中国汽车变速箱配套市场现状及发展趋势分析

中国汽车变速箱配套市场现状及发展趋势分析概述过去五年，中国汽车产量出现了持续的高速增长态势，尤其是2009年，政府出台了刺激政策以及相当于中国GDP三分之一的大规模银行放贷，促使汽车销量陡增，中国已成为全球最大的新车销售市场。据中国汽车工业协会统计，2009年，基本型乘用车（轿车）产销74712万辆和74731万辆，同比增长4832和4807；多功能乘用车（MPV）产销2507万辆和2489万辆，同比增长3076和2612；运动型多用途乘用车（SUV）产销6579万辆和6588万辆，同比增长4686和4715；交叉型乘用车产销20040万辆和19505万辆，同比增长8893和8339。根据今年上半年发展形势看，2010年中国汽车市场进一步巩固全球第一的地位已成定局，中国汽车市场将继续领跑全球车市。预计全年销量将有可能超过1600万辆，比第二大新车市场美国的汽车销量超出300多万辆。因此与之相配套的汽车变速箱也处于高速发展期。我国汽车变速箱近五年的平均增长速度超过25，2010年预计全年增速将超过40，国产汽车变速箱销售规模将超过600亿元。近年来乘用车市场增长迅速，大部分配套为手动变速箱，自动变速箱的需求比例不断提高。随着商用车市场快速发展，2009年商用车变速箱的市场销量已达331万台，其中轻、重型变速箱市场成为市场发展的亮点。在手动变速箱领域，国产品牌已占主导地位。但技术含量更高的自动变速箱市场却是进口产品的天下。根据盖世网的调查，外资汽车零部件公司凭借其技术、管理和既有客户关系等优势，在中国汽车市场尤其是高科技领域占据绝对的主导地位。如EMS发动机控制系统、安全气囊、ABS系统、自动变速箱等，基本控制了70以上的市场份额，部分产品几乎全部为外资垄断。一、汽车变速箱的分类汽车实际使用情况非常复杂，如起步、怠速停车、低速或高速行驶、加速、减速、爬坡和倒车等，故要求汽车的驱动力和车速能在相当大的范围内变化，为了适应经常变化的行驶条件并使发动机在功率高、油耗低的工况下工作，在传动系统中设置变速箱必不可少。汽车变速箱是汽车零部件中属技术含量最高的产品之一，其与发动机构成汽车动力总成的两个核心部件。1、目前汽车变速箱按变档型式分为手动变速箱（MT）和自动变速箱两大类，自动变速箱又可分为有级式（AT/AMT/DCT）和无级式（CVT），目前AT的档数从三速到八速，常用的是四、五、六速，档数越多结构越复杂，相应的技术含量越高；而CVT是真正意义上的无级自动变速箱，在其传动比范围内，理论上档数无限，特别适合中小排量乘用车；AMT具有传统机械变速箱传动效率高的优点，在小排量乘用车和重型商用车上具有比较优势；DCT保留了机械变速箱传动效率高的优点，又解决了换挡动力中断的缺点，但结构相对复杂，制造难度大，有较好的发展潜力。2、根据工业和信息化部发布的汽车行业标准汽车机械式变速箱分类的术语及定义（QC/T4652010），机械式变速箱（MECHANICALTRANSMISSION）是指用齿轮及其他机械元件来获得多种传动比，使汽车具有前进与倒退的传动装置。其按承载能力和应用分为（1）微型变速箱（TRANSMISSIONFORMINICAR）最大输入扭矩为200NM以下的变速箱；（2）轻型变速箱TRANSMISSIONFORLIGHTDUTYVEHICLE最大输入扭矩为200400NM的变速箱；（3）中型变速箱（TRANSMISSIONFORMEDIUMDUTYVEHICLE）最大输入扭矩为400800NM的变速箱；（4）重型变速箱（TRANSMISSIONFORHEAVYDUTYVEHICLE）最大输入扭矩为800NM以上的变速箱。二、国内汽车变速箱的市场潜力（一）乘用车变速箱市场汽车变速箱是影响整车动力性、经济性、舒适性的重要总成。手动变速箱具有结构简单、效率高、功率大、成本低等优势，但自动变速箱已成为中国市场车企竞争的重要阵地。随着消费者对汽车知识的积累和消费意识的成熟，尤其是部分消费者购置家庭用第二部汽车时，汽车整车的市场竞争将从产品竞争转向技术、质量和品牌的竞争。作为动力系统的重要组成部分，变速箱将成为消费者购买决策时的重要考虑因素。中国乘用车即轿车、SUV、MPV之和，不包括交叉乘用车用变速箱虽仍以手动变速箱为主，但其整体份额却在逐年下降。美国汽车资讯公司CSM数据分析显示，2007年中国乘用车自动变速箱市场占比为36，2013年上升至45左右。而IHSGLOBALINSIGHT的最新数据显示，从2005年至2009年，手动变速箱在中国乘用车市场的份额已从65降至63，而自动变速箱的份额则从35升至37。IHSGLOBALINSIGHT预测，到2015年自动变速箱在中国乘用车市场的份额将进一步提升至47。图1手动和自动变速箱在中国乘用车市场的份额对比图2未来五年中国乘用车变速箱配套量市场预计（二）商用车变速箱市场从2005年开始，我国在汽车行业实行新的车型统计分类，即将汽车分为乘用车和商用车两大类乘用车在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内昀多不超过9个座位，它也可以牵引一辆挂车，乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不超过9座的轻型客车；商用车在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类。与乘用车一般作为消费品不同，商用车主要用于生产经营，追求营运效果，因此对成本较为敏感。手动变速箱的生产及维修较自动变速箱简单，可以降低商用车的购置和使用成本。因此在商用车变速箱配套上，目前基本是手动变速箱一统天下。图320052009年商用车销量及增长率变化情况表根据预测，未来五年商用车销量如下单位台市场预测2010年2011年2012年2013年2014年重卡年需求量745,696934,5061,171,1231,467,6511,839,260轻卡年需求量1,672,3271,900,9342,160,7912,456,1722,791,930客车年需求量370,770403,620439,380478,310520,668皮卡年需求量276,264298,365322,234348,013375,854小计3,065,0573,537,4254,093,5284,750,1465,527,712增长率1541157216041637三、中国汽车变速箱配套市场格局国内主要的汽车变速箱制造企业近50家，由于中国巨大的市场潜力，跨国汽车零部件集团纷纷加大在华投资力度。其中全球三大独立自动变速箱制造企业均进入中国市场，爱信唐山为手动变速箱基地，爱信天津为自动变速箱基地；采埃孚传动技术苏州有限公司成立于1998年，主要产品有客车用机械变速箱、自动变速箱、车桥及转向系统，在客车市场享有极高声誉；日产汽车旗下的变速箱厂商JATCO，2007年在广州设立无级变速箱工厂，初期投资额约为60亿日元；格特拉克（江西）传动系统有限公司是全球最大的手动变速箱制造商之一德国格特拉克集团通过重组原江西江铃齿轮股份有限公司、原于都江铃齿轮有限公司基础上设立。（一）产品市场结构2009年中国汽车变速箱产品市场结构数据来源中国市场调查研究中心（二）品牌市场结构由于自动变速箱结构复杂，研发成本高、零件加工难度大，研制技术生产被国外企业所垄断，国产变速箱以低速、手动为主，自动变速箱的生产能力很小，且主要由外资及外资控股企业生产，大部分的自动变速箱都是依靠进口。2009年中国汽车变速箱品牌结构数据来源中国市场调查研究中心（三）营销渠道结构在汽车零部件供应商的结构中，根据其实力和分工可分为如下三个层级由于汽车变速箱的耐久性、噪声值、换挡性能直接关系整车的性能及消费者购买的决策，故整车厂对变速箱通常采取直接采购的方式，以便加强质量控制和紧密协作。而代理商的存在主要是跨国汽车集团的利润转移的体现方式以及满足售后服务市场需要。重点客户对汽车变速箱产品市场渠道的选择图数据来源中国市场调查研究中心（四）乘用车变速箱配套市场格局中国乘用车手动变速箱制造商主要分两类一类为一汽、东风、上汽等整车集团的集团自我配套企业，在其有富余制造能力时，会进入变速箱独立制造商的市场；另一类即变速箱独立制造商，不附属于任何整车集团，独立为各整车厂配套的企业。如沈阳上汽金杯汽车变速箱有限公司（部分为集团内配套）、唐山爱信齿轮有限责任公司（部分为集团内配套）、浙江中马汽车变速箱股份有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、唐山通力齿轮有限公司等。中国乘用车自动变速箱制造企业很少，主要是国外品牌在国内设立的合资公司提供配套，如上海采埃孚变速箱有限公司、北京现代摩比斯变速箱有限公司、采埃孚传动技术（苏州）有限公司等，自主品牌的自动变速箱只有吉利汽车等少数企业实现了产业化；2008年末，由国内12家主要乘用车整车企业共同投资设立的中发联投资有限公司与博格华纳（中国）投资有限公司在北京正式签署“博格华纳双离合器传动系统有限公司”的合资协议，计划于2011年早期建成投产。（五）商用车变速箱配套市场格局目前，国内商用车变速箱行业中具有大规模和较大生产规模的企业主要有陕西法士特汽车传动集团有限公司、一汽集团解放公司变速箱分公司、哈尔滨一汽变速箱股份有限公司、浙江万里扬变速箱股份有限公司、浙江中马汽车变速箱股份有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、一汽轿车长春齿轮有限公司、东风汽车变速箱有限公司、中国重汽集团大同齿轮有限公司、綦江齿轮传动有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司等。此外，我国还分散着一些规模较小的商用车变速箱生产企业。四、中国汽车变速箱生产企业配套情况（一）乘用车变速箱生产企业配套情况变速箱制造企业主要产品整车配套企业华晨金杯/海狮、湖南长丰/猎豹唐山爱信齿轮有限责任035变速箱保定长城/赛弗、东南汽车/得利卡、富利卡37变速箱天津一汽丰田/威驰、天津一汽夏利/威乐38变速箱华晨金杯/阁瑞斯、北京汽车/陆霸5M变速箱四川丰田/柯斯达华晨金杯/海狮、阁瑞斯郑州日产/尼桑轿卡、二汽EQ6480北京吉普/2500、北京福田/风景公司5GY变速箱保定长城/长城轿卡、赛弗、赛影金杯海狮SY6480、赛弗、赛影、赛骏沈阳上汽金杯汽车变速箱有限公司JK系列变速箱风景海狮、奥铃皮卡、富迪、金刚海狮、金龙海狮等ZM001A北汽福田/风景海狮、金杯海狮、金旅海狮、九龙海狮、金龙海狮ZM001D长城汽车/哈弗CUV、东风/风行CUV、曙光/旗胜、双环/CEO、中兴/无限SUVZM001J曙光/SUV、东风/SUV、长丰/扬子SUV、江淮/SUVZM001M长城/28TC哈弗CUV、中兴/28TC中兴CUV、美亚/28TC美亚CUVZM001RF长丰汽车/猎豹CS7ZM001S中兴/485、4F90SUV、吉奥/485、4F90SUV、华瑞/485、4F90SUVZM0011福田/491、493、4G64蒙派克、金旅/28TC海狮、金龙/28TC海狮、一汽红塔/4G64自由风浙江中马汽车变速箱股份有限公司ZM0015长城汽车/25TCI哈弗CUV6AMT1405MTT1105MTT1515MTT1555MTT1615MTT200L5MTT2316MTT3005MTI2005MTI2405MTI3005MTI380江西江铃齿轮股份有限公司，现为格特拉克（江西）传动系统有限公司6MTI500L江铃汽车、华晨汽车、海马汽车、北汽福田、郑州日产、东风柳州、东南汽车、奇瑞汽车8系列7BH海拉克斯7A7B唐山通力齿轮有限公司7C海拉克斯皮卡、福星SUV、北京吉普（二）商用车变速箱生产企业配套情况细分市场变速箱制造企业主要产品整车配套企业皮卡车浙江中马汽车变速ZM001B保定长城/风俊皮卡、福田汽车/传奇皮卡、广东福迪/皮卡、中兴/皮卡、曙光/皮卡ZM001C福田汽车/萨普传奇皮卡ZM001M长城/28TC风俊皮卡、中兴/28TC中兴皮卡、美亚/28TC美亚皮卡ZM002华瑞/491、4D32四驱皮卡、长丰/491、493、28TC扬子四驱皮卡ZM003长城/一体式教练皮卡、中兴/一体式教练皮卡、长丰/一体式教练皮卡、福迪/一体式教练皮卡ZM001F长城汽车/迪尔皮卡、东风/皮卡、长丰/扬子皮卡、福迪/皮卡ZM001J曙光/皮卡、东风/皮卡、长丰/扬子皮卡、江淮/皮卡ZM001S中兴/485、4F90皮卡、吉奥/485、4F90皮卡、华瑞/485、4F90皮卡箱股份有限公司ZM0015保定长城/风俊皮卡035变速箱038变速箱5M变速箱变速箱唐山爱信齿轮有限责任公司5GY变速箱华晨金杯/海狮、长城/皮卡、郑州日产/皮卡、福田/皮卡JC530T1JC530T4MT75R5M21格特拉克（江西）传动系统有限公司MSB5S江铃股份、华晨汽车、海马汽车、奇瑞汽车、东风汽车、东南汽车、郑州日产CA5T75ZQCAS520ZQCAS525CA5T88CA5T90CA5/6T99CA5T100CA5T108CA5/6T110一汽轿车长春齿轮有限公司CA6T115一汽集团及成员企业LC5T15MSC5SLC5T97LC5T30LC5T88MSB5NLC6T46LC6T70轻卡变速箱六安江淮汽车齿轮制造有限公司LC6T160江淮汽车集团及成员企业WLY653WLY646WLY690WLY523中卡变速箱浙江万里扬变速箱股份有限公司WLY556HF北汽福田、东风汽车、江淮汽车、江苏跃进、云南力帆等，中卡变速箱市场份额排名第一WLY670HFWLY580WLY530C21WLY91505T100EQ140EQ145金华汤齿齿轮箱有限公司653东风汽车、金龙客车、宇通客车、亚星奔驰、亚星客车、郑州日产、重庆力帆、北汽福田DF5S300DF5S360/420DF5S/6S470DF6S900DF6S650/720DF5S1050DF8S1200东风汽车变速箱有限公司DF9S1600东风有限商用车及所属各子公司、东风汽车所属的其它各整车厂富勒1105J75T5J80T6J82T6J90T7JS1008JS100T8JS130T陕西法士特集团公司9JS180/9JS220国内最大的重型变速箱生产基地，重卡变速箱市场份额排名第一S8180S6161S6160S6100QJ16S2200重卡及大中型客车变速箱綦江齿轮传动有限公司QJ16S1900国内大中型客车变速箱的市场份额排名第一五、中国变速箱制造行业盈利能力分析（一）20062009年汽车变速箱行业不同规模企业利润总额分析单位亿元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年322135119682007年379159140802008年363152134762009年584245216123数据来源中国市场调查研究中心（二）20062009年汽车变速箱行业不同所有制企业利润总额比较分析单位亿元年份2006年2007年2008年2009年全行业322379363584国有19232235集体39454470股份688076123私营8710298158外资109129123198数据来源中国市场调查研究中心（三）20062009年汽车变速箱行业销售毛利率分析数据来源中国市场调查研究中心（四）20062009年汽车变速箱行业销售利润率分析数据来源中国市场调查研究中心（五）20062009年汽车变速箱行业净资产利润率分析数据来源中国市场调查研究中心六、中国主要变速箱制造企业市场整体竞争能力分析汽车变速箱产品竞争力主要源于其生产工艺、生产设备的先进性，产品生产过程的质量控制体系以及对新产品的研发能力。其主要竞争能力构建如下图（一）主要汽车变速箱企业品牌竞争力品牌是集技术、企业文化和商誉于一体的载体，是企业历史的沉淀。尽管目前国内生产汽车变速箱的企业有近50家，但除附属于整车集团外，变速箱配套车型的细分领域集中度却在逐步提高，新进入者的门槛也不断提高。变速箱制造企业品牌品牌影响力唐山爱信齿轮有限责任公司爱信丰田旗下专业自动变速箱国内独资企业，在轿车、SUV等有较强的影响力沈阳上汽金杯汽车变速箱有限公司上汽上汽旗下专业手动变速箱企业，轻客、皮卡、SUV及轿车等有较强影响力浙江中马汽车变速箱股份有限公司中马专业独立手动变速箱企业，皮卡市场份额排名第一，在皮卡、SUV有较强影响力唐山通力齿轮有限公司通力唐山齿轮集团旗下企业，在吉普、SUV有一定影响力格特拉克（江西）传动系统有限公司GETRAG全球最大的汽车变速箱国内合资企业，轿车手动变速箱有较强影响力一汽轿车长春齿轮有限公司一汽一汽旗下专业轻型车变速箱企业，轻卡有较强影响力六安江淮汽车齿轮制造有限公司江淮江淮汽车旗下企业，在微、轻、中型商用车有一定影响力浙江万里扬变速箱股份有限公司万里扬专业独立手动变速箱企业，在轻卡、中卡有较强影响力东风汽车变速箱有限公司东风东风旗下专业手动变速箱企业，在重、中、轻等商用车有一定影响力陕西法士特集团公司FAST世界最大的重型汽车变速箱企业，重卡市场份额排名第一，有很强的影响力綦江齿轮传动有限公司綦江我国主要汽车零部件生产企业，大中型客车市场排名第一，有很强的影响力中国重汽集团大同齿轮有限公司大齿我国主要汽车零部件生产企业，重型汽车有较强的影响力重庆青山工业有限公司青山世界最大的微型汽车变速箱生产企业之一，微车市场份额排名第一，有很强的影响力（二）主要汽车变速箱企业产能和资金竞争力变速箱制造企业注册资本（万元）变速箱产能（万台）唐山爱信齿轮有限责任公司52,0000030格特拉克（江西）传动系统有限公司51,0000075陕西法士特集团公司50,0000080浙江万里扬变速箱股份有限公司17,0000030綦江齿轮传动有限公司15,0000010浙江中马汽车变速箱股份有限公司11,0000024沈阳上汽金杯汽车变速箱有限公司10,000001012中国重汽集团大同齿轮有限公司5,5207912重庆青山工业有限公司3,36600150六安江淮汽车齿轮制造有限公司1,0000020一汽轿车长春齿轮有限公司60东风汽车变速箱有限公司18唐山通力齿轮有限公司6（三）主要汽车变速箱企业综合竞争力变速箱制造企业主要产品范围综合竞争力唐山爱信齿轮有限责任公司轿、轻型车外资企业，品牌优势，丰田系配套为主，资金雄厚，产品开发主要以日本爱信AI为后盾，实力强，产品与国际水平同步。格特拉克（江西）传动系统有限公司轿、轻型车外资企业，品牌优势，丰田系配套为主，资金雄厚，产品开发主要以格特拉克引入。陕西法士特汽车传动集团有限公司中、重型商用车大型国企，重型卡车变速箱世界产销量第一。专利40多项，多款变速箱产品荣获齿轮行业“优秀新产品特等奖”和“陕西省科学技术奖”。拥有自主知识产权和高技术含量的双中间轴变速箱已达到20多个系列数百个品种。自主开发能力和创新能力强。浙江万里扬变速箱股份有限公司中、轻型车民营企业，上市公司。具有成本竞争优势，占据轻卡、中卡大部分份额。专利30项，多款变速箱产品荣获“浙江省高新技术产品”和“省级工业新产品”。市场开拓能力强。綦江齿轮传动有限公司中、重型商用车大型国企，大中型客车市场优势显著。具有自主知识产权和国内首创的EPS系列轻便换档系统等10多项国内领先技术。QJ805荣获国家级新产品奖，S690、S6150变速箱获得“最佳节油型变速箱推荐产品”、“中国客车最佳零部件奖，”S570QJ705荣获“中国客车优秀零部件奖”。浙江中马汽车变速箱股份有限公司轿、轻型车民营企业，机制灵活，具有皮卡、SUV市场优势。多款变速箱产品荣获“浙江省高新技术产品”和“市级工业新产品”。拥有自主知识产权和高技术含量的变速箱已达到数十个系列数百个品种，变速箱总成产品直接出口。专利6项，独占许可专利5项，产品开发能力强。中国重汽集团大同齿轮有限公司中、重型商用车大型国企，依托中国重汽集团。中质协2007年度全国用户满意产品，DC9J150T变速箱总成荣获“中国齿轮行业优秀新产品一等奖”。重庆青山工业有限公司轿、微型车大型国企，微车变速箱市场份额全国第一。引进日本铃木技术，自行开发0825升排量横、纵置发动机的手动变速箱110余个品种，产品开发能力强。六安江淮汽车齿轮制造有限公司中、轻、微型车依托江淮集团，主要引进日本五十铃技术，拥有部分自主开发的变速箱产品，专利4项。一汽轿车长春齿轮有限公司轿、轻型车依托一汽集团，轻卡有较强影响力，2008年齿轮行业科技进步二等奖，一汽集团高端轻卡升级换代的首选变速箱。东风汽车变速箱有限公司中、重型商用车依托东风集团，中型卡车变速箱市场优势明显，车东风汽车科学进步二等奖。唐山通力齿轮有限公司轿、轻型车唐山齿轮集团所属企业，在吉普、SUV有一定影响力。5F84汽车变速箱获得“中国齿轮行业优秀新产品特等奖”和“集成创新奖”，具有较强的自主创新能力。七、中国主要变速箱制造企业配套细分市场分析（一）变速箱乘用车配套市场1、变速箱轿车配套市场经过几十年的发展，我国汽车的产品结构得到改善，从偏重发展载货车到鼓励轿车大量进入家庭，汽车消费结构已从集团消费转向个人消费，私人汽车成为继家电、住房之后又一个重要的消费品种。2000年我国轿车产量在汽车总产量的比重不到30，而到2009年我国轿车产量占比已经达到5417，其增量贡献度为5731，无论在总产量和增量上，轿车的贡献度均超过50。随着我国居民生活水平的不断提高，私有轿车需求量增长空间十分巨大，预计在未来几年，轿车产量比重将继续增大。2000年以来我国各车型比例趋势图数据来源汽车工业协会注1本图中的载货车包括货车、货车非完整车辆；客车包括客车、客车非完整车辆、交叉型乘用车、SUV、MPV；轿车指基本型乘用车。注2非完整车辆即底盘，由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。20082009年我国汽车产量增长贡献度项目2009年2008年增量贡献度汽车总计万辆1,37910934504446010000轿车万辆7471249233254795731客车万辆3270621523111832515载货车万辆304922269477981754数据来源汽车工业协会国际轿车市场发展历史表明一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由R值（R车价/人均GDP）决定的。当R值达到23时轿车开始大规模进入家庭，汽车普及率迅速提高，汽车市场开始进入成长期。我国乘用车消费先导地区市场的发展也遵从了R值规律。从世界各国汽车消费轨迹来看，人均GDP低于20000美元时，每千人汽车保有量将快速增加。2009年，我国人均GDP仅为3500美元左右，尚处于汽车消费快速普及期，轿车产销量未来增长潜力巨大。20062013年我国轿车产量及保有量增长趋势数据来源中国汽车工业协会公安部交通管理局汉鼎咨询我国轿车市场总体上呈现出欧美系主要是德系和美系、日系和自主品牌三足鼎立的局面，2009年三类轿车产量占我国总产量的比重分别为3587、2485和2967。由于各车系所占的市场领域不同，欧美系轿车主要占据着中高端市场，日系轿车在中端市场的份额较大，而自主品牌轿车则主要集中在低端市场，因此近年来各车系市场份额较为稳定。2009年乘用车产品销量排行TOP10近五年我国各车系产量所占比重变化图数据来源汽车工业协会上述轿车市场结构导致我国汽车整车和零部件企业存在三种配套关系欧美模式、日韩模式和中国模式。欧美模式中，零部件跨国公司综合实力雄厚，具有较强的独立性并与整车厂保持密切的战略合作关系；日韩模式中，零部件企业几乎没有独立性，和单一的整车保持唇齿相依的关系；而中国模式随着低端市场的稳固和发展，已逐步从不稳定的博弈配套关系逐步转向稳定密切的配套关系。因此，国内变速箱轿车市场已形成以整车集团为核心的自我配套格局，但随着部分整车厂开发轿车力度加大，独立变速箱企业也面临一定的市场机遇。国内目前欧美系变速箱轿车配套企业主要有上海汽车齿轮有限公司、大众汽车变速箱上海有限公司、一汽大众变速箱大连有限公司、东风汽车变速箱有限公司等。2、变速箱SUV配套市场SUV的全称是SPORTUTILITYVEHICLE，中文意思是运动型多用途汽车。主要是指那些设计前卫、造型新颖的四轮驱动越野车。SUV一般前悬架是轿车型的独立悬架，后悬架是非独立悬架，离地间隙较大，在一定程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能。由于带有MPV式的座椅多组合功能，使车辆既可载人又可载货，适用范围广。SUV进入中国市场后，以较高的性价比赢得众多消费者的青睐。尤其是2003年SUV更成为汽车市场的最亮点，SUV新车型如雨后春笋般涌现，销量也持续攀升。常见的SUV的车有克莱斯勒SUV道奇酷威、奥迪Q7、宝马X5、大众途锐、本田CRV、保时捷卡宴等。世界顶级SUV以美国的吉普大切诺基、英国的路虎揽胜、德国的奔驰ML级为代表，拥有它们已成为富有阶层的标志之一。比较热门的车型有上海大众途观、一汽丰田RAV4、长城SUV、东风日产奇骏、广汽丰田汉兰达、东风悦达起亚狮跑、奇瑞瑞虎、北京现代途胜、东风本田CRV等、奇瑞威麟的X5非承载式底盘的纯粹越野）、江淮瑞鹰、众泰5008等。2006年SUV销售228,695辆。其中，四轮驱动SUV销售1072万辆，同比增长1031；两轮驱动SUV销售1309万辆，同比增长3193。长城汽车以40062辆名列榜首，同比增长41，占整个SUV市场份额的175。2007、2008年SUV高速增长，增长率远远高于整个市场，位居细分市场增长的第一位，2009年在没有任何政策刺激下，SUV总量6588万辆，增长速度高达488，长城也达到71万辆，主力产品哈弗CUV。2009年SUV产品销量排行TOP102009年度自主品牌SUV销售量排名及变速箱主要配套量2010年16月份整体SUV销售592万辆，大有一举横扫去年之势，各大厂家都加大了市场营销力度，长城的销售也显著提升，16月达到51,430辆。2010年16月自主品牌SUV销售量排名及变速箱主要配套量变速箱企业SUV车型配套中，浙江中马汽车变速箱股份有限公司比较突出，在SUV排名靠前的整车厂中2009年度和2010年16月配套量分别达到426和343。在与连续数年SUV排名自主品牌第一的长城汽车的配套中，中马股份持续开发了深受长城汽车青睐的多款变速箱28TC/4G63/4G69/25TCI等，使其2010年上半年为长城汽车SUV的配套量占有率高达80，显示其良好快速的成长性，市场开拓能力强。其它如唐山爱信齿轮有限责任公司、沈阳上汽金杯汽车变速箱有限公司、唐山通力齿轮有限公司在SUV车型配套中也具有较强的市场竞争能力。3、变速箱MPV配套市场MPV是指多用途汽车MULTIPURPOSEVEHICLES，从源头上讲，MPV是从旅行轿车逐渐演变而来的，它集旅行车宽大乘员空间、轿车的舒适性、和厢式货车的功能于一身，一般为两厢式结构，即多用途车。MPV是适合各类用户使用的多功能车,由于其的实用性、舒适性、安全性，日渐成为消费者的新宠。如丰田大霸王、上海通用别克GL8、金杯阁瑞斯、上海大众途安、广本奥德赛、东风悦达起亚的嘉华、海南马自达的普力马、东南的菱绅、江淮的瑞风、东风雪铁龙的毕加索、丰田ALPHARD等都算是MPV车。2009年，MPV市场较为低迷，但进入下半年后明显转暖。2009年，多功能乘用车（MPV）产销2507万辆和2489万辆，同比增长3076和2612，其中自主品牌MPV市场占有率依然位居首位，共销售1527万量，占MPV销售总量的61。2009年MPV销量前十位排名数据来源汽车工业协会2010年上半年全国MPV销量车型排名排名厂商品牌车型销量1江淮汽车江淮江淮瑞风33,0592上海通用别克别克GL829,0873广汽本田本田本田奥德赛22,1234东风风行东风风行菱智18,1045海马汽车海马海马普力马17,5786东风柳汽东风风行景逸16,8907一汽吉林一汽一汽森雅16,7438上海大众大众大众途安13,1839奇瑞汽车开瑞开瑞优雅10,71710华晨金杯金杯金杯阁瑞斯9,50311郑州日产东风东风帅客8,47212北汽福田福田福田迷迪4,31513奇瑞汽车威麟威麟V53,62114北汽福田福田福田蒙派克3,18715长安福特福特福特SMAX2,63916保定长城长城长城嘉誉2,04617郑州日产日产日产NV2001,73418奇瑞汽车奇瑞东方之子CROS1,56019郑州日产东风东风御轩1,09320一汽华利一汽一汽自由风1,090变速箱企业MPV车型配套中，整车集团下属变速箱企业配套能力很强，如六安江淮汽车齿轮制造有限公司为江淮瑞风车型配套，上海汽车变速箱有限公司为别克GL8车型配套，东风本田发动机有限公司为本田奥德赛配套等。对于独立的变速箱企业，MPV配套市场，唐山爱信齿轮有限责任公司、沈阳上汽金杯汽车变速箱有限公司具有较强的竞争能力，浙江中马股份开始为福田蒙派克、柳汽风行提供变速箱配套。（二）变速箱商用车配套市场1、变速箱皮卡车配套市场皮卡是英文PICKUP的音译，又名轿卡，顾名思义，亦轿亦卡，是一种采用轿车车头和驾驶室，同时带有敞开式货车车厢的车型。其特点是既有轿车般的舒适性，又不失动力强劲，而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还强。皮卡既可作为专用车、多用车、公务车、商务车，也可作为家用车，用于载货、旅游、出租等使用。在国际上，皮卡的主要生产国是美国和日本。国内皮卡主要生产厂有长城汽车，郑州日产有限公司，江铃汽车，中兴汽车，庆铃汽车，福田汽车。2009年皮卡总量2558万辆。根据中国乘用车联席会资料及长城汽车2009年报，长城汽车在皮卡车领域市场占有率接近三成，连续十二年稳居中国皮卡车销量第一。中马股份、唐山爱信齿轮有限责任公司、沈阳上汽金杯汽车变速箱有限公司均是其主要变速箱配套企业。变速箱皮卡车2009年度配套量在变速箱企业皮卡车型2009年2558万辆的市场总量中，浙江中马汽车变速箱股份有限公司占有108,300台配套量，在全国皮卡销售总量的市场占有率423，位居变速箱企业皮卡车型配套市场占有率第一，成为连续十二年皮卡排名自主品牌第一的长城汽车的核心供应商和战略合作伙伴。其它如唐山爱信齿轮有限责任公司、沈阳上汽金杯汽车变速箱有限公司、唐山通力齿轮有限公司在曙光、吉奥、中兴等皮卡整车配套中也具有较强的竞争能力。2010年16月份登记在册的皮卡品牌累计销量179001辆，同比增长565，环比增长262。其中长城风骏皮卡以49万辆名列榜首，占整个皮卡市场份额的271，同比增长54，环比增长234；名列二至五位的皮卡品牌及其销量分别为江铃25498辆、郑州日产23679辆、中兴22822辆、福田15051辆，分别占市场份额的142、132、127、84。来源中国汽车工业协会变速箱皮卡车2010年上半年度配套量2、变速箱轻卡车配套市场轻卡是指载重量6吨以下的载货汽车。我国轻卡行业基本是依靠以我为主的引进吸收和自主创新发展起来的，目前制造企业达43家，自主品牌占绝对优势，北汽福田、一汽轻型汽车、南京依维柯、江淮汽车、沈阳金杯等一大批企业名扬国内外市场。据悉，我国轻卡行业已走上了产业升级之路，北京福田开始与康明斯合作建设可生产满足高排放标准的新型发动机的专业生产基地；南京依维柯将与外方合作使“跃进”轻卡脱胎换骨。历经50年发展，2008年我国轻型卡车年产量已达94万辆，占到全世界轻卡170万总产量的55，而且轻卡行业中的自主品牌占绝对优势，份额超过了95。浙江万里扬变速箱股份有限公司近三年名义市场占有率情况轻卡变速箱中卡变速箱期间公司销量市场容量市场占有率公司销量市场容量市场占有率2009年度109,7881,559,598704185,102257,96671752008年度85,4421,175,465727125,277207,10960492007年度94,0491,104,877851116,774236,72249332007年浙江万里扬变速箱股份公司在轻卡和中卡变速箱市场拥有较高的占有率，尤其在中卡变速箱市场中的占有率排名第一。目前，国内具有较大生产规模的企业还有格特拉克（江西）传动系统有限公司、一汽轿车长春齿轮有限公司、东风汽车变速箱有限公司、大同齿轮、綦江齿轮等。3、变速箱重卡配套市场重卡是指的是载重量在14100吨的卡车。目前，中国生产重卡的企业主要有福田汽车（欧曼品牌）、中国重汽（斯太尔、HOWO品牌），东风商用车公司（东风品牌）、一汽集团（解放品牌）、陕西汽车集团有限责任公司、红岩、格尔发、华菱、北方奔驰等企业。法士特已成为全球最大的重型汽车变速箱生产企业，近几年市场份额持续保持在80以上，具有绝对的市场领导力2006年生产变速箱24万台，2007年生产43万台，2008年生产4675万台，2009年生产55万台，2010年上半年，法士特的销量突破了49万台。近几年，国内几大重卡企业开始建设变速箱生产能力，致力于提高变速箱自配率，一汽解放变速箱公司和东风商用车公司已推出了多款重型变速箱。4、变速箱客车配套市场客车单车按客车总重或设置座位数常分为大、中、小型。国内规定单体客车的长度一般不超过12米。其中微型客车（L35米），轻型客车（35米L7米），中型客车（7米L10米），大型客车（L10米）和特大型客车。国内重型车和大型客车变速箱几乎由陕西法士特汽车传动集团有限公司、綦江齿轮传动有限公司、中国重汽集团大同齿轮有限公司、哈尔滨一汽变速箱股份有限公司等几大家包揽。这些企业生产的变速箱产品针对的市场各有侧重，像陕西法士特在8T以上重型车市场占有率达到40以上，并且在15T以上重型车市场占有绝对的优势，拥有85以上的市场份额；綦江齿轮传动有限公司主要为安凯、西沃、亚星奔驰、桂林大宇及厦门金龙等企业的712M高档大、中型客车以及总质量在1450T重型载货车、牵引车、自卸车及各种专用车、特种车配套；中国重汽集团大同齿轮有限公司主要为810T级重型载货车配套。（三）变速箱进出口情况1、2009年111月变速箱进口情况2009年111月全国汽车商品进口情况单位美元、商品名称单位累计数量同比增长累计金额同比增长汽车零件、附件及车身12,872,925,8473251、电控燃油喷射装置套44,8852,993,11460572、车身台935389315,867,288150623、座椅安全带千克749,840372914,468,21818344、安全气囊装置千克13,608,406251315,030,2884185、变速箱个10,050,624339514,399,696,47319606、驱动桥个629,021217,366,9706237、减振器千克48,689,8714251342,675,64341232、2009年111月变速箱出口情况2009年111月全国汽车商品出口情况单位美元、商品名称单位累计数量同比增长累计金额同比增长汽车零件、附件及车身13,464,312,07824261、电控燃油喷射装置套5,128,68328,719,16130782、车身台36,2974667,895,06869823、座椅安全带千克6,794,259363848,491,74724044、安全气囊装置千克141,341,1712552233,563,02714295、变速箱个1,468,0182708351,807,81924086、驱动桥个658,8493925188,537,71310417、减振器千克190,446,29753619,058,7344183、变速箱成为中国进口值最高的汽车零部件根据中国汽车工业协会的统计数据，从2007年开始，变速箱成为中国进口值最高的汽车零部件。而车身附件/零件、发动机零部件则分别为第二、三大进口值的汽车零部件。2008年、2009年及至2010年14月，中国进口值最高的三大类汽车零部件依次为传动系统零部件、车身附件、发动机零部件。另据上海和青岛海关统计，2010年15月上海关区进口值最高的汽车零件为小轿车用自动换挡变速箱及其零件，进口值为42亿美元，增长19倍；2010年14月山东口岸进口值最高的汽车零件为“机动车辆用变速箱”，进口值为2621万美元，增长12倍。变速箱及其零部件已成为中国汽车零部件进口需求中最大的一类。而这类零部件需求大的背后是各类自动变速箱在中国汽车市场上的需求增长，以及这些技术含量较高变速箱相比发动机和手动变速箱等较低的国产化水平。自动变速箱目前主要应用在乘用车领域虽然AMT等自动变速箱已开始应用于商用车。根据FOURIN收集的CATARC和中国海关总署的数据，以AT、CVT为主的自动变速箱在中国乘用车市场的装配率已从2004年的不到32增至2008年的39。但是这些自动变速箱的生产主要依靠进口。中国乘用车自动变速箱的进口量已从2004年的587万台增至2008年的189万台，进口量平均占生产总量的865。虽然从2008年以来有越来越多的自动变速箱项目投资包括海外收购，有些已于今年在国内投产，如奇瑞的CVT项目，吉利收购的澳大利亚DSI变速箱项目，大众DSG变速箱项目，这些建设项目进一步对中国自主品牌汽车自动变速箱产业化构成威胁，但短期内变速箱及其零件仍将是中国进口值最大的一类汽车零部件。八、中国变速箱行业发展趋势（一）技术发展路线1、现有变速箱种类比较分析种类优点缺点适合人群代表车型手动变速箱操控乐趣高，结构简单可靠、燃油经济性好操作复杂对操控有较高要求捷达、桑塔纳、夏利等自动变速箱驾驶轻松燃油经济性差、操控乐趣小喜欢简单惬意驾驶本田雅阁、日产天籁手自一体变速箱驾驶轻松并有乐趣燃油经济性差市区用车现代御翔、马自达6CVT无级变速箱燃油经济性好，舒适性高操控乐趣差以燃油经济和舒适为主广本飞度、奥迪A6半自动变速箱结构简单、换挡迅速应用车型少需要迅速频繁切换档位宝马M5、M6DSG双离合器变速箱换挡迅速、燃油经济性好应用车型少对变速箱和动力传递有较高要求大众GOLF、大众迈腾2、我国变速箱技术发展路线手动变速箱的优势建立在机械传动效率高和驾驶员良好的驾驶技术之上，以操纵轻便和缩短换挡时间为改进方向。自动变速箱则以提高传动效率为努力方向，通过变速箱与整车发动机的智能优化匹配达到安全、舒适、可靠和节能的目标。中国汽车变速箱市场未来数年内仍可能以手动变速箱为主，但随着自动变速箱每年以30左右的增长，中国AMT、CVT、AT、DCT多元化发展的技术路线将不可避免。（二）技术发展趋势变速箱作为汽车传动系关键总成，其技术的发展是衡量汽车技术水平的一项重要依据。21世纪能源与环境、先进的制造技术、新型材料技术、信息与控制技术等是科学技术发展的重要领域，这些领域的科技进步推动了变速箱的发展。变速箱技术的发展动向如下（1）节能与环境保护。变速箱的节能与环境保护既包括传动系统本身，又包括与发动机的智能优化匹配。因此，研究高效率的传动系统来节约能源，采用零污染的工作介质来避免污染，根据发动机的特性和行驶工况来设计变速箱，以保证汽车在最高传动效率和最低污染物排放区运行，是目前变速箱技术的主要发展方向。（2）应用新型材料。材料科学与信息技术是21世纪重点发展的科学技术领域。各种新型材料在变速箱中的应用已经推动了汽车技术的发展和性能的提高。铝镁合金、陶瓷材料、高分子聚合物、纳米材料、梯度材料、表面镀膜技术等独特的性能特点，将对变速箱的性能产生重要影响。（3）高性能、低成本、微型化。高性能、高效、精密、低噪音、长寿命、重量轻、体积小、低成本一直以来是变速箱的发展方向。要达到上述要求，可以进行变速箱结构创新的研究，探索变速箱的新类型；对传动材料和机理进行研究，提高寿命，减小质量；进行变速箱动力学特性和振动研究，以求提高特性、降低噪音、采用先进的制造技术来提高变速箱的性能和降低成本。（4）智能化、集成化。变速箱智能化、集成化是信息、电子集成技术和控制技术与变速箱技术的结合。其特点是根据发动机的特性和汽车的行驶工况，通过计算机智能控制，实现对变速箱传动比的实时控制，使发动机工作在最佳状态。将变速箱智能化，并且普及到大众化的汽车上。这样的汽车可以根据驾驶者的性情、路面的状况、车身的负荷乃至周边环境等多种因素，挑选最适合的功能，实现智能化驾驶，以充分发挥车辆的性能，降低油耗，确保安全。（三）市场发展趋势由于日益加大的成本竞争压力、环保问题及质量缺陷引致的大规模召回压力，零部件企业在为整车企业配套供应时将不再是配角，拥有核心技术的零部件企业，将与专攻总成或系统开发的企业，以满足整车企业最重要的需求，与整车企业建立同步开发或超前开发的新型整零配套合作关系。变速箱作为汽车零部件的重要组成部分，其发展模式可归纳为（1）以德尔福、韦世通为代表的独立/分离式汽车零部件集团模式；（2）把整车集团内部众多而凌乱的零部件公司整合集中起来，统一协调管理。这种集中式模式使这类零部件集团仍然附属于整车集团，还属于依附式发展模式。其代表包括上汽集团零部件集团。（3）独立发展，不依附于任何整车集团但又为多家整车企业提供同步设计与模块化配套供应及服务的独立式零部件集团模式。其典型代表为万向集团，它是国内独立零部件企业集团发展的典范。要实现上述发展模式，包括变速箱在内的企业应采取如下策略1、加快行业内部整合，形成行业核心企业国内汽车市场车型的市场旺销期越来越短、钢材等原材料价格不断上涨、整车制造成本呈上升趋势，然而整车价格又在不断下降，双重挤压最终会大幅度削减本地零配件配套商的成本