物流行业研究报告.ppt

1,新华锦-北大纵横,物流行业研究报告,2,新华锦-北大纵横,引言,物流行业研究报告是为制定集团整体发展战略和物流板块发展战略所作的基础性工作（行业现状如何，行业前景如何，竞争态势如何，行业和企业成功的关键因素是什么？等等）；,本行业报告深入分析了国内外物流行业的现状和发展趋势；,本报告的“成功模式借鉴”部分分析了世界物流企业前十强的业务结构和盈利模式的共性，研究了华润物流、宝供物流和中远物流的发展之路和发展特色，同时也研究了中外运的大客户模式，希望通过这些分析和研究，为制定新华锦集团的物流板块发展战略打下一个坚实的基础；,最后，本报告总结了物流行业和企业发展的关键成功因素，为我们寻求物流板块的成功之道提供一个借鉴。,3,新华锦-北大纵横,目录,2. 物流行业的国内外现状,3. 物流行业的发展趋势,4. 物流行业成功模式借鉴,5. 第三方物流企业成功关键因素,1. 物流的概念和特征,4,新华锦-北大纵横,物流的概念,物流的概念：是供应链运作中，以满足客户要求为目的，对货物、服务和相关信息在产出地和销售地之间实现高效率和低成本的正向和反向的流动和储存所进行的计划、执行和控制的过程,第一方物流,第二方物流,第三方物流,第四方物流,由卖方、生产者或供应方组织的物流，这些组织的核心业务是生产和供应商品，为了自身生产和销售业务需要而进行物流自身网络及设施设备的投资、经营与管理,是由买方、销售者组织的物流，这些组织的核心业务是采购并销售商品，为了销售业务需要投资建设物流网络、物流设施和设备，并进行具体的物流业务运作组织和管理,供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。为客户提供所有的或一部分供应链物流服务，以获取一定的利。服务范围很广：它可以简单到只是帮助客户安排一批货物的运输，也可以复杂到设计、实施和运作一个公司的整个分销和物流系统,第四方物流供应商是一个供应链的集成商，它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理，提供一整套供应链解决方案,业务形态,概念,5,新华锦-北大纵横,物流的地位和作用,6,新华锦-北大纵横,物流的特征,物流是成本中心,物流特征,详述,物流服务对经济活动具有依赖性,物流具有服务性,物流是新的利润 源泉,物流具有综合性,管理集约化 信息化,从企业成本构成来看，物流的仓储、保管、运输、配送、装卸、包装以及信息追踪等都是成本发生的环节，并不直接实现价值 ，国际平均物流成本占总成本构成比例10%-40%，国内物流成本占总成本构成比例30,从社会整体物流来说，物流的水平取决于社会整体经济的活力和规模 ，美国多年统计结果表明，物流的整体经营规模大概相当于国民经济GDP的10%左右，而物流产业的增长速度也大致相当于国内GDP的增长速度,物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力,物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力,首先，多种运输方式的集成，把传统运输方式下相互独立的海、陆、空的各个运输手段按照科学、合理的流程组织起来 ；其次，物流把仓储、运输、装卸、包装、信息追踪等环节综合，形成紧密配合的整体，为节约中间环节的成本，提供了切实的解决方案 ；物流通过供应链的概念建立起对企业供产销全过程的计划和控制，从整体上完成最优化的生产体系设计和运营，在利用现代信息技术，实现了货物流、资金流和信息流的有机统一,物流是成本中心的特点，决定了物流的管理必然进行集约化 。电子商务的推广，加快了世界经济的一体化，使国际物流在整个商务活动中占有举足轻重的地位。电子商务带来对物流的巨大需求，推动了物流的进一步发展，而物流也在促进电子商务的发展，因此可以说二者互相依存，共同发展,7,新华锦-北大纵横,物流管理的目标和物流管理的特征,Right 时间 Right 地点 Right 状态 Right 成本 Right 用户 Right 产品/服务 Right 数量,以实现顾客满意为第一目标； 着眼于整个流通渠道的商品运动，而不是一个环节； 以企业整体最优为目的； 既重视效率更重视效果； 现代物流是一种以信息为中心的实需对应型商品供应体系； 现代物流是一种对商品的一元化管理,物流管理的特征,物流管理的目标,8,新华锦-北大纵横,企业使用第三方物流服务的原因及其第三方物流的服务内容,享受专业分工的经济效益 集中于本业 简化物流作业、提高物流质量 突出成本优势 降低成本投入 提高渠道的可视性 缩短订单周期 解决高峰期设施拥挤问题 提高灵活性、缩短反映时间 提高企业的赢利水平、赢利能力,增值服务 1）分拣与打包：贴标签、刷牌等 2）退货与回收 3）包装与重新包装 4）废品处理 5）组装、加工、修理和安装等 6）协助简化作业流程 7）提高服务质量、生产率与快速反映能力,核心内容 1）运输 2）仓储 3）存货管理、控制 4）信息系统、订单处理 5）集运与分拨 6）运费管理 7）咨询及其它,企业使用第三方物流的原因,第三方物流服务的内容,9,新华锦-北大纵横,目录,2. 物流行业的国内外现状,1. 物流的概念和特征,3. 物流行业的发展趋势,4. 物流行业成功模式借鉴,5. 第三方物流企业成功关键因素,10,新华锦-北大纵横,目录,二. 物流行业的国内外现状,市场份额和 增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全 球,中 国,11,新华锦-北大纵横,全球物流外包市场2000年达到US$1900亿 ，且增长稳定,全球物流外包市场份额 (2000),由生产商、批发商和零售商自主进行的企业内部物流(如拥有自己的车队、仓库等),离散的运输和生产商、批发商和零售商外包的相关服务（如公共仓储),第三方物流服务供应商提供的运输及相关服务,US$ 3,837 Bn,外包,US$190 Bn,全球运输及其相关支出,全球外包运输及其相关服务,全球物流外包市场,US$ Bn,全球不同地区的运输及其相关指数(2000),其他: -1.4%,亚洲: 2.2%,欧洲: 2.6%,北美洲: 4.0%,3,424,3,837,4,389,CAGR 2000-2006,12,新华锦-北大纵横,注: 亚洲包括中国、日本、香港、南韩、新加坡和台湾,亚洲的物流外包市场-营业收入 (US$ 十亿),CAGR (99-01) = 38%,CAGR (01-06) = 39%,亚洲的物流外包市场2001年达到US$ 310亿，并且在以后5年内以 39%的平均速度增长,13,新华锦-北大纵横,传统的运输、仓储和分销（配送）仍然是第三方物流的重点,14,新华锦-北大纵横,电子/高科技，汽车和医疗用品等行业是第三方物流服务经常所涉及的,高,中,高,电信,电子,高科技,汽车,医疗用品,中,易接近的程度,对第三方物流的需求,哪些行业最常用物流服务?,高科技和电信业是外包市场中成长最快毛利很高的行业 从外包历史角度来看,汽车业是最有吸引力的行业 在成本减少方面，医药行业还有一定的余地 其他行业也有一定的机会,15,新华锦-北大纵横,全球物流服务行业增长的主要驱动因素是：企业物流外包的趋势和供应链管理能力的提升,物流市场的增长,贸易壁垒的减少 全球和区域市场的开放、管制放开,电子商务和IT网络的应用带来广阔的前景（租金降低、订单的增加以及服务速度的加快）,成本降低和运行效率的提高,全球化和区域化,技术,企业竞争的重点将从外部的价格和服务竞争转向对内部成本的控制 将非核心业务外包,集中于核心竞争力,减少运行资本 降低库存,16,新华锦-北大纵横,目录,二. 物流行业的国内外现状,市场份额和 增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全 球,中 国,17,新华锦-北大纵横,中国物流服务市场在2000年只有很小的份额，约6.1亿美元，但是在以后5年内将以35的速度快速增长,物流外包市场收入总额 (2000, US$ 十亿),0.61,0.82,1.11,1.5,2.03,2.74,3.69,2000,2001E,2002E,2003E,2004E,2005E,2006E,CAGR=35%,全球,亚洲,中国,190,23,0.61,中国物流服务市场 (US$,十亿),18,新华锦-北大纵横,从物流分行业市场需求分析：汽车工业、零售业以及机场、邮政、港口的基础建设等将为中国现代物流系统产业的发展提供更大的市场空间,行业举例,物流服务需求的增长,物流基础设施的建设。使得机场、邮政、港口等物流中转站对现代生产物流系统产生较大需求，如：邮件处理自动化成套设备、智能运输系统、机场行李输送系统等,19,新华锦-北大纵横,中国的物流服务业仍然处于初级阶段,20,新华锦-北大纵横,其表现特征为：,第三方物流市场份额较小 生产企业原材料物流的执行主体第三方只占18 商业企业物流执行主体第三方参与比例仅为5.9，商业企业物流社会化程度不高,第三方物流企业规模偏小 目前我国生产企业和商业企业物流“外包”主要以“分包”为主，不同的供应商会采用不同的第三方，总代理比例很小 ，2002年仓储协会的调查中没有一家被访谈的物流服务商拥有超过2的市场份额 ，一定程度上限制了物流服务功能的多样化,第三方物流供应商提供的服务功能单一 目前第三方物流服务商的收益85来自基础性服务，如运输管理和仓储管理 货物拆拼箱、重新包装、测试和修理等增值服务，以及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15,物流供给质量不高 所有物流企业提供的物流耗损率都高于2，运输准时率都低于90，整体服务水平不高,21,新华锦-北大纵横,中国的运输及其相关费用与大部分发达国家和新工业经济国家相比高很多，标志着在中国存在着重大的发展机遇,增值服务,5%,其他,29%,仓储,24%,运输,42%,23,67,248,568,794,14%,12%,23%,11%,10%,Hong Kong,Korea,China,Japan,US,总体运输及相关支出,占GDP的百分比,总体运输及相关支出和GDP增长 (2000),Note: 其他包括包装、管理、信息服务等等 Source: Chinainfobank;,中国物流常用外包项目细分(2000),US$ Bn,(1),(2),22,新华锦-北大纵横,中国宏观经济的持续增长和物流外包趋势的增加，成为中国物流服务行业增长的主要驱动因素,中国物流市场的有效增长,物流外包服务需求的增长,中国的宏观经济发展在未来5年内预计仍保持7的增长 国内外贸易的增长拉动对物流的需求,宏观经济发展的促进作用,国内企业对物流服务外包的增长趋势 国外企业将其供应链深入扩张到中国,23,新华锦-北大纵横,但是，由于不易吸引物流需求客户，以及人才缺乏和政府限制，中国市场的第三方物流供应商（包括外商）要想获取利润并快速成长是一件难事,中国第三方物流难以快速成长,吸引物流需求客户存在三大障碍 生产及流通企业有较大物流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售 客户对第三方物流缺乏认识 客户对现在的物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心，第三方物流服务商普遍希望改善物流发展环境,中方物流供应商 的挑战 缺乏物流人才是他们面临的最大挑战,物流发展环境有待改善 第三方物流服务商普遍希望改善物流发展环境,外国物流供应商的挑战 “政策限制”是首要挑战，希望政府出台产业政策 。政策环境涉及到运营许可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等 为获得迅速进入中国市场的机会，但大多数国际物流供应商很难找到合适的本地合作伙伴 ，原因在于：国内的物流供应商非常需要从国际同行那里获得运作知识及国际网络 ，但并不愿意让国际合作方获得他们的资产所有权和管理权,24,新华锦-北大纵横,目录,二. 物流行业的国内外现状,市场份额和 增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全 球,中 国,25,新华锦-北大纵横,传统上，成本的降低是企业选择物流外包的最主要原因,物流外包的八大原因,1. 减少和控制运作成本,2. 集中于核心业务,3. 获得世界级的物流能力,. 企业内部没有可利用的资源,. 促进流程再造,. 难于管理或者控制企业的物流功能,.现金回笼,. 分担风险,26,新华锦-北大纵横,当今，客户关注的服务需求是：高质量的服务和“一站式”的解决方案，如供应链的整合,7,33,33,33,33,47,53,53,53,66,66,66,73,73,80,80,87,劳动力成本的节省 运输成本的节省 技术的使用 集中于核心竞争力 固定资产的流动性 资金回笼 项目管理 改进的客户服务 存货成本的减少 信息系统的使用 系统整合 周转的降低 全球化 简化的供应链管理 供应链管理的整合 管制的放开 其他,过去的服务需求,当前的服务需求,%百分比,32,42,63,74,53,89,95,100,100,100,100,74,84,95,100,100,95,% 百分比,期望的服务需求,% 百分比,20,33,93,93,100,53,66,66,73,66,66,46,53,73,66,66,60,27,新华锦-北大纵横,“推”的原则会越来越被“拉”的原则所代替，需求的拉动要求物流服务供应商提供灵活服务，并且控制整个供应链或者供应链的部分环节,供应商,生产商,通过预测确定产量，需求间接的影响产量,仓储,批发商/零售商,“供应推”的供应链,供应商,B2B交换,生产制造,直销,“需求-拉”的供应链,以需定产,供应量是由生产商根据需求预测事先确定的 这就要求物流供应商确保及时供应,产量是在现实的需求基础上确定的 当“以需定产”这个模型很有效时，要求物流进行有效地整合，使得所有的物流操作在一个有序的过程中进行,28,新华锦-北大纵横,物流服务供应商开发了一站式的物流服务从原材料供应到产成品的递送,原材料供应,生产计划,工厂能力 分析,生产控制,质量保证,出口单据,运输,发放订单,接受产成品,全面服务的提供,29,新华锦-北大纵横,目录,二. 物流行业的国内外现状,市场份额和 增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全 球,中 国,30,新华锦-北大纵横,中国市场，物流服务的需求仍然是运输和仓储等基本服务,来源：Chinainfobank, 中国仓储协会调查报告,生产企业物流外包(2003),商业企业物流外包(2003),31,新华锦-北大纵横,但是，中国物流企业提供的服务质量不高，服务内容和物流信息服务成为企业对现行物流运作不满意的主要方面,来源：Chinainfobank, 中国仓储协会调查报告,32,新华锦-北大纵横,企业对物流服务的满意度在降低,生产企业（2003）,商业企业（2003）,生产企业（ 2000 ）,商业企业（2000）,来源：Chinainfobank, 中国仓储协会调查报告,33,新华锦-北大纵横,不满意的内容由运作质量的不满转为服务内容残缺的不满以及信息服务的质量，说明大部分企业对第三方物流的服务提出了更高的要求,来源：Chinainfobank, 中国仓储协会调查报告,34,新华锦-北大纵横,同时，一半以上的调查企业在寻求新的第三方物流代理商(3PL) ，说明物流供求关系极不稳定，第三方物流公司的市场机会广阔且变数较大,生产企业选择新的3PL的意愿 （2003）,商业企业选择新的3PL的意愿 （2003）,来源：Chinainfobank, 中国仓储协会调查报告,35,新华锦-北大纵横,企业选择新型物流代理商首先关注作业质量，其次是综合物流满足能力,生产企业选择新的3PL的标准 （2003）,商业企业选择新的3PL的标准 （2003）,来源：Chinainfobank, 中国仓储协会调查报告,36,新华锦-北大纵横,并且，调查企业期望新的物流服务商提供以物流系统再设计、干线运输、仓储保管、市内配送、物流总代理为主的服务内容,来源：Chinainfobank, 中国仓储协会调查报告,37,新华锦-北大纵横,目录,二. 物流行业的国内外现状,市场份额和 增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全 球,中 国,38,新华锦-北大纵横,物流服务行业由众多不同类型的公司组成,供应链管理,销售功能-集中 于货运,运作资产,提供资产,货运代理,船公司,终端操作 公司,港口、集装箱的出租人,物流服务 供应商,物流服务的提供,服务供应商的类型,差别化的能力,核心业务 扩展业务,整合者,39,新华锦-北大纵横,四种力量作用于物流服务的竞争环境，并促使物流行业加快整合步伐,规模 规模是扑获高端市场的关键因素,竞争环境,新的能力和业务的全球化 行业特定的技术和地理覆盖范围是不断增长的重要能力,“需求拉”物流服务 “推”的原则会越来越被“拉”的原则所代替，对综合物流公司的需求将增加,“一站式”服务 客户趋向于将物流外包业务集中于核心物流服务供应商,1,2,3,4,40,新华锦-北大纵横,近几年，并购行为在欧美盛行,另外, 亚洲的并购行为将增长，特别是中国加入WTPO之后,227,提供卡车服务和联合运输的市场服务,Ocean Group plc并购 Mark VII,1999年07月27日,1,140,成为美国领先的货运代理商,Air Express Inc. Deutsche Post/Danzas,1999年11月04日,136,信息技术为基础的第三方物流服务供应商,美国Backhaulers公司并购 C.H. Robinson Worldwide,1999年11月18日,N.A.,成为在智利的航空货运代理,Cargo Limitada Eagle USA Airfreight, Inc,1999年12月16日,650,成为汽车行业的物流服务商,TNT并购Customized Transport, Inc,2000年07月03日,934,成为卡车服务供应商,FedEx并购美国 Freightways公司,2000年11月13日,600,成为世界最大的货运代理商之一,Kuehne & Nagel 并购胜科 物流Sembcorp Logistics,2000年22月28日,382,成为北美卡车承运商,M.S.Carriers 并购Swift Transportation,2000年12月12日,450,成为领先的货运代理、报关和物流公司l,UPS并购Fritz（飞驰）,2001年01月10日,并购价格 (千万 美元),Target/Acquirer,宣布日期,商业目的,41,新华锦-北大纵横,目录,二. 物流行业的国内外现状,市场份额和 增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全 球,中 国,42,新华锦-北大纵横,在中国，运输和货运代理公司主要由大型国有企业构成,海运或船运代理公司 以中外运、中远等国有企业为主,航空货运 主要由国家民航总局批准的航空货运代理公司组成,货运代理办事处 主要是由国际货运代理公司在中国的分之机构构成,铁路运输 铁路货运运输是由铁道部控制管理,陆运运输 大部分的陆运公司承揽内陆的运输业务，以及大陆到香港的运输任务,报关行 为了重整货代行业，海关总署已于1998年停止颁发报关行的营业执照,国内主要 公司,43,新华锦-北大纵横,存在着5种类型相互竞争的服务供应商运输公司,国家邮政, 生产流通企业,新兴物流公司和国外物流公司,类型,传统的运输 和仓储公司 （中远、中外运）,国家邮政,生产与流通企业内部物流部门 （海尔、TCL等),国外物流公司 (马士基、APL等),新兴物流公司 （宝供）,战略优势,拥有仓库和车辆等物流资源 建立了全国的分销网络 主要为内部客户服务，具有专长,全球的网络和规模效益 品牌信誉，广阔的服务内容和好的服务质量 强大的资源整合能力，丰富的实际运营经验 来自总部的长期投资的财政资源,缺少本地化的业务技巧 缺少国内网络和资源 缺少本地的客户关系 一定的政策限制,客户以长期运输客户为主 拥有全国性网络、运输、仓储资产等资源优势 与中央与地方政府关系良好，如：港务局、海关等政府部门,国内广阔的网络优势, 并拥有众多的仓库和运输车辆 作为政府职能部门，有着特权优势 已经与Dell, IBM, HP 等公司建立了合作关系,很强的资源整合能力，业务地域和客户相对集中 良好的内部管理及投资人力资源和IT系统的意愿 效率相对较高，增长极快,目标,借用网络和资产加速增长；重组增加功能，提高效率,中国邮政,或加强或剥离物流部门,通过收购或合作，加强在中国市场的地位,依靠引入战略合作伙伴或投资者保持高增长率,战略劣势,有限的服务内容，效率低，不是以客户和绩效为导向，冗余人员比例高 由于缺少有经验的物流专家和IT平台，服务质量有待提高,缺少海外网络 由于缺少有经验的物流专家和IT平台，服务质量不高 相关管理经验缺乏,很难获得规模效益,难于吸引更多的外部客户 没有集中于核心业务和竞争力 战略和未来定位受到母公司的极大影响,缺少政府或者政策的支持 缺少特有的物流资源和设备 较难获得规模效益,44,新华锦-北大纵横,对国外公司进入的限制等级,分类,国外公司进入的实例,当前, 由于政策的限制逐步放开，国外的物流企业蓄势等待大规模的进入中国的自由贸易区,Pacific East Asia 航空公司与地方航空公司建立合作,DHL与中外运成立合资公司，在全国各大城市运作国际快递业务,长荣、马士基、OOCL,一些报关行与自由贸易区的海关和银行建立了电子对接系统,国外公司在自由贸易区建立了仓库,APL 提供整合服务,与中远合资的一公司, 运作一个集装箱车队，服务于主要港口和主要工业城市,飞驰在烟台投资一个物流中心，整合了仓库、车队运输的功能,联邦快递和UPS获准直飞中国,OOCL进入船舶系统,4,国际快递,5,航空,3,船公司,5,报关行,2,仓储,4,整合服务,4,内陆运输,2,物流中心,4,空运货运代理,4,国际货运代理,45,新华锦-北大纵横,主要的全球物流服务供应商在中国开始极度扩张，这将给国内的物流企业带来重大的威胁,Maersk,APL,OOCL,UPS,Fedex,公司,中国运作,1995年在中国成立，通过13个物流中心提供多系列的物流服务，上海成立的第一个分拨中心是马士基全面控制中国物流分拨网络的重要一步,APL 物流通过与欧美物流公司的并购扩张其在亚洲的强有力的基地（如在中国建立10个物流中心）；APL 物流将集中于中国和印度，在此进行零售业务和本地化分拨,OOCL 在中国运作4个物流中心,UPS于1988在中国开始业务运作, 1996年与中国外运首次成立合资公司，计划在二十一世纪初建立40个办事处，并且，有6个直飞中国的航班,Fedex计划5年内从目前服务的200个城市扩张至300个城市，并且在深圳和上海建立合资公司,46,新华锦-北大纵横,除了企业竞争外,区域竞争硝烟四起,全国许多地区把物流业当作一个支柱产业来发展，加大对物流产业的基础性投入，出台相关政策，鼓励当地物流企业的发展,广东省已将发展物流产业作为经济领域四大主攻方向之一,广州市欲做华南物流中心,制定物流规划，一些物流基础设施建设已启动,深圳市明确把发展现代物流业作为深圳三大支柱产业之一，规划建设八个物流园区,青岛把发展现代物流作为“以港兴市”、建设北方国际航运中心的切入点，准备在全国率先培育一批第三方物流企业，建设六个物流园区，形成与国际接轨的物流服务网络体系,中国物流 服务处于初级阶段,上海打造国际物流中心，并出台了上海市“十五”现代物流产业发展规划，提出着重发展三类物流和五个物流园区,天津市去年开始就在制订“天津市现代物流发展纲要”，争取成为中国及东北亚地区重要的物流及信息枢纽,北京通过推同流通业而发展物流产业,力争成为亚太区重要物流枢纽城市,47,新华锦-北大纵横,深圳物流构建国际、区域、市际三大物流体系,深圳的物流基础建设 计划总投资316亿元用于物流基础建设，包括道路、港口等硬件的建设，还包括人才培训等软件配套,深圳的物流企业及网络 深圳资产过亿元的物流企业约20家。 招商物流、中海物流、共速达物流等一批知名的“深圳造”物流品牌陆续崛起。,深圳的资源优势 良好的港口条件 铁路和公路的急速发展 毗邻香港的区位优势,深圳的物流运输状况 深圳港集装箱吞吐量居世界第8位、国内沿海港口第2位 2001年深圳主要运输方式完成货运量超过5000万吨 到2005年底，全市物流业生产总值将达到800亿元，占深圳GDP的20%,跨国公司的物流配送建设 IBM、沃尔玛、索尼、家乐福等跨国公司扩大或筹建深圳采购配送中心 马士基公司、EXCEL公司、日通公司及三九株式会社、YUSEN等近20家跨国物流业巨头，分别以合资、合作的方式在深圳建立了辐射珠江三角洲及内地的物流网络,深圳将构建国际、区域和市际三大物流体系,深圳的政府目标 深圳市的主要目标是发展海港、空港运输，专业批发和连锁商业 连锁经营将给物流带来极大的需求,48,新华锦-北大纵横,广州地区要做华南物流中心,2011至2015年初步建成整合珠江三角洲、服务华南、辐射大西南和东南亚、面向全国和全球、国际国内双向物流整合和海陆空物流相结合的中国南方国际现代物流中心,华南物流中心,广州现代物流发展 总目标,49,新华锦-北大纵横,上海物流打造国际物流中心,出色的物流基础设施 投资建设一批现代物流基地 初步建成和完善了海陆空集散枢纽以及公路、铁路、内河等综合运输网络系统。,拥有并继续扶持物流企业 已经拥有的著名的国内外物流企业 重点扶持一是以工业原材料和零部件采购、产成品配送为主的物流企业；二是以商品贸易、批发为主的配送中心；三是以交通运输、仓储、货代等专业服务为主的第三方物流企业。,具备物流发展的信息保障 上海信息港已经建成高标准的信息网络平台和EDI骨干网络。 上海电信为中国电信三大国际出口局之一，拥有通达全球的高速通讯网络,政府积极扶持 确定了“政府引导，企业运作，完善法规，规范市场，配套环境”的发展原则 构筑以现代综合交通体系为主的物流运输平台、以邮电通讯及网络技术为主的物流信息平台和以引导、协调、规范、扶持为主的物流政策平台,拥有一批商贸和生产企业 连锁企业的扩张，2000年销售额占全市消费品零售总额的22%（其他城市都不足10%） 上海一百六十余个以批发为主的各类生产资料市场 上海地区的制造业发达,上海打造国际物流中心,将上海建设成21世纪的跨国采购中心 上海跨国采购促进中心已于今年3月开业 加快实施“大通关”工程 ，口岸通关效率将接近或达到中等发达国家水平，即进出口货物通关提货、发货时间为海运24小时、空运12小时,50,新华锦-北大纵横,北京力争成为亚太区重要物流枢纽城市,连锁经营、物流配送等现代流通方式有力地推动了流通业集约化发展 商业领域利用外资步伐加快，流通业的国际化趋势进一步显现,亚太区重要枢纽城市,流通企业改革逐步深化，流通信息化建设迈上新台阶,大力发展商旅结合的特色型商业。充分发挥首都的旅游资源优势 大力开发具有中国、北京特色的旅游商品和服务 加快新型租赁业的发展 大力开发与流通相关的新型行业，如市场调查、广告代理、营销策划、会议服务、咨询服务、教育培训等新兴服务业,北京市将加快流通领域的网络化、电子化、信息化进程 加快建立社会商业信息资源共享机制 建立政府重要商品储备网络管理系统，提高政府管理科学性和效率 到2005年，大型流通企业网络营销普及率将达到80%，中型流通企业达到50,51,新华锦-北大纵横,山东省物流建设初见成效,订立“政府推动、企业为主、市场运作、逐步推进”的工作原则 采取政府组织引导， 结合经济运行中的突出问题，抓好试点工作,工作原则和方式,采取的措施,110多家企业在不同层次、不同环节上推行了现代物流管理，产生直接经济效益10.5亿元 海尔、鲁能等企业物流公司开始向第三方物流转变,成效,52,新华锦-北大纵横,青岛打造北方物流中心，“挺进西海岸，构建青岛新的经济发展重心”战略的全面实施和青岛港外贸集装箱航线的整体西移，为青岛开发区发展物流业提供了难得的机遇,北方物流中心,53,新华锦-北大纵横,目录,二. 物流行业的国内外现状,市场份额和 增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,54,新华锦-北大纵横,中国加入WTO预示着物流市场的迅猛增长和竞争强度的剧烈增加,加入WTO预示,详情,1. WTO的加入将引发物流服务市场的迅猛增长,2. WTO的加入将增加竞争强度,WTO 减少了贸易壁垒，中国公司将进入国外市场，跨国公司能够开发中国市场 WTO加入后，中国的出口增长和国外的直接投资将扩大贸易额,WTO将降低国际物流服务供应商直接进入中国市场的壁垒，Maersk, P&O, OOCL 开始与国内的客户建立业务关系 随着这些国际物流服务商的进入，国际贸易进出口商家将减少对独立的船务代理、货运代理的固定航班的业务依赖.,55,新华锦-北大纵横,当中国加入WTO, 几个细分市场的放开将改变竞争环境,价格控制类型,1. 提供正规的货运代理服务,2. 运作自己的终端服务,3. 运作自己的仓库 码头内 码头外的区域,4. 运作自己的运输车队 港口 港口外的城市,国外货运代理的重要行为,1. 加入WTO4年后，允许控股 2. 最少投资1000万美元 3. 地理限制,1. 开发终端市场能够获得控股地位 2. 在港口城市不能控股 3. 目前在中国没有实例,1. 码头内- 没有法规限制，可协商而定 2. 码头外- 存在CY/CFS的合资和外资企业 3. 禁止国外企业运作仓库 4. 加入WTO一年后，已允许控股,1. 港口内-没有法规限制. 与港口协商确认为准 2. 港口外-没有法规限制. 3. 加入WTO一年后，外商可控股,市场价格,进一步的放开,市场价格,市场价格,加入WTO4年后，国内的货运代理市场将全面放开，外商可建立独资公司,WTO谈判期间，此项作为最惠国待遇来对待，它将由谈判双方商榷决定,加入WTO3 年后，外商可建立独资公司,加入WTO3 年后，外商可建立独资公司,现在,市场放开状况,价格控制 的类型,市场价格,进一步的放开,市场价格,市场价格,将来,潜在的市场放开,56,新华锦-北大纵横,目录,二. 物流行业的国内外现状,市场份额和 增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,57,新华锦-北大纵横,IT技术物流服务成为主要物流供应商的核心竞争力,电子商务通过EFT和EDI维护与供应商的关系 通过生产和原材料的控制系统的时时监控进行补货,需求信息拉动订单 生产进度的透明化和JIT的及时供应 提前问题预警系统,电子订单跟踪、通讯和查询 存货水平的电子透明化 同客户建立的技术工具界面 供应链数据库,供应链合作伙伴以分享信息为基础进行并行运作 客户需求信息驱动供应链 在线订单跟踪 价格工具,客户,批发商,供应商,生产商,零售商,现金流,商品流,信息流,选择物流信息服务,58,新华锦-北大纵横,目录,2. 物流行业的国内外现状,3. 物流行业的发展趋势,4. 物流行业成功模式借鉴,5. 第三方物流企业成功关键因素,1. 物流的概念和特征,59,新华锦-北大纵横,由于物流市场的增长、企业物流服务需求的变化、信息技术的发展、政策法规限制的放开以及市场竞争态势的演化，物流行业呈现出新的发展趋势,物流服务网络的全球化,出现新的服务模式，第三方物流服务向第四方物流服务转移,物流服务内容的综合化,企业与3PL供应商之间将演变为战略伙伴的合作关系,企业物流外包的趋势,物流服务信息化,物流服务市场的专业化,物流企业并购、联盟、 合作的趋势,60,新华锦-北大纵横,外包已经成为第三方物流的发展趋势，并且这种趋势加剧了第三方物流发展的竞争性,61,新华锦-北大纵横,全球的第三方物流市场（外包的部分）在不断地增长,竞争压力迫使公司寻找新的方法来保持优势,全球,Source: International Data Corporation,62,新华锦-北大纵横,而物流服务综合化的趋势，正是由于客户物流业务外包和经济全球化，促使客户的物流需求从传统的物流定义不断地扩大其内涵一直到整个供应链,Source: A comparison of the use of 3PL services by large American manufacturers,63,新华锦-北大纵横,正由于这种变化，第三方物流业的发展将由目前的经合同为基础的物流转向以供应链管理为基础的物流,价值,运输合同/分销,1995 - 2000,物流外包,供应链管理的集成,1985 - 1995,2000 +,服务,简单的功能,多功能,多功能集成，增加宽度和复杂性,关系,交易,长期的协议,战略合作伙伴大至的方向,涉及的范围,本地/地区性,跨区域,全球化，门到门的区域,竞争趋势,分散,合并/联盟,核心力,资产和过程执行,从资产型向信息型转变,以信息和知识为主,买方价值,减少,地域扩张,优化成本及优化服务,策略,战略,3PL,3PL,第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展,仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大,64,新华锦-北大纵横,一些大型的 3PL 提供商在其自身能力的发展和新客户的发展方面正在变得越来越主动 购并使得服务的地域越来越小 物运代理和全球化运输能力将全球的仓库/分销企业连接起来为客户提供门到门的服务 对某些功能性服务,例如运输,物流提供商利用自身的合作伙伴,提供全球性服务 其他的功能服务商愿意与海外的具有相同核心竞争力的伙伴进行合作,新的方法,全球化,跟随着顾客向国际化发展 通过联盟为顾客提供满意度 不断地建立国际化的能力 通过战略联盟来扩大自身能力,由于市场覆盖面的扩大和公司的国际化，第三方物流必须发现新的方式扩大地域的覆盖面，物流服务网络的全球化成为趋势,传统的方法,65,新华锦-北大纵横,因此，第三方物流提供的服务必须更好地创造全球化,第三方物流服务商的前景,提 供 服 务 的 范 围,提供服务的地域性,一站式,本地化,全球化,功能服务,整合服务,功能的增加,地域的扩大,本地化 专家,管理模式,承揽外包 （联盟，4PL）,服务功能齐备,世界 范围,66,新华锦-北大纵横,第三方物流供应商正在重新定义他们的业务组合以满足货主的要求/或某些行业特定的要求,根据核心竞争力来制定服务 建立起一定的能力来为现有的客户服务 提供相应的服务内容来为客户服务 提供所有服务内容,新的方式,传统的方式,机敏的物流服务商正在通过合并联盟的方式为市场提供服务 成功的物流提供商与承运商的关系已经超出了某个单纯的服务领域 机物提供正在由为客户提供某种特定的物流服务转向提供全方位的物流解决方案 许多物流活动正在重新进行调整来适应新的需求 这些与核心生产力无关的业务逐渐外包 物流提供商正在通过联盟或购并的方式来联系那些与自己互补的提供商以争取更多的客户,服务的范围和特征,67,新华锦-北大纵横,注：以上的公司都是在汽车、电讯等领域提供服务的行业领先公司,谁是世界的领先者?,但是，从全球的角度，没有一家第三方物流公司能够在多个地区成为多种行业的物流提供商,Ryder Cotia DDF,S. America,Europe,Asia,U.S.,汽车,Frans Maas Exel,UFreight,Ryder Schneider CTI Penske,Cotia DDF,DDF,消费品,Exel T&B Danzas,ACS MSAS UFreight,耐用品,零售,食品,Exel Menlo,Exel,Ryder,Frans Maas Exel,UFreight MSAS ACS,办公室,电子/高科技,Menlo,Caliber Menlo,电讯,MSAS UFreight,Cellstar Brightpoint GTE Supply North Supply,公用事业,Ryder,地区,68,新华锦-北大纵横,联盟和购并,因此，战略联盟和购并成为第三方物流的发展趋势，通过联盟和并购来发展网络、扩大服务范围满足客户的服务需求,新的方式,组合和优化,特定的服务,IT的设计/集成,全球的能力,运输和库存,客户组织,客户组织,客户组织,客户组织,传统的方式,客户组织,组合和优化,特定的服务,IT的设计/集成,全球的能力,运输和库存,客户组织,客户组织,制定特定的联盟来为现有客户服务 客户购买单独的服务，然后扩大范围来提供其他服务 集成的服务,客户获得的是在整个供应链上的服务 联盟和购并提高所有部分的能力,69,新华锦-北大纵横,库存流程,运输流程,订立需求计划,管理 库存,购买产品或材料,接受 订单,接受运输仓储和装配订单,退货和返修管理,运输 管理,供应链信息管理,库存 管理,订单 管理,信息化的发展是第三方物流从整个功能性服务发展到整个供应链的基础,信息化框架下的新方法,技术建立整合供应链上的信息解决方案 集成化的供应链，与ERP系统相连接的高级计划系统 将流程和IT相分离的状况集成为完整的过程,70,新华锦-北大纵横,物流服务商需要决定应用怎样的信息战略来为客户负责,客户化的,标准的,购买,建立,“建立套件”,“根据需要 而购买”,“购买最好的”,“建立基础”,IT 战略,第三方物流提供商根据所需的功能和目标行业购买的被接受的应用系统,同时增加投入,培养专门人材 基于合作或联盟的供应商协议,来提高响应时间,但也会增加管理的复杂性,第三方物流提供商需建立能被大多数企业所接受的或在市场上有特色的系统 需要在信息系统方面投入资源,自己拥有或外包 并提供长期支持 易于客户化和开发界面,第三方物流提供商购买针对单个客户需求的系统 采取灵活的方法来满足客户特使的要求 依靠外部的应用系统和资源可能会延长实施时间 难以形成集成的系统,除非应用系统是购买的,第三方物流提供商与客户紧密合作,设计独特的方案 提供最好的方案确保满足客户的需要 需要花费大量的时间和资源 需要在信息系统方面投入资源,自己拥有或外包,71,新华锦-北大纵横,新的商业模式 重大的改进：从第三方物（3PLS）流到第四方物流（4PLS）,对企业来说，实现真正重大的供应链改进在于转向新的商业模式,业绩和价值,供应链能力,优化经营,供应链整合,虚拟的供应链,服务的延伸 开拓新的能力 与供应链业务伙伴合作，合并及联盟,运输 分销 材料管理 产品开发,客户支持 库存管理,供应链计划,新的商业模式 提供有助于合作的服务 第四方物流（4PL） 行业解决方案,电子交易 电子市场 应用服务提供 （ASPs）,(传统的 3PL),(先进的 3PL),(新的天地 - 4PL),做一件事,把同一件事情做得更好,做不同的事情,72,新华锦-北大纵横,未来的关键能力在于合作,整合的物流价值链,旧的世界,整合后的世界,定单管理,供货,运输,退货管理,供货商,供货商,供货商,供货商,供货商,供货商,客户,改变,定单管理,供货,客户服务,数据分析报告,退货管理,运输,价值链整合者,竞争对手,竞争对手,线性的和先后发生的经营活动 手工的和有限的信息交流 各环节之间缺乏整合 与多家供应商打交道 各环节与供应商之间信息透明度有限,协调同步的经营活动 实时的信息交流 各环节之间进行整合 各环节之间信息透明 与供应商之间进行整合和合作,73,新华锦-北大纵横,发展第四方物流、或多样化的物流服务，最根本动力来自于股东和相关利益者的价值增加，市场要奖励的是增长和盈利，而不是鼓励为增长而增长,一次性供应链重新设计,全球范围内供应链协调,提供物流服务,提供运输服务,货物转运,第三方物流,增值服务,空运,海运,铁路运输,公路运输,第四方物流（4PL）,第三方物流（3PL）,盈利低于金字塔上方的公司3-5倍,“第四方物流商是供应链的整合者，它将本企业与其他辅助的服务提供商的资源、能力和技术与集中起来进行管理，以此向客户提供全方位的供应链解决方案。”,“第三方物流商提供物流业务服务和特定的供应链功能的改进服务（供应链管理）. . . 用自身的设施为别人管理某项物流业务(仓储、货物转运、运输）。”,盈利高于金字塔下方公司3-5倍,资料来源: Lehman Brothers Report , Dr Jochen Vogel, March 2001,74,新华锦-北大纵横,中国的物流发展处于初级阶段，WTO的加入对大部分行业、企业竞争格局的改变和对物流政策的放开，使中国物流发展出现新趋势,政府推动力度加大，但没有形成合力,用信息化、标准化带动物流现代化有所推进，但差距很大,传统运输与仓储企业向第三方物流企业加快转型，工商企业物流管理有所加强，但物流需求增长慢于供给增长,跨国物流企业在中国实行“抢滩战略”，物流业已成为外资与民间资本投资热点,物流发展的地域性、行业性特点明显，呈不均衡发展,城市成为物流重要结点，但综合物流水平不高,中国物流发展的新趋势,75,新华锦-北大纵横,今后中国物流市场的热点趋势,第三方物流是我国物流市场当中最大的热点趋势,物流信息化受到普遍重视将成为我国物流市场当中的趋势,跨国采购与供应集团、国际物流企业加快在我国进行战略布局将成为我国物流市场当中的国际竞争趋势 2002年，这类外国企业看好与国际物流网络相衔接的港口集装箱码头、公路货运枢纽、航空货运机场，并向内陆航运港口进一步延伸，呈现出建立战略性采购与分拨中心的态势，这有利于我国国际加工中心地位的快速形成,在职人员上岗资格培训将成为我国物流市场当中的就业趋势,与被服务产业运营模式结合的物流基地、物流园区、物流中心、配送中心、自动化立体仓库等物流基础设施将成为我国物流市场当中物流基础设施的生存趋势,与物流有关的会展、研讨、培训与考察将