2008年中国中药行业风险分析调研报告--完整版

2008年中药行业风险分析调研报告目录第一章中药行业市场供需分析及预测1第一节中药行业发展概况1一、行业产业链分析1二、中药行业工业总产值所占GDP比重变化2三、中药行业在医药行业中所占比重变化3第二节行业供给分析及预测5一、供给总量及速率分析5二、供给结构变化分析5三、20082010供给预测7第三节行业需求分析及预测9一、需求总量及速率分析9二、需求结构变化分析11三、20082010年需求预测12第四节行业进出口分析及预测14一、中药行业进出口分析14二、2007年中药产业进出口贸易运行分析16三、2008年中药行业进出口预测20第五节供需平衡及价格分析21一、供需平衡分析及预测21二、价格变化分析及预测21第二章行业规模与效益分析及预测23第一节行业规模分析及预测23一、资产规模变化分析23二、收入和利润变化分析24第二节行业效益分析及预测25一、行业三费减少25二、行业效益分析26三、行业平均生产率大幅度提高27四、行业效益预测28第三章行业竞争分析及预测29第一节行业竞争特点分析及预测29一、政策扶持是中药发展的推手29二、新医疗体制改革促进政府卫生投入29三、基本卫生保健的受益面不断扩大30四、随全民医保的推进，医药市场规模急速扩张30五、新医疗改革改变医疗格局31第二节行业竞争结构分析及预测32一、第一终端左手营销、右手创新，企业的制胜法宝32二、第二终端品牌至上34三、基层医疗基础用药、品牌药品受益37第四章子行业分析38第一节中药饮片市场分析及预测38一、中药饮片市场现状38二、中药饮片行业效益分析39三、中药饮片市场发展预测40第二节中成药市场分析及预测42一、中成药行业市场现状42二、中成药行业效益分析44三、中成药市场分析及预测45第五章细分地区分析49第一节行业区域分布总体分析及预测49一、行业规模指标区域分布分析及预测49二、行业效益指标区域分布分析及预测49第二节山东省中药行业发展分析及预测52一、山东省中药行业在全国的规模及地位变化52二、山东省中药行业经济运行状况分析53三、山东省中药行业发展趋势预测54第三节吉林省中药行业发展分析及预测55一、吉林省中药行业在全国的规模及地位变化55二、吉林省中药行业经济运行状况分析56三、吉林省中药行业发展趋势预测57第四节广东省中药行业发展分析及预测59一、广东省中药行业在全国中的规模及地位变化59二、广东省中药行业经济运行状况分析60三、广东省中药行业发展趋势预测61第五节四川省中药行业发展分析及预测62一、四川省中药行业在全国的规模及地位变化62二、四川省中药行业经济运行状况分析62三、四川省中药行业发展趋势预测64第六章企业分析65第一节行业企业特征分析65一、企业规模特征分析65（一）小型企业为主，企业资产规模小65（二）大型企业资产规模快速扩展65（三）小型企业亏损面大，亏损额度缩小66（四）中小型企业发展速度快，盈利能力水平高66二、企业所有制特征67三、企业主要分布在长三角、珠三角和东北地区69第二节上市公司企业对比分析70一、总体排名分析70二、获利能力分析71三、营运能力分析72四、偿债能力分析73五、发展能力分析、75第三节天津天士力制药股份有限公司分析77一、公司基本状况77二、公司的研发水平77三、公司的经营状况78四、公司主营业务分析79五、公司发展规划及发展前景预测79第四节江苏康缘药业股份有限公司84一、公司基本情况84二、公司研发水平84三、公司经营状况85四、公司主营业务分析86五、公司发展规划及发展前景预测86第七章行业授信风险分析及提示91第一节行业政策风险分析及提示91一、产业政策影响分析及风险提示91二、环保政策影响分析及风险提示93第二节行业市场风险分析及提示94一、市场供需风险分析及提示94二、价格风险提示96三、行业竞争分析及风险提示96第八章行业授信机会及建议101第一节行业授信机会及建议101一、总体授信机会及授信建议101二、子行业（子产品）授信机会及建议101三、区域授信机会及建议103四、企业授信机会及建议104第二节产业链授信机会及建议105一、医药商业授信机会及建议105二、医疗器械行业授信机会及建议105附表表1医药行业分类及代码1表2医药行业子行业工业总产值比重变化3表32007年医药行业各子行业增长对比4表42007年中药行业在建及拟建项目7表520022007年中药行业销售收入数据13表620082010年中药行业销售收入线性模型预测13表72007年中药出口前20个国家或地区排序15表820042007年中药行业效益变化27表92006上半年重点城市医院中药疾病大类采购份额表33表102006年全球领先制药企业销售收入、利润和研发投入排名34表112005年中国OTC药品市场前二十强企业35表1220042007年中药饮片行业效益变化分析40表132006上半年重点城市医院中药最畅销品种43表142006上半年重点城市医院中药生产企业市场份额表44表1520042007中成药行业效益变化分析45表162007年中药行业资产和地区分布49表172007年中药行业地区盈利状况分析50表182007年我国中药行业前10大亏损区域状况50表19山东省中药行业企业类型状况52表20山东省中药行业运行状况53表21吉林省中药行业企业类型状况55表22吉林省中药行业运行状况57表23广东省中药行业企业类型状况59表24广东省中药行业运行状况60表25四川省中药行业运行状况63表26中药行业不同规模企业资产结构66表27中药行业不同规模企业亏损状况66表28中药行业不同规模企业发展及盈利状况67表29中药行业不同所有制企业的资产状况68表30中药行业不同所有制企业亏损状况68表31中药行业不同所有制企业发展及盈利状况69表32中药行业企业数量分布69表33上市公司分析指标及权重70表342007年三季中药行业相关上市公司企业排序70表35上市公司获利能力71表36上市公司营运能力73表37上市公司偿债能力74表38上市公司发展能力75表39天士力运行状况78表402007天士力主营业务分行业情况79表41康缘药业运行状况85表422007年康缘药业主营业务分析86表43政府整治中药行业秩序的主要措施及产生的影响92附图图120042007年中药行业平均生产率水平变化6图2中药行业工业总产值占GDP比重变化3图32004年2007年中药行业工业总产值5图420042007中成药产品产量及增速变化6图52004年2007年中药行业销售收入及增速变化9图6城镇居民可支配收入与农村居民纯收入变化10图72007年消费者信心指数11图8中药饮片和中成药两子行业销售收入及增速变化12图920082010年中药行业销售收入回归分析趋势图13图1020042007年中药行业库存增速变化及比重21图1120042007中药行业资产变化情况23图1220042007中药行业收入与利润变化情况24图1320042007年三费增速变化情况25图1420042007年三费占销售收入比重26图1520042007年中药行业平均生产率水平变化28图1619992006医院总体用药规模32图1720002006年药品零售市场规模增长35图18山东省中药行业在全国中的地位变化52图19吉林省中药行业在全国中的地位变化56图20广东省中药行业在全国中的地位变化59图21四川省中药行业在全国中的地位变化62图22中药行业规模分析65图23中药行业企业所有制分布67第一章中药行业市场供需分析及预测第一节中药行业发展概况一、行业产业链分析中医药是中华民族创造的医学科学，是优秀民族文化的瑰宝，几千年来生生不息、绵延不断，展示着强大的生命力。中药的历史地位、现实作用和科学价值是客观存在并经过实践检验和证明的，在医疗保健上具有独特的优势和魅力，有着广泛的、深厚的群众和社会基础。中药包括中药材、中药饮片、中成药，为中药行业的三大支柱。其中中药材是中药饮片的原料，中药饮片是中成药的原料。本报告所研究的中药行业主要包含两个组成部分，分别是按照国家统计局分类标准定义的中药饮片加工业和中成药制造业，行业代码分别为2730和2740，它们是包含在医药制作行业（行业代码为27）这个母行业中的一个子行业。上游产业包括中药种植业、医药制造业等，下游产业包括医药流通、居民健康和保险等行业。表1医药行业分类及代码代码行业名称27医药制造业2710化学药品原药制造2720化学药品制剂制造2730中药饮片加工2740中成药制造2750兽用药品制造2760生物、生化制品的制造2770卫生材料及医药用品制造数据来源国家统计局中药在当代医药学领域仍扮演着极其重要的角色，是世界上唯一完整沿存下来的传统医药。我国政府对中药一直呵护有加，不管是国家药物基本目录、非处方药物目录，还是基本医疗保险药物目录，中药均占有相当的比例。而且在中华人民共和国保守国家秘密法、科学技术保密规定以及中药品种保护条例等有关法规对中药产品制订了严格的保护措施，让中药享受比其他药品更长的保护时间，与医药行业的其它子行业相比，中药行业有以下几点优势（一）资源优势中医药是一个巨大的宝库，经过几千年实践，并经历代名医的不断发展和创新，积累了大量的宝贵经验。中药材从神农本草经记载的365味发展至今，已达到12807种（其中植物药11146种，动物药1581种，矿物药80种），中药成方达5000余种。中药品种之多，资源之丰富，用途之广泛，开发前景之广阔，是其他任何国家或民族所无法比拟的。（二）需求优势历史传统积累了一大批忠实的中药使用者，并随着世界自然疗法的兴起，化学药品的局限性和毒副作用逐渐被人们所认识，中医药的科学性、理论价值、神奇疗效等正日益被国际上认识和采用，使得国际市场对中成药的需求增加。而且相对于化学药，中成药产品具有更长的生命周期，随着临床实践的长期检验，中药愈发显示出强大的生命力和品牌影响力。（三）治疗优势中药治疗疾病具有多靶点、多途径的作用特点，在预防和治疗肿瘤、肝病、心脑血管疾病、免疫功能性疾病、病毒性疾病、糖尿病和老年性疾病等方面效果优异；而且，“上工治未病”，中药在发挥防治疾病、提高患者的生活质量和生存质量的临床优势是其它药物所无法比拟的，这一点将是中药在医疗消费升级中扮演主角的重要基础。（四）理论优势随着人体基因秘密的揭示，越来越显示出中医药理论的前沿性。其理论内涵博大精深，与现代科学技术的结合后，对人类生命健康整体水平的提高将发挥更大的作用。（五）研发优势丰富的中医成方为中药研究积累了丰富的素材，许多中药新药研究和开发都来自于临床实践，有坚定的理论和临床基础，研发风险相对较小。二、中药行业工业总产值所占GDP比重变化随着中国国内经济的快速增长，居民生活水平不断提高，居民的健康意识逐渐增强，国内医药市场正在逐步扩大，中药行业作为医药行业的重要的子行业，在国民经济中的地位不断提升，备受投资者的青睐。从下图中可以看出，中药行业工业总产值逐年上升。但由于我国GDP增长速度过快，以至于将中药行业总产值的增长相对削弱，占GDP比重变化不明显，但是在我国经济高速发展的前提下，中药行业占GDP比重保持稳定中还略有增长，说明中药行业的发展势头很好。从未来看，由于国内和国际市场对中医药产品的需求和消费将继续增加，这将使的中药行业大力发展，在国民经济中的地位进一步的增加。960291183221444281728570706406806404008001200160020002004200520062007亿元0020406081行业总产值（亿元）工业产值占GDP比重数据来源国家统计局1中药行业工业总产值占GDP比重变化三、中药行业在医药行业中所占比重变化从下表中可以看出，中药行业的两个子行业在医药行业中占据着比较重要的地位，2007年，中药饮片加工业和中成药制造业工业总产值分别占医药行业总产值的464和2417。与2006年相比，中药饮片所占比重增加，中成药所占比重降低。表2医药行业子行业工业总产值比重变化单位名称2004200520062007271化学药品原药制造2571272625372583271化学药品制剂制造3063295229552911273中药饮片加工385384426464274中成药制造24523924172271275兽用药品制造32342371397276生物、生化制品制造72679832856277卫生材料及医药用品制造407416462518数据来源国家统计局从下表中可以看出，2007年中药饮片加工业产品销售收入增长率和利润增长率分别位列医药行业的首位，说明中药饮片加工业的发展势头很好，而中成药制造业的销售收入增长率和利润增长率在医药行业中则稍逊一筹，但也分别达到了2108和5260，这些数据说明中药行业在医药行业中所占比重不断增加，发展良好。而且从2008年开始，由于医改的出台对医药行业整体发展的影响，必然带动相关子行业包括中药行业的发展，再加上国家相关政策的扶持和保护，相信中药行业将会继续保持良好的发展势头。表32007年医药行业各子行业增长对比类别企业单位数个产品销售收入（元）产品销售收入增长率利润总额（元）利润增长率化学药品原药制造1046134,488,980024149,583,01804865化学药品制剂制造1160151,585,5430228815,654,71304979中药饮片加工53924,169,037036801,451,34406515中成药制造1350118,279,2250210813,592,73405260生物、生化制品的制造58044,588,310022145,578,84804583医药制造业合计5635520,723,08602549,921,46105107数据来源国家统计局第二节行业供给分析及预测一、供给总量及速率分析在国家不断调整和规范化的引导下，2007年医药行业正逐步走出低谷，呈现快速增长的态势。在医药行业整体增长的环境因素促进下，中药行业也表现出稳中有升的势头。从下图中可以看出，中药行业的工业总产值2005年实现累计工业总产值118322亿元，比上年同期增长2321；2006年实现累计工业总产值144428亿元，比上年同期增长2206；2007年实现累计工业总产值172857亿元，比上年同期增长1968，与2006年增长速度相比，提升的幅度明显降低，这主要是因为宏观环境的影响。从2006年开始，政府从药品研发、生产、流通到使用环节相继出台了严控措施，进行全方位的治理整顿，自2006年以来，全行业出现了整体业绩下滑的情况，但我们认为从长远来看，政策风暴将有助于净化中药行业，推动中药行业重新洗牌，推动中药行业资源、产能的优化整合，将有利于中药市场进入良性发展的轨道，因此预计2008年中药行业行业总产值增速将有所回升。96029118322144428172857162723212206196804008001200160020002004200520062007亿元00010002000300040005000行业总产值（亿元）同比增长数据来源国家统计局22004年2007年中药行业工业总产值二、供给结构变化分析（一）中成药产品快速发展自2004年以来，中成药产品产量逐年增加，从2004年的6157万吨到2007年的9384万吨，平均增速为1214，尤其是进入2005年以后，增速一直大于这几年的平均水平，但由于2006以来，国家加强了对整个医药行业的管制，使得中成药产品的增速有所下降，但2007年的增速仍达到1246，高于这四年的平均水平。之所以中成药产量仍然保持比较快速增长是因为最近两年，世界各国都开始对中药重视起来，似的中药行业的发展加速。2006年7月，国家中医药管理局为提高中药在全球的地位，联合卫生部、科技部共同投资1亿元，与海外企业和研究机构联合推进50个中医药科技合作项目的研发。三部门还将设立专项基金，吸引外国政府研究资金、跨国企业资金投入中医药国际科技合作。“世界中医药学会联合会”表示今后将以推动中医药进入各国的医疗保障体系为主要任务；新加坡、澳大利言的维多利亚省已经承认中医合法化并将其纳入医保；美国50多个州中，已经有42个州承认中医合法化，超过三分之二的美国医疗保险公司开始支付针灸治疗的部分费用。美国FDA近期发布了补充和替代医学产品及FDA管理指南（初稿），将包括传统中医药在内的整体医学从“补充和替代医学”中分离出来，首次认同中医药学和西方主流医学一样，是一门有着完整理论和实践体系的独立科学体系，而不仅仅是对西方主流医学的补充；世界上已经有170多个国家都设有中医诊所、研究所、院校等；世界各地开展中医药相关活动的国家和地区的从业人员达30万以上。02000004000006000008000001000000吨048121620中成药（吨）61574101758656639152261693840589中成药同比增速（）5881495152712462004200520062007数据来源国家统计局320042007中成药产品产量及增速变化（二）中药饮片GMP之困为加强中药饮片生产质量管理，国家食品药品监督管理局于2004年下发了关于推进中药饮片等类别药品监督实施GMP工作的通知（国食药监安2004514号），要求“自2008年1月1日起，所有中药饮片生产企业必须在符合GMP的条件下生产”。2007年对中药饮片企业来说无疑是GMP改造的收官之年，但现实问题依然困扰着这个产业饮片企业对GMP改造的热情并不高。据SFDA统计，目前在全国已注册的1100多家中药饮片企业中，已通过GMP认证的只有200多家，不足企业总数的1/5。而即便是那些已经通过认证的企业，虽然在管理水平、工艺加工、产品质量等方面得到了提升，但是，却面临市场低迷、营销乏力、生存艰难等问题。业界估计，目前全国70左右通过GMP认证的中药饮片企业处在亏损或亏损的边缘，大约有50多家企业处于半停产状态。GMP认证在尴尬中前行，企业怨声迭起，市场收效甚微。尽管当前的GMP认证遇冷，但是GMP认证政策是政府对医药行业规范化管理的措施，有助于提升中药饮片行业的整体水平。另一方面，科技部、卫生部、国家中医药管理局等16个部委联合发布实施了中医药创新发展规划纲要（20062020年），旨在促进中医药创新和中医药事业健康发展。中药饮片的发展，关系到中医药的发展。饮片企业应该以GMP认证为契机，在政府各项积极政策的支持下走出一片新天地。对我国目前尚处于小农经济状态的中药饮片企业来说，GMP改造真就像悬在企业头顶的一把达摩克利斯之剑，这把剑最终是将竞争对手拿下，还是伤了自己，在短期内都是一个未知数。三、20082010供给预测（一）在建及拟建项目分析2007年，中药行业在建及拟建项目7项，从地域来看，主要集中华中地区共有5项，西北和西南个1项；从品种上看，包括药材加工、中药饮片和中成药制造等；从投资规模看，大部分在1000万元以上，最高的达到10026万元。总的看，在国家不断加大投入和政策支持的形势下、市场需求的带动下，中药行业在建及拟建项目保持稳定发展的态势。表42007年中药行业在建及拟建项目地点项目名称建设周期投资额（万元）项目内容西北黄连、玄参中药饮片厂项目2007年2008年1800年加工黄连、玄参饮片600吨。华中中药材提取生产线项目2007年2008年10026年提取中药材1万吨华中中药材生产中成药生产线项目2007年8月2007年12月4749年加工中药材1000吨。华中中药生产线项目2007年2008年5000年产六味地黄丸3000万盒。华橡胶膏剂技改项2007年59860年产20亿贴橡胶膏剂。中目月2009年6月西南中药材项目2007年2008年4980年产中药饮片8000吨，总建筑面积11万平方米。华中医药保健品、中药饮片生产项目2007年2007年8000年产片剂30亿片、小容量注射剂5亿支、保健品500万瓶、中药饮片500吨、胶囊剂1亿粒、颗粒剂2亿袋。数据来源中国在建及拟在建项目网（二）20082010年供给预测长期以来，脱胎于传统产业的中药行业滞后于现代工业文明的发展。“一小二多三低”是中药行业最主要的特征生产规模小、企业数量多、产品重复多、科技含量低、生产能力低和管理水平低，企业处于粗放型发展状态，整体行业未体现出有效的集约化增长和规模经济。造成行业这种状态的原因很多，但政策环境宽松是其主要原因。2006年以来，政府出重拳整顿和规范药品市场秩序、专项整治医药购销领域商业贿赂，继续推行药品降价、药品挂网招标，对企业的影响也是天翻地覆的。虽然这些政策短时间内影响了企业的盈利水平，但长期来看，我们认为政府的治理整顿有利于小企业的淘汰，有利于资源向优势企业集中，并引发医药领域的变革和新一轮的行业整合，从而有利于行业的健康发展。因此，我们认为随着政府的治理整顿的不断进行，行业的洗牌和整合也会不断的进行，集中度会不断提高，小型企业的无效产能会被逐渐淘汰，大中型企业的产能会不断释放，但产能释放的程度见取决于市场的需求。第三节行业需求分析及预测一、需求总量及速率分析对近四年来的数据进行分析发现，我国中药行业消费保持稳定增长，销售收入平均增速为1662。2006年中药行业的销售收入就已达到了133034亿元，而2007年销售增速有所放缓，但销售收入仍然达到了142448亿元。虽然销售收入整体上呈上升趋势，但是与2005年收入增长情况相比，2006年和2007年的增长速度放缓，尤其是2007年，销售收入增速仅有708，发生这种情况主要是是因为近两年来国家的政策风暴、招标风暴、降价风暴等相关的外部环境推动行业进行优化整合，行业正处于良性发展前的恢复期，因此增速有所降低。889551103371330341424481482240420577080300600900120015001800200420052006200711亿元051015202530销售收入收入增速数据来源国家统计局（2007年数据为111月）42004年2007年中药行业销售收入及增速变化中药行业的发展与我国国民经济的快速发展和居民生活水平的提高密切相关。自2004年至今，我国GDP保持持续快速增长，同比增速在10以上，2007年增速为114。可以预测，2008年我国经济将继续保持平稳较快发展的势头，经济增长速度将持续在高位趋稳，增长区间预计为10511之间。这样持续增长的宏观经济环境无疑对中药行业的发展有着巨大的促进作用。另外，在整个国民经济快速增长的情况下，居民的消费需求也表现出稳步增长的势头，而且这种势头将在2008年持续存在。这是因为，首先，近四年来我国居民的收入增速一直保持增长态势。2007年全年城镇居民人均可支配收入13，786元，比上年增长172，扣除价格因素，实际增长122，加快18个百分点。农村居民人均纯收入4，140元，比上年增长154，扣除价格因素，实际增长95，加快21个百分点。年末居民储蓄存款余额172，534亿元，比上年末增加10，967亿元。可以预测2008年，随着提高城乡居民收入、改善民生等各项政策的进一步落实，以及收入分配格局的不断调整，居民收入，特别是低收入群体的收入将不断增加。其次，根据党的十七大的战略部署，2008年国家将继续扩大消费需求，增强消费对经济发展的拉动作用，并会不断完善消费环境和促进消费增长的政策环境。除了上面提到的收入和政策的影响等客观因素，消费者自身信心指数的不断增强也对消费需求的增长提供了保障。据数据统计，2007年，消费者信心指数逐季升高，达到了近三年来的最高水平。居民收入以及消费需求的不断增长使得他们更加注重自身医疗和卫生条件的改善，直接表现在医药方面支出增加，相应也带动了中药行业的发展。020004000600080001000012000140001600020032004200520062007千元048121620城镇农村城镇增速农村增速数据来源国家统计局5城镇居民可支配收入与农村居民纯收入变化与此同时，国内医疗卫生体系的建立和不断完善，医疗保障体系在城镇和农村覆盖面面积的增加，都在一定程度上促进了医疗需求的增长。而且，随着国家不断对中药市场进行治理和整顿，中药市场越来越规范，中药产品也越来越受到患者的青睐和欢迎，同时医保目录中中成药的种类和数量都在逐年递增。随着2008年新的医改方案的出台和实施，无疑会进一步理顺整个医药产业链的各个环节，促进中药行业乃至整个医药产业的发展。数据来源国家统计局62007年消费者信心指数二、需求结构变化分析通过下图，我们可以对近4年来中药行业的需求结构变化进行分析，从总体上看中药行业的两个子行业的需求总量都在持续增加，但具体情况有各有不同，可以看出中成药的销售收入在这4年内要远高于中药饮片的销售收入，而且差距越来越大，说明中成药产品由于起易于服用，质量可控越来越受到患者的欢迎，虽然政策风暴、招标风暴等宏观调控的原因，20062007年的增速有所降低，但经过国家的治理整顿，市场会越来越规范，整个行业经过优化整合，淘汰一批高耗能低产出的企业，使优质产能流向大中型企业，相信中成药行业的增速拐点不久就会到来；而中药饮片行业销售收入不及中成药行业，而且增速起伏也不较大，我们分析可能有以下几点原因，一是中药饮片质量降低，鱼龙混杂、掺假贩假的情况愈演愈烈；二是没有统一的标准对中药饮片质量进行控制；三是见效慢且服用不方便。以上原因造成了中药饮片行业发展缓慢，起伏很大，但是可喜的国家正在积极的制定相关政策，对中药饮片行业进行整顿，相信中药饮片行业的春天也会指日可待。1356221821582130160725881631361030060090012001500200420052006200711亿元3000150000015003000中药饮片销售收入中成药销售收入中药饮片销售收入增速中成药销售收入增速数据来源国家统计局（2007年数据为111月）7中药饮片和中成药两子行业销售收入及增速变化三、20082010年需求预测伴随着我国经济社会的快速发展，城乡居民收入不断提高，其消费结构得到改善，消费质量也得到提升；居民对自身健康的关注程度和医疗保健意识也正在不断提高；再加上社会保障制度、公共卫生体系、疾病预防控制体系的不断完善，以及农村“两网”建设，医疗卫生基础建设的加强，特别是城区社区卫生服务的延伸以及农村新型合作医疗制度的建立，为医药经济的快速发展提供了良好的机遇和市场。另外，随着我们国家人口数量持续增长以及中老年人口所占的比例增加，老年人的数量正在逐渐增加，而他们恰恰是医药消费的最大群体之一。上述的各种因素都将增加对中药产品的需求，从而拉动医药经济的适度增长，从而刺激中药行业的发展。按照IMS的预测，中国2005年2010年的医药市场年均符合增长率将会达到17，成为世界上医药市场发展最快的地区之一，并预计中国将在2020年成为世界上仅次于美国的第二大药品市场，市场容量实现约2，200亿美元。可以预见中药行业在未来几年间的需求将是呈现不断上升趋势的，为了进一步将这种需求趋势定量地表示出来，这里继续采用一元线性回归的方法对行业销售收入的走势作出科学预测。其中主要应用20032007年中药行业的销售收入数据进行线性回归，即通过计算前3年的销售收入之间的相关关系和时间记忆性来分析预测20082010年的销售收入情况，并以此表征行业需求变化情况。表520022007年中药行业销售收入数据年份20032004200520062007销售收入（亿元）7395488955110337133034142448数据来源国家统计局Y18362X36705805001000150020002500300020002002200420062008201020122014亿元数据来源国家统计局820082010年中药行业销售收入回归分析趋势图从上图可知，前5年的销售收入拟合方程为Y18362X367058，X2003、2004、2007；表620082010年中药行业销售收入线性模型预测年份200820092010销售收入（亿元）16524418356220188第四节行业进出口分析及预测一、中药行业进出口分析2007年，我国中药类产品进出口额达到154亿美元，同比增长105。其中，出口涨势平稳，总额达1178亿美元，同比增长81，进口总额达356亿美元，同比增长1923，高于出口11个百分点，中药产品贸易顺差822亿美元。在中药项下各大类产品中，中药材及饮片出口额最大，为48亿美元，同比增长171。中药材平均出口单价同比上涨163，这也是拉动出口额上涨的主要因素。其中，冬虫夏草、人参、枸杞、菊花等大宗药材的涨幅均在20以上。2007年6月我国出口退税政策的调整，使我国植物提取物的出口价格优势受到一定影响，植物提取物全年出口额略有下降，为48亿美元，同比下跌01。中成药出口继续保持良好的发展势头，出口额达到15亿美元，同比增长137。我国香港以及日本、美国是我国中成药出口的三大市场。保健品出口额与上年持平，为07亿美元，同比增长05。与出口相比，我国中药进口贸易也保持着快速增长的好势头，2007年共进口中药36亿美元，同比增长192。（一）亚洲国家与中国中药贸易额占据半壁江山，欧美各国位居其后2007年度全球与中国开展中药贸易的国家多达163个。亚洲仍是中药产品主要进出口市场，贸易额达到10亿美元，同比上升1123，平均价同比增幅1361，与亚洲国家中药贸易比重占全球的6576。亚洲国家中香港地区和日本是我国中药产品主要贸易伙伴，贸易额分别达到341亿美元、225亿美元，同比增幅分别为2071、645。其他位列其后的亚洲国家分别是韩国（进出口额103亿美元，同比增长116）、印尼（进出口额6290万美元，同比增长4154）、越南（进出口额5178万美元，同比增长7604）、马来西亚（进出口额4026万美元，同比增长4767）、新加坡（进出口额4009万美元，同比增长1028），上述7个国家与中国中药进出口贸易额均在四千万美元以上，占中国与亚洲总贸易额的864。欧洲与我中药进出口贸易额225亿美元，同比增长1315，平均价增长2389，所占比重1468。欧洲国家中德国、法国、西班牙、英国、荷兰、瑞士与我中药贸易额在千万美元以上，上述6国贸易额占全欧洲国家的75，其中与德国贸易额为5636万美元、与法国贸易额为3695万美元、与西班牙贸易额为2535万美元、与英国贸易额为2193万美元、与荷兰贸易额为1699万美元、与瑞士贸易额为1129万美元。由于汇率等因素影响，2007年度与美国贸易额与上年相比呈微量增长，进出口总额166亿美元，平均价较上年下降616，与加拿大进出总额为1414万美元，数量、金额、平均价均呈下降趋势。（二）亚洲、美欧是中药产品主要出口市场我国中药出口市场情况与进出口情况大体相当，全球合作伙伴达到154个国家，其中与100个国家出口同比显示为增幅。与亚洲国家出口额达769亿美元，同比增长977，平均价上升631，比重达到6525。对香港地区、日本、韩国出口额上亿，分别为221亿美元、增幅2803；21亿美元、增幅508；1亿美元，增幅23。出口额在千万美元以上的有4个国家（地区），对越南出口4785万美元，增幅7937；马来西亚为3656万美元，增幅384；台湾省为3379万美元，增幅3165；新加坡为2871万美元，增幅469。对亚洲出口以药用植物、提取物、中式成药为主，金额分别为172亿美元、111亿美元、8655万美元。对欧洲出口181亿美元，同比增长553，比重达到1538，其中对德国出口最高，达到3878万美元，增幅为1585，平均价增长3437，主要是提取物、用作香料的植物、杀菌杀虫用植物等出口平均价增幅明显所致；对法国出口位居第二，达到2739万美元，同比上升582；对西班牙出口2494万美元，同比上升3122，增幅位居欧洲国家第一。表72007年中药出口前20个国家或地区排序排国家或出口额排国家出口额（万序地区（万美元）序或地区美元）1香港2216211法国27392日本2102512西班牙24943美国1472813印度20234韩国1004214英国19745越南478515墨西哥16636德国387816荷兰14657马来西亚365617澳大利亚13938台湾省337918意大利11549新加坡287119加拿大109810印度尼西亚279820阿联酋931数据来源中国医药保健品进出口商会（三）进口市场中拉丁美洲显现优势2007年度我国中药类产品进口贸易国已达到95个，进口额同比呈现增幅的国家69个，占723。进口市场中除亚、欧传统地区外，拉丁美洲远超北美洲，紧随欧洲之后位居第三。从亚洲国家进口额24亿美元，同比增长1618，平均价增长3633。从香港、印尼、印度、日本、新加坡进口额均超过千万美元，其中自香港地区进口119亿美元，对其他4个国家的进口额均低于3500万美元。中式成药、海草海藻、薄荷油、药用干鲜植物是自亚洲国家主要的进口商品，其中“中式成药”进口占绝对优势。从欧洲进口额4407万美元，同比增长6089，主要进口产品为中式成药、阿拉伯胶和植物液汁及浸膏。进口额分别为1447万美元、659万美元、608万美元。从拉丁美洲进口3696万美元，同比上升1244，主要进口产品为海草海藻类商品，进口额1818万美元，另一种为鱼油、脂及其分离品，进口额1747万美元。此两类商品占据了进口额总的96。二、2007年中药产业进出口贸易运行分析2007年度是国家“十一五”规划出台后，中药产业经历的不平凡的一年。中药贸易在享受着利好政策的同时也承受着诸多不利因素的影响。党的十七大报告中明确指出要“中西医并重”和“扶植中医药和民族医药事业发展”，而原材料涨价，出口退税减免、人民币升值的压力也一直困扰着中药进出口企业。不利因素没能阻挡住我国中药进出口步伐，2007年度，中药贸易快速发展，进口、出口均呈增势，进出口总额达1535亿美元，同比增长1049。其中，出口涨势平稳，总额达1178亿美元，同比增长81，进口总额达356亿美元，同比增长1923，高于出口11个百分点，中药产品贸易顺差822亿美元。（一）中药材及饮片出口价格上扬，进口额同比飙升中药材及饮片累计出口48亿美元，占中药出口总值的4068，同比增长1709，同比增速仅次于2006年，是近几年出口增长较快的一年。出口数量与2006年基本持平，平均出口价同比上涨1629，平均出口单价增长幅度在50以上的商品有16种，平均出口单价涨幅在2040的商品有18种之多，出口单价的上涨成为出口金额快速增长的原动力。大宗品种出口单价与出口额都有较大幅度增长，冬虫夏草和干人参出口金额均达到4270万美元以上，作为野生资源性产品虫草，产量受环境因素影响较大，而国内对高档滋补品的需求也日益增高，致使出口数量同比下跌2008，出口单价的飙升871529美元/公斤又使得出口金额同比增长491，人参出口再现辉煌，数量、金额、平均价均呈增势，出口数量2631吨，同比增长574；出口金额4274万美元，同比增长了2713；出口平均价为1624美元/公斤，同比增长了2022。出口金额在1000万美元至1600万美元之间的产品有6种，分别是枸杞、枯茗子、未磨胡椒、黄芪和菊花。出口金额在500万美元至999万美元的药材共计13味，其中当归、甘草、半夏、党参的出口额均在840万美元以上，上述所有药材出口平均价均为增幅。香港、日本、韩国、越南、台湾省为我中药药材主要出口国家和地区，对以上五个市场中药材出口占我药材出口总额的71，对亚洲地区出口额占总出口额的83。进口方面。近年来，由于中药材种植规模的扩大和品种的增多，我国中药材及饮片进口规模呈现明显下降趋势，进口数量同比下降1433，进口金额同比上升4386，进口金额增幅较大的药材为姜黄和鹿茸及粉末，进口同比增幅分别为2267和435。进口额在500万美元以上的商品有4种，其中药用植物进口额达1909万美元，同比增长14538；阿拉伯胶进口额767万美元，同比增长1973；用作香料的植物进口额6907万美元，同比增长616；未磨胡椒进口额为6141万美元，同比增长19143。从中药材及饮片经营队伍看，2007年度跻身出口10强的企业中，医保商会会员占绝大多数，西藏唐蕃实业有限公司、中国医药保健品有限公司、深圳津村药业有限公司、安徽协和成药业饮片有限公司、四川川村中药材有限公司、深圳市宝功达保健食品有限公司、浙江省医药保健品进出有限责任公司均成为中药材行业出口领军企业。（二）植物提取物出口增速下降，进口稳步上升提取物一直是拉动我国中药出口的主要品种。从2002年开始，提取物出口就象一列不断提速的火车，从2002年的19亿美元、2003年的21亿美元、2004年25亿美元，一直飞奔到2005年的32亿美元、2006年的47亿美元，直到2007年6月份，提取物世界市场需求仍然处于旺盛阶段，但由于受到出口退税影响，我国企业出口的提取物产品大多采用的海关税则号29389000项下产品退税降低至5，从7月份开始，出口同比增幅逐月递减，第四季度开始同比呈现下降趋势。2007年度提取物出口476亿美元，同比下降011。提取物出口额近两年来首次低于中药材及饮片，位居中药类产品出口第二名，占中药出口总值的4041，提取物商品中出口额上亿的有2种，“天然或合成再制的苷及其盐”出口额最高，为248亿美元，但出口同比下降1618；“其他植物液汁及浸膏”出口额为106亿美元，同比上升6888。出口涨幅最高的商品为樟脑油，数量增长13728；金额增长7795。亚洲、欧洲、北美洲仍是提取物出口的主要市场，对亚洲出口额为218亿美元，占出口总额的4585；对欧洲出口116亿美元，占出口总额的2454，对北美洲出口104亿美元，占出口总额的2185。从出口国别来看，美国、日本是我提取物主要出口国，对美国出口9979万美元，数量同比增站长1133，金额同比增长091，但受退税和人民币升值等因素影响，对美国出口平均单价同比下降了935。日本的汉方药和天然产品市场一直较为活跃，是我提取物出口亚洲的第一大市场和全球第二大市场，出口额8838万美元，同比上升723，平均价增幅893，其中香茅油、桉叶油对日出口数量、金额均增幅明显。亚洲其他国家中，我对马来西亚提取物出口明显上升，数量同比增长5818，金额增长1458，平均价增长5539。进口方面。2007年共进口6417万美元，同比增长1487。薄荷油进口金额最高达到1710万美元，同比增长244，甘草液汁及浸膏进口数额最大，达到3182吨。数量、金额同比增幅最大的商品为“天然或合成再制的苷及其盐”，增幅分别是45080和7434。美国、印度、土库曼斯坦、新加坡、日本是我提取物产品主要进口国。2007年度提取物出口状元又一次被北京绿色金可生物技术股份有限公司夺得、桂林莱茵生物制品有限公司、中国医药保健品有限公司也跻身十强，桂林莱茵生物制品有限公司也是我国提取物企业中首个上市公司。（三）中成药类产品进、出口继续保持平稳增长随着国际市场对传统医药进一步认可，中成药类产品出口又见曙光，虽然含有濒危成分的中成药出口退税减为0，但年度出口额仍然达到153亿美元，同比增长1374。出口商品以“含其他成分中式成药”为主，出口额122亿美元，占中成药类商品出口的8014，进口额146亿美元，该类商品是中成药产品中唯一呈现贸易逆差的品种，逆差2341万美元。清凉油出口上升幅度较大，出口总额1429万美元，同比增长2359，数量增长3309。片仔癀出口1237万美元，白药出口额在中成药中最小，仅为371万美元，同比金额上升3324，同比平均价增长为中成药类商品之首，达到6123。亚洲仍中成药主要出口市场之一，占中成药对全球出口的7095，香港地区、日本、新加坡、马来西亚等又是亚洲国家中的主要进口消费国。2007年对新加坡出口同比出现负增长，主要原因是越来越多新加坡中药进口商转型为从中国进口药材和提取物自己加工中成药的工贸结合型企业，目前新加坡市场所售卖的中成药中，有两成是新加坡制造。对欧盟出口继续保持良好的势头，民众对中成药产品的认可度不断增加，虽然欧盟传统草药注册指令规定的过渡期即将临近，但对欧盟出口仍显示出大幅上升趋势，出口金额1441万美元，涨幅率达到24。欧盟在积极为中医药立法的同时，一些国家也从中国进口药材和提取物，以其先进的合成技术，生产单方植物药，在欧美等主流市场上销售，这对我国未来中药出口也是一个潜在的危机。对北美洲出口涨幅平稳，对美国出口1001万美元，对加拿大出口392万美元，但同比增长惊人，金额、数量的涨幅率均达到40以上，这主要得益于加拿大政府出台天然健康产品管理办法将中成药纳入天然健康产品进行管理，规范管理促进了我对加拿大的出口的信心。进口方面。进口的中成药品种只有2种，“含其他成分的中式成药”进口额达到146亿美元，另一种为清凉油，进口额不足80万美元。中成药从亚洲进口比重高达9013，其中从香港进口占7907，达到116亿美元。中成药出口队伍基本稳定，出口第一军团结构几年来变动不大，10强企业中医保商会会员企业9家，分别是北京同仁堂股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、广州市医药进出口公司、上海医药集团有限公司、天津天士力进出口贸易有限公司、天津中新药业集团股份有限公司、北京同仁堂科技发展股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司、北京荣祥再生医学研究所有限公司。（四）保健品贸易出现逆差，进口增势高于出口增势16个百分点保健品出口6977万美元，同比增长053，终于扭转了自五月份以来保健品出口同比呈现负增长的态势。保健品贸易逆差为778万美元。出口额在一千万美元以上的保健品有5种，海草海藻出口额最高，达到1684万美元，但同比下降333，出口平均单价也持续走低，下降了1892，该类产品主要出口市场是日本、美国，但这两个国家均出现出口严重下滑趋势，对日本出口1460万美元，同比下降1415，对美国出口136万美元，同比下降8424。蜂王浆产品出口与半年时相比，出现了较大转机，鲜蜂王浆出口1436万美元、822吨，同比分别增加643和1202；鲜蜂王浆粉出口1007万美元，202吨，同比上升2184和3178，蜂王浆制剂出口1098万美元，同比上升173。王浆企业在积极应对日本肯定列表制度的同时，加强质量管理和对蜂农的培训，医保商会开展的蜂王浆出口生产示范企业评选在一定程度上也提升了行业标准化管理水平，王浆企业已逐渐摆脱肯定列表的困扰，加强蜂王浆深加工产品出口和打造蜂王浆品牌产品将是我国王浆企业的下一步发展目标。进口方面。保健品进口7755万美元，同比增长1784。主要产品为海藻海草，进口额4535万美元，同比增长2292，鱼油、脂及其分离品进口额3048万美元，同比上升886。以上2种商品占保健品进口额的977。智利我保健品第一进口国，进口额2730万美元；印尼第二，进口额2081万美元；从其他国家进口均在1000万美元以下。2007年度保健品出口20强企业中，经营蜂王浆产品的占50，浙江江山恒亮蜂产品有限公司、浙江