zc银行济南分行公司银行业务竞争战略研究（可编辑）

分类号单位代码密级学号/左彳厶紊只孥硕士学位论文论文题日银行济南分行公司银行业务竞争战略研究兄亨吡喻研九作者沈婷婷专业王商筻理导师钟耕深教授合作导师年月日一原创性声明本人郑重声明所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名趟刍日期逆必型关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,町以采用影印、缩印或其他复制于段保存论文和汇编本学位论文。保密论文在解密后应遵守此规定论文作者签名、姑导师签名糨,、麓,蜉一“,、广,山东大学硕士学位论文目录摘要第章绪论选题背景选题意义研究思路与内容结构研究方法论文创新点第章理论文献综述与分析工具理论文献综述传统战略理论竞争战略理论商业银行发展战略理论公司银行业务的相关概念战略分析相关二二具第章银行济南分行外部环境分析宏观环境分析行业环境分析竞争结构分析银行济南分行发展公司银行业务的机会与威胁面临的机会面临的威胁外部环境评价第章银行济南分行内部资源与能力分析有形资源渠道资源网络资源客户资源产品资源无形资源人力资源山东大学硕士学位论文品牌资源银行济南分行优势与劣势优势劣势内部因素评价第章银行济南分行银行业务竞争战略制定银行济南分行战略定位银行济南分行公司银行业务竞争战略的选择成本领先战略集中战略差异化战略银行济南分行公司银行业务竞争战略的确定第章银行济南分行公司银行业务竞争战略的实施营销创新为差异化战略的实现提供市场平台产品创新为差异化战略的实现提供内部动力客户分层为差异化战略实现提供资源储备业务转型战略为差异化战略的实现提供核心能力第章银行济南分行公司银行业务竞争战略的保障措施组织架构是制度体系保障风险控制是安全质量保障内控管理是合规运营保障绩效考核是人力资源保障企业文化是机制平台保障网络建设是信息技术保障第章结束语参考文献致谢一一,。,猢/妇葛金融是经济的飞速发展,带动了生活中的各个方面但与此同时,随着业市场的竞争更趋地位的巩固,以及要。公司银行业务和未来竞争的潜在用。公司银行业务之一,目前已经形银行、国际业务、本文在借鉴国上,通过对传统战运用一般环境分析分析模型、内外部能力,最终得出银行济南分务转型等角度,制利实施,银行济力资源以及建设本文的研究不场竞争中立于不败制定竞争战略时,关键词新,”,山东大学硕士学位论文第章绪论选题背景近年以来,中国银行业的竞争格局发生了很大的变化。原四大国有银行改制上市、城市商业银行通过跨域经营快速扩张、外资银行大举进入中国市场中国银行业的行业竞争趋于激烈,同时受到国家政策、企业直接融资等外部因素的影响,银行业的发展将面临更多的挑战。在历史的关之上,各大银行审时度势,纷纷根据自己的情况制定适时的发展战略,以期赢得未来的行业竞争,从中国银行业的发展当中实现自身发展。公司银行业务,是银行业务发展的主体和基础,是银行重要的利润增长点和未来竞争的潜在市场,因此,向来都是各家商业银行的必争之地。随着我国改革开放的同益深化和对外丌放程度的不断提高,银行同业市场的竞争将更趋激烈,尤其对公司业务市场份额的争夺。公司业务地位的巩固,以及促进公司业务的全面发展,对于银行的可持续发展至关重要。国内商业银行,特别是四大国有商业银行之间,由于客户对象、业务品种、规模实力、发展战略具有较大的相似性,同质化竞争更加激烈而中小银行,特别是上市的股份制银行,在过去十几年的经济转轨过程中,依托其机制灵活、历史包袱轻、市场意识强、机构布局相对合理、创新能力强等方面的优势,在改革相对滞后的国有商业银行“央缝中”实现了公司银行业务的快速发展同时,随着中国金融行业市场化的不断推进,特别是外资银行大举进入中国市场,各人金融机构在公司业务上的竞争将更加激烈。本文主要讨论银行济南分行的公司银行业务如何在激烈的同业竞争中,通过竞争战略的制定和实施,取得业务发展的问题。随着利率市场化步伐加快、资本市场蓬勃发展、客户需求多样化、外资银行迸驻、外部盟管环境发生霍天变化,公司银行产品服务同质化现缘益严重,市场可分割到的蛋糕越来越稀缺。足在上述背景下,提高核心竞争能力、实施战略转型逐渐成为越来越多的银行讨论较多的话题。本文将在对银行济南分行丌展公司银行、务的内外部条件进行分析的基础上,研究银彳济南分行在了展公司银/务时。以采取的竞争战略,山东大学硕士学位论文同时就银行济南分行如何组织和实施竞争战略提出了一些对策建议。选题意义银行隶属于集团,成立于年,是一家在上海、香港同步上市的全国性股份制商业银行。从银行业务结构来看,公司业务是该银行份额最大、盈利最多的业务品种,公司银行业务营业利润占比接近九成。银行于年设立济南分行,业务范围辐射山东省内除青岛、烟台、威海之外的地市。经过余年的发展,银行济南分行在山东地区已具备了一定的市场影响力和良好的客户口碑。银行济南分行的公司银行业务目前主要分为战略客户业务、产业金融业务、国际业务、投行和资金资本业务、机构业务、小企业金融业务和电子银行业务等个板块。其中战略客户业务整体规模最大,是公司银行业务发展的有力支撑产业金融业务是分行公司银行业务的重点业务,被誉为银行济南分行公司银行业务“具有显著特色”的优势业务,区域影响力较强国际业务近年来发展迅速,济南分行进出口收付汇量在当地市场占比已达到,位列济南市场第位,在中小股份制商业银行中排名第一投行和资金资本业务是银行济南分行近年快速发展的新型业务,在面临信贷规模受限、存贷比控制和资本约束三重压力的背景下,该项业务优势进一步显现,在客户结构多元化和盈利模式多元化两方面取得突破性进展,实现了业务收入快速增长机构及同业业务发展迅速,“银彩通”、“银财通”、“工商线通”等业务在当地逐渐形成品牌优势小企业金融业务也是银行济南分行近年兴起的新型业务形态之一,但是发展速度较快,势头良好。“山东省小企业金融中心”的成立逐渐凸显其专业化价值电子银行业务板块主要针对公司客户提供基于网路与信息技术的新型金融服务产品,随着信息网络技术的快速发展,企业客户也越来越借助于网络及系统进行企业运营与管理操作,电子银行业务以其及时、快捷的特点被广泛接受。在总行“转型、提升、发展”正确战略的指引之下,银行济南分行进入了新的市场发展阶段。本文将立足于银行济南分行的实际,探讨在当前行业竞争环境之下,银行济南分行在山东区域针对公司银行业务的竞争战略。这一探索的意义在于通过对银行济南分行所面临的区域环境与内部资源、能力的分析,为山东大学硕士学位论文银行济南分行的战略发展提供参考结合中小股份制商业银行的共性问题,探索中小股份制商业银行的地区竞争战略的共性思路,为中小股份制商业银行地区竞争战略提供共性的思路。研究思路与内容结构论文研究的基本思路为提出问题结合当前银行业发展出现的挑战与机遇,提出中国中小股份制商业银行的战略问题,进而提出银行地区分行的区域业务竞争战略问题。分析问题由于本论文分析的是济南分行的业务层竞争战略问题,故本文重点结合区域经济、行业竞争情况,重点分析山东区域的经济环境、行业环境和区域竞争态势,重点运用波特竞争战略扛力分析模型、外部环境评价矩阵模型矩阵、内部因素评价矩阵模型矩阵,通过对外部机遇与挑战,内部优势与劣势的综合分析,为银行济南分行的公司银行业务竞争战略提供可行性意见。解决问题在战略定位明确之后,则从组织机构、人力资源、市场营销、银行品牌等领域为新业务战略的实施搭建职能层战略支撑体系,从而保证公司银行业务的开展能够得到公司各职能层面的综合支持,为战略的落地提供支撑。从整个文章的结构来看,本论文将以如下结构展开山东大学硕士学位论文图文章结构图研究方法为了达成该研究的目的,本文将采用文献研究、比较研究、专家评价等多元的研究方法,以期得到科学的研究成果,主要研究方法如下文献研究法通过对大量文献资料、学术论文、分析数据以及对相关行业和理论的相关书籍进行搜集、查阅、鉴别和整理,并通过对上述资料的研究,较为全面、系统地梳理战略管理的相关理论,了解其理论发展与演变的过程,掌握其研究现状和未来趋势,进而形成对战略管理理论的科学认识和实践应用。在理论上,掌握战略管理的相关理论,能够为企业在其竞争战略的分析、制定和实施过程中提供理论依据和分析工具。同时,对企业经营数据和市场数据进行深入分析,通过对实际数据的分析掌握企业经营现状和产品业务竞争能力。比较研究法通过对银行济南分行公司银行业务竞争力与其主要竞争对手国有银行、其他股份制商业银行以及外资银行各方面数据信息的分析比较,综合得出适合银行济南分行发展的竞争战略。专家评价法对于难以得出完美结论的实际问题,采用专家评价的方式得到代表企业现有认知水平的现状分析,从而为企业确制定业务发展战略,赢得区域竞争提供专山东大学硕士学位论文家意见。论文创新点论文的创新之处在于紧密联系银行济南分行实际,并将波特三种竞争战略理论引入对公司银行业务的研究之中,为银行济南分行公司银行业务选择了差异化竞争战略,为公司银行业务在应对市场竞争方面提供了新的思路。同时,为保障银行济南分行公司银行业务差异化的竞争战略能够顺利实施,在组织架构、风险控制、内控管理、绩效考核、人力资源以及建设等方面,提出了可行的保障措施,具有一定的参考价值。山东大学硕士学位论文第章理论文献综述与分析工具本章主要阐述了传统战略理论、竞争战略理论、商业银行发展理论以及公司银行业务的相关理论知识,目的是为后面的各章分析提供理论依据。理论文献与综述传统战略理论、鲁梅特期凯德和蒂斯,的观点,战略管根据鲁梅特期凯德和蒂斯,理和经营策略或战略是指“组织的努力方向,更通常是指企业目标”,对于一个处于竞争争环境中的企业来讲,战略问题主要包括战略目标的选择一企业市场的定位产品或服务多样化程度的决策确保实现战略目标的组织体系和管理政策、格里约翰逊根据格里约翰逊的战略管理理论,战略管理过程主要分为三个阶段战略分析包括对环境、组织文化、战略能力与资源能力、利益相关者期望的分析,以了解组织的战略定位。一战略选择包括提出被选战略方案,鉴别和评价方案,优选方案。一战略实施包括制定资源假话和分配资源,设计、建立和调整组织结构以及组织系统,管理战略变革。、凯凯,认为,企业战略是企业内在能力和外在关系的结合,他描述了企业对供货商、顾客、竞争者和社会经济环境的反应过程。企业战略由经营决策、市场营销和经营活幼组成。竞争战略或经营策略是指企业相对于竞争者的市场定位问题。凯认为企业竞争优势来自独具的潜能、战略资产和市场结构。而独具的潜能存在于市场之中,用以创造和维持竞争优势,它有三个基本源泉。即公共关系山东大学硕士学位论文结构、声誉和产品创新。在金融服务业,声誉和产品创新对于银行成功非常重要,战略资产和市场结构也扮演重要角色,而这三项决定因素是相互依赖的。竞争战略理论、肯尼斯安德鲁斯的战略分析模型肯尼斯安德鲁斯构建了战略分析模型,该分析框架强调内部能力与外部环境的匹配,认为只有能利用自身优势去开发利用竞争环境中存在的机会,同时,能够规避外部威胁和克服自身弱项的企业才可以获得竞争优势。其实质含义即是要通过一种模式把企比的经营范围、目标和经营活动有机地结合起来,使企业形成自己特有的战略特点和竞争优势。、迈克尔波特的竞争战略理论迈克尔波特基于对“五种力量模型”的分析,认为“新进入者的威胁,现有公司之问的竞争,替七产品的威胁,购买者的讨价还价能力,供应商的讨价还价能力”这五种竞争力量的威胁决定了企业的竞争程度和获利能力,并提出了三种基本竞争战略,即总成本领先战略、差异化战略和聚焦战略。一总成本领先战略“成本领先战略”主要是指企业通过追求规模经济等途径有效降低其成本,以较低的总成本提供相对较高价值的产品和服务,从而及引顾客,来达到总成本领先的目的。这一战略的实施一般要求企业通过建立高效、规模的生产设施,在以往经验的基础一卜全力以赴的降低生产成本,同时提高财务管理能力,严格控制各项成本费用、财务费用和管理费用的支出,确保总成本的竞争对手巾处于优势地位。这一战略最基本的要求便是具有相对较高的市场份额或其他优势,诸如稳定的上游供应关系,将有助于企业的成本控制等等。但是需要注意的是,总成本领先战略的战略目标是获取比竞争埘手相对低的成本,而不是获取绝对的可能低成本。差异化战略差异化战略是指企业所提供的产品和服务与同行业内蔓它企业相比,具备明舨卒,杨建奘,会顺战略管理原理方法闺防一山东大学硕士学位论文显的差异性和独特优势。该战略是一种以企业内部条件为重心的企业战略,要依赖于企业现有的资源和能力水平,向顾客提供在行业范围内独具优势和的、能够产生溢出价格的产品或服务,如果其溢出价格超过因其独特性所增成本,那么,拥有这种差异化的企业将取得竞争优势。差别化战略可以通过多种方式来实现,比如打造行业品牌形象、技术优势领先、研究创新产品供优质服务、拓宽销售渠道、完善商业网络等多方面的独特性,最理想的状公司在多个方面、多个领域都具备差别化的特点和优势。实施这一战略往往要求企业具备某种核心竞争力。核心竞争力的开发与需要企业在差异化战略的长期实施过程中进行提炼、归纳、总结和创新。同差异化战略的实施过程是一个动态过程,任何差异都不是一成不变的,只有经济社会的发展和顾客需求的变化进行不断的改进和创新,企业才能实现所“差异制胜”。集中化战略集中化战略是指企业把经营战略的重点集中于某一特定的购买群体、产的某一部分或某一特定的目标市场,通过为特定的地区或特定的购买者集团提供比竞争对手更好、更有效率的产品服务,来取得竞争优势的战略。这一与低成本战略、差异化战略的最重要区别在于,其注意力集中于整体市场的狭窄部分,其它战略则以广大市场为目标。因此聚焦战略也是总成本领先战差异化战略在具体特殊顾客群范围内体现的特殊形式,因为企业可以通过差异化战略或总成本领先战略服务于特定的目标细分市场。聚焦战略有两种形式一是成本聚焦战略,即在目标市场寻求成本领先的优势二是差异聚焦战略,即在目标市场中寻求差异化优势。实施集中化战略,一方面要明确企业的优势以及产品和服务的功能与特点另一方面,要细分市场,设法开拓自己优势产品和服务的市场,同时要掌握市场的变化趋势,并根据这种变化,利用自己的优势发展新的产品,抢占新的市场。以上三种基本战略的侧重点和市场选择各不相同,企业必须基于对自身内部资源能力和外部市场环境的分析,选择确定适合企业发展的竞争战略,并通过有效的实施,从而取得竞争优势。、普拉哈拉德和哈默尔的核心能力理论山东大学硕士学位论文在世纪年代出现的“能力学派”,主张将研究重心转向企业内部,将企业核心竞争力作为企业可持续发展的竞争优势与企业新事业发展的源泉,而持续的竞争优势来自企业的核心竞争力。这一核心竞争力,既包含企业自身已经拥有和下在构建的关键性资源,也包含企业培育创新技术与管理创新的能力。根据普拉哈拉德和哈默尔的理论,企业核心竞争力是其获得竞争优势、得以持续发展的源泉,培育核心竞争能力是企业发展的根本任务和获得持续竞争优势的动力。商业银行发展战略的相关理论纵观商业银行发展战略的理论发展,一是戴维斯,在优秀银行把握变革中提出,认为战略发展方向对于银行发展扮演着非常重要的角色,是银行在过度竞争市场上获得优势的关键行因素二是赫夫戈莫尼,在跨国银行全球性战略设计的研究过程中,提出跨国银行发展应遵循的三条途径,即征服战略、变革战略多元化战略和巩固战略征服战略的继续是肯约和马莎,在研究中发现,银行在应对国际化竞争挑战时,全球化战略、产品差别战略、客户差别战略、扩张性战略和独立性战略是其一般采取的种战略形式。公司银行业务的相关概念商业银行的业务主要划分为三类负债业务、资产务和中间业务。负债业务指的是商业银行向外融资,吸收资金的业务,比如存款业务、自有资产和借款业务。负债业务是银行的业务基础,是资产业务和中问务的前提。资产业务指的是商业银行运用资产创造价值的业务,主要包括贷款业务、贴现业务和投资业务。而巾间业务指的是不构成商业银行表内资产、表内负债,形成银行非利息收入的业务,包含金融服务类业务和表外业务,如结算、汇兑、代理、信托等业务形态。商业银行的客户按照对象分,可以分为类公司客户、个人客,和机构客户。商业银行的公司银行业务指专门为公司客户提供的负债、资产和中问业务。公司银行业务一直是商业银行业务的幕础和支撑,虽然目前个人业务发展迅速,但是从总体规模来看,公司业务仍然是商业银行的最大业务板块。山东大学硕士学位论文战略分析相关工具、一般环境分析模型分析法分析是指对企业所处宏观环境的分析,即对影响所有行业和企业的各种宏观力量进行的分析,分析内容则根据企业自身特点和所处行业的不同而产生差异。一般而言,主要是对政治、经济、社会、技术四个方面的因素进行分析。、行业结构分析模型波特五力模型该模型指出,企业的行业竞争强度和市场吸引力以及一般获利水平取决于五种竞争力量之间的相互作用。这“五种力量”具体包括供方议价能力、买方议价能力、新进入者的威胁、替代品的威胁、现有竞争对手间的竞争,五种力量模型确定了竞争的五种主要来源。具体如图所示图行业结构分析模型资料来源美国迈克尔波特竞争优势】陈小悦译华夏出版社,、分析模型该模型也称态势分析法,是一种在对企业内部资源和外部环境各种因素进行综合性考虑的基础上,对分析企业内部的优劣势、所面囱部环境的机会和威胁进行系统评价,从而选择最佳经营战略的方法。优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较,而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上。如下图所示模型,以企业内部条件分析为横轴,以企业外部环境分析为纵轴,分别组成、四个象限,分别对应不同的邹昭稀企业战略分析【】经济管理版他邹昭稀企业战略分析口川经济管理版社,邻昭稀企业战略分析经济管理版礼,一山东大学硕士学位论文战略选择。图企战略选择图资料米源钟耕深,徐向艺战略管理【】尔人比版种,、内外部评价矩阵模型外部要素评价矩阵矩阵工具是一种对外部环境进行分析的工具,其具体做法是,从机会和威胁两个方面找出影响企业未来发展的关键因素,根据各个因素影响程度的大小确定权数,再按企业对各关键因素的有效反应程度对各关键因素进行评分,最后算出企业的总加权分数的一种分析工具。内部要素评价矩阵矩阵工具通过对企业内部优势与劣势各冈素的总结和评价,为分析和评价这些要素问的关系提供了基础和依据。本文在对银行济南分行公司银行业务战略定位分析时,充分借鉴了战略管理理论的诸多思想,在分析过程当中,以分析为基本分析思路,在对外部环境的分析过程中,重点从环境巾的机会和威胁的角度进行研究在对企业内部资源和能力的分析过程中,重点从企业内部的优势和劣势的角度研究。过程巾运用行业结构分析模型、分析模型、/分析模型对战略设计过程中遇到的问题进行了分析。以期充分借助于战略管理相关理论体系的逻辑性,并在相关分析模型的帮助下对银行济南分行公司银行业务战略定位问题进行了分析和探索。山东大学硕士学位论文第章银行济南分行外部环境分析本章主要通过对银行济南分行公司银行业务发展所面临的宏观环境和行业环境进行分析,以便比较准确地了解银行济南分行公司银行业务发展所面临的宏观环境机遇和挑战以及在五种竞争力量模型中所处的位置,为下一步制定银行济南分行公司银行业务市场竞争战略奠定基础。宏观环境分析对宏观环境的分析将运用分析方法,分析法主要是从政治法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境四个维度对宏观环境进行分析。政治与法律环境分析从总体政治环境来看,中国政治环境保持了长期的稳定,为经济社会发展提供了良好的外部条件。从政府对金融行业发展态度来看,中国政府一直致力于金融行业的健康、持续发展,将金融行业作为国民经济发展的重点行业。“十二五”规划中,将“深化金融体制改革”一章解释为“深化金融机构改革”、“加快多层次金融市场体系建设、“完善金融调控机制”、“加强金融监管”四项内容。可以看出,现代金融市场经济体制将是未来金融行业的趋势,与此配合,金融法律、法规和行业监管将更加严厉,这无疑对银行机构的内部经营和管理提出了更高的要求。从货币政策来看,年以来货币政策趋于紧缩,特别是货币供应量的减少、利率的调整和准备金比例的提高对商业银行的的经营环境产生了严重的影响。实际上,货币政策的波动所导致的行业经营环境的变化对于各家商业银行经营的灵活性提出了考验。经济环境从宏观经济总量来看,自中国实行改革开放政策以来,国民经济实现了持续、稳定的发展,截止到年,中国总量达到万亿人民币,居世界第二位。从年至年经济数据统计指标看,实现了年均的增长速度。山东大学硕士学位论文图中固历年总精与增长率数据来源国家统计局,】,目,发容器孓罨昌錾答量主量娶蚤虽舄昌昌舄昌昌瓮蜀昌咖增长率一数据来源国家统计局自年金融危机之后,中国经济发展速度有所放缓,今年以来,受全球经济复苏趋缓的影响,新兴市场和发展中图家经济增速回落。尽管世界经济仍面临诸多不确定性,但中国经济继续保持较高增长的势头短期内不会变化,中困经济总量将继续保持相对较高增长速度。这为中国各行业商业机构的发展提供了良好的宏观环境。图中国城乡居比家庭人均收入圈中国城乡居民家庭恩格尔系数“【梦擎窜窜事审事窜守擎擎窜窜窜荸守守擎萨荸。卜城镇届民家庭恩格尔系数一城镇居民人均可支配收入元农村居民家庭人均纯收入元一一农村居民家庭恩格尔系数数据米源国家统计局伴随着宏观经济的增长,居民收入处于不断上升趋势,在不断提升牛活质量,根据国家统计局资料显示,自年至年,中固城镇居民人均可支配收入从元增长到元,中国农村居民人均纯收入从元增长到元。根据国家统计局中国城乡居民家庭恩格尔系数统计,居民对食品等基本消费的支出比例在下降,对提升,活质量的服务需求在增加。于此同时,随着城镇化和工业化的进展,中国社会将逐渐形成庞火群体的市民阶层和巾产阶级,包括会山东大学硕士学位论文融服务业在内的第三产业在中国将大有可为。从宏观经济结构来看,宏观经济结构将向稳健方向调整,产业结构力求均衡发展,过热产业将逐渐被降温,粗放式的经济增长方式正在逐渐转变。从微观经济层面来看,随着中国经济的快速增长和国家产业结构的不断优化,企业的数量不断增多,盈利能力不断增强,企业管理更加规范化,部分中国企业甚至已经迈出了国际化的步伐。良好的宏观环境促使企业数量、规模不断扩大,而企业经营管理水平的持续提升则降低了企业经营的风险和违约概率。这对于商业银行公司银行业务来说是利好的消息。从近年来商业银行不良贷款规模和不良贷款比率的“双降”及拨备覆盖率的大幅提高则说明了由此带来的好处。从山东经济总量来看,山东省地处环渤海经济发展区,常驻总人口超过力,是中国经济实力最强的省份之一。年山东省总量亿元,按照可比价格计算,比年增长,位居个省市第位。人均国民生产总值元人民币,居个省市第位不含港澳台地区。从产业机构来看,第一产业增加值亿元,增长第二产业增加值亿元,增长第三产业增加值亿元,增长。产业结构更加合理,三次产业比例为。图山东省历年总鬣及增长率/,上煎亿元喇四士曾长率数据来源山东省统计局社会文化环境二十一世纪以来,随着西方企业、产品、文化在中国地区的传播,中国社会的丌放程度大大增强。导致企业客户的理财观念发生了很大的变化,企业客户对于商业银行公司银行业务创新产品的接受程度和要求有了很大的提升,这为公司银行业务的市场营销和产品创新提供了良好的社会文化环境。山东大学硕士学位论文另一方面,客户视野的开阔,带来了客户金融专业能力的提升,在这种情况下,客户对于公司银行业务产品的鉴别能力和创新要求得到了很大的增强。在客户专业性提升的同时,对银行机构本身的专业性又提出了更高的要求。这对银行来说也是一种挑战。技术环境技术环境主要体现为信息与网络技术的发展给银行业带来的巨大变化。这种变化至少体现在如下三个方面首先,信息技术改变了银行内部的办公环境,使得办公自动化水平显著提升。其次,信息技术为银行业产品与业务创新提供了技术支持,导致了大量银行业电子信息类创新产品和服务的产生,为银行业的行业发展丌拓了新的盈利区域。最后,信息技术为银行业提高服务水平,创新服务模式提供了技术支持。比如机、电话银行、网上银行、手机银行等新兴业务对传统的银行网点数量的局限性起到了很多的补充作用。可以看出,在当前信息技术发展迅捷的时代,对于银行来说,充分借助信息技术的提升来提升银行自身的竞争能力和盈利水平十分重要。行业环境分析全球金融关联性越来越强随着经济全球化趋势的进一步增强,各国金融市场的关联性越来越明显,这使得本国的金融市场状况对外部金融市场的反应越来越明显。在这种情况下,假设美国产生金融危机,那么这一事件会通过全球化的经济体系快速影响到中国经济,进而对中国金融行业产生明显地影响。这使得本围银行业所面临的环境更加复杂多变,与中国入世前相对封闭的经济体制下相比,银行业的运营风险将增高。而这一行业状况将对各银行机构的经营产生影响。行业竞争将异常激烈随着中国金融市场的全而开放和金融体制改革的推进,金融行业的竞争将异常激烈,大型国有银行纷纷改制一之后,通过引进战略投资者,在综合实力上有了显著的提升,外资银行人举进入叶国市场,依托其多年的业务经验和良好的山东大学硕士学位论文产品创新能力发展迅速,城市商业银行跨域经营已经迈出了一批比较有市场影响力的品牌企业,另外各家全国性中纷根据各自的优势加快发展可以预见未来的银行业将未来的竞争有可能进入商业银行的淘汰赛,有实力的银行实力不佳的银行将有可能被边缘化,直到退出市场。而占位才能够赢得未来竞争,规避掉被边缘化的危险,这对于说是个重要的战略问题。而由于中国银行业从计划经济发展而来,相对于国际行,其在公司业务市场竞争力方面还存在如下的问题产品创新不足,同质现象仍然存在由于中国金融行业是从计划经济逐渐过渡到市场经济,盈利模式比较单一,生存压力较小同时,由于中国过去企业与全球先进金融机构的交流较少。内外因长期的共同作用,使得中国银行业的产品创新能力发展相对滞后,产品同质化现象比较严重,总体来看,以传统存贷汇业务为主的竞争格局持续了相当长的时期。近几年来,金融市场的快速发展和客户需求的不断变化,使公司银行产品的竞争不断升级,逐步由传统业务竞争扩大至创新业务竞争上。然而,无论竞争范围的大小,同质化的产品必然导致价格竞争,从而对行业的总体发展和进步产生不利影响。营销模式落后,缺乏系统营销能力在相当长一段时期内,国内商业银行特别是四大国有银行主要依靠网点布局来赢得客户,客户忠诚度较低,尚未形成有力的品牌区隔在营销方式上注重“关系营销”,借助于国内“人情与关系”开拓市场。近年来中小股份制商业银行的改革与崛起,对“四大行”产生了较大的冲击,其在营销模式上进行了一定的改革和创新,但客观国情决定了“关系营销”将在较长时期内仍然是营销模式的主导。虽然这种营销模式在短期内会产生明显地作用,但是从长期来看,如果不注重客户需求分析、目标市场定位、产品设计与客户沟通等科学的市场营销体系的搭建,就很难充分发挥市场营销的作用。进而难以充分理解客户需求,并根据客户的需求设计合适的产品形态。、务体制落后,组织机构有待创新山东大学硕士学位论文由于历史的原因,中困银行业大多实行的是“总分支”三层职能式管理结构,具有明显的官僚特征。然而随着银竞争的不断加剧,行业的发展越来越要求银行以客户为中心,重新梳理自己的业务体制和流程。部分银行开始探索银行机构的事业部制改革,如民生银行。然而组织结构的变革对于全国型商业银行来说是一个巨大的工程,这需要信息系统、管理会计核算系统和后台管理等多个系统的配合才能完成,而且这一变革也绝非一一同可以完成。那么在这样的情况下,如何探索出一条合适的组织结构变革之路,充分满足客户需求,也成为一个战略问题。高端人才匮乏,人力资源面临挑战行业的快速发展和竞争的加剧,使得商业银行不断面临更多的挑战,这一趋势使得行业对高端人/的需求越来越大,优秀人才的匮乏与竞争成为又一大问题。外资银行在本土的发展更多引进了本土化的人才,从而导致了对国内金融高端优秀人才更加激烈的竞争。如何为公司的长期发展吸引并留住优秀的人才,同时加强对人才的长期培养、激励以支撑公司长期的发展战略,成为银行人力资源管理面临的又一大挑战。竞争结构分析截止年来,全省金融机构本外币存款余额亿元,比年初增加亿元。金融机构本外币贷款余额亿元,比年初增加亿元。近年来,省内金融机构存贷款余额均持续增长,自年以来数据统计如下图一山东省金融机构存贷款余额及增长率金融机构人民币存歙余额亿元金融机构人民币贷款余额亿元一存款增长率一贷款增长率数据来源尔行统计局行业竞争者山东是中国经济大省,也是各家金融机构竞争的重点区域之一。在山东省内设立分支机构或者总部即在山东省内的银行机构众多,总体上可以分为四类一是占据了国内银行业大部分市场份额的大型国有股份制银行,即由原来四大国有银行改制而来的工行、农行、建行、中行。二是华夏、浦发、民生、兴业、光大、招商、深发展等中小型股份制商业银行。三是齐鲁银行、齐商银行、潍坊银行、济宁银行等共计家城市商业银行,四是外资银行,如汇丰银行济南分行。行业竞争者分析可以看出,在山东地区,银行济南分行面临着激烈的行业竞争,竞争对手多元化,既有国有大型股份制商业银行,也有与自身实力相近的中小型股份制商业银行,同时还受到地区城市商业银行和外资银行的竞争。新进入者威胁国有五大商业银行在山东地区已经有几十年的发展,网点众多且实力雄厚,家全国性商业银行在山东济南地区设立分行的年限统计如下表家全国性股份制商业银行入驻济南时间表华夏光人招商深发浦发兴业民生恒丰渤海浙商数据来源各人银行网站山东大学硕士学位论文从图表可见,家全国性股份制商业银行已有家入驻山东济南,其中银行最早,浙商银行最晚,浙商银行于年月入驻济南,属于行业新进入者,将分隔山东银行市场份额。另外根据东省政府网信息,属于家全围性商业银行之一的广东发展银行济南分行处于筹备阶段,预计于年上半年在济丌业,届时家全国性股份制商业银行将全部在济南设立分部。城市商业银行进驻山东地区的趋势分为两种,一种是外地城市商业银行进驻济南,其中,天津银行济南分行于年月开业,北京银行济南分行于同年月丌业,上海银行济南分行已经完成了选址工作。另一种是本省商业银行的跨域经营,年以后在济南成立分行的省内城市商业银行有几照银行和莱商银行。不管是外地城市商业银行的入驻还是本省城市商业银行的跨域经营都将带来新的市场竞争力量。除此之外,外资银行同样对【东市场看好,其中总部设在伦敦的渣打银行已经完成济南分行的筹备工作,预计于年上半年营业,将成为继汇丰银行之后第二家入驻济南的外资银行。据山东省新闻网消息称,东亚银行港资证与山东省政府就入驻济南事宜进行洽谈。新进入者分析叮以看出,山东金融市场面临着较强的新进入者竞争,在未来年内将有多家银行机构进入山东市场参与区域竞争,中问不乏具有百年经验的外资银行和在国内具有良好市场表现的商业银行。银行济南分行面临的市场竞争将更加激励。替代品威胁从近年来人中型优质企业客户“金融脱媒”的现状来看,直接融资渠道的发达可以理解为公司银行业务的替代品之。从产品价值、转换成本和选择倾向来看。首先问接融资相对直接融资彳具备明显地价格优势,其次客户在从问接融资向直接融资转变方面并不存在有影响的转换成本,即客户不需要为融资方式的转变支付较高的价格,最后随着国家构建多元化融资渠道的策略推动,企业可选择融资方式将更多元化,优质企业客户对问接融资渠道的依赖将降低。从替代晶威胁呵以看出,银行业现有的传统业务萨面临替代品的竞争威胁,银行业要实现持续、快速增长,必须要针对这一威胁做出有效的应对措施。、供方谈判能力山东大学硕士学位论文由于银行济南分行的金融产品均来自于集团总部,故本因素不会对济南行的行业竞争产生明显作用,故不作过多分析。、买方谈判能力在这里买方谈判能力体现为企业客户对银行公司银行业务的谈判能力。于银行业隶属于现代服务业,在公司银行业务谈判过程中,银行机构处于乙方同时随着中国金融体制改革的推进,金融行业市场化程度越来越高,伴随着竞的加剧,买方的谈判能力将不断增强。至少有如下因素增强了买方的谈判能力首先是银行机构的增多,导致竞争加剧其次是企业融资渠道增多,间接融资占企业融资比重降低再次是银行业公司产品差异化程度相对较低,难以产生显地品牌忠诚。这些因素都将导致买方在谈判过程中处于有利的市场地位。买谈判能力的另一个特点是,由于银行业属于高风险行业,所以越优质的客户越容易成为众家竞争对手争夺的对象,从而导致客户的谈判能力越强。从买方谈判能力分析可以看出,银行业公司银行业务谈判过程中,企业客户具有较强的谈判能力,而且从外部因素来看,这种谈判能力有趋于增强的趋势。这对于银行创新产品形态、增加产品价值、增强服务的专业化、个性化提出了更高的要求。通过以上分析可以看出,银行济南分行处在竞争激烈的市场环境当中,其中既有大量现有同行的竞争,又有一定数量和规模的后进入者持续进入市场,替代品市场发展迅速并且买方有很强的谈判能力,为了应对未来的竞争,银行济南分行必须做出有效的对策。银行济南分行发展公司银行业务的机会与威胁而瞧的加会。、外资银行的进入推动公司银行业务的发展入世后,外资银行机构纷纷向中国国内市场进军,首当其冲地会给中国会融市场带来广泛影响,中国银行业乃至整个金融业都可借此机会寻求改革和发展。一是有助于深化金融体制改革,提高中国金融企业的整体素质和竞争能力。与本国银行相比,外资银行在提供公司金融产品和服务等方面具有明显优势。随着外山东大学硕士学位论文资银行的进入以及其在华业务范围和客户基础的逐步扩大,运用新产品和新技术的逐渐增加,这将给中资银行带来强大的外部竞争压力,迫使其创新金融产品,丰富服务手段,注重客户积累,提升经营管理,加速业务转型,从而促使其资金利用效率大幅提升,险控制更加有效,金融服务效率和服务水平效率得到有效提升。二是有利于中国银行业的国际化进程。随着经济、金融全球化、信息化和市场化的进一步深入,银行业走出去已经成为推进国家经济发展战略、参与国际金融合作与竞争的内在要求,也是加快银行经营转型的重要步伐。特别是加入世界贸易组织后,越来越多的国内企业积极参与幽际贸易,实现了“走出去”,并“走得越米越远”,中国经济融入全球经济的步伐加快,国际经贸活动更加频繁,国际借贷活动进一步增多,这都为给中资银行的国际化发展提供了更多的机会,国内银行业整体实力明显增长。在这样的背景下,虽然外资银行带来的竞争压力加大,但中资银行在国际化的进程中获得了更多的主动权。中资银行将会采取措施,继续积极审慎地推进国际化的发展战略,充分发挥边境贸易融资方面的优势,不断加强与周边困家的金融合作,进一步强化国际金融中心机构的业务功能,探索差异化海域布局和业务发展策略,加快围际化步伐。、综合金融平台优势为金融混业经营发展趋势带来机遇改革丌放三十多年到,我国金融业目前仍保持着分业经营、分业豁管的格局。随着创新的金融产品和金融业务的不断涌现,银行、证券、保险之问的交叉和