某果汁、饮料生产项目可行性研究报告

一、项目总论 项目提出的背景和必要性 1、 项目提出的背景 随着全球经济一体化的发展，中国的经济和消费增长带动了饮料业的增长和产品质量的提高。近几年，中国饮料业的迅速发展及其前景广阔的消费市场吸引了众多国际知名品牌饮料厂商，许多跨国公司凭借雄厚的财力和丰富的市场运作经验，通过收购国内著名品牌或合资、独资经营挤占国内市场。当前我国饮料行业的多元化格局已经显现，饮料品种已由单一的汽水发展成为包括碳酸饮料、果汁饮料、蔬菜汁等十大类，同时发展并规范功能性饮料的生产，鼓励通过兼并、重组、融资等手段，培育大 型饮料企业集团，实现产业升级。 全球软饮料市场发展迅速，从 软饮料 的品种来看，碳酸饮料仍占主导地位，其次是果汁饮料和矿泉水。中国软饮料业近年也取得了飞速发展：2008年 108,835,015,000元，实现主营业务收入 211,505,744,000 元，实现累计利润总额16,128,486,000元； 2009年 1我国软饮料制造行业实现主营业务收入 246,646,634,000元，实现累计利润总额 22,371,138,000元。但近年来，软饮料市场结构发生了明显的变化，原来备受推崇的碳酸饮料逐渐“退烧”，而以茶饮料为代表的无糖饮品迅速崛起，成为饮料市场新的主力军。在国外， 茶饮料 是 20 世纪 90 年代欧美国家发展最快的饮料。在国际上被称为“新生代饮料” ，被认为符合现代人崇尚天然、绿色的消费追求。 中国茶饮料市场自 1993 年起步， 2001 年开始进入快速发展期。 2007年中国茶饮料市场销量达 998 亿箱，其中绿茶饮料占据 42%的市场；红茶饮料的份额高达 47%。中国茶饮料消费市场几乎以每年 30%的速度增长，占中国饮料消费市场份额的 20%，超过了 果汁 饮料，大有赶超碳酸饮料之势。到 2009年，中国茶饮料产量已超过 700万吨，茶饮料行业成为中国传统茶产业的支柱。目前国内茶饮料市场品牌集中化较为明显，茶饮料是典型的双寡头垄断。康师傅一家的份额就已经接近 50%，加上统一，两者合计占领份额在一二线城市接近 80%。销售排名前十位的茶饮料品牌的市场份额超过 96%。其中，康师傅、统一、麒麟、王老吉、三得利、雀巢等都是市场上比较强势的品牌。随着茶饮料的出现及市场的繁荣，中国茶产业将迎来更加美好的前景。 21世纪饮料市场将是茶的世纪，茶饮料将成为“饮料之王”。 “十一五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的比例。 饮料行业 生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和 茶饮料 等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。在利好政策的推动下，未来将是软饮料行业框架结构重构时期， 功能饮料 、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体。追求健康价值是未来中国市场饮料发展的必然方向。 中国饮料工业协会明确提出，饮料行业要 以国家“十一五”规划为指导，从饮料工业实际出发，走新型工业化道路，加快产业结构调整和升级，加强自主创新，推动行业科技进步，合理进行产业布局，坚定不移地以科学发展观统领饮料工业经济发展全局，促进饮料工业的可持续发展。 只有让产品结构进一步提升和优化，在产销规模继续扩大的同时，饮品不断推陈出新，才会衍生出更加广阔的细分市场空间。 武 汉 是我国中部地区面 积 最大、人口最多、 经济总 量最大的城市，位于华中腹地，素有“九省通衢”之称，是我国内陆最大的流通中心，商业市场集散功能强，辐射范围广。国内外商家无不把占领武汉市场看作是抢占中国内陆市场的重要战略。武汉市商业在规模扩大、档次提高的同时，不同商业业态竞相发展，大型购物中心、大型综合超市、大型仓储式商场、量贩店、专卖店、便利店等多种新兴业态不断涌现，迅猛发展，这为武汉饮料企业的发展创造了优 越的拓展环境。 武汉顶 津食品有限公司（以下简称“ 顶 津公司”）是一家中外合资企业 ，是 顶新国际集团下属的子公司之一， 主要生 产销售 康 师 傅 饮 用水、冰红 茶、 绿 茶、果汁等系列 产品， 公司技 术 力量雄厚， 拥 有一批高素 质 的技术 和管理人才，其生 产设备 的先 进 程度始 终 与世界先 进设备 潮流同 步 ， 领先国内 饮 料行 业 先 进 水平。但 目前饮料市场 围绕在品牌、技术、质量、价格等综合指标上的 竞争非常激烈， 从我国经济发展的要求及进入世贸组织运行情况来看，饮料工业产品更新换代及 新产品开发速度尚难满足不断增长变化的市场需求。因此，顶津公司 拟 按 饮料工业 发展趋势 的要求， 添配先进的无菌 生产线， 置换部分热充填线，以提高设备技术含量，依托 康 师傅 品牌优势，发展系列产品，提高企业生产能力和经济效益。 为此，公司不失时机地提出 二期饮品车间 建设项目 。本项目的实施将实现公司软饮料规模化生产，大幅度降生产成本；对于促进我国饮料产品 (尤其软饮料产品 )的核心竞争力的提升具有十分重要的经济意义和社会意义。符合中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 40号产业结构调整指导目录（ 2005年本）中明确指出的要鼓励农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用。符合国家“十一五”规划：“改造提升产业 结构，必须紧紧抓住技术装备更新、工艺创新、产品创新等关键环节”的要求，项目建设具有重要意义。 2、 项目建设的必要性 1） 适应软饮料市场发展的需要 我国国民经济和社会发展“十一五”规划明确提出， 2006 年至 2010年是我国全面建设小康社会、经济发展模式转型的关键时期，“要坚定不移地以科学发展观统领经济社会发展全局”，“加快经济结构调整和转变增长方式”，“构建和谐社会、节约型社会”。这对我国 饮料 工业“十一五”时期各领域发展方向、发展重点以及经济结构的调整提出了新的课题和更高水平的要求，同时也是新的机遇和挑战。因 此， 饮料行业目前必须加快发展步伐，培育一批拥有自主知识产权的知名品牌和一批规模较大、国际竞争力较强的优势食品企业。中国食品行业协会强调：“饮料工业要正确认识自身战略地位，要以推动经济发展、改善人民生活作为中心任务，结合饮料工业自身发展的现状和趋势，以其战略性、前瞻性和导向性作为全行业行动纲领，引导饮料工业实现高水平的新的发展模式，继续保持快速、持续、健康的发展态势，进一步发挥饮料工业在国民经济建设中的重要作用。” 当前，城镇化进程加快，城乡居民收入和生活水平不断提高，食物消费结构发生深刻变化，对工业化加工食 品及饮料的需求处于上升阶段；对食品及饮料的安全、营养、品种、方便等提出了更高的要求。这是饮料工业现代化水平不断提高、行业科技、创新和装备水平不断提升的关键时期，需要全行业持续创新，以满足不断变化的市场消费需求。本项目通过增建及改造 饮 料生 产线 建设， 加快技术改造，扩大生产规模，满足消费者需求。项 目的实施顺应了饮料行业的发展趋势，是紧跟我国饮料行业持续健康发展步伐的需要。 中国饮料工业协会的资料显示：就我国整个饮料行业的状况来看， 2006年开始产品品种结构上发生了较大变化，作为传统的三大主要品种之一的瓶装饮用水的 比重首次出现下调， 111月其比重为 比上年同期下降 其他两个传统品种，果汁、果汁饮料和碳酸饮料的比重分别比上年同期上涨 下降 根据行业规划，今后我国的饮料产业的区域布局，在果品优势区将重点发展果汁及果汁饮料加工企业，在长江三角洲、珠江三角洲地区以及大城市，重点培育茶饮料、保健饮料、运动功能性饮料以及果汁饮料加工企业，在水源条件优越的西南、中南地区，重点发展天然矿泉水、纯净水、茶饮料等加工企业。”因此， 武汉顶津食品有限公司 在激烈的市场竞争中，提出 二期饮品 车间 建设项目 ，是适应我国软饮料市场发展的需要。 2） 是 满 足人们不断增 长 的物 质 生活的需要 “推动经济发展、改善人民生活始终是中国的中心任务”。近年来，城乡居民收入水平和生活质量普遍提高，势必带动食品消费结构优化升级。伴随居民生活全面 进 入小康， 饮 料消 费 已由原来 认为 是少数人享受型商品转变为 多数人必需的健康、 营养 、 风 味型商品，由 节 日集中消 费转变为 一年四季消 费 。据了解，由于人 们 对健康的日益重视，现在茶 饮 料、果汁 饮料越来越受到消 费 者的青 睐 ，成 为 居家、旅行、酒宴之佳品。同时随着饮料消费市场的日益多样化，逐步形成了几大类消费群体 。 不 同饮料群体有着不同的饮料消费需求，高度细分化的市场为饮料企业进行市场拓展提供无限空间。 随着人们物质生活的改善和对消费品品质的不断追求，各类快速消费品生产厂商在不断推陈出新的同时，更多的则是考虑消费者的品味和身心健康，于是诸如自然、清新、健康等产品诉求便成为各家企业纷纷推出类似产品的主要依据。 顶津公司根据对市场发展趋势的分析，曾针对目标人群对饮料口味的需求，推出的调味茶饮料系列，口味涵盖了绿茶、冰红茶、冰绿茶、乌龙茶、柠檬茶等，深受消费者喜爱。顶津公司提出本项目的建设，希望通过引进新的生产设备来 调整产品结构 ， 提高饮料生产产能、保证质量和降低成本，满足 不同 消费 群体 的需求。因此，项目建设是满足人民不断增长的物质生活的需要。 3） 是增强企业竞争力的需要 目前食品及饮料市场竞争日趋激烈，饮料企业面临严峻挑战。一方面，外国资本进入我国饮料工业十分活跃，利用其技术和资金优势，争夺国内市场，提高市场垄断能力，对技术水平相对落后、资金实力不强的国内饮料企业造成重大威胁。另一方面，很多国家提高进口食品的检测标准，食品国际贸易的技术门槛和环保要求趋于增强，有的成为保护本国产业的非关税贸易壁垒；涉及产品范围会越来越广，监管措施越来 越具体，我国食品出口面临的阻力增大。针对 市场竞争的要求 ， 中国饮料工业协会认为，我国饮料 企 业综 合 实 力偏弱，从企 业 品牌和 产 品品牌的内涵方面均不足 。从我国经济发展的要求及进入世贸组织运行情况来看，饮料工业产品更新换代及新产品开发速度尚难满足不断增长变化的市场需求。 我国饮料行业既是一个与人民生活密切相关、具有较大发展潜力的行业，又是一个发展历史较短、基础和实力都还比较薄弱的行业，而且这个行业还面临着国内外竞争比较激烈的市场环境。 武汉顶津食品有限公司经过几年的发展，产品在市场上有较好的声誉，在管理、技术上均有相当的实力，取得了较好的经济效益和社会效益。但随着饮料行业的快速发展，企业必须加快发展速度，以顺应行业的发展趋势。 高水平的饮料机械是发展饮料工业的必备手段，性能优良、符合食品卫生规范的装备是 保证生产出优质、卫生饮料的必备条件。因此，顶津公司 在激烈的市场竞争中，实施 二期饮品 车间 建设 项目，引进和购置国内外先进的关键生产和测试设备，全面提升 顶津 企业工艺装备水平，提高产品结构的调整水平及高附加值的产品产量。本项目的实施将紧跟国际及我国软饮料行业的发展方向，开发生产新型茶饮料、 果汁 饮料等高附加值软饮料系列产品，满足各年 龄层次软饮料市场的需要。本项目的实施，是提高企业自主创新的技术水平，增强企业核心竞争力的需要。 编制可行性报告的依据 1、国家及湖北省、武汉市有关政策及规定。 2、 武汉顶津食品有限公司 提供的有关基础资料。 3、 武汉顶津食品有限公司 与武汉市技术经济工程咨询中心签订的咨询委托书。 可行性研究的范围 1、项目实施的必要性及企业承担的能力分析。 2、对产品市场、工艺方案、土建及公用配套设施等进行分析。 3、工程投资估算 4、项目实施后的经济效益分析 项目概况 1、项目名称： 二期饮 品 车间 建设项目 项目承担企业： 武汉顶津食品有限公司 项目建设地址： 武汉经济技术开发区 珠山湖大道 87号 2、项目建设目标 武汉顶津食品有限公司 根据食品饮料行业市场发展的趋势， 在充分利用企业现有资源的基础上，通过新建厂房、引进及新增技术先进的设备及装置， 全面提升企业工艺装备水平。根据市场需求 调整产品结构，扩大茶、果汁饮料的生产 规模 ，从而降低生产成本，提高市场份额、增强企业 核心竞争能力，提高企业经济效益和社会效益 。 3、产品方案及建设规模 本项目产品为 茶饮料及果汁饮料。项目实施投产后， 达产年形成年新增茶饮料 2080万箱（重 156000吨） 、 果汁饮料 2080万箱（重 156000吨）的规模。 4、项目的主要内容 （ 1）在 武汉经济技术开发区 珠山湖大道 ， 武汉顶津食品有限公司 厂区东北侧征地 合 （ 2） 新建二期饮品生产车间 、污水处理站 及锅炉房 等 ，总 （ 3） 新增进口饮料生产线 5条 （其中 无 菌线 2条、热 充 线 3条） ， 购置生产线配套设备 19台套。 （ 4）配套供电、给排水 、消防、道路、绿化 及环保等设施。 5、建设期及生产规模 本项目预计建设期为 19个月（ 。根据市场需 求及近期目标，本项目 达产年形成年新增 茶饮料 2080万箱（重 156000吨） 、 果汁饮料 2080万箱（重 156000吨） 的 生产纲领。 6、投资及来源 本项目总投资 中固定资产投资 新增铺底流动资金 2000万元。 资金来源为：本项目总投资所需资金由企业自筹解决。 7、经济效益测算 本项目本着产销平衡的原则测算，预计达产年新增销售收入 110000万元，新增税金 6252万元，在摊销完递延资产后的正常生产年份利润总额为9963万元。 8、可行性研究 的主要数据 关于研究结果的有关经济数据见表 1 1。 表 1 主要技 术经济 指 标汇总 表 序号 指 标 名 称 单位 数据 备 注 1 产品产量 饮料 万箱 4160 达产年 汁饮料 万箱 2080 达产年 2 本项目总投资 万元 2080 其中：固定资产投资 万元 铺底流动资金 万元 3 资金来源 定资产投资 万元 中：申请银行长期贷款 万元 企业自筹资金 万元 0 增流动资金 万元 中：申请银行短期贷款 万元 企业自筹资金 万元 4 项目建设期 月 5 劳动定员 人 19 6 营业收入 万元 435 7 营业税金及附加 万元 110000 达产年 8 利润总额 万元 产年 9 税后利润 万元 产年 10 本项目财务评价指标 产年 总投资收益率 % 项目资本金净利润率 % 正常生产年份数据计算 部投资利润率 正常生产年份数据计算 所得税前 % 所得税后 % 正常生产年份数据计算 部投资利税率 正常生产年份数据计算 所得税前 % 所得税后 % 正常生产年份数据计算 资回收期 正常生产年份数据计算 所得税前 年 所得税后 年 正常生产年份数据计算 务内部收益率 正常生产年份数据计算 所得税前 % 所得税后 % 建设期 19个月 计财务净现值 建设期 19个月 所得税前 万元 所得税后 万元 10664 2% 亏平衡点 % 535 2% 结论与建议 结论 1、 武汉顶津食品有限公司 根据食品饮料行业市场发展的趋势， 在充分利用企业现有资源的基础上，通过新建厂房、引进及新增技术先进的设备及装置，全面提升企业工艺装备水平。根据市场需求调整产品结构，扩大茶、果汁饮料的生产规模，从而降低生产成本，提高市场份额、增强企业核心竞争能力，提高企业经济效益和社会效益， 符合国家产业政策。 项目符合国 家“十一五”行业规划：“改造提升产业结构，必须紧紧抓住技术装备更新、工艺创新、产品创新等关键环节，尽快改变传统工业以中低档加工为主的现状”的要求。因此，项目建设是必要的。 2、 随着社会的进步和人们生活水平的提高，饮料已从昔日的生活奢侈品转为日常的生活必需品，市场需求日渐扩大。 项目实施单位 已建立了顺畅通达的销售网络和售后服务体系，产品具有较高的信誉与知名度。 因此，项目市场前景良好，产品销路有保障。 3、 本项目 按照食品行业发展趋势的要求，先进 标准化生产厂房，引进及新增技术先进的工艺设备，以提高 生产规模和保证产品 质量。 本项目新增的设备及装置工艺成熟，技术方案是可行的。 项目建 设 方案具有技 术 前瞻性和 经济 合理性，能适 应 我国饮料行业的 发 展 趋势 ， 满 足 项 目目 标 要求。 4、 本项目本着产销平衡的原则测算，预计达产年新增销售收入 110000万元，新增税金 6252万元，在摊销完递延资产后的正常生产年份利润总额为 9963 万元 ，有较好的经济效益。盈亏平衡点为 有一定的抗风险能力。 建议 1、 武汉顶津食品有限公司 应高度重视 二期饮品车间建设 项目，组建项目实施工作专班，分工负责，密切配合，并提前做好厂区车间及公用配套设施、设备的 招投标等前期 工作，保证实施进度和施工质量，确保项目按预期目标实现。 同时， 建议上级部门对本项目建设在资金上给予支持。 2、 武汉顶津食品有限公司 应进一步适应现代化经营模式转换的要求，采用先进技术管理方式，缩短产品生产周期，减少单位产品制造工时和管理成本，降低材料和人员消耗，以降低产品成本，提高综合生产能力，提高经济效益和社会效益。同时，企业应进一步拓展市场，以取得预期的经济效益。 二、 市场预测 市场需求分析 “十一五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的比例。饮料行业生 产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和 茶饮料 等产品，适度发展瓶（罐）装饮用 矿泉水 ，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。因此在利好政策的推动下，未来几年将是 软饮料 行业框架结构重构时期， 功能饮料 、 果汁 饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体。追求健康价值，是未来中国饮料市场发展的必然方向。中国饮料企业在未来相当长的时间内将面临更为广阔的市场和更好的发展环 境。 2009年我国软饮料工业生产总体保持了高速增长，全年共生产各类饮料 吨，增长 比 2008 年增幅提高了近 5 个百分点。在国际金融危机的大背景下，仍呈现出加速发展的势头。纵观改革开放三十年来，饮料行业生产量增长了近 300 倍，目前已超过日本成为第二大饮料生产消费国，特别是 2006年以来，软饮料上产每年过一个千万级的关口，2006 年饮料产量过 4000 万吨大关， 2007 年过 5000 万吨大关， 2008 年过6000万吨大关， 2009 年更是一举越上了 8000万吨大关。实现产量的连续跨越。 按照这个趋势发展下去，结合当前国内外经济形势及行业发展态势，我们预计 2010 年产量 将 突破 1 亿吨大关， 实现 25%以上的增长，未来几年中国的饮料市场会超过美国成为第一大生产消费国。 在展望 2010年饮料行业发展前景的同时，饮料行业发展仍将呈现明显的结构调整特点：随着饮料市场需求结构的不断变化调整，品种上，碳酸饮料的产量比例将继续降低，饮料生产增长点主要集中在果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，瓶（罐）装饮用矿泉水的生产也将同步发展。预计未来几年将是软饮料行业生产结构重构时期，功能饮料、果汁饮料、茶饮料 等健康饮料将形成新的产业结构主体。 2009年 以来 在国家扩大内需政策影响下，饮料行业一直保持着产销两旺的增长态势，未来，随着国内外经济的继续回暖、消费市场继续扩大的前提下，有理由相信 未来 5 年的轻工软饮料行业又是充满希望的一年。 近几年来 饮料市场发展迅猛，华中地区（湖北、湖南、河南）历来是各大企业实施长远发展战略的重要阵地， 人口约 ， 占全国总人口的17%，地处中国内陆，是全国重要的交通、通讯枢纽中心 。华中区饮料从2000 年开始，每年平均以超过 20%的速度发展，带动了华中地区经济的发展。 经济发展的良 好势头也为饮料工业的发展奠定坚实的基础。其中，武汉是我国内陆最大的流通中心，腹地市场广阔，商业市场集散功能强，辐射范围广。国内外商家无不把占领武汉市场看作是抢占中国内陆市场的重要战略。武汉地区不同商业业态竞相发展，流通形式呈多元化竞争态势，这为饮料产品的市场推广提供了一个优越的平台。近几年来，消费者对饮料的需求，从单一地满足消暑解渴的同时，提出了“天然、营养、健康”的消费理念。以此为向导的茶饮料、果汁饮料均有大幅度成长。综上所述，华中地区的饮料市场前景向好。 项目 产品 竞争优势 随着我国加入 与国际接轨，使得国内饮料市场竞争激烈，广告战、价格战持续不断，各饮料种类之间以及同一饮料种类的不同品牌之间竞争激烈。目前，我国饮料市场已进入全面竞争时代，其中，水、茶、果汁、碳酸饮料和乳类饮料等五大饮料种类的竞争尤为激烈。 近年来，软饮料市场结构发生了明显的变化，原来备受推崇的碳酸饮料逐渐“退烧”，而以茶饮料为代表的无糖饮品迅速崛起，成为新的饮料市场主力军。在国外，茶饮料是 20 世纪 90 年代欧美国家发展最快的饮料。在国际上被称为“新生代饮 料”，被认为符合现代人崇尚天然、绿色的消费追 求。 中国茶饮料市场自 1993 年起步， 2001 年开始进入快速发展期。 2005年，中国约有茶饮料生产企业近 40 家，其中大中型企业有 15 家，上市品牌多达 100多个，有近 50个产品种类。而与此同时，中国茶饮料消费市场的发展速度更是惊人，几乎以每年 30%的速度增长，占中国饮料消费市场份额的 20%，超过了果汁饮料而名列饮料市场的“探花”。如 2008年台湾饮料业 销售 量超过 1千万吨，以 2,303万人口计算，每人每日 平均喝掉 00 包装 饮料。另有调查显示，消费者对饮料的需求种类也在发生变化，过去称霸市场的 碳酸饮料 持续衰退，茶饮料已渐成为主流。台湾整体饮料市场销售值在 2008年逼近新台币 500亿元，随着几次饮料市场的洗牌，茶饮料市场 由 2004年的 25%成长至 34%。台湾区饮料工业同业公会统计的数据也显示，茶饮料中绿茶市占率最高，其次为奶茶、红茶和乌龙茶。随着茶饮料的出现及市场的繁荣，中国茶产业将迎来更加美好的前景。 在茶类市场，康师傅处于领先地位，市场占有率超过 40%，与它竞争最激烈的是统一，两个品牌已经占据了茶饮料 70%左右的市场份额 。 在 果汁饮料市场，果汁饮料已成为一种极普通的饮料，进入寻常百姓家，其天然绿色，不但营养价值高，而且口感也好，深受大众喜爱。国内市场容量大得惊人，但国内果汁行业起步比较晚，目前人均消费果汁量不到 这与欧美国家人均 30公升相比还非常低，而且内地人口超过13亿，即使人均消费量再提高 1公升，这个市场也大得惊人。所以，世界各大饮料公司都加快脚步进军内地，内地诸多饮料企业也纷纷把重心转移到该行业上。随着人们对健康和时尚的追求，作为天然饮品的果汁饮料无疑成为消费者的首选之一，中国果汁饮料市场潜力巨大。 由 此 可见， 我国饮 料行业未来 发 展空 间还是 较大的，但未来的 竞 争也会更激烈，我国的饮料企业必须调整企业结构来提高产品的质量和知名度，才能在市场上立于不败之地。 项目产品 采 用 国际先进的生产设备 和生产工艺，并 严格按照 影响产品质量的原材料、加工、检验等各个环节进行控制；建立生产现场工序管理制度，工序间工艺交接按规范的检验程序进行，严防不合格品流入下道工序；保证产品质量的一致性，提高产品的合格率，为产品参与市场竞争奠定了质量基础 。 项目产品除上述优势外，突出的是“ 康师傅 ”品牌优势。 在国内市场，康师傅已经拿到 “饮料业团体冠军” 。在茶饮料方面，从 2000年后，在茶饮料、果汁的大战中，娃哈哈已经被康师傅全面超越。 康师傅茶系列，藉着康师傅冰红茶及康师傅绿茶两支明星产品，已稳居中国茶饮料的盟主。而康师傅果 汁系列，运用双品牌（康师傅、鲜每日 c）策略，后来居上，以健康、自然与众不同好滋味的产品，亮丽的包装及丰富的行销资源和活泼的行销手法，更有超越同业的销售成长。包装茶及果汁在中国消费的人均份额仍低，目前仍属快速成长阶段，预见未来三到五年，市场及需求仍将持续扩大。而康师傅饮品挟领先优势，更是占尽天时与人和的利机，且正在此背景下，透过合理市场推移，拟增加投资，以更掌握“地利”之便，来迎合当地市场需求。 综上所述， 项目产品技术先进、质量基础牢固，又具 康师傅已有的良好市场信誉 ， 因此 ，它具有相当大的 竞争优势 。 本项目目标 市场主要是华中地区。根据目前的销售网络，公司正积极拓展华中三省市场，增设营业据点，发挥销售网络的效益。并将以目前销售网络为中心，用更优异的服务逐步向华中周边地区和国内其他地区进军，并通过对产品的升级来提高市场份额。 武汉顶津食品有限公司一直秉持“诚信、务实、创新”的企业理念，以稳健经营，踏实筑梦的精神，用心凝聚士气，努力实践“培育一流人才，创造一流产品，成就一流企业，回馈社会，永续经营”的企业使命。经过十多年的经营、发展，生产线已从建厂初期的 3条增加为现在的 15条 ，生产据点也由武汉扩大至华中三省，已分别在襄 樊、长沙、南昌设立生产分厂，年产能达 28 亿瓶。公司采取“市场深耕、通路精耕”的行销策略 ,在华中三省广设直属营业所组 33个，建立了顺畅通达的销售网络和售后服务体系。公司自 1997年 5月 1日正式投产以来，从无到有，保持每年以 40%以上的速度高速成长，截止 2010年，已经让旗下经营的“康师傅”冰茶系列、绿茶系列、茉莉系列、乌龙茗茶系列、铁观音系列、传世新饮系列均在华中区域本品类中处于市场份额第一。 面对激烈的市场竞争，武汉顶津食品有限公司 根据食品饮料行业市场发展的趋势， 在充分利用企业现有资源的基础上，通过新建厂房 、引进及新增技术先进的设备及装置，全面提升企业工艺装备水平。根据市场需求调整产品结构，扩大茶、果汁饮料的生产规模，从而降低生产成本，提高市场份额、增强企业核心竞争能力。本项目 茶 饮料 、 果汁饮料 产品 市场 定位准确， 产品的销路是有保障的。 三、企业简介及资源条件评价 企业简介 基本情况 武汉顶 津食品有限公 司（以下简称“ 顶 津公司”）是 于 1996年 3月成立的 一家中外合资企 业 ，是 顶新国际集团下属的子公司之一， 股东为西安顶 津食品有限公司、沈阳 顶 津食品有限公司、广州 顶 津食品有限公司和 康师 傅饮品控股 有限公司 。 注册地址为武汉市经济技术开发区， 注册资本 3100万美元， 经营 范 围为 生 产销 售康 师 傅系列 饮料及相关 的包装材料 。现有 职工 2250 人 ， 平均年龄 27 岁；其中，硕士以上学历者占 大学本科学历者约占 大学专科学历者约占 中专学历者约占 管 理人员学历均在大专以上。 公司主要从事康师傅系 列饮品的生产与销售，主要产品有“康师傅冰红茶、绿茶”、 “康师傅及鲜每日 “康师傅饮用矿物质水”等系列饮品。公司自 1997年 5月正式投产以来，多次增加投资，引进国外先进 设备 ，提高 产 品 质 量，同 时 不断改善 经营 管理，提高 产 品知名度，并于 2002 年 3 月 顺 利通 过 2000 版 量管理体系 认证 ， 2004 年 1月通 过 品安全管理体系 认证 。 公司现有 武汉厂、襄樊外租水厂、浏阳外租水厂和南昌外租水厂。拥有德国 台湾彬台 充填线 两 条 ，台湾科瑞 充填 线两条，德国 国 司还将继续新增六条先进的工艺生产线， 进一步提高设备技术含量， 完成饮料生产线的整体建设。 公司始终坚持“品质第一；顾客至上；坚持改进；永续经营”的品质政策， 以顾客满意为市场导向，把满足和超过顾客的期望作为永远最求的目标，不断完善和拓展现有的业务，力求更上一层楼， 而且 公司根据消 费者的喜好，改 进产 品品 种 、口味和包装，先后新增 每 日 c 等新口味系列果汁 饮 品和 矿 物 质 水，并广泛受消费者喜爱。 公司认真贯彻“一切为了满足用户 的需求”的管理思想， 秉承“诚信、务实、创新”的企业理念， 重视人力资源的开发，着力建立一支具有现代化管理水平和优秀技术素质的企业管理者队伍，培养一支能操作现代化设备，敬业爱岗的生产工人队伍。 公司设有总经办、财务部、人资科、品保部、生产部等 13个职能部门。公司于 1999年被 评为 “食品 卫 生先 进单 位”，同年度又被武 汉 消 费 者 协 会 评为 “武 汉 市 1999 信 单 位”； 2002年 9月 荣获 “先 进 技 术 企 业 ”称号 。 企业近三年经营状况 近几年来，顶津公司生产经营呈持续增长态势， 企 业销 售收入逐年增长 ，效益 向好。随着生 产产 能的 陆续 增 长 ，盈利能力逐年增 强 ，企 业 正 处于一个 稳 固 发 展 阶 段。 企业近三年经营状况见表 3 表 3 公司近三年经营情况表 序号 内 容 单位 2007年 2008年 2009年 1 销售收入 万元 税金及附加 万元 利润总额 万元 资产总额 万元 负债总额 万元 资产负债率 % 企业实施本项目的有利条件 1、 品牌 营销优势 顶 津公司 主要从事康师傅系列饮品的生产与销售 。 康师傅品牌有着较高的知名度，其产品系列很多，均是借助康师傅前期的品牌优势占领市场，目前康师傅系列产品已进入了大营销阶段和资本运营阶段。顶 津公司 善于把握机遇，已建立 强 大的营销渠道 优势 ，如采取“市 场 深耕、通路精耕”的行 销 策略，分 别 在湖北 、湖南、江西三省增 设营业 部 ，建成了 顺畅 通达的 销 售网 络 和售后服 务 体系。其品牌 扩张 和影响力能 够 深入到市 场 的 每 一个角落，市 场导 向的 营销 意 识 和将 营销 的触角深入到最低端的 销 售行 为 成就了公司的 品牌 营销优势。 2、质量管理优势 顶 津 公司非常注重 产 品 质 量、服 务 意 识 的提高和 产 品技 术 的改良， 建立了完善的质量保证体系。根据质量管理体系的要求， 公司 对产品进行了必要的标识，确保在需要时，对产品质量的形成过程实现可追溯性；对销售的产品实行有效的跟踪和反馈制度，对客户反映的产品质量问题及时的予以解决，并留下记录文件，用以对产品质量进行分 析、以提供预防措施和纠正措施，使产品质量得以改进、提高。 在严格的 质量管理运行中，公司的质量管理得到相关部门的认可； 2002年 3月，公司通 过 2000版 管理体系 认证 ； 2004年 1月，通过 品安全管理体系 认证 。在严格的 质量管理下，公司的产品质量不断获得好评； 1998年，公司产品被湖北省 3 15活 动组 委会 评为 “湖北市 场 名 优产 品”； 2001 年，公司生 产 的蜂蜜 绿 茶、冰 红 茶被武 汉 市 质 量技术监 督局 评选为 市 场 商品 质 量 红 榜 产 品； 2005 年 11 月，武 汉 康 师 傅系列饮 品被国家 质 量技 术监 督 总 局授予“免 检 产 品”称号。 3、技术优势 顶 津 公司为了保证饮料的质量， 配备了种类齐全，实力雄厚的饮料加工设备，以确保公司的饮料加工能力一直处于同行业领先水平。先进的设备为生 产出好产品打下了基础，同时也为公司研制新品种的饮料提供了保证。同时， 武 汉顶 津食品有限公司 从事 饮 料食品 科研生 产 具有多年的 历 史，培育了一支高水平的老、中、青相 结 合的科技人才 队 伍。 这 支 队 伍精通本专业 的理 论 和技 术 ，具有丰富的 实际经验 ， 为 实现 康师傅 饮 料 产 品 结 构的调 整和 规 模化生 产 奠定了 坚实 基 础 。 4、 区位优势 项目拟建在武汉经济技术开发区内。开发区位于武汉市区西 南，濒临长江，地处市区中环线和外环线之间，距离市中心及汉口、武昌火车站约30 分钟路程，距武汉天河 (国际 )机场约 40 分钟路程，区位优势明显。开发区已基本构成了 “水、陆、铁、空”的立体交通网络，区内通讯快速便捷，程控电话、数字移动电话设备优良，网络齐全；能源电力充沛，供水、排污设施完善； 管网配套建设正在同步加强，电信、电缆、天燃气管网已铺设完成。 资源条件评价 武汉顶 津食品有限公司 是 康师傅系列饮品的生产与销售 的专业厂商 ，本项目产品为橡胶助剂增粘树脂属精细化工产品。 主要产品有“康师傅冰红茶、绿茶”、 “康师傅及鲜每日 “康师傅劲跑运动饮料” “康师傅饮用矿物质水”等系列饮品。 本项目产品生产需要的主要原、辅材料为 原水、 白砂糖、调配液、水果汁等 ，国内市场均可采购，不占用矿产资源、森林资源。 本项目生产用电、用水、天然气由 武汉经济技术开发区 供电局、 长江供水 公司 和武汉市天然气公司 等部门提供，均能满足企业公用设施配套的要求。 四 、 建设规模及产品方案 建设 目标 武汉顶 津食品有限公司 为适应我国饮料市场需求，在充分利用企业资源的基础上， 按照食品行业的 要求， 通过 新 建标准化生产厂房 ；引进和购置技术先进的生产和检测设备，全面提升生产工艺装备水平及生产能力，建成国内技术先进、规模居前的饮料产品生产基地 。 为实现茶饮料、果汁饮料产品的升级换代，不断增强企业核心竞争力，以提高我国软饮料的市场占有率 ， 实现企业可持续发展。 建设规模 及生产纲领 1、 建设规模 本项目实施后， 达产年 形成年 新增 茶饮料 2080万 箱 ，重 156000吨 (按标准箱每箱 15瓶计，每瓶 500箱重 果汁饮料 2080万 箱，重 156000吨 (按标准箱每箱 15瓶计，每瓶 500箱重 )。 2、 生产纲领 本项目分年生产纲领见表 4 表 4 本项目生产纲领表 序号 产品名称 单位 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 1 茶饮料系列产品 万箱 建设期 624 1456 2080 2 果汁饮料系列产品 万箱 624 1456 2080 合计 万箱 1248 2912 4160 产品方案 产品方案 1、 产品简介 茶饮料 茶饮料是以茶叶的水提取液或其浓缩液、速溶茶粉为原料，经加工、调配（或不调配）等工序制成的饮料。 茶饮料最大的特点就是清新爽口，具有抗氧化，抗疲劳的作用。茶饮料中含维生素 ，有助于保护皮肤的光洁白皙，既能减少皱纹，还可以防辐射。茶饮料中含有一些茶叶中特有的茶多酚，夏天喝可以起到利尿，防署降温的功效。 以木糖醇为主的无糖茶饮料还可以防龋齿，不增加血糖值。使呼吸道黏液层的盐度下降，预防呼吸道细菌感染。 果汁饮料 果汁饮料以一种或一种以上浓缩果汁、水为原料，可添加果肉或果实纤维、白 砂糖或果葡糖浆、维生素 c、酸味剂、食用香料等 ,经调配、杀菌、充填、包装等工序制成的系列饮品。 果汁饮料的热量不高，含有大量人体所需的维生素、胡萝卜素、膳食纤维等微量元素和矿物质，有抗氧化、助消化和增加体能的作用，既能避免肉类等能量食物摄入过多，促进消化，对动脉硬化、高血脂、冠心病等慢性病还有调节作用。 2、 产品类别 本项目生产的产品包括茶饮料和果汁饮料。其中茶饮料包括蜂蜜绿茶、冰红茶、冰绿茶、 茉莉清茶，果汁饮料包括 酸梅汤、酸枣汁 以及 橙汁产品和水晶葡萄产品 等产品 。 五 、 场址及条 件分析 建设场址 本项目拟在武汉 经济技术开发区 珠山湖大 道 87号 、 武 汉顶 津食品有限公司 现有厂区以东新 征用 土地 行建设。该处场地 地势平坦，场地开阔， 西北侧紧邻车城南街， 交通便利 。周 边 无 污 染性企 业 ，地理 环 境 优 越。区域内 基础设施齐全， 与邻近的诸工业企业形成和谐的整体，具备良好的 区位优势，为 项目的实施提供了有利的保障。 建设条件分析 地理、交通条件 武汉市交通发达，素有“九省通衢”之称，在全国交通运输格局中，是少有的集铁路、水运、公路、航空于一体的枢纽，陆水 空运输呈网状立体结构，辐射全国。 武汉 经济技术开发区地处市区中环线和外环线之间， 东邻长江黄金水道，交通便捷。 该区域道路纵横交错， 上海至拉萨的 318 国道横穿东西，北京至珠海的京珠高速公路纵贯南北； 由车城路、沌阳大道、万家湖路等组成的道路网日益完善， 公路网络四通八达。 武汉经济技术开发区具有典型的武汉地区自然气候特征，属北亚热带湿润季风气候，四季分明，年平均气温 年日照总时数 1810 小时时，年平均可日照总时数 4450 小时，年降水 1150均无霜期约 240天。 温度：极端最高温度 极端最低温度 年平均温度 最热月平均温度 最冷月平均温度 湿度：平均相对湿度 70% 风向：全年主导风向为北 夏季主导风向为东南风 冬季主导风向为北风 平均风速：春季 m/s 夏季 m/s 秋季 m/s 冬季 m/s 降雨量：年最大降雨量 最小降雨量 平均降雨量 最大降雨量 小时最大降雨量 本风压： 基本雪压： 地形、地貌及地质条件 本项目建设场地基本呈矩形，该地域属滨湖岗垄平原地貌，海拔高度30m 左右，土壤为钢纹红土和下蜀粘土，土层厚度 15层坚实，呈硬塑性状态，其承载力 30地质构造稳定，断裂构造简单，新构造运动微弱，主要地层为石英砂岩和砂页岩。适宜于工程建设。 根据国家颁布的中国地震烈度区划图及武建字 2002311 号文之规定，其地震基本烈度为 目建筑的抗震设防烈度为 6度。 水文条件 项目所在区域为烂泥湖汇水区，南太子湖是目前开发区主要的纳污水体。南太子湖位于武汉市汉阳区，最低湖底高程 制水位 20m，蓄水面积 积 613太子湖通过东风闸和东风闸泵与长江 相通，洪水期不受长江洪水倒灌影响，在枯水期长江水位较低时，东风闸开闸，南太子湖水排入长江。 配套条件 1、 供电 本项目厂区供电为武汉经