【行业研究报告】消防行业市场研究报告

1 2004 年消防行业市场研究报告 前言 消防改革与发展纲要指出：“消防事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家现代文明程度的标志之一，对于国家的长治久安和促进社会进步有着重要意义。”改革开放以后，我国的消防行业逐渐摆脱旧有的计划经济体制，成为一个成熟系统的行业。而且随着现阶段人民生活水平的不断提高，物质生活的极大丰富，大众也越来越重视自身和财产的安全。然而现阶段全社会火灾的频繁发生，已经对人民生命财产安全带来的巨大损害。 面对此种情况，国家不断加大消防投资力度，积极的促进整个行 业的市场化，据了解，全国地级以上城市消防站、消防供水、消防车通道、消防通信和消防装备等基础设施的总体欠账已由消防法颁布实施以前的减少到目前的左右。中央和地方财政还投入资金亿元之多。 同样作为消防行业的组成部分慧聪消防商务网本着对全社会、全行业负责的态度积极的投身于消防行业的建设发展当中。并且为行业内商家更好的了解市场、发展自身，我们特做行业市场研究报告，以求对消防行业的发展贡献一份自己的力量。报告中多处引用行业内发表的论文资料和观点，文中没有一一标注，在此一并表示感谢。 目 录 第一部 分 消防行业报告 第一章 行业背景分析 一、 消防行业面临的经济形势 二、 消防行业面对的全社会火灾现状 第二章 消防行业整体情况 一、目前国内消防行业概述 二、企业规模、现状 三、 消防行业市场状况总述 第三章 行业展望 一、通过环境优劣势分析 二、总体展望 第四章 消防工程商分析 第二部分消防报警专题报告 一、消防报警产品发展简述 二、 消防报警的市场现状 三、报警产品展望 第三部分自动灭火专题报告 一、 自动灭火设备的发展 二、 市场中主要产品和技术 三、 自动灭火产品市场表现情况 四、自动灭火设备展望 2 第一章 行业背景分析 一、 消防行业面临的经济形势 1、国内经济情况 国家统计局发布的数据显示， 2003 年我国国内生产总值（ 116694 亿元，按可比价格计算，比上年增长 是 1997 年以来增长最快的年份。 分产业看， 2003 年我国第一产业增加值为 17247 亿元，同比增长 增幅同比减慢 百分点；第二产业增加值为 61778 亿元，增长 加快 百分 点；第三产业增加值为 37669 亿元，增长 减慢 百分点。消防行业作为第二产业的组成部分，应该也感受到了整体产业增长带给消防行业的巨大推动力。 表 部分国民经济指标对比表 国内生产总值(亿元 ) 增长率 其中 第一产业 第二产业 第三产业 2001 年 95933 2002 年 102398 2003 年 116694 分季度看， 2003 年一季度我 国 比增长 二季度增长 三季度由原先发布的增长 订为 四季度增长 2003 年我国规模以上工业实现增加值 41045 亿元，同比增长 17，成为经济快速增长的引擎；全社会固定资产投资 55118 亿元，增长 是经济增长的主要拉动力；工业增加值和社会固定投资的高速增长都对消防行业的发展起着巨大的推动作用。 2、国际经济增长情况 2003 年我国经济完全摆脱了亚洲金融危机的影响，实现了高速增长，物价基本稳定，就业有所增长，国际收支平衡且有节余。国家统计局局长称： 2003 年是我国经济发展史上里程碑式的一年。同时国际货币基金组织 (裁雷托表示， 2004 年全球经济增长率可能将超过 月时预估的 无论从世界经济还是国内经济，都呈现出一片大好的局势，这给消防行业的发展提供了良好的社会和经济大环境。 二、 消防行业面对的全社会火灾现状 我国消防事业不断的发展，可火灾的发生率和由火灾带来的经济损失和人员伤亡却在不断上升，这是值得所有消防人士关注的一点，我们先来看一下以下统计资料： 最近二十多年来，我国火灾呈逐年上升的趋势，统计数字表明， 1981 10 年间，平均每年火灾死亡人数为 ，直接经济损失 元； 1991 10 年间，平均每年死亡人数为 ，直接经济损失则达到 元。 2002 年，我国共发生火灾 258315 起，死亡 2393 人，受伤 3414 人，直接经济损失 元。 2003 年全国发生火灾数量达 22 6 万起，死亡人数达 2091 人，直接经济损失 14亿元。全国共发生特大火灾 33 起，死亡 108 人，与去年同期相比，起数上升 50%，死亡人数上升 非重点 防火 单位 成了特大 火灾 滋生的温床。 2004 年 1 至 4 月份，全国 共发生火灾 117502 起，死亡 1229 人，伤 1113 人，直接财产损失 6 亿元，起数、死 3 亡人数和受伤人数同比分别上升了 11%。 从以上数据可以看出：摆在整个消防行业面前的任务还是十分艰巨的，一位业内人士曾说过“消防是一件良心事业”，这里笔者十分赞同这种观点。火灾是人类共同的敌人，我国火灾发生率居高不下就是说明我国的各种消防工作还不到位，如：消防安全的宣传，全社会消防意识的淡薄等。而这件“良心事业”能不能做好，我国所有的消防企业都有着不可推卸的社会责任。并且火灾发生率的居高不下也会促使国家 对消防的投入，一次次血的教训也使得人民群众对消防的重视程度逐渐加深。这些都是消防行业发展的推动力量。 随着国民经济健康良性增长和我国国民生活整体水平的不断提高，国民的安全意识和对安全的关心程度将大幅提高，由此而衍生出的巨大商机一定会成为国民经济的下一个亮点。其中，消防行业必定会分上安全经济而带来的巨大利润。但消防企业必须认识到市场是要培养的，正如电子邮箱一样，早几年是没有人使用电子邮件的，可现在都市人生活中电子邮件如同家常便饭一般，从无到有肯定会有一个过程，这期间就是政府、商家宣传和国民逐渐接受的过程。市场 一定不会亏待那些消防行业的开拓者。 第二章 消防行业的整体情况 一、 国内消防行业整体概述 我国消防行业是一个比较特殊的行业，其特殊的原因是整个消防行业是从计划经济体制下的国营单位过渡而来。改革开放后，我国的消防行业才逐渐走出政府垄断，成为独立经营的法人个体。尤其是最近几年，随着国民经济和人民生活水平的稳步提高，各类从事消防行业的企业如雨后春笋般出现在市场上，其所生产的产品基本涵盖所有消防安全行业所需。就在这时国外的许多大型消防企业也瞄准了中国市场，给我国本土的消防企业带来了先进的经营和管理理念，同时外企的技术和 资金优势又不断的冲击着我国本就尚未成熟的消防企业，使其在正常成长期未能获得进一步发展的资金。尽管有诸如以上不利的原因，我国本土消防企业仍以其独特的成长方式和蓬勃的生命力为国家消防事业发挥着自己不可替代的作用。 由于部分消防产品的专业技术含量较高，而且有些消防产品具有一定的危险性，所以就必须有一批专门的消防产品安装队伍即工程商为用户提供专业化服务，因此工程商也是消防业内的主要商家，而有些厂家、代理商和经销商也承接各种消防工程。消防行业内这种多身份的商家十分多，目前上述四种商家是行业内的主要经营者。 二、 消防行业内 企业规模、现状 1、人员规模 本次调查中消防生产厂家占 代理商占 经销商占 与去年相比各类被调查样本变化不大。 图 查样本分布图 4 商代理商经销商工程商图 消防企业的人员规模 0 人 以 下 10000 0 0 人 以 上2003年2004年从图 可以看出：同去年相比，调查中各种规模企业变化不大，消防企业的人员仍然以 10 50 人为主，其次是 50 100 人，这两种企业占到总数的 从业人员的 数量没有较大变化。 2、经营规模 图 防企业的年销售额情况 0 0 万 以 下 500500000 0 0 0 万 以 上2003年2004年 5 从图 我们可以得到以下结论：经营规模在 500 万以下的企业增加了 5 个百分点，究其原因是由于部分消防产品的技术含量不断降低，行业准入所需资金和技术有所下降 ,一些有资金或是技术的私营企业成为了这个规模阶段的新鲜血液。 1500 3000 万规模是增幅最大的一个阶层，新进入这个阶层的企业大体上可以分为两类：第一种是由于自身经营得当，从 500 1500 万发展成为更高规模的企业。第二种是看好 消防行业并对市场有一定了解，手中有充裕资金的企业，新开办的消防企业。 从人员和经营情况分析，小规模企业偏多，中等规模企业数量不断上升说明整个消防行业正进入成长初期。部分企业开始有计划的开拓市场，把部分注意力由销售额转向了企业核心竞争力，考虑进一步发展壮大自身。这个时期也是企业死亡率最高的时期，这时期的竞争对于弱小的企业是残酷的，但同时这个阶段也将培养出真正有竞争实力的企业。整个行业的发展更加趋向市场化，消防行业的“进化论”就是在这个时期上演的。 3、营运形式分析 图 2 . 4 国 内 企 业 营 运 构 成 运形式 私营 股份 民营 国有 外资 合资 所占比例 从图 我们可以看出：国有企业由 2002 年的 9下降到 私营企业却从02 年的 42一跃增加十个百分点。从私营企业迅速增加我们可以看出，投资人对消防行业的发展是十分看好的，而且国有企业的下降说明国家正逐渐甩开企业，让企业成为独立的法人，更进一步的促成市场的不断规范化。而且从图中我们可以看到股份制企业也占有很大比例，而且目前行业本身状况即：小规模企业居多，他们缺 乏资金和自我研发能力，而在对抗市场强烈的竞争时就显得力不从心，在各种压力之下，选择了股份制，以求融到更多的资金从而求得自身的发展。 4、商家多重身份分析 多种身份经营可以说是消防行业的一个比较特殊的现象，这也是由于行业本身的性质决定的，即消防行业的部分产品必须有专门人士进行安装，如：火灾报警，自动灭火等产品。 从下表我们可以看出多重身份经营的商家占到 1/5，其中两种经营身份占 三种经营身份的商家占到 四种经营身份的商家占到 而且在两种经营身份的商家中， （厂家工程商） 的商家占 到两种经营身份的 30。而且从整个行业发展来看，消防商家的多重身份经营还会长期存在下去，并且厂商为了获得更多的利润势必会组建自己的工程队伍，厂商兼工程商的商家将会逐渐增多，在一定程度上会逼迫单一身份的工程商不断联合以求在与厂商在讨价还价中加强自己的分量。而且随着越来越多的国外厂商开始在中国本土建厂，单一经营的代理商身份也会逐渐减少。 6 商家身份 一种经营身份 两种经营身份 三种经营身份 四种经营身份 所占比例 三、消防行业市场状况总述 1、各类产品销售情况 分析 为了更进一步帮助商家和用户了解消防产品市场，本次调查在上次调查所涉及的 13类消防产品的基础上又增加了 9 类产品，基本涵盖所有应用领域使用的产品类别。下图是 22 类消防产品在各类商家总的销售情况。 图 2 . 5 R O T J N F H I U C M G P V K L S E B D 火灾报警设备及配套产品 B 设备 K. 消防泵阀 窗 /卷帘及相关产品 消防装备 破拆工具 个人防护产品 从图 以看出排在前五位的产品分别是： A. 火灾报警设备及配套产品 发现 A 火灾报警设备及配套产品从去年的第二位上升到今年的第一位上浮比例高达 29 个百分点，消防广播通讯系统也从去年的第九位上升到第三的位置。总体上来看，之所以以上产品排次靠前，主要还是其应用领域广决定的。而去年排名第一的消防器材也由 降到 下降比例高达十个百分点。从图中分析得出，电子类消防产品唱了今年的主角。消防车辆 /装备、抢险救援器材 /破拆工具等产品位置变化不大。 2、 行业内渠道分析 渠道的价值不可能一成不变，自 1995 年渠道的概念引入中国以来，其价值曾经经历过数次变化。目前整个消防行业都处 于转型期之中，渠道的价值不再只是具有技术产品信息传递、物流配送和资金流管理三大功能了，更重要的是考虑如何为用户提供更全面的应用解决方案和更便捷的应用模式，从而挖掘市场的潜在需求，与上游厂商一起推动整个行业的进展。 众所周知消防行业主要由生产厂家、经销商、代理商、工程商这四类企业构成，四者相辅相成，搭建起整个行业内的销售渠道。消防产品通往最终用户的渠道有七条，见 7 图 图 防行业产品销售渠道图 尽管这四类企业中扮演多重角色的比例也相当大，占到企业总数的 但产品销售渠道万变仍不离以上这七种。现今市场上也出现了诸如“消防超市”等全新的消防商家，其主要经营的产品也多是家用小型灭火器，个人防护用品等，但由于消防行业产品本身的特性，类似“消防超市”的这类商家也只能是从事一些简单的产品经营，其目标客户群比较狭窄。而且现阶段国民整体消防意识还没有达到能够主动接受家用消防产品的高度，这 也使得这类商家的客户基数不大。 3、消防产品应用领域分析 尽管消防产品是全社会皆有需求的产品，但任何产品都有自己的市场定位，消防产品亦不例外，尤其是针对性强的产品如：各类灭火产品，消防车辆等，而且定位的准确性将直接影响企业生存的命脉利润。 图 防产品应用领域分布图 E J N A G C M K D I O F H L ，队 业、酒店 校 场、娱乐场所 对比去年调查结果显示， 业、酒店 等行业仍然是消防产品的主要用户，所不同的是与去年相比，以上三类主要消防用户有一定的消防生产厂家 代理商 经销商 工程商 最终用户 8 减少，其中房地产用户下降 宾馆、物业、酒店行业整体下降 百分点。从国家宏观政策我们不难解释这两类行业大幅下降的原因。 2004 年上半年的房地产政策都是围绕着 “房地产降温 ”这一主线展开的。 2004年的土地市场在巩固 2003 年全面整顿政策的基础上，继续加大力度，对土地供 应严格把关、从源头入手，规范房地产市场。控制房地产信贷规模 、 提高个人住房按揭贷款门槛 等宏观政策都是国家抑制房地产过热的有力手段。 据国家统计局日前公布的数字， 1 5 月全国累计完成房地产开发投资 3703 亿元，同比增长 32%，增幅较第一季度回落 百分点；同时， 1 5 月全国完成开发土地面积 6480 万平方米，同比增长 低于去年同期 房地产投资额和开发面积增幅均有不同的下降，可见国家宏观调控的效果已经显现。 由此而带来的相关行业的增长率下降就成了理所当然。据国家旅游局 2002 年底数据显示：星级 宾馆总数由 2001 年的 7358家增加到 8880 家，增幅 而且随着国内旅游业持续火爆，宾馆、酒店数量仍在继续增加，这块市场依然应该得到消防商家的关注。 4、 商家地域竞争分析 有关 专家指出；“与国外的消防体系的构建一样，消防事业职业化、科学化、市场化理应是构筑中国消防体系的根本路径”其中市场化就是要把消防商家都摆到市场上，利用市场统一分配资源，让市场决定让哪些企业生存。市场化也就是让企业去竞争，就是通过各种合法的经营手段扩大自己的市场占有率，利润，并以此击败对手。而且我国消防的市场化更深层次的意思是政府机 构既做裁判员又做运动员的时代该划上句号了。国家下大力气进行企业改制，加入 是鞭策企业市场化的有力举措。可以看到自上届中央政府以来，各种原有国家垄断的行业都逐渐走向市场，这其中包括：电力，通信等，政府甚至连教育行业也在逐步将其推向市场。政策方向如此，消防行业不久后就会在国家宏观调控下达到真正的市场化。 图 业产品区域渗透图 北 华东 东北 华南 西北 华中 西南 其它华北地区，尤其是北京一直是消防商家必争之地。一方面是政府对各种企业单位 的消防监察管理比较严格，这样就促使其购买必要的消防产品并不断更新换代：另一方面北京市政府把北京市由原来的政治、文化中心重新定义为政治、文化、经济中心的决策也给北京整体经济发展加上核燃料。由此带来的汽车、房地产、金融、通信等产业的投资都在拉动消防行业的发展。图 示出 商家，其产品都会销往华北地区， 9 也正是基于以上两种主要原因。 消防商家在华东地区的产品覆盖率低于华北地区，为 经济发展良好，人民消防意识较高是华东地区成为消防主要市场的因素。 “得三北者成诸侯，得京沪者得天下”这是上世纪 90 年代商界流行的一句话。如今消防行业的竞争也主要集中在京沪两地，看来众路商家都有问鼎之念。华北、华东这20的市场成为 80商家火拼之地也印证了“ 2/8 原则”，其间激烈程度可想而知。 国家振兴东北经济，西部大开发等政策都使得这些地区的消防市场有所扩大。消防工作是社会保障性工作，直接服务于经济建设。创建良好的消防环境，对国家经济建设具有举足轻重的作用。因此消防商家要积极的到国家政策性支持发展的地区开阔自己的市场。 虽然消防行业不断的市场化，但商家仍然要积极的同政府有关部门搞好关系，主动的把维护人民生命财产安全 当成企业的经营理念。其在竞争中才会立于不败之地，才能长久的生存发展。 5、 影响市场的主要因素分析 据调查显示，市场规范性是影响消防市场的主要因素，其次是政策法规，第三是社会消防意识。然而市场的规范性又是政策法规直接影响的。所以要规范市场竞争首先要做的就是建立和完善各类消防的政策法规。随着我国政府对消防的逐渐重视，各种相关的政策法规也正在一步步完善起来。同时，我们从图 还可以看到，技术发展在市场中所起的作用排在倒数第三位，这说明商家对技术发展对生产企业的重要性还没有充分的认识。 需求决定供给，图中显示出商家 认为需求对市场的影响并不是很大，究其原因还是商家认为消防产品的销售主要还是靠政府对相关行业的强制要求决定的，也就是说市场是已定的，主体市场的扩大主要还是要靠政府政策和全民意识的提高，这是消防行业消极的看法，其实每一个因素都是服务于需求的，商家不能坐等市场，积极宣传、刺激需求、同样也可以创造市场。 图 种因素对市场的影响程度 场竞争规范性政策法规社会消防意识市场需求技术发展政府干预经营方式6、 商家获取信息渠道分析 从图 我们可以看出商家通过多种渠道了解信息，其中专业期刊占到 网上搜索占 宣传册占 展会占 行业产品大全占 产品展 10 示会占 技术交流会占 值得商家关注的是网上搜索正超过传统媒介成为另一个主要的信息渠道。 今天，随着网上内容的极大丰富 和网络普及率的逐渐推进 ， 网上搜索便自然而然的成为了获取信息的一个理想渠道。作为消防商家也要紧跟“搜索经济”潮流。在传统媒介的基础上给自己加上一个“搜索引擎”是十分必要的。而且相信网上搜索在未来一段时间一定会超过专业期刊成为商家首选的信息渠道。 图 家获取信息的情况 术交流会产品展示会行业产品大全展会宣传册网上搜索专业期刊7、消防行业品牌分析 从图 我们看到，消防行业整体品牌意识不高。 图 防行业品牌认知度水平 很高5%比较高22%一般57%比较低12%很低4%很高比较高一般比较低很低品牌（ 词来源于古挪威文字 中文意思是“烙印”。美国市场营销协会对品牌的定义：品牌是一种名称、术语、标记、符号或设计，或是他们的组合运用，其目的是藉以辨认某个销售者或某群销售者的产品或服务，并使之同竞争对手的产品和服务区别开来 。 由以上意义可知，品牌实质上是具体产品或服务的抽象载体，一个品牌承载着企业的经营的各个方面。例如：一提到海尔，我们就想到可靠的产品，完善的售后，真诚的服务。这就是品牌的作用。 消防商家必须认识到， 20的强势品牌占据着 80的市场这一规律同样将适用于消防行业。未来的市场趋势是：弱者更弱，强者更强。对于消费者而言，品牌是一种经验。在生产力极力提升的今天，同类产品多达成百上千种，产品的最终用户根本不可能去逐一了解，只有凭借过去的经验或是别人的经验去购买产品。但多数企业的注意力仍然停 11 留在产品上，经营者并没有认识到 产品是有生命周期的，是会被竞争者仿冒的，而品牌则是独一无二的，可以长久存在的。消防企业做大做强的必需一点就是深刻认识品牌，树立、经营自己的品牌，用品牌驱动市场，从而彻底摆脱各种恶性价格竞争。逐渐走向一种健康的，良性的竞争环境。 8、 商家信息需求分析 所需 信息 企业 信息 企业 名录 政策 法规 产品 信息 新产品新技术 市场分析报告 工程 信息 所占 比例 27 50 从上表中我们可以看出，目前 商家需要工程信息、 商 家需要市场分析报告， 50的商家需要新产品新技术方面的信息，商家对其他信息的需求依次是产品信息 政策法规 企业名录 企业信息 27。随着市场竞争逐渐趋向透明化，市场分析报告对于商家的作用越来越大，商家通过市场分析报告可以从整个市场入手了解外部环境、市场及用户状况、通过评估对营销组合提出改进、预测发展，这些都是商家必不可少的经营手段。对于新产品、新技术信息的需求说明现阶段行业内技术更新换代较快，商家已经很重视技术对企业发展的作用。 第三章 消防行业发展展望 一、 消防行业内外环境优劣 势分析 表 进行企业外部环境和内部条件分析的一个工具，最早是由美国旧金山大学的管理学教授在 20 世纪 80 年代初提出来的； S(表企业的长处和优势W(企业的弱点或劣势； O(表外部环境中存在的机会；T(外部环境所构成的威胁。 表 分析表 境分析 我们利用上表对消防行业现在所处的环境做一个初步的分析。以求帮助消防企业认清现在所处的社会大环境，从而制定出适合自己企业发展的战略。 内部因素 优势 劣势 外 机会 部 因 素 威胁 靠内部优势 克服内部劣势 利用外部机会 利用外部机会 靠内部优势 克服内部劣势 回避外部威胁 回避外部威胁 消防企业所处环境 12 首先我们先看外部因素。结合本次调查结果显示： 53%的商家认为消防市场将更进一步扩大，短期内不会出现饱和状态。这与国家整体经济和相关行业的整体发展态势有巨大关系。消防本就是服务于整个社会的行业，是整个国民经济的保障，社会大环境安全稳定带来的就是国民经济健康良性发展，而国民经济的持续有力增长又将进一步带动消防行业整体的发展，两者相互促进互为前提。因此我们得出结论：从外部环 境因素来看，消防企业目前是有机会的，虽然市场的扩张不会快过企业的增加和扩张，也就是说竞争依然存在，甚至更加激烈。但市场整体容量的增加会给那些真正做企业，做消防事业的人以更多的发展机会。 调查中，部分企业还认为来自外部的威胁是存在的。首先：越来越多的国外企业看到了中国的消防市场还尚未完全开发，市场运作不规范，缺乏有竞争力的大企业。其次：国内许多有实力的其它行业的商家也大举进入消防行业，给本来就已经竞争激烈的消防市场加了更多的火药。但笔者认为，尽管有以上威胁存在，整个行业仍是机会多过威胁。作为企业不能忘记是对手 帮助我们不断成长，在激烈的市场中存活下来的企业才会真正成为引领我国消防发展的主力军。所以竞争是不可避免的，而且国家会一步步的放开市场，让企业成为主角，帮助企业建立良好的竞争环境。 国家政策也是消防行业必须关注的外部因素，目前我国消防行业的政策法规不尽如人意之处很多。消防法规体系不健全，地方政策与全国政策有矛盾，各种政府部门的政策不能有机的统一起来。这些都给非市场性行为带来了可乘之机。现在政策环境如此，就要求企业针对不同区域市场制定相应的营销策略。 综上所述，从外部环境来看我国消防企业机会与挑战并存。因此，消 防企业要不断调整心态，积极的响应国家政策，创造出属于自己的核心竞争力。从而在不断变化的市场中立于不败之地。 “技术缺失，管理落后”是目前消防行业面临的主要内部缺陷。从目前情况看，国内消防企业技术落后的主要原因是：资金条件不允许，科研是一项长期的投入，尽管谁都知道适销对路的新技术会给企业带来巨大的利润，但企业也必须为科研而承担一笔长期费用，对于我国实力较弱的消防企业来说，这笔费用是无力承受的。再者，众多行业用户一味追逐国外产品，忽视产品的适用性。这也严重的挫伤了国内消防企业进行科研的积极 性。 管理落后是由于大部分消防企业由计划经济体制下过渡而来，那些计划经济体制下的管理手段仍在企业内部发挥着“余热”。加之消防专业人才极度贫乏都是管理水平低下的原因。 在未来的竞争中，企业必须认识，认同技术创新在企业内部的巨大作用，用于技术创新的资金不应简单的将其当作一种费用，而应该将其作为一项长期投资对待。简单的价格竞争，促销竞争，关系竞争都将在未来的市场中败北，唯有不断的创新，把技术创新融入成企业发展的灵魂才能在竞争激烈的市场上生存发展。 二、 消防行业总体展望 尽管存在以上各种外部和内部环 境的缺陷和不足，但政府建立良性消防市场的力度正在逐步加大，各地的消防执法部门也不断加大整改力度，消防法规也在不断完善之中，尤其是国民经济的健康增长更为消防行业不断提供的新的市场。在这种环境中，企业要最大限度的利用外部机会，并且逐渐建立起符合企业生产力的先进的管理体系，加大技 13 术投入，树立起自己企业的品牌。以下是消防行业发展展望的主要结论： 低价位、高技术、可靠、人性化是消防行业发展的潮流 国人会越来越重视生命安全的保障，消防企业适应国际化潮流与国际市场接轨也是大势所趋，适合国情的行业规范标准将会逐步建立 市场 需求更加趋向多样化，各种消防产品都将面临更大竞争 ;市场进一步细分，使用户对技术的要求越来越高 随着消防行业逐渐被重视，一个消防企业需要更好的研发能力才能不断发展 市场需要物美价廉的产品、价格透明度越来越高，法规政策越来越完善；消防产品也将会向自动化、智能化发展，而且不断会有新产品来逐步代替落后的老产品 压缩高技术含量消防器材的重复投资，这样，产品质量才会进一步有所提高 系统网络功能化，通讯能力加强；多种火灾因素探测，有法可依，执法部门的素质和透明度会不断提高 第四章、消防工程商分析 消防工程商是消防行业 内一类比较特殊的商家，其特殊性表现在：首先，消防工程商直接面对用户，虽说安装施工是其主营业务，但同时销售产品也是其利润的一个来源，这就使其有了经销商的性质。其次，消防工程商在受顾于甲方期间，其购买产品是直接投入到最终用户使用的，其考虑自身利益的同时还必须保障客户的利益，这也使其带有了用户的性质。并且，消防行业目前的主要客户还主要是一些特殊行业，如：电力行业、微电子厂商、石油化工、燃气公司、机场等，而这些行业所需消防产品多是需要有专业施工人员进行安装的产品，如：自动灭火设备，火灾探测器，火灾报警设备等。这就使得专业的消防工程商拥有很大一部分产品采购权，这时工程商就在商家和用户之间起着一个不可或缺的掮客的作用，这也是好多生产厂家、经销商、代理商兼做工程商的主要原因。 1、工程商消防产品应用情况 图 4 . 1 工 程 商 消 防 产 品 应 用 情 Q O T J N U I F H C G P S M V L K D B E A 14 . 消防泵阀 窗 /卷帘及相关产品 消防装备 破拆工具 个人防护产品 从图 我们可以看出，工程商应用最多的前五类消防产品为 . 消防泵阀。对比第一章图 我们看出排在前五位的产品有四种相同，只消防泵阀不同。 2、工程商产品投入量 图 4 . 2 工 程 商 资 金 投 入 0 万 以 下1 0 5 0 万5 0 1 0 0 万 1 0 0 5 0 0 万5 0 0 万 以 上图 显示，工程商资金投入为 100的占到最大份额，为 其次是500 万以上的工程商占到 3、工程商使用产品满意度分析 图 户使用产品满意度 不满意比较满意不太满意十分满意由于工程商的特殊身份（即对甲方所用产品按照合同承担相应责任），决定了工程商在选择产品时除了要考虑自身利益外，质量优、技术好就成了其选择的主要因素。然而工程商又会接触各种品牌、类型的产品，所以其对产品的满意度 既有价格因素，又包 15 含质量等因素，可以比较准确的反映现阶段产品的整体情况。 从上图我们可以看出工程商对消防产品整体满意度比较高，十分满意占到 这些都说明商家已经在产品质量上下了许多功夫。但同时对产品不满意的工程商也占到了调查总数的 1/5，这不是小数目，劣质产品充斥市场不光损坏消费者的利益，同时还损害了商家的利益，造成整个行业诚信度低下，对行业的发展都是极为不利的。所以作为商家首先要重视自己产品的质量，同时要坚决运用法律手段同假冒劣质的产品和商家作斗争，以求净化整个消防行业。 4、工程商采购产品关注因素分析 图 程商关注因素 格产品特性技术服务品牌系统解决方案应用案例从图 们可以看到，目前市场中工程商在购买消防产品时，价格因素依然是其考虑的主要方面。其次是产品特性，而且从图中我们可以看出，产品特性因素超过技术因素 25 个百分点，说明工程商在选择产品时更加注重产品的适用性，而不是一味追求高技术含量。所以作为企业，了解工程商对各种因素的敏感程度是十分必要的。 5、工程商购买渠道分析 图 4 . 5 用 户 购 买 渠 道 分 布 情 公 司 / 办 事 处代理商经销商厂家从图 显示：从厂家直接购买是工程商购买消防产品的主要方式，而工程商主要从厂家直接购买产品主要也是出于价格的考虑，其次是从技术和售后角度考虑，而厂商在这两点上肯定会比一般的经销代理商专业的多，并且工程商都 16 是厂家的大客户，厂家也十分在意同工程商的关系。从经销商、代理商两处购买产品的比例相差不大，在两个百分点之间。 6、工程商了解产品渠道分析 图 4 . 6 工 程 商 了 解 信 息 渠 术交流会同行介绍行业产品大全产品展示会行业展会厂商宣传册网上搜索专业期刊 从图 我们可以看出，工程商了解产品的渠道很多，其中专业期刊是最主要的渠道，另一个十分显眼的 渠道就是“网上搜索”，有 用户用这种方式了解产品信息，这也是商家要十分关注的一点。随着互联网不断渗透到社会的方方面面，人们了解的信息的渠道也在逐渐发生着变化，网络虽然在较长时期内不会取代电视、报纸等传统媒体，但其所带给我们的信息量却是远非传统媒体能及的。消防商家只有跟紧潮流，才不会在电子商务和网上搜索的经济时代中落伍。 7、工程商售后使用情况分析 图 4 . 7 品故障售后服务差负责人不专业操作使用困难技术落后图 4 . 8 备的可靠性系统的效果 运行费用服务费用 17 图 显示：用户在产品使用后遇到 最多的问题就是“产品故障”。高达 比例说明消防商家在产品质量上下的功夫还不够，而且从图 也显示出用户购买产品后最为关心的仍是设备的可靠性，其实也就是质量问题。 这也难怪国内部分用户宁可多花钱也要买国外的产品了。再者目前市场上商家整体技术水平参差不齐，也是导致市场无序竞争的主要原因之一。同时我们还看到 工程商反映售后服务差，在产品同质化的市场竞争中，产品的售后服务就成为工程商和用户选择商家的主要方面。任何想在竞争中胜出的生产企业都必须提高自身服务的竞争力。 为帮助消防企业找出与国外商 家的差距，我们经调查得出下表，下表是目前工程商对我国本土消防企业在价格、服务、技术含量、品牌、应用案例、系统解决方案等六方面的认同度，也是国内消防企业同国外企业比较的优势所在。供大家参考： 图 程商对国内企业的认同度 用案例品牌技术含量服务价格8、 工程商对消防行业的展望 调查中工程商普遍认为消防行业大发展就在未来 25 年内，但同时工程商也反映各种消极的因素在制约着我国消防的发展，我们经过对比综合成下表表达工程商对未来消防行业发展的展望。 积极的发展方向以及影响因素 制 约发展的因素 沉痛的教训使国家对消防行业越来越重视 国内的开发力度增大， 巨大的市场需求 强劲的经济增长速度，大量的基础设施建设 市场有需求，国家要发展，消防要规范 随着与世界接轨 ,消防业和消防技术质量会更高 还有一部份人没有意识到消防的重要性，消防观念比较落后 生产厂家太多，售后服务不完善 行业垄断严重 市场价格比较混乱、产品种类繁杂 地方政府干预太多 尽管消防行业存在着各种问题，但我们更应该看到整个行业正在不断的向着规范化发展，相信消防工程商对整个消防行业的发展会做出更大的贡献。 18 消防报警专题报告 一、 消防报警产品简述 1、消防 报警产品在我国的发展 进入上世纪 90 年代后，我国经济步入高速发展的时期，城市化建设不断加快，城市建筑也由分散式低密度向集中式高密度过渡，林立的高层建筑成了城市的主要标志。居民住进了高层塔楼，企业搬进了摩天 层建筑有效利用空间，节约了城市中本就十分紧张的土地资源。但任何事物的发展都具有其两面性，高层建筑中内部各种通讯线路、动力和照明线路、以及各种 统中所需线路纵横交错，致使火灾的发生概率也在大幅增加。加之现代建筑的密闭性较强，一旦发生火灾，整幢大楼就像一个大的火炉，而楼 梯道、各种通风管道、线路竖井都是效果极佳的火筒。从而给灭火施救造成了巨大的难度。这时，人们对火灾发生后，及时发现，及时控制的要求促使了火灾报警产品应运而生。 我国消防报警产品起步较国外发达国家晚几十年，从上世纪 70 年代我国才开始研制生产这类产品。进入 80 年代后，国内主要厂家也多是模仿国外的产品，或是引进国外技术进行生产，没有真正意义上的核心技术，并且市场也才刚刚开始发育。消防报警产品真正发展是在 90 年代以后。随着政府逐渐开放国门，国外企业开始大量进入中国消防市场，带来先进技术的同时也不断催化着市场的成熟。这 时期我国的企业大量出现，部分企业进行了合资生产、技术合作，仍取得了不菲的成绩，也造就了现今市场上许多有实力的商家。而且部分技术已接近或赶上了国际水平。 2、目前主要产品、技术 火灾自动报警系统，一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成。其主要组成部分就是火灾探测器。火灾探测器是识别火灾是否发生的专门仪器，根据建筑物或实地场所的要求，安装不同类型的火灾探测器。火灾探测器主要分为两种：即感烟探测器、感温探测器和光辐射探测器三大类，从物理作用上区分，可分为离子型、光电型。从信号方式区 分，可分为开关型，模拟型 及智能型。感温式探测器又可分为定温探测器、差温探测器、差定温探测器；感烟式探测器分为离子感烟探测器、光电感烟探测器；感光式探测器分为紫外光焰探测器、红外光焰探测器等。其中离子感烟探测器稳定性能较好，误报率又底，寿命长等优点，在消防报警系统中被广泛使用。 尽管火灾探测器在技术上不断的进步，但自从火灾探测器问世以来，产业界就一直把误报警作为注意力的焦点。每个探测器制造商都面临着两个要求，一，报出真实的火灾；第二，决不误报警。可以看到商家的努力是有成效的， 1989 年美国的一个调查显示，误报与真实报警的比例是 1；英国 1988年公布的一个调查报告说这个比例在 201。自从模拟量系统出现后，局部统计数字显示，这个比例可以下降到 3 1。从数字我们看出误报率不断下降，同时我们也看到仍然有误报警发生。但是商家并没有停止努力，以下两种技术就已经有较好效果。 19 1、空气采样感烟探测技术 空气采样感烟探测技术 70 年代中期由澳大利亚首创后，在国外已得到广泛应用，并逐步进入我国消防市场。该技术在探测方式上，完全突破被动式感知火灾烟气、温度和火焰等参数特性的局面，跳跃到主动进行空气采样，快速、动态地识别和判断可烯物质受热分解或燃烧 释放到空气中的各种聚合物分子和烟粒子。 2、 激光感烟探测器 点型激光感烟探测器，其灵敏度是目前光电感烟探测器的 50 倍。美国 司研制出革新型即甚早期智能报警系统，发射强光激光二极管结合特定的透镜和反光镜光学系统，使其信噪比远远高于传统的光电感烟探测器，采用“高级可寻址燃烧探测报警”（ 软件和漂移补偿及平滑算法，使得激光探测器辨别灰尘和烟粒子，而且能抑制较大的悬浮粒子（例如灰尘、纤维屑和小昆虫）引起的误报信号。 相信随着技术的不断进步，火灾探测器的准确性还会有所提高。 区域报警器和集中 报警器的主要作用是把火灾探测器产生的信号发送到指定位置（监控室、消防控制