非洲电力电缆市场分析和开拓非洲市场的对策.doc

非洲电力电缆，仪器仪表市场分析和开拓非洲市场对策汇报汇报人：朱院松 日期：2010-11-22目录一非洲电力概况及我国电力设备企业面临的机遇二国内电缆厂商开拓非洲市场概况三非洲主要国家电力发展概况及对产品的需求情况四非洲工业发展概况-基于仪器仪表出口非洲五安徽润佳电缆集团开拓非洲市场的对策一：非洲电力概况及我国电力设备企业面临的机遇一：非洲电力工业基本情况非洲电力工业主要集中在南非和北部非洲的几个国家（埃及、突尼斯、利比亚、阿尔及利亚、摩洛哥等），这些国家的发电量占了全非洲四分之三以上，且主要为火电。其他国家的电力工业基本上都由小水电支撑，电网规模也较小。非洲总体人均年用电量不到千瓦时，许多国家还不到千瓦时。非洲国家电气化水平超过的只有上述几个国家和南部非洲的津巴布韦、加纳、科特迪瓦、毛里求斯、尼日利亚等国，许多国家电气化程度还不到。电力短缺已成为非洲经济发展和社会进步的拦路虎。调查显示，在撒哈拉沙漠以南大部分国家中，仅有不足20的家庭能用上电，而且主要集中在大城市里。根据国际环保机构WWF的最新报告，非洲缺少生活用电的人口将从现在的5.4亿上升到2030年的5.9亿。美国能源部的统计数据显示，亚非拉发展中国家在2001年的每千人发电装机容量平均水平为272千瓦，而撒哈拉沙漠以南非洲国家仅为105千瓦，不足前者的40，仅为发达国家2044千瓦的二十分之一强。在人均电力消耗方面，亚非拉发展中国家的平均水平是1054千瓦时/年，而非洲国家仅为394千瓦时/年，不足前者的38，仅为发达国家8876千瓦时/年的4.44，其中位于西非的布基纳法索的人均电力消耗是全球最低的，仅为19千瓦时/年。 非洲国家在人均发电装机容量和电力消耗方面与世界其他国家存在的巨大差距，表明了非洲电力市场具有广阔的开发前景，蕴涵着无限商机。二：非洲电力工业基本条件1. 自然条件得天独厚非洲地域辽阔，面积超过3000万平方公里，相当于美国、澳大利亚、巴西和整个欧洲的面积总和。赤道横贯其中部，降水丰富，形成尼罗河、刚果河等水量丰富的大河，而且非洲地势起伏，蕴藏着丰富的水利电力资源。非洲可开发的水电容量很大，大约有亿千瓦的潜力，目前已经开发利用的不到。 国际权威机构的统计数据表明，非洲每年可开发的水电资源为20亿千瓦时，仅次于亚洲的30.5亿千瓦时和拉美的28.25亿千瓦时，远远高于欧洲的16.7亿千瓦时和北美的7.75亿千瓦时。但非洲在2000年实际开发使用的水电资源仅为1.6亿千瓦时，使用率仅为8。同期欧洲开发了8.45亿千瓦时，使用率为51；亚洲开发了6.7亿千瓦时，使用率为22；北美洲开发了6.2亿千瓦时，使用率为80；拉美开发了6.5亿千瓦时，使用率为23。通过上述数据对比可以发现，非洲绝大部分的水电资源没有得到有效开发和使用，资源优势没有转化为电力优势。为此，非洲开发银行提出了到2020年实现非洲水电资源使用率达到62这一世界平均水平的目标。市场开发具备基础非洲经济对世界经济增长的贡献率已接近2。非洲经济的快速增长，不仅为世界带来商机，也在对外经贸合作领域为世界经济提供了新的活力，为开发非洲国家丰富的水力资源夯实了经济基础。2. 各国政府大力支持非洲各国政府和有关国际组织对开发非洲的水电资源表现出了强烈愿望和高度热情。非洲各国已经达成了17点意见，指出“水电资源是一项重要的可再生能源，各国水利和源部长承诺携手共同努力开发水电资源，以此推动非洲的可持续发展和地区一体化，削减困。”非洲开发银行为鼓励非洲国家的水电开发，更是专门制定了有关优惠政策，推出了“共私人合伙公司”方案，以吸引各国企业到非洲投资开发水电项目。非洲国家普遍重视电力联网协作发展。目前出现的联营体有南部非洲电力库（），成员国包括安哥拉、博茨瓦纳、刚果民主共和国、莱索托、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、南非、坦桑尼亚、赞比亚、斯威士兰和津巴布韦；中部非洲电力联营体（），成员国包括安哥拉、布隆迪、喀麦隆、中非共和国、刚果（布）、加蓬、赤道几内亚、刚果（金）、卢旺达、圣多美和普林西比以及乍得；北非的埃及、利比亚已经联网，并与中东地区的叙利亚、约旦等国相连。3. 非洲国家的电力工业改革目前，非洲已有三十多个国家开始了电力改革，这些国家的电力改革主要着眼于引进竞争机制，规范电力市场，发展国家电气化项目，解决电力发展资金短缺和原有国有电力企业的运营效率问题。目前，许多国家已成功迈出了第一步，即国有电力企业实行了商业化运作。目前，非洲国家电力市场化改革的主要内容是放松管制，大幅度降低政府对电力工业的过多参与，进行工业组织结构改革和所有权结构改革，即重组和私有化。二：国内厂商开拓非洲市场概况随着非洲经济的持续发展和中非合作的不断深入，国内很多电力电缆和电力仪器仪表生产企业也加快了进军非洲市场的步伐。根据展览公司提供的信息：特变电工，正泰电气，珠海新能源，浙江五环等企业将参加2011年2月22-25日阿尔及利亚电力电缆展。另外非洲比较有名的电力展会有：非洲电力展（埃及开罗国际展览中心），南非电力展（约翰内斯堡国际展览中心），尼日利亚电力展。2009年做为尼日利亚乃至西非最大的线缆厂COLEMAN正式投产，总建筑面积15000平方米，引起尼日利亚政府的高度重视。2010年通用电缆公司收购南非的德班凤凰电缆公司的大部分电线和电缆资产，已逐渐成为撒哈拉以南非洲地区重要的电缆供应商。公司在安哥拉处于市场领先地位，并凭借其在赞比亚的电缆业务成为撒哈拉以南非洲地区的第二大铜杆生产商。2010年9月27日上午10点，非洲尼日利亚市政工程电力考察团一行10多人来到昆明电缆集团股份有限公司进行参观、考察。下面看一下国内厂商开发非洲市场的情况：2009年江苏吴江电缆出口非洲乍得，数量为52公里，货值6.27万美元。2009年远东电缆有限公司获得非洲安哥拉3000多万大单，产品为高压和中压交联电缆。2006年江苏双登电器电缆的电力电缆和架空导线出口津巴布韦，货值800万人民币。2010年广东新南达电缆公司出口500吨的铝绞线和钢芯铝绞线到尼日利亚2009年湖南华菱电缆股份有限公司出口电缆到安哥拉，货值1300万人民币；2010年6月浙江富春江公司旗下的杭州电缆公司出口赤道几内亚110KV 超高压交联聚乙烯电缆2010年浦东电线电缆中标刚果玛雅机场项目远东控股集团也积极开拓非洲的电力电缆市场从GOOGLE中可以看出，河南华泰特种电缆有限公司和河南金水电缆集团在非洲市场做推广。以上可以看出非洲大陆对电力电缆有很强烈的需求，随着非洲经济的持续发展，基础设施建设将成为重点领域，电力电缆将会大有作为。三：非洲主要国家电力发展概况及对产品的需求情况尼日利亚尼日利亚正在采取多项措施提高发电和电气化水平。其措施主要包括建设水利发电站，国有电力企业的私有化改革，对规模投资者给予10到15年的免税政策。根据2010年8月26日乔纳森公布的尼电力改革发展蓝图，尼发电量在2013年将达到1400万千瓦，到2020年将达到4000万千瓦。目前，尼全国发电总量不足300万千瓦，输电能力不足400万千瓦，要实现2020远景发展目标，电力领域约需投入资金400亿美元安哥拉安哥拉电力供应不足，经常会受到停电的困扰。约200万人能够享受到电能供应，其中大部分集中在首都罗安达地区。全国人均年用电量仅100KWh。安哥拉目前仅有一座装机容量52万千瓦的水电站，位于北部的马兰热省，自2008年开始向罗安达供电，市内供电情况有所好转。除此之外，全国电力需求缺口很大，没有全国性或其他跨省电网，电力供应大多以柴油发电机发电为主。安哥拉要发展工农业、满足人民生活需求，电力缺口至少在200万千瓦以上。加纳在未来的五年里，加纳至少需要100亿美元的投资才能彻底解决能源需求问题，加政府计划全国的电力覆盖面2015年达到65%，2020年达到100%。同时，加计划将发电能力由目前的2,000兆瓦增加到2015年的5,000兆瓦。具体措施，一是在2015年之前建成畅通的输电网络，二是加强电力传输的基础设施建设，三是通过建设现代化的输电线路，使输电系统的电能损耗由目前的25%降低到2015年的18%。最近几年，阿克松博和凯蓬水电站为加纳的主要电力来源，今后，除了布维水电站外，还有3个中型的水电站和大约40个小水电站可以利用。也就是说，加纳还有一半的水电有待开发。过去10年以来加纳电力需求每年增长7%，加纳电力公司（ECG）应确保电力配送网每10年扩建一倍。加纳电网公司已草拟价值6亿美元、为期5年的投资计划，内容包括建设传输线路、变电站，安装变压器等变电站设备莫桑比克每年将新增加约9万电力用户，2013年之前，大约350万莫桑比克人有望用上电能，供电覆盖率将达到17%以上。2008年莫桑比克县级电力系统总投资9亿美元。莫总统格布扎周三在北部太特省视察由瑞典出资的200万美元援建的仙加拉县电力网时强调，每个人都应理解，电力供给是经济发展的关键要素，而不仅仅是用以照明。目前，莫供电量为207万千瓦，主要来自太特省卡奥拉巴萨超级水电站（HCB），60%给南非国电Eskom，35%给津巴布韦国电Zesa，仅5%留给莫桑比克消费，不能解决莫全部用电问题。莫2000万人仅15%享受到用电，而莫要进行的一些工业项目也受制于电力短缺。今后两年莫电力公司(EDM)计划投资2000万美元，改善和加强乡村供电条件，将于2015年全民普及用电。赞比亚赞比亚电力公司（ZESCO）总经理Enerst Mupwaya表示，该公司需要6.16亿美元建设农村地区输电网，未来五年，需要8.5亿美元增大装机容量。赞比亚国家电力公司目前正与丹麦国际发展组织协商，将获得5000万美元的贷款用于置换所有柴油发电站并连接至国家电网。世行为赞电力项目提供了3300万美元贷款，其中1700万用于小水电项目建设，1100万用于电网扩建，500万用于建设9个太阳能光伏发电系统。南非目前，南非的电力总需求约为34000兆瓦，南非电力公司的发电能力约为29000兆瓦，缺口约为5000兆瓦。南非财政部宣布在未来5年内为国家电力公司提供600亿兰特(约76亿美元)贷款，用于火力和核能发电建设，准备未来几年投入8000亿兰特（约合1150亿美元）扩建南非现有电力基础设施。为彻底解决南非电力紧张的问题，南非政府计划新建六座发电厂，预计投资总金额将达到1.3万亿兰特（约合1880亿美元）阿尔及利亚随着阿国电力需求的不断增长，阿国家电力和天然气公司（Sonelgaz）计划在2020年前投资3.6万亿第纳尔（约合500亿美元）用于发电、输电、输气和电气分配设施的建设项目，其中投资1.8万亿第纳尔用于提高发电量，兴建8个发电站，到2015年使北方电网增量5000MW，2020年再增量4500MW。同时投资8120亿第纳尔（116亿美元）架设南北输变电线，到2020年输电网总长度达到44285km。非洲经济快速发展，电力需求日益强烈，各国都在采取措施提高本国的电力水平，必然对电力电缆有很大的需求。同时，电力水平的提高必然加快非洲工业的发展，必然引起对仪器仪表的强烈需求。四：非洲工业发展概况-基于仪器仪表出口非洲南非、津巴布韦、尼日利亚、肯尼亚、埃及、摩洛哥、突尼斯是非洲工业最为发达的国家。 南非的工业主要集中在机械和金属产品、化工产品、食品、饮料和烟草、纺织和制衣等几大类。其中钢铁工业是最重要的部门之一。津巴布韦制造业种类较多，包括钢铁、重型机械、轮胎和管子、汽车装配、水泥、纸浆和造纸、塑料制品、啤酒和软饮料、纺织、制鞋等部门。津巴布韦钢铁公司年生产能力近100万吨，是撒哈拉以南非洲（除南非外）最完备的钢铁企业。许多重型机械工厂为矿山和铁路生产设备。肯尼亚制造业门类较广，包括石油提炼、农产品加工、汽车装配、化学产品、出版印刷、纺织和制衣、电子设备、皮革制品、水泥、轮胎、陶瓷、橡胶、木材及软木等。尼日利亚是非洲的经济大国之一，其工业基本上属于进口替代型。1999年，尼日利亚制造业产值占国内生产总值的4.7，主要部门有制糖、橡胶、化肥、食用油、纺织、制袜、造纸、烟草、汽车装配和一般食品加工等。埃及也是制造业相对发达的非洲国家。2001年，埃及制造业增加值占国内生产总值的19.6。纺织、食品等传统工业是埃及制造业的主要部门，在20世纪70年代中期曾占工业总产值的5560，石油、钢铁、制药、陶瓷，计算机等新工业部门发展迅速。突尼斯和摩洛哥也是制造业相对发达的非洲国家。纺织工业在这两个国家的制造业和出口中均占重要地位。基于仪器仪表主要用于工业领域，以上国家应该做为仪器仪表重点推广地区。五：安徽润佳电缆集团开拓非洲市场的对策电力电缆非洲各国普遍重视电力建设，但考虑到目前阶段在电力方面投入较大的国家是：尼日利亚，刚果，安哥拉，加纳，莫桑比克，阿尔及利亚，赞比亚，南非。电力电缆的推广地区应主要集中在以上几个国家。控制电缆控制电缆主要用于工业领域，应结合电气化水平和工业化水平综合考虑。电气化水平较高的非洲国家有：南非、埃及、突尼斯、利比亚、阿尔及利亚、摩洛哥、津巴布韦、加纳、科特迪瓦、毛里求斯、尼日利亚。工业化水平较高的国家有南非、津巴布韦、肯尼亚、尼日利亚、埃及、突尼斯、摩洛哥。控制电缆的首批推广国家应为：南非、埃及、突尼斯、摩洛哥、津巴布韦、尼日利亚。仪器仪表仪器仪表也主要用于工业领域，推广地区应集中在工业化水平较高的国家。首批推广的国家应为：南非、津巴布韦、肯尼亚、尼日利亚、埃及、突尼斯、摩洛哥。主要措施1. 立足成熟产品，打造市场口碑，建立市场信誉推广的产品应为自产的成熟的产品，以上乘的质量和完善的服务尽快打开和占领市场，以我们的专业赢得客户的信赖。2. 打造润佳国际营销团队和技术服务团队国际营销离不开技术团队的支持，技术团队应当为营销团队提供及时、准确和专业的技术咨询，同时营销团队应当努力学习专业