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2021年中国重卡市场现状分析一、重卡产业链整体分析重卡是指总质量大于15吨的载货车。按照产品完整性分类,重卡可分为重卡整车、重卡底盘和半挂牵引车三类。重卡市场历来是国民经济的晴雨表,是政策法规的方向标。重卡作为生产资料与劳动工具,受宏观环境和市场形势双重影响。目前重卡汽车产业链上游为原材料和零部件生产行业,其中原材料涉及钢铁、有色金属、塑料、橡胶、玻璃、陶瓷、皮革等行业,零部件包括车桥传动系统等,中游为整车生产厂商,下游即终端应用领域主要包含物流运输和工程建设等方向。就成本结构而言,重卡整车中动力总成占重卡整车总成本20%、汽车电子系统占重卡整车总成本15%、车身重卡整车总成本15%、底盘占重卡整车总成本的10%、传动系统占重卡整车总成本的10、车内饰占重卡整车总成本10%、其他成本占重卡整车成本20%。随着排放法规升级以及车联网的持续发展,未来动力总成和汽车电子部分在重卡中的成本占比仍将继续提升。二、重卡市场现状分析1、销量就整体商用车销量结构而言,因新能源销量大幅度提升,2021年我国商用车整体相较2020年有所增长,其中重卡占比29.2%,相较于2020年有所下降,主要是受整体汽车芯片波动、全球疫情反复等影响。在经历了2020年的重卡市场整体向好后,2021年整体销量相较于2020年有所下降。根据数据,上半年我国重卡销量达103.5万辆,约占全年销量的四分之三左右,主要原因是受全球汽车芯片短缺,加之新能源汽车竞争空前激烈,排放标准切换,导致重卡市场遇冷,2021年5月至12月,重卡市场持续低迷遭遇了“八连降”,其中8月至12月,重卡市场同比降幅超均过了50%。2、保有量尽管我国的重型卡车保有量保持稳步增长态势,目前国内重型卡车保有量达到850万辆左右,但是其中国三标准下的重型卡车保有量占比约为35%-40%。国三重卡的加速淘汰仍然能够释放部分更新需求,而部分省市如河北甚至已经开始对国四柴油货车采取限行等措施。在未来的两年内国三国四标准下的重卡如果完全退出市场,将会带来约600万辆的市场空间。三、重卡竞争格局就我国重卡市场竞争格局而言,我国重卡市场集中度高,2021年整体仍由老牌“三巨头”占据市场主要份额。根据中汽协数据显示,2021年重卡销量前三分别为一汽解放、中国重汽和东风汽车,销量分比为34.65万辆、28.64万辆和26.44万辆,市场占比分别为24.8%、20.5%和19%。四、新能源重卡现状2020年10月,工信部发文称将联合相关部门发布实施《推动公共领域车辆电动化行动计划》,加快推进工程机械和重卡电动化,随着国家双碳政策持续推进,我国新能源汽车持续发展,带动新能源重卡销量持续增长,根据数据显示,2021年我国新能源重卡累计销量破万辆,达10448辆,其中物流重卡达7531辆,其中三一重工销量超千辆,占比市场份额第一位。就新能源物流重卡市场结构占比情况而言,氢燃料重卡占新能源重卡比重持续扩大。从氢燃料种类看,2021年新能源重卡技术路线仍以纯电动为主,但氢燃料占比在持续扩大。其中,纯电动车型的占比达到89.5%,相比2020年末同
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