广东发展银行-中小企业标准信贷模式介绍_中小企业客户准入、授信限额等.ppt

中小企业标准信贷模式介绍,总行公司银行部,内容目录,1.为何进行中小企业标准化授信及共同目标,存款业务,授信客户数量,中间业务收入,利息收入,广发行业务组合中目前中小企业占比情况,65% 的授信客户是中小企业 61% 的日均存款来自中小企业 77% 的中间业务收入来自中小企业 66% 的利息收入源自中小企业 中小企业平均授信业务利率水平明显高于大客户利率水平 中小企业对广发行在业务发展和收入贡献上起到至关重要的作用,广发行中小企业客户与授信业务分布情况,我行的中小企业市场份额较小，发展前景远大 优秀的客户经理队伍 经济发达地区的分行有较大的优势发展中小客户业务,中小企业标准化授信流程的目标,简化对小额授信业务的信贷流程 缩短授信审批时间 给予分行更多审批职责 增强对本地市场的敏感性 确保适当的监测和监控 总分行联动，共同拟定解决方案 有效防范授信风险基础上提高综合收益率,中小企业标准化授信概念和基本框架,中小企业标准化授信流程概念,什么是标准化授信流程 特定业务或银行产品的信贷审批规范 清楚表达业务策略并具体说明适用的目标市场 标准化授信流程内可批的总额度和其他限制 用于遴选我行愿意与之合作的客户的标准 - 客户选择标准 (CSC) 对可接受并愿意对其授信的客户明确风险准入标准 (CAC) 确定审批权限和审批流程 （包括特例审批） 建立监测和报告的制度和流程, 包括早期预警、押品管理、信贷文件编制标准和问题资产管理,风险准入标准 (CAC),客户等级和销售等级 客户等级 A, B, C 销售等级 1, 2, 3 （不含0级客户） 授信风险分类 信用 vs 有抵/质押品 （%） 不适用于房地产开发贷款和项目贷款 对抵/质押品的要求 抵/质押品种类 最高授信额度 总额度 子额度设计,决定授信额度和方案的四个支柱：,客户等级和销售等级 （CSC）,授信风险分类,抵/质押品管理,最高授信额度,风险准入标准 (CAC),结论：四个支柱结合使用对一个中小客户确定授信额度和方案 “特例”审批: 任何不满足CSC 和 CAC的情况都被视为“特例”，都需要更高级别的审批。,中小企业划分标准,中小企业定义: 国家定义 1: 职工人数 2: 营业收入 3: 总资产 我们标准:年销售收入不超过 3.9亿元人民币,客户选择标准 （CSC）,客户选择标准 （CSC）,客户选择标准 （CSC）,客户选择标准 （CSC）,客户选择标准 （CSC）,1、核心管理层经验和公司成立年限 如果借款人的股东（或实际控制人）在其之前的公司担任相当于总经理的职责，并且前一公司也从事相同的行业，在此种情况下，对公司成立年限的评级认定可以采用对核心管理层从业经验的评级。 例: 公司成立年限为2年（对应客户等级为C），核心管理层从业经验为5年（对应客户等级为B），则最终客户等级为B。,客户选择标准 （CSC）,2、在广发行无不良贷款和结算纪录 （对现有客户） 要求借款人在和我行的历年业务往来中，从未发生过授信业务逾期迟付。 对于机器设备融资，允许其在近6个月中有不超过30天的逾期。 对于贸易融资，允许其有不超过14天的逾期记录。 如果贷款是因出现支付困难而导致借新还旧，该客户等级应降为D级。,客户选择标准 （CSC）,3、银行对帐单分析 是指对客户至少最近3个月的主要银行结算帐户进行以下检查和分析. 没有发生过银行退票 没有未经许可的账户透支 月均从第三方汇入的销售回款应至少超过借款人月均销售额 的40% 无异常的支付或收款行为,客户选择标准 （CSC）,4、银行同业查询 借款人及其保证人在过去的一年内应无超过14天的逾期纪录 在必要时，对借款人及其所属集团、保证人的信用情况也可向其他银行或银行公会查询 要对借款人的主要股东、核心管理层的信用记录查询 可以通过查询人民银行的个人征信系统或对知情人进行必要的走访,客户选择标准 （CSC）,5、偿债保障比率 (DSCR) DSCR = （营业利润+利息+折旧+无形资产摊销）/ (利息支出+上年度的一年内到期长期负债),客户选择标准 （CSC）,6、销售收入增长情况 是指最近2年的年销售收入变化的平均百分比。 下列情形引起的销售收入下降，导致客户等级评定为D级，总行可做出特例审批： 由于业务重组导致销售收入下降,业务重组必须是基于投向利润更高的业务 母公司基于战略考虑，把子公司/关联公司间的业务线进行重新调整而导致的销售收入变化,客户选择标准 （CSC）,7、买方集中度风险 考核对单一买方的销售额占全部销售收入的比例。 下列情况允许调升一级客户等级，但需要特例审批: 借款人与该买方签订有至少6个月以上的长期合同 借款人与该买方有至少5年以上的业务往来关系。对该买方的查询结果无负面信息,客户选择标准 （CSC）,8、贸易上下游客户查询 对借款人的贸易上下游客户查询至少应覆盖借款人销售收入的40% 如果借款人的上下游客户也是广发行的客户，可通过分行之间的查询来进行 上下游客户查询也可以通过电话、传真或当面访谈等形式来进行,客户选择标准 （CSC）,9、提供股东个人连带责任保证要求 借款人的主要个人控股股东（或公司实际控制人）要对授信额度提供个人连带责任保证。 如公司核心管理层为非控股股东，其也要提供个人连带责任保证。 如果授信申请人是（经济）集团子公司，（经济）集团母公司主要股东也需提供个人连带责任保证。,客户选择标准 （CSC）,简化的客户选择标准,中小企业标准化授信流程概念,按照销售收入来划分为四个级别,CAC：最高授信额度和授信方案,风险准入标准 (CAC),刚性要求:,在广发行开立结算账户 第三方的销售回款额应达到授信额的三倍 三倍销售回款这一指标须在与客户签订的合同文件中清楚表明。分行要按月对该指标的完成情况进行监测。,CAC：最高授信额度和授信方案,风险准入标准 适用于销售等级为13的客户,（以授信总额度的百分比表示）,最低抵/质押覆盖率 = 抵/质押物(评估)价值我行规定的抵/质押率对客户核定的授信总额度。 例：如某客户等级评定为B级，销售等级为1级，则该客户理论上最高授信总额度可达750万元（或销售收入的35%，两者取低值） 客户应至少提供经我行认定的抵/质押物价值授信总额度60%我行规定的抵/质押率。假设客户提供评估价值为100万元的房产作为抵押物，抵押率核定为50%，则对该客户可实际核定的理论最高授信总额度为83.33万元（=1005060%）。,CAC：最高授信额度和授信方案,最高授信额度是由客户等级和销售等级来决定的。 举例说明： X公司：B / 2 （销售1.1亿） 最高授信总额度：RMB1100万 （not 38.5MM) 在授信总额中，最低抵/质押覆盖率不能低于60%（660万元），信用方式的子额度不能超过40%（440万元）,CAC：最高授信额度和授信方案,风险准入标准 适用于销售等级为13的客户,非融资性保函授信子额度中 制造类企业保函保证金比例要求不低于20, 除保证金外，提供其它的抵/质押物 机器设备融资子额度中 机器设备应该抵（质）押给我行。 借款人应至少按季归还等额贷款本息。 该项融资金额不能大于实际应付款金额，也不能用于补充流动资金用途。,CAC：最高授信额度和授信方案,厂房建设贷款子额度中 拟建或在建的建筑物要用于借款人的核心业务，例如厂房或办公室的增建或扩建 土地和建筑物应抵押给我行 贷款本金的宽限期应不超过1年 自用/商用性物业购置贷款子额度 中借款人购置的物业可以用作自用或投资用 购置的物业应为已完工的房产，并抵押给我行,标准化授信流程适用的抵/质押品种类,适合的抵/质押品: 住宅/工业房地产 机器设备（核心业务使用及有二手流通市场） 车辆 产成品存货 出口退税款 本外币存款 担保公司担保 政府发行债券 人寿保险单权利 事先批准的仓单 其它符合我行信贷政策的抵/质押品,需要更高审批级别的抵/质押品 上市公司股份 非上市公司股份 商标权 专利权 其它符合我行信贷政策的抵/质押品,更简化的 CAC： 小额信贷和微型企业（销售等级0）,CAC,简化的风险准入标准 适用于小额信贷和销售等级为0的客户,（以授信总额度的百分比表示）,中小客户,分行,总行,Yes,批复-出帐,客户经理： CSC 等级 + CAC 方案,中小客户授信审批程序,Yes,简化审批流程、缩短审批时间 增强审批人的权责,客户经理: 客户提交申请,经营单位行长,分行信管部门主审人,分行信管部门负责人,分行信审会,分行行长,总行审批 (如需要),现行审批流程,新流程,特例审批,信贷新模式特点总结,、评价标准化、客观化 不唯报表，不唯评级，12项客观评级指标 银企信息对称 、评价指标关注企业的成长性与可持续发展性 管理层、行业前景、现金流、担保 良好企业的关键指标： 管理层的行业经验 银行信用记录 企业上下游客户的口碑 合理的资产负债率,信贷新模式特点总结,、业务品种丰富,捆绑式全方位服务 一年期的短期融资额度 期限长达3年的机器设备融资额度 最长5年的厂房建设贷款额度 最长10年期自用/商用物业 购置贷款等 、配备一定限额的信用授信 为优质的中小企业配备一定限额的信用授信 单个客户最高信用额度可达2500万元,信贷新模式特点总结,、支持企业规范转型，从小做大 转型的企业新企业 认可从个体工商户、三来一补等形式转型为法人企业的经营历史及财务数据 、流程、资料简化，审批快捷 对包括电脑系统在内的业务流程、手续表格等环节均予以简化，务求精简、高效、实用、便利,中小企业新模式的应用探讨,案例 原有授信以财务报表为重点，评级为基础，计算出分行对客户的授信权限 新模式中，参考评级，但不以评级为依据计算分行对客户的权限 A公司从事纸张贸易行业多年，主要以银行承兑汇票结算，在他行有授信，并有部分足额保证金开票，应付票据达1亿元（其中授信敞口部分达7000万元），总负债达1.2亿元，总资产1.7亿元，负债率达71，年销售收入1.6亿元。目前该公司拟申请1500万元综合授信敞口额度，以纸张作质押，股东保证。由于该公司报表负债率偏高，因此在我行评级中得分较低，评级为A-中型，评级系数为0.36，根据权限公式计算得出该授信权限为0。假若该项目报总行审批，难度较大。 根据新模式计算得出，该公司为A2级，对应所获得授信限额为1600万元，满足1500万元的授信申请。,注意：次要标准和特次要标准对于负债水平等指标是有限制的，并注意只允许调整两项评级结果。,标准化授信流程：其它重要组成部分,目标市场 限制或禁入的行业 不开展的业务产品 不进入的地域,资产组合策略 / 限制 根据业务计划确定组合总额度 设定行业集中度等限制 设定特例审批总额的限制 对全部中小企业信贷资产组合分类的触发条件。如触发警戒线，需采取的行动,早期预警流程 发现预警信号逐级上报的程序 分行：早期预警检查清单、频率 / 警戒线触发条件 总行：行业监测，对分行业务的检查及讨论等,问题贷款管理流程 逾期管理的信贷资产：小额信贷，一个组合管理 以五级分类管理的信贷资产 个案管理,标准化授信各项子额度限额,中小企业标准化授信计划总额度,中小企业客户等级调升限制,标准化授信流程：其它重要组成部分,贷后检查 主要关注客户存在的风险预警信号，检查后要填写中小企业风险预警监测检察表， 不再填写现有的贷后检查表，在信贷管理系统中不再进行贷后检查的操作（仅使用于执行中小企业信贷业务流程的客户 风险预警信号和风险分类 对于借款人的预警信号触发点详见中小企业风险预警监测检察表 从进入风险预警清单到做出分类调整的决定