上海经济开发区项目进展方案书

机密为上海创造一个世界一流的综合经济开发区和增长引擎上海临港综合经济开发区（SCCEDZ）二零零二年十一月五日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。SHAG/021105/SH-PR(2000GB)内容概述国际产业转移趋势全球各行各业的制造业越来越多地向亚洲转移，而中国正成为最有吸引力的枢钮为了与其他地区进行竞争，吸引国际领先的企业，上海临港综合经济开发区必须制定独特的价值定位，积极地寻找并塑造机遇国际案例及经验项目小组研究了欧洲、亚洲及中东的多个经济开发区任何一个经济开发区最重要的关键成功因素是寻找明确恰当的增长引擎

(如，通过合适的细分市场和产业以及关键驻商，来形成集群经济效应及品牌知名度以推动开发区的长期发展）增长引擎必须由相应的基础设施、人力资源、金融资本、政策法规以及组织架构支持明确上海临港综合经济开发区的增长引擎经过分析，上海临港综合经济开发区的增长引擎主要有以下三大类型的六个行业以及第七个潜在行业的细分产业利用地理位置优势：物流与运输；汽车零部件出口抓住细分市场机遇：高科技；机械和设备制造领导市场早期发展：医疗器械与产品；远程业务外包服务根据政策法规的演变，航天与飞机制造行业中的短程喷气飞机制造可能成为增长引擎的一部分项目小组进一步为每个具潜力的行业确定了初步的试点细分市场/产业上海临港综合经济开发区远景目标的初步阐述上海临港综合经济开发区的远景目标应该是“成为世界一流、能为上海经济发展提供强劲动力的综合经济开发区”经济开发区需要巨大的投资，因此，以上所述的各项概念需要经过“应力测试”以验证预期的利益1SHAG/021105/SH-PR(2000GB)说明在过去的两周中，项目小组充分利用了麦肯锡的全球专业知识以及外部有关行业专业人士的观点分析编写了此份报告然而，这些只是初步的分析结果。在今后的六周中，项目小组将继续验证并完善这些早期结论，以制定上海临港综合经济开发区的开发总体规划。因此，此份初步报告不构成麦肯锡对本项目所提出的最终建议2SHAG/021105/SH-PR(2000GB)今日议题项目进展回顾国际产业转移趋势及其对上海临港综合经济开发区的启示国际上各类经济开发区的经验教训为上海临港综合经济开发区明确增长引擎上海临港综合经济开发区远景目标的初步阐述下一步工作3SHAG/021105/SH-PR(2000GB)项目目标明确全球产业经济转移趋势和中国整体经济环境对上海临港综合经济开发区的影响分析确定目标行业和行业细分分析高层次的投资要求和规模对潜在的国际关键驻商和投资商进行优先排序为上海临港综合经济开发区制定致胜的远景目标和价值定位为上海临港综合经济开发区制定实施计划4SHAG/021105/SH-PR(2000GB)主要工作最终成果计划对经济开发区进行研究和分析，确定关键成功因素通过访谈，研究国际产业的演变以及中国主要行业的发展趋势评估这些行业入驻上海临港综合经济开发区的考虑准则评估上海临港综合经济开发区的特点和优势经济开发区的国际案例研究，以及对关键成功因素的概述上海临港综合经济开发区的关键优势和价值定位的评估目标行业的优先排序实际研究了世界各地不同的经济开发区，总结了六项关键成功因素，包括具有独特意义的增长引擎与近30位专家进行访谈，包括麦肯锡专家和外部各行业的高层领导，以了解行业趋势制定筛选标准，对目标行业进行分析和优先排序，并提出重点发展行业通过定量的调查研究和定性的专家访谈，分析了上海临港综合经济开发区的竞争优势对具有代表性的开发区进行分析描述，并确定了关键成功因素尤其是其增长引擎通过与其他经济开发区的关键成功因素进行对标分析，形成对上海临港综合经济开发区竞争优势的评估就具有较大潜力的六个行业提出了初步分析建议初步明确目标行业和价值定位制定战略计划并确定业务模式高层次的财务分析和潜在的合作伙伴/投资者的推荐名单阶段1阶段2阶段3在过去的两周中，项目工作按计划取得了良好的进展5SHAG/021105/SH-PR(2000GB)全求产业与经济发展国际工业园区的开发物流与运输高科技机械/制造汽车与零配件组装医疗器械与产品航天与飞机制造领域RajatGupta，全球董事长，康涅狄格州VincentPalmade，董事，华盛顿EricLamarre，董事，蒙物利尔JohnStuckey，资深董事，悉尼AchmedAl-Shahrabani，副董事，迪拜SunishSharma，项目经理，新德里SteveShaw，全球物流与运输咨询业务领导人，香港MartinMuller，项目经理，新加坡MoiraGoulmy，欧美物流咨询业务领导人，阿姆斯特丹TonyPerkins，亚太区高科技咨询业务领导人，北京SumishSharmer，副董事，印度MartinHirt，大中华高科技咨询业务领导人，台北AnttiPitknen，董事，赫尔辛基GernotStrube，董事，慕尼黑GlennMercer，董事，克里弗兰StefanHartung，董事，柏林JonDuane，资深董事，硅谷周天助，资深董事，香港吴亦兵，董事，北京SusanWaters，研究专家，新泽西DougHarned，全球航空咨询业务领导人，斯坦福HelgaHaraldsson，研究专家，旧金山麦肯锡专家我们与分布于全球的22位麦肯锡资深专家进行了访谈6SHAG/021105/SH-PR(2000GB)全球经济趋势和自由贸易制造业趋势城市规划医疗器械与产品物流与运输领域JeanPierreLehmann博士，国际管理发展学院教授，瑞士RobertCollins，国际管理发展学院教授，瑞士YuyangLiu博士，香港大学教授SimonLi，强生医药，大中华地区总经理ThomasNieszner，Danzas，亚太地区CEOTomBehrens-Soresson，马士基海陆，大中华地区总裁BoGrabowski，马士基物流，大中华地区总经理行业领导人与专家同时，还对7位外部的行业领导人和专家进行了访谈7SHAG/021105/SH-PR(2000GB)…他们带来了各行各业全球的观点JohnStuckeyMartinHirtSteveShawAnttiPitknen周天助吴亦兵GlennMercerDougHarnedGernotStrubeMartinMullerMoiraGoulmyEricLamarreTonyPerkinsAchmedAl-ShahrabaniVincentPalmadeJonDuaneSusanWatersRobertCollinsDr.JeanPierreLehmannYuyangLiuBoGrabowski外部麦肯锡SunishSharmaRajatGupta8SHAG/021105/SH-PR(2000GB)今日议题项目进展回顾国际产业转移趋势及其对上海临港综合经济开发区的启示国际上各类经济开发区的经验教训为上海临港综合经济开发区明确增长引擎上海临港综合经济开发区远景目标的初步阐述下一步工作9SHAG/021105/SH-PR(2000GB)内容概述述在过去的的几十年年中，由由于在发发达国家家中的成成本压力力，以及及发展中中国家的的市场发发展和增增长机遇遇，全球球各行各各业的制制造基地地已逐渐渐向亚洲洲转移由于具有有竞争力力的制造造成本、、日益提提高的生生产率及及市场增增长潜力力，中国国作为产产业制造造基地的的吸引力力正日益益增强上海临港港综合经经济开发发区在吸吸引国际际投资者者时，面面临两大大宏观挑挑战基于过去去的经验验教训跨跨国公司司在投资资决策上上更趋实实际分布于全全国以及及上海的的各经济济开发区区之间的的竞争日日益激烈烈对上海临临港综合合经济开开发区的的启示包包括两个个方面上海临港港综合经经济开发发区必须须向其驻驻商提供供独特的的价值定定位上海临港港综合经经济开发发区在寻寻找明确确并成功功培值其其目标机机遇时，，应该采采用比通通常更为为积极主主动的态态度与做做法10SHAG/021105/SH-PR(2000GB)资料来源源：麦肯肯锡分析析234511800年代后期期–美国的工工业革命命加速了了全球低低成本制制造基地地从欧洲洲向美国国转移1950年代和60年代–战后的日日本把自自己重建建成一个个低成本本制造基基地1970年代后期期和1980年年代–日本逐渐渐成为一一个全球球重量级级的发达达国家与与其相邻邻的韩国国转而成成为低成成本制造造中心1980年代后期期–低成本制制造基地地向快速速发展的的东南亚亚国家和和台湾转转移1990年代–中国的经经济改革革和巨大大的市场场使中国国成为一一个强大大的制造造基地2345历史上制制造基地地的转移移在过去的的几十年年中，全全球各行行各业制制造基地地逐渐东东移，中中国正成成为一个个占主导导地位的的制造基基地111SHAG/021105/SH-PR(2000GB)在过去的的十年中中，全球球范围内内的外国国直接投投资也出出现了类类似的转转移，而而中国的的增长则则是全球球之最外国直接接投资，，亿美元元2,0301990-2001年递递增增率率3,3107,3501990发达达国国家家中国国发展展中中国国家家19952001世界界合合计计12%11%15%25%资料料来来源源:世界界投投资资报报告告4012SHAG/021105/SH-PR(2000GB)各个个行行业业向向中中国国的的转转移移，，其其目目的的是是为为了了取取得得竞竞争争优优势势这些些行行业业为为何何转转移移？在发发达达国国家家的的成成本本压压力力日益益激激烈烈的的竞竞争争和和不不断断上上升升的的成成本本迫迫使使跨跨国国企企业业在在全全球球范范围围内内寻寻找找更更具具成成本本效效益益的的制制造造基基地地他们们为为何何来来中中国国？？具竞竞争争力力的的制制造造成成本本低成本本的的劳劳动动力力低成本本的的土土地地上游游部部件件供供应应商商聚聚集集优惠惠的的政政府府政政策策法法规规提高高利利润润的的需需求求国际际领领先先企企业业积积极极寻寻找找能能在在全全球球范范围围内内提提高高生生产产率率的的机机遇遇以以提提高高利利润润寻求求在在新新兴兴市市场场的的增增长长市场场的的高高增增长长率率促促使使企企业业落落户户新新兴兴市市场场，，以以降降低低物物流流成成本本，，缩缩短短产产品品进进入入市市场场时时间间日益益提提高高的的生生产产率率劳动动力力技技能能娴熟熟基础础设设施施良良好好市场场增增长长潜潜力力人口口众众多多人均均GDP快速速增增长长资料料来来源源:小组组分分析析稳定定的的政政治治及及经经济济环环境境是是前前提提条条件件近期期其其它它发发展展中中国国家家的的政政治治不不稳稳定定局局势势以以及及恐恐怖怖袭袭击击事事件件使使中中国国的的优优势势更更为为显显著著13SHAG/021105/SH-PR(2000GB)熟练工工美元/月台湾印度巴西马来西西亚韩国中国美国非熟练练工美元/时韩国印度巴西马来西西亚台湾中国美国土地美元/平方方米制制造占占地面面积巴西马来西西亚台湾印度美国中国韩国能源美分/千瓦瓦小时时工业业用电电巴西美国韩国台湾马来西西亚中国印度中国是是世界界上成成本最最低的的制造造基地地之一一…*在中国国，如如果计计入相相关的的福利利，此此数字字可能能加倍倍资料来来源:文献检检索，，EIU，ICBC，收益及及生产产率统统计月月报（中国））；Taipower，WEFAWMM，DRIWEFA,Healy&Baker，ILO，马来西西亚中中央银银行，，StateEconomicDevelopmentCorporations（马来西西亚）），TenagaNasional（马来西西亚））,FolhadeSP（巴西））,Aneel（巴西））14SHAG/021105/SH-PR(2000GB)消费电电子产产品举举例韩国中国劳动生生产率率价值创创造/人，，2001年相对于于韩国国的指指数，，韩国国=100劳动生生产率率增长长年递增增率1996-2001年年%…而生产产率水水平正正在接接近世世界上上较高高水平平的国国家，，…韩国中国虽然中中国的的劳动动生产产率仍仍落后后于世世界高高水平平国家家………但中国国的生生产率率正快快速增增长………资料来来源:麦肯锡锡全球球研究究所（（MGI）15SHAG/021105/SH-PR(2000GB)消费电电子产产品…同时亦亦逐渐渐成为为一个个重要要的市市场资料来来源：：WEFA-WIM；；IDC；；Gartner&Readelectronics；Euromonitor；麦肯锡锡分析析亿美元元，2001年年1996-2000年年年递增增率17%1%100%=5,150计算机机硬件件100%=3,050电信服服务100%=10,000软件与与IT服务100%=5,190中国世界其其他地地区总收入入总收入入总收入总收入1996-2000年

年递增增率11%4%1996-2000年

年递增增率9%9%1996-2000年

年递增增率39%11%16SHAG/021105/SH-PR(2000GB)全球产业经经济发展趋趋势专家对对中国巨大大的发展潜潜力的评价价JeanPierreLehmann博士瑞士国际管管理发展学学院教授全球产业经经济发展趋趋势及自由由贸易专家家17SHAG/021105/SH-PR(2000GB)18SHAG/021105/SH-PR(2000GB)上海市为了把握全全球产业经经济发展趋趋势带来的的商机，上上海将发展展临港综合合经济开发发区资料来源：：上海市政政府可进行大规规模开发的的广大区域域80平方公里邻近中国最最大的国际际化都市距上海市中中心约为50公里连接全球的的一流基建建设施距浦东国际际机场约15公里距大小洋山山深水港约约35公里里上海临港综综合经济开开发区19SHAG/021105/SH-PR(2000GB)第一批来华华投资者的的公司企业业多数没能能实现他们们当初就中中国市场潜潜力而设定定的预期目目标基于过去的的经验教训训，跨国公公司在投资资决策上更更趋实际上海临港综综合经济开开发区在吸吸引领先的的国际企业业投资方面面将面对更更大的难度度全中国有超超过110个国家级级经济开发发区仅上海就有有15个以以上的现有有开发区分布于全国国以及上海海的各经济济开发区之之间的竞争争日益激烈烈资料来源：：小组分析析要成功吸引引国外投资资和开发建建设，上海海临港综合合经济开发发区面临着着两大挑战战20SHAG/021105/SH-PR(2000GB)跨国公司对对在华投资资采取更加加实际的态态度*EIU组织的跨国国公司在华华投资调查查，1996年资料来源：：EIU；访谈；麦肯肯锡分析预期高于实实际基本准确实际高于预预期跨国公司重重新审视其其对中国市市场的预期期占受调查者者的比例*提及的主要要问题本地合资伙伙伴未能兑兑现承诺的的目标和贡贡献某些政府机机构只注重重短期效益益，而忽视视长期关系系的建立（（例如，地地价极高，，等）缺乏一些职职能或领域域内必须的的能力（如如语言和管管理能力，，等）因保护国有有企业而带带来的不公公平竞争“我们在中国国进行了大大量的投资资，但还没没有看到当当初承诺的的回报”–某领先美国国制造企业业的领导100%=2221SHAG/021105/SH-PR(2000GB)中国各地遍遍布经济开开发区，形形成了对吸吸引国际投投资的激烈烈竞争主要举例大连昆山芜湖厦门天津深圳福州中关村苏州广州深圳北京56个国家级经经济技术开开发区12个自由贸易易区53个国家级高高新技术工工业开发区区15个国家级出出口加工区区资料来源：：文献检索索已经存在或或规划中的的国家级经经济开发区区超过110个22SHAG/021105/SH-PR(2000GB)12341171461351210891512漕河泾开发发区外高桥保税税区金桥出口加加工区张江高科技技园区松江工业区区34576上海国际汽汽车城上海市工业业综合开发发区康桥工业区区闵行经济技技术开发区区青浦工业园园区嘉定工业区区崇明县枫桥桥镇莘庄工业园园区上海化学工工园区金山嘴化工工园区而且上海地地区本身也也有多个开开发区开发区名称称规划面积（平方公里里）目标行业高新技术产产业基地上海汽车工工业基地上海钢铁精精品基地宝山钢铁工工业园区上海化化学工工业基基地其它市市级工工业区区89101112131415161661019232168423231927314201014304IT、、微电子子物流电子组组装IT、、半导体体、中中药通信设设备汽车钢铁及及相关关产品品石化化学产产品中药、、电子子商务务运输设设备重型机机械纺织业业、重重型机机械汽车配配件食品加加工电子机机械资料来来源：：上海海市人人民政政府发发展计计划委委员会会23SHAG/021105/SH-PR(2000GB)以上所所述，，对上上海临临港综综合经经济开开发区区有着着重要要的启启示中国仍仍具竞竞争力力低制造造成本本正在提提升的的生产产率快速增增长的的市场场但竞争争日趋趋激烈烈跨国公公司更更为实实际大量的的开发发区之之间的的竞争争上海临临港综综合经经济开开发区区必须须……提供独独特的的价值值定位位领先的的国际际企业业在全全世界界范围围内，，甚至至在中中国国国内都都有很很多地地方可可以选选择。。要具具有吸吸引力力，上上海临临港综综合经经济开开发区区必须须向这这些公公司提提供针针对他他们的的需求求、可可帮助助他们们提高高市场场竞争争地位位的价价值定定位具有积积极主主动的的态度度和做做法上海临临港综综合经经济开开发区区应该该积极极明确确目标标行业业，寻寻找吸吸引关关键驻驻商，，并展展开高高效率率的实实施工工作资料来来源：：小组组分析析24SHAG/021105/SH-PR(2000GB)今日议议题项目进进展回回顾国际产产业转转移趋趋势及及其对对上海海临港港综合合经济济开发发区的的启示示国际上上各类类经济济开发发区的的经验验教训训为上海海临港港综合合经济济开发发区明明确增增长引引擎上海临临港综综合经经济开开发区区远景景目标标的初初步阐阐述下一步步工作作25SHAG/021105/SH-PR(2000GB)内容概概述项目小小组研研究了了欧洲洲、北北美、、亚洲洲和中中东的的许多多经济济开发发区，，以分分析总总结适适合上海临港综合合经济开发区区的最佳做法决定经济开发发区的成功有有六大关键因因素（即硬件设施、人力资源、金融资本、政策法规、、实施组织和增长引擎））增长引擎是指指在抓住世界界产业转移趋趋势的前提下下，明确重点点行业并成功功吸引关键驻驻商，形成集集群经济效应应和品牌知名名度，促进长长期发展；增增长引擎对决决定经济开发发区成功与否否具有独特的的重要意义；；它必须得到到硬件设施、、人力资源、、金融资本、、政策法规和和组织机构等等的支持26SHAG/021105/SH-PR(2000GB)项目小组分析析了世界各地地的许多经济济开发区爱尔兰班加罗尔，印度苏比克湾,菲律宾马来西亚多媒媒体超级走廊廊St.LouisBiobelt,MissouriResearchTrianglePark,NorthCarolinaSophiaAntipoles,法国吉贝阿里新加坡具体案例分析析新竹，台湾27SHAG/021105/SH-PR(2000GB)决定经济开发发区的成功有有六大关键因因素正确的行业领领域关键驻商集群经济（如如吸引有关的的供应商行业业）极高的声誉成功的经济开开发区内在的增长引引擎硬件设施基础设施电信和通讯满足工业要求求的运输设施施：机场港口铁路人力资源研发技能管理能力语言技能低成本劳动力力教育和培训设设施金融资本政府投资吸引投资的能能力外国直接投资资国内私营企业业创业投资基金金软件设施（政政策法规）财务优惠政策策税收关税地价稳定的经营环环境连贯透明的政政策实施组织独立的管控机机构代表所有利益益相关方资料来源：小小组分析28SHAG/021105/SH-PR(2000GB)增长引擎的推推动，对于国国际上经济开开发区的成功功有着至关重重要的作用建设经济开发发区是一项长长期工作（如如：需要10-20年）），因此，前前后连贯一致致的政策法则则和稳定的经经营环境是其其成功的重要要前提抓住全球产业业经济发展趋趋势，为开发发区明确恰当当的增长引擎擎，并随着发发展进行评估估与调整将是是关键所在侧重于有限数数量的、高潜潜力的（比如如，2-3个个）行业吸引关键驻商商，利用其知知名度进一步步吸引其它公公司持续分析并应应对国际国内内经济环境的的变化，及时时调整开发区区的增长引擎擎世界一流的软软硬件设施、、人力资源和和金融资本是是必要的，但但仅仅这些还还不足以保证证开发区的成成功讨论重点资料来源：访访谈；小组分分析29SHAG/021105/SH-PR(2000GB)麦肯锡专家对对形成增长引引擎的重要性性的观点JohnStuckey博士全球经济学专专家麦肯锡资深董董事21年的麦肯肯锡工作经验验30SHAG/021105/SH-PR(2000GB)31SHAG/021105/SH-PR(2000GB)选择确定增长长引擎时，往往往需提出两两大问题所选择的行业业是否具有吸吸引力（如高高增长性、可可迁移性等））？开发区是否有有足够的优势势去吸引行业业领先者（如如自然条件、、技能、资本本等）？经济开发区必必须不断地给给自己提出这这两个问题－－随着国际国国内环境的变变化，正确的的增长引擎也也将随着时间间的推移而变变化32SHAG/021105/SH-PR(2000GB)资料来源：访访谈；文献检检索爱尔兰的增长长引擎案例分析确定的增长引引擎理由和依据起始点农业国低成本、讲英英语的劳动力力制造1969-1990服务1991-2000研发2001-目前医药和电子制制造生物技术信息通讯技术术（ICT）IT支持服务均为全球范围围内的高增长长行业劳动力适于高高端制造两大行业内的的公司均在寻寻找一个低成成本的欧洲通通路东欧威胁到爱爱尔兰在欧洲洲的低成本生生产基地的地地位；爱尔兰兰向更高的增增值业务（如如研发等）转转移利用低成本、、讲英语的劳劳动力，开展展电话服务中中心和财务后后端服务高增长行业建立IDA以吸引国外投投资提供全欧洲最最低的公司所所得税税率(10%)，，而且出口利润润免税逐步取消对外外资持有股权权方面的限制制成立科技方面面的院校和职职业培训学校校，提升人才才水平建立了20亿亿美元的研发发基金，作为为建立信誉度度方面的举措措成立了麻省理理工学院的MediaLab（欧洲），作为为电子计算机机研究的国际际中心（2800万英镑镑的种子基金金）建立“EnterpriseLand（（爱尔兰－企业业之家）机构构，通过建立立与学术界、、国内外企业业的合作关系系，协助发展展爱尔兰的企企业更新电信基础础设施（50亿美元）借助美籍爱尔尔兰人，吸引引美国IT行业领先公司司入驻采取的主要行行动爱尔兰侧重于于两大行业作作为其增长引引擎，稳步地地沿价值链向向上发展33爱尔兰到目前前为止的成功功发展进展全球前10大大医药公司中中有9家为其其入驻企业世界前25大大电子制造公公司中有20家设厂全球25家最最大的银行中中13家为其其入驻企业1,200多多家企业得到到IDA的支持，创造造了：520亿美元的销售售额（90%出口）14万个工作机会会外国直接投资资（1982-2001）：600亿美元GDP年增长率（1990-2001）：：7.3%主要的关键驻驻商举例资料来源：访访谈；网站检检索34SHAG/021105/SH-PR(2000GB)印度班加罗尔尔的增长引擎擎确定的增长引引擎理由和依据起始点机械制造经济济20%的印度度学术研究机机构所在地低成本、讲英英语的劳动力力服务1991-2000研发2001-目前采取的主要行行动班加罗尔在增增长引擎方面面已沿价值链链向上发展，，同时在各个个增长引擎之之间创造了协协同效应（如如利用IT和后端业务服服务上的声誉誉为生物技术术研发提供了了动力）IT和生物技术方方面的研发远程软件开发发业务和IT支持服务确认作为高增增长行业的IT行业利用低成本、、讲英语的劳劳动力，开展展IT支持的后端业业务服务班加罗尔每年年产生7000多位计算算机工程师沿价值链向上上发展以保持持增长利用印度在数数十年医疗产产品开发中积积累的强大的的研发能力在21世纪初初IT疲软后，确定定多样化的增增长引擎说服德州仪器器（TexasInstrument)建立第一家远远程研发中心心建立印度软件件技术园，给给予驻商优惠惠政策（如免免税进口；允允许外资100%控股；；2010年年前免缴公司司所得税）修建改进IT基础设施建立信誉（如如SAP全球10%的的研发工作在在班加罗尔进进行）利用IT方面的声誉促促进生物技术术的研发工作作（如GE医疗器械与与产品在成成功地将其其后端业务务外包到班班加罗尔之之后，又在在此落户了了其研发工工作）资料来源：：访谈；文文献检索案例分析35班加罗尔到到目前为止止的成功发发展进展（2001年））主要的关键键驻商举例例成立了900个以上上的IT公司，创造造了16亿亿美元的收收入为72个跨跨国公司提提供全球后后端业务外外包服务雇员数：50,000GDP贡献：占全全国GDP的11%外国直接投投资（1997–2001））：30亿亿美元班加罗尔的的出口额占占印度总出出口的40%资料来源：：访谈；网网站检索36SHAG/021105/SH-PR(2000GB)资料来源：：访谈；网网站检索菲律宾苏比比克湾的增增长引擎确定的增长长引擎理由和依据据起始点美国军队撤撤离后，经经济崩溃价值80亿亿美元的基基础设施低成本、讲讲英语的劳劳动力1991-19961997-20002001-目前运输和物流流电子产品制制造IT行业制造服服务和研发发电子产品制制造电子产品行行业发展迅迅猛利用其资产产（港口和和低成本劳劳动力）电子产品制制造自2000年起起开始下滑滑，因此需需要多样化化发展其他他行业全球IT行业的爆炸炸式发展促促进了电子子产品制造造的进一步步增长于1991年建立苏苏比克湾的的区域管控控机构利用世界银银行的贷款款重建改进进机场设施施吸引联邦快快递作为关关键驻商1994年年为台湾公公司建立合合资工业园园区改进IT基础设施建立高技术术园区瞄准现有驻驻商，扩大大产能采取的主要要行动苏比克湾虽虽然起初颇颇具实力，，但在其增增长引擎更更新拓展方方面缺乏力力度，（例例如，只注注重建设基基础设施而而忽视技能能的培养提提升)，有有落后于全全球产业转转移趋势的的危险案例分析37苏比克湾到到目前为止止的进展进展（2001年））主要的关键键驻商举例例雇员数：45,000出口：10亿美元，，比2000年下降降20%外国直接投投资（累计计）：26亿美元不少公司目目前正在离离开苏比克克湾前往其其它亚洲（（如：Acer将其PC生产线移到到了中国））资料来源：：访谈；网网站检索38SHAG/021105/SH-PR(2000GB)马来西亚多多媒体超级级走廊（MSC）的的增长引擎擎确定的增长长引擎理由和依据起始点主要为农业业和制造业业经济为东南亚的的制造基地地为建设MSC批地面积达达750平平方公里1997–20012001––目前采取的主要要行动MSC已经拥有了了较大的知知名度，但但没有能够够向投资者者提供独特特的价值定定位，而且且在确定吸吸引关键驻驻商方面缺缺乏主动的的态度和做做法主要为电信信和IT行业的研发发高端产品的的生产（如如微芯片等等）高增长行业业进入知识经经济的核心心行业资料来源：：访谈；文文献检索改革方案包包括更积极极地向海外外推广项目目，向拥有有关键技术术公司提供供相应的激激励政策方方案在总理马哈哈蒂尔的大大力支持下下，1997年建立立MDC组织修建改进IT设施（5亿亿美元）改革了知识识产权和网网络法律建立了多媒媒体大学提供优惠政政策（如10年免税税、100%投资税税收补贴、、给本地企企业的研发发基金等））目前尚在研研究经分析，发发现“跨国国公司的投投资力度并并不显著””案例分析39MSC到目目前为止的的进展进展主要的关键键驻商举例例*2001年的雇员数数：27,000截止2001年的外外国直接投投资（已批批准的）：：16亿美美元（实际际流入低于于此值）目前有500家公司司落户MSC，包括45家家国际公司司。但是投投资力度均均不大*拥有领先的的公司但是是投资很少少资料来源：：访谈；网网站检索40SHAG/021105/SH-PR(2000GB)今日议题项目进展回回顾国际产业转转移趋势及及其对上海海临港综合合经济开发发区的启示示国际上各类类经济开发发区的经验验教训为上海临港港综合经济济开发区明明确增长引引擎上海临港综综合经济开开发区远景景目标的初初步阐述下一步工作作41SHAG/021105/SH-PR(2000GB)内容概述项目小组通通过系统的的筛选，对对所有行业业进行分析析排序，为为上海临港港综合经济济开发区明明确增长引引擎所选择行业业对中国是是否具有吸吸引力（如：行业业规模、增长长率、出口口潜力）？上海市和上海临港综综合经济开开发区能否为该行行业提供独独特的价值值定位（如：自然条件、、基础设施施）？分析结果表表明，三大大类六个行行业具有在在上海临港港综合经济济开发区的的较大发展展潜力，同同时，根据据内外部条条件的演变变，第七个个行业也具具有相当的的发展可行行性利用地理位位置优势物流与运输输（仓储、增值值再包装）汽车和零部部件组装（汽车零部件件出口）抓住独特市市场机遇高科技（电子元件制造）机械和设备制造（工厂自动化设设备）领导市场早期期发展医疗（医疗器械制造）远程业务外包包服务（电话服务中心心，后端业务务）取决技术风险险和有关政策策法规的演变变，航天与飞飞机制造行业业中的短程喷喷气飞机制造造也可能成为为重点细分产产业之一42SHAG/021105/SH-PR(2000GB)为了确定适合合的增长引擎擎，我们采用用系统化的方方法对不同的的行业进行了了分析筛选和和优先排序* Hoover行业清单资料来源：麦麦肯锡分析对重点行业的的筛选所有行业该行业是否对对中国有利？？是不是一个全全球性的大规规模、高增长长行业？是否有巨大的的国内市场，，而且比全球球市场发展得得更快？是否具有较大大的出口潜力力？是否具有吸引引外资的潜力力？该行业是否可可以迁移至中中国？能否将该行业业迁移到其他他地理位置？？迁移是否与全全球产业转移移趋势相一致致（如将制造造业转移至低低成本国家））？12个不具吸引力力的行业7个可行性低的的行业第一步剩下的14个个行业该行业对中国国是否具有吸吸引力？第二步上海市和上海海临港综合经经济开发区能能否为该行业业提供独特的的价值定位？？与中国其他城城市相比，上上海在该行业业中是否具有有竞争优势？该行业能否利利用上海临港港综合经济开开发区的资产产（如：港口、机机场、土地）？上海临港综合合经济开发区区是否能和上上海其它经济济开发区竞争争？若竞争的的话能否取胜胜？包含了各个领领域的26个个行业确定了6（（加1）个个具有较大潜潜力，应优先发展的的行业43SHAG/021105/SH-PR(2000GB)我们总共分析析了26个个行业，涵涵盖各个领域域航天与飞机制制造（如：飞飞机制造、维维护航天制造造）农业（如：种种植业、渔牧牧业）汽车和零部件件组装（如：：汽车制造、、汽车零部件件生产）化工（如：塑塑料和化纤、、油漆、基础础化工和石化化）消费品耐用消费品（（如：家电、、家居装饰））非耐用品（如如：服装、个个人护理产品品）建筑业（如：：多元化建筑筑材料、房屋屋建造）能源及公用事事业（如：石石油和天然气气、电力）金融服务（如如：银行、保保险）食品和饮料加加工（如：啤啤酒酿造、软软饮料制造）政府（如：税税务）医疗（如：医医疗设备、医医药消费品））高科技（如：：电子元件、、计算机硬件件、半导体））机械和设备制制造（如：纺纺织机械、建建筑机械、工工厂自动化设设备）冶金及采矿（（如：铜、铝铝、钢铁）媒体及娱乐（（如：电影、、电视、电台台）非金属材料（（如：玻璃））远程业务外包包服务（如：：后端业务、、电话服务中中心）专业服务（如如：会计、法法律、咨询））制药（如：药药品、生化））浆纸业（如：：纸张及纸制制品）房地产（如：：房地产投资资和管理、REIT-住宅）零售及批发（（如：百货店店、批发连锁锁店）电信服务（如如：互联网和和在线服务提提供商、无线线通信服务））纺织业（如：：纺织品制造造）旅游业（如：：公园、旅游游胜地）物流与运输（（如：仓储、、增值再包装装、卡车运输输、船运）资料来源：Hoover行业清单；麦肯锡分析44SHAG/021105/SH-PR(2000GB)全球的规模和和增长中国的规模和和增长出口潜力外国直接投资资潜力可迁移性全球产业转移移趋势资料来源：WEFA-WIM、IDC、Gartner&Reed电子；麦肯锡锡分析可行性上海的竞争优优势上海临港综合合经济开发区区的独特资产产上海的其他现现有开发区带带来的影响初步结果高农业建筑业能源及公用事事业政府冶金及采矿非金属材料专业服务浆纸业房地产零售/批发纺织业旅游业金融服务医药媒体娱乐化工电信服务高科技远程业务外外包服务医疗器械与产品高低低餐饮加工消费品潜力大分析结果表明明，上海临港港综合经济开开发区的增长长引擎应主要要确定在六（（加一）个潜潜力较大的行行业吸引力IIIIII航天与飞机制造物流与运输机械和设备制制造汽车和零部件件组装45SHAG/021105/SH-PR(2000GB)主题行业行业专专家认认为………试点细细分汽车和和零部部件组组装“5000多家中中国汽汽车零零部件件供应应商多多数都都不够够规模模。上海临临港综综合经经济开开发区区能充充分利利用其其地理理位置置的优优势建建立大大规模模工厂厂，生生产出出口零零部件件以及及供应应国内内的汽汽车厂厂商””汽车零零部件件出口口医疗诊诊断设设备制制造“由于价价格战战日益益激烈烈，领领先的的全球球企业业不断断面临临着将将医疗疗诊断断设备备制造造转移移到低低成本本国家家的压压力。。”高科技技机械和和设设备制制造远程业业务外外包服服务医疗器器械和和产品品“尽管大大部分分跨国国公司司已经经将其其电脑脑组装装业务务迁到到中国国，上海临临港综综合经经济开开发区区还有有进行行高端端服务务器、、大型型主机机和存存储器器组装装的商商业机机会。。”电子元元件制制造高端电电脑硬硬件组组装(如：高高端端服务务器)后端业业务外外包电话服服务中中心“全球跨跨国企企业正正在将将后端端业务务和电电话服服务中中心转转移到到印度度和中中国等等低成成本国国家。例如，，72家全球球企业业在印印度班班加罗罗尔建建立了了后端端业务务。””工厂自自动化化机械械化学/钢铁机机械纺织业业机械械“工厂厂自动动化机机械是是电脑脑、服服务器器组装装行业业的二二级产产业，，具有有极大大的吸吸引力力”“上海临临港综综合经经济开开发区区可以以充分分利用用上海海在化化学和和钢铁铁行业业的大大型客客户基基础，，建立立一个个化学学和钢钢铁机机械的的制造造中心心。”利用地地理位位置优优势把握独独特市市场机机遇领导市市场早早期发发展资料来来源：：麦肯肯锡分分析进一步步的分分析为为每个个潜力力较大大的行行业确确定了了初步步的产产业试试点仓储增值再再包装装“由于临临近浦浦东国国际机机场和和深水水港的的独特特优势势，上上海临临港综综合经经济开开发区区非常常有望望成为为中国国的物物流中中心。。”物流与与运输输初步46SHAG/021105/SH-PR(2000GB)国际领领先物物流公公司的的高级级管理理层充充分认认同中中国的的吸引引力BoGrabowski马士基基物流流公司司大中中华地地区总总经理理47SHAG/021105/SH-PR(2000GB)48SHAG/021105/SH-PR(2000GB)物流与与运输输是非非常具具有吸吸引力力的行行业该行业业在全全球的的规模模巨大大，2001年年的的工业业总产产值为为2.3万万亿美美元，，预计计未来来5年年内该该行业业将以以6.2％的年复复合增增长率率适度度增长长。中中国市市场的的渗透透率非非常低低，仅仅占2.4%的的全球球市场场份额额，具具有巨巨大的的增长长潜力力鉴于中中国拥拥有巨巨大的的尚未未开发发的市市场潜潜力，，各大大全球球企业业（如：联联邦快快递、、联合合包裹裹和天天地快快运）迅速进进入中中国建建立业业务。这将继继续为为中国国注入入外资资并创创造出出口潜潜力将制制造造迁迁移移到到中中国国的的全全球球趋趋势势也也会会促促进进物物流流向向中中国国的的迁迁移移对上上海海临临港港综综合合经经济济开开发发区区而而言言，，实实施施的的可可行行性性很很高高上海海临临港港综综合合经经济济开开发发区区能能充充分分利利用用其其临临近近机机场场和和深深水水港港的的优优势势，，建建立立一一个个物物流流中中心心，，同同时时作作为为一一个个国国际际性性大大都都市市上上海海具具备备成成为为国国际际运运输输中中心心的的独独特特优优势势。。由于于中中国国的的物物流流不不发发达达，，因因此此来来自自各各开开发发区区的的竞竞争争很很少少评估估理由由/依依据据资料料来来源源：：WEFA-WIM,IDC,Gartner&Reed电子子；；麦麦肯肯锡锡分分析析高低对物物流流与与运运输输业业机机遇遇的的详详细细评评估估分分析析该行行业业是是否否对对中中国国有有利利？？是不不是是一一个个全全球球性性的的大大规规模模、、高高增增长长行行业业？？是否否有有巨巨大大的的国国内内市市场场，，而而且且比比全全球球市市场场发发展展得得更更快快？？是否否具具有有较较大大的的出出口口潜潜力力？？是否否具具有有吸吸引引外外资资的的潜潜力力？？该行行业业是是否否可可以以迁迁移移至至中中国国？？能否否将将该该行行业业迁迁移移到到其其他他地地理理位位置置？？迁移移是是否否与与全全球球产产业业转转移移趋趋势势相相一一致致（（如如将将制制造造业业转转移移至至低低成成本本国国家家））？上海海市市和和上上海海临临港港综综合合经经济济开开发发区区能能否否为为该该行行业业提提供供独独特特的的价价值值定定位位？？与中中国国其其他他城城市市相相比比，，上上海海在在该该行行业业中中是是否否具具有有竞竞争争优优势势？该行行业业能能否否利利用用上上海海临临港港综综合合经经济济开开发发区区的的资资产产（如：：港港口口、、机机场场、、土土地地）？？上海海临临港港综综合合经经济济开开发发区区是是否否能能和和上上海海其其它它经经济济开开发发区区竞竞争争？？若若竞竞争争的的话话能能否否取取胜胜？？吸引力可行性49SHAG/021105/SH-PR(2000GB)汽车专家看好好上海的机遇遇GlennMercer汽车咨询业务务领导人麦肯锡全球董董事17年的麦麦肯锡工作经经验50SHAG/021105/SH-PR(2000GB)其次，应该当当在通过集中中各个供应商商可实现协同同效应的时候候建设这样的的园区，可以以有5、10、15、20个供应商商。例如，欧欧洲或美国的的供应商园区区，譬如芝加加哥的“福特特”，就是通通过共享服务务实现协同效效应的。大家家可以共用使使用一个电厂厂的服务，获获得高质量、、低成本、稳稳定性高的电电源，或者可可以共享物流流服务，诸如如码头设施、、卡车运输或或港口设施等等。由于这两类部部件是在供应应商园区生产产的，可确定定基本产量；；随着时间的的推移，可以以不断提高产产品质量和技技术含量。建设这样的园园区的时机如如何？首先，应该有有这样一个支支柱企业或者者具备了基本本的需求量，，如一个主要要的汽车厂。。我以为，一一个园区区内内或附近如果果没有汽车厂厂，或者没有有基本需求量量支撑，如何何保障供应商商实现最低产产量呢？在整个汽车行行业，哪些汽汽车部件可在在中国生产，，譬如在中国国供应商工业业园？有两大类部件件，可能有三三类，可以考考虑从上海出出口。第一类类适用于售后后服务市场的的部件，这这是用于维修修在用车辆的的部件。在美美国，在用车车达2.15亿辆。这是是一个很大的的市场，通常常为供应商所所忽视。另外一个是可可考虑为中国国现有汽车厂厂提供的部件件，这样的汽汽车厂往往拥拥有较多的工工人；或者是是那些容易运运往出口市场场的部件。51SHAG/021105/SH-PR(2000GB)对汽车和零部部件组装行业业–零部部件出口产业业机遇的详细细评估分析汽车零部件出出口是非常具具有吸引力的的细分产业全球汽车零部部件市场是一一个较大的细细分产业，2001年年的总产值值为1,150亿美元元，预计未来来5年内内该行业将以以6.5％的年复合增长长率适度增长长。中国的的汽车零部件件市场规模巨巨大，占9.6%的全球球市场份额，，并将以10%年复合增长率率更加迅速地地增长受到降低成本本的压力，全全球领先的汽汽车整车厂商商正在竞相将将其零部件采采购移至中国国。如：福特特汽车公开承承诺在未来几几年将在中国国采购价值数数十亿美元的的零部件。因因此，汽车零部件行行业有巨大的的出口潜力，2001年出口占国内内汽车零部件件产量的13.5%该行业带来的的将是国内投投资为主，外外国直接投资资有一定限度度对上海临港综综合经济开发发区而言，实实施的可行性性很高上海临港综合合经济开发区区可以利用其其临近深水港港、机场的独独特地理位置置优势生产汽汽车零部件出出口，同时上上海作为中国国最大的轿车车制造基地，，也有其独特特的优势作为出口基地地，上海临港综合合经济开发区区可以与上海海汽车其他零零部件配套厂厂区产生协同同效应，而且且与上海国际际汽车城的竞竞争很少但是，上海地地区的劳动力力成本比其他他汽车零部件件业增长迅速速的地区如浙浙江等要高很很多评估理由/依据资料来源：WEFA-WIM,IDC,EIU；Gartner&Reed电子；麦肯锡锡分析高低该行业是否否对中国有有利？是不是一个个全球性的的大规模、、高增长行行业？是否有巨大大的国内市市场，而且且比全球市市场发展得得更快？是否具有较较大的出口口潜力？是否具有吸吸引外资的的潜力？该行业是否否可以迁移移至中国？？能否将该行行业迁移到到其他地理理位置？迁移是否与与全球产业业转移趋势势相一致（（如将制造造业转移至至低成本国国家）？上海市和上上海临港综综合经济开开发区能否否为该行业业提供独特特的价值定定位？与中国其他他城市相比比，上海在在该行业中中是否具有有竞争优势势？该行业能否否利用上海海临港综合合经济开发发区的资产产（如：港口、、机场、土土地）？上海临港综综合经济开开发区是否否能和上海海其它经济济开发区竞竞争？若竞竞争的话能能否取胜？？吸引力可行性52SHAG/021105/SH-PR(2000GB)高科技是公认的增增长途径MartinHirt高科技咨询业务领领导人麦肯锡全球球董事9年的麦麦肯锡工作作经验53SHAG/021105/SH-PR(2000GB)54SHAG/021105/SH-PR(2000GB)资料来源源：WEFA-WIM,IDC,Gartner&Reed电子；中中国统计计年鉴2001；麦肯肯锡分析析评估高科技是非常具具有吸引引力的行行业该行业在在全球的的规模巨巨大，2001年的工工业总产产值为2.4万亿亿美元，，中国约占全球球市场15％％的份份额。预预计未来来5年内内该行业业将以10％的年复合增长率迅速增长长，同时时中国的IT服务等细细分产业业将以40％％的年年复合增增长率更更加快速速地增长长由于劳动动力、采采购成本本较低的的优势以以及基础础设施的的大幅改改善（如：可靠的供供电和电电信网络络），中国已经成为为高科技技行业的的新兴制造中心。其其吸引外商直接投资资以及出口口的潜力力都将继继续高于于世界其其他地区区（如：2001年出口占占中国高高科技国国内产量量的15%，高科技领领域的外国直接接投资占中国外商直接投资资总额的11%）全球领先先企业意意识到中中国的国国内市场场以及降降低成本本的潜力力巨大，，纷纷将将高科技技研发机构和制造工厂转移移到中国理由/依依据对上海临港港综合经经济开发发区而言，实实施的可行性中等作为中国国最大的的城市，，上海可可以吸引引高科技技领域的的技术和和管理人人才。上海临港港综合经经济开发发区还可以利利用上海海地区雄雄厚的教教育资源源以及其其临近机机场、港港口的地地理位置置优势进进行出口口业务但是上海海地区的的劳动力力成本远远远高于于东莞等等中国其其他地区区，众多多国际高高科技企企业已经经在那些些地区建建立了制制造工厂厂此外，上海已经建立立了5个高科技园区，包包括已建建立和已已规划的的6个半导体体制造厂厂。来自现有有开发区区的竞争争将会很很激烈（如：与张江和和漕河泾泾的半导导体制造造厂冲突突）高低对高科技技产业机机遇的详详细评估估分析该行业是是否对中中国有利利？是不是一一个全球球性的大大规模、、高增长长行业？？是否有巨巨大的国国内市场场，而且且比全球球市场发发展得更更快？是否具有有较大的的出口潜潜力？是否具有有吸引外外资的潜潜力？该行业是是否可以以迁移至至中国？？能否将该该行业迁迁移到其其他地理理位置？？迁移是否否与全球球产业转转移趋势势相一致致（如将将制造业业转移至至低成本本国家））？上海市和和上海临临港综合合经济开开发区能能否为该该行业提提供独特特的价值值定位？？与中国其其他城市市相比，，上海在在该行业业中是否否具有竞竞争优势势？该行业能能否利用用上海临临港综合合经济开开发区的的资产（如：港口口、机场场、土地地）？上海临港港综合经经济开发发区是否否能和上上海其它它经济开开发区竞竞争？若若竞争的的话能否否取胜？？吸引力可行性55SHAG/021105/SH-PR(2000GB)吸引力对高科技技行业的的进一步步分析表表明，不不同的细细分产业业所采取取的发展展也应不不同潜在的战战略计算机硬硬件在全全球规模模很大，，2001年收入达达3050亿美元。。全球增增长率适适中，预预计在2001-05年期间间年复合增长率将达4.2%中国市场潜潜力巨巨大，，占全全球份份额的的5%。目前前正飞飞速增增长，，预计计2001-05年年年复合增长率将达到到10.7%外国企企业正正将PC和服务务器制制造业业务转转移至至中国（（惠普、、康柏柏、台台湾ODM）瞄准高高端服服务器器、存存储器器、大大型机机制造等尚未未饱和和的市市场制定优优惠政政策，，吸引引跨国国企业业和台台湾计计算制制造商商高端计计算机机硬硬件电子元元件高科技技举例例电子元元件在在全球球规模模很大大，2001年收入入达2000亿美元元，预预计在在2001-05年期间间年复合增长率将达8.7%中国市场潜潜力巨巨大，，占全全球份份额的的10%，预计年复合增长率将达到到10.7%瞄准在在上海海有很很大客客户基