标书制作流程及注意事项.pptx

标书制作流程及注意事项,投标书制作,李晓城 2014年6月18日 328329897,标书制作流程,目录,标书的概念及特点,编制投标书的原则,标书制作常见问题,投标书制作要点回顾,标书制作的技术准备,什么是标书,投标书（bidding documents ）： 投标书是指投标单位按照招标书的条件和要求，向招标单位提交的报价并填具标单的文书。它要求密封后邮寄或派专人送到招标单位，故又称标函。它是投标单位在充分领会招标文件，进行现场实地考察和调查的基础上所编制的投标文书，是对招标公告提出的要求的响应和承诺，并同时提出具体的标价及有关事项来竞争中标。,标书概念及特点,投标书的特点,标书概念及特点,针对性,求实性,合约性,规范性,全面反映使用单位需求的原则,编制投标书的原则,我们招标将面对的使用单位对自己的工程、项目、货物了解程度的差异非常大。要深入理解标书，揣摩用户需求，必要时可直接与客户沟通，做到全面反映使用单位需求。,科学合理的原则,编制投标书的原则,科学合理的原则：技术要求、商务条件必须依据充分并切合实际；技术要求根据项目现场实际情况、可行性报告、技术经济分析确立，不能盲目提高标准否则会带来一些纠纷风险。如：售后服务承诺、保修期等严格按照售后服务承诺说明，不得擅自更改。,维护本企业商业秘密,编制投标书的原则,招标书编制要注意维护本企业的商业秘密，特别是投标的一些资料信息、价格等，标书制作人员应当提高保密意思，严格保密，不得泄露。,终极目的就是中标。,编制投标书的原则,制作一本有思想的标书,标书制作流程,阅读标书,拟定提纲,定好格式,商务条款制作,明细要求,技术条款制作,准备资料,仔细核对检查,打印,加入相关资料,仔细核对检查,小签,盖章,装订,仔细核对检查,密封,标书制作流程,标书制作流程,阅读标书,1、招标公告：采购清单（知道相应的包号）；详细阅读了解相应条款的限制作用（如是否是节能清单的产品）； 2、投标人须知（重点阅读）：逐条阅读，做好记录。其中包含商务条件、资格要求、保证金交纳金额、方式、以及投标时间等内容。 3、投标文件编制：投标文件应该包含的内容、组成方式、密封要求、封面信息等。 4、表格形式：如授权函和售后服务承诺等，如果有专门的格式，就必须让厂家按照专用格式填写。 5、货物需求一览表（重点阅读）：了解产品参数、投标需要的商务资料、以及其它一些硬性的规定。 6、评标方法。,标书制作流程,明细要求,1、详细记录：标书中需要的资料进行单独记录，便于检查。 2、记住其中的重要条款和要求。,标书制作流程,准备资料,1、依照参数要求寻找合适产品（保修期一定要按照招标文件的要求提供）。 2、确定下来的产品，让厂商出具授权函、售后服务承诺函、制造商资格声明。注意：检查确保投标公司名称及地址不要发生错误。 3、准备相关产品彩页。 4、准备公司资料，包括证书、资质、案例（案例尽量进行分类，如多媒体项目，尽量将多媒体放在前面）等。注意：检查公司资质是否有过期,标书制作流程,拟定提纲,1、思想从哪里来？最直观的反应就是提纲。 2、突出重点：什么东西是最重要的，什么东西不是必需的但可能加分的，这些内容尽量进行单列，避免一成不变排列顺序。 3、着重勾划公司优势：标书应该从目录上就能体现出公司的核心竞争力。 4、让看标书的人愿意读，有亲合力。,标书制作流程,定好格式,1、依照既定的提纲对招标文件的规定表格进行排序和增加自认为重要的东西。 2、页面的排版应当一致。 3、字体大小合理。 4、疏密一致。 5、留白合适。,标书制作流程,商务条款制作,1、严格按照实际填写，不得随意编造。 2、售后服务承诺严格核对厂商的售后服务承诺，不得随意夸大。 3、限制性的商务条款（如交货期）必须和项目负责人协商。,标书制作流程,技术条款制作,1、严格按照实际填写，不得随意复制拷贝招标文件技术参数。 2、厂商发送过来的技术参数，严格与招标文件比对，如有疑问，立即知会相关人员。 3、技术方案的写作应该紧贴客户实际需求，不以自我理解为基础。 4、技术方案应当精心设计，仔细排版。,标书制作流程,仔细核查对比,1、已完成的电子文件，必须从头到尾仔细阅读，修改错误。 2、特别注意分项一览表、价格、技术参数、保修期、保证金交纳方式、金额、授权人名称、公司名称、日期、项目名称、标号等内容。 3、确保标书无笔误、无漏项。,标书制作流程,加入相关资料,1、打印完成后，将前期准备的一些无法做成电子资料的文件，依照既定顺序插入标书。,标书制作流程,仔细核查对比,1、从头细读投标文件，详细检查特别注意分项一览表、价格、技术参数、保修期、保证金交纳方式、金额、授权人名称、公司名称、日期、项目名称、标号等内容。 2、重点关注插入标书的文件位置是否正确，内容是否准确，数量是否足够。,标书制作流程,小签,1、小签时，字体签在页面右下角，每页必须签字，不得遗漏。 2、小签时，应再次对重点内容进行检查。 3、特别注意一些特定地方签字时，无需再在右下角签字，尽量签字不要重复。 4、注意签字方向。,标书制作流程,盖章,1、每页必须盖章，不得遗漏。 2、盖章需盖在委托人签字的地方。 3、对于有公司名称作为落款的地方，章应该盖在公司名称上。,标书制作流程,装订,1、装订现场必须有人看守。,标书制作流程,仔细核对检查,1、仔细核查装订过程中是否有缺页漏页的情况。 2、是否还有地方错误和遗漏。 3、封面进行签字盖章，不得遗忘。,标书制作流程,密封,1、分包贴封面，封面尽量根据招标文件的要求，留够要求信息。 2、封面上盖章。 3、包装牛皮纸接缝处，加盖密封章或公章以示密封。,1. 截标时间之后才送来文件，其实迟到一分钟都不允许； 2.标书规定，在投标书上每页必须有投标人或其授权的代表签字，并加盖单位公章，漏签漏盖，造成一个不可挽回的错误； 3.法人代表授权委托书，但有的投标人没有此授权，或拿了授权书，但没有法人代表签字，也被看成不合格的授权书（直接废标）； 4.交货期明显与要求不符，使用单位不敢要； 5.主要指标只要有一项不合格，也被淘汰出局； 6.投标保证金不足，亦成为废标理由； 7.在设备标中，如分几个包，投标人可投其中一个包或全部的包，但一个包内的配置一定要报齐；,标书制作常见问题,投标书制作回顾,1）注意签字与加盖公章；