2013年一季度生产经营情况汇报材料

昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.昆仑能源投资（山东）2013年第一季度工作汇报2013年4月一、一季度工作情况二、市场开

况三、存在的问题及建议四、下一步工作计划昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.2013年公司总体工作思路是：科学规划网络布局，山东、

市场；快速推进气站建设、车辆更新、船舶改造；平稳推进管道建设，适度发展CNG业务；安全、平稳、可靠运行好液化工厂；固牢企业管理根基，全面提高经济效益。到2013年末，实现车辆开发10000台，力争建成运行加气站200座，实现销售收入10亿元，利润0.6亿元。一季度，山东公司按照昆仑能源总部的总体要求，带领全体员工发扬“大庆精神、铁人精神”，攻坚克难、锐意进取、扎实奋进，在生产经营、市场开发、企业管理等方面开展了卓有成效的工作。一、一季度工作开展情况1、生产销售情况完成车辆开发1898台；完成船舶改造2艘；运行加气站55座，气化站21座，新建成投产LNG加气站7座，建成待投运6座，在建站40座，立项

31座；生产LNG7821吨，完成年计划25.6%，同比提高2.7%;销售LNG2.07万吨，销售CNG560万方，销售管道天然气1300万方。昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.LNG重卡LNG矿车LNG长途客车LNG城市昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.2、投资及工程建设本季度增加投资额1.98亿元，累计投资13.24亿元。2013年固定资产一季度投资占全年单位：万元项目业务分类一季度投资额2013年 投资额占全年LNG项目LNG工厂16806.3611000015.28%LNG加气站2211.87960002.30%LNG气化站299.9631009.68%管道项目支线管道436.38300014.55%合计19754.572121009.31%昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.重点项目：山东泰安60万吨/年装备

项目截止到2013年3月31日，项目整体进度完成81%（其中，设计进度完成99%，采购进度完成92%，施工进度完成57%）。完成调控中心、 控制室、装置变电站、装车

及

站、维修车间及仓库等单体建筑的墙体砌筑。昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.加气站建设：运行新投运建成待投运在建山东地区325422地区202215其他地区3003一季度合计557640截止到三月底，运行加气站55座:山东32座，新投运加气站7座：山东5座，建成待投运6座:山东4座，20座，其他地区3座；2座；2座;在建40座：山东22座，15座，其他地区3座。焦作一级站即墨二级站滨州二级站临沂三级站昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.3、企业管理基础管理工作细化公司 班子分工矩阵；完善内控体系建设；建立“自上而下，整体联动”的承包点机制，强化“服务、协调、指导、监督”的理念；完善机关部门岗位职责，强化部门职能和岗位职责，实施勾稽和分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约、支撑和配合的工作机制。修订规章制度汇编，建立完善涉及投资、资产、价格、招标、合同、采购、市场开发等方面的重要制度。昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.（2）安全生产管理全面启动山东公司HSE体系认证工作，按照年初昆仑能源总部制定的2013年安全环保工作要点，今年要全面推进HSE体系建设，计划10月底完成。建设运行调控系统，对两座液化工厂及加气站的生产运行、安全、

、可视操作、客户服务等重要信息进行实时

。编制涵盖

、加气站设计与施工规范、事故案例等的培训，加强生产安全管理

培训，提高基层管理员工的基本素质。昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.（2）安全生产管理强化标准化加气站建设，

设计、

布局、

模式、LOGO，制定 的加气站操作规程，以点带面，确保加气站建设安全、规范、高效。持续抓好隐患治理工作，由公司主管安全的亲自带队，全面开展一季度生产标准化检查，检查覆盖率100%，共发现问题27项，即时下发通知和处罚通报，率100%，有效保证了安全生产平稳运行。昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.（3）强化企业培训开展多层次、多领域的强化培训。对经营层、技术管理层和操作层进行系统培训，深入学习经济形势、经营管理、市场开发、专业技术、操作技能和企业文化等内容，有效提高了全员的综合素质。采取“走出去”、“请进来”的方式快速打造适应企业发展的员工队伍。“走出去”就是委派技术管理和操作员工深入到设备厂家、液化工厂、加气场站系统学习设备操作技巧、场站运营经验；“请进来”就是把设备厂家专业以及教授请到工作现场进行指导培训，员工队伍迅速成长、成熟。加强企业自我培训。公司部分管理层自编、自写讲义进行企业内训。讲的人积极钻研，深入总结，系统提高；学的人增长知识，提高技能，开拓视野。昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.4、经济效益2013年第一季度公司经营状况：负债总额为11.15亿元；销售收入为1.66亿元；财务费用为0.11亿元；资产总额为27.04亿元；所有者权益总额为15.89亿元；销售成本为1.34亿元；利润总额为-0.38亿元。影响利润的

面因素：一是收购

新捷公司损失0.18亿元；二是财务费用支出0.11亿元；三是一季度受到LNG调峰的影响，为保证冬季特别是春节期间下游客户的正常用气，采购了高价气源，形成部分亏损。一、一季度工作情况二、市场开

况三、存在的问题及建议四、下一步工作计划昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.按照2013年昆仑能源总部的总体要求，牢牢把握“精耕细作山东、两市场”这一，把全年经营指标层层分解到所属公司，层层签订经营目标责任状，责任到具体人头，并配套制订了业绩与奖惩挂钩的一系列措施。公司分片包干，机关部门对口定责，市场开发工作取得阶段性成果。1、车辆开况一季度共开发车辆1898台，完成全年计划指标10000台的19%。山东省共开发各类车辆1094台，其中重卡681台、客车413台；省共开发各类车辆782台，其中重卡722台、客车60台。昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.2、车辆改造情况山东公司分别与中国重汽复强动力、潍柴动力签订了气体机再制造合作协议。目前山东公司已签订车辆改造合同270台，其中，山东济南昆仑公司与复强动力签订了100台车改造合同；山东烟台公司、潍坊公司、发展公司、平顶山公司与生宝力源、富签订了170台重卡改造合同，正在付诸实施。昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.3、船舶改造工作一季度，应用“小瓶组船舶改造技术”成功改造内河货运船舶2艘，累计改造13艘。山东公司“小瓶组船舶改造技术”已通过省海事局“船

舶LNG

动力改造试点方案”预评审，省海事局正在向国家海事局申

报批准，待 通过后，船舶改造工作将获得国家政策的有力支持，推

进速度将发生质的改变，全年100艘船舶改造目标将顺利完成。目前正在与省水利厅疏浚处、淄博柴油机总厂联合推进单 船舶的建造工作，该船主要用于水库疏浚。海上工程船舶的改造也在推动中，正在与708所就补给船的设计进行交流，与淄柴就大型柴油机的改造进行洽谈。关于小型

船舶的改造技术正在与一些厂家进行技术交流，寻找成熟可靠的技术。1989#货船昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.4、加气站建设工作山东公司在山东、

两省，以矿区、港口、物流集散地、交通枢纽城市为点，以主要陆路、水路交通为线，整体科学布局，进

行加气站建设，形成覆盖山东、

两域的销售网络。目前，已运行加气站55座，在建加气站40座，筹建加气站31座，已有土地规划加气站81座。到明年上半年，山东、

两省将形成全域贯通的LNG销售网络，将进一步推动“以气代油”业务的快速发展，为LNG车辆、船舶的推广提供强有力的信心支撑。昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.5、区域整合工作按照昆仑能源总部的要求和部署，2013年1月，山东公司与新捷进行了 新捷公司股权交接工作。由于业务交叉、区域以各所属公司在 各区域市场的建站数量为依据，对，区域市场进行了重新划分和整合。各所属公司都能按照

要求，在区域市场内开展工作。

地区的成功整合，使

深刻认识到：昆仑能源总部对区域市场整合的决策，是及时的、是正确的。这样可以有效发挥昆仑能源的整体优势，减少内耗，降低市场开发成本，有利于强势占领市场。昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.6、资源购销存情况第一季度共采购LNG20755吨，其中自给7789吨，自给率37.5%；外购12966吨，其中外购昆仑能源

气源6014吨，其他6952吨。整个冬季由于调峰的影响，气源供应存在一定

，进入三月份以后，供气紧张局面逐步得以缓解。待泰安60万吨/年液化工厂投产后将彻底解决东部地区的气源供应紧张局面。昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.第一季度气源地统计对比数据序号气源地数量（吨）比例到货均价备注1泰安778938%50982安塞382018%49123如东219411%52564哈纳斯447622%47965其他247612%4764合计20755100%4981一、一季度工作情况二、市场开

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.1、关于船舶改造工作水上“以气代油”业务前景广阔，但主要问题：一是船舶改造技术不成熟；二是改造成本过高，无法获取经济效益；三是对船舶改造进度仍有较大影响；四是沿江、沿河、沿湖、沿海加气站及加注船的建设与LNG加气船的数量仍然是一对。针对以上问题，船舶改造的总体思路是：继续突破改造技术和降低改造成本。用存量船舶的改造带动单船舶的增加，从而促进基础设施建设，最终形成LNG销售的稳定增量。2、终端的建议鉴于目前市场竞争主体多元化，市场价格无序的局面，建议昆仑能源所属企业采用价格或分地区价格，并加强检查，以昆仑能源整体利益。一、一季度工作情况二、市场开

况三、存在的问题及建议四、下一步工作计划昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.下一步，公司将紧紧围绕“车辆更新改造、加气站建设”这个

， 山东、 两市场，快速推动“以气代油”业务，建设并运营好泰安LNG液化工厂，固牢企业管理根基，全面提高经济效益，为实现公司2013年工作目标而不懈努力。二季度，计划完成车辆开发3000台，LNG销售3.5万吨，船舶改造50艘，建成运行加气站20座，力争完成30座。为实现以上目标，重点做好以下四项工作：昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.（一）强力推进市场开发，全面完成任务指标1、加快推进车辆开发工作认真总结前期市场开发的经验，进一步优化市场开发的方案与措施；严格 经营目标责任状，强化业绩与奖惩挂钩；公司深入市场，督促指导；机关部门加强协调，强化服务；充分利用金融融资方案，借助LNG车辆制造商的销售网络，依托已运行加气站20公里辐射半径，寻求与物流公司、公司的广泛合作，有效发挥合作方资源优势，形成市场开发的强大合力，全面完成车辆开发任务。昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.（一）强力推进市场开发，全面完成任务指标2、加快推进加气站建设继续认真谋划、科学布局，在物流节点城市、高速公路服务区、国省道交叉点等重要地段、位置布点建站，发挥各方优势，缩短周期，理顺建站流程，规范建站标准，强化建站管理，加快建站速度，尽可能在最短时间内多建站，快建站，建好站，形成覆盖全区、贯通全域的加气站网络。实现“以车辆开发推动加气站建设，以加气站建设促进车辆开发”的良性循环。昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.（一）强力推进市场开发，全面完成任务指标3、持续做好车船改造工作积极开展同 行业主管部门、

公司、车辆改装厂、发再制造企业的沟通交流，打通车辆改造的关键环节。同时，进一步明确各所属公司车辆改造的任务指标，强化责任，

措施，有效推动车辆改装工作。在船舶改造方面，期工作的基础上，加快推动沿江、沿湖、沿海船舶改造工作，强力推动技术攻关，突破船舶改造瓶颈，降低船舶改造成本，实现大面积改造，真正起到示范引领作用。昆仑能源投资（山东）KUNLUN ENERGY

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.（二）精心组织统筹安排，确保泰安液化工厂顺利投产泰安工厂的如期投产、平稳运行是山东公司今年工作的头等

大事。下一步，公司将进一步严密组织、严细管理、集中精力做

好泰安工厂的工程建设、运行准备等工作。特别是做好下游市场

的开发工作，做到终端销售与贸易

开发齐头并进，力争工厂

投产后，实现终端自有加气站销售40%，长期固定外部终端客户销

售30%，经销商贸易销售30%，确保泰安工厂顺利投产，全产全销，平稳运行。（三）强化基础管理，提升综合管理水平2013年是 确定的“市场开发及基础