半导体设备立项报告

1、半导体设备项目立项报告一、项目建设背景当前时期经济社会发展必须坚持的基本理念：实现当前时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为和谐发展的本质要求，将五大发展理念贯穿于全面建成小康社会的全过程。半导体设备指生产半导体相关产品的专用设备。以中国电子专用设备工业协会的分类口径，半导体设备主要包括集成电路设备、光伏设备、LED设备。其中，集成电路设备附加值最高，包括前端集成电路制造设备与后端集成电路封测设备，最终品为

2、应用于电子、通信等各行业领域的芯片。半导体设备是半导体行业的支撑行业，主要应用于IC制造（前端设备）、IC封测（后道设备）两大领域。其中，IC制造设备又包括晶圆制造设备和晶圆加工设备。其中晶圆制造设备主要由硅片厂（如SUMCO、金瑞泓、上海新昇）进行采购，最终产品为硅片；晶圆加工设备主要由代工厂（Foundry，如台积电、中芯国际、上海长虹）或IDM企业（如Intel、Samsung）进行采购，最终产品为芯片；IC封测设备通常由专门的封测厂（如日月光、Amkor、长电科技）进行采购，包括拣选、测试、贴片、键合等多个环节。光伏设备包含硅片设备、电池片设备、组件设备等，平价上网倒逼产业链企业加快技

3、术革新，制造设备迭代速度同步提速。另一方面，国内单晶炉、切断机、清洗机、扩散炉等均已实现国产化，国产化比例超过90%。2018年全球半导体设备销售额为645.3亿美元，2019年全球半导体设备销售额为597.5亿美元，较2018年下降了7.41%。全球半导体设备市场呈现高度垄断的竞争格局，主要由国外厂商主导。2019年前四大半导体设备制造厂商，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的优势，占据了全球半导体设备市场69.85%的市场份额。其中阿斯麦在光刻机设备方面形成寡头垄断。应用材料、东京电子和泛林半导体是等离子体刻蚀和薄膜沉积等半导体工艺设备的三强。2019Q4半导体设备销售额178亿美元，同

4、比增长19%，环比增长24%，单季度半导体设备销售额创历史新高。按地区分布，贡献最大的分别是中国大陆（同比增长59%）、中国台湾（同比增长121%）。2019年下半年全球半导体设备行业强势反弹及本土存储厂研发线量产后加速扩产，2020年国内半导体设备行业处于很好的市场环境，国产装备与材料品牌将在新的一年里获得较快发展时期，一是设备与材料龙头经营规模延续高速增长，二是之前尚未突破的离子注入机、光刻机、涂胶显影、量测设备等将涌现一批后起之秀。5G手机的存储容量将大幅增加。5G手机因传输速度快，对应的数据存储能力将较4G手机高出1倍以上，通常4G手机存储容量64-256GB，而5G手机的存储容量将在

5、512GB以上。据西部数据的估计，移动数据2016-2021年每年保持40%-50%增速，其中移动视频到2021年将增长870%，增速最快，可见移动终端的存储容量将越来越大。5G时代，数据存储在底层技术上也将发生变化。一是存储内容上的变化。存储对象将包括AR/VR、视频、文字、数字等，需要有专门的存储模式。一个典型的实例就是抖音和快手等，4G时代已经实现短视频的快速传输、处理和存储，在5G时代高达GBPS级别的传输速度，短视频甚至演变成中长视频、更清晰视频。二是读写速度等性能要求会更高。“芯拐点”、新制程、新产能推动需求。判断本轮反转首先来自于全球“芯”拐点，行业向上；其次，先进制程带来的资本

6、开支越来越重，7nm投资在100亿美元，研发30亿美元；53nm投资在200亿美元；7nm单位面积生产成本跳升，较14nm直接翻倍；并且，大陆晶圆厂投建带动更多设备投资需求。国内晶圆厂建设即将键入高峰期，内资采购市场仍有提升空间。根据已经披露的国内规划在建的晶圆厂投资规划统计，20202022年晶圆厂投资额将是历史上最高的三年，并且随着国内对于半导体制造国产替代的需求增加，未来可能还会有新增的投资项目。中国大陆设备需求已经达到全球设备需求的2030%，但考虑到大陆的需求有一半来自于英特尔、三星、台积电等外国公司的投资，实际上内资采购金额的市场空间约10%。Capex进入上行期，台积电、中芯国际

7、纷纷增加资本开支。台积电率先推进大幅资本开资提升，推进先进制程应用。台积电2018年资本开支104亿美元，2019年提升会148亿美元，2020年预期150160亿美元。中芯国际2019年资本开支22亿美元，预期2020年上升至31亿美元，开启新一轮资本开支。设备国产化率较低，海外龙头垄断性较高。半导体前道设备市场集中度较高，且多为海外龙头占据主要份额。目前，我国半导体设备市场仍非常依赖进口，从市场格局来看，细分市场均有较高集中度，主要参与厂商一般不超过5家，top3份额往往高于90%，部分设备甚至出现一家独大的情况随着全球半导体设备行业进入景气上行阶段，且本土晶圆厂扩张提速，国产设备也将迎来

8、快速发展，同时，国产设备市占率也有望在国际品牌交货紧张的情况下，缓解2019年所面临的价格压力，并加快进口替代步伐。根据集微网、DRAMeXchange等，2017年底，作为5家刻蚀设备供应商之一，中微被TSMC纳入7nm制程设备采购名单，2018年底其自主研发的5nm等离子刻蚀机经TSMC验证通过。在台积电7nm制程继续扩产，以及5nm制程产线建设期间，中微的等离子刻蚀机台有望迎来旺盛需求，享受5G手机带来对先进制程工艺设备的爆发式需求增长。半导体测试细分为：SOC测试，RF测试、MemoryIC测试和AnalogIC测试。其中SOC测试占到ATE的64%，MemoryIC和RF测试设备各占

9、15-20%。2018年全球半导体测试设备市场规模约为55-60亿美元，按64%的比例推算，SOC测试设备市场规模估计为36亿美元。从国际看，全球经济在再平衡中实现艰难复苏。全球经济版图深度调整，经济重心持续向亚太地区移动，中国国际地位快速提升。全球科技和产业变革孕育新的突破，新一轮产业转移渐次展开。国际环境总体有利于区域实施创新驱动发展战略，有利于深层次转变经济发展方式，实现经济社会转型发展。同时，全球经济依然处于后危机时代，全球投资贸易规则主导权争夺日益加剧，发达经济体加速推进的TPP、TTIP、BIT等投资贸易协议谈判将引发世界经贸格局发生新一轮调整。发达国家实施工业4.0和再工业化战略

10、，贸易保护主义抬头，绿色低碳经济正在开启一个新的时代。面对发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战，区域必须放眼全球，加紧战略转型，加快固本培元，化挑战为机遇，抢占新一轮竞争制高点。从国内看，中国经济步入新常态，经济增长从高速转为中高速，“三期叠加”矛盾凸显，投资和出口增速明显放缓，全要素生产率出现下滑，产能过剩有所加剧，社会矛盾逐步累积，整个经济社会发展的压力也将不断增大。在此背景下，提出中国制造2025、“互联网”行动计划、“大众创业、万众创新”等行动纲领，这将进一步推动体制机制变革，深层次激发市场活力。只有紧跟国家战略步伐，才能推动经济社会发展迈上新台阶。从全局看，区域已经具备转型

11、升级的坚实基础和先导优势。进入改革发展新的关键时期，区域所具有的战略区位优势、国际制造优势、开放平台优势、历史人文优势、生态本底优势等方面的核心优势将进一步体现，为成功谋求“二次创业”发挥积极作用。但同时也必须清醒的看到，经济社会发展中仍存在不少瓶颈制约和突出问题。创新驱动内生乏力，经济增长支撑不足，城市功能有待提升，空间结构亟待优化，人口老龄化程度加剧，社会矛盾压力增大，各种要素对经济增长的约束进一步显现。所有这些表明，传统发展模式已不可持续，保增长、调结构、转方式、促创新任务仍然艰巨，因此，深刻把握国际国内发展基本趋势，谋划战略转型新定位、新目标将是致胜关键。二、项目及性质（一）项目名称半

12、导体设备项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）项目建设性质新建主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积196666.00约295亩1.1总建筑面积318045.68容积率1.621.2基底面积112099.62建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩359.742总投资万元147239.032.1建设投资万元112695.232.1.1工程费用万元96156.452.1.2工程建设其他费用万元12950.262.1.3预备费万元3588.522.2建设期利息万元1556.132.3流动资金万元32987.673资金筹措万元147239.033.1自筹资金万元83723.72

13、3.2银行贷款万元63515.314营业收入万元288600.00正常运营年份5总成本费用万元225676.296利润总额万元61418.147净利润万元46063.618所得税万元15354.539增值税万元12546.3910税金及附加万元1505.5711纳税总额万元29406.4912工业增加值万元97758.8613盈亏平衡点万元108668.43产值14回收期年5.23含建设期12个月15财务内部收益率24.93%所得税后16财务净现值万元94655.20所得税后三、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集

14、聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 四、项目建设原则1、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。2、坚持市场主导。发

15、挥市场配置资源的决定性作用，促进优胜劣汰。着力推进供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，用新的思路推进产业结构调整，切实转变发展方式，不断优化产业结构和产业布局。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。五、选址及建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约295亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx半导体设备的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积318045.68，其中：生产工程

16、196667.59，仓储工程53628.46，行政办公及生活服务设施37079.17，公共工程30670.46。六、项目方向及定位贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结构调整力度。七、建设期安排项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资112695.23万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款63515.31万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1556.13万元。（三）

17、流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为32987.67万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资147239.03万元，其中：建设投资112695.23万元，占项目总投资的76.54%；建设期利息1556.13万元，占项目总投资的1.0

18、6%；流动资金32987.67万元，占项目总投资的22.40%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资147239.03万元，其中申请银行长期贷款63515.31万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：288600.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：225676.29万元。3、项目达产年净利润（NP）：46063.61万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.93%。5、全部投资回收期（Pt）：5.23年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：108668.43万元（产值）。十、保障措施(一)推动区域产业协同发展积极推进区域全

19、面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(二)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(三)加强统筹协同推进

20、遵循市场经济规律，充分发挥市场需求导向作用和资源配置的决定性作用，突出企业开展集成创新、工程应用、产业化与试点示范的主体地位，调动企业推进产业的积极性和内生动力，制定适合企业实际情况的产业整体方案，大力实施智能化改造升级，大幅提高产业发展质量和水平。加快转变部门职能，强化对产业发展的引导推动，针对制约产业发展的瓶颈和薄弱环节，加强战略性谋划和前瞻性部署，统筹协调各部门、大专院校、科研院所、中介机构和广大企业等各方优势资源，协同推进产业发展。(四)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(五)加大政策支持充分利

21、用扶持战略性新兴产业的相关政策，支持产业服务高端产品发展。加大政策对产业各方面的支持。鼓励优势骨干企业推进联合重组，提高核心竞争力，带动产业转型升级。(六)切实重视人才队伍建设有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和活力；对已有的专业人员，要结合工作实际做好知识更新工作。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例

22、1工程费用42017.3550924.973214.1396156.4590.61%1.1建筑工程费42017.3542017.3539.59%1.2设备购置费50924.9750924.9747.99%1.3安装工程费3214.133214.133.03%2固定资产其他费用4823.584823.584.55%3预备费3588.523588.523.38%3.1基本预备费1732.511732.511.63%3.2涨价预备费1856.011856.011.75%4建设期利息1556.131556.131.47%5固定资产投资106124.68100.00%6固定资产投资合计106124.68

23、100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资147239.03100.00%1.1建设投资112695.2376.54%1.1.1工程费用96156.4565.31%1.1.1.1建筑工程费42017.3528.54%1.1.1.2设备购置费50924.9734.59%1.1.1.3安装工程费3214.132.18%1.1.2工程建设其他费用12950.268.80%1.1.2.1土地出让金8126.685.52%1.1.2.2其他前期费用4823.583.28%1.2.3预备费3588.522.44%1.2.3.1基本预备费1732.511.18%1.2.3.2

24、涨价预备费1856.011.26%1.2建设期利息1556.131.06%1.3流动资金32987.6722.40%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费116209.24125148.41151965.93178783.45178783.45178783.45178783.45178783.45178783.452工资及福利费8890.508890.508890.508890.508890.508890.508890.508890.508890.503修理费4225.354225.354225.354225.3

25、54225.354225.354225.354225.354225.354其他费用24604.0824604.0824604.0824604.0824604.0824604.0824604.0824604.0824604.084.1其他制造费用2256.322256.322256.322256.322256.322256.322256.322256.322256.324.2其他管理费用2158.932158.932158.932158.932158.932158.932158.932158.932158.934.3其他营业费用20188.8320188.8320188.8320188.8320

26、188.8320188.8320188.8320188.8320188.835经营成本153929.17162868.34189685.86216503.38216503.38216503.38216503.38216503.38216503.386折旧费5898.135898.135898.135898.135898.135898.135898.135898.135898.137摊销费162.53162.53162.53162.53162.53162.53162.53162.53162.538利息支出3112.253112.253112.253112.253112.253112.253112

27、.253112.253112.259总成本费用163102.08172041.25198858.77225676.29225676.29225676.29225676.29225676.29225676.299.1其中：固定成本38002.3438002.3438002.3438002.3438002.3438002.3438002.3438002.3438002.349.2可变成本125099.74134038.91160856.43187673.95187673.95187673.95187673.95187673.95187673.95利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年

28、第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入187590.00202020.00245310.00288600.00288600.00288600.00288600.00288600.00288600.002税金及附加905.96991.631248.601505.571505.571505.571505.571505.571505.573总成本费用163102.08172041.25198858.77225676.29225676.29225676.29225676.29225676.29225676.294补贴收入5利润总额23581.9628987.1245202.636141

29、8.1461418.1461418.1461418.1461418.1461418.146弥补以前年度亏损7应纳所得税额23581.9628987.1245202.6361418.1461418.1461418.1461418.1461418.1461418.148所得税5895.497246.7811300.6615354.5315354.5315354.5315354.5315354.5315354.539净利润17686.4721740.3433901.9746063.6146063.6146063.6146063.6146063.6146063.6110期初未分配利润0.0015917

30、.8233892.3561014.8996370.65128190.83156829.00182603.35205800.2611可供分配的利润17686.4737658.1667794.32107078.50142434.26174254.44202892.61228666.96251863.8712提取法定盈余公积金1768.653765.826779.4310707.8514243.4317425.4420289.2622866.7025186.3913可供投资者分配的利润15917.8233892.3561014.8996370.65128190.83156829.00182603.3

31、5205800.26226677.4814应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润15917.8233892.3561014.8996370.65128190.83156829.00182603.35205800.26226677.4819息税前利润32589.7039346.1559615.5479884.9279884.9279884.9279884.9279884.9279884.9220息税折旧摊销前利润38650.3645406.8165676.2085945.5885945.5885945.5885945.5885945.5885945.58