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文档简介

1 / 3 渠道业务人员管理办法 为协调新渠道电话销售、网络销售与传统渠道之间因业务交叉引起的冲突，实现各渠道之间资源互补，确保公司各渠道业务健康、有序地发展，特制定本管理办法： 第一章总则 第一条本办法中所指的电话销售、网络销售业务是指公司通过电话销售平台呼出、呼入与网络销售投保的业务。 第二条本办法中所指的传统渠道是指隶属分公司的各业务单位（包括支公司和各专业销售部门、代理点）所销售的业务。 第三条本办法中的交叉业务是指在展业销售过程中，新渠道同传统渠道之间由于 同一客户或同一标的而引起的业务冲突问题。 第二章管理办法 第四条新保业务 上年不在公司投保的客户，传统渠道与新渠道同时录入投保 单，根据投保单生成先后顺序确定（车险系统将按标的设定限制条件，系统自动提示保单是否重复录入），传统渠道与新渠道谁先生成投保单算谁的，系统不能实现限制条件前由分支公司协调小组负责交叉业务的划分。 第五条续保业务 2 / 3 业务员的续保业务在未到期之前给予保护，电销对续保业务进行屏蔽。但因某种原因续保业务没有屏蔽掉并发生交叉，（例如没有 车牌照号）我们将按以下几点解决。 （一）座席在销售过程中发现是永诚未到期的续保客户且未报价，座席将告知客户到上年业务员处投保，并告知客户可以享受续保优惠，座席放弃销售。 （二）座席在销售过程中未发现是永诚未到期的续保客户，客户也没有告知是续保业务，座席报价后并承保，此类业务归原续保业务员。 （三）未到期的续保业务，座席在未报价的情况下，告知客户与上年业务员联系，客户不同意找上年业务员，并要求在座席处投保，座席要主动询问原因，并尊重客户的选择给予承保且业务归属电销座席。（如有疑义 提供录音） （四）续保业务没有屏蔽掉，超期三天后没有业务员联系，座席可以为续保业务服务，业务归属座席。（如有疑义提供录音） 第三章管理组织及流程 第六条成立交叉业务协调小组，小组成员由分公司分管销售老总、中心支公司、省公司营业部、新渠道现场管理岗、新渠道机构后援等相关人员组成。分支机构可以
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