乘用车市场分析与预测报告(ppt 59页).ppt

1、1,1-5月份乘用车市场分析与全年预测,国家信息中心信息资源部 主任 高级经济师 徐长明 2009年6月13日 黄山,2,一、1-5月份乘用车市场特点与成因 二、全年乘用车市场预测 专题：进口车形势分析,内 容,3,一、1-5月份市场特点与成因,1. 1-5月份市场特点,1-5月份乘用车市场出现了明显的结构性增长，即小排量和低价位车强劲回升，并拉动乘用车总体表现出与宏观经济不相匹配的好转,国产乘用车分排量国内零售增长率,4,乘用车分排量内需增长率,5,国产乘用车分价位国内零售增长率,6,这种结构性变化导致以下几个伴生的特征,1) 国产与进口车市场形成明显反差,分国产/进口乘用车需求增长率,7,

2、8,2) 国产分车系形成明显反差,9,10,11,12,13,14,15,16,由于小排量、低价位的强劲回升，有效带动了乘用车总体市场的快速增长，已经从去年三四季度的低谜状态中走出，连续5个月全球第一,17,一季度实际数据要大于这个数,增长速度也高于这个数,这是按批发出口+进口计算 的，而今年1、2月份零售大于批发,18,19,国产乘用车国内月度零售量（万台,20,21,22,汽车销量及增速月度表（万台，,总体市场成为全球最亮点，在全球金融危机的大背景下、全球汽车市场严重萎缩的情况下，中国汽车工业取得这样的业绩相当不容易,23,24,2. 1-5月份乘用车市场快速增长的原因,两个基础 一个助推

3、剂,25,汽车先导国的发展经验表明，当R值达到2-3时汽车普及率迅速提高,日本及韩国轿车普及化过程,基础一：刚性需求,26,R值=3或2 千人保有量15辆或20辆,第一个高速增长期 持续5年左右 销量年均增长30,第二个高速增长期 持续10年左右 销量年均增长20,千人保有量=5,千人保有量=100,27,日 本,韩 国,28,轿车大量进入家庭(中等收入家庭具备购车能力)的时点逐渐临近,29,30,我国正处于第二个快速增长期,千人保有量比较低，新车需求主要来自首次购买，具有需求刚性,2008年不同购买情形的比例,31,基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心起稳,32,33,2007年各省市人

4、均GDP及人口,数据来源：中国统计年鉴2008 汇率按2007年平均汇率7.604折算,34,密集政策出台提升信心,主要包括： 四度提高部分产品出口退税率 三度下调存款准备金率和基准利率，下调幅度之大为近年所罕见 信贷投放力度加大 推出和刺激经济的十大措施和4万亿投资计划 全面实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造，减轻企业负担1200亿元。 取消和停止征收100项行政事业性收费，总减免金额约190亿元,35,消费信心指数,数据来源：国家统计局,36,一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策,37,38,39,40,1.6升以下车购税减半 (5,降低购买费用，刺激消费,故车购税减半带来的购车者费用支

5、出下降比等额的车价下降对市场的刺激作用要大很多,提升消费信心，历史上少有的汽车鼓励政策,41,二、全年乘用车市场预测,42,政策导致购车收入临界点左移，与2002年加入WTO时很相似,家庭年收入,家庭户数 车辆数,购车收入临界点,收入分布,政策导致购车收入临界点左移，使得需求群体基础扩大,用户购车收入临界点的变化,1)汽车刺激政策效果具有可持续性,43,2009年1-5月不同级别区域市场增长率,注：这是根据注册数计算的结果,44,三线市场（5、6级）对全国市场的支撑具有较强的可持续性，一是发展阶段所决定的,45,46,1级城市,2级城市,3级城市,4级城市,5级城市,6级城市,不同级别城市的人

6、口分布,47,不同级别城市的销量分布,1级城市,2级城市,3级城市,4级城市,5级城市,6级城市,48,不同级别城市的销量分布,1级城市,2级城市,3级城市,4级城市,5级城市,6级城市,49,三是5、6级城市主要分布在中西部地区，受金融危机的影响小，区域经济政策上也受益更大，经济增速相对较高,6级城市在四大板块上的数量分布和比例分布,50,51,2)经济形势已经逐步趋向好转,工业增加值月度同比增长率(,52,城镇固定资产投资月度累计增长率(,53,发电量、港口吞吐量、煤炭产量等实物指标都出现了好转的迹象,54,但是，也还有不稳定因素，经济回升的基础还不稳固，内外部环境还十分严峻；国际金融危机的影响还在蔓延，对我国经济的影响还在加深。 主要是：外部需求持续萎缩，出口下降幅度较大；一些行业产能过剩，工业增长回升乏力，经济效益继续下滑，民间投资意愿偏低，农业稳定发展、农民持续增收难度加大，财政收入下降，就业压力很大,综合汽车刺激政策和宏观经济两个角度分析，2009年乘用车市场是比较乐观的,55,2007-2009出口总值（亿美元,56,政策的作用还会略微弱化，1-2月的高增长中含有部分等待释放的成份,因此，对于全年的预测不能完全按一季度趋势外推，要适当考虑负面因素。基于此，预计全年内需可能达到700万辆，比上年增长130万辆，全年需求增长20%以上,57,2009年汽车总需