2022年磷肥行业发展报告

2022年磷肥行业发展报告目录contents磷肥行业概述01磷肥行业环境02磷肥行业现状03磷肥格局与发展趋势04PART01磷肥行业概述磷肥是以磷为主要养分的肥料，施用后能促进植物根系生长，使植物提早成熟。此外磷元素还是植物体内细胞原生质的组成，能促进细胞的生长和增殖。磷肥肥效的大小（显著程度）和快慢决定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性质、施肥方法、作物种类等。磷肥根据其所含磷酸盐的溶解能性可分为水溶性磷肥、枸溶性磷肥、难溶性磷肥三种。水溶性磷肥:可以溶于水的磷酸盐肥料，主要成分是磷酸一钙,更容易溶于水,肥效比较快。通常用在各种土壤作物中，尤其在石灰性土壤以及中性土壤中效果较好。主要包括磷酸一铵(MAP)、磷酸二铵(DAP)等。行业定义磷肥行业定义产业链上游87%90%67%98%磷矿石是磷肥最主要的原材料之一，近年来，随着整体市场结构改善，磷矿石产量自2017年以来持续下降，到2020年产量已不到9000万吨。2021以来，全球新冠疫情反复导致全球粮价上涨，磷肥产业景气度上升，行业需求回升，整体磷矿石产量开始回升。据资料显示，2021年我国磷矿石产量达10289.9万吨，同比增长15.7%。产业链中游磷肥行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于磷肥企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游粮食等作物种植是磷肥最主要的需求领域，可以说其种植格局很大程度上决定了行业发展的景气程度。近年来，在我国粮食种植结构的调整下，大量低质低效的作物被摒弃，使得我国粮食种植面积逐渐减少。2020年以来，在政策补贴、支持的情况下，农民种植积极性不断提高，粮食种植面积开始出现上涨。据资料显示，2021年我国粮食作物种植面积达117630.82千公顷，同比增长0.7%。PART02磷肥行业发展环境政治环境1解决长江经济带部分河段水体总磷严重超标问题，消除部分涉磷企业造成的突出水环境隐患。《磷铵行业节能降碳改造升级实施指南》《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》要严控磷铵、黄磷等行业新增产能，加快低效落后产能退出。到2025年，磅铵行业能效标杆水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能低于30%。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》政治环境2《化肥淡季商业储备管理办法（2016年修订)》(征求意见稿)《到2020年化肥使用量零增长行动方案》《加快转变农业发展方式的意见》规范化肥经营企业做好淡季商业储备工作，缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾。从2015年起，主要农作物肥料利用率平均每年提升1个百分点，力争到2020年，主要衣作物肥料利用率达到40%以上。坚持化肥减量提效、农药减量控害，建立健全激励机制，力争到2020年，化肥、衣药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上。《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》到2020年、磷肥产能达到2400万吨，产能利用率提升至79%。提高中低品位磷矿资源开发利用水平。所有磷铵企业能源消耗水平达到《研酸一铵、磷酸二铵和工业硫酸单位产品能源消耗限额》要求。提升破石膏开发利用水平，到2020年，磷石膏综合利用量从目前年产量的%提高到50%P经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2WEAREPROFESSIONAL传统磷肥行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为磷肥行业的消费主力。行业驱动因素我国磷肥行业自19世纪80年代开始起步，在国家政策的引导下，行业快速发展。但由于行业准入门槛较低，使得行业产能过剩问题愈发严重，同时，化肥过量、盲目使用的现象也带来了成本的增加和环境的污染。近年来，国家有关部门针对这一主要问题，出台了一系列相关政策及文件，规范、治理行业的发展，淘汰行业落后产能，助力行业绿色、健康、持续发展。政策支持磷肥产业处于快速增长时期，由于磷肥行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，磷肥市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，磷肥行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展PART03磷肥行业现状行业现状自我国磷肥产业起步以来，在政策的大力扶持下，我国磷肥产业快速发展，但随之而来的就是严重的产能过剩问题。在供给侧改革、环保要求持续加码、行业准入门槛不断提升及下游需求波动的作用下，行业落后产能不断被淘汰。具体来看，我国磷肥行业产能自2016年达到峰值之后便开始逐年下降，到2020年，我国磷肥行业产能降至2170万吨，同比下降1%。从产量方面来看，近年来，由于国家政策的影响，我国磷肥产量呈波动下降的趋势。据资料显示，2020年我国磷肥产量为1589.1万吨，同比下降3%。从磷肥产量地区分布来看，2020年我国磷肥产量中，湖北产量占比最高，达38.6%，其次为云南和贵州，产量占比分别为25.5%和11%。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一磷肥应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高磷肥行业热点磷肥行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。磷肥行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。磷肥行业产品质量有待提升制约磷肥行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。磷肥行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国磷肥行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业现状从产量方面来看，由于磷肥行业整体需求的不断下行，磷酸一铵及磷酸二胺产量也随之不断下降。但由于近年来新能源汽车的火热，磷酸铁锂电池的需求量大幅上涨，工业磷酸一铵作为其正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一，需求量也随之增加，使得2021年磷酸一铵整体产量有所增长。具体来看，2021年我国磷酸一铵产量为1243万吨，同比增长磷酸铵是我国磷肥最主要的细分产品，其中磷酸一铵一般和氮肥、钾肥制作成复合肥使用，磷酸二铵则是直接使用。由于行业整体去去产能化进程的不断推进，近年来我国磷酸一铵及磷酸二胺的产能也随之逐年下降。据资料显示，2021年我国磷酸一铵产能为1846万吨，同比下降0.54%；磷酸二胺产能为2205万吨，同比下降0.45%。

磷酸铵产能磷酸铵产量市场规模从我国磷肥行业开工率情况来看，由于行业产能过剩问题严重，落后产能众多等因素，使得我国磷肥产业整体开工率偏低，到2017年降至近年来最低点。随着行业产业结构的不断优化，去产能化取得初步成效，行业开工率开始回升。到2020年，我国磷肥行业开工率达72%，较上年增长3个百分点。目前，我国磷肥主要的细分产品有磷酸一铵（MAP）、磷酸二胺（DAP）、过磷酸钙（SSP）、重过磷酸（TSP）钙等，其中磷酸一铵和磷酸二胺是最主要的磷肥产品，其占比之和达80%以上。具体来看，磷酸二胺占比为45.1%；磷酸一铵占比为38.6%。WorkReport行业痛点磷肥行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，磷肥行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，磷肥行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，磷肥行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于磷肥行业的发展产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后磷肥行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，磷肥行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，磷肥行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，磷肥行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于磷肥行业的发展行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范磷肥行业生产流程，并成立相关部门，对科研用磷肥行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证磷肥行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：磷肥行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土磷肥行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，磷肥行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为磷肥行业企业提供“净利差”的盈利模式，磷肥行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的磷肥行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土磷肥行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。磷肥行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PART04磷肥格局与发展趋势竞争格局竞争格局1磷肥行业已经连续3年没有新产能出现，部分不具备竞争优势的装置陆续退出或连续几年停产，再加上大型企业间的兼并重组，国内磷肥产量向资源地集中的趋势更加明显。尽管湖北省受到安全环保检查的影响，磷矿石和部分磷肥企业开工率下降，但由于具有水路、公路和铁路的运输优势，大型企业产销良好，2019年磷肥产量达到597万吨，同比增长2%，占全国总产量的36.7%，同比增长3个百分点。竞争格局2具有规模优势的企业通过兼并重组等方式不断扩大规模，产能与产量继续向创新能力强、产品质量好、管理水平高、品牌优势明显的企业集中。前10名企业产量总计1086.2万吨，占总产量的67.5%，同比增长9个百分点。尽管贵州瓮福（集团）有限责任公司与贵州开磷控股（集团）有限责任公司合并重组，但由于其磷肥产量同比减少，云南云天化集团有限责任公司（简称云天化）仍是国内第一大磷肥生产企业，其次是贵州磷化（集团）有限责任公司（简称贵州磷化）和新洋丰农业科技股份有限公司（简称新洋丰），其产量分别占全国总产量的17.2%、16.0%和6.1%。四川龙蟒集团有限责任公司产量增长较快，进入全国产量前10名行列。行业发展趋势2019202020212022政策推动行业绿色发展2021年《中华人民共和国长江保护法》正式生效，要求对磷矿、磷肥生产集中的长江干支流，实施更加严格的总磷排放管控；国家发展和改革委员会发布的《关于“十四五”大宗固体废物综合利用的指导意见》明确，到2025年需要将磷石膏等大宗固废的综合利用能力显著提升，新增大宗固废综合利用率达到60%；再加上我国提出的“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的要求，将推动行业绿色发展。环境保护区内的磷矿会逐步限采整顿，企业需要强化对尾矿，磷石膏，磷矿中氟、砷等有害物质的综合利用；行业新上项目审批将进一步趋严；能源结构将调整，氢能、天然气、动力电池等清洁能源将迎来新机遇；环保驱动叠加减排需求，磷复肥行业绿色发展将提速。出口结构多元化发展国际磷肥格