39乘用车市场形势40乘用车市场形势41乘用车市场形势随着油价的大幅度上升，日系车的竞争优势将进一步扩大；日系车的全球口碑：小毛病少、省油；近两年美国油价高增长，日系车风光无限，美系车全面下降。未来：42乘用车市场形势2.汽车进口新趋势(1)WTO以来第二次井喷(2)原因分析(3)关注43乘用车市场形势44乘用车市场形势45乘用车市场形势46乘用车市场形势47乘用车市场形势48乘用车市场形势49乘用车市场形势50乘用车市场形势51乘用车市场形势52乘用车市场形势(3)关注:对于进口车高速增长的趋势要引起高度重视人民币继续升值,国内厂家生产成本压力加大，已经很难消化关税的结构性调整收入持续提高换车比例加大一定要想办法抑制进口车的过快增长53乘用车市场形势54乘用车市场形势55乘用车市场形势主要省市2008年1季度工业增加值同比增速中部地区的工业增加值增速明显高于东部地区，尤其是安徽、湖北、河南工业增加值增速在20%以上56乘用车市场形势57乘用车市场形势江苏经济发达的苏锡常地区乘用车需求增速相对其它地区偏慢；浙江金华、绍兴、台州等小商品经济发达的市场受今年以来出口政策及人民币升值影响，企业生存艰难，也直接影响了这些地区的乘用车需求江苏和浙江主要地市2008年1季度乘用车同比增长58乘用车市场形势过去6年汽车价格下降的驱动因素1）让渡利润空间（由全部企业到部分企业）2）成本下降。其中包括途径：规模经济生产成本下降（劳动力、资本、土地要素变化不大，但零部件采购价逐年下降）全要素生产率(TFP)提高（由技术进步、组织创新、管理优化、专业化和生产创新等带来）4.未来价格趋势59乘用车市场形势未来价格趋势价格变化结构性差异加大：B级及以上车型的价格仍然会有较大的降幅；A0级及以