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文档简介

1、中小银行行业现状及前景趋势分析报告目录1.中小银行行业现状41.1中小银行行业定义及产业链分析41.2中小银行市场规模分析52.中小银行行业存在的问题62.1资本补充难度加大72.2金融新技术运用滞后72.3科技成果转化效率偏低82.4行业服务无序化92.5供应链整合度低92.6产业结构调整进展缓慢103.中小银行行业前景趋势103.1打造“平台+生态”的开放银行103.2扩大银行业对外开放113.3借力金融科技,提升风险辨识能力113.4明确自身定位,差异化竞争113.5兼并重组整合资源113.6延伸产业链123.7行业协同整合成为趋势123.8需求开拓123.9中小银行产业与互联网等产业融

2、合发展机遇124.中小银行行业政策环境分析134.1中小银行行业政策环境分析134.2中小银行行业经济环境分析144.3中小银行行业社会环境分析144.4中小银行行业技术环境分析155.中小银行行业竞争分析165.1中小银行行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析165.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析175.2中国中小银行行业品牌竞争格局分析185.3中国中小银行行业竞争强度分析186.中小银行产业投资分析196.1中国中小银行技术投资趋势分析196.2中国中小银行行业投资风险196.3中国中小银行行业投资收益20中小银行行业现状中小

3、银行行业定义及产业链分析中小银行大零售会再次迎来一轮“黄金发展窗口期”。受补充资本金难度加大的约束,国有大行在零售领域虽有规模优势,但不会出现“赢者通吃”局面。但当前中小银行普遍存在战略摇摆、路径不清、对公艰辛、同业纠结、市场迷茫、资本不足的问题。我国的中小商业银行(简称“中小银行”)可界定为:除政策性银行、国有商业银行之外的以股份制为组织形式、资产规模相对较小的商业银行,主要包括全国性或区域性股份制商业银行,100多家城市商业银行,数十家农村商业银行、农村合作银行及农村信用社等。目前我国中小银行的资产规模达65万亿,占整个行业资产近来40%,是我国银行、金融机构的重要组成部分。其发展也面临着

4、经济下行,利率市场、金融脱媒、互联网+等四大挑战,规模增长乏力、利润增幅下降,不良上升,推动金融模式和业务转型势在必行,单家银行由于资本、规模、人才、科技等多方面的因素制约,难以独立的应付这些挑战。我国中小银行行业在经过短暂的结构调整后,淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业,并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国中小银行行业依旧会继续保持增长趋势,未来将会向高品质、高质量的方向发展,呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国中小银行产业链的参与主体不断丰富,产业生态逐渐健壮。随着银行等金融机构业务品种的丰富与银行业务信息化、互联网化趋势的不断强化,中国银行业整体IT投资规模不断增长。中小银行

5、市场规模分析随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,中小银行行业将紧密结合产业上下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级,推动中小银行产业应用的爆发式增长。目前,我国的中小银行行业发展尚处于起步阶段。数量众多的中小银行是我国普惠金融的主要力量,也是我国金融供给侧结构性改革的重要内容。但是目前中小银行普遍面临着缺乏核心竞争力、风险较高、资本不充足等一些情况,其信息化程度也偏低。在数字经济和区域一体化时代,监管部门应当允许小银行合并,以整合资源,提升区域竞争力。目前我国中小银行的资产规模达65万亿,占整个行业资产近来40%,是我国银行、金

6、融机构的重要组成部分。中小银行行业存在的问题 资本补充难度加大从资本充足率相对值来说,近年来大行及股份行资本基础不断夯实,而中小银行则呈现下滑趋势,当前处于行业末位,且资本补充仍面临多方面困难,一方面大量中小银行为非上市银行,资本补充渠道受限,另一方面,股东对中小银行的投资意愿不足。从样本城商行来看,尾部城商行资本充足率进一步下降,其中部分城商行已突破监管红线。中小银行的资本考核机制薄弱,未建立覆盖资本、押品、风险等指标的资本计量体系,对杠杆的管理和控制偏于宽松,也影响了资本充足率的增长。金融新技术运用滞后一是银行管理技术。大部分中小银行对大数据、云计算、客户画像等信息化银行前沿科技运用较少,

7、经营管理效率与大型银行拉开“代差”,影响了市场竞争力。二是智能化营销技术。大型银行依托移动载体,大力发展智能投顾、AI金融、刷脸服务等营销新科技,不断提升产品吸引力,客户从小银行流向大银行的趋势日益显著。科技成果转化效率偏低一是应用场景较少。大部分中小银行的新技术主要集中在移动营销和金融服务、管理系统改造等传统金融IT领域的延伸,在跨界合作、主题营销等新兴客流导入方面应用场景储备尚不丰富,对消费者吸引力不够,导致储蓄存款等基础性业务出现滑坡。二是科技投入产出率不高。中小银行客户群主要在当地,对外部长尾客户吸附力有限,成本不容易迅速摊薄,导致金融科技投入产出比偏低,压制了科技创新的动力。行业服务

8、无序化 中小银行行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力,难以形成规模化管理与复制。中小银行行业服务质量难以控制,导致质量问题频发。监管缺失,严重影响用户体验。供应链整合度低 中小银行行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继,初期投入过大,很难打价格战。中小银行行业产品标准化程度太低,导致生产周期长且成本高。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于中小银行的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对中小银行主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面

9、临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的中小银行行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。中小银行行业前景趋势打造“平台+生态”的开放银行未来银行服务入口从“场所驱动”逐渐过渡到“场景驱动”,现代商业银行的服务模式多是流程式服务,在具有开放化、平台化、生态化的数字经济时代,打造“平台+生态”的开放银行将是商业银行的转型方向。开放银行把金融和各行业连接起来,构成一个开放合作、场景融合、数据共享的生态圈。扩大银行业对外开放近期,

10、银保监会释放出继续扩大金融开放的政策信号,拟推出12条对外开放新举措,将按照内外资一致的原则,同时取消单家中资银行和单家外资银行对中资商业银行的持股比例上限。为了更好地发挥对外开放对中国经济增长的正效应,引导外资银行加大在华扩大业务范围,中国应当加强与外资银行的监管沟通,努力创造公平的市场环境和有序政策环境。借力金融科技,提升风险辨识能力以网商银行为例,借助金融科技,有效提高获客、产品、风控及运营的全流程效率,提高服务小微及民企客户的收益风险比。 明确自身定位,差异化竞争与大中型银行相比,中小银行为地方客户提供的价值主要来自差异化定位提供的差异化价值,充分将自身经营优势与地方特色结合起来,塑造

11、业务壁垒。以泰隆银行为例,其通过细分领域优势以及精细化发展战略,建立起有地方特色的经营战略,同样获得较快发展。兼并重组整合资源当前我国中小金融机构众多,部分服务能力较差、经营风险高,有待金融供给侧改革,未来中小银行整合资源、兼并重组是大势所趋。延伸产业链中小银行行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市,企业从供应环节到生产再到售后环节,全环节整合,并以产业赋能为纽带,为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 中小银行行业在产品与服务的过程中,具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协

12、同整合,有利于提高行业竞争力,并促进行业持续良性发展。需求开拓随着人们生活水平的提高, 在中小银行行业,越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议,因此满足用户需求将是行业立根之本。中小银行产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持中小银行产业与健互联网等产业融合发展,丰富中小银行产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的,中小银行产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇,目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等,都是中小银行产业与关联产业融合发展的案例,这是让中小银行产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展,将产生无数的中小银行产业的新模式、新

13、业态。从这里,我们可以看到,国家开始真正落实和推动中小银行产业的发展,而之前,一直中小银行盈利模式单一,行业感到很迷茫,找不到发展的方向,虽然非常努力,但却得不到应有的回报,让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持中小银行产业与关联产业的融合发展,并出台具体、有效的支持政策,将对推动中小银行产业的发展起到巨大的作用,将让中小银行产业找到新的盈利点,建立新的中小银行产业发展盈利模式和发展模式。中小银行行业政策环境分析中小银行行业政策环境分析国家从大的政策方向上对中小银行行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视,花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问

14、题。社会层面更加重视,因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视,各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视,积极开拓创新。中小银行行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机,保持着强劲的增长势头,成为世界经济增长最快的国家,并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的中小银行产业,国民经济的平稳较快发展是保证中小银行行业发展的经济基础与前提,但作为典型的行业,刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了中小银行行业对宏观调控具有一定的防御性,因此行业受国内经济波动的影响相对较小。中小银行行业社会环境分析随着社会环境的持续变化,中小银

15、行业将面临更快的发展;同时,也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的中小银行行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛,消费者可支配的收入不断增加,对中小银行产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。中小银行行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标,强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署,在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本,提高企业运作

16、效率。良好的技术环境为中小银行行业发展提供了强有力的保障。中小银行行业竞争分析目前,我国中小银行领域主要有独角兽为首的初创公司,上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局中小银行相关行业,推出了一系列针对不同应用场景的中小银行产品。中小银行行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化,服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。中小银行行业竞争分析对上游议价能力分析中小银行作为产业的增量市场,依附于传统行业,其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多,除了设备,上游市场产品和服务基本无

17、差异性,主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战,小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本,中小银行企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析中小银行行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本,对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大,行业现状区域性竞争明显,不同区域往往有较大规模的地产企业。中小银行企业面对下游业主,议价能力往往更弱,并且面临费用垫付,应收账款损失的问题。潜在进入者分析中小银行行业潜在进入者可能是一个新办的企业,也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业,潜在进入者会带来新的生产能力,并要求

18、取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。中小银行行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响:一是中小银行行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量;二是中小银行行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流;三是中小银行行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析中小银行行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素:1)替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力;2)替代品或者替代服务在质量,性能和其他一些重要的特性方面的满意程度;3)购买者转换成本

19、的高低。中国中小银行行业品牌竞争格局分析中国中小银行行业竞争强度分析(1)中国中小银行行业现有企业竞争情况目前,中小银行行业中企业数量不多,且各自应用于不同的细分领域,相互之间竞争压力较小。(2)中国中小银行行业上游议价能力分析中小银行行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、中小银行材料等,该类产品多为通用、标准化产品,供应商众多,竞争充分,因此,中小银行行业对上游议价能力较强。(3)中国中小银行行业下游议价能力分析中小银行行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构,应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等,由于下游用户数量多,中小银行行业对下游议价能力较强。(4)中国中小银行行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低。(5)中国中小银行行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为。中小银行产业投资分析中国中小银行技术投资趋势分析结合近几年我国中小银行技术商业化进程及投资现状,2019年中小银行技术的商业化程度将进一步提升,而

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