2023-2025年鳗鱼养殖行业调研与市场分析报告

2023-2025年鳗鱼养殖行业调研与市场分析报告汇报人：林盈群时间：2022-12-221.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义鳗鱼一般产于咸淡水交界海域，全世界鳗鱼共有日本鳗、欧洲鳗、美洲鳗等20多种，其中以日本鳗最多。鳗鱼具有较高的营养价值，中国农业科学院加工研究所实验结果显示，鳗鱼总胆固醇含量约为150mg/100g，与鳝鱼、鲫鱼等相似（120-130mg/100g），远远低于河虾、河蟹等，且被称为“血管清道夫”的高密度脂蛋白比例达到60.2%-66.1%，有利于人体心脑血管健康。鳗鲡养殖主要分为水泥精养池和土池两种模式。（1）水泥精养池:室内养殖，用水泥建造出大小规格均等、出水口、入水口、排污通道联通的养殖池。投入成本较高，但更为安全可控。目前以养殖美洲鳗、欧洲鳗为主。（2）土池:传统的鳗鱼养殖方式，无法排换水，依靠池底的泥土消化掉鳗鱼养殖的残饵、粪便，因此对饲料要求较高，也不允许投入抗生素和其他有害水质的药物。成本较低，但受户外天气等不可控因素影响较大，容易产生额外损失。目前以日本鳗为主。特点产业链上游鳗鱼养殖行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，鳗鱼养殖行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游鳗鱼养殖行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于鳗鱼养殖企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游鳗鱼养殖行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国鳗鱼养殖行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境1社会环境1鳗鱼在全世界有18种，其中台湾有日本鳗、鲈鳗、西里伯斯鳗和短鳍鳗四科，但是只有日本鳗最多，其它三种都甚少见。它们在地球上都存活了几千万年，但我们对它们的了解也只不过是最近的几十年。譬如1991年才发现它的真正产卵场，它的性别原来最受环境因子和密度的控制，当密度高，食物不足时会变成公鱼，反之变成母鱼。在台湾河流中由于鳗鱼数量很少，所以大多是母鱼。社会环境2鳗苗是稀缺性资源，鳗鱼产量供给有限。鳗鱼的人工繁殖仍停留在实验室阶段，用于养殖的鳗苗完全依靠野生幼苗捕捞。作为洄游性鱼类，鳗鱼的产卵地固定，其需要在淡水中生长7-10年后再回到马里亚纳海沟的产卵场产卵，随后，初孵仔鱼历经半年时间的黑潮漂流逐渐靠近大陆架，变态为通体透明的鳗苗“玻璃鳗”，再由沿海渔民捕获，送至鳗苗培育场、成年鳗鱼养殖场进行养殖。根据出塘成年鳗鱼规格的不同，整体养殖周期在12个月到18个月左右。社会环境2传统鳗鱼养殖行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为鳗鱼养殖行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对鳗鱼养殖行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展鳗鱼养殖产业处于快速增长时期，由于鳗鱼养殖行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，鳗鱼养殖市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对鳗鱼养殖行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，鳗鱼养殖行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析鳗鱼养殖起源于上世纪50年代的日本，70年代台湾地区开始养殖，同时期中国大陆开始引进日本苗，80年代初步发展并开始出口，至今已有四十多年的历史，主要产区集中在广东、福建等地，其中广东主养日本鳗、产业以活鳗出口为主，福建主养欧洲鳗/美洲鳗、产业以烤鳗加工为主。据统计，截至2021年1-11月我国鳗鱼出口总量为6.44万吨，同比增长35.44%。出口额方面，据统计，截至2021年1-11月我国鳗鱼出口创汇138亿美元，同比增长40.1%。行业现状分析我国鳗鱼出口种类主要为烤鳗和活鳗，其中以烤鳗出口量最多。据统计，2020年我国烤鳗、活鳗出口量在鳗鱼出口总量中占比分别为882%、190%，两者合计超过98%，烤鳗和活鳗是我国鳗鱼出口的主要品类。从我国鳗鱼出口目的地来看，日本是我国鳗鱼主要出口目的地，据统计，2020年我国出口日本鳗鱼66万吨，占比出口总量的50%。从我国各省市鳗鱼出口量分布来看，2020年我国鳗鱼主要出口省份与鳗鱼主产区基本吻合，其中福建省鳗鱼出口量占比541%，超过一半，其次是广东、浙江、山东、江西、江苏等地位列其后。鳗鱼属洄游性鱼类，苗种完全靠天然供给。以日本鳗为例，每年秋天成熟的母鳗从东北亚的河川回到马里亚纳海沟产卵。卵孵化后，经过柳叶鳗、玻璃鳗的生长阶段，随着洋流溯游至东北亚地区的淡水河川。进入河口水域后，玻璃鳗体内开始出现黑色素，进化为鳗线。这时，部分鳗线被河口的渔民捕捞送入育苗场，成为人工养殖鳗鱼的苗种，部分则继续溯游而上，进入河川逐渐生长为黄鳗。经过5-6年生长，黄鳗逐渐性成熟成为银鳗，由此再次向下游迁移，回到马里亚纳海沟产卵，产卵后随即死亡。鳗鱼特殊的生活习性决定了其苗种人工繁育难度大，目前还只能完全依赖于自然捕捞。鳗苗供给不确定性大。每年10月至次年4月是鳗苗主要的捕捞时期。受资源量、气候因素、自然灾害等因素影响，东亚地区每年鳗苗捕捞量波动较大。至今2022年鳗鲡苗种捕捞季已经基本结束，根据中国鳗鱼网，截至2022年4月15日，中国大陆地区累计捕获鳗苗270-279吨，约只有去年的三分之二。自然捕捞量不足需要依靠进口补足。2021年10月至2022年2月，鳗苗进口量16.8吨，同比增加50%。受供给不足影响，今年鳗苗价格大幅上涨，福建莆田鳗苗流通价达18.5元/尾，比去年同期上涨7元/尾。行业市场规模鳗鱼养殖方式主要分为三类，目前我国主要以露天止水式养殖为主。①露天止水式养殖:我国主要的鳗鱼养殖方式，露天鳗场的规模以50亩为宜，养殖设施主要包括鳗池、注排水系统和附属设施，利用江河、湖泊、水库及地下水等作为水源，一般每天仅交换池水的1/10-1/7，主要依靠浮游蓝藻和水车或增氧机增氧，以改善水质；②温室止水式养殖:露天养殖基础上改进而来，在露天池上方搭钢骨架、覆盖塑料瓦或薄膜，并采取加温措施，使池水保持在25℃左右，其余与露天养殖基本相同；③温流水养殖:要求将水温控制在鳗鱼最适水温（27℃上下），并进行流水养殖，水源及热源主要来自工厂余热温排水或锅炉水加温，是目前养殖水平较先进的方法。行业现状福建省鳗鱼养殖业市场现状分析福建鳗业养殖品种数量全国居首，包括日本鳗、花鳗、双色鳗等；养鳗产量全国第一；烤鳗产量全国第一；鳗鱼饲料产量全国第一，2020年达123万吨；鳗鱼出口创汇全国第一。福建省是我国最早开展鳗鱼养殖的省份之一，上世纪90年代就已经成为重点养鳗地区，并且相继成立县、市鳗业协会。福建主要养鳗地区包括:福州市、福清市、南平市、三明市、龙岩市、宁德市、莆田市和长乐市等，大小养鳗场共约900家左右，养殖面积超2000公顷。福清市是福建省第一大产区，养鳗场408家，养殖面积700公顷。鳗鱼捕捞情况2016-2021年鳗苗捕捞量起伏不定，2020年为丰收年，捕获鳗苗8行业痛点3鳗鱼养殖行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，鳗鱼养殖行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，鳗鱼养殖行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，鳗鱼养殖行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于鳗鱼养殖行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺鳗鱼养殖行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致鳗鱼养殖行业企业专业人才留存难度加大，制约鳗鱼养殖行业企业扩张。鳗鱼养殖行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：鳗鱼养殖行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，鳗鱼养殖行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约鳗鱼养殖行业企业发展。行业痛点行业发展建议发展建议1鼓励开发其他品种鳗鲡种苗试养，如澳洲鳗、非洲鳗等，为不断下降的鳗鱼种苗资源作储备；还要进一步加强鳗苗捕捞管理，严格执行鳗苗捕捞许可证制度，推迟鳗苗开捕期。发展建议2规范鳗鱼生产方面要全国一盘棋，有关部门应制定政策对新引进养鳗场省份要统一实施环保排放和尾水排放标准，从而避免各地政策竞争不平衡，避免养鳗场无限扩张，造成产能过剩；建议通过对现有鳗鱼养殖场进行注册管理，控制鳗鱼产量等；建议开展鳗业一二三产业融合的试点工作，实现供给侧改革和产业转型升级。发展建议3加快精养池养殖尾水磷减排、循环水鳗鱼养殖技术的研发力度。目前鳗鱼养殖尾水磷排放问题最突出，亟需针对不同养殖模式提出确实有效地减少磷排放的一体化综合技术方案；循环水养殖技术需要加大研究力度，在养殖过程高效水处理技术、循环率（次数）和鳗鱼营养需求，尤其是矿物质元素等方面需要加强。行业格局及趋势PART04行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于鳗鱼养殖企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国鳗鱼养殖行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国鳗鱼养殖行业行业发展的主要原因。中国鳗鱼养殖行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国鳗鱼养殖行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分鳗鱼养殖行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：鳗鱼养殖行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，鳗鱼养殖行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入鳗鱼养殖行业，对鳗鱼养殖行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，鳗鱼养殖行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。鳗鱼养殖行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的鳗鱼养殖行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土鳗鱼养殖行业企业数目较少，约占鳗鱼养殖行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入鳗鱼养殖行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土鳗鱼养殖行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类鳗鱼养殖行业企业各有优劣势：（1）鳗鱼养殖行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系鳗鱼养殖行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系鳗鱼养殖行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。竞争格局1竞争格局2行业发展趋势2020202120222023深耕供应链、提高配送能力才疫情下，电商迎来了发展的契机，但随着疫情好转趋于平稳，生鲜企业仍需回归产品本身，只有深耕供应链、提高配送能力才能保障产品质量，形成强有力的竞争壁垒。系统化、规模化在中国，系统化