平衡计分卡考核办法实施推进（一）

合达核心价值观诚信严谨高效内部通告致各部门主管日期2010415发自人力资源部副本抄送行政部编号HD/IM065/2010关于部门主管平衡计分卡考核办法实施推进（一）的通告为健全合达公司平衡计分卡绩效管理体系，有序衔接全员平衡计分卡考核办法，整合公司基础工作流程执行与业务达成行动，并为三至五年内达成公司企业愿景夯实基础，现将合达公司主管平衡计分卡考核办法作如下通告一、实施对象公司一线、二线部门主管二、考核周期实行月度考核，考核期限为每月21日次月20日。三、各项考核指标分解与计算说明1、财务指标依照各部门每月业绩指标分别设定，详见部门主管平衡计分卡。考核办法以各部门现行考核方式为主。即一线部门主管财务指标以财务部核算为准，二线岗位部门主管财务指标以“报表自评”为主。例二线岗位主管财务指标计算方法客户服务部主管财务指标60计算方式考评类别业绩指标目标权重实际达成得分计算依据首次到店50个573个5依据客服部每月统计数据非本店客户的招缆整体到店率进厂台次1010905905/1010905依据客服部每月统计数据流失客户的招缆105个15102个102/105151457依据客服部统计数据汇总强保昆明622070强保地州本月1625582058/6252468依据强保员每月岗位数据常保昆明352055保养提醒实到率常保地州85825依据常保员每月岗位数据预约客户的招缆进厂台次1010965965传递预约客户数/进厂台次新车回访率985985依据客服部每月统计数据岗位KPI（60）跟踪回访率975969499依据客服部每月统计数据根据“计算依据”栏的数据得出（自评）合达核心价值观诚信严谨高效合计得分97946058764例二线岗位主管财务指标计算方法财务部主管财务指标30计算方式指标目标值指标定义单项分值数据来源达成结果考核分值1、财务报表准确率98错误报表数/总报表数20财务中心/总经理无错误202、存货周转率15个月存货金额/发出存货金额20月末财务报表078月203、财务分析100每月必须做分析20业务分析会完成204、营运资金周转率08次/月销售收入净额/平均流动资产平均流动负债/31天10月末财务报表1次/月105、成本费用利润率1成本费用利润率（营业利润成本费用总额）L0010月末财务报表123106、工资费用率50工资总额/费用总费10月末财务报表48107、资产盘点100每月必须与业务部门盘点，特殊报总经理10盘点分析报告均完成10合计得分1003030财务指标计算说明、每月部门主管财务指标均由本人先行填写，并于每月25日前交人力资源部复核，复核结果将作为一线主管每月平衡计分卡得分依据。、各部门主管财务指标的计算依据或数据来源须保存原件，实际达成结果必须如实填写，若出现明显故意作假，则当月财务指标得分为零。、一线部门财务指标中“每月目标”的依据为内部通告，二线部门财务指标中“每月目标”由部门主管与总经理确定。2、内部流程指标依照各部门实际工作流程独自设定，详见部门主管平衡计分卡“内部流程”。考核办法依照行政部下发文件关于固化及明确行政部日常检视项目的通告规定执行。内部流程指标计算说明、销售部、售后服务部“内部流程”指标得分以行政部对现行各项管理工具的执行检视得分为依据；、其他部门以行政部检视及部门主管自评为依据，计算方式为部门内部流根据“数据来源”计算（自评）合达核心价值观诚信严谨高效程指标比例自评得分行政部异常项目扣分；、客户服务部每月内部流程自检表、市场部每月市场部工作管控表须提供原件至人力资源部留存。3、CS客户满意度指标对各部门主管设定固定评价项目与评价标准。具体指标如下、总经理评价由总经理根据各部门主管每周主管例会汇报质量、日常沟通效果、工作执行效果等内容评定，计算方式如下表指标比例计算方式80分90分及以上80分以下满意非常满意不满意总经理评价40满分1分0分、部门员工满意度评价由人力资源部每月员工满意度调查得分确定，计算方式如下表指标比例计算方式34分4分及以上3分以下满意非常满意不满意部门员工满意度评价30满分1分0分、公司CSI、SSI得分由客户服务部每月调查得分确定，计算方式如下表指标比例计算方式9091分91592分9293分9394分95分以上公司CSI、SSI得分209095100110120、部门满意度由行政部每月统计得分确定，计算方式如下表指标比例计算方式（本期CS得分上期得分）/上期得分100部门满意度10130员工流失率50满分0分、责任替补成长评价由总经理评定，计算方式如下表指标比例计算方式良好一般差责任替补成长评价30满分500分、主管学习力评价由总经理评定，计算方式如下表指标比例计算方式良好一般差主管学习力评价20满分500分5、主管考核加减分项各部门主管每月考核后的加减分由总经理评定，目前符合加分条件的项目有A、工作中提出创新性合理化建议被公司采纳的，加15分；B、提交BMP、BTP被海马厂家选用奖励的，加35分；C、工作成绩获厂家通报表扬的，加110分；D、总经理认为符合加分的其他项目。四、考核程序主管自评人力资源部考核总经理评价与薪金挂钩每月25日前次月1日前合达核心价值观诚信严谨高效程序说明1、主管自评各主管应首先对本人当月考核结果进行初评，并于每月25日前提交至人力资源部。其中，销售部经理、售后服务部总监分别负责本部门直管二级主管的复评。2、人力资源部考核人力资源部接收各部门主管当月考评表后，综合财务部、行政部、客户服务部及总经理等各方面考评结果，完成主管各项指标的最终得分计算。3、总经理评价人力资源部完成各项考核结果填写后，提交总经理审核。总经理视情况对相关主管进行绩效面谈。4、与薪金挂钩人力资源部将当月考核得分与主管每月应发薪金总额挂钩。五、考核结果运用每月绩效考核得分与当月薪金挂钩。考核得分财务指标得分内部流程得分CS得分学习与成长得分。考核得分与工资挂钩形式规定如下岗位类别部门考核结果与工资挂钩形式备注展厅主管、网络主任、大客户副主任应得工资底薪佣金提成50佣金提成50平衡计分卡得分服务前台主管、保险理赔高级主任、车间主任、技术主管、配件部主管应得工资总佣金20总佣金80平衡计分卡考核成绩100一线业务岗位美容精品部主任应得工资总佣金平衡计分卡考核成绩1001、可分配佣金提成以财务部核算为准2、涉及分配的部门人数与公司现行规定为准销售部内务副主任应得工资原工资60（原工资40台次激励奖金）平衡计分卡得分比无一线部门二线岗位客服部高级主任应得工资原工资40原工资60平衡计分卡得分系数无合达核心价值观诚信严谨高效行政部副主任、人力资源部副经理、财务部经理、财务部副主任应得工资原工资60原工资40平衡计分卡考核系数二线岗位市场部副经理应得工资原工资50原工资50平衡积分卡系数A档考核分值为90100分，考核系数为10；B档考核分值为8085分，考核系数为090；8690分，考核系数为095；C档考核分值为6979分，考核系数为08；D档考核分值为6069分，考核系数为06；所有主管考核得分连续3个月均为70分以下，则自动免职六、考核实施管理制度各部门主管实施平衡计分卡考核是公司一项重大的管理变革，为此，公司将以严格和持续的标准来推进。为杜绝主管考核走过场，评价依据模糊不清等情况发生，特对主管绩效管理体系作如下管理规定1、各部门主管应如实填写本人当月自评得分，不得“在未向总经理确认的前提下”自行更改每月考核目标与考核比例，否则当月该项指标得分为零。2、各部门内部流程日常记录应及时填写，行政部与人力资