特许经营交易所项目建议书

机密北京特许经营交易所项 目 建 议 书北京富莱晨思投资管理有限公司2009年3月目 录 前言 81 / 81第一章 特许经营定义1.1 特许经营的定义1.2 产品和商号特许经营第二章 特许经营行业背景分析2.1 特许经营的发展条件2.2 国际特许经营发展状况2.3 中国特许经营发展状况2.4 中国特许经营企业数量分析第三章 特许经营法律政策分析3.1 特许经营法律背景3.2 特许经营立法概述3.3 特许经营交易的法律分析3.4 特许经营交易的政策分析第四章 项目建设条件分析4.1 天时：最佳建所时机4.2 地利：最佳建所地点4.3 人和：优秀发起人和政府大力支持第五章 特许经营权交易品种5.1 特许经营权交易5.2 品牌专卖权交易5.3 特许经营企业产权交易5.4 特许经营企业股权交易5.5 特许经营商品交易5.6 知识产权交易5.7 政府特许经营权交易第六章 特许经营权交易6.1 特许经营权的交易原则6.2 特许经营权的交易制度6.3 特许经营权的交易模式6.4 特许经营权的交易方式6.5 特许经营权的交易管理第七章 特许经营交易所发展规划7.1 市场发展预测7.2 市场培育期7.3 市场成长期7.4 市场成熟期第八章 财务分析及收益预测8.1 注册资金及股东8.2 投资预算8.3 盈亏平衡测算8.4 经济效益分析第九章 社会效益分析9.1 促进特许人的发展9.2 保障加盟商的投资权益9.3 建立规范的特许经营交易秩序9.4 引进国际先进的特许经营体系9.5 促进中国特许经营行业的发展第十章 特许经营交易的风险与控制10.1商业风险及其控制10.2法律与政策风险及其控制前 言北京特许经营交易所是以特许经营权交易为核心的专业化交易平台，通过建立专业、完善的特许经营权交易及相关产权交易、股权交易、产品交易及知识产权交易体系，规范商业特许经营活动，保障商业特许经营交易秩序，促进商业特许经营健康有序发展。根据商业特许经营管理条例的规定，商业特许经营（以下简称特许经营）是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（以下称特许人），以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者（以下称被特许人）使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动引自商业特许经营管理条例第三条。但是，本建议书所称商业特许经营或特许经营，并不完全局限于商业特许经营管理条例所指。本建议书所称特许经营，请参阅第1.1节。在发达国家，特许经营已经成为现代商业、现代服务业的主流商业模式。比如，美国特许经营的零售额约占全美商品零售额的60%。从经济总量上看，美国特许经营的销售额约占GDP的7%，澳大利亚和加拿大达到了GDP的12% 引自商务部网站文章加拿大特许经营市场概况及其相关法律法规。特许经营不仅是发达国家的“支柱产业”，也成为发达国家现代商业和现代服务业对外输出的主要模式，通过特许经营方式向全球扩张。对企业而言，特许经营也是一种投融资模式。特许经营企业通过吸引加盟商投资开店，从而实现低成本、轻资产的快速扩张。赛百味（SUBWAY）于1965年成立，仅四十余年时间，已经在全球86个国家开设有近3万家分店，成为世界第二大单一品牌快餐特许经营连锁机构。赛百味的成功，与特许经营模式密不可分。仅按照每店10万美元投资计算，全球赛百味分店的总投资达30亿美元。如果完全依靠企业自有资金投资，是很难实现的。在发达国家，与特许经营有关的市场交易已经非常成熟，包括授权加盟、加盟店转让及特许经营企业的产权、股权交易等。其中，加盟店转让即“二手店”的转让，就像“二手房”和“二手车”交易一样，非常活跃，成为创业投资人首选。特许经营交易市场的成熟，也促进了特许经营市场的规范发展。现代特许经营在中国的传播始于二十世纪八十年代未肯德基进入中国，但中国特许经营市场的全面发展，则是从1997年原国内贸易部颁布实施商业特许经营管理办法（试行）之后。通过十年的发展，中国特许经营企业的数量呈现高速增长。根据中国连锁经营协会公布的统计数据，2007年未，中国特许经营企业的数量已经达到2800家，成为全球特许经营体系最多的国家。根据国务院公布实施的商业特许营管理条例，从事特许经营的企业必须向商务主管部门备案。从2008年5月1日开始，特许经营备案成为强制要求。截止2008年底，通过备案的特许经营企业已经接近1000家。预计2009年备案的特许经营企业将接近2000家。除通过特许经营备案的企业之外，事实上，从广义的特许经营来看，并不限于此。很多通过设立“专卖店”等方式进行连锁经营的企业，其数量更为庞大。由于条例采用了狭义的特许经营概念，因而“品牌专卖店”等零售型连锁体系基本上都没有进行特许经营备案。但从特许经营理论和发达国家的情况来看，零售型的品牌专卖店也可以归属于特许经营范畴。如果按照广义的特许经营概念，则特许经营企业的总量估计可达到2万家以上，市场容量非常庞大。中国特许经营企业数量虽多，但普遍规模较小，平均拥有店铺数量仅50家左右，仅相当于发达国家约十分之一。最近几年，由于特许体系不够完善、竞争日渐加剧，导致广告营销成本增加，特许经营体系店铺数量增长缓慢。目前，中国特许经营企业在发展加盟店时普遍存在一些问题，主要是注重加盟时的一次性加盟费收益，而忽视加盟后的持续效益；注重加盟店数量的发展，忽视加盟店质量的提高；注重加盟时的短期培训，忽视加盟店的后续培训与支持；等等。某些特许经营企业为了拓展加盟，甚至不惜夸大品牌效应，进行虚假宣传，诱导加盟，即特许经营欺诈。最近几年，特许经营欺诈是商业欺诈的重灾区之一，成为打击商业欺诈的重点之。这是中国特许经营发展过程中的必然，是特许经营快速发育期的市场规律。我们认为，这一时期已经进入尾声，正在向持续成长时期过度转型。进入持续成长期后，特许经营体系数量增长趋缓，但平均店铺数量将持续、稳定增长，形成一批品牌知名、体系完善、持续发展的特许经营品牌。在中国特许经营市场的发展体系中，特许经营交易市场的发展是不容忽视的重要一环。现代经济领域中，任何行业的发展，都离不开交易市场的同步发展与支持。一个规范的交易市场，不仅可以帮助企业实现低成本、高效率的交易，也能引导、规范企业的交易行为。中国已经建立的高新技术交易、期货交易、粮食交易、产权交易、金属交易、知识产权交易等交易市场，在促进行业发展、引导行业规范方面都起到了重要的作用。特许经营交易所也是股权投资基金（PE）退出的重要渠道。石景山区正在建设中的北京特许经营总部园区将通过建立专业化股权投资基金（包含政府引导基金），吸引优秀特许经营企业入园，促进特许经营企业的发展。这是北京特许经营总部园区发展的新思路、新模式。由于特许经营交易所的建立，使得股权投资基金的退出途径更为丰富、方便，有利于促进股权投资基金投资入园企业，促进北京特许经营总部园区的发展。综上所述，我们认为，筹建以特许经营为方向的北京特许经营交易所，是中国特许经营市场发展的需要，对于特许经营企业转型，规范特许经营交易，防范特许经营欺诈，促进特许经营市场的发展具有重要的现实意义。通过北京特许经营交易所的建立、运营，也能扩大北京特许经营总部园区的宣传，推动北京特许经营总部园区的建设，促进北京商务金融业的发展。北京特许经营交易所成立后，除其他交易所开展的常规交易品种外，其核心交易品种主要是特许经营权交易。所谓特许经营权，就是特许经营企业向加盟商许可使用的品牌（商标）、技术（专利）、诀窍（商业秘密）、操作手册（著作权）等权利的统称。加盟商通过特许经营交易，获得了开展经营所需的品牌、系统及支持，从而实现安全、有效的投资。根据特许经营权交易的理论与实践，特许经营权交易主要包括以下类型：（1）区域特许交易-即特许人授权许可加盟商在一定区域内设立若干加盟店，包括加盟商直接投资经营的加盟店和分许可设立的加盟店。（2）单店特许交易-即特许人授权许可加盟商在特定地点设立一家或数家加盟店，加盟商没有分许可权利。（3）转特许交易-即加盟商将已经设立的加盟店转让给一个新的加盟商，由新加盟商继续经营现有加盟店。区域特许、单店特许和转特许是特许经营权交易的基本种类。区域特许和单店特许是新建加盟店，而转特许是市场存量加盟店的转让。我们预计，未来五年到十年，区域特许和单店特许是特许经营权交易的重心，随着市场饱和，转特许市场将逐步扩大，最终超过区域特许和单店特许，成为特许经营权交易的重心。国务院商业特许经营管理条例的实施，为特许经营权交易提供了良好的法律基础和交易条件。根据条例规定，以特许经营方式开展经营活动的企业，应当向商务主管部门备案。在备案时，企业应当提供特许经营合同样本、特许经营操作手册、市场计划书及有关证明材料。同时，条例还要求特许经营企业在与加盟商签订特许经营合同前，必须向加盟商进行信息披露，建立完备的信息披露制度。特许经营企业备案制度和信息披露制度的建立，使得特许经营成为透明、公开的投资市场，为特许经营权交易奠定了法律基础。除特许经营权交易外，北京特许经营交易所的交易品种还包括：（1）特许经营企业产权交易；（2）特许经营企业股权交易；（3）知识产权交易（与特许经营有关的商标、专利、著作权的转让、许可）；（4）商品交易（特许经营企业集中采购商品）；（5）政府特许经营权交易；（6）与特许经营相关的其他交易。上述品种交易是有关交易所（如北京产权交易所、上海技术交易所）正在经营的交易品种，北京特许经营交易所将以特许经营企业为目标，以专业化的服务为特许经营企业提供有关交易平台。由于特许经营企业自身的规律、特点，更需要专业的交易所提供专业的交易服务。我们已经与美国特许授权交易所达成合作意向，引进特许经营发达国家先进的特许经营交易管理体系及经验，高起点地建设北京特许经营交易所。北京特许经营交易所的成立，将开历史之先河，成为中国首家特许经营交易所，为北京特许经营总部园区的建设与发展搭建交易服务平台，加强北京特许经营总部园区的招商引资，促进北京特许经营总部园区的发展，促进特许经营行业的转型升级，促进中国特许经营的发展。第一章 特许经营简介1.1特许经营的定义中国法律对特许经营的定义，始于1997年11月14日国内贸易部发布的商业特许经营管理办法（试行），该办法第二条规定：特许经营是指特许者将自己所拥有的商标（包括服务商标）、商号、产品、专利和专有技术、经营模式等以特许经营合同的形式授予被特许者使用，被特许者按合同的规定，在特许者统一的业务模式下从事经营活动，并向特许者支付相应的费用。2004年12月31日，商务部颁布的商业特许经营管理办法对特许经营的定义为：本办法所称商业特许经营（以下简称特许经营），是指通过签订合同，特许人将有权授予他人使用的商标、商号、经营模式等经营资源，授予被特许人使用；被特许人按照合同约定在统一经营体系下从事经营活动，并向特许人支付特许经营费。2007年2月6日，国务院颁布的商业特许经营管理条例对特许经营的定义为：本条例所称商业特许经营（以下简称特许经营），是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（以下称特许人），以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者（以下称被特许人）使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动。可见，从试行办法到条例，特许经营的定义基本是一致的，主要是在表述方式上进行了一定的变动。国务院法制办、商务部负责人就商业特许经营管理条例有关问题答中国政府网问指出：商业特许经营，一般简称为特许经营，有时也叫特许加盟。作为一种营销方式，它是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业也就是特许人，通过订立合同，将其拥有的这些经营资源许可其他经营者也就是被特许人使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付相应费用的经营活动。从特许经营的概念可以看出，特许经营有四个基本要素：一是特许人必须是拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业。特许人如果不具备上述条件，特许经营也就无从谈起。二是特许人和被特许人之间是一种合同关系。特许人和被特许人是相互独立的市场主体，双方通过订立特许经营合同，确定各自的权利和义务。因此，特许经营本质上是一种民事行为。三是被特许人应当在统一的经营模式下开展经营。特许经营是一种高度系统化、组织化的营销方式，统一的经营模式是其核心要求之一，也是保证服务的规范性、一致性以及维护品牌形象的需要。这种统一的经营模式体现在各个方面，大到管理、促销、质量控制等，小到店铺的装潢设计甚至标牌的设置等。四是被特许人应当向特许人支付相应的费用。特许人拥有的经营资源一般都经过了较长时间的开发、积累，具有较高的商业价值。被特许人经许可使用这些经营资源也是为了开展经营活动，因此需要支付相应的费用。支付费用的种类、数额以及支付方式，由双方当事人在合同中约定。如果将上述解释归纳起来，特许经营的基本特征就是：拥有经营资源、合同关系、统一经营模式、交纳特许经营费用。“拥有经营资源”和“合同关系”对特许经营而言是不容置疑的，但对于“统一经营模式”和“交纳特许经营费用”是否是特许经营的基本特征则存在分岐。关于“统一经营模式”和“交纳特许经营费用”，企业的理解与要求是不同的。比如，柯达被认为是美国特许经营的著名品牌，柯达从八十年代开始在中国发展了近万家加盟店，但柯达却从未宣称在中国从事特许经营，成功避开了中国法律对其经营活动的限制。首先，柯达与加盟商签署的合同比较简单，除要求加盟店购置指定的冲印设备、参加技术培训、统一店面招牌外，对加盟店的经营管理并未提出更多要求，也未限制加盟店销售其他品牌（乐凯、富士等）的胶卷。其次，柯达除向加盟商收取设备购置费和进货款之外，并不向加盟商收取所谓的“特许经营费用”，而是从设备和耗材（胶卷、相纸等）的销售、批发中获取利益。因此，柯达及类似于柯达的国内外品牌，长期以来可以规避特许经营立法的监管。事实上，国际上比较通行的特许经营定义均更为宽泛。同时，中国政府在加入WTO的文件中对特许经营的定义，也与条例之定义不同。在中华人民共和国加入议定书附件9中华人民共和国服务贸易具体承诺减让表中，分销贸易服务由佣金代理服务、批发、零售及特许经营四个主要分部门组成，其对特许经营的定义为：特许经营由为换取报酬或特许使用费而对一种产品的使用、商号或特定商业方式体系的销售组成。产品和商号特许经营涉及使用商号以换取报酬或特许使用费，且可包括该商号产品的专有销售义务。商业方式特许经营涉及使用全部的商业概念以换取报酬和特许使用费，且可包括商号、商业计划和培训材料的使用及相关附属服务。可见，在中国加入WTO的文件中，特许经营包括两类：产品和商号特许经营、商业方式特许经营。对比该定义，我们发现，条例对商业特许经营的定义比较接近商业方式特许经营。也就是说，条例不适用于产品和商号特许经营。尽管我们发现了中国政府对特许经营的两个不同的定义，但就法律适用性而言，无疑应当遵循条例的规定。从特许经营立法保护投资人利益的角度分析，未来特许经营立法应当会采用中国加入WTO议定书中的定义。北京特许经营交易所是一个市场化的交易平台，需要通过交易促进产业发展，并实现自身的经济效益。无论是“产品和商号特许经营”，还是“商业方式特许经营”，都需要一个市场化、专业化的交易市场，促进其发展。因此，北京特许经营交易所的业务范围，应当理解为包括了“产品和商号特许经营”在内。在本建议书中，特许经营一词的基本含义，在通常情况下是广义的特许经营。但是，在表述特许经营的立法及相问题时，根据上下文含义，特许经营一词应当按照条例之定义进行理解。需要特别指出，本建议书对特许经营的理解，并非有意违反商业特许经营管理条例的规定，也无意混淆特许经营的概念。北京特许经营交易所在开展特许经营交易业务时，将严格按照条例对特许经营的定义执行，而将“产品和商号特许经营”定义为“连锁加盟”（暂定名），以严格区分法定意义上的特许经营与非特许经营。在本建设书部分章节中，会同时使用“产品和商号特许经营”和“商业方式特许经营”的概念，“商业方式特许经营”即等同于法定意义的特许经营，而将“产品和商号特许经营”称为“品牌专卖”。1.2产品和商号特许经营由于上节所述原因，导致产品和商号特许经营企业处于两可状况。当产品和商号特许经营企业希望以特许经营方式推广时，企业就可以主动地获取特许人的身份，办理特许经营备案（条例未实施前是申请成为中国特许经营协会会员）；而当产品和商号特许经营企业不希望以特许经营方式推广时，企业就可以主动退避，不进入特许经营阵营。在商业实践中，从事“产品和商号特许经营”的企业，在不希望以特许经营方式推广时，普遍避免使用特许经营一词，而以“加盟”等相关词语代替。在商务部已经公布的特许经营备案企业中，也有部分产品和商号特许经营企业。比如，多数服装品牌企业都是以“品牌专卖店”的模式招募加盟商。事实上，服装等零售型的“品牌专卖店”和“特许加盟店”之间并无实质性区别，都是征募投资人拓展市场。境外特许经营品牌在中国发展特许经营时，也利用中国立法的疏漏，合理规避法律。比如：柯达在中国境内拥有八千多家加盟店，统一使用柯达品牌、设备、耗材，销售柯达胶卷，接受柯达统一培训，是中国境内最大的特许经营体系，但柯达从不宣称自己开展特许经营活动，亦未受到政府干预。产品和商号特许经营与商业方式特许经营的主要区别是：前者以产品分销为主要目的，加盟商获得开展经营所需之产品和品牌，并遵循特许人对产品定价、商业外观、营业地点等要求；而后者比较强调统一的经营模式，即对加盟店的运营提出更为标准化、规范化的要求，对加盟店的管理与控制更为严格。此外，由于服务业的产品生产终端化甚至是无产品化的特点，商业方式特许经营将“标准化产品”的理念导入“标准化服务”体系之中，满足了服务业开展特许经营的需要。由于条例对特许经营的定义，限制了特许经营的适用范围。但是，在市场活动中，无论是对企业而言，还是对加盟商而言，商业方式特许经营与产品和商号特许经营并无本质性的区别。柯达就是一个最典型、最有说服力的案例，虽然是不是按照严格意义上特许经营方式拓展市场，但柯达在中国市场取得了巨大成功，拥有各类加盟店近万家，成为中国市场店铺数量最多的连锁经营品牌，广大加盟商也获得了成功投资机会，实现了投资目的。从整体市场范围来看，服装、服饰、电器、汽车、建材、家具、家纺等以产品分销为核心的行业中，连锁经营模式得到了广泛应用，各种专卖店如雨后春笋，遍布城乡市场。无论是中国连锁协会公布的特许经营会员企业名单，还是依照条例已经通过商务主管部门备案的特许经营企业名单中，上述产品分销企业的数量均为数不多，大多数的企业都没有被纳入特许经营的范畴。对企业而言，究竟是采用“产品和商号特许经营”还是“商业方式特许经营”，取决于企业对拓展市场的需求、品牌发展的阶段、市场竞争环境等因素。尽管“商业方式特许经营”有很多优于“产品和商业特许经营”的好处与优势，比如有利于渠道终端的稳定、有利于提升服务品质、有利于提升品牌形象、有利于防范窜货、有利于统一零售价格、有利于打击假冒伪劣产品、有利于客户管理，等等，但是，“商业方式特许经营”对企业的经营管理要求更高、投入更大，对企业更有难度，多数企业更愿意采用“产品和商号特许经营”进行市场拓展，可以快速、高效、低成本地占领市场，实现企业短期发展目标。先求生存、后求发展，先求数量、后求质量，是大多数企业的价值选择。中国企业的发展历史，绝大多数时间都不长，生存是第一位的。当然，我们也不难推断，当企业发展达到一定阶段后，客观上对企业在品牌提升、客户忠诚、渠道稳定等方面提出了更高的要求，其特许经营市场模式将逐渐从“产品和商号特许经营”向“商业方式特许经营”过度、发展。对大多数加盟商而言，他们并不特别关心两种特许经营模式，也不关心品牌的长远发展，他们关心的是投资以后能否快速获得预期的投资回报。因此，两种类型的特许经营模式在中国迅速成长的市场中都获得了超速发展，成为中国商业、服务业发展的主流商业模式。第二章 特许经营行业背景分析2.1特许经营的发展条件特许经营作为一种现代商业模式，需要一定的发展条件，主要是现代商业环境、现代法律制度和现代管理人才。l 现代商业环境是特许经营发展的基础特许经营作为一种商业形态，与其他商业形态一样，都是社会经济发展的产物，是市场发展的客观规律。早期的商品交易，由于交通、通信不发达等客观条件的制约，市场极不发达。在这一时期，传统的商业模式基本上是单店的营销，商品的分销渠道和市场范围极为有限。工业革命客观上要求商品在更大的范围内进行流通，通信与交通的发展，使商品的大规模流通成为可能。商品流通模式从商品经销模式、商品代理模式，逐渐向特许经营模式发展，以更好满足商品流通的需要。特许经营起源于十九世纪七十年代的美国，铁路和电报的发展，实现了交通和通信的重构，加快了商业信息和货物流通的速度，为商品的大范围流通提供了条件，特许经营得以作为美国现代商业体系的重要方式得到发展。第二次世界大战后，美国经济快速发展，商业和服务业比重逐渐超过工业，成为社会经济的重要组成部分；同时，二战后上千万的退伍军人不愿再回到农村，人口向城市进一步集中，特许经营在美国进入快速发展时期。著名的麦当劳、肯德基及一大批特许经营品牌都是二战以后发展起来的，并在很短的时间内进入了世界500强之列。1955年麦当劳建立了第一家快餐店，从六十年代开始进入特许经营发展的快车道，四十年时间，麦当劳的店铺已经接近3万家。一个交通便捷、通讯发展、交易活跃的现代商业环境，是特许经营模式得以大规模发展的基础条件。l 现代民商法律制度是特许经营发展的保障从法律角度来看，特许经营是特许经营权暨知识产权的许可。所谓特许经营权，就是特许经营企业向加盟商许可使用的品牌（商标）、技术（专利）、诀窍（商业秘密）、操作手册（著作权）等权利的统称。加盟商通过购买特许经营权，获得了开展经营所需的品牌、系统及支持，从而实现安全、有效的投资。如果没有完善的商标法律体系，品牌没有独占权，不能得到有效的法律保护，品牌就不具有规模化复制的市场价值；如果没有对商业秘密的保护，企业的经营诀窍将成为公开的秘密。因此，现代知识产权法律体系是特许经营权得以存在并具有市场价值的法律基础。同时，特许经营权的许可是通过合同实现的。特许经营交易的长期性和交易对象的复合性，决定了特许经营合同的复杂性。特许经营合同不仅规定了交易双方（特许人和受许人）的基本权利义务，还包括如何选址、筹备、设备、装修、开店、广告、促销、营业、管理、费用、供货、违约、处罚等各个方面，是特许人对加盟店进行规范化、标准化管理的基本依据，需要对加盟店长期经营管理过程中方方面面的事宜做出详细、合理、有序的约定。现代合同法律制度使得特许经营的广泛开展成为现实。特许经营合同不仅适用于国内特许，还包括跨国间的国际特许经营。现代国际知识产权法律制度及现代国际合同法律制度，为特许经营的国际化扩张创造了条件。l 现代管理人才是特许经营发展的必要条件特许经营是一种网络化、标准化的经营体系。通过网络化的开店布点，形成连锁化的商业网络，通过标准化的品牌、管理输出，实现单店的成功复制。单店复制是特许经营的集中表现，但单店复制绝不只是店铺形象、商业外观的简单复制，而是单店商业模式的整体复制，是特许经营品牌、管理的整体输出，以及特许经营系统对单店的产品配送、培训、营销、管理等方面的全方位、系统化、持续性的支持。如果把单店看作是电脑系统的“操作终端”，那么特许经营企业（总部）就是整个电脑系统的“中心机房”，离开了“中心机房”强大的系统支持，“操作终端”就只是一个普遍的PC，但连接上“中心机房”后，都成为超级计算机。特许经营总部的能力，决定了其单店的复制水平及盈利能力。因此，现代特许经营模式要求企业具有较强的经营管理能力，包括品牌策划能力、品牌运营能力、营销管理能力等，对企业经营管理团队的人才素质要求较高。特许经营发达国家，也都是教育比较发达的国家。欧美发达国家的人才优势，为特许经营的发展提供了必要的人才保障。综上所述，欧美发达国家先进的市场环境、完善的民商法律体系和高素质的人才基础，促进了欧美国家特许经营的大规模发展，成为欧美发达国家现代商业和现代服务业的主导商业模式。2.2国际特许经营发展状况现代特许经营在欧美国家率先发展起来，并逐步以国际特许经营的方式向新兴发达国家扩张，进而带动了新兴发达国家特许经营的发展。以下简要介绍部分具有代表性的、特许经营比较发达的国家和地区。l 美国特许经营概况美国的特许经营发展较早，至今已有100多年的历史。它的发展可分为两个阶段：第一阶段是商品特许经营阶段（19世纪60年代到20世纪50年代）。1861年，胜家缝纫机公司（Singer Sewing Machine Company）率先采用特许经营方式，在全美各地建立分销网络并获得成功。商品特许经营是加盟店专门销售某一家公司的产品，从总公司得到商品供应和商标许可。由于解决了生产率提高后与销售之间的矛盾，实现了制造销售纵向一体化经营，降低了成本，提高了运作效率，许多饮料公司、汽车制造公司及加油站纷纷效仿，使之成为当时最为流行的连锁方式。第二阶段是经营模式特许经营阶段（20世纪50年代至今）。商品特许经营阶段，各加盟店除了店名相同及产品相似外，经营各行其道，且在服务与产品的质量上参差不齐，不仅影响总部的商誉，也阻碍加盟店的发展。麦当劳和肯德基的创始者为了避免重蹈他人覆辙，在接受加盟者时不仅要求加盟店的商店标志及商品一致，而且经营标准、服务质量、店内装修、甚至服务员的着装都做了规范化的要求，即加盟店购买的不仅仅是商品的销售权，而是整个经营模式的经营权。事实证明，这种规范统一的管理方法是成功的。进入20世纪80年代后，经营模式特许经营已逐步代替传统的商品特许经营，被零售业、服务业、快餐业广泛采用，成为当今主要的特许经营方式。美国大约有2000家特许经营企业，拥有的门店数达60万家，在数十个行业得到了应用，特许经营产生的销售额为1万亿美元,占美国商业零售总额的40%，约为美国GDP的7.6%。在美国，平均每8分钟就有一家特许经营店产生，80%的特许经营机会首期投资不超过25万美金，特许权使用费的范围一般在营业额的3%至6%之间，平均的合同期限为10年。美国的特许经营已经进入成熟阶段，并通过国际特许经营的方式向全球新兴市场进行扩张，成为美国向海外市场进行品牌输出的重要方式。l 欧盟特许经营概况本节内容引自商务部网站欧盟特许经营情况介绍一文，作者为中国驻欧盟使团经济商务参赞处张志鸿。特许经营作为一种特别的商业经营模式在欧洲各国已有较长的历史，早在第二次世界大战之前，欧洲就已存在成功的特许经营模式，20世纪70年代，欧洲的特许经营已发展得比较完善。近几年，特许经营在欧洲更取得长足的发展，截止2004年，在20个欧洲特许经营发展比较成熟并具有一定规模的国家中，共有5552个特许经营品牌在运营，对比1998年，增加了50%。欧洲特许经营协会是欧洲特许经营行业非官方、非盈利的国际组织，目前由欧洲18个国家的特许经营协会组成，分别是：英国、法国、意大利、比利时、荷兰、奥地利、芬兰、德国、希腊、拉脱维亚、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、丹麦、匈牙利、斯洛文尼亚和捷克。欧洲特许经营协会的成员即18个国家的特许经营协会是由特许者、被特许者、对特许经营感兴趣的各类专家，如律师、法律顾问、会计师、市场专家、银行和保险公司的代表组成，由于组成人员的专业背景，在与欧委会或成员国的议会就立法展开讨论时，有很强的游说能力。欧洲特许经营协会除在立法上施加影响，所有涉及特许经营的行为准则的制定、行业内部服务、联络、发展规划、报告等等具体工作均由该协会来进行，它代表和维护欧洲特许经营方式的利益，促进欧洲特许经营的发展。l 德国特许经营概况 本节内容引自商务部网站文章德国的特许经营。德国的特许经营已经发展到相对成熟阶段，具有稳定的发展速度、体系众多、规模庞大、以本土品牌为主和行业自律等特点。德国特许经营业正在着手准备进入即将全面开放的中国市场。德国的现代特许经营模式源自美国。相对欧洲其他国家，德国的特许经营虽然起步较晚，但发展迅速，并且以本土品牌为主。 大约在上个世纪60 年代，当Nordsee （海鲜饭店）、Ihr Platz （杂货店）和OBI（家居市场）以特许经营的方式快速膨胀时，人们才开始注意到特许经营这种特殊的营销方式。2003年，在整个德国有830个特许经营体系、43000家特许加盟连锁店、39万从业人员，当年的营业额为254亿欧元。特许经营以其特有的优势，已经渗透到几乎所有的领域。但从统计的角度看，特许经营主要集中于广义的服务业。根据德国特许经营协会的分类和统计，有7%的体系为手工业、13%为旅馆饭店、24%从事商贸，其余的56%属于传统意义上的服务业以及无法列入上述行业的部门。1978年建立德国特许经营协会（DFV），德国特许经营协会对会员进行接纳审核的一个重点就是对其质量进行检验，并以此为手段与那些不规范系统划清界限。作为对入会审核的一个延伸，最近又实施了一个“系统检验”(System Checks)来加强该行业的质量管理。授予通过该检验的系统以“检验合格单位”的匾牌。首批接受此匾牌的两个系统分别是麦当劳德国公司和移动通讯技术公司。目前，该“系统检验”的运作还是建立在自愿报名、委托独立检验机构的基础之上。检验的依据是企业网络的最低质量标准（又称为系统检验准则），主要检查特许经营合同和手册，并在此基础上对系统的产品、服务、管理、发展战略以及对受许人满意度的抽样调查进行评估。l 墨西哥特许经营概况1985年，麦当劳最早开始在墨西哥从事特许经营业务。随后，肯德基、HOWARD JOHNSON、BING等相继在墨开始了该项业务。19921994年是墨特许经营业快速发展的时期，特许经营企业数迅速增至150家，其中60%是外国企业，40%为墨本国企业，从业人数超过12万。2004年，墨境内共有680多家特许经营企业，其中墨本国企业占66%，美国企业占29%，西班牙3%，其他国家2%，加盟店约4万个，从业人数超过45万，比上年增长19%，年销售额近500亿美元，约占墨零售业销售总额的15%。l 日本特许经营概况 本节内容引自经济参考报2004年11月16日文章日本特许经营长盛不衰。日本零售业、餐饮业和服务业特许加盟经营历史并不太长，从1963年一家名为不二家的西洋点心店第一次将特许加盟引进日本，到1970年，日本已有上百个特许体系。上世纪80年代以后，特许加盟在日本持续增长，特许经营企业数、加盟店数和销售额的规模都已相当可观。到2001年，日本特许经营体系的加盟店数量就已近22万家；特许连锁企业的合计销售额超过18万亿日元。虽然零售业特许加盟店铺并不是最多的，但销售额远远高于其他两个行业。零售业特许体系和加盟店铺大约只占日本特许经营总量的1/3左右，但零售业特许合计销售额却占到了总额的60%；其中便利店的特许业绩又占了日本零售业特许中的大头。日本便利店的加盟店所占比例越来越大，特许加盟比率高，是日本便利店一大特点。如“711”在日本共有店铺近万家，加盟店比例超过95%。2000年日本餐饮业共有381个特许加盟体系，拥有4.6万家加盟店铺。加盟企业的合计销售额为3.9万亿日元。l 台湾特许经营概况 本节内容引自北京师范大学珠海分校特许经营学院徐琳台湾特许经营的发展历程、特点及其启示。台湾特许经营的发展是与其经济的迅速发展是不可分的。60年代中期，台湾开始形成了经济快速增长的基础，从70年代开始进入经济高速增长的轨道，90年代台湾经济进入转型期，商业发展成为其经济发展的重心，在当时“建立公平合理的商业经济体系，促进商品流通效率，使台湾发展成为亚太区域营运中心”的目标推动下，提高流通组织化程度，使流通产业化、现代化、合理化。同时，工作和生活节奏的加快，使广大工薪层消费者购物时要求物美价廉、方便快捷、提高效率。因此，伴随着市场经济的发展，特许经营的产生和发展适应了当时大量生产、大量流通、大量消费的客观需要。概括来讲，台湾特许经营的发展经历了以下五个阶段：第一阶段（20世纪60年代）萌芽期。1961年，正章洗染店首次以直营和特许加盟并行的行销方式开设单店。特许经营的概念在这个阶段还没有被广泛普及，特许体系零星出现并且多为直营，店铺的扩张速度还比较慢。第二阶段（20世纪70年代）成长期。特许经营理念逐渐传播，正章洗染在两年多时间里便成立了100多个直营店和加盟店，成为岛内最具备特许经营特点的体系。第三阶段（20世纪80年代）发展期。国际特许经营品牌大量进入，带来了先进管理经验，如：711、信义房屋、吉的堡英语、三商巧福的进入。尤其是麦当劳的引进，更是掀起国际快餐品牌进入台湾的风潮，短短两三年先后有10多家西式快餐特许经营体系成立。第四阶段（20世纪90年代）成熟期。本土品牌单店数量纷纷突破百家，并且分布行业非常广泛，典型代表有白木屋、永和豆浆、欧德名店。这一阶段中式快餐业借鉴西式快餐的经验，开发出许多传统小吃，发展速度非常快。第五阶段（21世纪）国际化时期。台湾通过引进国外特许经营技术，经过改良形成自己的制度化Know How体系，随着店铺的增多建立起形象鲜明、服务完善的本土品牌，并纷纷开发国际市场，典型代表有吉的堡、休闲小站等。经过半个世纪的发展，特许经营对台湾经济，尤其是服务业和流通业的贡献不容忽视。根据台湾特连锁加盟促进会调查显示，2006年台湾已有近1500家特许经营总部，店铺数约10万家，特许经营业产值达到1.61兆新台币，占零售（含餐饮）总产值的48.1%。同时，2006年台湾服务业产值已超过GDP总值的74%，这与特许经营在服务业的广泛应用密不可分。2.3中国特许经营发展状况关于中国特许经营行业的发展状况，本建议书为了保证其客观性，摘录了中国连锁协会发布的2007中国特许经营发展状况总报告的部分内容，该报告对中国特许经营的现状进行了比较详细的介绍与分析：2006年，中国的特许经营继续呈现出稳健发展的势头。截至2006年底，中国的特许体系数量约为2600个，加盟店近20万个，分别比上年增长13%和16%。特许企业为社会提供就业岗位超过300万个。调查显示，2006年，各行业、业态导入特许经营的力度存在很大差异，其中食品、营养品专卖、礼品专卖、休闲餐饮特许增长最快。而总体来看，各行业特许总部经营管理水平得到不断提升，企业管理更趋于精细化，加盟商满意度逐步提高，特许企业正在进入“精耕细作”的发展阶段。 l 食品营养品礼品专卖增长较快2006年，各行业、业态导入特许经营的力度存在很大差异，食品、营养品专卖、礼品专卖、休闲餐饮特许体系数量的增长明显高于其他行业。食品、营养品专卖店和礼品专卖店占到整个零售类新增特许体系总量的38%。食品、营养品专卖店比上年增加42%，礼品专卖店比上年新增32%，便利店、药店、书店新增体系接近于零。中式快餐和休闲类餐饮增长较快，占到餐饮行业新增特许体系总量的65%。中式快餐特许体系比上年增加30%，休闲类餐饮比上年新增46%，中式正餐（含火锅）新增14%。健身美容特许体系比上年增加24%，占到服务类新增特许体系总量的24%。教育培训、家装、房屋中介、汽车服务、酒店等行业平均增长25%，洗衣店无新增体系。截至2006年底，连锁企业中采用特许方式的企业占总数的69%，而2006年当年新增连锁企业中，采用特许方式的企业占比为63%。其中，餐饮业和服务业下降明显，采用特许方式的企业分别占到所属行业连锁企业总数的68%和67%，零售业则略有提高，占到59%。l 总部经营管理水平不断提升从总体上看，特许企业的经营管理水平在不断提升，但面临的主要问题依然突出，难点主要表现在两个方面：一是加盟商的规范运营有待提高，二是如何寻找新的盈利增长点。根据中国连锁经营协会2007年2月至4月对158家特许企业的调查显示，“如何实现加盟店的规范化运营”和“盈利模式优化”成为并列排在首位的难题，“特许权使用费收取困难”和“政策环境的制约”排在次席。分行业看，零售市场的同质化竞争最激烈，导致加盟商的盈利水平不断下降，找到新的盈利增长点自然是重中之重。零售企业的督导和培训体系作为改善加盟商规范营运的主要手段，也显得更加突出和迫切。服务类企业的整体盈利能力稍好于零售业，但政策和环境的制约更为他们所关注。人才流失对于高度倚赖技术人员的餐饮业和服务业都是棘手问题。餐饮企业管理上的主要难题与零售业、服务业有较大差别，标准化手册的制定、政策环境改善和连锁网络中的文化传播被视为三大难题。可以看出，餐饮业加盟店的规范化运营和获利能力要好于零售与服务业，这与餐饮市场的繁荣，企业培训、督导能力的不断提升密不可分，但手册制定难被放在首要位置。餐饮企业在企业文化建设、企业发展战略制定等方面表现出的困惑，既表现了餐饮业文化经营的重要性，也在一定程度上暴露了餐饮企业管理水平相对于零售业与服务业的滞后。l 企业管理趋于精细化根据2006年度中国优秀特许奖评选活动中对70多家入围企业的调查和交流发现，特许企业普遍在经营管理的精细化上做文章，其主要特点可以归纳为“精耕细作”。在督导方面，绝大多数企业都从时间和空间上对加盟商做了细分，结合加盟商所在区域和所处发展阶段的不同特点，对培训和督导进行定制化和细化。有的企业还建立了总部和加盟商的知识共享系统，帮助加盟商改进管理。加盟商对总部督导工作的评价也比去年有所提高。在业务模式创新方面，以提高加盟商盈利能力为目标，特许总部在本地化、商品采购和配送体系建设、多品牌运营、业务延伸等方面进行了探索。例如，改变单一的经营模式和标准，在商品结构、品牌定位等方面针对加盟商所在市场进行本地化调整，提高其适应当地市场的能力；建立和完善商品供应和配送体系，提高配送比例，实现规模采购，降低进货成本，让加盟商受惠；开发新品牌和新业务，提供给现有加盟商，帮助其拓展市场。在加盟商的控制方面，一方面进一步强调“严进”的管理思路，通过完善对潜在加盟商的审核流程，尽量减少“问题”加盟商可能出现的比例，防范“病”从口入。另一方面，强化日常管理中的沟通机制和文化传播。越来越多的总部利用各种技术手段完善沟通与控制，包括视频培训、会议和监控设备的应用，计算机和网络管理手段的导入等。 l 加盟商满意度逐年提高随着特许企业管理体系的不断完善，加盟商对总部的支持和服务的满意度也在逐年提高。通过加盟商对总部服务满意度的调查显示，2004年以来，加盟商对总部的总体满意度不断提高，由2004年的30.6上升到2006年的32.4。从满意度的绝对值看，除了“总部在开业前后提供的培训是否充分和必要”、“总部给加盟商配送比例和及时程度”、“加盟商在经营中遇到困难时总部给予帮助和支持是否及时和到位”等3项服务的满意度绝对值有所下滑，其余7项的绝对值均有所提高。其中，“开业支持”提升最显著。“加盟店的经营情况是否与当初的投资回报分析一致或接近”和“总部的品牌维护与广告宣传工作如何”依然连续两年排名最后，说明总部在品牌推广与营销支持、加盟商的盈利性这两个重要环节，面临着较严峻的挑战，目前特许经营的盈利模式和投资回报普遍没有达到投资人的预期。分行业看，超市、便利店的“品牌宣传”和“督导”所获得的评价比整体水平有一个很大的跃升，这都源于该业态在局部市场较容易构建品牌知名度。但竞争的激化、网点布局的饱和使该业态的投资回报和商圈保护很难让加盟商满意，总部在协助加盟商解决困难方面明显低于其他业态的满意度。餐饮企业在开业支持、物品配送、问题解决等环节表现出色，但培训、督导和品牌推广急需提高。餐饮业的跨区布点也使总部在改进这三个方面的问题时面临一定难度。教育培训行业在手册编写以及对加盟商的培训方面具有天然优势。由于在网点布局上与餐饮业有类似特点，导致其督导和品牌推广面临同样挑战。教育产业的公益性特点和培训市场的无序竞争也使该行业的投资回报未能令投资者满意。家装行业加盟商的满意度普遍较高，开业协助、培训和手册等方面都有上佳表现，但督导、帮助加盟商解决问题是其软肋。家装行业设计师人才的短缺、市场的恶性竞争使加盟商在评价总部时难免有所保留。l 特许企业进入“精耕细作”阶段根据中国连锁经营协会2007年2月至4月对158家特许企业的调查显示，如何建立一个完善的、标准化的管理体系，以此规范加盟商行为，进而维护品牌形象，是特许企业未来发展所关注的三个核心问题。此外，三个行业都把资金问题放在一个很不突出的位置，而企业内部管理机制的完善，被置于最显著的地位。这意味着，特许企业的发展正在进入精耕细作的阶段。在关注上述企业内部管理问题的同时，各行业特许企业对于未来发展的重点问题也各有侧重。餐饮企业对于外部政策环境的关注明显高于零售业和服务业企业。在店铺资源的争夺上，餐饮企业和零售企业表现出较强的进取心。知识产权保护则成为餐饮企业和服务类企业重点关注的问题。当然，得出这样的结论，还基于另外两个方面的因素：一是商业特许经营管理条例的影响。条例将于5月1日开始施行，条例把对加盟商利益的维护放在核心位置，总部在与加盟商的合作过程中，需要更精细化的管理和维护，才能有效地回避法律风险，这将影响到总部的产品供应、对加盟商的筛选、商圈保护等很多方面。二是资本市场的影响。海内外投资机构看好连锁经营的无限复制性和中国服务市场广阔的发展空间。资本进入特许市场，会导致企业扩张方式的转变，如加大直营店的发展，收购兼并相关企业，对加盟店的回购力度的加大，导致加盟门槛提高，商圈冲突加剧等。同时，与加盟商评判总部的标准相似，资本市场对特许企业的评判标准也会聚焦于企业管理的规范化、体系的标准化以及品牌价值的不断提升，而这些都离不开企业的自我规范和管理升级。2.4中国特许经营企业数量分析对中国特许经营企业的数量，可以从两个方面进行分析，即特许经营和品牌专卖。l 特许经营企业数量1987年11月，肯德基在北京的首家店铺正式营业，标志着特许经营进入中国，特许经营作为一种现代商业模式开始广泛传播。其后，麦当劳等国际特许经