2023年中国智能传感器行业发展研究报告

器三大类。第二层级按照"工作原理+应用领域"的分类依任力传屈器任力传屈器谈性传感器(加逐行计、陀绿饭)磁传平景表克风允学传区母(可见光、红并)指纹传平登气件传零器化学重警整传恶县德园传恶答主为量资生传号智能传资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP2、产业链剖析：产业链条长智能传感器在工业4.0时代扮演着十分重要的角色。随着物联网在工业领域的应用推广，智能传感器在其中的应用越来越广泛。智能传感器是物联网技术的最底层和最前沿，对物联网产业发展有着十分重要的意义。从产业链来看，智能传感器上游主要为设计、原材料以生产设备供应；中游为智能传感器器件加工制造与封装测试；下游是终端产品制造，其中以消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子等应用领域为主。图表2:中国智能传感器产业链结构图应计，材称生家在应计，材称生家在原材料产品设计语与游试设备光制读含流流费电子售域汽车电子箜域医疗电子领址其的签性设计，盖材料、生产设备供应要转果人全教化工，两氏化学产品设计地半体碳产科枝敬芳精电子笔要费忠比科,中国平导体论音，年等科中子，中前智能传感器生产制素加,高燃们外四方无扇龙彩例技些中科校早主做电森霸传格·美断于导体科,深独平导体封装题试准学天科程虽方科住终填产品制造消债电子装址工业控制装址医疗电子领域其他领域二、产业发展历程：物联网和智能制造带动行业快速发展传感器自诞生以来，大致经历了结构型、固体型、智能型三个阶段，随着各类技术的进步，前两类传感器逐渐无法满足对数据采集、处理等流程的需求，融合了Al技术的智能传感器开始受到关注。据资料显示，20世纪开始，我国开始智能传感器领域的探索。2013年起，智能传感器行业扶持政策陆续出台，例如国家四部委于2013年发布《加快推进传感器及智能仪器仪表产业发展行动计划》,重点为使传感器及智能仪器仪表实现微型化、数字化、模块化、网络化；2016年8月，国务院发布《"十三五"国家科技创新规划》,提出了发展工业传感器，进行工业传感器核心器件、传感器集成应用等方面的工信部制定了《智能传感器产业三年行动计划(2017-2019年)》,明确传感器产业的发展目标和方向。伴随物联网和智能制造的兴起，智能传感器得到了广泛地关注。图表4:中国智能传感器行业发展历程20世纪开始·开始智晚传您器20世纪0年代视种采用混合集成技术研制出实用始智常体防2013年起前制造的兴制我国政府村智电标感得产业的发属加大扶力度2010年为主的大专就校器仅表淳合技术相肥拉道了智能经济研究病(πe)传感据相头的研完试里药感器系统林库体系梁构资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP三、行业政策背景：政策支持力度不断加大从政策环境上来看，随着智能化社会的到来，智能传感器的应用领域不断扩展，我国对于智能传感器行业愈加重视。行业政策规划注重促进高端传感器及关键技术和核心材料的突破，推进智能传感器相关产业的研发。时间2022年1月《计量发展展划(202—2055年)以量值为核心，提升数字块跳产品，智绝终凝产品计量渊源能力，开展智能传感易、数柳电系统MBMS)传感器等关键参数计量测试技术研究，提升物联网思知装备质量水平，打法全频域。全时段、全要素的计量支挥触力。2022年1月“十四五“数字经济发展规划》准传感器、量子信启、同绝通估，集成电路，关键软件、大数据、人工智能，区块链、新材料等战略性前购性做域，发挥我国社合主文制度优势，新型单国体利忧势，超大物模市场优势，提高数字技术基础研发能力，以数字技术与各领域验合应用为导肩，推动行业企业。平台企业和数字技术服务企业膀界创断，优化创新成果快速转化机制，加快创新技术的工程化、产业化，2021年12月“十四五机然人产业发展观划》研制三维初觉传感器、六堆力传感路和关节力延传感就等力微传感张、大初场单线和多线范光西达，都施所党传感据以及高精度端码器等产品，满足机器人智能化发展需求，2021年12月《十四五它求信息化规划)加快推动重大技术装备与新一代估息技术验合发厦，加强新型传感器、智能测量仪表，工业控制系统、同络通信模块等智控核心装菌在通大技术装备产是上的集成应用，利用新一代信息技术增强产品的数据采集和分析能力，2021年1月(2021-2023年)》蛋点发展小型化、低功耗、集成化、商类教度的敏感元件，温度、气体、位移、适度、光电、生化等类别的高动传感器，新型MBMS传体器和智能传感器，微型化、智能化的电声器件。资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP四、行业发展现状我国智能传感器供应商分为传统传感器制造商与半导体厂商。由代表企业智能传感器产品供应情况看出，传统传感器制造商致力于传统传感器的智能化研发；半导体厂商则基于成熟的半导体工艺，发展智能传感器技术。图表6:2021年中国智能传感器行业代表性企业智能传感器供给精况发生产和销售的世末级高新技术企业。2021年安培龙温度传感越产量1.4亿个，产胞利用率90.9%;氧传感据产量19.71万个，产施利用事14.38%;压力传感器产量199.38万个，产能制用率98.29%,4国内领光的智能传感器和监测、检测系统解决方案提供商，掌整核心协议。芯片，易件及应用技术，内生+外延拓履产显线和应用场景。四方光电500强及国内外细分领域头部企业的配整供应商。2021年四方光电气体传感热产量1169.92万个，同比增长94.22%;摘量09519万个，同比增长97.53%,试欢制造环节)传感器与智能控制产品，公司主要从事MBMS传感然及智能应用方案业务，已形成班传感据、压力传感器、智能传感器、光传感器等产品线。公司是集研发，设计、生产，销售及服务于一体的专业的光电传感器供应商，专利肢术涉及贴片式智能热释电红外传脉器等，是国内少数掌据动释电红外传感器核心材料的生产配方与工艺，并拥有自主知识产权的企业之一，2021年，公司传感越产量共52426.37万只，同比增长5.89%;量47598.82方只，同比2019年，公司进入传感器市场，补齐了在人机交互领境的核心技术和产品。传德器产品线有多个类别，包括触控，招坟。健康童控，从技术来看就是声、光、电，2021年，公司传感器产量共19580.22万根，同比增长36.08%;精量1644964万颗，同比增长18.69%,由中国智能传感器行业代表性企业产品销售情况，得知我国智能传感器在汽车、工业监测、民用建筑、消费电子等领域的市场需求不断扩大。图表7:2021年中国智能传感器行业代表性企业经营情况(一)各能伤思就产品清装业劳目物收中自及温度传感图资域，公司至持以行业趋勇，市民简求为导内的得发菜好，辊体感器妖或，公司与美电电按等四内EQJ生产企业并展合作，证步进入国内氧使多器的汽车前装场，此外，汽车‘国六弗按标准的实物，推动汽车用便步芽控压力德感密青求迅易增加，2021年安块龙度情感各谢量实职意业收入555亿光，氯传够容实证意业校入1851万光，在力使感这实系目业收人无熔情感名同将技术在检谢各板域的成功应用以国工业监属市场需求的不扩大，公司开地开而智能工业，油曲、电居等倾域的工业过程监调市场，为客户进供相轴工业函海方案，数字化油田品言方案、智树电同监周743亿；殊卷码现息发重积与住大出行环中的空气质量，空气净化器、新风系统市动青求量及其对气总情感据的面置黄承量地长。2021年公司积用空气尘、甲醛、YOC、总气而展坐注盾速度，污注流等，产保类型从费思额形聚至控制器，下知应用频域从开清电深拓星坐清过电基、量菌电卷、程学安字、大气开保监测，洁净变等础用极域，其中CD2气体度形器和瞬生华感器作方民用空气尼质传电其的校心产品，霸信收入同比采持铁快端板，分别为256.78%,61.8%公司车前情感容错些收入同比增长资料来源：各公司公报前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP图表8:2021年中国智能传感器行业代表性企业经营情况(二)企业类型客电依息脑产品青求业务/顶日和用CMOSMEM5暂能光电传感装及露模化工艺制能技术，实现型单片能以光电件容为主要化表的芯片产受国产化提供文持。世种类的MBMS也府地成制智剂手业对MBMS的混求亮法一步提升。方外供感容名与见光传感落，精带4759882万只，同比墙长2.52%。业资料来源：各公司公报前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP智能传感器作为现代信息产业的重要神经触角，是新技术革命和信息社会的重要技术基础，广泛应用于工业控制、汽车、医疗、物联网等行业。智能传感器下游行业广泛，其行业发展速度主要受国家产业政策及国民经济总体发展状况的影响。随着工业、汽车、医疗、物联网等行业的持续推进，将进一步刺激智能传感器行业的需求。目前智能传感器行业中，应用于工业控制、汽车、医疗、海洋等领域的智能传感器产品研发成果处于空白状态，此类智能传感器市场缺口最大；应用于声学、惯性、压力等领域的智能传感器产品取得一定研发成果，市场相对饱和。图表9:中国智能传感器行业供需状况及市场缺口市场型市场缺口应用于声境产易实规出口产国产替代缺口胶大资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP五、行业竞争格局1、区域竞争：广东企业数量最多从我国智能传感器企业注册省市分布区域来看，智能传感器行业企业主要分布在广东地区，其次是在江苏、浙江地区。整体来看，东部和南部地区企业分布较多，南部和西部地区企业分布较少。资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP注：数据统计时间截至2023年2月。从代表性企业分布情况来看，江苏、山东、湖北、广东地区代表性企业较多，国内MEMS传感器龙头企业歌尔股份(002241)就位于山东。同时，河南、北京、浙江和上海也拥有较多代表性企业，如汉威科技(300007)、森霸传感等图表11:中国智能传感器行业代表性企业区域分布图暮微电子暮微电子必创科挂教尔检世共选电声续包流纳传我方元电举工科技贵迪版万风白程日验电子品华很量球多，最色练菜2、企业竞争：多层次竞争我国智能传感器的市场竞争层次可分为传统传感器制造商、半导体厂商和其他厂商。传统传感器制造商致力于传统传感器的智能化研发；半导体厂商则基于成熟的半导体工艺，发展智能传感器技术；其他厂商进行收购等方式进入智能传感器领域。图表12:中国智能传感器行业市场竞争层次图表13:智能传感器行业企业竞争状态真体内容情够济市场容量不小，而国内头序却限少。在省能作部老领域，国我备代势的频域为声学、气体，压力内感容导领域，代表企业方承尔内学、汉减科技等，手机、光车，工止控制、可穿款，物联同等领城主要中国外后快包响。行业代表性企业传或阅业务毛利率较高，2022华上平年，汉或科技情线器业务毛利率为44.27%,2021年，些范后的任力你感落业务毛利率为44.47%;2022年上半年，经电子光温件法务毛利电为12.98%%电分市动集中度以智基先感部较为广泛采用的MEVS技术为例，ME5领域巾场集中度较高，以爱默生、西门子、协共意法平导体、霍尼市尔等为主的种国公钻60%以上市场份策，尤共是芯片的进口率达B0%,资料来源：前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP根据SDI发布的《2022年中国智能传感器十大园区报告》,中国智能传感器市场规模从2019年的783.9亿元上升至2021年的1020.4亿元.,预计2022年市场规模达1191.8亿元。图表14:2019-2022中国智能传感器行业市场规模体量(单位：亿元)六、产业发展前景及趋势1、行业发展趋势分析近年来，多项政策的出台推动了中国智能传感器的快速发展，企业研发力度加大，未来国内企业市场份额有望持续提高；技术创新趋势向小型化、微功耗及无源化和高可靠性、宽温度范围方向发展；在物联网、汽车、医疗等领域需求将大幅增长。图表15:中国智能传感器行业发展趋势超勇国内外企业在替能传感器的设计，氧活与由用领域的差距较大，设过会现，程工信部的领估，召能代感找艺法国产率不足10%,材达给段，四内企业在工艺技术知提验还无法达到因外病模生产的样准，改用称段，产易主要以压力情感图、往支克风、加地度计等成防产员为主，主道内中信结市场，预计在政策扶持与企业研发投入不损制大的精况下，图内企业产业促体弱环节日边市善，市场份额延少提升。“小型化，伴助前院电子技术加工工艺、猪机被加工制站和思禁密扎方加工序替