2006年度河北省建材工业发展报告.doc

2006年度河北省建材工业发展报告河北省建筑材料工业协会一、行业发展基本情况（一）行业范围建材工业是国民经济建设重要的基础原材料工业之一。根据GB/T4754-2002国民经济行业分类与代码标准，建材工业主要包括非金属矿采选业（编码10）的部分行业和非金属矿物制品业（编码31）的部分行业。详细分类见表1。 表1 建材工业各分行业一览表编码分类10非金属矿采选业101土砂石开采109石棉及其他非金属矿采选31非金属矿物制品业311水泥、石灰和石膏的制造312水泥及石膏制品制造313砖瓦、石材及其他建筑材料制造314玻璃及玻璃制品制造315陶瓷制品制造316耐火材料制品制造319石墨及其他非金属矿物制品制造主要建材产品有23种，详细分类如表2所示。表2 主要建材产品一览表序号产品代码产品名称114175建筑涂料221214塑料制品321665水泥熟料421696水泥521856水泥排水管621870水泥压力管721936水泥电杆821938商品混凝土922028水泥混凝土桩(水泥预制管桩)1022108砖（折标准砖）1122146瓦1222184天然大理石建筑板材(大理石板材)1322191天然花岗石建筑板材(花岗石板材)1422233石膏板1522320平板玻璃1622450钢化玻璃1722528夹层玻璃1822901瓷质砖 1922962卫生陶瓷2023325耐火材料制品2123530石墨及碳素制品2223658玻璃纤维纱2335945水泥专用设备（水泥设备）（二）行业发展概况1.产业政策（1）水泥：2006年4月13日，国家发改委等八部委在关于加快水泥工业结构调整的若干意见中提出，到2010年，全国新型干法水泥比重由现在的40%提高到70%，水泥散装率达到60%，累计淘汰落后生产能力2.5亿吨，企业平均规模由现在的20万吨提高到40万吨左右，企业户数减少到3500家左右。10月17日，国家发改委在第50号令水泥工业产业发展政策和发改工业20062222号文水泥工业发展专项规划中指出，到2020年，企业数量由目前5000家减少到2000家。国家鼓励地方和企业以淘汰落后生产能力方式发展新型干法水泥，重点支持在有资源的地区建设日产4000吨及以上规模新型干法水泥项目，建设大型熟料基地；在靠近市场的地区建设大型水泥粉磨站，限制新建日产2000吨以下新型干法水泥生产线。任何地方和企业不得新建立窑及其它落后工艺的水泥生产线。新建水泥生产线必须有可开采30年以上的资源保证。2008年底前，要淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后生产工艺技术装备，进一步消减机立窑生产能力，有条件的地区要淘汰全部机立窑。各级政府要依法关停并转规模小于20万吨环保或水泥质量不达标的企业。鼓励大企业采用先进的技术和设备将小企业改造为水泥粉磨站，新建水泥粉磨站规模至少为年产60万吨。（2）平板玻璃:2006年11月30日,国家发改委等六部委在发改工业20062691号文关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见中提出，“十一五”期间，全国平板玻璃总产能控制在5.5亿重量箱，其中浮法玻璃比重达到90%以上；优质浮法与特殊品种比例达到40%；玻璃深加工率达到40%以上，综合能耗下降20%。玻璃熔窑排放的烟气达到国家工业窑炉大气污染物排放标准中二级标准的要求；前10位玻璃企业集中度提高到70%（单个企业规模达3000万重量箱/年以上）；自主创新能力与研发能力有较大提高；进一步提高资源利用率，减少污染，保护环境。2.我省建材工业发展概况建材工业是河北省重要的支柱产业，是河北省的十大主导产业之一。近年来，河北省建材工业发展迅速，形成了研究开发、装备制造、生产加工、销售服务、国际贸易等比较完整的工业体系，主要建材产品产量位居全国前列。通过引进、消化吸收与自主开发相结合，我省新型干法水泥工艺技术和浮法玻璃工艺技术上了一个新的台阶，同时，一大批新型建材生产线的相继建成使我省建材工业的技术装备水平大幅提高，以微晶玻璃、池窑拉丝等为代表的一批无机非金属新材料技术的应用，促进了我省建材工业高新技术产业化的发展。我省现有建材企业8000家左右，其中入统企业1187家，占全行业企业总数的14.8%。各主要分行业入统企业规模如表3所示：表3 我省建材工业各主要分行业平均规模一览表分行业名称入统企业数平均产量平均工业总产值（万元）水 泥39021.6（万吨）50896平板玻璃48109.9（万重量箱）80962建筑陶瓷34326.0（万平方米）59461卫生陶瓷15110.3（万件）93823墙体材料701.9（亿块）28555我省建材工业共有10多个分行业，其中水泥行业和平板玻璃行业是我省建材行业中较重要的分行业，其工业总产值分别占全行业工业总产值的35.8%和8.9%。我省比较重要的水泥企业有：冀东水泥集团、太行水泥集团、鼎鑫水泥公司、曲寨水泥集团、浅野水泥公司、奎山水泥集团、金隆水泥公司、金牛能源水泥厂等，该8家水泥企业的水泥总产量占全省水泥总产量的30%左右。我省比较重要的平板玻璃企业有：中国耀华玻璃集团、河北晶牛集团、河北迎新玻璃集团、秦皇岛奥格集团等，该4家平板玻璃企业的平板玻璃总产量占全省平板玻璃总产量的60%左右。近年来，我省建材企业争创名牌、以质量创效益的意识不断增强。2006年，我省建材行业共获得23个河北省名牌产品、18个河北省优质产品、4个河北省质量效益型企业、11个河北省著名商标等荣誉称号。同时，我省建材企业还保有4个中国名牌的称号，分别是唐山惠达陶瓷集团有限公司、中国耀华玻璃集团有限公司、恒润集团公司（玻璃钢）、可耐特玻璃钢有限公司。通过争创名牌的系列活动，使企业的品牌意识大大增强，使我省部分优秀的建材企业脱颖而出，极大地提高了我省建材企业的形象。（三）建材工业产业链及其它相关产业建筑材料是国民经济建设的基础原材料，从某种意义上说，建筑材料是一种半成品，成品是房地产和其它城市基础设施。因此建材工业的产业链较短，相关的产业主要涉及房地产业和城市基础设施，如道路、桥梁等。水泥是最重要的建筑材料，作为水泥行业的成品，同时又是水泥制品业的原材料，水泥制品业的产品包括水泥电杆、水泥排水管、商品混凝土等。其它建筑材料如平板玻璃、建筑（卫生）陶瓷、墙体材料（砖瓦）、防水材料等，均直接用于房地产业或其它建筑工程中。根据GB/T4754-2002国民经济行业分类与代码标准，建材工业的一些产品不在非金属矿物制品业中，如建筑涂料、化学建材等。为了进一步提高企业的竞争力，我省建材企业积极向上、下游产业拓展。如水泥企业联合或兼并矿山开采企业，控制原材料的来源和价格，同时进入房地产业，用自己生产的水泥直接用于房地产业，在企业集团内部形成一条龙式生产。二、行业基本结构（一）产品类型结构我省建材产品类型结构以中低档次的建材产品为主。如：水泥以32.5、42.5等级的产品为主，52.5及以上等级的产品较少；平板玻璃以普通浮法玻璃为主，深加工玻璃、技术玻璃产品较少；建筑（卫生）陶瓷以中低档次产品为主，高档次的产品较少，同样的陶瓷产品价格相差一倍以上。这说明一方面我省建材企业技术力量弱，开发投入不足，另一方面也说明我省消费水平尚有待提高。（二）行业所有制结构我省建材企业所有制情况如图1所示。图1 我省建材企业所有制情况图我省各种所有制企业工业总产值情况见图2。图2 我省各种所有制建材企业工业总产值情况图（三）行业企业空间分布结构我省建材企业数量分布情况见图3。图3 我省建材企业分布情况图（四）行业集中度结构我省建材工业各主要分行业集中度见表4。表4 我省建材工业各主要分行业集中度一览表分行业名称集中度（%）企业数水 泥308平板玻璃626建筑陶瓷*卫生陶瓷683墙体材料*（*注：我省建筑陶瓷行业和墙体材料行业企业数量较多，集中度较低，较大的企业较少。）（五）行业人力资源结构我省建材工业人力资源结构见图4。图4 我省建材工业人力资源结构图（六）行业资产结构情况2006年我省建材工业总资产491亿元，各种经济类型总资产比例见图5。图5 各种经济类型总资产比例图三、行业运行基本情况（一）市场情况1.我省建材工业各主要分行业市场占有率情况我省主要建材产品产量占全国产量的比例见表5。表5 我省建材工业各主要分行业市场占有率一览表分行业名称单位全国产量河北省产量市场占有率水 泥万吨12043186257.16%平板玻璃万重量箱44042879919.98%建筑陶瓷万平方米49737011940.24%卫生陶瓷万件12483185314.84%墙体材料亿块100218518.46%2.建材工业主导产品经营特点（1）水泥水泥是建材行业最重要的建材产品,由于其量大低值的产品特点，限制了水泥产品的销售范围。一般认为，水泥的销售半径在300km以内，长距离运输将导致水泥产品的利润将被运输费用所抵消。因此我省的水泥产品基本上在本省内部销售。市场规模总量与产量相当，产销率在97%左右。（2）平板玻璃平板玻璃的销售半径较广，销售半径可以覆盖全国，已形成了全国统一的平板玻璃市场。按重量计，吨平板玻璃价值是吨水泥价值的七倍左右。我省是全国第一平板玻璃生产大省，但由于2006年原燃材料尤其是重油的价格随着国际原油价格的波动而剧烈波动，呈现出先涨后跌的态势，因此上半年，我省平板玻璃企业与全国平板玻璃企业同步，呈现出全行业亏损的状态，下半年，亏损总额逐步下降。（3）建筑卫生陶瓷我省建筑陶瓷和卫生陶瓷的发展极不均衡。2005年中国卫生陶瓷产量十强中，我省占了三席，其中我省的唐山惠达陶瓷集团名列第一，唐山陶瓷集团公司名列第五，丰华陶瓷公司名列第八，我省的卫生陶瓷工业在全国是走在前列的。而建筑陶瓷企业未能进入中国建筑陶瓷产量十强。我省的建筑陶瓷主要以农村为目标市场，产品档次较低，企业规模小，集中度远没有卫生陶瓷高。（4）墙体材料墙体材料和水泥产品一样，也是由于其量大价值的产品特点导致其销售半径较小，基本上以当地市场为主。随着我省“禁实到县”政策的落实，我省新型墙体材料的比重有望得到进一步的提升。3.我省建材市场竞争特征由于水泥产品同质化的特点，水泥市场的竞争就是市场占有率的竞争。竞争的焦点是水泥的生产成本，在满足国家标准、达到质量要求的前提下，谁的成本低，谁就会在市场竞争中占有优势。平板玻璃产量的快速增长导致平板玻璃产品严重供大于求，并出现产品成本与售价的倒挂，引发平板玻璃全行业的亏损。但我省一些生产特种玻璃、技术玻璃的企业或生产线盈利，说明我省平板玻璃行业竞争的特征是新产品的竞争，谁的新产品开发力度大，创新能力强，产业化速度快，谁就会具有竞争优势。我省的建筑陶瓷产品以中低档为主，主要面向农村市场，随着新农村建设的不断深入，农民生活水平的不断提高，建筑陶瓷市场前景看好。我省高邑县近年来以发展建筑陶瓷为重点，不断加大招商引资的力度，一些国内著名的建筑陶瓷生产企业在此落脚，逐步形成了北方建筑陶瓷生产基地。我省的卫生陶瓷产品产量在全国排名第二位，而且在全国十强卫生陶瓷生产企业中我省占据了三席。我省的惠达陶瓷集团的卫浴产品荣获中国名牌产品，在全国具有相当的知名度。产品方面，其竞争主要来自替代产品的竞争，如塑料制品、不锈钢制品、玻璃钢制品等，但尚不能替代陶瓷卫浴产品的市场地位。在墙改政策的引导下,我省新型墙体材料的比重不断上升,现已经达到40%左右,与全国平均水平持平，实心粘土砖的市场将会越来越小。（二）创新情况1.产品技术创新情况面对激烈的市场竞争，我省的建材企业在技术创新上不断加大投入，新产品层出不穷。如唐山北极熊建材有限责任公司开发并投入生产的各种特种水泥，中国耀华玻璃集团公司的熔石英玻璃、LOW-E玻璃、SUN-E玻璃、硼硅酸盐玻璃，晶牛玻璃集团公司的微晶玻璃，唐山惠达陶瓷集团的高压注浆成型技术等等，都为这些企业带来了明显的经济效益和社会效益。2.企业文化创新情况企业要做大做强，没有企业文化是不可想象的。我省的一些优秀建材企业在做大的同时，提出适合企业发展的企业文化，引领企业不断做强。如冀东水泥提出了“共创共赢”的核心价值观，即：创造，是生存之道；创新，是活力之源；创优，是发展之本；与社会、自然实现共赢，达致和谐的境界。在“共创共赢”的核心价值观的引领下，冀东水泥顺利地实现“三北”战略布局（华北、东北、西北），成为全国知名的水泥生产商。最近，冀东水泥被国家认定为“国家重点支持水泥工业结构调整企业”。中国河北晶牛集团公司在董事局主席王长林的领导下，经过10多年二次创业，将一个资不抵债、濒临破产的市属玻璃企业建成了拥有60多亿元总资产的大型跨地区、跨行业、跨国界的现代化集团公司，产品远销亚、欧、非、美、澳等洲的100多个国家和地区。2002年晶牛集团入选世界玻璃行业500强中国入选企业第一名，2003年入选“中国优秀企业”数据库，成为中国建材行业十优企业之一。在王长林同志的带领下，晶牛集团创建了“一分为三”的哲学思想和包含“精神文化、行为文化、品牌文化”在内的企业文化，并且运用毛泽东思想指导国企改革取得巨大的成功，其理论与实践已被北京大学和中国人民大学作为教材编入中国MBA经典案例。（三）效益情况1.全行业效益情况2006年，全省规模以上入统建材企业实现工业增加值185.87亿元，比去年同期增长30.28%；完成工业总产值610.67亿元，比去年同期增长28.51%。我省建材工业实现主营业务收入572.02亿元，同比增长24.15%；实现利润总额34.4亿元，同比增长28%；实现税金总额26.74亿元，同比增长13.53%；建材产品出口交货值为48.6亿元，比去年同期增长17.7%。2.主要分行业效益情况：（1）水泥工业我省累计水泥产量8625万吨，同比增长10.99%；水泥熟料全年累计产量4619万吨，同比增长12.3%。其中，预分解窑熟料全年累计产量1809万吨，同比增长8.4%；新型干法水泥的比重达到39.2%，比去年同期下降约4个百分点。我省水泥工业累计完成工业总产值217.8亿元，同比增长25.72%；累计完成工业增加值65.6亿元，同比增长22.01%；累计实现利润11.7亿元，同比增长35.54%；累计实现利税22.69亿元，同比增长27.92%。（2）平板玻璃工业我省平板玻璃累计产量5808.4万重量箱，同比增长16.6%。累计完成工业总产值43.51亿元，同比增长12.75%；累计完成工业增加值7.8亿元，同比降低12.3%；累计实现利润-0.77亿元，全行业继续亏损，但亏损总额呈逐月下降趋势。（3）建筑卫生陶瓷工业我省建筑陶瓷累计产量1.19亿平方米，同比增长32.77%。累计完成工业总产值22.27亿元，同比增长33.08%；累计完成工业增加值7.2亿元，同比增长34.1%；全年累计实现利润1.94亿元，同比增长22.01%；累计实现利税2.99亿元，同比增长19.83%。我省卫生陶瓷累计产量1852.65万件，同比增长20.35%。累计完成工业总产值15.4亿元，同比增加41.9%；累计完成工业增加值6.9亿元，同比增长68.3%；累计实现利润2.43亿元，同比增长12.59%；累计实现利税3.56亿元，同比增加15.93%。（4）墙体材料工业我省墙体材料（折标准砖）累计产量为150.9亿块，同比增长23.23%。累计完成工业总产值21.44亿元，同比增加24.75%；累计完成工业增加值6.7亿元，同比增长21.9%；累计实现利润1.81亿元，同比增长46.27%；累计实现利税2.71亿元，同比增长56.99%。2.增加值全员劳动生产率我省建材工业各主要分行业工业增加值全员劳动生产率见表6。表6 增加值全员劳动生产率一览表分行业名称单位劳动生产率全行业元/人78614水 泥元/人84394平板玻璃元/人35701建筑陶瓷元/人81862卫生陶瓷元/人32341墙体材料元/人716983增加值平均能耗：我省建材工业各主要分行业工业增加值平均能耗见表7。表7 增加值平均能耗一览表分行业名称单位平均能耗全行业吨标准煤/万元增加值9.27水 泥吨标准煤/万元增加值12.34平板玻璃吨标准煤/万元增加值6.99建筑陶瓷吨标准煤/万元增加值7.97卫生陶瓷吨标准煤/万元增加值2.16墙体材料吨标准煤/万元增加值11.924.研究发展根据协会掌握的资料，我省建材企业研发费用数额占销售收入的比例逐年提高。2006年，我省水泥企业研发费用占销售收入的比例为0.56%,比2005年增加10%左右，通用水泥企业比例较低，特种水泥企业比例较高。由于水泥产品生命周期处于成熟期，因此该产品在研发费用的比例上较低。其它建材分行业相比水泥行业都高，如玻璃钢企业其研发费用占销售收入的比例平均达到5.6%左右，比水泥企业高十倍。5.社会贡献（1）社会环境与社会经济建材项目的投资建设和运营将为当地的社会环境与社会经济带来可观的效益。以建设一条日产2000吨熟料生产线为例，可安排当地300人就业，每年可为当地增加600万元的财政收入（按销售收入的5%计算），可极大地促进当地相关服务业的发展，人均收入会得到显著提高。现在我省在建和拟建的新型干法水泥熟料生产线项目及其它建材项目，可为我省的社会环境优化与社会经济发展做出巨大的贡献。（2）生态环保与自然资源2006年，国家出台了一系列关于建材工业发展的产业政策和专项规划，包括：关于加快水泥工业结构调整的若干意见、水泥工业产业发展政策、水泥工业发展专项规划、关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见以及玻璃纤维行业准入条件等，对一些重点建材分行业新建项目的准入和现有建材企业的技改提出了明确的要求，其指导思想就是加大生态和环境保护以及资源综合利用的力度，促进企业节能降耗，加快产业结构调整，实现可持续发展。以我省的水泥工业为例，随着国家产业政策的落实，我省水泥工业将会出现崭新的局面，新型干法水泥的比重不断上升，逐步形成旋窑生产为主、立窑生产为辅的水泥生产格局。按照国家和省关于水泥工业发展的规划，到2010年，新型干法水泥的比重将达到70%，可实现节约标准煤160万吨，减少二氧化碳排放400万吨。同时，新型干法水泥可有效利用低品位石灰石、低热值煤以及煤矸石和固体可燃废弃物生产熟料，在水泥生产过程中可提高混合材掺加量，这些都将为环境保护和资源综合利用做出重要贡献。四、行业发展环境分析（一）行业竞争环境分析结合五因素行业竞争结构分析模型（供应商讨价还价的能力、购买者讨价还价的能力、潜在进入者、替代品威胁、现有竞争对手之间的抗衡）,采用SWOT（优势、劣势、机会、威胁）的分析方法,对我省水泥工业的发展环境进行如下简要分析,其它分行业与此类似。1.主要优势水泥工业的主要原材料是石灰石，占水泥工艺配比的80%左右，因此对资源的控制是水泥工业发展的重要因素。现在我省大部分石灰石矿山以民采居多，竞争比较激烈，与水泥企业讨价还价的能力较低。一些大的水泥企业自己拥有矿山，竞争优势更加明显。国家对水泥投资项目实施核准制度，对日产2000吨以下规模的熟料生产线以及年产60万吨水泥以下规模的粉磨站不予核准，因此潜在进入者大为减少，水泥市场得以规范和净化。水泥是基础的原材料，建筑工程大部分采用砖混结构或混凝土结构，需要使用大量的水泥。而钢结构建筑工程由于其高昂的造价，钢材尚不能取代水泥作为建筑工程的主导结构材料，因此水泥产品的替代品威胁较小。2.主要劣势我省现有630余家水泥企业，生产能力达到1.4亿吨，2006年我省水泥产量只有8600余万吨，生产能力只发挥了60%左右，现有企业之间的竞争非常激烈，由此也导致了客户讨价还价能力的增强。水泥的生产具有明显的季节性，一般情况下，水泥企业的生产期在3月份10月份，11月份至次年2月份停产大修，导致停产的这几个月亏损，只能在生产期弥补亏损。3.面临的机会水泥行业存在较大的发展机会。水泥行业准入门槛较高，现有的生产企业不断减少，因此一些优势企业可以通过兼并重组，以资金、技术、管理为手段，实施低成本扩张，在区域市场上存在着相对垄断的可能。4.面临的威胁和挑战水泥行业面临的主要威胁和挑战来自煤、电、部分原材料和混合材涨价以及运输成本的提高。以矿渣混合材为例，矿渣是钢铁企业生产过程中的废弃物，但在矿渣水泥生产中要使用大量的矿渣，矿渣原来不要钱或者几元钱一吨，但由于市场需求的增大以及运输成本的提高，矿渣到厂价已涨至20多元甚至30多元一吨。另外，水泥厂大气污染物排放标准（GB4915-2004）对水泥企业的污染物（粉尘和烟尘）排放提出了更加严格的要求，一些企业为此不得不购置大量的收尘设备并正常运转。一些实力较弱的企业无力承担设备购置费用或运转费用，面临被关闭的境地。国外一些水泥巨头以及投资公司携巨资进入中国水泥业。包括拉法基、霍西姆、大摩投资、海德堡