思源软件公司86版本功能列表-V1.5.doc

思源物业管理软件V8.6产品功能列表 (标注湖蓝背景色的是可选模块，不在标准产品包范围内)模块功能功能描述系统平台组织架构可自定义设置组织架构体系和管理项目信息。包括集团、区域公司、项目部、部门、班组等详细资料。权限管理根据用户所在区域、项目、部门及工作职责，分配数据权限，功能模块操作权限，确保用户使用合法性。数据字典在数据库中新建数据表或修改原有数据表，并可设置数据表属性和字段属性，并可自定义输入界面。报表管理支持固定或复杂格式的报表自定义、数据呈现和导出功能，用户可定义成习惯格式并保存，支持导出成EXCEL。通用查询用户可按模块，对数据表、数据项、计算项、分组选择、查询条件、结果排序等条件组合构造具体的查询。原始数据导入按规定的格式，将资源档案、客户档案、欠费记录导入到本系统。系统参数设置对本系统各类参数进行设置，如对客户档案默认显示页面设置等。数据库年结将以前年度的业务数据进行按年度结转，且支持切换帐套来查询历史数据库数据。工作中心针对不同权限用户，提供待办审批任务和工作提醒列表。流程设计各项业务的工作流程设计。提醒设置对工作中心中对应的各模块提醒内容的设置，如进行收费到期提醒、客户生日提醒等。组件应用通过组件方式搭建各模块多元化的业务需求，如管理费打折、租金优惠等。基础管理子系统模块功能功能描述资源档案登记资源登记分区、楼栋和资源的资料，可以单个或批量的生成和修改资源资料。图片管理对分区、楼栋、资源的图片进行管理。交付验收物业公司从开发商手中接管验收，记录验收过程的详细情况。置无效置有效对分区、楼栋、资源进行置无效置有效。范围选择可显示当前、全区、全项目的物业资源和楼栋。列项管理可对物业资料档案所需要的下拉式列项进行编辑，如房间朝向可分东、南、西、北等。客户档案业主入伙登记进行业主入伙登记办理，并记录业主相关资料和入伙时的相关信息。租户入住登记进行租户入租登记办理，并记录租户相关资料和入住时的相关信息。收费对象设置业主或租户是否为收费对象和收费起止日期。继承参数新业主或租户入伙入租时，可选择性继承旧业主或租户的相关收费参数。详细资料登记业主、租户的详细个人资料。成员资料登记业主、租户的家庭成员或公司成员资料。客户记录自动生成客户入伙、入租、退伙、退租、更名记录情况，支持手动生成客户的其他记录。租售合同管理客户与资源的出售出租合同，详细登记合同内容。客户图片保存记录业主、租户的图片资料。列项管理可对客户档案所需要的下拉式列项进行编辑，如成员的政治面貌可有党员、团员等。员工资料人事管理登记员工职能、员工信息、工作简历、培训记录、奖惩记录、岗位变动的信息管理。员工文档对员工管理方面的相关文档进行管理。文档管理类型设置用户可自定义设置文档类型，可进行文档多级分类。文档生成公司所有员工都可以根据自己的工作经验和对业务的认识，向文档管理模块中产生新的文档。文档发布发布经过正式流程确认的文档，内容包括文档本身、类别、提交人、审批人、发布时间、摘要等内容。文档更新对文档进行修改和更新。文档作废和删除对文档进行作废和删除。文档查询通过关键字、摘要、发布日期、类别等，迅速找到相应的文档记录。 综合查询综合查询用户分别可以按资源、按客户、按电话、按车号对资源、客户档案、收费、出入证、车位、服务情况进行查询。日常管理子系统模块功能功能描述来访管理基本信息本单位部门、人员管理，本单位出入口名称、编号管理，本单位区域的安全级别管理。访客管理访客出入门口编号、身份资料、车辆资料、寄存物品资料、出入时间、现场拍照、访客单二维码识别等信息的登记。黑名单管理对不受欢迎来访的访客管理。来访月报查询月度和历史受访情况。钥匙管理钥匙档案登记钥匙数量、对应的业主或者租户的相关信息。钥匙领用钥匙领用记录，包括领用时间、领用人、领用事由等。归还登记记录钥匙归还登记信息。钥匙查询可按钥匙对应房间、业主租户、领用或归还时间等查询条件检索钥匙信息。车辆管理列项管理可对车辆基础资料所需要的下拉式列项进行编辑，如汽车颜色、汽车类型等。详细资料记录车辆的车牌号码、类型、型号、车辆对应资源（或客户）、对应车位号、车位面积等详细资料。车辆记录主要是对车辆的维修、保养、服务等相关事件的记录。车位记录提供对车位的车位出售、出租等相关事件的记录。租赁服务合同记录车位租金合同的相关信息。包括客户名称、车位号、车位租金单价、合同起止日期、收费起止日期等。管理服务合同记录车位管理费合同的相关信息。包括客户名称、车位号、车位管理费单价、合同起止日期、收费起止日期等。参数设置设置车位类型和车位费用。收费计算计算车位的管理费、租金等相关费用。费用传递把车位合同产生的费用传递到收费模块中进行收款等处理。安保管理安全突发事件登记各时间段内的保安事件、消防演习、火警记录，对发生的重大事件进行详细记录。责任区及器材管理对消防责任区、消防器材、保安器材进行管理。月度评估对保安人员月度工作进行回顾、记录整改要求、改进措施以及完成情况。环境管理区域设置进行清洁、绿化、清杀区域工作设置，记录清洁区域、绿化种类和消杀基本情况和责任人。 环境突发事件按年月分类管理环境管理的突发事件，能完整的登记突发事件的详细信息。清洁月度评估记录保洁工作的检查情况和相关责任人等信息。绿化月度评估记录绿化工作检查情况和相关责任人等信息。消杀月度评估记录消杀工作的执行情况和相关责任人等信息。社区文化社区活动详细记录社区举行活动的资料、社区成员的参与活动记录，管理区活动的相关文档。社团管理管理社区组建的社团，记录社团和社团资料，管理社团的相关文档。公共关系记录与社区有各类公共关系往来的各类机构和经办人资料，并对社区公关联系情况进行管理。出入证管理出入证管理对出入证进行集中管理，可按资源、客户、卡号对IC卡资料进行新增、修改、删除、查看、查询。收费管理子系统模块功能功能描述入住管理入住管理对集中入伙的业主资料进行登记的快速通道，可快速进行客户资料登记和初始化收费数据。收费管理参数设置设置收费日期、滞纳金计算和豁免方式、通知单备注信息、收费币种、票据等各类收费参数。标准定义定义各类收费项目及标准的名称、代码、计算方式等。标准选用根据客户档案中定义的收费对象选用对应收费项目和收费标准。数据输入输入走表类费用及临时手工设定费用的收费数据。费用计算根据费用的原始读数和计算公式计算出费用金额；包括全部计算、收费参数传递、收费金额计算、收费数据校准、滞纳金校准等、。预交管理对客户预交款进行管理，包括预交方案管理、预交收款管理、预交自动冲抵、预交使用查询、预交凭证管理。收款登记登记交费金额、交费时间、交款人等信息，并进行收清全部、收清选中、手动收款、费用调整、保存/挂起、本月备注、预交查询、预交收款、单个计算；登记经营收入和一次性收费。报表打印直接打印各种收费报表。收费总览查询整个收费管理模块中的本月及历史月份收费情况。收费月结对本月收费情况进行月结，系统可以转到下个月的收费周期。凭证管理对收费凭证进行查看、作废、打印等。分摊设置分摊设置可把公共用水用电分摊到各个用户的表中。招商租赁子系统模块功能功能描述招商租赁客户信息对潜在客户信息、客户来访、客户意向、客户跟进进行管理，根据客户意向结合客户来访日期生成统计图。租控管理设置物业资源的状态为保留、取消保留、预订、取消预订、置空，只有未租的房间才能进行出租。合同审批对签订的临时合同进行费用审批和合同审批。出租/退租按照租赁流程进行出租/退租，如登记/查看客户资料、提交出租/退租审批、正式合同签订/废止、入场退场办理等。合同管理对合同状态为正式、办理中、历史的合同进行管理，可设置合同参数及传递费用项目。合同变更对当前合同、续约合同的内容变更。统计预测按照分区、楼栋、资源、客户、合同等预测租金及出租率情况。客户服务子系统模块功能功能描述综合服务装修管理对客户装修申请、装修起止日期、装修公司情况、装修验收情况进行记录和管理。室内维修对客户室内维修服务的服务单号、维修人员、完工时间、维修项目、客户名称、接单时间、记录人员、开工时间、服务费用、物料费用、所需物料、用户验收信息等进行记录和管理。家政服务登记客户的家政服务类记录，主要包括服务单号、服务项目、数量、单位等。客户访谈记录住户的投诉及访谈情况，包含客户房号、登记代码、投诉时间、投诉人、被投诉部门、客户名称、处理单位、处理人、回访人、回访时间、整改意见、投诉类别、投诉方式、投诉内容等信息。本体维修对房产本体维修的情况进行详细的资料管理。服务调度今日任务任务列表列出当前待完成任务，以不同颜色区分当前任务完成状态，并给出到期任务提醒。阅读任务阅读任务详细情况，并可方便地查看客户详细资料。反馈任务完成任务后，将执行情况反馈给接待中心并可抄送上级。接待中心登记客户报事引进酒店总台式管理，统一接待客户报事。服务费用可根据服务规则自动产生有偿服务人工和材料费用。 自动调度根据客户的报事类型，系统按照服务规则自动进行工作调度。任务跟进职能部门对任务的执行进度，总台可全程跟踪，随时查询。回访情况对完工任务的执行效果总台可进行回访并登记，供统计查询用。任务管理上级监控下属员工的往来任务记录可自动抄送给上级，部门主管可对下属员工的任务执行情况进行监控。下达内部任务领导可直接向员工下达内部任务。信息中心信息中心快捷地查询任一客户的全面信息（包括资源资料、客户档案、收费情况、车辆档案、服务记录）。服务规则服务规则用户可根据管理需要自定义服务类型和规则，并指定提供服务的部门、服务内容、服务标准、服务费用等。参数设置参数设置设置服务调度系统各项运行参数，如服务单号、刷新时间、月结时间等。定时任务提醒定时任务提醒可根据用户设置定时自动发出任务提醒（如设备定时保养、定期家政服务等）。报表管理报表管理包括派工单、待完成任务列表明细表、客户报事统计表等的打印。来电识别来电识别系统自动从数据库中检索来电客户主叫号码，并弹出窗口显示客户信息，方便坐席与客户沟通并提供延续性服务。自助语音服务自助语音服务可以语音菜单方式引导来电客户自助操作，支持查费、报修、投诉等，并可录音留言。呼叫中心电话交换功能电话呼入/呼出、呼叫转移、 呼叫驻留、 呼叫代答（抢接）、最近来电信息、免打扰、等候音乐、自动选择呼出规则、来电智能匹配。客户关系管理提供新建、编辑、删除、查询、筛选、批量导入、导出客户资料的功能自动语音应答用户可根据自己的业务需求自主录制多层次IVR语音自动应答流程自动话务分配提供来电智能识别功能，将呼入电话分配给相应坐席，振铃组或队列，设置振铃策略和无应答处理。电话排队管理用户可自主设定电话的等待队列，选择等候音乐、智能播报队列位置和等候时间。通话详细报告详细记录所有电话通话清单，还提供所有坐席电话的分析报告，日流量，月负载等各时段的电话详细报表。电话录音监听可实现对所有坐席分机的来电、去电实时录音。有权限的管理员还可实时监听所管辖的任何一部分机通话。超级语音信箱提供无应答留言信箱，可以电脑直接播放或使用电话分机终端收听语音留言分机远程部署独有VOIP网关功能，分机不仅部署在局域网内，还可以通过互联网远程部署在全国各地帐号权限管理对不同级别的坐席进行权限分配，每个坐席只能浏览权限范围内的内容和进行权限范围内的操作网页直拨点击网站Webcall图标，输入回拨号码，接通通话。客服评价坐席员客服完挂断电话后系统会主动邀请客户对座席员的服务满意度进行评价。分机报号坐席接听电话时，主叫方会自动提示“XXX号话务员为您服务”。PDA移动应用模块功能功能描述PDA综合巡查PDA综合巡查物业巡查人员手持PDA按既定路线和标准逐项进行标准化巡查，确保巡查过程简单高效、检查结果规范。PDA移动服务PDA移动服务客户人员手持PDA进行服务，可随时接收任务通知、查看服务记录、调阅文档并提交反馈并形成数据化记录。PDA移动验房PDA移动验房适用于发展商与物业公司、业主入伙或租户入场退场现场验房。支持以资源为单位，利用PDA进行菜单式验收，并与服务调度实现数据联动。短信平台模块功能功能描述通讯录通讯录可从系统中调取或自定义内部员工、协作单位、党政工团等个人或单位信息建立通讯录。短信模板短信模板提供各类短信发送模板格式并可编辑模板内容，如节日祝福短信模板、通知公告模板等。信息组件信息组件提供各类短信发送所需的信息内容的收集功能，如客户欠费提醒、客户生日祝福等。手动信息手动信息支持调用系统中的客户资料信息单个或批量发送短信、支持定时发送功能。发件箱发件箱保存本月已发送信息记录，可按时间、类型、收件人等字段进行检索。历史查询历史查询历史发送信息记录查询。物业ERP子系统模块功能功能描述设备管理设备类型设置设备类型，包括类型编号、类型名称、类型负责人等。设备档案对各类公共设备、设施的其位置、数量、价格、维修保养等进行全面管理，以及设备、设施的基本信息和技术资料。子设备档案记录某类设备的子设备的基本信息。故障记录记录故障发生时间、情况、原因、事件描述、严重级别、维修人、负责人等。保养计划与执行对主要设施设备的维修和日常保养进行登记，便于随时了解各类设施设备的运行状况和维修保养情况。 月度评估记录每月对设备各项目的检查情况以及处理措施。设备文档对各类设备的技术文档进行管理。资产管理详细资料登记资产的名称、当前使用状态、接管时间、所属部门、外承包商等。资产事件对资产事件包括事件日期、变动数量、相关部门、相关票据、相关援用、事件类型等进行登记记录。仓库管理仓管参数进行物料类别设置、多仓库设置、供应商基础资料、月结日期及其它参数设置等。物料档案登记物料的详细情况，如：物料编码、物料名称等。库存情况显示物料的库存资料，其中包括本期入库、库存、出库、盘盈、盘亏等数据。入库操作物料入库、还库流程的操作，包括仓管年月、票据日期、单号、是否进帐等。出库操作物料出库/借出流程的操作。盘点操作进行物料盘点操作，包括盘盈、盘亏的情况。过帐操作对目前所有未过帐的仓管票据进行过账操作。反过账操作过账的反操作，即对已经过账的仓库票据进行取消过账。月结操作对已过帐的票据进行月结。切换仓库在多个仓库之间进行切换。采购管理供应商管理采购供应商的资料管理。请购单管理登记各部门根据物料需求编制请购单。采购审批对各部门提交的请购单进行审批，实现企业日常运行成本控制.采购单管理根据审批通过的请购单信息生成采购单。采购入库依据请购单进行采购后，填制入库单。数字化社区子系统模块功能功能描述物业公司网站公司介绍企业基本情况介绍，传播品牌信息，包括公司简介、发展历程、资质荣誉、企业文化、组织架构、联系我们等。新闻中心公司动态及行业新闻、法规政策、公告快讯等信息展示，包括公告快讯、公司动态、行业新闻、法规政策等。管理项目企业管理处及管理项目介绍，包括项目列表、项目介绍等。办事流程公司及下属各项目办事流程信息展示（如收楼、入住、装修、缴费等等），为社区业户提供网上办事指南等。客服中心物业客服形象展示及各管理处客服中心位置、联系方式等。物业服务网上物业管理服务及增值物业服务展示，包括网上物业服务和增值物业服务。在线调查在线问卷调查，及时掌握业主管理需求等。英才诚聘企业人才招聘，展示与简历提交收录。友情链接提供与上级单位、同行企业、社区链接交换，提高网站曝光率。后台管理网站信息发布与管理，包括内容管理（公司简介、新闻管理、流程管理、留言管理、问卷管理、招聘管理、链接申请管理）、项目管理（架构管理、项目管理）、用户及权限管理、广告管理、其他管理（网站地图、法律声明、隐私条款，关键字、网页说明、网站文字）等。社区网站社区资讯社区新闻、快讯、紧急通知等展示、查找及前后台的新闻信息发布、管理。留言管理管理与发布小区网站前台的留言信息(主要是家庭用户的留言信息)。问卷管理管理与发布小区网站前台的问卷调查信息，包括问卷管理，问题管理，选项管理，问卷调查结果查看等。广告管理各广告位广告展示、投放及广告队列管理。商家推荐合作商家、付费商家推荐展示及排名管理。友情链接管理与发布小区网站前台的友情链接信息。内容维护维护小区的基本信息(如小区介绍、小区图片等上传与管理)，管理处地址、联系电话等。家庭网站家庭空间基于家庭的博客空间，家庭成员之间信息沟通、交流的家庭隐私空间。家庭话题家庭用户管理与发布家庭网站前台的社区话题信息。家庭活动家庭用户管理与发布家庭网站前台的社区活动信息。家庭动态家庭用户管理与发布家庭网站前台的家庭动态信息，如话题、动态等。家庭相片家庭用户管理与发布家庭网站前台的相片，可以按相册分类、查询与播放。家庭留言家庭用户管理与发布家庭网站前台其它用户对自己网站的留言信息。家庭收藏家庭用户管理与发布自己在小区网站的所有收藏信息，如新闻、房屋租售、房屋需求、商情、话题等。个人空间各家庭成员的博客日志空间。商家网站商家展示商家介绍、品牌展示及各类商品展示，实现互联网上企业的最大化宣传。商品发布商家用户发布自己的商品信息（可按分类进行发布，并可上传产品图片及相关详细信息。商品意向商家用户管理商品意向，如当前商品有多少人感兴趣、多少人已预约等,从而挖掘商机。分类信息房屋租售家庭用户管理与发布家庭网站前台的房屋租赁信息、出售信息、求租信息、求购信息。家政服务家居清洁、绿化、代收代订、代送代修等居家服务。社区集市各类社区社区交易、交换信息展示与发布，包括二手物品易换、车辆买卖服务、票务等。社区周边全面展示社区周边餐饮、超市、银行、公园、酒店等日常生活与服务场所及联系方式；无纸化账单账单发送可针对单个或批量业主（住户）定向发送电子物业和服务费用账单。账单查询业主（住户）可通过数字化社区账号密码登陆查询费用账单，可按时间段进行历史费用账单检索和查询。账单统计业主（住户）可按账单明细进行费用项目、缴费年月等查询统计。网上物业服务网上咨询建议家庭用户可在线提交咨詢或建议，系统自动推送到思源物业软件进行流转并可在线进行反馈。网上装修申请家庭用户在线向物业公司申请装修等服务，系统自动推送到思源物业软件中,并可在线审批回馈。网上投诉家庭用户在线提交对小区物业服务的各项投诉信息，系统自动推动到思源物业软件中处理，在线反馈处理结果。网上报修报事管理与发布报针对物业公司或小区的报修报事，系统自动推动到思源物业软件中处理，在线反馈处理结果。网上增值服务无偿物业服务及有偿物业服务网上展示及服务预订，家庭用户可在线提交增值服务申请，系统自动形成订单推送到思源物业软件进行流转,并可在线查询订单状态和进行回馈。邻里沟通热门话题显示与管理小区用户发布与交流的热门话题信息，在权限许可范围内回复交流。家园互动显示与管理小区用户发布与交流的热门互动信息，在权限许可范围内回复交流。活跃邻居显示与管理小区活跃用户，促进邻里沟通与交流。社区活动显示与管理小区发布与参与的活动信息，在权限许可范围内感兴趣或报名参加活动。网上预定康体预订家庭用户可以在线预定社区康体设施，系统自动生成订单，管理员可以相看订单，并执行相关回馈。包间宴会预订家庭用户可以在线预定包间宴会，系统自动生成订单，管理员可以相看订单，并执行相关回馈。普通餐预订家庭用户可以在线订餐，系统生成订单，管理员可以相看订单，并执行相关回馈。OA子系统模块功能功能描述标准应用办公门户个人日程、电子考勤、网络硬盘、公告、讨论、投票、意见反馈、值班、提醒。邮件通讯电子邮件、WEB即时通讯、单位通讯录、名片夹。个人知识个人知识文档、知识检索、知识评价互动、知识报表。公共知识电子期刊、基础档案库、公共文件库、电子书库、知识地图。信息共享信息采集、数据采集、公共信息、规章制度、新闻管理、出行参考、邮政信息。签报任务普通公文、会议流转，出差、报销、外出、加班、合同、办公品领用、请假等各类申请签报任务管理。资源管理会议室、小汽车、办公设备等共享资源的新增、浏览、查询、预约、资源列表等。公文管理发文起草、收文登记、公文传阅、签报审批拟稿、收发文流转、签报流转、流程设定。 建模工具表单定制基本信息、栏目管理、字段权限、流程权限、高级模版、打印模版等。流程定制可视化流程设计、流程状态图型查看、流程监控、历史记录管理等。WEBOFFICEWEBOFFICE基础版支持在IE中对 WORD、EXCEL格式文档的调用，WEB在线编辑、笔迹留痕、版本保留等。WEBOFFICE高级版支持WEBOFFIEC基础版所有功能，增加手写签名、全文批注、电子印章功能。HR子系统模块功能功能描述人事管理人事项目设置用户可自定义各类人事管理项目，可修改项目名称。人事档案管理管理各类人事档案资料，如人员分类、员工信息、薪资类别级别、社保信息、人员异动信息等。奖惩管理根据权限可查看、新增、修改或删除员工奖惩资料，奖惩信息与工资工资管理联动，奖惩金额导入工资表。培训管理可制定全年或临时性培训计划，安排培训课程，并进行培训实施结果记录。考评管理用户可根据不同权限可查看、新增、修改或删除员工考评资料。人事信息提醒可自定义人事信息提醒设置，如生日提醒、合同到期提醒、试用期到期提醒、离职日期提醒等。人事统计分析用户可自定义查询条件进行人事信息统计分析，并提供各类人事报表。工资管理工资账套管理用户可设立多套帐，对于不同的分支机构或不同核算方法的部门可以独立设帐管理。薪资制度设置设定本单位的应出勤天数、标准工时、加班补正班等。工资项目设置用户可自定义设置和调整工资项目，包括项目名称、小数位、打印顺序、显示宽度等。计算公式设置用户可自定义设置和调整各类工资项目的计算公式。计时工资管理统计和计算各部门（员工）计时工资和扣款情况。计件工资管理统计和计算各部（员工）计件工资和扣款情况。工资计算管理计算工资。支持个人所得税和保险自动计算、绩效工资计算。与考勤系统联动，根据考勤记录自动核算工资。工资封账月末处理可封存当月工资数据，以防止修改。工资报表工资表汇总、格式调整、筛选统计分析、打印并支持导出EXCEL。考勤管理考勤机设置可灵活设置考勤机分布，并可采集考勤机数据。考勤制度设置本单位考勤制度，如作息时间出勤时间及迟到、早退、旷工、迟到扣款、早退扣款定义等。请假管理登记员工的请假、出差、外出、调休等情况